Chiffres clés La carrosserie industrielle en chiffres Édition 2005 Production Industrielle (hors série)
Ce dossier a été réalisé par le Sessi CONTACTS Réalisation et coordination Martine Delaunay martine.delaunay@industrie.gouv.fr Joël Bocher joel.bocher@industrie.gouv.fr Contributions Philippe Leterrier philippe.leterrier@industrie.gouv.fr Joël Maecke joel.maecke@industrie.gouv.fr Composition par PAO Patricia Bréard Brigitte Lory Directeur de la publication Yves Robin Chef du Service des Études et des Statistiques Industrielles Ministère de l Économie, des Finances et de l Industrie Ministère délégué à l Industrie SESSI Service des Études et des Statistiques Industrielles Centre d Enquêtes Statistiques 5, rue Claude Bloch 14024 Caen cedex Tél. : 02 31 45 73 33 - Fax : 02 31 45 74 84 Centre d information 10 rue Auguste Blanqui 93186 MONTREUIL Cedex Tél. : 01 41 63 58 60 - Fax : 01 41 63 58 59 CARCOSERCO (Chambre syndicale nationale des Carrossiers et Constructeurs de Semi-remorques et Conteneurs) 35, rue des Renaudes 75017 Paris Tél. : 01 44 29 71 14 - Fax : 01 42 67 48 21 POUR EN SAVOIR PLUS Sites Internet utiles : La situation de l industrie, enquête annuelle d entreprise, édition 2005, SESSI Résultats des enquêtes de branche, SESSI Statistiques mensuelles du CARCOSERCO. Infos rapides, SES Transport. Le marché du véhicule industriel, Observatoire du Véhicule Industriel Ministère délégué à l industrie : www.industrie.gouv.fr/sessi Ministère des transports : www.equipement.gouv.fr Chambre syndicale nationale des carrossiers et constructeurs de semi-remorques et conteneurs : www.carcoserco.org Comité des constructeurs français d automobiles : www.ccfa.fr Association des constructeurs européens d automobiles : www.acea.be Le SESSI souhaite la meilleure utilisation et la plus large diffusion possible des informations qu il publie. Toute reproduction (sauf photos), avec indication de la source, est donc autorisée sans aucune restriction. Photos de couverture Jige International - Durisotti - Kaiser - Camiva - Lamberet avec les remerciements du Sessi
S O M M A I R E Carrosserie industrielle... 4-5 Les segments de marché Carrosseries pour véhicules utilitaires... 6 Carrosseries pour véhicules industriels... 7 Remorques et semi-remorques... 8 Les autres secteurs Transport routier de marchandises... 10 Véhicules industriels... 11 PRINCIPAUX CONCEPTS Toutes les entreprises de même activité principale relèvent du même secteur d entreprise. Une entreprise peut excercer plusieurs activités. Les fractions d entreprises correspondant à une même activité constituent la branche. Ainsi une même entreprise relève d autant de branches qu elle exerce d activités. L activité principale de chaque entreprise est déterminée à partir de la ventilation de ses ventes et de ses effectifs. L effectif employé est égal à l effectif salarié moyen, corrigé du solde des effectifs pris en location et donnés en location (y compris les intérimaires). Le taux d exportation (EXP/CAHT) permet d apprécier la part des exportations dans les ventes totales. Le taux de valeur ajoutée (VAHT/CAHT) est un indicateur du degré d intégration de l entreprise, c est à dire de l importance des transformations qu elle fait subir aux produits dans la filière de fabrication. Le taux d investissement (INV/VAHT) dépend de facteurs structurels (intensité capitalistique du secteur, durée de vie des équipements ) ; il est également fonction des mutations technologiques, de l innovation, de la situation économique des entreprises et de leurs possibilités de financement. La productivité apparente du travail (VAHT/EFF) est un indicateur de rendement apparent de la main-d oeuvre. Le taux de marge (EBE/VAHT) mesure la part de la valeur ajoutée qui revient aux entreprises après le paiement des frais de personnel. Le taux d autofinancement (CAF/INV) est un indicateur de la part des investissements corporels pouvant être financés de façon interne. Le taux de prélèvement financier (FF/EBE) correspond aux charges liées à l endettement rapportées à l excédent brut d exploitation. UNITÉS EMPLOYÉES M : millions d euros - K : milliers d euros 3
Carrosserie industrielle Nomenclature d activités française 34.2A Une profession au cœur des solutions de transport La situation économique dans la carrosserie industrielle est très dépendante du marché des véhicules utilitaires et industriels et donc de l activité économique générale. En France, après une période favorable jusqu en 2001, les années 2002 et 2003 ont marqué un repli très net du marché dans un contexte de recul sensible de l investissement. Le redémarrage de l économie en 2004 a conduit à une augmentation du volume de marchandises transportées. Les immatriculations sont donc reparties à la hausse et cette tendance doit se poursuivre pour 2005. Au cours de la dernière période, des bouleversements importants sont intervenus chez plusieurs carrossiers : démantèlement du premier fabriquant de remorques et semi-remorques (General Trailer) qui a conduit à la suppression du tiers de ses effectifs employés, réorganisation industrielle et rapprochement avec des partenaires étrangers de plusieurs acteurs majeurs de la profession. Après cette période difficile, le secteur s est réorganisé autour de spécialistes qui sont souvent leaders européens sur leur segment de marché. En 2003, 260 entreprises de plus de vingt salariés réalisent un chiffre d affaires de 3 milliards d euros et emploient 22 600 personnes. La profession est composée de quelques groupes internationaux d envergure européenne et d une majorité de petites et moyennes entreprises (dont environ 150 employant entre 10 et 19 salariés) à vocation essentiellement régionale qui évoluent vers des partenariats commerciaux et techniques afin d améliorer leurs gammes et leurs réseaux, notamment à l étranger. CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR (entreprises de 20 personnes et plus) Données 2003 Nombre d entreprises 258 Effectif employé 22 640 Chiffre d affaires hors taxes M 2 983 Exportations M 620 Investissements hors crédit bail M 58 Valeur ajoutée par personne k 37,7 Frais de personnel par personne k 30,6 Taux d exportation (EXP/CAHT) % 20,8 Taux de valeur ajoutée (VAHT / CAHT) % 28,6 Taux d investissement (INV / VAHT) % 6,8 Taux de marge (EBE / VAHT) % 13,7 Taux de prélèvement financier (FF / EBE) % 17,2 SESSI - Enquête Annuelle d Entreprise - RÉPARTITION RÉGIONALE (établissements des entreprises de 20 personnes et plus) UNE MAJORITÉ DE PETITES ENTREPRISES (entreprises de 20 personnes et plus) 100 % 80 % 60 % Effectifs 4 000 1 000 100 SESSI - Enquête Annuelle d Entreprise 2003-40 % 20 % 0 % 20 à 99 salariés 100 à 249 salariés Nombre d entreprises Effectifs 250 à 499 salariés 500 salariés et plus Chiffre d affaires hors taxes Exportations PRINCIPALES ENTREPRISES DE LA BRANCHE - BENALU - CHEREAU - DURISOTTI - FRUEHAUF - GRUAU LAVAL - LAMBERET - LOHR INDUSTRIE - MARREL - RENAULT TRUCKS - SEG SAMRO - TIM 42 SESSI - Enquête Annuelle d Entreprise 2003 - SESSI - Enquête Annuelle de Branche 2004 -
En France, l essentiel de la demande des transporteurs est assuré par les carrossiers nationaux. Ceux-ci exportent plus de 20 % de leur production. Traditionnellement excédentaire, la balance commerciale est cependant déficitaire avec l Allemagne, la Suède, l Italie et la Belgique. Pour répondre aux exigences de la clientèle, les carrossiers doivent miser sur l innovation de leurs produits. Les principaux axes de recherche portent sur l allégement du poids de la carrosserie, l optimisation des capacités de chargement, l amélioration de la résistance du matériel et la simplification des opérations de chargement et déchargement des marchandises. La profession doit pouvoir également répondre à un environnement réglementaire national et européen contraignant dans les domaines de la protection de l environnement, de la sécurité et de l harmonisation des normes de construction de véhicules. En Europe, la carrosserie industrielle est dominée par l Allemagne, qui réalise près du tiers de la production communautaire. Derrière, mais à un niveau inférieur de moitié, la France se classe au second rang, au coude à coude avec le Royaume Uni. L Italie, l Espagne, la Belgique et les Pays-Bas sont les autres acteurs européens importants (entre 8 % et 10 %) PRINCIPAUX CLIENTS ET FOURNISSEURS DE LA FRANCE Importations : 716 millions d euros Allemagne (213 M ) Suède (131 M ) Italie (74 M ) Belgique (64 M ) Royaume-Uni (42 M ) Espagne (39 M ) Pologne (30 M ) Exportations : 789 millions d euros Royaume-Uni (170 M ) Espagne (139 M ) Allemagne (86 M ) Pays-Bas (52 M ) Belgique (49 M ) Italie (43 M ) Pologne (33 M ) 300 200 100 0 100 200 300 Douanes - SESSI - 2004 - LES VENTES EN 2003 2,5 milliards d euros IMMATRICULATIONS DES PLUS DE 5 TONNES PAR TYPE DE CARROSSERIE «Dry fret» Bennes (11 %) Parois latérales souples coulissantes (7 %) Bachées et Savoyardes (1 %) Fourgons (5 %) Frigorifiques (14 %) Modification de carrosserie (6 %) Citernes (7 %) Réparations et services (6 %) 210 190 170 150 130 110 90 70 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Plateaux (13 %) Autres (30 %) Bennes Frigorifiques Citernes «Dry fret» SESSI - Enquête Annuelle de Branche - Base 100 en 1996 SESSI - DISPERSION DES PERFORMANCES DES PMI (ENTREPRISES DE 20 À 500 SALARIÉS) EN 2003 25 % des PMI du secteur de la carrosserie de l industrie automobile de la carrosserie de l industrie automobile ont un ratio inférieur ou égal à ont un ratio supérieur à Taux de valeur ajoutée (VAHT/CAHT) : 23,7 25,0 39,5 39,1 Taux d exportation (EXP/CAHT) : 0,1 0,0 24,7 10,6 Productivité apparente du travail (VAHT/effectifs) : 29,9 29,1 46,2 42,8 Taux de marge (EBE/VAHT) : 1,8 1,1 27,6 21,5 Taux de prélèvement financier (Frais financiers/ebe) : 0,0 0,0 14,2 13,7 Taux d investissement (INV/VAHT) : 1,8 1,5 9,7 7,3 Taux d autofinancement (CAF/INV) : - 3,2-23,7 410,6 443,4 SESSI, Enquête Annuelle d Entreprise - 5
Carrosseries pour véhicules utilitaires jusqu à 5 tonnes de PTAC Du sur-mesure à la petite série Les immatriculations de véhicules utilitaires carrossés de poids total autorisés en charge (PTAC) inférieurs à 5 tonnes, hors camping-cars, ont progressé de 14 % en 2004 après le repli enregistré les deux années précédentes. La clientèle est constituée principalement d artisans et de sociétés de services ainsi que d administrations et d entreprises publiques. L amélioration de la conjoncture, le nombre important de créations d entreprises et le rythme d activité soutenu dans le bâtiment ont favorisé le développement du marché. La limitation d accès aux centre-villes pour les véhicules de taille importante a contribué également à accroître, ces dernières années, le recours aux utilitaires légers. IMMATRICULATIONS DES VÉHICULES UTILITAIRES CARROSSÉS INFÉRIEURS À 5 TONNES (HORS CAMPING-CARS) En nombre d immatriculations 50 000 Près de 43 000 véhicules carrossés (hors camping-cars) ont été directement immatriculés par la profession. Pour apprécier le volume global traité par les carrossiers-constructeurs, il faut, de plus, tenir compte des aménagements de fourgons ne nécessitant pas de changement de cartes grises. Ces interventions représentent environ un tiers des immatriculations totales de ces véhicules, soit 75 000 unités supplémentaires. Les groupes Durisotti et Gruau (leader européen) dominent ce segment de marché. Ils proposent une gamme complète de véhicules et travaillent en soustraitance pour les grands constructeurs d automobiles. VÉHICULES UTILITAIRES CARROSSÉS (INFÉRIEURS À 5 TONNES DE PTAC) 42 951 véhicules immatriculés en 2004 (hors camping-cars) 16 023 Bennes 9 036 Plateaux 5 287 Divers 4 512 Frigorifiques 2 433 Sociétés 2 223 Ambulances et sanitaires 45 000 41 094 42 802 43 032 42 951 1 473 Magasins et ateliers 40 000 35 000 37 205 37 840 1 208 Transports en commun 30 000 32 637 34 146 34 154 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 756 Bachées et savoyardes ÉVOLUTIONS 2004 / 2003 Bennes + 19 % Plateaux + 20 % Divers - 1 % 46 TOTAL : + 14 % Frigorifiques + 15 % Sociétés + 2 % Ambulances et sanitaires + 11 % Magasins et ateliers + 9 % Transports en commun + 13 % Bachées et savoyardes - 2 %
Carrosseries pour véhicules industriels à partir de 5 tonnes de PTAC Les bennes soutiennent le marché VÉHICULES INDUSTRIELS PORTEURS (DE PLUS DE 5 TONNES DE PTAC) 22 800 véhicules immatriculés en 2004 Fourgons Divers 7 196 Bennes et BTP Frigorifiques 4 564 3 464 2 295 Les carrossiers équipent les porteurs, appelés aussi châssis-cabines, fournis sans carrosserie par les constructeurs de véhicules industriels. Les porteurs représentent actuellement 48 % du marché du poids lourd. La chute des immatriculations observée depuis deux ans s est stabilisée en 2004, à un niveau néanmoins légèrement inférieur à la moyenne constatée sur les dix dernières années. Les véhicules de la gamme lourde (PTAC de16 tonnes et plus) se maintiennent grâce au renouvellement des flottes. Pour 2005, les professionnels pronostiquent une légère augmentation de l ordre de 2 %. La plupart des composantes de ce segment sont en repli. Seules les immatriculations de bennes et de porteurs pour le bâtiment et les travaux publics, qui représentent plus de 30 % de l ensemble, ont été soutenues par la hausse du marché des déchets et l activité dans le secteur du bâtiment. Ces carrosseries progressent de 10 %. Par contre, des difficultés persistent pour les autres types de carrosseries, principalement dans le secteur des fourgons et du frigorifique. Les immatriculations de citernes, dont plus de la moitié concernent le transport de matières dangereuses chutent de 19 % après la période de renouvellement du parc lié aux adaptations aux nouvelles réglementations. 2 285 Plateaux 1 692 Parois latérales souples coulissantes (PLSC) 966 Citernes 299 Bachées et savoyardes IMMATRICULATIONS DES VÉHICULES INDUSTRIELS PORTEURS DE PLUS DE 5 TONNES En nombre d immatriculations 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 20 704 18 803 21 024 25 151 27 824 29 782 26 957 22 968 22 838 23 450 (prévision) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Comité des Constructeurs Français d Automobiles, Observatoire du Véhicule Industriel - ÉVOLUTIONS 2004 / 2003 Bennes et BTP + 10 % Fourgons - 7 % Divers 0 % TOTAL : - 1 % Frigorifiques - 7 % Plateaux - 3 % Parois latérales souples coulissantes + 1 % Citernes - 19 % Bachées et savoyardes - 7 % 57
Remorques et semi-remorques Des acteurs en concurrence avec les grands carrossiers européens REMORQUES ET SEMI-REMORQUES Le marché des remorques et semiremorques retrouve de la vigueur en 2004, après deux années de baisse successive. Il progresse de plus de 5 %. Cette croissance provient principalement de l amélioration du marché des tracteurs routiers consécutive à l augmentation des échanges de marchandises en France et en Europe. Le multimodal et les bennes sont les principaux bénéficiaires de ce redressement. Les carrosseries fourgons sont également en croissance car l augmentation des vols de marchandises conduisent les chargeurs à se protéger : ils préfèrent les caisses rigides et les bâches anti-effraction. Les remorques et semiremorques équipées de rideaux coulissants PLSC qui représentent plus de 30 % de l ensemble se maintiennent. Pour 2005, les professionnels prévoient une légère progression du marché notamment pour renouveler les véhicules achetés pendant la période exceptionnelle 1999/2001. Les opérateurs sont essentiellement de dimension européenne. Ils visent principalement une clientèle de transporteurs routiers et d industriels. Ils interviennent en majorité dans le dry-fret mais se positionnent également sur des marchés spécifiques tels que les frigorifiques, les citernes ou les porte-voitures. Ils rivalisent avec les grands carrossiers européens, notamment allemands. 20 777 véhicules immatriculés en 2004 6 459 Parois latérales souples coulissantes (PLSC) 2 852 2 663 2 648 Fourgons Bennes Frigorifiques IMMATRICULATIONS DES REMORQUES ET SEMI-REMORQUES 32 000 30 094 30 000 28 500 28 000 27 918 26 522 26 000 24 298 24 460 24 000 22 872 24 886 22 000 24 001 24 350 23 435 24 497 20 000 21 601 20 409 20 777 18 000 19 747 16 000 17 811 17 024 14 000 12 000 10 000 1996 1998 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Immatriculations des tracteurs routiers Immatriculations des remorques et semi-remorques 25 800 (prévision) 21 500 (prévision) Comité des Constructeurs Français d Automobiles, Observatoire du Véhicule Industriel, 2 100 Divers 1 435 Multimodal 1 011 Citernes 951 Plateaux 658 Bachées et savoyardes ÉVOLUTIONS 2004 / 2003 Parois latérales souples coulissantes + 4 % Fourgons + 10 % Bennes + 18 % 8 TOTAL : + 5 % Frigorifiques - 1 % Divers + 3 % Multimodal + 33 % Citernes - 18 % Plateaux - 4 % Bachées et savoyardes - 2 %
A découvrir, dans la collection 4 pages des statistiques industrielles La plasturgie à l heure européenne - Coopération et internationalisation n 189 - mai 2004 La plasturgie européenne a connu une décennie de forte croissance, tirée par le développement de ses produits pour l emballage, la construction et l automobile, qui constituent les deux tiers de ses débouchés. Avec le ralentissement de l économie et la concurrence de nouvelles zones de production, elle a atteint un palier. Pour maintenir sa compétitivité, la plasturgie européenne développe des partenariats d innovation et se structure en pôles industriels de compétence. En particulier, la recherche sur les matériaux composites offre un avantage concurrentiel sur les autres matériaux. Au deuxième rang européen des pays transformateurs, la France renforce ses structures pour accroître sa présence à l international. La création d un réseau pour promouvoir l innovation et la recherche dans la filière plasturgie participe à cet effort. La filière automobile française en Europe - A l est du nouveau n 181 - octobre 2003 Les constructeurs français sont très actifs sur le marché de l automobile des pays d Europe centrale et orientale (Peco). Ils y ont accru leur présence au cours des cinq dernières années. Dans ces pays, le marché automobile est en forte croissance et les conditions économiques particulièrement attractives. Les constructeurs produisent des véhicules d entrée de gamme pour répondre à la demande de ces nouveaux marchés, mais aussi de l ensemble du marché européen. Dans le sillage des constructeurs, les équipementiers se sont implantés dans les Peco. Dans ses échanges avec ces pays, l Union européenne à 15 est très largement déficitaire pour l ensemble des produits de l automobile. La France, en revanche, dégage un excédent commercial. Ses échanges avec les Peco ont bénéficié des perspectives d élargissement de l Union. Vous recherchez des statistiques sur l industrie française? Le SESSI met à votre disposition sur le site internet : www.industrie.gouv.fr/sessi Un ensemble de résultats chiffrés : Conjoncture industrielle Statistiques sur le système productif Publications 9
Transport routier de marchandises Nomenclature d activités française Partie de K03 Croissance soutenue en 2004 Le transport routier de marchandises a renoué avec la croissance depuis plus d un an, après le repli constaté en 2002 et début 2003. Le volume des marchandises transportées sur le territoire français ou à l étranger par les véhicules immatriculés en France a progressé de 5 % en 2004. Le transport pour compte d autrui affiche une hausse de près de 6 %. Par contre, le transport pour compte propre recule à nouveau. Il ne représente plus que 15 % de l ensemble contre 23 % il y a dix ans, conséquence de l externalisation progressive de cette fonction. Dans un contexte où les échanges européens s intensifient, le transport national a augmenté de plus 6 %. Le niveau d activité à l international s effrite, bien que le tonnage des marchandises chargées à l international évolue favorablement. Ces évolutions traduisent un raccourcissement des trajets. Pour 2005, les transporteurs envisagent une stabilité de l activité, voire un léger repli. La faiblesse des carnets de commandes et la pression sur les coûts qui conduit à une rentabilité insuffisante risquent de peser sur les décisions d investissement et d emploi. La concurrence avec les transporteurs étrangers et le manque de compétitivité du transport français fragilisent ce secteur d activité. TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES SELON LA NATURE DE LA MARCHANDISE Produits divers (15 %) Produits manufacturés (39 %) Produits agricoles (13 %) Produits alimentaires (17 %) Matériaux de construction (16 %) Ministère de l Équipement, des Transports et du Logement. Service Économique et Statistique - Enquête permanente sur les Transports Routiers de Marchandises - TRANSPORT NATIONAL En millions de tonnes/kilomètre 17 000 16 000 15 000 14 000 13 000 12 000 2000 2001 2002 2003 2004 TRANSPORT INTERNATIONAL En millions de tonnes/kilomètre 2 000 1 900 1 800 1 700 1 600 1 500 1 400 1 300 1 200 2000 2001 2002 2003 2004 Corrigé des variations saisonnières Tendance Ministère de l Équipement, des Transports et du Logement. Service Économique et Statistique - Enquête permanente sur les Transports Routiers de Marchandises - L enquête permanente sur les transports routiers de marchandises (TRM) est réalisée par le Service Économique et Statistique (SES) du Ministère de l Équipement, des Transports et du Logement. Elle concerne le transport, pour compte d autrui ou pour compte propre, effectué par les véhicules utilitaires poids lourds de marchandises immatriculés en France. L unité retenue pour mesurer le transport de marchandises est la tonne-kilomètre, correspondant au déplacement d une tonne de marchandises sur un kilomètre. 10
Véhicules industriels Reprise des immatriculations Nomenclature d activités française Partie de 34.1Z LE VÉHICULE INDUSTRIEL EN EUROPE* EN 2004 Total des immatriculations du marché européen : 318 867 Allemagne Royaume-Uni France Espagne Italie Autres pays européens Pays-Bas Belgique Autriche 0 % 10 % 20 % 30 % Immatriculations *Union européenne à 15 + Norvège et Suisse Le marché européen du véhicule industriel croît de 7 % en 2004 suite à la bonne performance de l Allemagne (+15 %) et de l Espagne (+7 %). Le passage à la norme Euro IV en 2006 doit entraîner, cette année, une accélération des ventes. Mais les effets seront d ampleurs inégales selon les pays et la stratégie des clients : certains désirant éviter les surcoûts, d autres s adaptant plus rapidement aux nouvelles technologies si la réglementation se fait incitative ou contraignante. Après deux années de forte baisse, le marché national progresse de 3,8 % en 2004. Le nombre des immatriculations s inscrit dans la moyenne observée au cours des dix dernières années. Plus de 47 000 véhicules ont ainsi été immatriculés sur le territoire français. Les tracteurs routiers, plus spécialisés dans le transport lourd professionnel de longue distance, tirent la croissance avec une hausse de plus de 8 %. L Allemagne réalise plus du tiers de la production européenne des poids lourds. Elle précède les Pays-Bas et la France (plus de 12 %). Les autres pays européens se situent sous la barre des 10 %. A noter la situation particulière du Royaume-Uni qui se positionne à moins de 4 % de la production mais à 16 % des immatriculations. Association des Constructeurs Européens d Automobiles - IMMATRICULATIONS FRANÇAISES DES VÉHICULES INDUSTRIELS DE PLUS DE 5 TONNES (PORTEURS & TRACTEURS ROUTIERS) En nombre d immatriculations 60 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 49 961 44 371 35 457 27 946 32 768 41 733 43 576 39 212 47 379 53 651 57 918 57 700 51 417 45 465 47 188 49 250 (prévision) 20 000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Comité des Constructeurs Français d Automobiles, Observatoire du Véhicule Industriel - 11
En 2004, les 260 entreprises (de plus de 20 salariés) de la carrosserie industrielle employaient près de 23 000 personnes et ont réalisé un chiffre d affaires de 3 milliards d euros. Chiffres clés La présente publication, réalisée à l occasion de SOLUTRANS, 8 ème Salon Européen des Solutions Transport (Lyon, avril 2005), apporte un cadrage statistique sur cette profession. Interlocuteurs privilégiés des transporteurs routiers, les carrossiers s adaptent aux exigences de leurs clients. Leurs opérations vont du simple aménagement d un véhicule utilitaire à la construction intégrale d une semi-remorque à forte valeur ajoutée. SESSI : Service des études et des statistiques industrielles 10, rue Auguste Blanqui - 93186 MONTREUIL Cedex Téléphone : 01 41 63 58 60 - Télécopie : 01 41 63 58 59 Information sur Internet : www.industrie.gouv.fr/sessi ISSN 1625-1555 7 N PI022