Marché des Machines d Emballage et de Conditionnement en France 2014

Marché des Machines d Emballage et de Conditionnement en France 2014 Nouvelles tendances et prévisions Août 2014 Le marché des machines d emballage et de conditionnement en France s est révélé particulièrement porteur au cours des dernières années, et ce, malgré une conjoncture économique délicate. Entre 2009 et, les industriels des secteurs de l agro-alimentaire, des cosmétiques, de l hygiène ou encore pharmaceutique ont augmenté leurs investissements pour moderniser et adapter leur outil de production à l évolution toujours plus rapide des modes de consommation des Français. Ces dépenses ont également eu pour objectif de contrer la concurrence dans des secteurs souvent très compétitifs où la différenciation des produits représente un facteur clé de succès. A la recherche de machines plus flexibles, plus ergonomiques, plus éco-responsables, les industriels A la recherche présentent des cahiers des charges toujours plus complets et précis. Il s agit donc pour les fabricants de s adapter à cette clientèle particulièrement exigeante, en réalisant de gros efforts en matière de recherche et développement afin de proposer une offre en adéquation avec la demande formulée. De plus, les services associés proposés avec la vente des machines prennent une place grandissante sur le marché, notamment pour des opérations d entretien et de maintenance, puisqu ils conditionnent à la fois la durée de vie de la machine mais aussi la relation de confiance entre le fournisseur et son client. Afin d accompagner ce marché en mouvement perpétuel, plusieurs questions peuvent se poser au sein de la profession, à savoir : Quelles sont les attentes des différents secteurs clients? Quelles ont été les évolutions des différents segments du marché? Comment les échanges internationaux ont-ils évolué durant ces dernières années? A quoi ressemblera la machine d emballage et de conditionnement du futur? Quelles perspectives d évolution pour 2015 et 2016? Une nouvelle étude de marché indispensable pour : MSI Analyser de manière détaillée l évolution des différentes composantes du marché des machines d emballage et de conditionnement en France, avec de nouvelles données et des prévisions Comprendre les différents facteurs qui influencent ce secteur et votre marché à l heure actuelle Disposer des données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux MSI Reports 18 rue Juiverie 69005 Lyon France Tél. : 04 82 53 96 14 Fax : 04 78 08 69 26 Cette étude a été réalisée sur la base d entretiens téléphoniques menés entre mai et juin 2014 auprès de professionnels du secteur, incluant principalement des fabricants de machines d emballage et de conditionnement, des fédérations, des syndicats professionnels, la presse spécialisée www.msi-reports.com Pour plus d informations, tournez la page

Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2009 ainsi que des données prévisionnelles jusqu en 2018. De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d identifier les nouvelles opportunités. De plus, chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leur évolution. Nos études ne sont pas établies par une simple addition des chiffres d affaires des entreprises par code NAF mais par des entretiens directs avec les différents acteurs du secteur! Marché des machines d emballage et de conditionnement en France, en valeur, de 2009 à 2018 Marché des machines d emballage et de conditionnement en France, en valeur, par type de machine, de 2009 à 2018 : Machines : o Emballer et empaqueter o Former, remplir, fermer, étiqueter o Nettoyer ou sécher les bouteilles et autres récipients Parts et pièces détachées Marché des machines à emballer et empaqueter en France, en valeur, de 2009 à 2018 Marché des machines à former, remplir, fermer, étiqueter en France, en valeur, de 2009 à 2018 Marché des machines à former, remplir, fermer, étiqueter en France, en valeur, par type de produit, de 2009 à 2018 : Alimentaires liquides ou semi-liquides Alimentaires solides Non- alimentaires liquides ou semi-liquides Non-alimentaires solides Marché des machines à nettoyer ou sécher les bouteilles et autres récipients en France, en valeur, de 2009 à 2018 Marché des machines à nettoyer ou sécher les bouteilles et autres récipients en France, en valeur, de 2009 à 2018 Marché des parts et pièces détachées pour machines d emballage et de conditionnement en France, en valeur, de 2009 à 2018 Marché des machines d emballage et de conditionnement en France, en valeur, par secteur utilisateur, de 2009 à 2018 : Alimentaire Hygiène et cosmétiques Produits pharmaceutiques Produits chimiques et détergents Autres destination du secteur alimentaire en France, en valeur, de 2009 à 2018 destination du secteur hygiène et produits cosmétiques en France, en valeur, de 2009 à 2018 destination du secteur produits pharmaceutiques en France, en valeur, de 2009 à 2018 destination du secteur produits chimiques et détergents en France, en valeur, de 2009 à 2018 Marché des services et de la maintenance des machines d emballage et de conditionnement en France, en valeur, par type, : Réparation et maintenance Installation et assemblage L étude contient également une analyse des éléments suivants : Analyse de PESTEL : Politique Economie Social Environnement Réglementation et législation Analyse SWOT : Moteurs Freins Opportunités Menaces Echanges internationaux : Importations, exportations et balance commerciale français des machines d emballage et de conditionnement, 2008- : o Machines : Emballer et empaqueter Former, remplir, fermer, étiqueter Nettoyer ou sécher les bouteilles et autres récipients o Parts et pièces détachées Importations et exportations français des machines à emballer et empaqueter, par zone économique et par pays, 2012 et Importations et exportations français des machines à former, remplir, fermer, étiqueter, par zone économique et par pays, 2012 et Importations et exportations français des machines à nettoyer ou sécher les bouteilles et autres récipients, par zone économique et par pays, 2012 et Importations et exportations français des parts et pièces détachées pour machines d emballage et de conditionnement, par zone économique et par pays, 2012 et Structure de l industrie : Principaux fabricants de machines d emballage et de conditionnement en France, 2014 Vie des entreprises (fusions, acquisitions, liquidations judiciaires etc.) Profils des principaux fabricants : Arcil BFR Groupe Cetec Industrie Citus Kalix Condi Film Erca Ets André Zalkin et Compagnie Guelt MeadWestvaco : o Aries Packaging Mecapack Multivac PKB Serac : o Nova Sidel : o Cermex o Cermex Newtec Tecma Pack Thimon Thimonnier Cette étude comporte 99 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 66 tableaux de données chiffrées.

TABLE DES MATIÈRES 1 POINTS DE REPÈRES 2 INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions 2.3.1 Cadre de l'étude 2.3.2 Définitions liées à l'emballage 2.4 Abréviations 3 ANALYSE PESTEL 3.1 Politique 3.2 Économie 3.2.1 Point de Conjoncture 3.2.2 Défaillances d'entreprises 3.2.3 Prix des Matières Premières 3.2.3.1 Baril de Pétrole 3.2.3.2 Métaux 3.2.3.3 Bois et Panneaux 3.2.3.4 Divers 3.3 Social 3.4 Environnement 3.5 Réglementation et Législation 4 ANALYSE SWOT 4.1 Moteurs 4.2 Freins 4.3 Opportunités 4.4 Menaces 5 TAILLE DU MARCHÉ 5.1 Taille du Marché et Tendances 5.1.1 Aperçu Général, 2009-5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2014-2018 5.2 par Type de Machine 5.2.1 Aperçu Général, 2009-5.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2014-2018 5.2.3 Machines à Emballer et Empaqueter, 2009-5.2.4 Prévisions, Machines à Emballer et Empaqueter, 2014-2018 5.2.5 Machines à Former, Remplir, Fermer et Étiqueter, 2009-5.2.6 Prévisions, Machines à Former, Remplir, Fermer et Étiqueter, 2014-2018 5.2.7 Machines à Former, Remplir, Fermer et Étiqueter, par Type de Produit, 2009-5.2.8 Prévisions, Machines à Former, Remplir, Fermer et Étiqueter, par Type de Produit, 2014-2018 5.2.9 Machines à Nettoyer ou Sécher les Bouteilles et Autres Récipients, 2009-5.2.10 Prévisions, Machines à Nettoyer ou Sécher les Bouteilles et Autres Récipients, 2014-2018 5.2.11 Parties et Pièces Détachées, 2009-5.2.12 Prévisions, Parties et Pièces Détachées, 2014-2018 5.3 par Secteur Utilisateur 5.3.1 Aperçu Général, 2009-5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2014-2018 5.3.3 Secteur Alimentaire, 2009-5.3.4 Prévisions, Secteur Alimentaire, 2014-2018 5.3.5 Secteur Hygiène et Produits Cosmétiques, 2009-5.3.6 Prévisions, Secteur Hygiène et Produits Cosmétiques, 2014-2018 5.3.7 Secteur Produits Pharmaceutiques, 2009-5.3.8 Prévisions, Secteur Produits Pharmaceutiques, 2014-2018 5.3.9 Secteur Produits Chimiques et Détergents, 2009-5.3.10 Prévisions, Secteur Produits Chimiques et Détergents, 2014-2018 7 ÉCHANGES INTERNATIONAUX 7.1 Aperçu Général 7.2 Machines à Emballer et Empaqueter 7.3 Machines à Former, Remplir et Étiqueter 7.4 Machines à Nettoyer ou Sécher les Bouteilles ou Autres Récipients 7.5 Parties et Pièces Détachées 8 STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 9 VIE DES ENTREPRISES 10 PROFILS DES PRINCIPAUX FABRICANTS 10.1 Arcil 10.2 BFR Groupe 10.3 Cetec Industrie 10.4 Citus Kalix 10.5 Condi Film 10.6 Erca 10.7 Ets André Zalkin et Compagnie 10.8 Guelt 10.9 MeadWestvaco 10.9.1 Aperçu Général 10.9.2 Aries Packaging 10.10 Mecapack 10.11 Multivac 10.12 PKB 10.13 Serac 10.13.1 Aperçu Général 10.13.2 Nova 10.14 Sidel 10.14.1 Aperçu Général 10.14.2 Cermex 10.14.3 Cermex Newtec 10.15 Tecma Pack 10.16 Thimon 10.17 Thimonnier 11 INFORMATIONS 11.1 Associations Professionnelles 11.2 Magazines 11.3 Salons Professionnels 11.4 Pour Aller plus Loin 6 SERVICES ET MAINTENANCE

LISTE DES TABLEAUX 1) Marché des Machines d'emballage et de Conditionnement en France, 2012- : Points de Repères 2) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-3) Population Française, par Région, 2007 et 2012 4) Population, Nombre de Ménages et Nombre Moyen de Personnes par Ménage en France, 1975-2005 5) Structures des Ménages en France, 1990-2010 6) Marché des Machines d'emballage et de Conditionnement en France, 2009-7) Prévisions du Marché des Machines d'emballage et de Conditionnement en France, 2014-2018 8) Marché des Machines d'emballage et de Conditionnement en France, par Type de Machine, 2009-9) Prévisions du Marché des Machines d'emballage et de Conditionnement en France, par Type de Machine, 2014-2018 10) Marché des Machines à Emballer et à Empaqueter en France, 2009-11) Prévisions du Marché des Machines à Emballer et à Empaqueter en France, 2014-2018 12) Marché des Machines à Former, Remplir Fermer et Étiqueter en France, 2009-13) Prévisions du Marché des Machines à Former, Remplir, Fermer et Étiqueter en France, 2014-2018 14) Marché des Machines à Former, Remplir, Fermer et Étiqueter en France, par Type de Produit, 2009-15) Prévisions du Marché des Machines à Former, Remplir, Fermer et Étiqueter en France, par Type de Produit, 2014-2018 16) Marché des Machines à Nettoyer ou Sécher les Bouteilles et Autres Récipients en France, 2009-17) Prévisions du Marché des Machines à Nettoyer ou Sécher les Bouteilles et Autres Récipients en France, 2014-2018 18) Marché des Parties et Pièces Détachées en France, 2009-19) Prévisions du Marché des Parties et Pièces Détachées en France, 2014-2018 20) Marché des Machines d'emballage et de Conditionnement en France, par Secteur Utilisateur, 2009-21) Prévisions du Marché des Machines d'emballage et de Conditionnement en France, par Secteur Utilisateur, 2014-2018 22) Marché des Machines d'emballage et de Conditionnement à Destination du Secteur Alimentaire en France, 2009-23) Prévisions du Marché des Machines d'emballage et de Conditionnement à Destination du Secteur Alimentaire en France, 2014-2018 24) Marché des Machines d'emballage et de Conditionnement à Destination du Secteur Hygiène et Produits Cosmétiques en France, 2009-25) Prévisions du Marché des Machines d'emballage et de Conditionnement à Destination du Secteur Hygiène et Produits Cosmétiques en France, 2014-2018 26) Marché des Machines d'emballage et de Conditionnement à Destination du Secteur Produits Pharmaceutiques en France, 2009-27) Prévisions du Marché des Machines d'emballage et de Conditionnement à Destination du Secteur Produits Pharmaceutiques en France, 2014-2018 28) Marché des Machines d'emballage et de Conditionnement à Destination du Secteur Produits Chimiques et Détergents en France, 2009-29) Prévisions du Marché des Machines d'emballage et de Conditionnement à Destination du Secteur Produits Chimiques et Détergents en France, 2014-2018 30) Marché des Services et de Maintenance des Machines d'emballage et de Conditionnement en France, par Type, 31) Principaux Partenaires Commerciaux de la France sur le Marché des Machines à Emballer et à Empaqueter, 32) Principaux Partenaires Commerciaux de la France sur le Marché des Machines à Former, Remplir et Étiqueter, 33) Principaux Partenaires Commerciaux de la France sur le Marché des Machines à Nettoyer ou Sécher les Bouteilles ou Autres Récipients, 34) Principaux Partenaires Commerciaux de la France sur le Marché des Parties et Pièces Détachées pour Machines d'emballage et de Conditionnement, 35) Données Financières d'arcil, 2008-2012 36) Données Financières de Cetec Industrie, 2008-2012 37) Données Financières de Citus Kalix, 2008-2012 38) Données Financières de Condi Film International Packaging, 2008-2012 39) Données Financières d'erca, 2005-2009 40) Données Financières des Ets André Zalkin et Compagnie, 2005-2009 41) Données Financières de Guelt, 2009-42) Données Financières de MeadWestvaco Europe Engineering, 2008-2012 43) Données Financières d'aries Packaging, 2009-44) Données Financières de Mecapack, 2008-2012 45) Données Financières de Multivac, 2008-2012 46) Données Financières de Serac, 2009-47) Données Financières de Nova, 2009-48) Données Financières de Sidel Blowing & Services, 2009-49) Données Financières de Cermex, 2008-2012 50) Données Financières de Cermex Newtec, 2009-51) Données Financières de Tecma Pack, 2009-52) Données Financières de Thimon, 2008-2012 53) Données Financières de Thimonnier, 2008-2012 LISTE DES TABLEAUX présentés uniquement dans le fichier Excel I. Nombre de Ménages en France, selon le Nombre de Personnes qui les Composent, 2009 II. Population Française, par Classe d'age, au 1er janvier III. Exportations de Machines d'emballage et de Conditionnement en France, par Type de Machine, 2008- IV. Importations de Machines d'emballage et de Conditionnement en France, par Type de Machine, 2008- V. Balance Commerciale de Machines d'emballage et de Conditionnement en France, par Type de Machine, 2008- VI. Exportations de Machines à Emballer et à Empaqueter en France, par Zone Economique, 2012- VII. Importations de Machines à Emballer et à Empaqueter en France, par Zone Economique, 2012- VIII. Exportations de Machines à Former, Remplir et Étiqueter en France, par Zone Economique, 2012- IX. Importations de Machines à Former, Remplir et Étiqueter en France, par Zone Economique, 2012- X. Exportations de Machines à Nettoyer ou Sécher les Bouteilles et Autres Récipients en France, par Zone Economique, 2012- XI. Importations de Machines à Nettoyer ou Sécher les Bouteilles et Autres Récipients en France, par Zone Economique, 2012- XII. Exportations de Parties et Pièces Détachées pour Machines d'emballage et de Conditionnement en France, par Zone Economique, 2012- XIII. Importations de Parties et Pièces Détachées pour Machines d'emballage et de Conditionnement en France, par Zone Economique, 2012-

LISTE DES ANALYSES 1) Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2004-2) Indicateurs de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2003-2014 3) Évolution de la Consommation en Biens des Ménages Français, 2006-4) Indice de la Production Industrielle en France, 2004-5) Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2001-6) Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur des Commerces en France, 2001-7) Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur Industriel en France, 2001-8) Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur Transport/Entreposage en France, 2001-9) Prix du Baril de Pétrole, 2003-2014 10) Prix du Minerai de Fer, 2004-2014 11) Indice de Prix des Produits Sidérurgiques de Base et Ferroalliages, 2004-2014 12) Prix de l'aluminium, 2004-2014 13) Prix du Cuivre, 2004-14) Prix du Zinc, 2004-15) Indice de Prix de Production des Panneaux de Particules, des Panneaux Surfacés Mélaminés et des Panneaux et Placages à base de Bois, 2005-16) Indice de Prix de Production du Verre, 2005-2014 17) Indice de Prix de Production des Peintures, Vernis, Encres d'imprimerie et Mastics en France, 2004-2011 18) Analyse SWOT du Marché des Machines d'emballage et de Conditionnement en France, 19) Commerce Extérieur Français sur le Marché des Machines d'emballage et de Conditionnement, 2008-20) Commerce Extérieur Français sur le Marché des Machines à Emballer et à Empaqueter, 2008-21) Commerce Extérieur Français sur le Marché des Machines à Former, Remplir et Étiqueter, 2008-22) Commerce Extérieur Français sur le Marché des Machines à Nettoyer ou Sécher les Bouteilles ou Autres Récipients, 2008-23) Commerce Extérieur Français sur le Marché des Parties et Pièces Détachées, 2008-24) Principaux Fabricants de Machines d'emballage et de Conditionnement en France, 2014 L ensemble des tableaux de données chiffrées contenus dans cette étude sont également présentés dans un fichier Excel séparé. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports www.msi-etudes.fr

BON DE COMMANDE : Marché des Machines d Emballage et de Conditionnement en France (août 2014) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Tél : E-mail : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Téléchargez dès maintenant l étude sur notre site : www.msi-reports.com Commandez l étude par fax : 04 78 08 69 26 (livraison par email sous 4h) Commandez l étude par e-mail : info@msi-reports.com (livraison par email sous 4h) Commandez l étude par courrier : MSI Reports sarl 18 rue Juiverie 69005 Lyon, France Pour tout renseignement : Tél : 04 82 53 96 14 URL : www.msi-reports.com Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) : Sélectionnez le support Le + rapide CD-ROM Le + complet TVA taux en vigueur Version PDF + fichier Excel. Envoi par courrier électronique Version PDF + fichier Excel. Envoi sous CD- ROM par courrier Version papier et PDF + fichier Excel (sous CD-ROM). Envoi par courrier MSI Étude : Marché des Machines d Emballage et de Conditionnement en France (août 2014) 1295 HT 1345 HT 1495 HT Également disponibles : MSI Étude : Marché des Étiquettes en France (septembre 2015) 1595 HT 1645 HT 1795 HT MSI Étude : Marché des Barquettes Alimentaires en Plastique en France (mars 2015) 1595 HT 1645 HT 1795 HT MSI Étude : Le Marché des Emballages pour le Snacking en France (décembre 2011) 2495 HT 2545 HT 2695 HT MSI Étude : Marché des Machines, Matériel et Accessoires pour le Nettoyage Professionnel en France (août 2012) 1795 HT 1845 HT 2095 HT Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 3 études Mode de Règlement Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Par carte bancaire, pour un montant de : Visa/Carte Bleu Mastercard AmEx Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture Int SARL au capital de 10 000 euros, RCS Lyon 515 098 150, No. TVA : FR72 515 098 150