Toulouse, le 29 janvier 2016 Parution d une nouvelle étude de marché TBC Innovations : Le marché des fenêtres en France en 2015 - Edition Janvier 2016 TBC Innovations est une société de conseil (www.tbcinnovation.fr). et d études spécialisée pour le bâtiment Les consultants de TBC Innovations publient une nouvelle étude de marché sur les fenêtres en France ; dossier que nous actualisons tous les deux ans depuis 2006. Grâce à une étude menée en décembre 2015*, TBC a mesuré et analysé les ventes de fenêtres sur les douze derniers mois, pour apporter un décryptage des filières de production, de commercialisation et de pose. Cette étude propose les chiffres clés du marché des fenêtres en France : comprenant notamment le volume de fenêtres vendues en 2015 et la répartition des ventes par matériaux Elle fait un point sur les évolutions et enjeux technologiques. Les consultants TBC analysent les évolutions prospectives du bâtiment et leurs impacts sur le marché, et propose ainsi des scénarios d évolution des ventes à l horizon 2019. *METHODOLOGIE DE L ETUDE TBC : TBC a réalisé une enquête quantitative en interrogeant par téléphone 300 professionnels de la menuiserie afin d évaluer le marché, les volumes posés en 2015 et d analyser les enjeux de la filière. Les acteurs interrogés sont des entreprises du bâtiment, des installateurs, des négoces peintures, autres négoces (matériaux ) et des grandes surfaces de bricolage (GSB). En complément, afin d approfondir la connaissance de ce marché, TBC a réalisé une cinquantaine d entretiens qualitatifs auprès de fabricants industriels et d installateurs
LES GRANDES TENDANCES DU MARCHE DES FENETRES La baisse du marché ralentit Les consultants TBC Innovations ont constaté une légère diminution du nombre de fenêtres vendues en France. Les estimations TBC portent ainsi le marché autour des 9 millions de fenêtres installées en France en 2015, soit une baisse d environ -0,8%. 12 000 Evolution du marché des fenêtres en France - en millions de fenêtres - TBC Innovations - Janvier 2016 11 000 10 000 9 000 8 000-0,8% 7 000 6 000 5 000 4 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 * études quantitatives réalisées par TBC en 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 et 2015. L année 2015 a été marquée par le retour de signaux positifs pour le secteur du bâtiment. La reprise progressive des activités liées à la rénovation du parc existant, notamment poussée par le CITE, se fait de plus en plus ressentir à tous les niveaux du marché. La rénovation de fenêtre en résidentiel progresse en 2015. Elle demeure le premier débouché du marché. Les premiers signes de relance des ventes en promotion immobilière sont encourageants et permettent d observer une stabilisation des mises en chantiers neufs dans le dernier trimestre de 2015. Cependant, le segment de la construction neuve pour les fenêtres continue de reculer.
La chute de la construction neuve impacte directement le marché, bien que largement dominé par la rénovation : Les ventes de fenêtres pour le marché de la construction neuve marquent à nouveau le pas en 2015. La rénovation reste ainsi le débouché n 1 des ventes de fenêtres cette année, et consolide donc sa position, s imposant à nouveau comme le segment le plus dynamique. Le contexte économique pèse sur le moral des Français, le budget des entreprises et les capacités de financements. Confrontés à la baisse du pouvoir d achat, les incertitudes du marché de l emploi, les acheteurs sont attentistes. Malgré tout, les premiers signaux de reprise de la construction de logement neuf apparaissent et une embellie semble se profiler pour 2016. Répartition par type de travaux Marché des fenêtres en France en millions de fenêtres Rénovation Neuf La volonté des Pouvoirs Publics de soutenir la rénovation énergétique, notamment avec l adoption du nouveau CITE, semble par ailleurs porter ses fruits. Après plusieurs années de repli, les ventes en rénovation se redressent légèrement depuis 2012. La maison individuelle, le principal débouché du marché : D après l étude réalisée par TBC Innovations, la maison individuelle demeure le principal débouché du marché en France en-2015. Répartition par type de bâtiments Marché des fenêtres en France - en milliers de fenêtres Maisons Individuelles Logements collectifs Non résidentiel 61,5% 23,0% 15,5% 2015
Tendance à la fenêtre aluminium et aux options de couleurs Coté matériaux, l aluminium consolide ses positions, c est l un des seuls matériaux, avec le mixte aluminium-bois, qui n est pas impacté par le recul des ventes de fenêtres. Les fenêtres aluminium représentent désormais plus du quart de ce marché en termes de ventes. Si l on considère la répartition du marché en valeur, l aluminium joue presque à part égale avec le PVC cette année. Le PVC, qui demeure néanmoins le premier débouché, accuse cette année encore un nouveau repli, tout comme le bois. Toujours plus de couleur! On observe une progression des fenêtres colorées, que ce soit en aluminium ou en PVC. Evolution de la répartition des ventes de fenêtres PVC et Aluminium par finition de profilés en 2015 74,1% 72,0% 28% des fenêtres aluminium et PVC vendues en 2015 ne sont pas blanches! Contre 26% en 2012. 18,2% 19,8% 4,4% 4,6% 3,0% 3,2% 0,3% 0,5% Toutes blanches Une couleur En bi coloration En ton bois Autres Des fenêtres de plus en plus performantes Portée par des réglementations plus exigeantes et les contraintes des aides gouvernementales (éco-prêts ), la course à la performance se poursuit! En 2015, ce sont plus de 45,7% des ventes qui concernaient des produits avec une performance thermique (Uw) supérieure à 1,4. Notons qu en 2012, cela ne représentait que 22% des ventes! 0,4% Répartition des ventes de fenêtres par performance thermique Uw en 2015 18,3% 35,8% 38,3% 6,6% 0,8% Uw>=2 2>Uw>=1,6 1,6>Uw>=1,4 1,4>Uw>=1,2 1,2>Uw>0,8 Uw=< 0.8 Les produits les moins performants (ayant un Uw>2) ont maintenant disparu du marché (moins de 1% des ventes) et les produits les plus performants (ayant un Uw<0,8) représentent cette année 0,8% du marché.
QUELLE VISION LES PROFESSIONNELS ONT-ILS DE L EVOLUTION DU MARCHE? Une vision positive de l évolution de leur activité en 2015 Nous avons interrogé les professionnels du marché sur la perception de leurs activités pour 2015 et la majorité d entre eux (38% en 2015 contre 23% en 2014) ont perçu une augmentation des ventes. Seulement 22% concèdent une baisse d activité. Perception de l'activité - Comparaison entre 2012, 2014 et 2015 en % des réponses Baisse Stable Hausse NSP 41% 44% 36% 38% 24% 24% 23% 23% 22% 11% 10% 4% 2012 2014 2015 Pour 2016, les répondants sont plutôt optimistes quant à l évolution des ventes Nous avons interrogé les répondants à notre enquête sur leur perception de l évolution du marché pour 2016 et ceci pour les 4 principaux matériaux utilisés sur le marché. Majoritairement ils pensent que les ventes de fenêtres PVC seront stables en 2016 (42%) Ils sont plus optimistes pour les fenêtres aluminium, puisque 36% des répondants estiment que les ventes pourraient progresser cette année. Comment envisagez-vous l évolution des ventes en 2016 pour les fenêtres en PVC Aluminium En hausse Stable En baisse NSP Total 23% 42% 12% 22% 100% 36% 39% 6% 19% 100% Etude TBC Janvier 2016
TBC Innovations TBC Innovations est une société de Conseil et d Etudes spécialisée dans l Innovation pour le bâtiment. Les activités et prestations de TBC Innovations Conseil, études marketing et veille Recherche appliquée et ingénierie Capacité unique à combiner compétences marketing et expertises techniques du bâtiment. TBC Innovations, une équipe engagée sur les enjeux marketing du bâtiment Avec plus de 10 ans d expérience sur les marchés du bâtiment et de la construction, l équipe marketing appréhende les enjeux du secteur et les nombreux acteurs des chaînes de décision. La force d une équipe de professionnels du marketing et des études! De formation supérieure Ecoles de Commerces avec une forte expertise études, nous intégrons les problématiques de nos clients pour concevoir des méthodes d études adaptées. Notre équipe est associée à des ingénieurs spécialisés dans la Recherche et l Innovation pour le bâtiment. TBC Innovations est aujourd hui reconnu pour la qualité de ses études de marché. Celles sur la fenêtre, ou l isolation par l extérieur sont des références pour de nombreux clients. Offre de services du pôle «Marketing et Conseil» : La pluri disciplinarité de TBC permet d avoir une approche intégrant des disciplines complémentaires marketing, technique, sociologie, stratégie... Notre expertise permet d analyser et d évaluer les marchés, d étudier les potentiels de nouveaux concepts, de comprendre les usages et attitudes de clients et prescripteurs, de mesurer la notoriété de marque, la satisfaction client, de valider un positionnement bâtiment durable Accompagnement personnalisé de la réflexion marketing et des implications opérationnelles, notre offre de service est construite autour : Etudes de marché TBC: reconnues par un grand nombre de professionnels du secteur, ces études sont des outils économiques pour anticiper et suivre les évolutions marketing et techniques d un marché. Elles se focalisent en premier lieu sur les chiffres marchés ; et proposent également une analyse des acteurs issus des filières de fabrication et de distribution. Etudes marketing personnalisées : études sur mesure créées pour un client afin de répondre à une problématique spécifique. Conseil stratégique pour un accompagnement dans la construction de votre stratégie. Bulletins de veille marché publiés mensuellement sur les thématiques suivantes : Bâtiment & Energie ; Isolation ; Menuiserie & Fermeture. Nos dernières études : Pour plus d informations, merci de contacter : Justine Trébulle jtrebulle@tbcinnovation.fr 05.34.55.21.89