Observatoire de l HOtellerie Bilan de l activité hôtelière 2009 sur l agglomération nancéienne chiffres clés Ville de Nancy SOMMAIRE page 2 ACTUALITÉS page 3 PRÉSENTATION DU PARC pages 5 et 6 L EQUIPEMENT HÔTELIER DE L AGGLOMERATION NANCEIENNE ET DU PÔLE NANCY-CENTRE page 7 BILAN DE LA FREQUENTATION SUR L ANNEE 2009 page 11 COMPARATIF NATIONAL DE L ÉQUIPEMENT HÔTELIER page 12 CONTACTS Hôtels... 53 Chambres... 3 335 (dont 2 842 chambres d hôtel et 493 chambres en résidence hôtelière) Nuitées... 796 369 Taux moyen d occupation... 55,7 % Part des nuitées étrangères... 18,5 % Part de la clientèle d affaires... 65 % Taxe de séjour Les tarifs journaliers (par nuitée et par personne) : hôtels sans étoile, auberges de jeunesse, campings et port de plaisance*... 0,20 hôtels 1 étoile*... 0,30 hôtels 2 étoiles*... 0,60 hôtels 3 étoiles*... 0,70 hôtels 4 étoiles*... 0,90 * et autres établissements de caractéristiques équivalentes Depuis le 1 er janvier 2008, les résidences hôtelières et de tourisme sont assujetties à cette taxe.
ACTUALITÉS Une nouvelle procédure pour le classement hôtelier L arrêté du 23 décembre 2009 a fixé la procédure de classement des hôtels de tourisme. Les établissements hôteliers ont jusqu au 21 juillet 2012 pour demander les nouvelles étoiles, date limite de validité des étoiles attribuées avant la promulgation de la loi de développement et de modernisation des services touristiques du 22 juillet 2009 (promulguée le 22 juillet 2009 et publiée au JO le 24 juillet 2009). La procédure de classement se fait en 4 étapes : 1. L hôtelier commande sa visite de contrôle auprès d un cabinet accrédité Un hôtelier souhaitant obtenir les nouvelles étoiles devra commander une visite de contrôle auprès d un cabinet de contrôle accrédité de son choix. Cette commande devra préciser le nombre d étoiles demandé. La liste des cabinets de contrôle accrédités sera disponible sur le site du COFRAC et accessible depuis le site internet d Atout France. 2. Le cabinet de contrôle déclenche la visite de contrôle dans l établissement Après remise obligatoire du pré-diagnostic (à télécharger) par l hôtelier candidat au cabinet de contrôle accrédité, ce dernier déclenche l inspection (précédée d une visite mystère pour les prétendants au classement 4* ou 5*). Le dossier est envoyé en double exemplaire par voie postale et sous forme numérique et comprend : le pré-diagnostic (renseigné par l hôtelier) la demande de classement conforme aux dispositions réglementaires le rapport de contrôle conforme aux dispositions réglementaires fourni par le cabinet de contrôle la grille de contrôle conforme aux dispositions réglementaires fourni par le cabinet de contrôle (cela constitue le rapport complet de contrôle) 4. La Préfecture prend la décision de classement Après vérification de la complétude et de la validité du dossier, la Préfecture prend la décision de classement. L arrêté de classement, valable cinq ans, est ensuite transmis par la Préfecture à l hôtelier. Le classement attribué, l hôtel commande son panonceau de classement. L hôtel Mister Bed de Nancy (avenue Raymond Pinchard) a rejoint le groupe Exhore, passant ainsi sous l enseigne Hôtel Cerise, qui compte depuis sa création en 2007 plusieurs hôtels et résidences en France. l activité du Palais des congrès Le tourisme d affaires constitue une part essentielle de l activité hôtelière de l agglomération. En 2009, le Palais des Congrès a accueilli 139 manifestations, dont 14 congrès nationaux et 4 congrès internationaux. Ces manifestations contribuent à la mise en valeur des atouts économiques et universitaires de l agglomération, en France et à l étranger. Les événements organisés par le Palais ont apporté environ 16 850 nuitées à l hôtellerie de l agglomération au cours de l année 2009. Source : Palais des Congrès de Nancy, 2009 Hôtels Cerise & Balladins : deux nouvelles enseignes sur l agglomération A Ludres, l hôtel Bonsaï a également changé d enseigne. Il adhère désormais à la chaîne Balladins, qui appartient à Dynamique Hôtels Management, 4ème groupe hôtelier français avec 204 établissements et près de 12 000 chambres. Il fait parti des 104 hôtels franchisés du réseau. Le cabinet de contrôle remet le rapport de contrôle et la grille de contrôle à l établissement portant avis du dit organisme sur le classement demandé. Cet avis, favorable ou défavorable, est lié au respect du nombre de points obligatoires et optionnels à atteindre pour la catégorie demandée. 3. L hôtel constitue son dossier de classement à remettre en Préfecture L hôtelier adresse sa demande de classement, comprenant notamment ce rapport, à la Préfecture, qui au vu de l avis émis par le cabinet de contrôle accrédité prend la décision de classement. résultats de la centrale de réservation 2009 En 2009, le service de réservations hôtelières a enregistré 1 431 réservations, ce saison estivale par rapport à 2008, avec faires, est repartie à la hausse pendant la qui représente 1 189 chambres vendues 30% d augmentation des réservations sur par l intermédiaire de l Office de Tourisme. juillet et août dont ¼ de réservations de Pour la première fois depuis sa création dernière minute effectuées au comptoir en 2005, la centrale de réservation note du service Accueil. une baisse de 11% du nombre de réservations. Cet infléchissement est constaté par L augmentation des séjours estivaux est l ensemble des hôteliers. remarquable aussi sur l offre des séjours clef en main proposés par l Office de Tourisme, avec 50% de séjours vendus en La fréquentation, en baisse sur les mois réputés pour être des mois chargés en plus par rapport à 2008. terme de fréquentation du tourisme d af- Source : Office de Tourisme de Nancy, 2009 [ 2 ]
PRÉSENTATION DU PARC Suite Hôtel NANCY : PRINCIPAL POLE D ACCUEIL DU DEPARTEMENT En termes de nombre d établissements, la répartition de l offre hôtelière en Meurtheet-Moselle reste inchangée depuis 2006. Le parc hôtelier de la zone d emploi de Nancy représente le principal pôle d accueil du département avec 69 hôtels (soit 76% des établissements) et 3 144 chambres (soit 84%). Zone d emploi Nb. d hôtels Nb. de chambres ZE BRIEY 2 54 ZE LONGWY 8 213 ZE LUNÉVILLE 7 172 ZE NANCY 69 3 144 ZE TOUL 5 159 TOTAL 91 3 742 LA STRUCTURATION DU PARC HOTELIER NANCEIEN Stabilité du parc dans l agglomération de Nancy Catégorie Nb. d hôtels Nb. de chambres Éco. 17 1 003 1* 3 55 2* 22 966 3* 9 767 4* 2 51 TOTAL 53 2 842 82 % de l offre dépend des chaînes Depuis plusieurs années, ce sont les chaînes qui représentent la majeure partie de l offre hôtelière de l agglomération avec plus de 80% des chambres et 66% des établissements. On peut constater notamment la forte présence des chaînes intégrées, qui comptent à elles seules plus de la moitié des hôtels du parc et une offre de près de 2 000 chambres. Parmi ces 28 établissements En 2009, l offre hôtelière est également restée stable au sein de l agglomération nancéienne, avec un parc représentant 53 hôtels et 2 842 chambres. Aucune fermeture ni ouverture d hôtel n a été enregistrée pour l année 2009. La répartition du parc par catégorie reste également identique, avec une majorité d établissements appartenant aux catégories économique et 2* (respectivement 32% et 42% des hôtels). affiliés à des chaînes intégrées, 57% sont des filiales directes, tandis que les 43% restants sont des établissements franchisés. Il reste dans l agglomération 18 établissements indépendants (34% des hôtels), même si l offre de l hôtellerie indépendante suit une tendance légèrement à la baisse depuis quelques années. Chaîne / indépendant Nb d hôtels 2009 Nb d hôtels 2008 Nb chambres 2009 Nb chambres 2008 Hôtel Best Western Crystal chaîne intégrée 28 29 1 981 2 025 chaîne volontaire 7 7 300 300 indépendants 18 17 561 517 TOTAL 53 53 2 842 2 842 [ 3 ]
L offre hôtelière dominée par les groupes Les résidences hôtelières : une offre complémentaire La présence de groupes hôteliers internationaux dans l agglomération nancéienne est très marquée. Ces groupes représentent 35 hôtels (soit 66% du parc) et 2 281 chambres (soit 80% de l offre). Présent à travers ses chaînes intégrées All Seasons, Etap Hotel, Formule 1, Ibis, Mercure, Novotel et Suitehotel, c est le groupe Accor qui se situe largement en tête, représentant à lui seul 35% de l offre totale du parc et une capacité d accueil de 986 chambres. Le groupe Louvre hotels (enseignes Campanile, Kyriad et 1ère Classe) arrive en deuxième position avec 6 établissements et un total de 325 chambres. Parmi les chaînes volontaires présentes dans l agglomération, le groupe Logis International est le plus représenté avec 3 établissements et une offre de 119 chambres. Les groupes Exhore et Dynamique Hôtels Management sont représentés pour la première fois sur l agglomération en 2009 par le biais respectivement des enseignes Cerise à Nancy et Balladins à Ludres (anciennement hôtels Mister Bed et Bonsaï). Groupe Enseigne Nb hôtels Nb chambres Accor ALL SEASONS 1 83 ETAP HOTEL 2 160 FORMULE 1 3 174 IBIS 3 216 MERCURE 1 80 NOVOTEL 2 205 SUITEHOTEL 1 68 Arcantis ARCANTIS 1 40 B&B Hotels B&B 3 222 Best Western BEST WESTERN 1 58 Contact Hotel CONTACT HOTEL 1 26 Dynamique Hôtels BALLADINS 1 56 Fontaine et Cie AKENA 2 78 Inter-Hotel INTER-HOTEL 1 57 Exhore CERISE 1 72 Logis International LOGIS 3 119 Louvre Hotels 1ère CLASSE 2 113 CAMPANILE 3 180 KYRIAD 1 32 Quick Palace QUICK PALACE 1 50 Residor PARK INN 1 192 Indépendants 18 561 TOTAL 53 2842 4 résidences hôtelières viennent renforcer la capacité du parc de l agglomération nancéienne, avec une offre supplémentaire de 493 chambres. Ces établissements, ouverts à toute clientèle, proposent les services de l hôtellerie avec la spécificité d appartements meublés et équipés. Enseigne Nb appart. Appart City - Cap Affaires 161 La Maison des Chercheurs 157 Néméa Appart Hotel 78 Résidhome 97 TOTAL 493 Enquête de fréquentation des résidences hôtelières en 2009 Taux d occupation annuel moyen : 56,7% Nombre de nuitées : 106 223 Part des nuitées étrangères : 32,9% Part des longs séjours (> 1 mois) : 56,5% Le taux d occupation moyen enregistré pour les 4 résidences de l agglomération en 2009 s établit à 56,5%, soit un résultat supérieur de 0,8 point à celui de l hôtellerie traditionnelle. Pour l année 2009, la part de la clientèle étrangère atteint un tiers des nuitées (contre 18,5 % pour l hôtellerie traditionnelle) et on peut constater également que plus de la moitié des locations est constituée de longs séjours (supérieurs à un mois). PAROLES D ACTEURS David CARRE - Directeur d exploitation de la Maison des Chercheurs à Vandœuvre-lès-Nancy «Pour les Résidences hôtelières et de tourisme, les résultats 2009 sont en légère croissance par rapport à 2008. Les durées de séjour se voient de plus en plus régulièrement raccourcies ou les séjours sont reportés (principalement dans le secteur industriel). Comme l hôtellerie traditionnelle, nous constatons que les clients sont très nomades dans leur choix d hébergement et le tarif reste souvent déterminant par rapport au confort proposé. Les résidences hôtelières et de tourisme sont devenues de véritables acteurs dans l activité touristique locale et complémentaires à l hôtellerie.» [ 4 ]
L ÉQUIPEMENT Hôtelier DE L AGGLOMÉRATION NANCÉIENNE Malzéville PÔLE NORD 4 hôtels - 261 ch. Seichamps Dommartemont Essey-lès-Nancy Maxéville Saint-Max PÔLE EST 3 hôtels - 148 ch. 117 417 Nancy 55 Tomblaine 51 PÔLE OUEST 6 hôtels - 465 ch. 509 444 Laxou VANDOEUVRE 1 RH - 157 ch. Villers-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy Houdemont PÔLE BRABOIS 3 hôtels - 213 ch. Ludres économique 1* 2* nb de chambres répartition des chambres sur Nancy-ville 10 11 à 50 3* 4* résidences hôtelières 51 à 99 100 et + Pulnoy Saulxures-lès-Nancy NANCY-CENTRE 29 hôtels - 1 259 ch. 3 RH - 336 ch. POLE NANCY-NORD B&B 79 ch Éco FROUARD B&B 73 ch Éco FROUARD FORMULE 1 50 ch Éco BOUXIERES-AUX-DAMES IN HOTEL 59 ch Éco FROUARD Jarville- la-malgrange Art-sur-Meurthe POLE NANCY-OUEST ARIANE 100 ch 3* LAXOU B&B 70 ch Éco LAXOU CAMPANILE 42 ch 2* MAXÉVILLE Laneuveville-devant-Nancy CERISE 72 ch Éco NANCY FORMULE 1 62 ch Éco LAXOU NOVOTEL 119 ch 3* LAXOU Heillecourt POLE NANCY-BRABOIS CAMPANILE 89 chv 2* VANDOEUVRE-LES-NANCY COTTAGE HOTEL 56 ch 2* VANDOEUVRE-LES-NANCY IBIS 68 ch 2* VANDOEUVRE-LES-NANCY PÔLE SUD 8 hôtels - 496 ch. POLE NANCY-SUD 1ère CLASSE 64 ch Éco LUDRES BALLADINS 56 ch Éco LUDRES Fléville-devant-Nancy ÉTAP HOTEL 80 ch Éco HOUDEMONT FORMULE 1 62 ch Éco HOUDEMONT HOTEL ÉCLIPSE 59 ch 2* HEILLECOURT INTER-HOTEL ARCOLE 57 ch 2* HOUDEMONT KYRIAD 32 ch 2* LUDRES NOVOTEL 86 ch 3* HOUDEMONT POLE NANCY-EST 1ère CLASSE 49 ch Éco ESSEY-LES-NANCY CAMPANILE 49 ch 2* ESSEY-LES-NANCY QUICK PALACE 50 ch Éco ESSEY-LES-NANCY Source : Observatoire de l Hôtellerie, 2009 Répartition du parc hôtelier par pôle Pôle Hôtels Chambres Nancy-Nord 4 261 Nancy-Ouest 6 465 Nancy-Centre 29 1259 Nancy-Brabois 3 213 Nancy-Sud 8 496 Nancy-Est 3 148 TOTAL 53 2 842 La répartition géographique du parc dans Si les hôtels économiques sont principa- l agglomération de Nancy est restée stable lement localisés dans les pôles en péri- depuis plusieurs années. Le pôle Nancy- phérie de Nancy, le pôle Nancy-Ville est Centre représente toujours la majeure caractérisé par une forte concentration partie de l offre, avec 55% des hôtels et d hôtels des catégories supérieures : ce 44% des chambres. L offre du pôle Nan- pôle concentre à lui seul 63,6% des hôtels cy-centre est renforcée par la présence 2*, 66,7% des hôtels 3* ainsi que les deux de 4 résidences hôtelières à Nancy, avec hôtels 4* de l agglomération. 569 chambres supplémentaires. En deuxième position on retrouve les pôles Sud et Ouest, représentant respectivement 17,5% et 16,3% de l offre d accueil. [5]
L ÉQUIPEMENT Hôtelier DE NANCY-VILLE 17 29 31 10 28 15 11 5 30 24 22 2 16 18 1 4 14 25 19 20 26 23 13 3 9 21 12 32 6 8 27 Nombre de chambres 81-100 0-20 41-60 21-40 7 61-80 source : observatoire de l hôtellerie 2009 ÉCONOMIQUE 2 ÉTOILES 1. AKENA / 58 ch. 41 rue Raymond Poincaré 2. AKENA PRESTIGE / 20 ch. 41 rue Raymond Poincaré 3. HÔTEL AZUR / 19 ch. 84 rue Saint Dizier 4. ETAP Hôtel / 80. ch. 2 allée du Chanoine Drioton 8.HÔTEL JEAN JAURÈS / 26 ch. 14 boulevard Jean Jaurès 9. HÔTEL POINCARÉ / 19 ch. 81 rue Raymond Poincaré 10. HÔTEL STANISLAS / 16 ch. 22 rue Sainte Catherine 11. HÔTEL DES PORTES D OR / 20 ch. 21 rue Stanislas 12. HÔTEL DES VOSGES / 20 ch. 87 rue des 4 Eglises 13. HÔTEL AMERICAIN / 46 ch. 61 rue Pierre Sémard 14. HÔTEL ST-GEORGES / 26 ch. 7ter rue du Tapis Vert 15. IBIS - CENTRE / 62 ch. 42 avenue du 20e Corps 16. IBIS - GARE / 82 ch. 3 rue Crampel 17. HÔTEL DE GUISE / 41 ch. 18 rue de Guise 1 ÉTOILE 5. HÔTEL DE L ACADÉMIE / 27 ch. 7bis rue des Michottes 6. CROIX DE BOURGOGNE/18 ch. 68bis rue Jeanne d Arc 7. HÔTEL LECLERC / 10 ch. 258 avenue du Général Leclerc 181-200 161-180 18. HÔTEL FOCH / 40 ch. 8 avenue Foch 19. HÔTEL ALL SEASONS / 83 ch. 3 rue de l Armée Patton 20. HÔTEL FLORE / 10 ch. 8 rue Raymond Poincaré 21. HÔTEL NEW-YORK / 19 ch. 63-65 rue Saint Nicolas 27. HÔTEL LA RÉSIDENCE / 22 ch. 30 boulevard Jean Jaurès 4 ÉTOILES 28. HÔTEL DE LA REINE / 44 ch. 2 place Stanislas 29. HÔTEL HAUSSONVILLE / 7 ch. 9 rue Monseigneur Trouillet 3 ÉTOILES RÉSIDENCES HÔTELIÈRES 22. BEST WESTERN CRYSTAL / 58 ch. 5 rue Chanzy 23. SUITEHôtel / 68 ch. 4 allée du Chanoine Drioton 24. HÔTEL DES PRELATS / 42 ch. 56 place Monseigneur Ruch 25. MERCURE STANISLAS / 80 ch. 5 rue des Carmes 26. PARK INN / 192 ch. 11 rue Raymond Poincaré 30. APPART CITY - CAP AFFAIRES / 161 ch. - 10 rue des Chaligny 31. RESIDHOM / 97 ch. bd de la Mothe 32. NEMEA APPART HOTEL / 78 ch. 13 rue Albert Lebrun [6] économique 1* 2* 3* 4* résidences hôtelières
BILAN DE LA FRÉQUENTATION Olivier Dancy UNE FRÉQUENTATION HOTELIÈRE EN BAISSE EN 2009 En 2009, l activité hôtelière de l agglomération de Nancy a subi les effets de la crise économique. Avec une baisse de fréquentation de l ordre de -5,8% par rapport aux bons résultats constatés en 2007 et 2008, le taux d occupation moyen annuel a reculé de 3,4 points, pour s établir à 55,7 %. Avec un total de 796 369 nuitées enregistrées en 2009, l hôtellerie nancéienne a également subi une perte de plus de 45 000 nuitées par rapport à 2008, soit une baisse de -5,4%. Evolution de la fréquentation sur 7 ans 60 58 56 54 Nancy : meilleure performance régionale malgré une baisse d activité sur l ensemble de la Lorraine La tendance à la baisse de l activité hôtelière se confirme sur les plans départemental et régional : la Meurthe-et-Moselle et la Lorraine affichent en 2009 un taux moyen d occupation respectivement de 54,3% (soit une diminution de -5,9%) et de 52% ( -4,1%). Malgré ces résultats en baisse, l agglomération nancéienne obtient en 2009 la meilleure performance régionale en termes de taux d occupation. Ce taux est supérieur de 1,4 point à la moyenne départementale et de 3,7 points à la moyenne régionale. 52 L analyse des résultats mensuels fait apparaître une baisse généralisée du taux 50 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 d occupation au cours de l année 2009. Source : Observatoire de l hôtellerie 2003-2009 DU TAUX D'OCCUPATION CUGN PAR CLASSEMENT A Nancy la fréquentation hôtelière est en progression sur le seul mois de février et la Lorraine n a enregistré une hausse d activité que pour mars et pour juillet. En Meurthe-et-Moselle tous les mois accusent une diminution d activité. En 2009 c est le mois de juin qui détient le record de fréquentation pour l agglomération nancéienne et la Meurthe-et-Moselle, avec des taux d occupation respectifs de 67,8% et 66,0%, alors qu au niveau régional, c est le mois de septembre qui arrive en tête avec 59,1%. La plus forte baisse de fréquentation par rapport à 2008 a été enregistrée au mois de mai pour l agglomération et pour le département (-12,1% et -11,5%), tandis que la Lorraine affiche la diminution la plus marquée au mois de juin (- 7,7%). BILAN DE LA FREQUENTATION HOTELIERE 2008 SUR L'AGGLOMÉRATION NANCÉIENNE rie 70,00% 65,00% : 60,00% 2009 2008 Ecart points 55,00% Ecart % 2007 Ecart points Ecart % nomique 57,00% 61,50% -4,50-7,32% 50,00% 62,00% -5,00-8,06% 33,50% 44,10% -10,60-24,04% 45,00% 48,80% -15,30-31,35% 56,30% 60,00% -3,70-6,17% 40,00% 58,70% -2,40-4,09% 54,60% 56,20% -1,60-2,85% 57,40% -2,80-4,88% 46,10% 47,30% -1,20-2,54% 46,20% -0,10-0,22% 55,70% 59,10% -3,40-5,75% 59,10% -3,40-5,75% Hôtel All Seasons ensuelle Source INSEE CCI 54 Nancy Meurthe-et-Moselle Lorraine : 2009 2008 2007 2009/2008 Écart [ 7 ] 2008/2007 Écart (en points) (en points) 48,00% 49,90% 45,50% -3,81% -1,90 9,67% 4,40
EVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION DANS L AGGLOMERATION NANCEIENNE Evolution mensuelle : baisse généralisée de la fréquentation A l exception du mois de février, qui affiche des résultats en légère augmentation (+1,2%), le taux d occupation enregistré par rapport à 2008 est en baisse sur tous les mois de l année pour l agglomération nancéienne. Cette diminution de la fréquentation hôtelière en 2009 est notamment exacerbée sur les mois traditionnellement de forte activité (mai, juin, septembre et octobre), qui enregistrent des baisses supérieures à 7%. Selon le classement des hôtels En 2009, les meilleurs taux d occupation annuels moyens sont enregistrées dans les catégories économiques, 2* et 3* avec respectivement 57,0%, 56,3% et 54,6%. Toutes les gammes d hôtellerie sont cependant touchées par la tendance à la baisse de l activité. La catégorie 1* a vu sa fréquentation chuter de près de 25% en 2009 et affiche le taux d occupation le moins élevé (33,5%), inférieur de 10,6 points aux résultats de 2008. Les catégories supérieures (3*et 4*) sont les moins touchées par la diminution de la fréquentation, avec des baisses du taux d occupation moyen inférieures à 3%. 2009 2008 Écart (%) janvier 48,0% 49,9% -3,8% février 52,4% 51,8% 1,2% mars 57,3% 58,0% -1,2% avril 56,0% 59,9% -6,5% mai 58,1% 66,1% -12,1% juin 67,8% 73,4% -7,6% juillet 53,0% 54,9% -3,5% août 47,3% 49,9% -5,2% septembre 65,0% 70,2% -7,4% octobre 63,1% 67,9% -7,1% novembre 51,7% 54,6% -5,3% décembre 50,5% 53,0% -4,7% TOTAL 55,7% 59,1% -5,8% Taux d occupation 2009 2008 Écart (en points) Hôtellerie Économique 57,0% 61,5% -7,3% 1* 33,5% 44,1% -24,0% 2* 56,3% 60,0% -6,2% 3* 54,6% 56,2% -2,9% 4* 46,1% 47,3% -2,5% TOTAL 55,7% 59,1% -5,8% Les résultats mensuels par catégorie sont plus contrastés. On observe en effet des taux d occupation mensuels en progression sur cinq mois de l année 2009 pour les catégories 3* (févier, mars, juillet, août et décembre) et 4* (les cinq derniers mois de l année), avec des hausses de fréquentation les plus fortes pour ces deux catégories enregistrées en août (+ 8,5% en 3* et +21,2 % en 4*). En revanche, en catégorie 2*, seul le mois de février a connu un taux d occupation supérieur à 2008 (+2,5%), et la catégorie économique affiche des résultats en baisse sur toute l année. C est la catégorie 1* qui enregistre les baisses de fréquentation les plus importantes en 2009, (-67,4% en janvier, -66,2% en février, -69,6% en mai et -63,3% en juin), et des taux d occupation mensuels ne dépassant pas le seuil de 50%. PAROLES D ACTEURS Jean MOTRICHT General Manager de l Hôtel Park Inn à Nancy Hôtel Éclipse «Sans surprise, l année 2009 a été une mauvaise année pour l hôtellerie française, due principalement à une politique de réduction de coûts de nombreuses entreprises impactant leur budget «Voyages & Déplacements». Selon les régions, la clientèle «Loisirs» (individuelle ou en groupe) ne comble pas la perte de ces clients «Affaires». Sur Nancy le revenu par chambre par rapport à 2008 a stagné sur l hôtellerie économique, a baissé d un peu mois de 3% sur l hôtellerie 2* et de plus de 6% sur l hôtellerie 3*. Le revenu par chambre en Décembre 2009 a enregistré une hausse sur Nancy mais la prudence reste de mise pour le début de l année 2010.» [ 8 ]
PAROLES D ACTEURS Une baisse de fréquentation plus forte dans l hôtellerie de chaine Jean-Sébastien MENGIN Gérant du Cottage Hotel sur le Technopôle de Nancy- Brabois «Si nous avons pu constater une baisse de la fréquentation de nos hôtels et restaurants par la clientèle touristique française et étrangère tout au long de l année 2009, il est important que les professionnels ne se réfugient pas derrière la notion de «crise» qui ne doit pas être une excuse. En effet si nous voulons enrayer cette chute en 2010, voire progresser, il apparaît important d analyser le rapport offre / demande et peut-être envisager des adaptations de nos établissements et produits offerts à la clientèle. Se remettre sans cesse en question pour fournir des services au plus proche des attentes de notre clientèle en utilisant les outils à notre disposition (classement hôtelier, baisse de la TVA en restauration, démarches de qualité, titre de Maître Restaurateur) nous aidera très certainement à inverser la tendance.» 70,00% 65,00% 60,00% 55,00% 50,00% 45,00% 40,00% chaînes L hôtellerie indépendante connaît en 2009 une baisse d activité moins importante que celle enregistrée par l hôtellerie de chaîne (-2,8 points contre -3,6). Les taux d occupation annuels moyens enregistrés en 2009 sont de 57,3% pour les chaînes et 52,9% pour les indépendants. L écart de fréquentation entre chaînes et indépendants s est encore resserré. Alors qu il était de 10 points en 2007, et de 5,2 points en 2008, il n est plus que de 4,4 points en 2009. On note sur le mois affichant la fréquentation la plus fort de l année (juin) un taux d occupation quasiment identique, seul 0,6 point sépare les deux catégories. indépendants Les évolutions mensuelles entre ces deux catégories présentent comme les années précédentes des trends quasiment identiques, avec des pics de fréquentation en juin et septembre. Comme l an passé, la fréquentation la moins élevée en 2009 est enregistrée en août par l hôtellerie indépendante avec un taux d occupation de 44,4%. 2009 2008 Écart (en points) Hôtellerie de chaîne 57,3% 60,9% -3,6 Hôtels indépendants 52,9% 55,7% -2,8 TOTAL 55,7% 59,1% -3,4 LEGER RECUL DE LA PART DECLAREE DE LA CLIENTELE D AFFAIRES EN 2009 Une clientèle d affaires en baisse sur l hôtellerie haut de gamme Hôtel La Résidence La baisse de la part de la clientèle d affaires s est surtout fait ressentir dans les hôtels 3* et 4*, avec respectivement -2 points et -10 points de fréquentation par rapport à 2008. A contrario, la catégorie économique est la seule à connaître en 2009 une progression (+2 points). Tandis que la part la plus élevée est observée dans la catégorie 2* avec 68% de clientèle d affaires, c est la catégorie 4* qui affiche la part la plus faible avec seulement 45%. Deux clients sur trois sont issus de la clientèle d affaires La part de la clientèle d affaires dans l agglomération diminue de 1 point entre 2009 et 2008 par rapport à la clientèle de tourisme pour s établir à 65% (soit deux clients sur trois), alors que sur le plan départemental, la répartition reste stable. Clientèle Affaires Clientèle Tourisme éco. 1* 2* 3* 4* Agglo. 2009 66 65 68 62 45 65 2008 64 65 69 64 55 66 Écart (points) 2 0-1 -2-10 -1 2009 34 35 32 38 55 35 2008 36 35 31 36 45 34 Écart (points) -2 0 1 2 10 1 [ 9 ]
PROGRESSION DE LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE Augmentation de la part des nuitées étrangères La part de la clientèle étrangère est en progression en 2009, et représente désormais 18,5% des nuitées (soit une hausse de 1,3 point par rapport à l année dernière). Comme pour les années précédentes, la part de la clientèle étrangère affiche les scores les plus élevés entre juillet et septembre. Le nombre de nuitées étrangères est en nette progression sur 6 mois de l année avec des pics de fréquentation enregistrés pour les mois de janvier (+22,9%), février (+16,8%), octobre (+24,6%) et novembre (+34,4%). Les 6 mois restants accusent une baisse du nombre de nuitées, avec notamment -22,8% en septembre. 2009 2008 Écart (points) Ecart (%) France 648 732 696 454-47 722-6,9% Etranger 147 637 145 055 2 582 1,8% Europe TOTAL 128 752 129 791-1 039-0,8% Allemagne 25 981 27 975-1 994-7,1% Belgique 19 349 16 773 2 576 15,4% Espagne 3 931 3 659 272 7,4% Italie 9 549 11 440-1 891-16,5% Pays-Bas 28 988 25 912 3 076 11,9% Royaume-Uni 15 821 21 051-5 230-24,8% Suisse 4 685 4 586 99 2,2% Ameriques TOTAL 8 347 5 400 2 947 54,6% Etats-Unis 6 136 3 705 2 431 65,6% Asie/Oceanie/ Australie TOTAL 9 449 9 009 440 4,9% Japon 2 445 2 448-3 -0,1% Chine 3 517 2 100 1 417 67,5% Proche et 500 277 223 80,5% Moyen Orient Afrique TOTAL 1 089 855 234 27,4% Ensemble 796 369 841 509-45 140-5,4% La clientèle belge, néerlandaise et américaine en hausse Le nombre de nuitées étrangères s établit En 2009, le classement des principales en 2009 à 147 637, soit une progression de clientèles étrangères pour l agglomération 1,8% (+2 582 nuitées) par rapport à 2008. nancéenne est bouleversé. Les Pays-Bas La situation selon les nationalités est plus avec 28 988 nuitées devient le pays le plus contrastée : les plus fortes progressions représenté dans la clientèle étrangère, en nombre de nuitées sont enregistrées l Allemagne (25 981 nuitées) est rétrogradée en seconde position et la Belgique pour les clientèles néerlandaises (+3 076 nuitées), belges (+2 576) et américaines avec 19 349 nuitées passe en troisième (+2 431). La clientèle en provenance de position devant le Royaume Uni (15 821 la Chine et du Proche et Moyen Orient nuitées). est également en hausse (respectivement +67,5% et +80,5%) mais sur des volumes Par rapport à 2008, la clientèle française moins importants. Par rapport à 2008, les connaît une baisse significative de fréquentation, avec 47 722 nuitées en moins plus fortes baisses sont observées pour les clientèles britanniques, italiennes et sur l année 2009, soit une diminution de allemandes avec respectivement -24,8%, 6,9%. Les résultats sont en baisse sur tous -16,5% et -7,1%. les mois de l année sauf mars (+1,2%), et atteint -14,4% et -10,4% en mai et juin. Avec 87,2%, le poids des clientèles européennes dans les nuitées étrangères reste toujours prépondérant, malgré la baisse significative de certaines d entre elles. UNE DUREE MOYENNE DE SEJOUR STABLE depuis 2006 En 2009, la durée moyenne des séjours s établit à 1,5 jours, résultat identique à celui de 2008 et stable depuis 2006. Elle a progressé de manière significative sur les mois de mars et juillet avec respectivement +7,2% et +5,5%. Les durées de séjour les plus longues sont observées en janvier (1,57 jours), mars (1,54 jours) et juin (1,54 jours). La durée moyenne des séjours est sensiblement équivalente entre la clientèle française (1,50 jours) et la clientèle étrangère (1,49 jours). La plus forte durée est enregistrée pour les clientèles américaines et italiennes avec 1,89 et 1,82 jours. Comme l an passé, la Chine et les Pays-Bas affichent les durées moyennes de séjours les plus faibles sur l agglomération avec respectivement 1,09 et 1,25 jours. [ 10 ]
COMPARATIF NATIONAL DE L ÉQUIPEMENT HÔTELIER Ville de Nancy RAPPEL DE LA METHODOLOGIE Cet exercice est une comparaison de l offre hôtelière nancéienne par rapport à d autres unités urbaines françaises avec un profil (pas de ville côtière ) et une population similaires. Les chiffres sont extraits de la base de données 2010 INSEE portant sur «l Equipement touristique 2009 des communes françaises». L équipement hôtelier En 2009, l offre des unités urbaines de notre échantillon est restée globalement stable, à l exception notable de Strasbourg (+3 établissements) et de Mulhouse (+4 établissements), qui ont vu leur capacité d accueil augmenter respectivement de 130 et de 260 chambres. L offre rapportée à des ratios place l agglomération nancéienne dans la partie basse de l échantillon, avec 1,6 hôtels et 86 chambres pour 10 000 habitants. Dans le Grand Est (à l exclusion de Strasbourg, hors normes dans cet échantillon), Reims occupe toujours la première position (2,3 hôtels et 113 chambres pour 10 000 habitants) suivie de Dijon (1,9 hôtels et 92 chambres pour 10 000 habitants) et de Nancy et Metz, qui disposent d un équipement hôtelier sensiblement similaire. Les tendances et perspectives du marché national 2009 : année noire pour l hôtellerie française Les principaux observateurs de l hôtellerie française (Deloitte, KPMG, MKG, Protourisme ) s accordent pour conclure que 2009 aura été une mauvaise année : la Population de Nb d'hôtels Nb total d'hôtels Unité urbaine l'unité urbaine classés pour tendance à la baisse constatée fin 2008 Toutefois, la France classésreste première destination (INSEE 2007) 10000 habitants s est en effet fortement accentuée Clermont-Fd sous 261240 touristique 72 mondiale 2,8 et l optimisme l effet de la crise économique mondiale. Rennes prudent 281733est au 67 rendez-vous 2,4chez les experts, qui prévoient un retour progressif Strasbourg 440702 102 2,3 Témoignage de l impact de la crise, Reims les 211966 48 2,3 arrivées des voyageurs étrangers Caen pour à la 195347 croissance en 42 2010, notamment 2,2 dans Orléans 268468 55 2,0 motifs professionnels sont en baisse de les catégories basse-moyenne gamme en Dijon 237924 46 1,9 10% par rapport à 2008. La clientèle Angers raison 226810 des transferts 40 de clientèle 1,8 et de la Nancy 330233 53 1,6 étrangère a également enregistré un recul rénovation des établissements. Nb de Metz Population 322458de Nb total 50 de chambres 1,6 pour en 2009 (- 8%), dû certainement au Rouen Unité ren- urbaine l'unité 389875 urbaine chambres 58(dans 10000 habitants 1,5 (INSEE 2007) hôtels classés) (dans hôtels Grenoble 427739 62 classés) 1,4 Mulhouse 239858 32 1,3 Unité Population de Nombre Strasbourg Nb total de Nombre 440702 d hôtels 6246 classés 142 urbaine l unité urbaine total Clermont-Fd chambres pour 26124010 0003134 habitants 120 (INSEE 2006) d hôtels Reims (dans hôtels 211966 2396 113 3,0 classés Rennes classés) 2,5 281733 3084 109 Caen 2,0 195347 2022 104 Angers 226 810 40 1 849 Orléans 1,5 268468 2767 103 1,0 Caen 195 347 42 Dijon 2 022 0,5 237924 2200 92 Clermont- 261 240 72 Metz 3 134 0,0 322458 2912 90 Ferrand Nancy 330233 2842 86 Dijon 237 924 46 Mulhouse 239858 2014 84 2 200 Angers 226810 1849 82 Grenoble 427 739 62 Grenoble 3 095 427739 3095 72 Metz 322 458 50 Rouen 2 912 389875 2770 71 Nombre de chambres dans hôtels classés Mulhouse 239 858 32 2 014 pour 10 000 habitants Nancy 330 233 53 2 842 160 120 Orléans 268 468 55 2 767 80 40 Reims 211 966 48 2 396 0 Rennes 281 733 67 3 084 Rouen 389 875 58 2 770 Strasbourg 440 702 102 6 246 Sources : INSEE 2010 - Observatoire de l hôtellerie 2009 chérissement de l euro. C est la catégorie haut de gamme 4* qui a été le plus durement touchée par la crise, en raison de sa dépendance aux flux internationaux et notamment à la clientèle étrangère à forte contribution, largement absente en 2009. Clermont-Fd Strasbourg Rennes Clermont-Fd Strasbourg Reims Reims Rennes Source INSEE 2010 Caen Caen Orléans Orléans Dijon Dijon Angers Metz Nancy Nancy Metz Mulhouse Rouen Angers Grenoble Grenoble Mulhouse Rouen [ 11 ]
Structuration de l offre : répartition des chambres par catégorie Les unités urbaines étudiées affichent une structuration de l offre hôtelière assez similaire, qui reste quasi inchangée depuis 2007 l offre est caractérisée par une nette majorité de chambres 2*, qui atteint même 60% à Dijon l offre moyenne-haut de gamme 3* et la catégorie économique 0* viennent généralement en 2e et 3e position (à l exception d Angers et Rouen, où cette tendance est inversée) la catégorie 1* est généralement faiblement représentée. Seules les agglomérations de Clermont-Ferrand, Orléans et Rennes affichent des valeurs qui dépassent 10% de l offre totale à l exception des agglomérations de Strasbourg et de Dijon, où l offre haut de gamme atteint respectivement 15,2% et 10%, la part de l offre 4* reste très faible et ne dépasse pas 4% de l offre globale en revanche, 70% des agglomérations de notre échantillon disposent désormais d une offre en catégorie haut de gamme contre seulement 53% en 2008 : les unités urbaines de Clermont-Ferrand et de Mulhouse ont chacune accueilli en 2009 un établissement 4* avec respectivement 43 et 80 chambres. Unité urbaine % de chambres dans catégorie 0* 1* 2* 3* 4* Angers 22,2% 6,7% 49,4% 21,7% 0,0% Caen 12,0% 4,1% 58,8% 25,1% 0,0% Clermont-Ferrand 12,9% 17,6% 43,7% 24,4% 1,4% Dijon 3,2% 0,0% 61,8% 25,0% 10,0% Grenoble 10,7% 4,7% 48,9% 33,8% 1,8% Metz 24,2% 2,4% 45,6% 25,1% 2,7% Mulhouse 24,2% 0,0% 44,5% 27,3% 4,0% Nancy 35,3% 1,9% 34,0% 27,0% 1,8% Orléans 18,7% 13,3% 49,1% 18,9% 0,0% Reims 9,2% 2,0% 41,3% 43,6% 3,9% Rennes 9,9% 11,3% 57,0% 21,1% 0,7% Rouen 30,1% 0,8% 46,0% 23,1% 0,0% Strasbourg 11,9% 3,7% 42,7% 26,5% 15,2% Sources : INSEE 2010 - Observatoire de l hôtellerie 2009 En comparaison, la structuration de l offre à Nancy se démarque de celle des autres agglomérations de l échantillon : Nancy est seule à disposer d une offre économique 0* supérieure à celle des autres catégories d hôtels, avec 35,3 % avec 27% des chambres en catégorie 3*, Nancy est bien située en 4e position par rapport aux autres agglomérations l offre en hôtels haut-de-gamme 4* (soit 1,8% des chambres) place Nancy en position médiane dans l échantillon. des chambres l offre en catégorie 2* reste nettement inférieure à celle des autres agglomérations et ne représente que 34 % de la capacité d accueil DÉFINITIONS Taux d occupation : rapport (en %) entre le nombre de chambres occupées et le nombre de chambres offertes. Arrivées : nombre de clients différents qui séjournent une ou plusieurs nuits consécutives dans le même hôtel. Nuitées : nombre total de nuits passées par les clients dans un hôtel. Arrivées et nuitées étrangères : arrivées et nuitées en fonction du pays de résidence du client. Durée moyenne de séjour : rapport (en jour) entre le nombre de nuitées et le nombre d arrivées. Source exhaustive enquête INSEE auprès des hôtels de l agglomération. Ville de Nancy contact ANNE LOCATELLI et JACQUELINE IANNACONE Agence de Développement et d Urbanisme de l Aire urbaine Nancéienne 10, rue Poirel - BP 20516-54008 NANCY Cedex Tél. : 03 83 17 42 28 - Fax : 03 83 17 42 30 Yves SCHULTZ CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE 53, rue Stanislas - 54000 NANCY Tél. : 03 83 85 54 35 - Fax : 03 83 85 54 83 Conception/réalisation : ADUAN2010 - Estelle PATOUT