Burkina Faso Unité - Progrès - Justice Observatoire des marchés DONNEES DU MARCHE NATIONAL DE LA TELEPHONIE MOBILE - 2 ème semestre 2013 -
O b s e r v a t o i r e d e s m a r c h é s P a g e 2 SOMMAIRE i. Liste des tableaux... 3 ii. Liste des figures... 3 iii. Sigles et abréviations... 4 1. OPERATEURS DU MARCHE... 5 2. PARCS DES ABONNEMENTS... 6 3. PARCS DES POINTS D ACCES PUBLICS A LA TELEPHONIE MOBILE... 7 4. COURANTS DE TRAFICS... 8 3.1. TRAFIC VOIX... 8 3.2. TRAFIC SMS... 10 5. TARIFS DU PREPAYE ET POSTPAYE... 11 4.1. TARIFS DE DETAIL DES APPELS ET DES SMS... 11 4.2. TARIFS DE LA TERMINAISON SUR LES RESEAUX MOBILES... 12 6. CONTRIBUTIONS A L ECONOMIE... 13 7. SYNTHESE... 16
O b s e r v a t o i r e d e s m a r c h é s P a g e 3 i. Liste des tableaux Tableau 1 : Opérateurs du marché de téléphonie mobile... 5 Tableau 2 : Répartition du parc des abonnements... 6 Tableau 3 : Parc des points d accès publics à la téléphonie mobile... 7 Tableau 4 : Trafics voix des opérateurs... 8 Tableau 5 : Trafics SMS des opérateurs... 10 Tableau 6 : Tarif du prépayé... 11 Tableau 7 : Tarif du postpayé... 12 Tableau 8: Tarif de terminaison d appels et des SMS... 12 Tableau 9: Données financières totalisées des opérateurs de téléphonie mobile... 13 Tableau10: Emplois directs... 14 Tableau 11: Synthèse des données du marché de la téléphonie mobile... 16 ii. Liste des figures Figure 1 : Evolution du parc des abonnements à la téléphonie mobile... 6 Figure 2 : Evolution du parc des publiphones de la téléphonie mobile... 7 Figure 3 : Evolution des courants de trafic voix... 9 Figure 4 : Evolution des trafics SMS... 10 Figure 5 : Evolution des données économiques... 13 Figure 6 : Evolution des emplois directs... 14
O b s e r v a t o i r e d e s m a r c h é s P a g e 4 iii. Sigles et abréviations ARCEP: FCFA : HT : INSD: Min: ONATEL: SMS : T1;T2 ; T3 ; T4 : TTC: TVA : Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (du Burkina Faso) Francs CFA Hors taxes Institut national de la Statistique et de la Démographie Minute Office National des Télécommunications (opérateur historique) Short Message Service 1 er ; 2 e ; 3 e ; 4 e trimestre Toutes Taxes Comprises Taxe sur la valeur ajoutée
O b s e r v a t o i r e d e s m a r c h é s P a g e 5 1. OPERATEURS DU MARCHE Trois opérateurs se partagent le marché de la téléphonie mobile au Burkina Faso : Tableau 1 : Opérateurs du marché de téléphonie mobile Raison sociale Année d entrée sur le marché national Capital social en milliards FCFA ONATEL SA (TELMOB) 1996 34 TELECEL FASO SA 2000 2,5 Airtel BURKINA FASO SA 2000 2,5 Caractéristique de la licence détenue Licence globale 2G renouvelée en 2010 pour 10 ans et licence 3G octroyée en 2012 pour 10 ans Licence globale 2G renouvelée en 2010 pour 10 ans Licence globale 2G renouvelée en 2010 pour 10 ans et licence 3G octroyée en 2012 pour 10 ans Principaux actionnaires actuels Maroc Telecom (Maroc), Etat Burkinabé Planor Afrique (Burkina Faso) Bharti Airtel Limited (Inde) Les données présentées dans cet Observatoire sont collectées auprès de ces trois opérateurs de téléphonie mobile.
O b s e r v a t o i r e d e s m a r c h é s P a g e 6 2. PARCS DES ABONNEMENTS A la fin du 4 ème trimestre de 2013, le parc national total de la téléphonie mobile (hors publiphones) est de 11 237 119 abonnements pour l ensemble des trois opérateurs, soit un taux de pénétration de 65%. Tableau 2 : Répartition du parc des abonnements Abonnements T3 T4 Variation T3 à T4 Prépayés 10 985 696 11 226 310 2% Postpayés 11 587 10 809-7% Parc total 10 997 283 11 237 119 2% Taux de pénétration 1 64% 65% Figure 1 : Evolution du parc des abonnements à la téléphonie mobile Par rapport au trimestre précédent, le 4 ème trimestre de 2013 a enregistré un recul de 7% des abonnements postpayés et une progression de 2% des abonnements prépayés qui constituent par ailleurs 99,9% du parc. 1 Nombre de cartes SIM actives rapporté à la population nationale. La population nationale est estimée à 17 231 100 habitants au 1 er juillet 2013 par l INSD
O b s e r v a t o i r e d e s m a r c h é s P a g e 7 3. PARCS DES POINTS D ACCES PUBLICS A LA TELEPHONIE MOBILE Tableau 3 : Parc des points d accès publics à la téléphonie mobile Points d accès publics T3 T4 Variation T3 à T4 Publiphones 3 915 3 767-4% Figure 2 : Evolution du parc des publiphones de la téléphonie mobile L on note 148 publiphones en moins entre les deux derniers trimestres de 2013
O b s e r v a t o i r e d e s m a r c h é s P a g e 8 4. COURANTS DE TRAFICS 3.1. Trafic voix Les volumes agrégés des courants de trafic voix des trois réseaux mobiles à la fin du 3 ème et 4 ème trimestre se présentent comme suit : Tableau 4 : Trafics voix des opérateurs Trafic en minutes T3 T4 Variation T3 à T4 Trafic on net 772 934 309 820 319 512 6% Trafic sortant 263 195 514 279 857 691 6% Dont trafic sortant vers autres réseaux nationaux 215 691 044 232 018 359 8% Dont trafic sortant vers l'international 47 504 470 47 839 332 1% Trafic entrant 306 862 643 317 222 951 3% Dont trafic entrant des autres réseaux nationaux 215 594 790 219 873 738 2% Dont trafic entrant de l'international 91 267 853 97 349 213 7%
O b s e r v a t o i r e d e s m a r c h é s P a g e 9 Figure 3 : Evolution des courants de trafic voix Tous les courants de trafic ont progressé entre les deux derniers trimestres de 2013 :+6% pour le trafic on net, et le trafic sortant, +3% pour le trafic entrant.
O b s e r v a t o i r e d e s m a r c h é s P a g e 10 3.2. Trafic SMS Les volumes agrégés des trafics SMS des réseaux mobiles au 3 ème et au 4 ème trimestre sont répartis comme suit : Tableau 5 : Trafics SMS des opérateurs Trafic en nombre de SMS T3 T4 Variation T3 à T4 Trafic on net 212 721 048 191 618 948-10% Trafic sortant 40 462 739 42 275 108 4% Dont trafic sortant vers autres réseaux nationaux 30 966 302 33 436 509 8% Dont trafic sortant vers l'international 9 496 437 8 838 599-7% Trafic entrant 120 214 737 82 714 610-31% Dont trafic entrant des autres réseaux nationaux 53 758 829 55 333 255 3% Dont trafic entrant de l'international 66 455 908 27 381 355-59% Figure 4 : Evolution des trafics SMS Les volumes agrégés du trafic on net et trafic entrant des trois opérateurs ont enregistré une baisse entre les deux derniers trimestres de 2013, respectivement de 10% et 31%. Le trafic sortant a toutefois progressé de 4%.
O b s e r v a t o i r e d e s m a r c h é s P a g e 11 5. TARIFS DU PREPAYE ET POSTPAYE 4.1. Tarifs de détail des appels et des SMS Les tableaux qui suivent présentent les tarifs du prépayé et du postpayé en francs CFA TTC par minute à la fin des deux derniers trimestres. Tableau 6 : Tarif du prépayé Tarifs FCFA TTC/Min ONATEL (TELMOB) TELECEL Airtel Tarifs moyens T3 T4 T3 T4 T3 T4 T3 T4 Variation T3 à T4 Appel intra réseau 90 90 84 84 90 90 88 88 0% Appel mobile à autres mobiles 90 90 84 84 90 90 88 88 0% Appel mobile à fixe local 60 60 84 84 90 90 78 78 0% Appel mobile à fixe interurbain 60 60 84 84 90 90 78 78 0% Appel vers Pays Afrique 2 150 150 150 150 150 150 150 150 0% Appel vers Reste du Monde 150 150 150 150 150 150 150 150 0% SMS on net 10 10 10 10 10 10 10 10 0% SMS vers autres réseaux mobiles nationaux 20 20 20 20 20 20 20 20 0% SMS vers l'international 50 50 50 50 50 50 50 50 0% 2 Pour Airtel, les appels à destination du Togo, Sénégal et Gabon sont à 250 FCFA/min, pour raisons de surtaxe sur la terminaison d appel dans ces pays
O b s e r v a t o i r e d e s m a r c h é s P a g e 12 Tableau 7 : Tarif du postpayé Désignations ONATEL (TELMOB) TELECEL AIRTEL Tarifs moyens T3 T4 T3 T4 T3 T4 T3 T4 Variation T3 à T4 Appel intra réseau 75 75 84 84 80 80 80 80 0% Appel mobile à autres mobiles 75 75 84 84 90 90 83 83 0% Appel mobile à fixe local 60 60 84 84 90 90 78 78 0% Appel mobile à fixe interurbain 60 60 90 90 90 90 80 80 0% Appel vers Pays Afrique 3 150 150 150 150 150 150 150 150 0% Appel vers Reste du Monde 150 150 150 150 150 150 150 150 0% SMS on net 10 10 10 10 10 10 10 10 0% SMS vers autres réseaux mobiles nationaux 20 20 20 20 20 20 20 20 0% SMS vers l'international 50 50 50 50 50 50 50 50 0% Les tarifs des appels voix et des SMS sont restés inchangés au cours de ces deux derniers trimestres. 4.2. Tarifs de la terminaison sur les réseaux mobiles Les tarifs de terminaison d appels sont fixés par l ARCEP. Tableau 8: Tarif de terminaison d appels et des SMS En FCFA HT/min T3 T4 Variation T3 à T4 Fixe local vers le mobile 25 25 0% Fixe interurbain vers le mobile 25 25 0% Mobile vers le mobile 25 25 0% Terminaison des SMS nationaux 15 15 0% 3 Pour Airtel, les appels à destination du Togo, Sénégal et Gabon sont à 250 FCFA/min, pour raisons de surtaxe sur la terminaison d appel dans ces pays
O b s e r v a t o i r e d e s m a r c h é s P a g e 13 Les tarifs de terminaison d appels et de SMS n ont pas évolué sur la période. 6. CONTRIBUTIONS A L ECONOMIE Les éléments retenus sont le chiffre d affaires 4, les investissements, les contributions fiscales et les emplois directs des réseaux de téléphonie mobile. Tableau 9: Données financières totalisées des opérateurs de téléphonie mobile Montants en millions de FCFA T3 T4 Variation T3 à T4 Chiffre d'affaires HT 62 257 68 478 10% Investissements 4 935 3 066-38% Impôts & taxes (TVA comprise) 12 581 10 846-14% Figure 5 : Evolution des données économiques 4 Il s agit ici du chiffre d affaires HT global de toutes les activités de tous les opérateurs: téléphonie, internet, Liaison louées, etc.
O b s e r v a t o i r e d e s m a r c h é s P a g e 14 Le chiffre d affaires global HT a progressé de 10%. Par contre les contributions fiscales et les investissements des trois réseaux de téléphonie ont reculé respectivement de 14 % et 38% sur les deux derniers trimestres de 2013. Tableau10: Emplois directs Désignation T3 T4 Variation T3 à T4 Nombre d'emplois directs 495 494-0,2% Figure 6 : Evolution des emplois directs
O b s e r v a t o i r e d e s m a r c h é s P a g e 15 L on enregistre un emploi direct de moins entre les deux derniers trimestres dans l effectif total des trois réseaux du mobile.
O b s e r v a t o i r e d e s m a r c h é s P a g e 16 7. SYNTHESE Ce tableau récapitule l évolution des principales données du marché de la téléphonie mobile. Tableau 11: Synthèse des données du marché de la téléphonie mobile Trimestres Nombre d'opérateurs Nombre d'emplois directs Nombre d'abonnements en millions Taux de pénétration en % Trafic voix on net en millions de minutes Trafic voix sortant en millions de min Trafic voix entrant millions de min Chiffres d'affaires en milliards de Fcfa 2013 T1 3 491 10,7 62 774 255 328 65 2013 T2 3 488 11 64 798 277 327 68 2013 T3 3 495 10,9 64 773 263 307 62 2013 T4 3 494 11,2 65 820 280 317 68