Observatoire de la consommation alimentaire

Observatoire de la consommation alimentaire Unité d'economie et Développement rural Unité de Statistique et Informatique DOSSIERS THEMATIQUES Evolution des dépenses pour la restauration hors domicile (RHD) Contact : Dr B.Duquesne duquesne.b@fsagx.ac.be Passage des Déportés,2 B-5030 GEMBLOUX Tél. : 32-81/62 23 63/5 Fax : 32-81/61 59 65

Les dépenses en restauration hors domicile (RHD) représentent en Belgique un cinquième des dépenses consacrées par les ménages en aliments et boissons. Sous le terme de restauration hors domicile, on désigne à la fois la restauration commerciale (Horeca) et la restauration collective (cantines scolaires, d entreprise, d hôpitaux, de homes ). Hormis pour certaines rubriques telles que «Fast food», l analyse de l Enquête sur le Budget des Ménages ne permet pas de distinguer les dépenses relatives affectées à chacun des deux créneaux de la restauration. La présente étude concerne à la fois la restauration commerciale et la restauration collective. 1. Prix à la consommation dans les «cafés et restaurants» 1.1. Indice des prix à la consommation Ev ol ut i on de l ' indi c e de s pr i x da ns le s c a f és e t r e st a ur a nt s de 19 9 8 à 2 0 0 4 ( B a se 19 9 6 = 10 0 ) 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Restaur ants et caf és Restaur ants Fr iter ies, f ast-f ood et snack-bar s Caf és 115 110 105 100 95 90 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Repas au restaurant Repas self -service Source: SPF Economie ECODATA

Entre 1998 et 2004, l indice de l ensemble «restaurants et cafés» 1 a augmenté de 17,6 % (contre 12 % pour l indice global des prix à la consommation). La progression de l indice est principalement due à la hausse des prix dans les cafés (+ 27,2 %), dans les friteries, fast-food et snack-bars (+ 15,1 %) et dans les restaurants (+ 14,4 %). 1.2. Prix moyens annuels dans les cafés et restaurants Prix à la consommation dans les cafés et restaurants 13 12,39 12 11,76 11 10 9 10,95 10,56 10,44 10,51 8,52 8,37 10,88 8,85 11,18 9,05 8 7 6 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Repas au restaurant - 1 repas Steak frites - 1 plat Repas self-service - 1 repas 2,40 2,30 2,20 2,00 1,98 2,05 2,17 1,87 1,99 1,80 1,73 1,60 1,40 1,59 1,50 1,59 1,70 1,77 1,20 1,00 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Cornet de frites - 1 paquet Morceau de baguette garni - 1 pièce Hot-dog - 1 pièce 1 Restaurant (repas pris au restaurant, steak frites,...) + cafés (bière, apéritif, limonade,...) + Friteries, fast-food et snack-bars. Déjeuner à l'école non compris.

6,00 5,68 5,50 5,16 5,00 4,68 4,50 4,39 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,91 2,03 2,21 2,40 1,50 1,12 1,19 1,31 1,43 1,00 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Bière pils - 1 litre Apéritif - 1 consommation Limonade au cola - 1 consommation Source: SPF Economie ECODATA Depuis 1998, c est la croissance du prix moyen du repas qui a été la moins importante : 8,8 % au restaurant et 7,3 % dans les self-services. Par contre, le prix moyen du steak-frites a augmenté de 17 % sur la même période. L augmentation la plus importante des prix touche les boissons (+ 29 % pour la bière type pils, +27 % la limonade ou cola et + 26 % pour un apéritif) et la restauration rapide à emporter (+ 25 % le cornet de frites, + 18 % le hot-dog et + 16 % la baguette garnie) 2. Dépenses des ménages 2.1 Dépenses des ménages en restauration hors domicile En Région wallonne, les dépenses des ménages dans les cafés et restaurants 2 se sont élevées à un peu plus 1,4 milliards d euros en 2001, contre 1,3 milliards d euros en 2000. Cela représente 3,7 % de la consommation totale des ménages wallons (contre 4,6 % au niveau national) et 19 % du budget consacré à l alimentation (23 % au niveau national). 2.2 Dépenses moyennes 3 annuelles par ménage Les dépenses des ménages wallons en RHDsont inférieures de 23 % à celles des ménages de l ensemble du Royaume. En Région wallonne, les dépenses moyennes par ménage et par an consacrées à la restauration hors domicile (Rubrique 8311 «restaurants et cafés» del EBM) sont passées de 996 en 1999 à 1 017 en 2001 (soit une hausse de 2,2 %). 2 En Région wallonne, les dépenses hors domicile en aliments et boissons se sont élevées à près de 1,5 milliards d euros en 2001, ce qui correspond à 3,8 % de l ensemble des dépenses (contre 4,9 % au niveau national). En Région wallonne, les dépenses dans les «cafés et restaurants» représentent un peu plus de 96 % du budget horeca (contre 95 % au niveau national). 3 Moyennes mesurées sur l ensemble des ménages.

Les dépenses en repas ont progressé de 8 % (de 609 à 675 ). Les dépenses en boissons (sans repas) sont restées stables (134 ). Par contre, les dépenses dans les fast-foods (Quick - Mc Donald) ont baissé de 40 % (de 84 à 51 ), conséquence sans doute de la perte de confiance des consommateurs suite aux crises sanitaires (ESB) qui ont précédé. Dépenses moyennes par ménage en Région wallonne (Tous les ménages) 1.200 Frais de sortie et dépenses s.s. 1.000 800 600 400 200-1999 2000 2001 Repas livrés à domicile (Pizza, etc.) Fast-food (Quick - Mc Donalds) Banquets et repas en famille Consommations diverses Boissons (sans repas) Repas et boissons à prix réduit Repas Source : INS - Enquête sur le budget des ménages 1999, 2000 et 2001 A l échelle du Royaume, la hausse des dépenses moyennes par ménage et par an en alimentation et boissons hors domicile est plus marquée qu en RW : + 4,4 %. Les dépenses en repas et en boissons (sans repas) ont augmenté respectivement de 10,4 % (passant de 673 à 743 ) et de 3,8 % (de 233 à 242 ). Par contre, la baisse des dépenses dans les fast-foods a été moins importante qu en RW : - 22,4 % (de 85 à 66 ). Dépenses moyennes par ménage en Belgique (Tous les ménages) 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200-1999 2000 2001 Frais de sortie et dépenses s.s. Repas livrés à domicile (Pizza, etc.) Fast-food (Quick - Mc Donalds) Banquets et repas en famille Consommations diverses Boissons (sans repas) Repas et boissons à prix réduit Repas Source : INS - Enquête sur le budget des ménages 1999, 2000 et 2001

2.3 Ménages consommateurs La proportion de ménages consommateurs en alimentation et boissons hors domicile est de l ordre de 80 % en RW et 85 % pour l ensemble du Royaume. Si l on s en tient aux seuls repas pris hors domicile, la proportion de ménages consommateurs varie de 53 % en RW à 61 % pour l ensemble du Royaume. La proportion de ménages consommateurs de fast-food n est plus que de 24 % en Région wallonne en 2001 alors qu elle atteignait 31 % en 1999. Au niveau du pays, elle se maintient à près de 30 %. Proportion de ménages consommateurs en Région wallonne Frais de sortie et dépenses s.s. Repas livrés à domicile (Pizza, etc.) Fast-food (Quick - Mc Donalds) Banquets et repas en famille Consommations diverses Boissons (sans repas) Repas et boissons à prix réduit Repas 2001 18% 2 2 48% 11% 53% 2000 1% 27% 2% 28% 5 13% 51% 1999 1% 31% 2% 29% 52% 1 5 2 3 4 5 6 Proportion de ménages consommateurs en Belgique Frais de sortie et dépenses s.s. Repas livrés à domicile (Pizza, etc.) Fast-food (Quick - Mc Donalds) Banquets et repas en famille Consommations diverses Boissons (sans repas) Repas et boissons à prix réduit Repas 2001 18% 1% 29% 6% 39% 63% 61% 2000 19% 1% 29% 6% 41% 63% 59% 1999 19% 1% 32% 41% 62% 61% 2 3 4 5 6 7 Source : INS - Enquête sur le budget des ménages 1999, 2000 et 2001

2.4 Dépenses moyennes des ménages consommateurs Si l on s en tient à la seule population des ménages consommateurs, les dépenses moyennes par ménage en 2001 s élèvent en Région wallonne à : o Fast-food : 209 (contre 230 en Belgique) o Repas et boissons à prix réduits : 316 (contre 324 en Belgique) o Boissons (sans repas) : 277 en Région wallonne (contre 382 en Belgique) o Consommations diverses 4 : 108 en Région wallonne (contre 154 en Belgique) Dépenses moyennes par ménage consommateur (Région wallonne) (euros) 600 500 400 300 200 100 0 370 371 316 276 260 276 256 256 277 222 209 126 122 108 1999 2000 2001 498 Repas et boissons à prix réduit Boissons (sans repas) Consommations diverses Fast-food (Quick - Mc Donalds) Frais de sortie et dépenses s.s. Dépenses moyennes par ménage consommateur (Belgique) (euros) 600 500 400 300 200 514 488 468 377 375 382 313 326 324 263 230 230 165 156 154 100 0 1999 2000 2001 Repas et boissons à prix réduit Boissons (sans repas) Consommations diverses Fast-food (Quick - Mc Donalds) Frais de sortie et dépenses s.s. Source : INS - Enquête sur le budget des ménages 1999, 2000 et 2001 4 Y compris glaces, gaufres, gâteaux, frites consommées hors domicile,...

En ce qui concerne les repas hors domicile, les dépenses moyennes par ménage consommateur se sont élevées en 2001 à 1 240 en Région wallonne (pour 1 220 en Belgique). Dépenses moyennes par ménage consommateur (Repas) 1.300 1.250 1.200 1.195 1.240 1.220 (euros) 1.150 1.100 1.126 1.096 1.073 1.050 1.000 950 1999 2000 2001 Région w allonne Belgique Source : INS - Enquête sur le budget des ménages 1999, 2000 et 2001

2.5 Structure des dépenses des ménages Entre 1999 et 2001, la part des repas dans les dépenses des ménages dans les cafés et restaurants a augmenté (de 61 à 65 % en Région wallonne et de 53 à 56 % en Belgique). La part des boissons (sans repas) est restée relativement stable (13 % en Région wallonne pour 18 % en Belgique). Par contre, la part des fast-foods a reculé aussi bien en Région wallonne (de 8 à 5 %) que dans le reste du pays (de 7 à 5 %). Structure des dépenses des ménages (Région wallonne) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1999 2000 2001 Frais de sortie et dépenses s.s. Repas livrés à domicile (Pizza, etc.) Fast-food (Quick - Mc Donalds) Banquets et repas en famille Consommations diverses Boissons (sans repas) Repas et boissons à prix réduit Repas Structure des dépenses des ménages (Belgique) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1999 2000 2001 Frais de sortie et dépenses s.s. Repas livrés à domicile (Pizza, etc.) Fast-food (Quick - Mc Donalds) Banquets et repas en famille Consommations diverses Boissons (sans repas) Repas et boissons à prix réduit Repas Source : INS - Enquête sur le budget des ménages 1999, 2000 et 2001

3. Distribution des ménages consommateurs en fonction des dépenses 3.1. Total alimentation et boissons hors domicile En Région wallonne, 25 % de ménages consommateurs dépensent moins de 268 par an en restauration hors domicile (cafés et restaurants), 31 % moins de 360, 50 % moins de 712, 75 % moins de 1 656. En Belgique, 25 % de ménages consommateurs dépensent moins de 390 par an en alimentation et boissons hors domicile, 50 % moins de 975, 75 % moins de 2 089. Répartition des ménages (en %) selon les dépenses en alimentation et boissons hors domicile en Région wallonne (2001) 3 3 2 2 31% 19% 12% 9% 7% Moins de 360 360 à 720 720 à 1080 1080 à 1440 1440 à 1800 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 2% 1800 à 2160 2160 à 2520 2520 à 2880 2880 à 3240 3240 à 3600 3600 à 3960 3960 à 4320 4320 à 4680 4680 à 5040 Plus de 5040 Répartition des ménages (en %) selon les dépenses en alimentation et boissons hors domicile en Belgique (2001) 2 23% 2 17% 13% 8% 6% 3% 2% 2% 1% 1% 1% Moins de 360 360 à 720 720 à 1080 1080 à 1440 1440 à 1800 1800 à 2160 2160 à 2520 2520 à 2880 2880 à 3240 3240 à 3600 3600 à 3960 3960 à 4320 4320 à 4680 4680 à 5040 Plus de 5040 Les 25 % de ménages consommateurs qui dépensent le plus par an (plus de 1 656 en Région wallonne et plus de 2 089 en Belgique) représentent près de 20 % (RW) et 22 % (Belgique) de la population totale des ménages du fait que la proportion de ménages consommateurs est estimée à respectivement 79 et 86 %. Deux sous-rubriques de l ensemble de la RHD sont bien précisées : «Repas à prix réduit, mess, cantines» et «Fast food». Il nous a semblé intéressant de différencier les consommateurs concernés par ces deux types de restauration et d essayer d en déterminer le profil.

3.2 Mess et cantines 5 En Région wallonne, un peu plus de 25 % de ménages consommateurs dépensent moins de 60 par an en repas et boissons dans les mess et cantines, 50 % moins de 177, 75 % moins de 395. Répartition des ménages (en %) suivant les dépenses dans les mess et cantines en Région wallonne (2001) 3 2 2 26% 27% 11% 12% 7% 8% Moins de 60 60 à 180 180 à 300 300 à 420 420 à 600 600 à 780 780 à 1320 Plus de 1200 En Belgique, près d un ménage consommateur sur quatre dépense moins de 60 par an en repas et boissons dans les mess et cantines, 50 % moins de 180, 75 % moins de 440. Répartition des ménages (en %) suivant les dépenses dans les mess et cantines en Belgique (2001) 3 2 2 26% 2 1 8% 7% 7% 3% Moins de 60 60 à 180 180 à 300 300 à 420 420 à 600 600 à 780 780 à 1320 Plus de 1200 Les 25 % de ménages consommateurs qui dépensent le plus par an en repas et boissons dans les mess et cantines (plus de 395 en Région wallonne et plus de 440 en Belgique) représentent près de 3 % et 4 % de la population totale des ménages du fait que la proportion de ménages consommateurs est estimée à 11 et 15 % respectivement. 5 Y compris repas et boissons à prix réduit, tickets de mess. Repas scolaire non compris.

3.3 Fast-foods En Région wallonne, près de 25 % de ménages consommateurs dépensent moins de 60 par an dans les fast-foods (soit autant que dans les mess et cantines), 50 % moins de 120, 75 % moins de 235. Répartition des ménages (en %) suivant les dépenses dans les fast-foods en Région wallonne (2001) 3 2 2 2 2 6% 2% 1% 2% 1% 1% 2% Moins de 60 Plus de 1080 Au niveau national, 17 % de ménages consommateurs dépensent moins de 60 par an dans les fast-foods, 50 % moins de 155, 75 % moins de 290. Répartition des ménages (en %) suivant les dépenses dans les fast- foods en Belgique (2001) 2 23% 2 17% 12% 7% 2% 1% 2% 3% 2% Moins de 60 Plus de 1080 Les 25 % de ménages consommateurs qui dépensent le plus par an en repas et boissons dans les fast-foods (plus de 235 en Région wallonne et plus de 290 en Belgique) représentent près de 6 % et 7 % de la population totale des ménages du fait que la proportion de ménages consommateurs est estimée à 24 et 29 % respectivement.

4. Profil des consommateurs Le profil est celui des consommateurs qui dépensent le plus pour la rubrique (quartile supérieur de la distribution des ménages en fonction des dépenses). Il s agit des 25 % de ménages wallons dépensant le plus en alimentation et boissons hors domicile (plus de 1 656 par an), des 25 % de ménages wallons dépensant le plus dans les mess et cantines (soit plus de 395 par an) et les 25 % dépensant le plus dans les fast-foods (soit plus de 235 par an). 4.1 Total alimentation et boissons hors domicile Taille du ménage : 2 ou 4 personnes Taille du ménage 10 9 8 7 6 5 4 3 2 3% 13% 1 29% 37% Tous les ménages 21% 13% 32% 26% Alimentation et boissons hors domicile 6 personnes et plus 5 personnes 4 personnes 3 personnes 2 personnes 1 personne Age des membres : de 20 à 29 ans et entre 40 et 59 ans Les moins représentés sont les plus de 60 ans ainsi que les ménages avec personnes de moins de 20 ans. Age des membres du ménage 10 9 8 7 6 5 4 3 2 22% 13% 19% 1 13% 9% 1 26% 2 Tous les ménages Alimentation et boissons hors domicile 60 ans et plus 50 à 59 ans 40 à 49 ans 30 à 39 ans 20 à 29 ans Moins de 20 ans

Niveau d étude (membres de plus de 19 ans): Ménages avec niveau secondaire supérieur, universitaire ou études supérieures. Niveau d études (plus de 19 ans) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 21% 31% 23% 11% Tous les ménages 1 29% 33% 18% Alimentation et boissons hors domicile 2% Universitaire Supérieur non universitaire Secondaire supérieur Secondaire inférieur Primaire Pas de diplôme Revenus : à partir de 30 000. Revenu (disponible) du ménage 10 9 3 8 7 6 5 4 3 2 22% 2 Tous les ménages 7% 3 19% 9% 6% 2% Alimentation et boissons hors domicile > 45.000 30.000-45.000 20.000-30.000 15.000-20.000 10.000-15.000 < 10.000

4.2 Mess & cantines - Fast-foods Taille du ménage : - Fast-food : à partir de 3 membres - Mess et cantines : personnes isolées et ménages de 4 personnes Taille du ménage 10 9 8 7 6 5 4 3 2 3% 6% 3% 9% 13% 29% 1 29% 18% 37% 8% 42% 2 18% 23% 19% Tous les ménages Mess et cantines Fast food 6 personnes et plus 5 personnes 4 personnes 3 personnes 2 personnes 1 personne Ménages avec enfants: - Fast-food : forte représentation des ménages avec enfants de 0 à 18 ans - Mess et cantines : ménages avec 2 enfants Nombre d enfants de 0 à 12 ans 3 2 2 27% 12% 13% 9% 7% 3% 3% 1 enfant 2 enfants 3 enfants et plus Tous les ménages Mess et cantines Fast food Nombre d enfants de 13 à 18 ans 2 2 19% 11% 8% 9% 1 enfant 2 enfants 3 enfants et plus Tous les ménages Mess et cantines Fast food

Age des membres : - Fast-food : forte représentation des ménages avec des moins de 20 ans - Mess et cantines : de 20 à 49 ans Age des membres du ménage 10 9 8 7 6 5 4 3 2 22% 13% 1 2 19% 9% 13% 26% 2 Tous les ménages 7% 9% 11% Mess et cantines 2 18% 11% 3 Fast food 60 ans et plus 50 à 59 ans 40 à 49 ans 30 à 39 ans 20 à 29 ans Moins de 20 ans Niveau d études (membres de plus de 19 ans) : - Fast-food : niveau secondaire supérieur - Mess et cantines : études supérieures et universitaires Niveau d études (plus de 19 ans) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 21% 31% 23% 11% Tous les ménages 17% 39% 26% 12% Mess et cantines 2% 27% 3 21% 2% Fast food 1% Universitaire Supérieur non universitaire Secondaire supérieur Secondaire inférieur Primaire Pas de diplôme

Revenus : - Fast-food : à partir de 30 000 - Mess et cantines : au delà de 45 000 Revenu (disponible) du ménage 10 9 8 22% 42% 37% 7 > 45.000 6 5 2 31% 30.000-45.000 20.000-30.000 15.000-20.000 4 3 18% 10.000-15.000 < 10.000 2 7% 8% 3% Tous les ménages Mess et cantines Fast food