HAROPA au cœur des échanges internationaux Focus sur la Chine et l Inde

d 30 septembre 2014 Paris Rencontre Presse «SPECIAL EXPORT» HAROPA au cœur des échanges internationaux Focus sur la Chine et l Inde Au moment où l euro baisse face au dollar (- 7 % depuis le début de l année), HAROPA, principal ensemble portuaire français, placé à la 5 ème place du range nord européen, se positionne comme un acteur dynamique et fiable pour l export. Une situation que la contraction de la monnaie européenne devrait continuer à favoriser. Sommaire Introduction La place des ports dans les échanges internationaux Le poids de HAROPA ZOOM sur la Chine et l Inde Présentations par Christophe Cheyroux et Capitaine Avinash Batra, respectivement représentants internationaux HAROPA en Chine et en Inde. HAROPA-Port du Havre et le projet gouvernemental de «plateforme export vers la Chine» HAROPA, facilitateur d échanges Le réseau de représentants internationaux Services, offres commerciales et transit-times compétitifs L immobilier et le foncier Les relations avec la Douane / SOGET La desserte de l hinterland / la plateforme multimodale Le lancement du site commercial www.haropa-solutions.com HAROPA, catalyseur d export Les conteneurs - trois exemples de filières en développement : vins et spiritueux, reefer, bois La chimie et les hydrocarbures Les céréales Le roulier : voitures d occasion/pièces détachées Le tourisme HAROPA en quelques chiffres 1

HAROPA, ACTEUR MAJEUR DU COMMERCE EXTERIEUR Contexte général Dynamique. Si les exportations reculent de -1,4 % en France en 2013, le nombre d exportateurs augmente. Le nombre d entreprises qui exportent pour la première fois progresse depuis deux ans. Elles étaient plus de 30 300 en 2013. L Europe reste la principale zone d échange de la France avec plus de 65 % des marchandises. Suivent l Asie (15 % des marchandises importées et 12 % à l export) et l Amérique (9 % des importations et 10 % des exportations). L Afrique reste la seule zone avec laquelle la France affiche un excédent commercial (hors hydrocarbures). Près de 50 % du commerce extérieur en tonnage et 20 % du commerce extérieur en valeur ont été acheminés via un port maritime français. Les tonnages de marchandises traités dans les ports français s élèvent à 340 millions de tonnes. Si le transport de produits pétroliers recule, le transport conteneurisé continue à s accroître, tandis que le trafic roulier a très fortement rebondi. 9,1 milliards de tonnes : c est le poids des marchandises transportées dans le monde par la voie maritime en 2012, contre 7 milliards en 2005. Près de 90 % du commerce mondial s effectuent par mer et océan. 2

RÉPARTITION DES EXPORTATIONS FRANÇAISES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE (août 2013 - juillet 2014) Autres 40% Union européenne 60% RÉPARTITION EN DEHORS DE L'UNION EUROPÉENNE Europe hors UE 18% Proche et Moyen Orient 8% Divers 1% Amérique 25% Afrique 16% Asie 32% Exportations françaises ciblées sur l Union européenne (60 %). Importance de l Asie pour HAROPA : des économies en croissance et une forte marge de progression. 3

Poids général de HAROPA 90,4 millions de tonnes (trafic maritime en 2013) = 5 ème complexe portuaire du Range Nord après Rotterdam (440,5 Mt), Anvers (190,8 Mt), Hambourg (139 Mt) et Amsterdam (95 Mt). 58 Mt à l import et 32,4 Mt à l export = 30 % des importations et 31 % des exportations des ports français (Grands Ports Maritimes + Calais). HAROPA = 60 % du transport maritime de conteneurs en France en tonnage 21 % pour les vracs solides 39 % pour les céréales. 35000 30000 25000 20000 15000 EXPORT GRANDS PORTS MARITIMES HEXAGONAUX (2013) Total EXP Produits raffinés Céréales Minerais Conteneurs (tonnage) 10 000 5 000 0 HAROPA MARSEILLE DUNKERQUE NANTES-ST NAZAIRE BORDEAUX LA ROCHELLE Source : juillet 2014 Les comptes des transports en 2013 Commissariat général au développement durable Service de l observation et des statistiques. Au Havre : bientôt une plateforme-export au service des TPE-PME Septembre 2014 : le Secrétariat d Etat au Commerce extérieur annonce la mise en place d une plateforme export vers la Chine, avec un dispositif pilote au Havre. Objectif : faciliter l accès des TPE et PME aux services proposés pour l export : simplification des démarches avec la Douane, avec les autorités sanitaires, les opérateurs logistiques, etc. Pourquoi Le Havre? La Haute-Normandie, qui figure parmi les régions les plus exportatrices de France, dispose avec HAROPA d une voie naturelle d accès aux marchés internationaux. HAROPA réalise 54 % de son activité conteneurs sur l Asie (avec 2 escales par jour) dont 36 % sur la Chine. 4

ZOOM sur la Chine et l Inde La Chine : L Inde : une économie en croissance de + 7,7 % de croissance en 2013, faisant suite à des croissances se situant entre 10,4 et 7,7 % les 3 années précédentes 2 ème fournisseur de la France (15,1 Mds en 2012) la plus forte progression en 2013 d exportation de la France vers la Chine concerne les denrées alimentaires : + 22 %. Christophe Cheyroux vit depuis 23 ans en Chine, langue qu'il parle et écrit couramment. Pendant 20 ans, il a représenté le port du Havre en Chine, à Taïwan et à Hong Kong. Depuis 1 an, il officie sous la bannière HAROPA et continue d'y tisser des liens avec l'ensemble des représentants économiques afin d'y développer les relations avec l'europe. En 2013, Christophe a été décoré de l'ordre du Mérite Maritime. une économie en croissance de 6% 65% de la population se situent entre 20 et 35 ans la plus forte progression à l export de la France vers l Inde au premier semestre 2014 concerne l acier et le fer : + 74%, soit 138 M. Après une carrière dans la marine, le Capitaine Avinash Batra complète son expérience par un diplôme supérieur en gestion maritime et shipping à l'université de Plymouth. En 1980, il fonde Seahorse Shipping et représente les plus grands armements maritimes mondiaux, ainsi que des autorités portuaires et des professionnels du shipping. Depuis 2008, il représente le port du Havre puis HAROPA en Inde. Il a été récemment reconnu pour sa "Contribution au développement du shipping". 5

HAROPA, directement connecté à la Chine et à l Inde : Ports touchés (juin 2014) 6

HAROPA, facilitateur d échanges 1 er port d Europe du Nord touché à l'import dernier port d Europe du Nord touché à l export grâce à Port 2000 : accueil 24/7 des plus grands navires du monde à pleine charge : plus de 300 porte-conteneurs de + 10 000 EVP (2013). Près de 600 ports touchés dans le monde Près de 50 armements conteneurs, roro, conro et polyvalents Nombre de ports touchés (hors Europe) Avril 2014 7

Plus de 400 offres commerciales HAROPA vers : la Chine : 325 offres commerciales réparties sur 80 ports l Inde : 90 offres commerciales réparties sur 13 ports. Nombre de services directs hebdomadaires vers la Chine : 10 8 6 4 2 0 HAROPA Zeebruges Anvers MED* Des transit-times compétitifs vers la Chine : T/T Export HAROPA - LEH ANVERS HONG KONG 27 jrs (DIRECT) 31 jrs (DIRECT) YANTIAN 29 jrs (DIRECT) 33 jrs (DIRECT) NINGBO 32 jrs (DIRECT) 35 jrs (DIRECT) QINGDAO 33 jrs (DIRECT) 37 jrs (DIRECT) 8

Dix représentants internationaux, bras armés d HAROPA à l étranger Basés aux USA, au Brésil, en Inde, en Chine, en Corée, au Japon et à Singapour. Mission : expliquer qu unis sous la bannière d HAROPA, les ports du Havre, de Rouen et de Paris offrent une palette de services inégalés en Europe. Le passage douanier : simple, rapide, sécurisé Simple : le dédouanement est 100 % dématérialisé et le point de contrôle unique. Rapide : il se fait en 4 min 34 et 99,6 % des marchandises sous température dirigée sont acceptées. Accessible et sécurisé : grâce à l interconnexion avec le Guichet Unique Portuaire «AP+» opéré par SOGET (www.soget.fr) qui garantit la simplicité et la traçabilité des mouvements de marchandises. Rappel : la Douane française se place au 1er rang mondial pour le faible nombre de documents à joindre à la déclaration en douane (classement Doing Business 2013 de la Banque Mondiale). Bientôt le plus grand terminal multimodal de France Parmi les freins au développement des ports français : la faiblesse des dessertes terrestres, notamment par voies ferroviaire et fluviale, sous-utilisées sur l hexagone. Situé au Havre au pied du Pont de Normandie, cette plateforme de collectedistribution de conteneurs, citernes et autres caisses mobiles sera mise en place en 2015. Objectif : contribuer à fluidifier le passage de la marchandise et à développer les trafics massifiés ferroviaires et fluviaux sur un large hinterland ouest-européen. 9

Surface: 110 ha 140 M d d investissement Cour ferroviaire à 8 voies / quai fluvial 400m Zone de stockage (capacité de 3 000 EVP) Faisceau de réception des trains à 8 voies 4 portiques de manutention Capacité: 300 000 EVP/an Economie annuelle de 500 000 t CO 2 Immobilier/foncier : des disponibilités pour l'implantation des entreprises tournées vers l export HAROPA = l un des plus grands aménageurs fonciers et immobiliers de l axe Seine et de la région Ile-de-France : - près de 1 000 hectares de terrains et réserves foncières, - 2,7 millions de m² de locaux (entrepôts, bureaux et divers locaux d'activité). Un avantage concurrentiel par rapport aux ports nord-européens saturés. Permettre aux logisticiens déjà implantés de développer leurs services et aux entreprises exportatrices de satisfaire leurs besoins en immobilier/logistique. S implanter sur l espace portuaire HAROPA pour réaliser des exportations vers la Chine ou l Inde, c est bénéficier d un espace logistique et de transport non saturé générant des gains de temps dans la supply-chain. 10

Ces entreprises et logisticiens ont choisi HAROPA : Compétitivité des coûts de location d entrepôts à HAROPA-Port du Havre : < 25% par rapport à Rotterdam < 20% par rapport à Anvers 11

HAROPA, catalyseur d export HAROPA, 1 er port français pour les trafics conteneurisés Mai 2014 : accueil au Havre du plus grand porte-conteneurs du monde, Magleby Maersk (MAERSK LINE) Capacité : 18 340 EVP Longueur : 400 m Largeur : 59 m Hauteur 73 m Tirant d eau : 16 m. Les filières «conteneurs» en développement à l export Les vins et spiritueux - 1 er port mondial pour l exportation de vins et spiritueux - 1,5 million de tonnes de vin exportées en 2014, - Soit 1 milliard de bouteilles! - Principaux pays destinataires : o USA (près de 400000 tonnes en 2013) o Chine/Hong Kong (160000 tonnes) o Japon, Singapour et Canada - Exportations HAROPA sur la Chine et Hong-Kong : + 200% entre 2008 et 2013. HAROPA (chiffres 2013) : Répartition import/export de l activité Vins et Spiritueux Répartition Vins et Spiritueux 1 milliard de bouteilles exportées via HAROPA en 2014 12

Le reefer (conteneurs transportant des produits périssables devant être réfrigérés) - Trafic HAROPA en croissance de 25% entre 2012 et 2013-160 000 EVP dont 60% à l exportation - 1er centre français de contrôle vétérinaire et phytosanitaire - 500 000 m3 de capacité d entreposage. - 2014 : implantation du laboratoire LICAAL spécialisé dans le conseil/analyses microbiologiques et physico-chimiques. HAROPA Répartition activité Reefer Baptême, le 26 septembre 2014 au Havre, du plus grand porteconteneurs reefer du monde, «Cap San Antonio» de l armement allemand Hamburg-Süd. 13

05.2014 JG/BLG Pack reefer Trafic reefer HAROPA en 2013 Trafic import : 747 000 T (+13% par rapport à 2012) 2% Trafic export : 1 300 000 T (+29% par rapport à 2012) 13% 7% 15% 5% 9% 9% 5% 3% 5% 19% 37% 12% 24% 4% 31% Produits laitiers Poissons / crustacés Viandes Plats cuisinés Pharmacie Fruits Légumes Boissons 6 Le bois conteneurisé - 750 000 tonnes de bois manutentionnées sur les ports de HAROPA (2013) - dont près de 435 000 t conteneurisées - destination : Chine (pour les 2/3). HAROPA bénéficie du changement de modèle de transport des bois avec la montée en puissance de la conteneurisation par rapport au conventionnel. 14

Céréales : HAROPA, 1er port européen pour l exportation - 7,43 millions de tonnes exportées (campagne 2013-2014) - Destinations : 48 pays. - Principaux acheteurs : Algérie (3,5 Mt), Maroc (1,37 Mt), Arabie Saoudite (282 000t), Cuba (255 700 t) et Sénégal (206 000 t). - HAROPA a exporté 50% du blé tendre et plus de 40 % des orges français. - Campagne 2014-2015 : + 86 % pour l orge : soit 300 000 tonnes chargées sur les 2 premiers mois de la campagne (juillet et août 2014). Destination : Orge de brasserie vers la Chine (144 000 t) et nourriture animale vers le Maghreb (120 000 t.) A ces tonnages de vrac s ajoutent plusieurs dizaines de milliers de tonnes conteneurisées, chargées sur des porte-conteneurs. Roulier : le marché du véhicule d occasion en plein développement - Objectif : 40 000 véhicules d occasion à destination de l Afrique via HAROPA d ici la fin de l année 2014. - mars 2014 : European Roro Lines (ERL), l un des leaders du trafic roulier sur l Afrique, implante sa filiale française sur le port du Havre et lance l exploitation d un terminal fluvial de 4.650 m 2 au port de Gennevilliers - 1 er port de l Ile de France - dédié à l acheminement des véhicules vers le quai de l Europe au Havre. 15

Hydrocarbures et pétrochimie : 5,3 Mt exportées en 2013 Près de 5,3 millions de tonnes d hydrocarbures et produits pétrochimiques exportées via HAROPA (2013) dont : - 2,3 Mt depuis de la raffinerie ExxonMobil (Notre-Dame-de-Gravenchon), dont 1,9 Mt de produits énergétiques, produits pétrochimiques et huiles/lubrifiants, bitumes, paraffines. - 2,4 Mt de produits raffinés depuis les quais de HAROPA-Port du Havre et 540 000 t de vracs liquides, principalement des produits chimiques. Tourisme : la Seine reçoit plus de visiteurs que la Tour Eiffel - 1 er port intérieur du monde pour le tourisme fluvial - 3 ème port d escales pour la croisière maritime sur la façade Manche/Mer du Nord. - 9 millions de passagers par an dans les ports d HAROPA. Le tourisme dans les ports d HAROPA, ce sont : o les croisières maritimes : croissance record en 2013 : 122 escales au Havre soit + 12 % par rapport à 2012 et plus de 247 000 passagers (+ 16 %) ; 37 paquebots accueillis à Honfleur et 6 à Rouen ; o les croisières fluviales : + 26 % pour près de 70 000 passagers transportés en 2013. En 2014, 17 unités naviguent sur la Seine (soit 5 de plus qu en 2013). Deux bateaux de 110 m supplémentaires sont déjà attendus pour la saison prochaine, avant l arrivée d unités de nouvelle génération (135 m) pour les prochaines années ; o les croisières promenade en Ile-de-France : sur les 29,3 millions de touristes en visite dans la capitale, plus d 1/4 a navigué sur la Seine. La Seine reçoit plus de visiteurs que la Tour Eiffel (6,7 millions) et se place juste derrière le Louvre (plus de 8 millions). 16

HAROPA en chiffres 1 er port intérieur français 1 er port intérieur mondial pour le tourisme 1 er rang des ports français (35 % de parts de marché) 1 er port français pour les conteneurs 1 er port français pour le commerce extérieur 1 er hub logistique de France 5 ème port nord européen, s approche de la 4 ème place Touche 600 ports dans le monde Plus de 120 millions de tonnes de trafics maritimes et fluviaux A l origine de 40 000 emplois directs et 120 000 emplois indirects Dessert le 1 er marché de consommation français et le 2 ème européen. Résultats 2014 : 17

www.haropa-solutions.com Début octobre 2014 : mise en ligne du nouveau site internet «HAROPA-Solutions». Dédié à l activité commerciale, il présente l ensemble de l offre multimodale, l immobilier et le tourisme ainsi que toutes les filières et services. Il est décliné en français et en anglais et sera prochainement traduit en mandarin et en portugais. Le site vient en complément du site internet institutionnel HAROPA, www.haropaports.com. 18

Bénédicte MAHEUT 02 35 52 97 89 06 29 23 78 54 benedicte.maheut@haropaports.com Nicolas BOUDET 01 40 58 29 81 06 74 35 22 17 - nicolas.boudet@haropaports.com Marie HERON 02 32 74 72 87 06 79 69 36 09 - marie.heron@haropaports.com 19