Rencontre Gouvernement- Secteur Privé 2015 THÈME: «PROBLÉMATIQUE DU FINANCEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES AU BURKINA FASO: ENJEUX, DÉFIS ET PERSPECTIVES» Avril 2015 Par Sidiki SOUBEIGA
Plan de la présentation 2/30 1. Introduction P L A N 2. Faits stylisés sur la problématique du financement des PME/PMI 3. Facteurs non-favorables au financement des PME/PMI 4. Facteurs favorables au financement des PME/PMI 5. Recommandations
Enjeux 3/30 Problématique et Justification (voir engrenage) Émerger: pôle de croissance; grappes d entreprises Croissance Inclusive: objectifs SCADD Réduire le déficit de financement des PME/PMI
Enjeux (suite) 4/30 Innover, se développer et devenir grande Survivre Naître
Défis 5/30 Faits stylisés sur la problématique du financement des PME/PMI
6/30 Fait 1: L accès au financement est la contrainte majeure des PME/PMI Source: Banque mondiale, Enquêtes sur les Entreprises, 2009
Fait 2: 14% des crédits bancaires 7/30 alloués aux PME Source: Rapport sur le financement des PME au Burkina Faso et Rwanda, Banque mondiale (2012; 2013)
Fait 3: Prédominance des crédits 8/30 à court et moyen termes Source: Soubeiga S. et Strauss J., Sondage des banques, Banque mondiale (2013)
9/30 Fait 4: IMF, transformé en moyenne 77% de leur épargne en microcrédit Source: Direction de la Surveillance et du Contrôle des Système Financiers Décentralisés
10/30 Fait 5: 12/14 des fonds publics octroient des crédits aux MPEM Fonds publics Montant moyen de crédit alloué - FCFA FAARF 54 804 FASI 429 314 FAIJ 937 464 FAPE 2 642 121 AFP-PME 15 475 807 FBDES 55 660 759 Ensemble 77 046 Source: FAARF, FASI, FAIJ, FAPE, AFP-PME, FBDES, auteurs (Août 2014)
Fait 6: Six fonds nationaux, 60% de plus 11/30 de crédits aux MPME en trois ans 9,3 115 100 90 Taux de recouvrement 80 5,8 70 60 50 71 40 Milliers 2010 2011 2012 2013 MPME Crédits Milliards 30 20 10 0 FAARF FASI FAIJ FBDES Source: FAARF, FASI, FAIJ, FAPE, AFP-PME, FBDES, auteurs (Août 2014)
Défis (suite) 12/30 Facteurs nonfavorables au financement des PME
Facteurs non-favorables 13/30 Facteurs liés au Secteur Financier Quasi-absence de définition de la PME par les banques; Faible spécialisation/diversification des produits bancaires; manque de méthodes d analyse adaptées; Taux d intérêt réel élevé et faible niveau de maturité des crédits; exigence de garantie élevée Quasi-absence de lignes de crédit des bailleurs; Forte liquidité bancaire investit hors-crédit.
Conséquences 14/30 des facteurs non-favorables Source: Soubeiga S., Strauss J., Sondage des banques, Banque mondiale (2013)
Facteurs non-favorables 15/30 Facteurs liés au PME/PMI Caractère informel et faiblesse des liens avec les grandes entreprises ou des chaines de valeur; Etats financiers peu fiables et capacités managériales très faibles; Faible rentabilité (concurrence des importations); Manque de garantie et difficultés à réaliser les garanties par les banques; Problèmes de succession à la tête des PME
Les facteurs non-favorables les plus contraignants 16/30 Source: Ouedraogo A., MICA (2012)
Facteurs non-favorables 17/30 Facteurs liés au Gouvernement et à la BCEAO Retards de paiement des marchés publics; Absence de registre unifié de garantie; Système d information sur le crédit peu fonctionnel et peu fiable; absence de bureau de crédit; Manque de suivi des interventions et des reformes mises en œuvre pour faciliter l accès des PME au financement; Manque de fiabilité du cadre juridique; Retards et inefficiences judiciaires
Facteurs non-favorables 18/30 Facteurs liés au Gouvernement, Fonds nationaux Objectifs imbriqués Faible contribution à l éducation financière des jeunes entrepreneurs Très faible synergie entre les fonds nationaux euxmêmes, et entre eux et les banques et les IMF Relative instabilité au niveau de la direction de la plupart des fonds
Perspectives 19/30 Perspectives
Facteurs favorables 20/30 Facteurs liés au Secteur Financier Secteur de plus en plus concurrentiel; Approches innovantes; meilleure valorisation des relations entre banque et PME/PMI; Développement de nouveaux produits: garantie; crédit-stockage; crédit-bail; factoring; assurance, etc.
Revenus-PME des banques: 21/30 crédits principalement Source: Résultats du sondage, et Rapport sur le financement des PME au Rwanda, Banque mondiale (2012)
Facteurs favorables 22/30 Facteurs liés au PME/PMI Schémas de garanties-partagées entre groupes de PME (ex. grappes d entreprises, associations) Formalisation des PME MEBF
Facteurs favorables 23/30 Facteurs liés au Gouvernement, à la BCEAO, aux PTF Processus avancé d abonnement substantiel du fonds de garantie de la SOFIGIB par l Etat Les pôles de croissance et grappes d entreprises (guichets spécifiques); Fonds publics de financement et de formation; Institution de méso-finance; Assistance technique de bailleurs; Cadre légal pour l installation de bureaux de crédit dans les pays de l UEMOA
24/30 Recommandations
Leviers (1/4) 25/30 Leviers liés au Secteur Financier Adopter une définition précise de la PME; Diversifier les produits bancaires; Rendre accessible le crédit moyen et long termes; Baisser les taux d intérêt réel sur les crédits Poursuivre la simplification des procédures et le raccourcissement des délais d analyse des dossiers; Mettre en place des bureaux de crédit
Leviers (2/4) 26/30 Leviers liés au PME/PMI Structurer les professions; S engager dans des mécanismes de cautionnement mutuel; Se constituer en grappes d entreprises en s installant dans les zones spécifiques; Rehausser le niveau d éducation financière et travailler à rétablir la confiance des banques; Recourir aux bureaux d étude et facilitateurs financiers pour le montage des dossiers; produire des états financiers fiables
Leviers (3/4) 27/30 Leviers liés au Gouvernement, à la BCEAO, aux PTF Procéder au regroupement des fonds par catégorie et créer un site web commun pour les fonds; Mettre en place une structure chargée du suiviévaluation des actions et interventions visant à faciliter l accès des PME au financement (bureau des PME); Mettre à la disposition des institutions financières des lignes de crédit; Poursuivre les efforts de consolidation du fonds de garantie de la SOFIGIB; Identifier et former des facilitateurs financiers;
Leviers (3/3) 28/30 Au niveau transversal Renforcer la synergie entre institutions financières, PME/PMI et gouvernement Renforcer la synergie entre fonds nationaux, IMF et banques
Conclusion 29/30 Intérêt croissant et dynamisme de la plupart des banques, IMF, et fonds publics pour servir les PME; Gouvernement, industrie bancaire et BCEAO adoptent des politiques qui encouragent les prêts aux PME; Plan d action
30/30 MERCI! Les PME ont besoin de devises et de savoir pour se développer