CHIFFRES CLÉS H O R L O G E R I E - B I J O U T E R I E - J O A I L L E R I E DOSSIER DE PRESSE F É V R I E R 2 0 1 5 CONTACTS PRESSE Comité Francéclat Contact : Yves Mahé Tél : 01 53 77 29 00 E-mail : y.mahe@franceclat.fr Bureau de presse : Douzal & Sauvage 22-24 Rue de Courcelles 75008 Paris Tél : 01 53 05 50 00 Contact : Victoria Ducluzeau E-mail : vducluzeau@douzal.com Reproduction interdite à des fins commerciales sauf accord exprès du Comité Francéclat. Pour toute utilisation des chiffres publiés dans ce dossier, la source «Comité Francéclat» doit être citée.
> INTRODUCTION H O R L O G E R I E - B I J O U T E R I E - J O A I L L E R I E UNE ANNÉE DE CROISSANCE POUR LA PRODUCTION FRANÇAISE Après avoir marqué le pas en 2013, la production française d'horlogerie-bijouterie a retrouvé le chemin de la croissance en, avec une hausse de 1 %. Depuis 2009, c'est ainsi la 4 ème année de progression : + 14 % entre 2009 et. DE NOUVEAUX RECORDS POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR Le développement des exportations et réexportations a connu une accélération en (+ 17 %) pour établir un nouveau record. Les importations n ont pas progressé au même rythme (+ 8 %), ce qui améliore nettement notre taux de couverture. UN MARCHÉ FRANÇAIS QUI RETROUVE UNE BELLE DYNAMIQUE EN FIN D'ANNÉE L'année 2013 avait été difficile (- 4 %) et le 1 er tendance (- 5 % par rapport au 1 er semestre 2013). semestre amplifiait même cette L'amélioration enregistrée au 2 ème semestre pour les ventes de montres et de bijoux est d'autant plus remarquable : + 3 % par rapport à la même période de 2013. Elle permet finalement d'effacer le recul par rapport à 2013 avec un marché de l'horlogerie-bijouterie pratiquement à l'équilibre en ( sur l'ensemble de l'année). Cette amélioration ne profite pas à toutes les catégories de produits. Si les bijoux en or 750 consolident leur première place en valeur portés par le succès des bijoux à plus de 1 000 s (+ 4 %) et des bijoux avec diamant et pierres précieuses (+ 4 %) ceux en or 375 ont vu leur envolée stoppée. Après 4 ans de progression qui leur ont permis de conquérir la 1 ère place en volume sur le segment des bijoux en or, les ventes de bijoux en or 375 se sont en effet stabilisées sur l'année, avec même un 2 ème semestre plus difficile, à rebours des autres produits du marché. À la faveur du développement tant des ventes de bijoux empierrés (+ 10 %) que des «beads», «charms» et pendentifs (+ 14 %), la part de marché des bijoux en argent s améliore encore. Enfin, le rebond de fin d'année a été particulièrement sensible pour l'horlogerie (+ 6 % pour le mois de décembre ). Cela compense une année globalement difficile. Comme pour la bijouterie, les ventes de montres en sont quasiment à l'équilibre ( par rapport à 2013). Seul le milieu de gamme (montres de 100 à 999 s) enregistre une progression sur l'année (+ 2 %). Le Comité Francéclat est le comité professionnel de développement économique au service des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table. Il mène des actions dans les domaines suivants : création, développement technique, études statistiques et économiques, promotion sur le marché français et soutien au développement international. CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.2/14
> CHIFFRES CLÉS CHIFFRES CLÉS H O R L O G E R I E - B I J O U T E R I E - J O A I L L E R I E LA PRODUCTION > 2,1 milliards d euros HT de chiffre d affaires Évolution /2013 : + 1 % (Source : Comité Francéclat - INSEE / Estimations) LES EXPORTATIONS ET RÉEXPORTATIONS > 6,4 milliards d euros HT Évolution /2013 : + 17 % (Source : Statistiques des Douanes Françaises - GTIS / Estimations) LES IMPORTATIONS > 6,9 milliards d euros HT Évolution /2013 : + 8 % (Source : Statistiques des Douanes Françaises - GTIS / Estimations) LES VENTES EN FRANCE > 5,1 milliards d euros TTC Évolution /2013 : (Source : Comité Francéclat / Société 5) CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.3/14
> PRODUCTION I EXPORTATIONS I IMPORTATIONS LA PRODUCTION (Source : Comité Francéclat - INSEE / Estimations) > 2,1 milliards d euros HT en (estimation) Millions d euros H.T. Bijouterie-joaillerie Horlogerie 1 487 372 1 692 1 634 1 674 321 287 286 1 515 1 526 1 375 291 231 232 1 638 1 533 285 269 1 539 294 dont bijoux or 1 123 Ms dont montres 54 Ms Bijouterie fantaisie 208 213 201 214 190 198 223 232 228 222 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 La croissance de la production française d horlogerie-bijouterie (+ 1 %) est tirée par l horlogerie (+ 9 %) et la bijouterie-joaillerie en or (+ 3 %). LES EXPORTATIONS ET RÉEXPORTATIONS (Source : Statistiques des Douanes Françaises - GTIS / Estimations) > 6,4 milliards d euros HT en (estimation) 2 969 Millions d euros H.T. 2 347 1 696 1 568 1 342 1 427 1 327 1 680 1 101 Bijouterie-joaillerie 1 388 1 119 1 028 979 927 842 658 Horlogerie 313 269 246 240 233 233 218 208 Bijouterie fantaisie 3 245 1 807 371 3 837 2 100 428 dont bijoux or 3 316 Ms dont montres 1 609 Ms 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 En, nos exportations et réexportations de montres ont été principalement destinées aux pays de l Union Européenne. Nos premiers marchés sont l Italie, le Royaume-Uni et l Allemagne. Pour les bijoux en or, la Suisse reste le premier pays client de la France mais il s agit essentiellement de transit. Elle est suivie du Royaume-Uni et de l Italie. CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.4/14
> PRODUCTION I EXPORTATIONS I IMPORTATIONS Répartition des exportations et réexportations en Millions d euros H.T. Montres 1 609 Horlogerie 2 100 Composants, horloges 491 Bijouterie-joaillerie 3 837 Bijoux en or 3 316 Bijoux en argent, pierres 521 Bijouterie fantaisie 428 LES IMPORTATIONS (Source : Statistiques des Douanes Françaises - GTIS / Estimations) > 6,9 milliards d euros HT en (estimation) Répartition des importations en Millions d euros H.T. Montres 2 138 Horlogerie 2 435 Bijouterie-joaillerie 3 921 Bijoux en or 2 751 Composants, horloges 297 Bijoux en argent, pierres 1 170 Bijouterie fantaisie 510 La Suisse reste largement le premier fournisseur de montres de la France en valeur, devant la Chine, premier fournisseur en quantité. La Suisse (transit compris) est également notre principal fournisseur de bijoux en or, précédant le Royaume-Uni et l Italie. Pour l ensemble du secteur horlogerie-bijouterie-joaillerie, le taux de couverture de nos importations par nos exportations, bien qu encore déficitaire, a progressé de sept points en par rapport à 2013. CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.5/14
> MARCHÉ DE L HORLOGERIE-BIJOUTERIE LE MARCHÉ FRANÇAIS DE L HORLOGERIE-BIJOUTERIE EN (Source : Comité Francéclat / Société 5) > 5,1 milliards d euros en Évolution /2013 : Bijoux en or tous titres : - 2 % dont or 750 : - 3 % dont or 375 : + 1 % Bijoux en argent : + 1 % Montres : Évolution annuelle des ventes en valeur + 5 % + 2 % + 2 % + 3 % 2005 2008 2009 2012 2013 2006 2007-2 % - 2 % 2010 2011-2 % - 4 % Évolution par circuits de distribution /2013 Total horlogerie-bijouterie Bijoutiers-horlogers en ville (y compris les grands magasins) - 2 % Bijoutiers-horlogers en centre commercial - 2 % Bijouteries fantaisie* + 3 % Grandes surfaces - 5 % Autres circuits (vente à distance, artisans, boutiques de prêt-à-porter, DOM...) + 1 % * Y compris les bijoux fantaisie vendus dans les grands magasins CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.6/14
> MARCHÉ DE L HORLOGERIE-BIJOUTERIE Répartition des ventes en valeur en Or 375 10,7 % 15,6 % Bijoux en argent (14,2 %) et en plaqué or (1,4 %) 10,4 % 41,7 % Bijoux en or tous titres Bijoux fantaisie Or 750 31,0 % 26,6 % Montres 5,7 % Autres (bracelets de montres, réveils, réparations ) En milliards d euros Bijoux en or tous titres 2,1 dont or 750 : 1,6 dont or 375 : 0,5 Bijoux en argent et en plaqué or 0,8 dont argent : 0,7 Bijoux fantaisie 0,5 Bijouterie 3,4 Montres 1,4 Autres 0,3 HORLOGERIE-BIJOUTERIE 5,1 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.7/14
> MARCHÉ DES BIJOUX LE MARCHÉ FRANÇAIS DES BIJOUX EN > 3,4 milliards d euros en 66 64 66 65 66 67 67 64 Unités (millions) 61 60 Valeur (millions s) 3 882 3 876 3 971 3 871 3 803 3 797 3 834 3 654 3 495 3 436 Prix moyen (en s) 59 61 60 59 57 57 57 57 57 58 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Structure des ventes UNITÉS VALEUR 2012 2013 2012 2013 9,2 % 6,7 % 6,1 % Bijoux en or 750 52,2 % 46,4 % 45,8 % 6,5 % 8,6 % 8,8 % Bijoux en or 375 11,7 % 15,5 % 15,8 % 29,6 % 30,7 % 31,7 % Bijoux en argent 19,6 % 20,5 % 21,1 % 3,4 % 2,8 % 2,7 % Bijoux en plaqué or 2,2 % 2,1 % 2,0 % 51,3 % 51,2 % 50,7 % Bijoux fantaisie 14,3 % 15,5 % 15,3 % Total Prix moyen des bijoux précieux en Bijoux en or 750 Bijoux en or 375 Bijoux en argent Bijoux en plaqué or 38 s 44 s 104 s 430 s CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.8/14
> MARCHÉ DES BIJOUX EN OR TOUS TITRES LE MARCHÉ FRANÇAIS DES BIJOUX EN OR TOUS TITRES EN > 2,1 milliards d euros en Évolution annuelle des ventes en valeur + 2 % 2005 Stable 2008 2009 2010 2011 2012 2013-3 % 2006 2007-5 % - 4 % - 2 % - 2 % Répartition des ventes en valeur en - 7 % - 7 % Bijoux tout or 29,8 % 41,3 % Bijoux tout diamant 28,9 % Bijoux avec autres pierres et perles Structure des ventes en valeur par tranches de prix en 61 % OR 375 39 % OR 750 18 % OR 375 0,5 % OR 375 82 % OR 750 99,5 % OR 750 Moins de 300 u 300 à 999 u Plus de 1 000 u CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.9/14
> MARCHÉ DES BIJOUX EN OR TOUS TITRES Ventes de bijoux en or 750 Unités (millions) 16,6 2 789 15,2 2 775 14,6 2 825 13,3 12,7 2 687 2 582 11,3 2 512 9,4 2 346 5,8 4,1 3,7 Valeur (millions s) 1 909 1 624 1 573 Prix moyen (en s) 168 183 193 202 204 223 250 328 395 430 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ventes de bijoux en or 375 4 136 5 247 5 214 Unités (millions) 168 183 165 146 179 381 1 650 169 426 540 544 Valeur (millions s) Prix moyen (en s) 12 73 14 78 14 85 38 14 18 96 101 100 102 103 103 104 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.10/14
> MARCHÉ DES BIJOUX EN OR TOUS TITRES Structure des ventes par circuits de distribution UNITÉS VALEUR 2012 2013 2012 2013 10 % 10 % 9 % Bijouteries en ville CA < 300 000 s 10 % 9 % 7 % 9 % 10 % 12 % Bijouteries en ville CA 300-750 000 s 9 % 10 % 10 % 11 % 11 % 12 % Bijouteries en ville CA > 750 000 s 31 % 31 % 32 % 30 % 33 % 34 % Bijouteries de centre commercial 19 % 19 % 20 % 27 % 24 % 21 % Grandes surfaces 12 % 11 % 10 % 13 % 12 % 12 % Autres (ventes à distance, artisans, ventes directes ) 19 % 20 % 21 % Total Répartition et évolution des ventes en valeur par principales familles de produits Répartition des ventes Évolution /2013 45 % Bagues - 2 % 21 % Colliers 16 % Boucles d oreilles - 4 % 11 % Bracelets 7 % Pendentifs - 5 % CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.11/14
> MARCHÉ DES BIJOUX EN ARGENT LE MARCHÉ FRANÇAIS DES BIJOUX EN ARGENT EN > 0,7 milliard d euros en Évolution des ventes en valeur + 5 % + 8 % + 7 % + 6 % + 5 % + 6 % + 10 % + 1 % Stable + 1 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Répartition et évolution des ventes en valeur Répartition des ventes Évolution /2013 42 % Bijoux tout argent - 9 % 58 % Bijoux en argent empierré + 10 % Répartition des ventes Évolution /2013 23 % 23 % 20 % 19 % 14 % Colliers Bracelets Pendentifs* Bagues Boucles d oreilles - 5 % + 1 % - 2 % + 14 % * dont charms et perles en argent à enfiler (beads) CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.12/14
> MARCHÉ DES MONTRES LE MARCHÉ FRANÇAIS DES MONTRES EN > 1,4 milliard d euros en 12,8 12,8 13,4 13,3 12,7 13,0 14,0 14,1 1 364 1 413 13,0 12,8 Unités (millions) Valeur (millions s) Prix moyen (en s) 994 78 1 102 86 1 225 91 1 242 1 179 94 93 1 248 96 97 100 1 367 106 1 352 106 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Évolution annuelle des ventes en valeur + 11 % + 11 % + 9 % + 2 % + 1 % + 6 % + 4 % 2009 2013 2005 2006 2007 2008-5 % 2010 2011 2012-3 % Évolution des ventes en valeur par tranches de prix 2012/2011 2013/2012 /2013 Plus de 3 000 s + 17 % Stable - 3 % 1 000 à 2 999 s - 16 % + 1 % Stable 300 à 999 s + 3 % - 5 % + 2 % 100 à 299 s + 7 % + 2 % 50 à 99 s + 3 % - 7 % - 4 % moins de 50 s - 6 % - 10 % - 3 % CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.13/14
> MARCHÉ DES MONTRES Structure des ventes par tranches de prix UNITÉS VALEUR 2012 2013 2012 2013 0,5 % 0,5 % 0,5 % Plus de 3 000 s 29,0 % 29,9 % 29,3 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % De 1 000 à 2 999 s 8,8 % 9,2 % 9,3 % 2,0 % 2,0 % 2,1 % De 300 à 999 s 9,7 % 9,5 % 9,8 % 14,4 % 15,2 % 15,6 % De 100 à 299 s 22,2 % 22,7 % 23,5 % 23,2 % 23,6 % 22,8 % De 50 à 99 s 17,1 % 16,5 % 16,0 % 59,4 % 58,2 % 58,5 % Moins de 50 s 13,2 % 12,2 % 12,1 % Total Répartition et prix moyen des ventes par circuits de distribution en en % de la valeur Prix moyen 7,1 % 9,4 % 42,7 % 22,6 % 4,0 % 14,2 % Bijouteries en ville CA < 300 000 s Bijouteries en ville CA 300-750 000 s Bijouteries en ville CA > 750 000 s Bijouteries de centre commercial Grandes surfaces Autres (ventes à distance, prêt-à-porter, bureaux de tabac, marchés ) 62 s 133 s 459 s 114 s 22 s 49 s Reproduction interdite à des fins commerciales sauf accord exprès du Comité Francéclat. Pour toute utilisation des chiffres publiés dans ce dossier, la source «Comité Francéclat» doit être citée. CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.14/14