Résultats de l Observatoire de l Emballage 2013

Résultats de l Observatoire de l Emballage 2013 Décembre 2013 by

SOMMAIRE 1/ L OBSERVATOIRE DE L EMBALLAGE 2013 : p. 3 chiffres clés et grandes tendances L ÉDITION 2013 MIXE CONFIANCE ET DÉTERMINATION! p. 3 PERSPECTIVES DE PRODUCTION : UNE VISION BIEN PLUS OPTIMISTE EN 2013 p. 4 UNE TENSION SUR LES PRIX DES MATIÈRES PREMIÈRES QUI SEMBLE S ATTÉNUER p. 5 DES INNOVATIONS PACKAGING PORTÉES PAR LA RECYCLABILITÉ DES MATÉRIAUX p.5 ET L EMPLOI DE MATIÈRES RECYCLÉES OUTRE LA RÉDUCTION DES COÛTS (PARTAGÉE PAR TOUS ET EN TÊTE DES OPINIONS), p. 6 LES MOTEURS D INNOVATION VARIENT SELON LES SECTEURS L EXPORT : UNE SOURCE DE BUSINESS ET DE DÉVELOPPEMENT QUI SE CONFIRME p. 6 LA FILIÈRE EMBALLAGE, PLUS QU ENGAGÉE DANS L ÉCONOMIE CIRCULAIRE p. 7 2/ ÉDITION 2014 DES SALONS EMBALLAGE + MANUTENTION p. 8 NOUVELLES SYNERGIES POUR 1 RENDEZ-VOUS UNIQUE! p. 8 LES CHIFFRES CLÉS DE CE RENDEZ-VOUS CAPITAL! p. 9 2014, DES ANIMATIONS «100% INNOVATION»! p. 10 3/ LES PLANS DES SALONS p. 15 EDITO «Initié en 2005 par le salon EMBALLAGE, l Observatoire de l Emballage, rendez-vous annuel, nous offre un éclairage sur ce secteur clé de l économie française. A la veille des fêtes de fin d année, l ensemble de la filière (acheteurs, fabricants et distributeurs), interrogée dans le cadre de l Observatoire de l Emballage 2013, dresse un bilan chiffré de l année écoulée et évoque les différents leviers de développement et les perspectives 2014-2016. Après deux années économiquement moroses, le secteur de l Emballage a tiré les leçons de la crise et est aujourd hui dans les starting-blocks pour 2014! En 2014, se tiendront les salons EMBALLAGE et MANUTENTION du 17 au 20 novembre 2014 à Paris Nord Villepinte. Cette tenue conjointe des salons fait écho aux mutations de ces secteurs : rapprochement des métiers Packaging - Processing - Printing Handling, présentant ainsi une offre complète, reflet de toute la filière. La frontière entre ces 4 métiers s amenuise et les entreprises de ces secteurs travaillent de plus en plus de pair. Cela leur permettra, en outre, de maîtriser l ensemble de la chaîne de production et ainsi du cycle de vie du produit. Durant ces 4 jours, Paris réunira des décideurs du monde entier et sera incontestablement, au travers de ces deux salons, le rendez-vous capital de l innovation!» Par Véronique SESTRIÈRES, Directrice du Pôle Manufacturing & Transport, Directrice des salons EMBALLAGE et MANUTENTION. 2

OBSERVATOIRE DE L EMBALLAGE 2013 : UN SECTEUR DANS LES STARTING-BLOCKS! 1/ L OBSERVATOIRE DE L EMBALLAGE 2013 : chiffres clés et grandes tendances L ÉDITION 2013 MIXE CONFIANCE ET DÉTERMINATION! Succédant à deux années moroses, les résultats de l Observatoire de l Emballage 2013 soufflent comme un air de renouveau sur une filière qui sait tirer les leçons des évolutions macro-économiques. Les perspectives de production de produits emballés, d emballages et de machines pour l emballage et le conditionnement sont plus optimistes à moyen terme. Les prévisions d investissements sont davantage à la hausse. Les prévisions sur les marges d exploitation des producteurs en sortent plus stables et les exportations s accroissent déjà en valeur. La réduction des coûts reste le moteur essentiel pour l innovation, et celle-ci est portée par la recyclabilité des matériaux et l emploi de matières recyclées, ainsi que par la praticité et la fonctionnalité des emballages. La réglementation est un moteur d innovation majeur pour le secteur de la santé, tout comme l accélération du rythme de mise en marché l est pour le secteur de la beauté, tandis que la réduction à la source et la suppression du suremballage semblent avoir atteint leurs limites en tant qu axes porteurs d innovation tous secteurs confondus. A ces efforts de réduction de l emballage de vente, succède un nouveau chantier : l optimisation des emballages pour l intralogistique. Largement à la recherche du zéro déchet, optimisant les prélèvements de matières premières et d énergie tout au long de son cycle de vie, maitrisant autant que possible les circuits : l emballage est plus qu engagé dans l économie circulaire! 3

Créé en 2005 par le salon EMBALLAGE, l Observatoire de l Emballage est une photographie instantanée de l appréciation qu ont les industriels des principaux enjeux de la filière nationale. Administrée en ligne en octobre 2013, cette enquête a obtenu 732 réponses provenant : des industries utilisatrices et acheteuses d emballages (48%), des fabricants d emballage (36%), des fabricants et distributeurs de machines et d équipements d emballage et de conditionnement (16%). PERSPECTIVES DE PRODUCTION : UNE VISION BIEN PLUS OPTIMISTE EN 2013 En effet, 83% des acheteurs d emballages tous secteurs confondus envisagent des perspectives de production à la hausse ou stables (contre 79% en 2012) : Ils sont 53% à prévoir spécifiquement une hausse de leur production ; 63% partagent cette opinion dans l agro-alimentaire (hors liquide). Ce qui replace ce secteur en tête de liste en 2013, devant les secteurs de la santé/pharmacie et de la cosmétique / hygiène / parfumerie (qui figurait en tête en 2012, avec 69% d opinion prévoyant une hausse de la production). De leur côté, les fabricants d emballage sont plus nombreux qu en 2012 à miser sur la croissance (52% vs 49%) ou sur la stabilité de leur production (32% vs 30%). Cette évolution se traduit par des perspectives plus optimistes sur les marges d exploitation : Envisagées à la baisse pour 27% de ces fabricants (contre 43% en 2012) ; Et surtout stables pour 49% d entre eux (contre 42% en 2012) ; >>> Cette vision se révèle la plus optimiste de ces 3 dernières années. Les perspectives d investissements sont à la hausse : Les répondants sont deux fois plus nombreux à les pressentir à la hausse (32%) qu à la baisse (15%) et se montrent aussi plus optimistes qu en 2012 ; Ces perspectives sont majoritairement envisagées comme stables (53%) ; Et les appréciations en matière d emplois restent prudentes pour 64% des répondants qui misent sur leur stabilité. Les fabricants et distributeurs de machines et d équipements pour emballage et conditionnement emboitent le pas et misent à 47% sur une hausse de leur production à moyen terme (contre 37% en 2012), bien que 14% n aient pas de visibilité. La situation s améliore également pour leurs perspectives d investissements qui devraient être stables pour 57% des répondants (versus 47% en 2012), sachant que 17% des opinions (contre 25% en 2012) prévoient une baisse de ces investissements. L embellie profite également au développement de l emploi dont la hausse serait possible pour 32% de ces équipementiers et dont la tendance à la baisse n est plus avancée que par 15% d entre eux (respectivement 18% et 23% en 2012). 4

UNE TENSION SUR LES PRIX DES MATIÈRES PREMIÈRES QUI SEMBLE S ATTÉNUER Si au total, 47% des acheteurs d emballages s attendent à une hausse des prix, c est dans une proportion bien moindre que dans les deux années précédentes : 54% en 2012 et 62% en 2011. Et 7% d entre eux s attendent à des hausses supérieures à 5%, contre le double (14%) en 2012. Le cours officiel des matières premières est certes moins à la hausse en 2013 qu en 2012, mais il apparaît surtout que 73% des entreprises de conditionnement continuent à faire de la réduction des coûts leur principal facteur d évolution et d innovation. L impact de ces prévisions est très faible sur les parts de marché des matériaux d emballage achetés, les fibres cellulosiques représentant toujours 49% des volumes achetés. Les perspectives d achats en volume sont aussi plus optimistes : stables pour 41% (vs 37% en 2012) ; à la hausse pour 41% des répondants comme en 2012. DES INNOVATIONS PACKAGING PORTÉES PAR LA RECYCLABILITÉ DES MATÉRIAUX ET L EMPLOI DE MATIÈRES RECYCLÉES Le Top 3 des axes majeurs d innovation pour les acheteurs, tous secteurs confondus, reste la recyclabilité des matériaux et l emploi de matières recyclées, suivis par l ergonomie, la praticité et la fonctionnalité des emballages et par les fonctions de protection et de transport des produits. Les scores enregistrés par les deux premiers items sont crédités de 3 et 4 points de plus par rapport à 2012. Les principales variations concernent : la réutilisation des emballages : 36% des réponses (contre 31% en 2012) et surtout la suppression du suremballage qui, en enregistrant 29% des votes (contre 41% l année précédente), se trouve reléguée de la 4 ème à la 9 ème position dans le classement. Ces chiffres illustrent la progression des industries utilisatrices d emballages qui, après avoir supprimé et réduit, intègrent de plus en plus de matières recyclées, tout en veillant à la sécurité sanitaire des aliments, et prolongent désormais leurs efforts sur toute la supply chain, et en particulier sur l intralogistique pour la gestion des flux internes de matières emballées. Des singularités apparaissent par secteur utilisateur. L axe fonctionnalité/praticité est prioritaire pour les biens d équipements et les biens intermédiaires, le design (image, graphisme, effets matières ) devient l axe majeur pour la cosmétique et arrive en 3 ème position pour l alimentaire hors liquide. La conservation des produits figure dans le top 3 pour le secteur de la santé et la réutilisation des emballages est surreprésentée dans le secteur des biens d équipements. 5

OUTRE LA RÉDUCTION DES COÛTS (PARTAGÉE PAR TOUS ET EN TÊTE DES OPINIONS), LES MOTEURS D INNOVATION VARIENT SELON LES SECTEURS La réduction des coûts est moteur d évolution et d innovation pour 73% des acheteurs tous secteurs confondus, soit 20 points de plus que le 2 ème facteur, la réglementation et la normalisation pour 52%. Le recyclage des matériaux reste en 3 ème position (45%) Lui succède la réduction à la source et l éco-conception avec 41% des répondants (versus 43% en 2012) ; Tandis que le développement durable et la RSE sont des facteurs d évolution pour seulement 34% des répondants (contre 37% l année précédente) ; Et l accélération du rythme de mise en marché enregistre 32% des réponses (contre 27% l année précédente). La réduction des coûts est également le principal moteur d innovation pour 68% des fabricants d emballage, précédant ainsi : Le recyclage des matériaux pour 42% ; L emploi de nouveaux matériaux pour 32% ; Puis la réduction à la source pour 31% (contre 38% en 2012), à égalité avec les nouvelles technologies. Le cumul des réponses des acheteurs et des fabricants d emballage par secteur montre que la réduction des coûts est omniprésente (en tête sur tous les secteurs), avec ensuite des variations : Le secteur agro-alimentaire solide place le recyclage des matériaux en seconde position (pour 51%), tout comme 43% des répondants du secteur de l automobile-aéronautique et biens d équipements. Le secteur de la santé-pharmacie s appuie en second lieu sur la réglementation et la normalisation pour 69%, tout comme 48% des répondants du secteur de la cosmétiquehygiène-parfumerie, et comme 62% des répondants du secteur des biens intermédiaires. L accélération du rythme de mise en marché concerne spécifiquement les secteurs de la cosmétique-hygiène-parfumerie et de l automobile-aéronautique et biens d équipements. Cette singularité renvoie aux séries limitées propres au premier secteur et au taux de renouvellement hyper-rapide des produits informatiques, électroniques et de téléphonie pour le second. Les équipementiers continuent à privilégier la flexibilité des équipements, la réduction des temps de changement des outillages (71% des répondants), la fiabilité des équipements et des moyens de contrôle (65% en 2013 contre 63% l année précédente), ainsi que l ergonomie des machines et la sécurité des opérateurs, qui enregistrent 60% des réponses en 2013 (contre 55% en 2012). Les nouvelles technologies perdent 14 points dans le classement de cette année mais concernent 50% des répondants. L EXPORT : UNE SOURCE DE BUSINESS ET DE DÉVELOPPEMENT QUI SE CONFIRME 6 Les fabricants d emballage et de conditionnement réalisent en moyenne 22% de leur chiffre d affaires hors de France (stable vs 2012), tandis que les fabricants et distributeurs d équipements en réalisent 24% (vs 22% en 2011). 40% des fabricants d emballage estiment que leurs exportations vont augmenter ; Et 55% des fabricants d équipements misent pour leur part sur cette hausse. Parmi les pays ciblés, viennent en tête l Afrique du Nord et l Allemagne, puis la Belgique.

LA FILIÈRE EMBALLAGE, PLUS QU ENGAGÉE DANS L ÉCONOMIE CIRCULAIRE* Un nouvel item est entré cette année dans le questionnaire adressé aux professionnels de l emballage : celui de l économie circulaire. A propos de ce concept, qui promeut un monde sans déchets avec des prélèvements minimes de matières premières, 85% des répondants estiment que concrètement cela consiste surtout à utiliser et/ou à travailler des matériaux recyclables et recyclés, ce qu ils ne cessent de mettre en pratique. Ils sont aussi 66% à penser qu en pratique cela revient à réduire les zones de chalandises avec une logistique de proximité. Cette dernière affirmation est spécialement mise en avant au travers d initiatives, telles que : le recours à des pools de location d emballages pour supprimer les retours à vide, la création de nouveaux centres logistiques qui réduisent la distance aux consommateurs, la préférence donnée aux fournisseurs plus proches, ou encore l amélioration de la fiabilité des composants des machines pour limiter et/ou dématérialiser le SAV. Cette vison de l économie circulaire est aussi décrite comme étant la réduction de matière et d énergie à tous les stades du cycle de vie du produit : de sa conception à sa fin de vie et si, comme le précise un équipementier, «la fabrication des machines de process et de conditionnement ne peut aujourd hui s accommoder de la mise en œuvre de matériaux recyclés, leur efficacité permet une meilleure utilisation des ressources allouées». L inverse de l obsolescence programmée? Ainsi, la filière de fabrication de l emballage montre à nouveau son exemplarité et son statut de pionnière, sur ce nouveau concept d économie circulaire. * ÉCONOMIE CIRCULAIRE : selon le Ministère du Développement Durable, «l économie circulaire désigne un concept économique qui s inscrit dans le cadre du développement durable et dont l objectif est de produire des biens et des services tout en limitant la consommation et le gaspillage des matières premières, de l eau et des sources d énergie. Il s agit de déployer, une nouvelle économie, circulaire, et non plus linéaire, fondée sur le principe de «refermer le cycle de vie» des produits, des services, des déchets, des matériaux, de l eau et de l énergie.» MÉTHODOLOGIE DE L ENQUÊTE : Enquête administrée en ligne au mois d octobre 2013, en France: 732 répondants. Publics cibles : - Acheteurs d emballages et conditionnement: 357 répondants - Fabricants d emballage et de conditionnement : 266 répondants - Fabricants et distributeurs de machines et d équipements d emballages et de conditionnement : 109 répondants Etude réalisée pour le Salon International EMBALLAGE Groupe COMEXPOSIUM, par Goudlink/MRC&C Analyse réalisée par Annette FREIDINGER-LEGAY, Consultante pour le salon EMBALLAGE et Expert international en emballage et conditionnement. 7

2/ ÉDITION 2014 Nouvelles synergies pour 1 rendez-vous unique! Du 17 au 20 novembre 2014, dans un peu moins d un an, se tiendront conjointement les salons EMBALLAGE et MANUTENTION, à Paris Nord Villepinte. Dans un contexte d intégration croissante de toute la chaîne de production, l année 2014 ré-affirme la tenue conjointe à Paris des 2 salons phares EMBALLAGE et MANUTENTION, et souhaite aller encore plus loin! Un regroupement en phase avec les attentes et les mutations des secteurs de l Emballage et de la Manutention : Pendant 4 jours, Paris sera le lieu du rendez-vous capital de l innovation pour les professionnels des 4 métiers du secteur : Packaging, Processing, Printing et Handling. Réunis dans les halls 4, 5a et 6 de Paris Nord Villepinte, ces deux salons, en totale synergie, intègrent toute la chaîne de production, offrant ainsi une vision à 360 de l ensemble du secteur. Deux salons réunis qui gardent leur personnalité propre : EMBALLAGE 2014, grâce à son offre sectorisée Agro-alimentaire, Boissons & Liquides, Beauté, Santé, Multi-industries permet une identification rapide des différents marchés utilisateurs d emballages. >>> Une véritable complémentarité qui offre ainsi un lieu de sourcing unique. À ce jour, le taux de réservation est de plus de 60% de la surface, avec 800 exposants dont 45% d internationaux. Des chiffres qui vont encore progresser dans les prochaines semaines, la clôture des réservations avec prix d appel étant fixée au 31 janvier 2014. >>> The «place to be» pour l innovation packaging et intra- logistique! À découvrir sur un seul et nouveau site web qui regroupe les informations des 2 salons : www.all4pack.fr MANUTENTION 2014 avec le soutien du se concentre sur l intralogistique, les équipements et systèmes automatisés des entrepôts, dans le hall 5a, en adéquation parfaite avec l offre «fin de ligne» d EMBALLAGE. 8

Les chiffres clés de ce Rendez-vous capital! Un visitorat décideur et ancré sur la zone EMEA 100 000 visiteurs attendus dont 36% d origine internationale (100 nationalités représentées) Europe : 75% Afrique : 16% Moyen-Orient : 4% Asie/Océanie : 3% Amériques : 2% Le visitorat Pour EMBALLAGE, 43% d industries utilisatrices 38% de fabricants et distributeurs d emballages et de machines d emballages 15% d ingénierie, de conseils et services >>> Pour MANUTENTION, 35% d industries utilisatrices 36% de fabricants d équipements de manutention, distributeurs, agents, concessionnaires, loueurs et négoce 22% d ingénierie, bureaux d études, prestations de services et conseils 3 visiteurs sur 4 participent aux décisions d achat. 1500 exposants, 500 marques représentées, dont 55% d origine internationale EMBALLAGE MANUTENTION Pavillons et autres activités 15% Santé beauté, et luxe 16% Systèmes d information 2% Services connexes, autres activités 18% Stockage 25% Autres industries 18% Chariots et levage 33% Alimentaires, boissons et liquides 33% Manutention continue et systèmes automatisés 40% 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 Source : EMBALLAGE et MANUTENTION 2012 9

2014, des animations «100% innovation»! LE COMITÉ PACK EXPERTS accueille de nouvelles entreprises emblématiques Initié depuis l édition 2010 d EMBALLAGE, le Comité Pack Experts rassemble de très grandes marques internationales, utilisatrices et acheteuses d emballages. EMBALLAGE reste ainsi au plus près des besoins et attentes des différents marchés. En 2014, de nombreuses marques déjà présentes renouvellent leur collaboration (Nestlé, Danone, Coca-Cola, Carrefour, Mars Petcare, L Oréal, Charal, Eco-Emballages) et de nouvelles viennent les rejoindre (Guerlain, Fromageries Bel, Vente-Privée.com). Le Comité Pack Experts 2014 David OZENNE / Directeur Innovation / CHARAL Arnaud ROLLAND / Responsable Développement Durable / COCA-COLA ENTREPRISE Vincent FERRY / Packaging Development Manager / DANONE RESEARCH Valérie HERRENSCHMIDT / Responsable Pôle Matériaux / ECO-EMBALLAGES Jan LE MOUX / Directeur Prévention / ECO-EMBALLAGES Jean-Lou JOUX / Responsable Gestion Produits - Projets Environnementaux - ECR France/ Distribution Physique / FROMAGERIES BEL Bruno GARNIER / Expert Emballage et Développement Durable / GROUPE CARREFOUR Sandrine SOMMER / Directrice Développement Durable / GUERLAIN Philippe BONNINGUE / Responsable Packaging et Environnement / L OREAL Jean-Luc POIRIER / European Packaging Innovation Manager / MARS PETCARE France Jean PINOTEAU / Packaging Specialist / NESTLE Claudine ROSIERS / Corporate Packaging / NESTLE Jean-Michel GUARNERI / Directeur Supply Chain Europe / VENTE-PRIVEE.COM La vitrine des tendances de l emballage Cet espace est réalisé pour mettre en avant les innovations et les savoir-faire des exposants d EMBALLAGE. En un seul lieu, les visiteurs peuvent découvrir les nouveautés de leur secteur et les retrouver sur les stands. En 2012 213 produits déclarés 46 nouveautés sélectionnées 11 awards décernés SELECTION 2012 INNOVATION AWARD 10

Zoom sur les nouveautés de l entrepôt Les nouveautés de l intralogistique mises à l honneur, pour qu aucune n échappe aux visiteurs. En 2012 65 produits déclarés 54 nouveautés sélectionnées 8 coups de cœur Un cycle de conférences Un programme de conférences lié aux différentes problématiques et tendances qui émergent dans l univers du packaging et de l intralogistique. Des experts de haut de niveau, des retours d expérience, des thématiques sectorielles ou transversales Incontournable pour comprendre les enjeux de ces secteurs. En 2012 Près de 1000 auditeurs pendant les 4 jours du salon. 11

Plateau TV EMBALLAGE-MANUTENTION en direct-live! Au cœur des deux salons, un plateau TV diffuse en direct les grands temps forts de l édition : rencontres internationales, prises de paroles des différentes fédérations du secteur, remise de prix, interviews. Toutes les émissions sont retransmises en direct sur la WebTv des salons sur YouTube. En 2012 1080 minutes d émissions Le Forum SYMOP Animé par le SYMOP, ce forum présente des ateliers et conférences techniques en lien avec des thèmes d actualité. Automatisation, robotique, lignes complètes, éco-conception sont autant de sujets qui animent les experts du secteur et apportent un éclairage technique et une vision prospective à cette occasion. 12

The Dieline : l expo «The Dieline Package Design Awards» Déjà présents en 2012, les Américains reviennent à Paris en 2014 à travers l exposition des lauréats de ce concours international de design packaging organisé par TheDieline.com, devenu site web référent à l international en matière de design packaging. Cette exposition est une occasion unique de découvrir les packagings de demain! Manut Démo : une mise en situation unique sur le salon! Une expérience inédite pour tester en «live» les matériels, les systèmes et équipement de manutention et de logistique : des mises en situation réelles, de la formation «in situ» comme dans un véritable entrepôt! 13

Best Pack, Design by students for virtuous solutions Pour prolonger l expérience de l exposition «Packagings et Alternatives Remarquables» lors de la 40e édition, EMBALLAGE renouvelle son partenariat avec STRATE Ecole de design et lance un nouveau challenge auprès de 6 écoles en Europe (France, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni et Turquie). Le défi pour chacune des écoles? Choisir un packaging dans chacun des 6 secteurs représentés sur le salon (Boissons & Liquides, Alimentaire, Beauté, Luxe, Santé Pharmacie, Multi-Industrie) qui soit représentatif du marché de son pays et proposer une alternative qui soit mieux que l existant sur la base d une démarche de design packaging. Nouveauté en 2014, un workshop collaboratif se déroulera pendant les 4 jours du salon. L objectif? Faire travailler 6 binômes composés de 2 étudiants de nationalité différente sur des problématiques préparées par le Comité Pack Experts. Les salons EMBALLAGE + MANUTENTION 2014 connectés! Un seul et même site web pour les 2 salons : + de 400 000 visiteurs uniques! RV sur : YouTube Dédié aux exposants, aux visiteurs et aux journalistes, il contient toutes les informations indispensables pour bien préparer son salon. Twitter Scoop-it LinkedIn Viadeo Et bientôt 1 appli mobile disponible sur tous les stores! 14

3/LES PLANS DES SALONS 15

CONTACTS PRESSE Laurence FAUCHET l.fauchet@rpca.fr 65, rue Chardon lagache 75016 Paris Tél. +33 (0)1 42 30 81 00 Hyacinthe PRACHE h.prache@rpca.fr Francis FIEVET-MAILHEBIAU f.fievet-mailhebiau@rpca.fr Document non contractuel arrêté au 04/12/13 susceptible de modification, crédit photo : STANDEM FAVART. EMBALLAGE / MANUTENTION, des événements du Groupe COMEXPOSIUM 70, avenue du Général de Gaulle - F - 92058 Paris Le Défense Cedex