Rapport Annuel 2010
Rapport annuel Advans Cameroun 2010 2
Sommaire Advans Cameroun en chiffres...4 Notre mission...5 Lettre du Président du Conseil d Administration...6 L institution et ses actionnaires...7 Le réseau Advans...9 Réalisations et événements clés en 2010... 11 Rapport d activité... 15 Valeurs et culture d entreprise... 22 Nos clients...24 Etats financiers... 26 Rapport annuel Advans Cameroun 2010 3
Advans Cameroun en chiffres Au 31 décembre 2010 Bilan unité 2007 2008 2009 2010 Total des actifs MFCFA 595,8 1 335,3 3 356,5 7 490,4 Encours de crédit MFCFA 90,0 550,6 2 580,4 6 131,6 Montant des dépôts MFCFA 53,0 312,5 1 076,2 3 264,8 Capital social MFCFA 500,0 1 000,0 2 500,0 2 500,0 Résultat de l exercice MFCFA - 288,1-484,8-617,3-88,0 Statistiques des opérations Nombre d agences nb 1 4 5 7 Effectifs nb 44 87 148 190 Nombre de prêts en cours nb 443 2 100 5 519 7 288 Montant moyen des crédits octroyés sur l exercice FCFA 205 000 262 190 467 937 841 336 Volume des crédits octroyés sur l exercice MFCFA 153,8 1 062,8 4 880,8 11 287,1 Nombre de dépôts nb 324 1 295 5 254 11 696 Montant moyen des dépôts FCFA 143 500 204 733 178 336 279 139 Rapport annuel Advans Cameroun 2010 4
Notre mission Permettre aux micros, petites et moyennes entreprises (MPME) d avoir accès de manière durable à des services financiers de qualité, et contribuer ainsi au développement économique et social. Advans Cameroun a la conviction que les MPME jouent un rôle primordial dans le développement économique et la lutte contre la pauvreté au Cameroun. Advans Cameroun soutient ces entrepreneurs en offrant des produits financiers professionnels, adaptés à leur développement, notamment des crédits, des produits d épargne et des moyens de paiement. Advans Cameroun maintient son ambition de devenir rapidement le partenaire financier privilégié des MPME du Cameroun et investit en conséquence dans le déploiement de son réseau et l introduction de nouveaux produits et services. L institution poursuit le double objectif suivant, fixé pas ses actionnaires : Impact économique et social : maximiser l impact économique et social tout en veillant à limiter l impact environnemental de nos activités. Profit et rentabilité : la rentabilité financière de l institution est garante du soutien de nos actionnaires et permettra à Advans Cameroun d attirer davantage de capitaux privés pour soutenir le développement de son réseau. Rapport annuel Advans Cameroun 2010 5
Lettre du Président du Conseil d Administration Dans un contexte de reprise économique suite à deux années de stagnation liées à la crise financière internationale de 2008, nous restons convaincus que les entreprises, micros, petites et moyennes, constituent l une des principales sources de développement dans les pays émergents dans lesquels le réseau Advans opère, et notamment au Cameroun. En 2010, Advans Cameroun a poursuivi le rythme de développement rapide qu elle connait depuis le lancement de ses opérations en mai 2007. L institution a renforcé sa présence sur le territoire en ouvrant deux nouvelles agences, dont une à Bafoussam, troisième ville du pays desservie. Le réseau est constitué maintenant de sept agences. Une entité dédiée aux petites et moyennes entreprises (PME) a été mise en place, dans l objectif de leur offrir des services financiers adaptés. Dans cette perspective, une convention de financement a été signée entre Advans Cameroun et l Agence Française de Développement, pour soutenir les efforts de l institution dans le financement et le développement des PME. L année 2010 peut être considérée comme un grand succès avec l atteinte de l équilibre sur une base mensuelle et trimestrielle à partir du mois de juillet. De plus, l année s achève avec l atteinte ou le dépassement des objectifs : 111% des objectifs d encours de crédit, 115% des objectifs de volume de dépôt, et la meilleure qualité de portefeuille du secteur au Cameroun. L année 2011 sera une année riche en enjeux pour Advans Cameroun : l atteinte de la rentabilité pour l exercice entier, l extension de son réseau par l ouverture de deux agences supplémentaires, et l introduction dans sa gamme de services de nouveaux moyens de paiement, à savoir les cartes de retrait et les transferts internationaux. L année 2011 sera également pour l institution une année de préparation au déploiement de son réseau dans la région du grand Nord, et de l introduction du crédit agricole et rural. Le succès de cette année passée n aurait pas été possible sans la contribution des équipes d Advans Cameroun dont les efforts au quotidien ont permis de renforcer la notoriété et l image positive dont jouit actuellement l institution. Advans Cameroun a vocation à être l institution de référence de la microfinance au Cameroun. Elle a, d ores et déjà, défini un nouveau standard pour le secteur par son professionnalisme, l exigence éthique dans ses relations avec les clients, la qualité de ses méthodes, son dispositif de contrôle interne, et enfin la qualité de ses actionnaires. Advans Cameroun continuera son développement dans les années prochaines afin de servir encore mieux un plus grand nombre de clients, dans les villes et en milieu rural. Claude Falgon Président du Conseil d Administration Les membres du Conseil d Administration : M. Claude Falgon, Président du Conseil d Administration M. André Oertel Advans SA SICAR, représentée par M. Steven Duchatelle Société Générale de Banques au Cameroun, représentée par M. Alexandre Maymat Rapport annuel Advans Cameroun 2010 6
L institution et ses actionnaires Advans Cameroun est un Etablissement de Microfinance (EMF) de catégorie 2 agréé par le Ministère des Finances camerounais (Arrêté n 07/418/MINEFI du 11 mai 2007). Advans Cameroun offre des services de crédit simples et performants (crédit de groupe, crédit individuel pour le fond de roulement, crédit individuel pour l investissement) ainsi que des services de dépôt (compte courant, compte d épargne, dépôts à terme), mais également l encaissement des chèques, les virements internes et les transferts de fonds par Western Union. Advans Cameroun a été créée en août 2006, avec Advans SA en tant qu actionnaire majoritaire, aux côtés de la Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC) et de deux chefs d entreprise camerounais, Messieurs Siaka et Titi Manyaka. Advans Cameroun a démarré avec un capital de 500 millions FCFA. La croissance de ses activités (au 31 décembre 2010, l établissement compte sept agences, réparties dans les villes de Douala, Yaoundé et Bafoussam) depuis sa création a entrainé deux augmentations de capital : une première augmentation de capital en 2008, permettant l entrée de la Société Financière Internationale (SFI) dans l actionnariat, et portant le capital à 1 milliard FCFA ; la deuxième augmentation de capital en 2009 a été entièrement souscrite par les actionnaires existants, portant le capital à son niveau actuel de 2,5 milliards FCFA, répartis comme suit : Actionnariat d Advans Cameroun au 31 décembre 2010 Part en % Capital en FCFA Advans SA 72,60% 1 815 000 000 IFC 16,00% 400 000 000 SGBC 10,00% 250 000 000 Actionnaires privés 1,40% 35 000 000 Total 100,00% 2 500 000 000 Advans SA SICAR Advans SA SICAR (ADVANS SA) a été créée par Horus Development Finance avec le soutien d institutions financières très actives dans le domaine du développement : la Banque Européenne d Investissement (BEI), la banque de développement allemande (KfW), le groupe Agence Française de Développement (AFD), la banque de développement néerlandaise (FMO), la Société Financière Internationale (IFC - Groupe Banque Mondiale) et la société financière du Royaume-Uni pour le Développement (CDC). Le capital mobilisable d Advans SA s élève à 40,1 millions EUR au 31/12/2010. La mission d Advans SA est de bâtir dans les pays en développement un réseau d institutions financières offrant des produits de crédit, de dépôt et d autres services financiers aux MPME qui ont un accès limité, ou inexistant, au système financier formel. Rapport annuel Advans Cameroun 2010 7
Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC) Détenue majoritairement par le groupe Société Générale, la SGBC exerce au Cameroun depuis 1948 et compte aujourd hui plus de 140 000 clients. La SGBC est l une des toutes premières banques du Cameroun et le groupe Société Générale se compte parmi les premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec près de 157 000 salariés, il sert plus de 32 millions de clients dans 83 pays. La Société Générale a lancé son projet de microfinance en 2003 ; ce projet est axé principalement sur les pays d Afrique et du Maghreb où une forte proportion de la population n a pas accès aux services bancaires. De nombreuses entités de la Société Générale ont tissé des liens avec des Institutions de Microfinance (IMF) locales et octroyé des prêts de refinancement, notamment au Bénin, au Maroc, au Liban, à Madagascar, en Jordanie et au Cameroun entre autres. A fin 2010, la Société Générale soutient près de 35 IMF dans 19 pays. IFC Filiale du groupe Banque Mondiale, institution multilatérale, l IFC se consacre au développement du secteur privé des pays en développement. L IFC est juridiquement et financièrement indépendante. Elle soutient les activités du secteur privé par le biais de financements à long terme et de prises de participations en fonds propres. Elle favorise la mobilisation de ressources financières supplémentaires et conseille aussi bien les gouvernements que les entreprises. Elle participe à des projets qui ne bénéficient pas nécessairement de garanties publiques de remboursement. Le capital autorisé de l IFC, qui s élève à 2,4 milliards USD, provient de ses 182 pays membres qui, collectivement, décident de l orientation de ses programmes et approuvent ses investissements. Rapport annuel Advans Cameroun 2010 8
Le réseau Advans À fin 2010, le réseau Advans opère dans six pays : le Cameroun, le Ghana, la République Démocratique du Congo, la Tanzanie, et le Cambodge. Le réseau Advans s est enrichi à fin 2010 d un investissement supplémentaire en Côte d Ivoire, mais les événements politiques ont retardé le démarrage des opérations avec la clientèle, prévu maintenant sur le premier trimestre 2012. Informations à décembre 2010 Advans Cameroun Démarrage des opérations en mai 2007 190 salariés 7 agences 7 288 crédits en cours pour un montant total de 9 333 422 EUR 11 696 dépôts pour un montant total de 4 969 591 EUR Contacts Akwa - Rond Point Salle des Fêtes Yaoundé - Cameroun Tel : +237 33 43 79 80 Tel : +237 33 43 79 45 advans@advanscameroun.com Part d Advans SA au capital : 72,6% Advans Ghana Démarrage des opérations en octobre 2008 210 salariés 8 agences 5 077 crédits en cours pour un montant total de 2 681 236 EUR 11 847 dépôts pour un montant total de 573 389 EUR PO Box AN11426 Accra North Ghana Tel : +233 302 251 322 www.advansghana.com Part d Advans SA au capital : 61% Advans Banque Congo Démarrage des opérations en juillet 2009 130 salariés 2 agences 1 870 crédits en cours pour un montant total de 2 682 186 EUR 4 564 dépôts pour un montant total de 830 953 EUR Part d Advans SA au capital : 50,4% Amret, Cambodge Démarrage des opérations en 1991 1 274 salariés 50 agences 238 535 crédits en cours pour un montant total de 50 086 907 EUR 21 600 dépôts pour un montant total de 11 414 769 EUR Part d Advans SA au capital : 31,8% Croisement des Avenues Ipenge et Bas-Congo, N 4 Commune de la Gombe Kinshasa, République Démocratique du Congo Tel : +243 995 904 466 www.advansbanquecongo.com Phnom Penh, Cambodia, P.O. Box 411 Tel: +855 23 880 942 +855 23 991 342 Fax: +855 23 881 342 info@amret.com.kh www.amret.com.kh Advans Banque Tanzanie Démarrage des opérations prévu en février 2011 Part d Advans SA au capital : 70% Manzese Darajani Morogoro Road - Dar Es Salaam PO BOX 34459, Tanzania Tel : +255 657 567 405 Advans Côte d Ivoire Démarrage des opérations prévu au premier trimestre 2012 Part d Advans SA au capital : 57.8% Réseau Advans : données consolidées 1 804 salariés 67 agences 252 270 crédits en cours pour un montant total de 64 783 751 EUR 49 707 dépôts pour un montant total de 17 788 703 EUR Le manager : Horus Development Finance Pôle Investissement 39, rue la Fayette Paris France Tel : +33 1 53327575 Fax : +33 1 53327576 contact@horus-df.com Rapport annuel Advans Cameroun 2010 9
À fin 2010, le groupe Advans comprend six institutions réparties dans six pays, et dont le déploiement est remarquable. Le groupe poursuit activement l extension de son réseau avec l ambition d atteindre, d ici 2015, une quinzaine d IMF en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Ces institutions bénéficieront des synergies du réseau. Le groupe entend maintenir son ambition de créer un modèle Advans structuré par un ensemble de politiques et de procédures issues des meilleures pratiques et constamment enrichi par les contributions de ses membres. À ce titre, les institutions Advans bénéficient d un système de gestion commun, partagent des ressources de formation et d audit interne et encouragent aussi la mobilité internationale de leurs collaborateurs à des postes de responsabilité. La stratégie d Advans SA est d investir dans la création d IMF, en tant qu actionnaire majoritaire, conjointement avec d autres investisseurs partageant les mêmes objectifs. Les coactionnaires apportent leur savoir-faire opérationnel ainsi que leur soutien financier. Advans SA peut aussi, dans certain cas, investir dans des IMF existantes lorsque celles-ci sont à la recherche d un actionnaire de référence pour les accompagner dans leur développement. Choisir d être actionnaire de référence dans chacune des institutions Advans permet à Advans SA d éviter les situations d actionnariat éclaté et d unifier la direction stratégique de l institution. Le savoir-faire technique est apporté par le Manager et partenaire technique d Advans SA : Horus Development Finance (Horus). Horus est une société de conseil basée à Paris, spécialisée depuis plus de 15 ans dans le renforcement de capacités des IMF en Afrique et en Asie. Le réseau Advans au 31 décembre 2010. Rapport annuel Advans Cameroun 2010 10
Réalisations et événements clés en 2010 Déploiement du réseau Advans Cameroun Au 31 décembre 2010, Advans Cameroun s appuie sur un réseau de sept agences : trois agences à Yaoundé, trois agences à Douala et une agence à Bafoussam, dans la région de l ouest. Une entité PME exclusivement dédiée aux petites et moyennes entreprises a également été créée, d abord sous la forme d une agence, transformée par la suite en un département spécialisé. Bafoussam Printemps La septième agence située à Bafoussam Printemps a ouvert ses portes le 03 décembre 2010. Il s agit de la première agence Advans dans la région de l ouest du Cameroun. Les nouvelles agences Advans PME L agence PME a été officiellement ouverte le 13 janvier 2010, après l installation complète des équipes formées à la méthodologie d analyse des dossiers PME. Un séminaire sur le développement d une méthodologie PME s est tenu à Douala, auquel ont participé un expert PME Horus et les responsables PME des Advans du Cameroun, du Ghana et du Congo. A partir du mois de juillet 2010, les activités et le portefeuille de l agence PME ont été intégrés dans les autres agences. L agence PME disparaît au bénéfice de la mise en place d un département Marchés Entreprises rattaché au siège. Ce dernier est chargé de superviser et de coordonner les activités du segment de clientèle PME dans les différentes agences. A travers cette réorganisation, Advans Cameroun ambitionne d étendre son offre au maximum de PME dans les différentes villes du réseau, par un transfert et un partage d expériences aux chargés de clientèles des autres agences : l ensemble des chargés de clientèle des agences a été formé à l analyse des dossiers. Une grande campagne d information entamée deux semaines avant l ouverture de l agence a été organisée, permettant ainsi de constituer une base CRM d environ 1 000 prospects. Une prospection en flotte (incluant l équipe de la nouvelle agence et de toutes les autres agences, ainsi que le personnel du siège présent sur place) a été effectuée dans les marchés environnant l agence. En 2011, Advans Cameroun envisage d étendre son réseau dans la ville de Douala et dans la région du Nord- Ouest par l ouverture de deux nouvelles agences. Développement de l offre de produits et services financiers L agence Bafoussam. Les produits de crédit Douala Bonaberi Le 30 avril 2010 consacrait l ouverture de la sixième agence du réseau, honorée par la présence du Président du Conseil d Administration d Advans Cameroun. A cette occasion, les équipes des agences déjà existantes de Douala ont été réaffectées ; les portefeuilles de ces agences appartenant à la zone de chalandise de Bonaberi ont été transférés vers la nouvelle agence. Afin de soutenir les actions de communication autour de l ouverture de l agence de Bonaberi, une prospection en flotte incluant le personnel du siège et des agences a été effectuée dans les marchés de la zone. L activité d octroi de crédit aux micros, petites et moyennes entreprises constitue le cœur de métier d Advans Cameroun. Au cours de l année 2010, Advans Cameroun a poursuivi ses efforts d amélioration et de développement de l offre de produits de crédit, afin de satisfaire au mieux aux besoins et aux exigences de la clientèle. Dans son offre classique, Advans Cameroun offre des prêts avec cautionnement solidaire à des micro-entrepreneurs qui ne disposent d aucune sûreté matérielle et ne peuvent donc constituer de garanties, et des prêts individuels aux petites entreprises pour le financement de leurs besoins en fonds de roulement et de leurs investissements. Advans Cameroun offre Rapport annuel Advans Cameroun 2010 11
par ailleurs des crédits spot pour le financement ponctuel des activités des clients bénéficiant déjà d un prêt, et des prêts spécifiques aux PME ayant un besoin de financement supérieur à 5 millions de FCFA. Dans le cadre de la mise en place de ce dernier type de prêts, une convention de financement de l assistance technique et de garantie du risque de financement (ARIZ) a été signée avec l Agence Française de Développement (AFD) le 24 juin 2010. Cette convention a permis à Advans Cameroun de financer l adaptation de ses produits et de son organisation au segment PME, ainsi que l offre de services non financiers aux PME, parmi lesquels l appui, le conseil et la formation aux bonnes pratiques de gestion des PME financées. Les services financiers En 2010, Advans Cameroun a développé de nouveaux services financiers qui rendent plus attractif les comptes de dépôts. Le service de virement interne de compte à compte est opérationnel depuis mai 2010. Les clients peuvent effectuer des transactions vers les comptes des autres clients quel que soit le lieu où le compte est domicilié. Depuis octobre 2010, les clients titulaires d un compte courant peuvent désormais faire des opérations de caisse par le moyen de chèques de guichet Advans, payables uniquement dans les agences du réseau Advans Cameroun. Une application intranet a été mise en place pour le suivi des commandes et des livraisons de chèques. Au 31 décembre 2010, environ 450 chéquiers ont été vendus. Les produits de dépôt L agence de Madagascar. A ces nouveaux services s ajoutent ceux déjà existants : les transferts nationaux et internationaux via Western Union ; le service d information par SMS proposé d une part aux clients détenteurs de comptes de dépôt donnant des informations sur les transactions et le solde de leur compte et d autre part permettant aux emprunteurs de recevoir les informations sur le montant et la date de leur prochaine échéance ; le service d encaissement de chèques externes pour tous les titulaires d un compte courant. Suite aux résultats d une étude menée en 2009, Advans Cameroun a considérablement renforcé sa communication sur son offre de produits de dépôt. Les canaux de communication ont été nombreux au cours de cette année 2010 : prospection en flotte incluant le personnel des agences et du siège, «radio mobile» (publicité via hautparleurs montés sur véhicules), mise à jour des supports de communication (flyers, affiches, etc.), ou encore des incitations spécifiques à l exemple du jeu concours lancé en mars 2010 offrant un cadeau à l ouverture d un compte de dépôt. Advans Cameroun a également étendu son offre par la mise à disposition de comptes de dépôt «Advans Projet» : comptes de dépôt à versements multiples et bloqués sur une durée définie par le client. Enfin, des réaménagements des horaires d ouverture ont été actés, les agences étant désormais ouvertes le samedi de 10h à 15h. L ouverture un jour de week-end offre une flexibilité pour nos clients, et contribue ainsi à soutenir l activité de dépôt. Une étude sur la faisabilité de la mise en place de conseillers dépôts est actuellement en cours. Des études et travaux en vue de la mise en place d autres produits financiers, notamment les cartes de retrait, les assurances, ou encore le SWIFT, sont prévus en 2011. Optimisation de la gestion des ressources humaines Changement à la direction générale Depuis le 1er janvier 2010, Mr Frank Snieders a repris le poste de Directeur Général d Advans Cameroun, en remplacement de Mr Hervé Proust, qui avait conduit le projet de création d Advans au Cameroun. Au mois d avril, Mr Alain Saapi, le Directeur Administratif et Financier recruté localement en septembre 2007, a été nommé Directeur Général Adjoint cumulativement avec ses fonctions précédentes. Prise en main de la gestion de l institution par des cadres nationaux Conformément à la politique du réseau Advans, l année 2010 a été marquée par le transfert progressif des responsabilités à des cadres camerounais, et marquait ainsi le départ de plusieurs employés expatriés. Rapport annuel Advans Cameroun 2010 12
Au niveau des agences, le management est désormais assuré par des cadres camerounais issus des promotions internes ou de recrutements externes. Tous les départements du siège sont gérés par des managers recrutés localement, excepté le département Marchés Entreprises. Au-delà des formations classiques, il a été organisé des sessions d informations et d échange sur la lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme, la culture d entreprise et la Politique Sociale et Environnementale (PSE) d Advans Cameroun. Une formation en management des équipes de direction d agences et des responsables de département du siège a été organisée par Horus. Mise en place d un département Marchés Entreprises Dans l objectif d élargir l accès à l offre de produits spécifiques aux PME, l agence PME a été dissoute au profit de la mise en place au siège d un département Marchés Entreprises. Ce département est chargé de superviser et de coordonner les activités du segment PME de chaque agence. Les chargés de clientèle, ainsi que les portefeuilles respectifs de l agence PME ont été affectés dans les autres agences existantes. Grâce à l expérience cumulée par l agence PME sur ce segment de marché, des formations dédiées à l analyse des dossiers PME ont pu être organisées pour l ensemble des chargés de clientèle. Toutes les agences du réseau sont ainsi préparées pour répondre aux spécificités de la clientèle PME. Autres réalisations et événements clés Les incendies de Douala Advans Cameroun a amorcé l année 2010 avec la gestion des conséquences de l incendie survenu le 15 décembre 2009 au marché central de Douala. Au mois de mai 2010, un autre incendie est survenu au marché Congo. Advans Cameroun a mis en œuvre dès juin 2010 un ensemble d actions visant à réduire au maximum l impact de cet incendie. Pendant tout le reste de l année, Advans Cameroun a mis un accent particulier sur la maîtrise du portefeuille à risque dans toutes ses agences, ainsi que sur l analyse prudente des crédits dans les marchés des zones sinistrées. Extension des jours d ouverture des agences Afin de répondre à l objectif de mobilisation des dépôts auprès d une clientèle majoritaire exerçant six jours sur sept, Advans Cameroun a étendu les jours d ouverture de ses agences au samedi de 10h à 15h, et ce depuis le 15 février 2010. Des dispositions d organisation et de fonctionnement conséquentes ont été mises en œuvre. Amelioration des outils de pilotage Recrutement et formation Tout au long de l exercice, Advans Cameroun a mis un accent particulier sur le recrutement et la formation pour satisfaire au rythme de développement de son réseau. D importantes ressources ont été investies dans le développement des capacités de supervision et d encadrement des managers. Les efforts de formation pratique et d accompagnement des chargés de clientèle juniors ont également été accentués et diversifiés et sont désormais mis en œuvre par un département formation entièrement dédié. Au cours de l exercice 2010, 59 personnes ont été recrutées. Environ 216 jours de formation ont été délivrés au personnel afin d offrir à chaque employé les moyens d atteindre ses objectifs. L effectif au 31 décembre 2010 est de 190 employés (expatriés inclus). Les candidats qui rejoignent les équipes d Advans Cameroun sont pour la plupart de jeunes professionnels, et tous partagent les valeurs et le projet social de l institution. Advans Cameroun accorde une place importante au suivi et au renforcement de ses outils de pilotage. Au cours de l année 2010, elle a mis en place un ensemble d outils pour améliorer le pilotage de l institution. Une application de Gestion Logiciel du Parc Informatique (GLPI) a été mise en place. Elle permet le suivi des incidents au niveau des utilisateurs, notamment la gestion des pannes matérielles, l enregistrement et la localisation du parc informatique, la gestion des sollicitations des employés sur diverses questions informatiques. Une solution informatique pour le suivi des commandes et des livraisons de chèques a été introduite, conjointement avec une application permettant le contrôle de la cohérence entre les données des chéquiers et celles du logiciel bancaire. Le logiciel OCS «Open Source Computer Inventory» servant de bibliothèque des configurations a été mis en place. Il permet de recenser l ensemble des caractéristiques des postes installés en réseau. Rapport annuel Advans Cameroun 2010 13
L intranet Advans Cameroun, mis en ligne depuis 2009, a été amélioré au cours de l année 2010, avec l intégration d un portail d accès aux différentes applications d Advans Cameroun : le Business Intelligence, la messagerie interne «Zimbra», l application des chéquiers internes et externes, l outil de gestion des prospects «CRM» le GLPI, etc. L outil permet le partage de l information et la communication (les nouvelles, la présentation de l institution, etc.). Il permet également le partage d expériences entre employés via le forum. Les travaux entamés en 2009 pour la mise en place d une solution Business Intelligence qui facilite le pilotage de l institution et le reporting aux actionnaires se sont poursuivis en 2010. La mise en production effective est prévue pour l année 2011. En 2010, Advans Cameroun a poursuivi son engagement dans le projet de centrale d échange d informations sur les mauvais payeurs entre les Établissements de Microfinance (EMF), projet qu elle a initié et conduit depuis 2009 auprès de l association des Etablissement de Microfinance au Cameroun (ANEMCAM). Elle a mis à contribution ses équipes informatiques dans le développement du site internet servant de plateforme d échange. Parmi les résultats importants et visibles de ces actions, l interface utilisateur permet aujourd hui la visualisation des dates de mise à jour et de dernier chargement des données, offrant ainsi la possibilité de vérifier la régularité des mises à jour effectuées par chaque EMF. Advans Cameroun envisage de transférer en 2011 la gestion de la centrale d échange d informations à une équipe autonome, qui sera recrutée et supervisée par l ANEMCAM. renforcement de la force de vente de l institution. Elle s est traduite entre autres par le démarrage au premier trimestre, de prospections en flotte incluant le personnel des agences et du siège : chaque mois, pendant une demi-journée, tous les employés de l institution se rendent dans les marchés des villes d implantation des agences. Chaque prospection en flotte est suivie d un débriefing avec des échanges d expériences. Les expériences sont donc capitalisées afin d améliorer de façon continue l approche clientèle et l organisation des prospections. Campagne d information Au cours de l année 2010, Advans Cameroun a mené à chaque ouverture d agence, une campagne d informations par le biais de communiqués par mails, des SMS aux clients et prospects, des affiches et banderoles, des publireportages et interviews diffusés sur des chaînes de télévision locales. En 2011, l institution envisage de poursuivre ses actions afin d informer au mieux ses clients et partenaires. Participation à la fête internationale du travail L année 2010 a été marquée par la première participation d Advans Cameroun à la fête internationale du travail, qui fêtait ses 124 ans. Le personnel des agences et du siège ont participé au défilé dans leurs villes respectives. Les employés ont échangé avec la Direction Générale au cours d un déjeunerdébat, sur leurs conditions de travail et la mise en place d une mutuelle des employés à laquelle tous ont adhéré. Visite du vice-président de la Banque Européenne d Investissement Communication externe et actions commerciales Au cours de l année 2010, Advans Cameroun a entrepris un ensemble d actions de communication visant à soutenir son activité. Application du style «one way vision» Advans Cameroun a décidé d appliquer le style «one way vision» sur les façades principales de toutes ses agences, afin de communiquer de façon permanente, en permettant une meilleure visibilité de l institution, de ses partenaires et actionnaires. En 2010, les façades de Douala Akwa et Bonaberi ont ainsi été rénovées. En 2011, ce style sera déployé sur les façades de toutes les agences du réseau. Le 17 novembre 2010, le vice-président de la Banque Européenne d Investissement (BEI) a effectué une visite des locaux de l agence Douala Akwa et du siège. Cette visite a été suivie par une visite sur le terrain chez quelques clients, où le vice-président et sa délégation ont pu apprécier la relation entre Advans Cameroun et sa clientèle. Atteinte des objectifs opérationnels Les objectifs opérationnels fixés en termes d encours de crédit et de volume de dépôt actifs ont été atteints et dépassés, et l équilibre financier a été atteint sur base mensuelle et trimestrielle à partir du mois de juillet 2010. Advans Cameroun poursuit son développement au rythme prévu par le plan d action et devrait dégager un résultat financier positif en 2011. Lancement de l opération «tous vendeurs» Afin de favoriser la proximité avec la clientèle et les prospects, Advans Cameroun a démarré en 2010 l opération «tous vendeurs». Cette opération vise à faire participer l ensemble du personnel dans le Rapport annuel Advans Cameroun 2010 14
Rapport d activité Contexte socio-politique et économique 2010, une année de relance de la croissance après la recession induite par la crise de 2008 La crise financière internationale, la crise alimentaire et le déficit énergétique ont entrainé à partir de 2008 un ralentissement de l économie camerounaise, qui s est caractérisée par la chute des exportations et la flambée des prix des produits de première nécessité. Les premiers signes de reprise se sont fait sentir dans le courant de l année 2010. Ainsi le taux de croissance a diminué de 3,3% en 2007, à 2,9% en 2008, et 1,9% en 2009, avant de progresser de plus d un point en 2010 pour se stabiliser à 3%. La politique monétaire définie et conduite par la Banque des États d Afrique Centrale (BEAC) a eu pour principal objectif la stabilité des prix. En 2010, l inflation a été contenue. Le taux d inflation est tombé en dessous du seuil communautaire de 3% pour s établir à 1,4 %, en raison de la relative stabilité des prix des produits alimentaires (résultant de l abondance des récoltes nationales, de la réduction de la taxation à l importation de plusieurs produits alimentaires) et de la politique de subvention des produits pétroliers ayant pour conséquence le gel des prix des produits pétroliers. Frank SNIEDERS Directeur Général Eric KUETE Manager MIS Thomas BABE Directeur des Opérations Alain SAAPI Directeur Général Adjoint Jean-Luc NZOUBOU Directeur Ressources Humaines et Logistique Guillaume VALENCE Directeur Marché Entreprises Francis OUANTOU Manager de l Audit Rapport annuel Advans Cameroun 2010 15
L Etat a pris des mesures afin de stimuler le secteur agricole et notamment les productions jugées prioritaires telles que le maïs, le riz, le manioc, la pomme de terre, le palmier à huile et la banane plantain. Il a initié des investissements massifs dans la réalisation d infrastructures routières, portuaires, ferroviaires, énergétiques, technologiques et minières. Cependant, malgré les performances relativement solides de l économie camerounaise et la mise en place de mécanismes spécifiques d insertion professionnelle, le contexte social ne s est pas amélioré. Le Cameroun présente toujours des taux élevés de chômage et de pauvreté. Sur le plan politique, la lutte contre la corruption s est poursuivie en 2010. Élections Cameroun (ELE- CAM) a continué à implanter ses représentations sur tout le territoire national en vue de préparer les élections présidentielles prévues en 2011. La croissance des micro, petites et moyennes entreprises, limitée par un accès difficile au financement Les MPME qui emploient environ 5,5 millions de personnes dans le pays, dont 1,6 à 2 millions dans les zones urbaines, jouent un rôle vital dans l économie camerounaise. Malgré la multitude des établissements financiers, l accès au crédit pour les MPME reste particulièrement difficile. Le rendement perçu faible pour un risque élevé rend les banques frileuses quant à la clientèle cible d Advans Cameroun. Les taux d intérêts jusqu ici plafonnés à 15% rendaient les emprunts d un montant inférieur à 10 millions FCFA (environ 15 000 EUR) quasi inexistants dans le portefeuille des banques commerciales du pays. La microfinance : un marche très actif et toujours fragile Au Cameroun, le secteur de la microfinance ne sert qu environ 5% de la population active. Les EMF existantes offrent des services centrés sur les dépôts et les transferts d argent, principalement dans les grandes zones urbaines, notamment à Douala et Yaoundé. En 2010, la Commission Bancaire d Afrique Centrale (COBAC) a poursuivi ses missions régulières de contrôle des EMF et de certaines banques de la place. Au terme de ces missions, une série de mises sous administration provisoire a été prononcée pour des établissements ne respectant pas les ratios réglementaires. Specificités d Advans Cameroun La concurrence dans le secteur de la microfinance est intensive et en forte progression sur les villes de Douala et Yaoundé. Plus de 30 institutions y opèrent avec environ 100 agences à Douala et environ 70 à Yaoundé. Dans cet environnement de forte concurrence, Advans Cameroun se positionne comme un leader en termes de bonne gouvernance, notamment par la promotion de pratiques responsables et sa coopération avec les instances de supervision en vue du renforcement du cadre règlementaire des activités de microfinance. Activité de crédit En 2010, Advans Cameroun a déployé son réseau à Bafoussam, et renforcé sa présence à Douala par l ouverture d une agence supplémentaire. Elle a adapté son offre de produit de crédit pour répondre Evolution du portefeuille de crédit en 2010 Nombre d emprunteurs actifs Encours de crédit (en millions de FCFA) 8000 7000 4000 3500 0 0 Rapport annuel Advans Cameroun 2010 16
Structure du portefeuille de crédit au 31 décembre 2010 Crédits du groupe Prêts individuels fond de roulement microentrepreneur Prêts individuels investissement microentrepreneur Prêts PME Prêts aux employés 40 869 175 1 814 732 350 958 389 034 443 621 939 2 874 044 144 Les éléments suivants doivent être pris en compte afin d analyser le développement de l activité de crédit au cours de l année 2010. Une entité dédiée aux PME a été mise en place à l origine sous la forme d une agence dédiée, et a finalement été transférée sous la forme d un département au siège. Cette entité a développé un portefeuille PME et une méthodologie d analyse de dossier de crédit qui répond aux spécificités de gestion des PME locales. La sixième agence a ouvert à Douala Bonabéri en avril 2010. L ouverture de cette agence a entraîné une réorganisation des portefeuilles des agences de Douala déjà existantes. Advans Cameroun a enrichi son réseau par l ouverture de la septième agence à Bafoussam en décembre 2010, dans la région de l ouest du Cameroun. 2 678 Montant en FCFA (6 131 656 642)) 300 311 64 Tout au long de l année, grâce à la qualité de ses procédures et de son organisation, et grâce à la culture de ses agents, l institution a su maîtriser son PAR, et ce en dépit des deux incendies mentionnés plus haut : dès le début de l année, l institution a fait face aux impayés engendrés par l incendie du marché central de Douala en décembre 2009. Plus tard, dès le deuxième semestre, un autre incendie au marché Congo l a contraint à redoubler de vigilance quant à la gestion du PAR. Advans Cameroun a clôturé l année 2010 avec un bon niveau de PAR +30 jours en norme avec les objectifs, s établissant à 2,6%. 3 824 Activité de collecte de dépôts Nombre (7 177) aux attentes spécifiques des PME formelles et structurées. Advans Cameroun a accru sa notoriété en renforçant sa force de vente, et en multipliant ses actions commerciales et de communication. Au terme de quatre années d exercice, Advans Cameroun a développé un portefeuille crédit d un montant total de 6,13 milliards de FCFA pour 7 288 comptes de prêts représentant 7 177 emprunteurs actifs, soit un taux de croissance de 137% par rapport à l année précédente. La bonne réputation d Advans Cameroun auprès du public s est davantage consolidée en 2010. L institution est reconnue pour son activité de crédit qui constitue l élément de différenciation le plus fort visà-vis des autres EMF, mais également pour la qualité de ses actionnaires et partenaires. Au 31 décembre 2010, les dépôts à la clientèle représentaient 3 264 millions de FCFA pour 11 696 comptes de dépôt volontaires, en avance avec les objectifs budgétés en volume. Au cours de l année 2010, Advans Cameroun a mené un ensemble d actions visant à dynamiser l activité de dépôt, essentiellement fondée sur les comptes courants et les comptes à terme. A fin 2009, les comptes courants et les comptes à terme représentaient respectivement 9% et 21% des dépôts de la clientèle en nombre et en volume. Au 31 décembre 2010, cette proportion s est accrue à 23% et 56%. Un chalenge inter-agences pour l activité de dépôt a été organisé en avril 2010. Lors des activités de prospection, le management a fait un point approfondi sur l activité de dépôt, par la tenue de conférences avec les employés, qui ont permis un partage d expériences entre les agences sur les solutions qui semblaient les plus appropriées. L offre de produits de dépôt a été diversifiée par la mise en production des dépôts à terme à versement multiples «Advans Projet» qui offrent plus de flexibilité au client, avec les avantages d un dépôt à terme classique. Rapport annuel Advans Cameroun 2010 17
Evolution des dépôts Nombre de comptes actifs Encours de dépôt (en millions de FCFA) 12000 3300 6000 1650 0 jan. fév. mars avr. mai juin juil. août sep. oct. nov. déc. 0 La gamme de services associés aux comptes courants a été élargie pour rendre plus attractive leur utilisation, notamment le virement interne de compte à compte et l encaissement de chèque de guichet Advans. session de formation pour les nouveaux arrivants, un module sur les activités de contrôle interne est intégré. Pour le personnel déjà en place, un rappel des politiques et procédures d identification des risques est régulièrement organisé. Gestion des risques Risques opérationnels Advans Cameroun a toujours accordé une importance majeure à la maitrise du risque. En 2010, l institution a renforcé son système de contrôle interne. Les documents de référence, politiques et procédures, ont été mis à jour de manière régulière, sur Une démarche progressive contribuant à terme à la mise en place d un département de risques a été entamée en 2010. Désormais, un analyste crédit intervient en appui aux opérations dans l analyse des demandes de prêts de montants élevés. Des contrôleurs crédit vérifient de façon régulière et systématique la cohérence et la fiabilité des informations disponibles dans les dossiers de crédits par rapport aux données du terrain. Audit interne Un département d audit interne opérationnel depuis trois ans, et constitué de quatre auditeurs internes, a conduit des missions régulières dans chacune des agences et chacun des départements du siège. De ces missions est ressorti un bilan positif de la qualité du dispositif de contrôle interne et de la maîtrise des risques d Advans Cameroun. L ensemble des processus audités s est avéré suffisamment documenté. Les vérifications réalisées n ont pas révélé de dysfonctionnements majeurs. la base des recommandations de l Audit Interne et de l Audit Groupe, et en collaboration avec tous les départements de l institution. Au cours de chaque Une mission Horus d assistance Audit Groupe a été effectuée en mai 2010. Au cours de cette mission, la première évaluation du département d audit interne d Advans Cameroun a été réalisée par l Audit Groupe. Le dispositif d assurance qualité de l audit interne a également été mis en œuvre. Rapport annuel Advans Cameroun 2010 18
Résultats financiers Bilan Le total du bilan s élève à 7 402,4 millions FCFA. Actifs A l actif, la rubrique caisse et disponibilités bancaires intègre le solde de toutes les espèces disponibles dans les agences et des comptes bancaires utilisés pour les opérations. Les dettes d exploitation et charges à payer sont essentiellement composées de dettes fournisseurs, de charges provisionnées, et de dettes fiscales. Compte de résultat Advans Cameroun a clôturé son quatrième exercice d activité au 31 décembre 2010 avec une perte nette de -88 millions FCFA, en diminution de 86% par rapport à l exercice précédent. L équilibre financier a été atteint sur une base mensuelle et trimestrielle dès juillet 2010 et les perspectives pour un exercice bénéficiaire en 2011 sont excellentes. L encours net de crédit représente 81% du total bilan. Produits financiers Les produits à recevoir et autres actifs sont constitués essentiellement d avance sur loyers, de créances sur l état (TVA), d avances sur commande fournisseurs, de subventions à recevoir et d avances au personnel. Passif Les dettes financières s élèvent à 1 999,7 millions FCFA, soit 27% du total de bilan tandis que les concours de trésorerie s élèvent à 500 millions FCFA, soit 7% du total de bilan. Les produits financiers sur crédits s élèvent à 1 438 millions FCFA, dont 74% d intérêts et 26% de frais de dossiers et pénalités pour retard de paiement. Autres produits Les autres produits d exploitation intègrent les commissions de transfert d argent via Western Union et les commissions et autres frais sur comptes de dépôts. Rapport annuel Advans Cameroun 2010 19
Les produits sur activités non financières sont constitués de refacturation de charges et de la subvention à recevoir de l AFD. Charges financières Les intérêts et frais sur les emprunts d un montant de 123 millions FCFA sont relatifs au crédit moyen terme et à l utilisation du crédit spot sur l année, aux autres commissions et frais bancaires de 1,6 millions FCFA. Les intérêts versés sur les comptes de dépôts représentent la rémunération annuelle de ces comptes pour 63,8 millions FCFA. Charges d exploitation Les charges d exploitation contiennent les salaires, les dotations aux amortissements, les provisions pour charges et pertes, les abandons net de créances et divers impôts et taxes et les autres charges administratives. Provisions sur créances Les dotations aux provisions sur créances douteuses intègrent une provision à hauteur de 0,5% de l encours brut de crédit sain et des provisions liées aux prêts en retard de plus de 180 jours pour lesquelles toutes les voies de recouvrement ne sont pas encore épuisées. Résultat exceptionnel Le résultat exceptionnel est constitué de reprises de charges provisionnées (provisions pour risques et charges, provisions pour congés payés), de reprises d amortissements sur matériel sorties, de plus-values sur cession d actifs, d autres profits exceptionnels, de dotations d amortissement dérogatoire sur l exercice 2010, de valeurs nettes d immobilisations sorties et d autres charges liées à l exercice 2009. Organigramme au 31/12/2010 Directeur Général (1) Comité d'audit Conseil d'administration Contrôleur crédit (1) Analyste crédit (1) Responsable Audit Interne (1) Auditeurs internes (3) Stagiaire (1) Assistante de Direction (1) Contrôleur de Gestion (1) Assistant (1) Directeur Administratif & Financier et Directeur Général Adjoint (1) Directeur des Opérations (1) Directeur Marché Entreprises (1) Responsable Informatique (1) Responsable comptabilité (1) Responsable Juridique & Recouvrement (0) Assistant OPE (1) Adjoint responsable Informatique (1) Comptables (3) Chargés de Recouvrement (5) Assistant Marketing (1) Gestionnaire Informatique (1) Stagiaires (2) Stagiaires (2) Agences Rapport annuel Advans Cameroun 2010 20
Organisation et ressources humaines Au 31 décembre 2010, l effectif d Advans Cameroun est de 190 salariés (contre 148 salariés à fin 2009, 85 à fin 2008, et 45 à fin 2007). 59 recrutements ont été effectués (contre 77 en 2009), et 17 départs ont été enregistrés. Au 31 décembre 2010, Advans Cameroun était organisée en cinq départements, placés sous la Direction Générale : Le Département Administratif et Financier gère les activités de comptabilité, trésorerie, reporting, et l administration générale de l institution. Il comporte une équipe de quatre comptables placé sous la responsabilité directe d un Directeur Administratif et Financier (DAF). Le Département des Opérations est en charge des activités de prêt et de dépôt et responsable de la supervision et de l extension du réseau d agences. L équipe du département est constituée de cinq chargés de recouvrements, d un assistant marketing et d un assistant opérations, en charge notamment de la mise à jour et de la diffusion des politiques et procédures. Le Département Marchés Entreprises est en charge de la supervision et de la gestion des activités de prêts aux PME dans les agences. Le Département Informatique est responsable du développement et de la maintenance du système de gestion, de la gestion de la connectivité interagence et du soutien aux agences dans l utilisation quotidienne des systèmes d information. Le Département Ressources Humaines et Logistique gère le recrutement, la formation, et la gestion administrative des salariés, y compris le traitement des salaires. Il est également en charge des achats, du programme d extension du réseau d agences et de la sécurité. A ces départements s ajoutent : Le Département d Audit Interne composé de quatre auditeurs est supervisé par le Comité d Audit et répond directement au Conseil d Administration. Un contrôleur de gestion rattaché directement à la Direction Générale, et chargé de la préparation du reporting opérationnel et financier aux opérations, aux actionnaires et aux administrateurs, ainsi qu aux partenaires de l institution. Il est également chargé de l élaboration des projections opérationnelles, de la mise en place et du développement d outils de projection et de suivi d activité. Un analyste crédit dont la mission est d analyser les demandes de prêt d un montant élevé. Dans l objectif de mettre en place et de gérer un département de risques, des contrôleurs crédit ont été placés sous la supervision de l analyste crédit. Leurs activités consistent en la vérification systématique des données du terrain par rapport aux informations disponibles dans les dossiers de prêts. L organisation type des agences reste la même que celle mise en place depuis la création d Advans Cameroun, mais des ajustements de l effectif sont opérés en fonction des potentialités de chaque zone d activité. Depuis 2009, toutes les directions d agence sont assurées par des collaborateurs camerounais. Formation Un effort important est engagé depuis la création de l institution pour identifier et former les équipes de Direction d Agence, s appuyant sur deux canaux de recrutement : la promotion interne, principalement de chargés de clientèle seniors, et le recrutement direct de cadres plus expérimentés. Responsable Logistique (1) Responsable RH & Logistique (1) Responsable Gestion RH (1) Responsable Formation (1) Une formation d intégration est systématiquement assurée par le département Formation en collaboration avec le département des opérations pour tous les employés à leur arrivée dans l entreprise. Cette étape est suivie par des formations théoriques de deux semaines traitant des thèmes suivants : microfinance, méthodologie crédit et système de gestion. Assistants Logistique (2) Gestionnaire RH (1) Stagiaire (1) Formatrices (3) Par ailleurs, des formations pratiques en binôme et le coaching des équipes commerciales existantes et nouvelles sont régulièrement assurés par les formateurs à temps pleins, en fonction des besoins spécifiques des agents. Rapport annuel Advans Cameroun 2010 21
Valeurs et culture d entreprise La culture d entreprise du réseau Advans repose sur des valeurs et des principes de gestion partagés par toutes les institutions du groupe. L adhésion à une culture commune favorise l émergence de synergies et la dissémination des meilleures pratiques au sein du réseau Advans. Les valeurs d Advans Cameroun sont ainsi celles qui sont inhérentes et véhiculées au sein du réseau Advans : Esprit d entreprise Accompagner les entrepreneurs : Les institutions Advans soutiennent leurs clients en s engageant à leurs côtés, et en leur offrant une gamme de services simple et complète, nécessaire au développement de leur activité. Promouvoir la performance : La mesure de la performance est un élément essentiel à la gouvernance du réseau. Dans un souci constant de perfectionnement, les institutions Advans évaluent la performance des opérations mises en œuvre en étudiant leur impact sur les communautés au sein desquelles leurs services sont proposés. La performance des collaborateurs d Advans est également évaluée, de manière collective ou individuelle, sur la base de critères quantitatifs et qualitatifs. Respect des salariés Favoriser un mode de management ouvert et transparent : Le management au sein des institutions Advans promeut le dialogue et la transparence. Ce fonctionnement est privilégié au sein des institutions Advans, car il favorise l innovation, la prise de responsabilités de chacun des salariés, et l établissement d un environnement de travail convivial et motivant. Rapport annuel Advans Cameroun 2010 22