LE TRANSPORT ET LA LOGISTIQUE DANS LE COTENTIN Juillet 2011 Sommaire Le transport et la logistique dans le Cotentin...2 Une filière victime de l enclavement...3 Le transport de marchandises dans la Manche...7
LE TRANSPORT ET LA LOGISTIQUE DANS LE COTENTIN Le secteur du transport et de la logistique étudié dans ce dossier comprend : Les activités de transport de marchandises (Codes NAF : 4920Z, 4941A, 4941B, 4941C, 5020Z, 5040Z et 5121Z) ; transport routier, aérien, maritime ou ferroviaire. Les activités de logistique (Codes NAF 5210A, 5210B, 5221Z, 5222Z, 5223Z, 5224A, 5224B, 5229A, 5229B et 8292Z) ; la manutention, l entreposage et la gestion d infrastructures, l organisation des transports et le conditionnement. CCI CHERBOURG COTENTIN Novembre 2011 2
UNE FILIERE VICTIME DE L ENCLAVEMENT En France, le secteur du transport et de la logistique tel que défini ci-dessus emploie près de 600 000 personnes fin 2009. Les effectifs ont progressé de 13.8% entre 2000 et 2008 en France, l année 2009 marquant un coup d arrêt avec une baisse de 3.9% des emplois. Le constat est similaire en Basse-Normandie avec une hausse de 14.3% des effectifs entre 2000 et 2008 et une baisse de 3% entre 2008 et 2009. Avec près de 11 500 salariés, la Basse-Normandie représente 1.9% des emplois nationaux fin 2009. Le département du Calvados emploie près de 60% des effectifs de la filière en Basse-Normandie, la Manche et l Orne 20% chacun. Dans le Cotentin, 57 établissements ont été recensés dans le secteur du transport et de la logistique. La part du territoire dans la filière transport et logistique bas-normande apparaît faible. L arrondissement de Cherbourg représente 4.7% des effectifs bas-normands et 22.8% des effectifs manchois. A titre de comparaison, le Cotentin compte 11.6% des emplois tous secteurs confondus en Basse-Normandie. Le Cotentin est victime de son enclavement terrestre ; la part des activités de la logistique est ainsi plus importante dans le Cotentin qu en Basse- Normandie ou dans la Manche. Structure des effectifs salariés en 2009 100% 90% 80% 70% 60% Logistique 50% 40% 30% Transport 20% 10% 0% Source : Pôle emploi - Unistatis / Résultats provisoires 2009 CCI CHERBOURG COTENTIN Novembre 2011 3
Le secteur de la logistique est porté par les activités maritimes et plus particulièrement par : la branche des services auxiliaires des transports par eau, 52% des effectifs salariés de la logistique la branche de l organisation des transports, 44% des effectifs salariés de la logistique La présence du port de commerce de Cherbourg est évidemment liée à ce constat ; les entreprises d affrètement et d organisation des transports sont pour la plupart spécialisées dans le transport maritime. Une autre particularité du Cotentin est la faible importance du transport routier interurbain. Une nouvelle fois, l enclavement du territoire en est la cause, les entreprises préférant ainsi le sud Manche, le Calvados ou l Orne, plus proches des grands axes de communication. La part des emplois bas-normands de transport routier de fret interurbain dans le Cotentin est de 3.6%, en-dessous donc des 4.7% que représente le Cotentin sur l emploi total du secteur du transport et de la logistique en Basse-Normandie. Cette faible représentation du transport routier de marchandises démontre une nouvelle fois les spécificités d un territoire plus tourné vers la mer que vers la terre. Part des emplois de transport routier interurbain et de proximité en Basse-Normandie par territoire 100% 90% 80% 70% 60,2% 53,7% Calvados 60% Orne 50% Sud Manche 40% 22,2% Cotentin 30% 18,3% 20% 10% 0% 17,9% 3,6% Transport routier de fret interurbain 18,4% 5,7% Transport routier de fret de proximité Source : Pôle emploi - Unistatis / Résultats provisoires 2009 CCI CHERBOURG COTENTIN Novembre 2011 4
Ce constat est renforcé avec la localisation des entreprises et des effectifs du secteur dans le Cotentin. Les entreprises et les effectifs sont particulièrement localisés sur la communauté de communes du bocage valognais et la Communauté Urbaine de Cherbourg (CUC). Les entreprises de la CUC sont spécialisées dans le domaine de la logistique et localisées pour la plupart sur le port de Cherbourg. Valognes bénéficie de son accès direct à la RN13 avec une forte présence de transporteurs routiers. Source : CCI de Cherbourg-Cotentin / Fichier consulaire 2011 CCI CHERBOURG COTENTIN Novembre 2011 5
L activité du secteur du transport et de la logistique dans le Cotentin est assez concentrée avec une part importante d entreprises de plus de 10 salariés. En effet, 33% des entreprises du transport et de la logistique emploient 10 salariés ou plus contre 11% pour l ensemble des entreprises du Cotentin. Répartition des établissements selon les effectifs salariés 56% 11% 19% 11% 3% De 0 à 5 salariés De 6 à 9 salariés 64% 5% 19% 10% 2% De 10 à 19 salariés De 20 à 49 salariés 50 salariés et plus 33% 27% 20% 13% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Source : CCI de Cherbourg-Cotentin / Fichier consulaire 2011 CCI CHERBOURG COTENTIN Novembre 2011 6
LE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANS LA MANCHE Les chiffres présentés ci-dessous proviennent de l Observatoire Régional des Transports (ORT) de Basse-Normandie. Les données disponibles sont départementales et régionales et sont issues du Mémento des transports bas-normands 2009. Les chiffres sur le trafic ferroviaire ne sont plus publiés depuis 2007. Au niveau national, près de 20 millions de tonnes de marchandises ont transité sur les routes de la Manche en 2009. En tonnage, la Manche est le deuxième département bas-normand loin derrière le Calvados avec ses 34 millions de tonnes. Les spécificités du département sont un trafic intradépartemental (à l intérieur du département) important alors que les trafics interdépartementaux (entre départements bas-normands) et interrégionaux (avec d autres régions françaises) sont assez faibles. Le trafic interdépartemental est particulièrement souligné dans la Manche, une tendance en partie due à l enclavement du territoire. 64% des marchandises expédiées depuis la Manche sont réceptionnées dans le département, 30% dans une autre région et 6% dans un autre département bas-normand. Au niveau du trafic interrégional, la Manche est le seul département bas-normand à recevoir plus de marchandises par route qu il n en expédie. Il est fort probable qu une grande partie du transport routier de marchandises se fasse plutôt sur le centre et sud-manche que dans le Cotentin. En effet, le Cotentin ne représente que 21% des établissements manchois dans ce secteur. En termes d effectifs, 16% des emplois de la Manche sont localisés sur le Cotentin et seulement 14% pour le transport routier de fret interurbain. Répartition du trafic routier national de marchandises par département (En tonnes - 2009) 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 Manche Calvados Orne 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 Trafic Trafic Trafic Intradépartemental Interdépartemental Interrégional Source : Observatoire régional des transports de Basse-Normandie 2009 CCI CHERBOURG COTENTIN Novembre 2011 7
Les données concernant les trafics internationaux, échanges (importations et exportations) entre la Manche et les pays étrangers, sont fournies en euros depuis 2007. La plupart du trafic maritime de marchandises se fait sur le port de Cherbourg, 2 152 669 tonnes en 2009 et 127 266 tonnes pour le port de Granville. La Manche est le seul département bas-normand où le transport maritime est presque égal au transport routier pour les échanges internationaux. Répartition du trafic international par département et par mode de transport (En euros - 2009) 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 Manche Calvados Orne 1 000 000 500 000 0 Route Air Mer Source : Observatoire régional des transports de Basse-Normandie 2009 CCI CHERBOURG COTENTIN Novembre 2011 8
Analyse réalisée par Pierric Hourçourigaray (CCI de Cherbourg-Cotentin). Pour toutes informations complémentaires sur cette étude, contactez Pierric Hourçourigaray : 02-33-23-32-15 phourcourigaray@cherbourg-cotentin.cci.fr Sources : Pôle Emploi Unistatis CCI Cherbourg-Cotentin Fichier consulaire Observatoire régional des transports de Basse-Normandie Sites utiles : http://www.logexpert - bn.com http://www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr Publication de la Chambre de commerce et d industrie de Cherbourg - Cotentin, Hôtel Atlantique, boulevard Félix Amiot, BP 839, 50108 Cherbourg-Octeville Cedex Directeur de la publication : Jean-Claude Camus Toutes nos études sont disponibles sur www.ecotentin.fr