E-assurance: synthèse du bilan 2009 02 Juin 2010 1
Agenda Synthèse des résultats Le Bilan 2009 2
Résumé L assurance sur Internet continue sa montée en puissance en 2009, avec un trafic en hausse de 23% entre 2008 et 2009. Elle reste dominée par un comparateur, Assurland, et les principaux assureurs français, majoritairement mutualistes, tels que MACIF, MAIF, MAAF Les assureurs français continuent de générer la majorité de leur trafic soit en direct, notamment grâce à la puissance de leur marque et la mention de leur URL dans les media offline, soit via les moteurs de recherche. Une majorité de visiteurs sont des prospects à la recherche de la bonne assurance, le solde étant constitué de clients souhaitant gérer leur police en ligne Les cotations d assurance progressent de 15% entre 2008 et 2009à 12.5 Millions par an et restent dominées par, dans l ordre, les produits automobile, santé, habitation (MRH) et moto. Ces cotations d assurance génèrent environ un million de polices annuellement, en hausse annuelle de +23% entre 2008 et 2009, mais l intervention d un conseiller reste une étape nécessaire dans le processus de souscription dans une majorité de cas. Les souscriptions en ligne progressent fortement (+40% en un an) mais restent marginales à moins de 100.000 par an La gestion en ligne progresse fortement, à la fois en termes de fonctionnalités proposées et d actes de gestion en ligne, qui représentent désormais environ 14% du total des actes de gestion. 3
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Top 10 Visites mensuelles moyennes* (2009) 2500 1500 K 1250 K 1000 K 750 K 500 K 250 K 0 K Source :NielsenNetRatings, observatoire de l assurance, estimations *visites non uniques, y compris visites sur pages partenaires (Yahoo!, AOL, Free..) chez Assurland 5
Une croissance soutenue du trafic 14M 12M 10M 8M 6M 4M 2M Visiteurs mensuels sur les sites d assurance 6,0M +37% 8,2M +25% 10,2M +23% 12,5M Assureurs : +21% Comparateurs : +28% M 2006 2007 2008 2009 6
Source du trafic sur les sites d assurance Trafic direct et moteurs de recherche (gratuit et publicitaire) restent les principales sources de trafic Moteurs de recherche gratuit SEO* (32%) Trafic direct (21%) Bannières (5%) Moteurs de recherche pub SEM* (16%) Autres (10%) E-mailing (2%) *SEO : Search Engine Optimization *SEM : Search Engine Marketing publicité sur les moteurs de recherche Partenariats (7%) Affiliation (5%) 7
Marketing online des sites d assurance La plupart des acteurs utilisent désormais les principaux types de publicité online Utilisation des différents types de publicité online 100% 50% 0% 8
Marketing offline des sites d assurance La publicité offline participe de façon croissante à la génération de trafic online 100% 75% 50% 2007 2009 25% 0% 9
Des sites orientés principalement vers l acquisition Visiteurs mensuels sur les sites d assurance 100% 80% 60% 40% 20% Prospects Clients Anciens Nouveaux 0% 2009 2009 10
Les fonctionnalités utilisées Usage principal des sites d e-assurance : trouver et gérer le bon produit 5 Fonctionnalités des sites d assurance 4 3 2 1 5 = très utilisé 1 = pas utilisé 11
Le devis en ligne se généralise Sites offrant des devis en ligne pour chaque produit 100% 80% 60% 40% 20% 0% 12
Une croissance continue des devis en ligne Nombre* de devis en ligne annuels 15 M 10 M +19% 10 M +15% 14.8 M +10% 13.0 M 11.9 M 5 M 0 M 2006 2007 2008 2009 *membres de l observatoire uniquement 13
Un mix produit dominé par l auto et qui évolue peu Nombre* de devis en ligne annuels 100% 10 M 11.9 M 13.0 M 14.8 M 80% 60% santé MRH moto 40% 20% auto 0% 2006 2007 2008 2009 *membres de l observatoire uniquement 14
Une montée en puissance du business initié sur Internet Nombre de polices annuelles initiées sur Internet +23% ~ 1 Million santé MRH moto auto, estimations 2008 2009 15
mais un process de conversion qui passe encore par la présence d un conseiller pour convertir Part des polices initiées sur Internet ayant nécessité un contact avec un conseiller 100% 75% 50% 25% 0% Auto Moto Habitation Santé TPE/PME, estimations 16
Une souscription en ligne encore inégalement proposée 80% Part des grands sites proposant la souscription en ligne 60% 40% 20% 0% 17
et qui reste encore marginale même si en forte croissance Souscriptions en ligne annuelles** +40% < 100 K 2008 2009 18
Une gestion en ligne qui progresse Acteurs proposant des actes de gestion en ligne 100% 75% 50% 25% 2008 2009 0% 19
Une gestion qui migre lentement vers Internet Part des actes de gestion effectués en ligne 9,6% +48% 14,2% 2008 2009 20
Merci de votre attention! 21