N I E L S E N T R E N D S

N I E L S E N T R E N D S R É S U LTAT S A U 3 0 n o v e m b r e 2014

S Y N T H È S E Le PGC+FLS est en croissance de +0,9% en valeur sur la dernière période de 4 semaines (+1,4% en cumul à date). Cela s explique uniquement par une croissance des volumes (+1,1%) portée notamment par une hausse des Volumes UC (+0,9%). Les HM+ réalisent 58% des gains valeur à et 52% des gains valeur en cumul à date. Le Frais non Laitier est le 1 er rayon contributeur aux gains valeur de la période (+3,1%), a contrario, l Épicerie Salée est le rayon le plus en recul sur la période (-0,7%). Les Marques Fabricants progressent de +1,7% à (-0,6% pour les MDD). 2

GUIDE DE LA PÉRIODE ÉVOLUTION DU TOTAL PGC BILAN DES CIRCUITS ET RÉGIONS PERFORMANCES CATÉGORIES INTERVENANTS MDD & FABRICANTS FOCUS PARC MAGASIN

QUELLE ÉVOLUTION POUR LE PGC-FLS EN FRANCE?

QUELLE ÉVOLUTION DU PGC+FLS EN HMSMHD+DRIVE? % Evolution du Chiffre d'affaires alimentaire par période versus an-1 au Total HMSMHD+DRIVE 3,4 3,0 2,3 2,3 1,7 0,8 0,7 1,4 0,9 1,1 0,9 0,9 0,0 2013 P13 2013 P1 2014 P2 2014 P3 2014 P4 2014 P5 2014 P6 2014 P7 2014 P8 2014 P9 2014 P10 2014 P11 2014 2014-0,9 % Evolution Valeur en CAM 2014: +1,3% % Evolution Valeur en CAD 2014: +1,4% Source : Nielsen ScanTrack 5

Evolution Valeur 14 / HMSMHD+DRIVE +1,1% Evolution Volume Portée par la démographie Portée par de plus gros formats +0,9% Evolution Volume UC Nombre de produits achetés 0,9% +0,2% Evolution Volume par UC Gros formats / effets promo -0,2% Effet Prix Porté par l inflation Porté par la premiumisation (MDD) QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE? * sur un même produit période an -1-2,0% +1,8% Effet inflation Variation des prix sur étiquette * Effet de mix positif Premiumisation (innovations, MDD) Source : Nielsen ScanTrack 6

Evolution Valeur CAD 14 / HMSMHD+DRIVE +1,2% Evolution Volume Portée par la démographie Portée par de plus gros formats +1,0% Evolution Volume UC Nombre de produits achetés +1,4% +0,2% Evolution Volume par UC Gros formats / effets promo +0,2% Effet Prix Porté par l inflation Porté par la premiumisation (MDD) QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE? * sur un même produit période an -1-1,7% +1,9% Effet inflation Variation des prix sur étiquette * Effet de mix positif Premiumisation (innovations, MDD) Source : Nielsen ScanTrack 7

Evolution Valeur CAM 14 / HMSMHD+DRIVE +1,1% Evolution Volume Portée par la démographie Portée par de plus gros formats +0,9% Evolution Volume UC Nombre de produits achetés +1,3% +0,2% Evolution Volume par UC Gros formats / effets promo +0,2% Effet Prix Porté par l inflation Porté par la premiumisation (MDD) QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE? * sur un même produit période an -1-1,7% +1,9% Effet inflation Variation des prix sur étiquette * Effet de mix positif Premiumisation (innovations, MDD) Source : Nielsen ScanTrack 8

Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Aug-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dec-10 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 ÉVOLUTION DE L'INFLATION D OFFRE À UN AN PAR TYPE DE MARQUE PGC+FLS / TOTAL PGC+FLS HMSMHD / total GMS 6,00 Source : Nielsen 4,00 2,00 0,00-2,00-4,00 0,3-0,0-2,0-3,1-6,00-8,00 Exhaustifs Prem iers Prix MDD Mar. Fabricants Exhaustifs: Totalité des produits suivis MDD: Marques de Distributeurs MAR. Fabricants Source : Nielsen Note d Inflation, novembre 2014 vs novembre 2013 9

AU CAM 2014 : QUELLES SONT LES SOURCES DE LA CROISSANCE? TOTAL France : CAM 2014 Evolution Valeur CAM 14 / HMSMHD+DRIVE Le panier et la fréquence d achat sont en croissance. Mais les volumes par occasion reculent +1,3% Nbre d items par caddie CAM 14 / Total France -0,5% Sources : Nielsen ScanTrack & Nielsen Homescan 10

DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE DU PGC-FLS Décomposition de la croissance du PGC-FLS (en Mio ) Total France CAM vs CAM N-1 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Valorisation (Effet mix et/ou inflation) Nombre d'unités par occasion Fréquence -500-1 000 Hausse de la population Source : Nielsen HomeScan 11

QUEL APPORT DE LA PROMOTION À LA CROISSANCE? 300 250 200 150 100 50 0-50 -100 81 0 Les ventes FdR expliquent la quasi-totalité de la croissance. PGC+FLS - HM+SM+HD - Millions d' 17,3 22,6 4-46 208-3 Just move little bit. (up side) 18,4 18,5 64 48 17,7 34-16 18,9 8 118 18,8 117-112 19,3 130 58 17,8 57 57 14 Keep this in center 15,4-65 -32 16,1 95-59 18,1 18,8 78 61-30 -30 17,3 1 31 25 20 15 10 5 Gains/pertes valeur promo Gains/pertes valeur hors promo Poids promo valeur -150 2013 P13 2013 P1 2014 P2 2014 P3 2014 P4 2014 P5 2014 P6 2014 P7 2014 P8 2014 P9 2014 P10 2014 P11 2014 2014 0 Source : Nielsen ScanTrack 12

QUELLES PERFORMANCES DES CIRCUITS ET DES RÉGIONS?

QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES CIRCUITS? PGC+FLS : période de 4 semaines finissant le 30 novembre 2014 EVOLUTION VALEUR EVOLUTION VOLUME UC TOTAL HMSMHD+DRIVE 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% TOTAL HMSM AVEC HD 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% HMSM HORS HD 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% HYPERMARCHE 1,0% 1,0% 1,4% 1,4% HM+ 4,2% 4,2% 5,0% 5,0% HM- -2,0% -2,0% -1,8% -1,8% SUPERMARCHE 0,6% 0,6% -0,2% -0,2% SM+ 0,8% 0,8% -0,3% -0,3% SM- 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% HD -2,2% -2,2% -0,9% -0,9% TOTAL DRIVE 22,9% 22,9% 23,9% 23,9% SM- 10% Ventes valeur HD 13% SM+ 22% HM+ 26% HM- 26% TOTAL DRIVE 3% Contribution aux gains valeur DRIVE 32% SM+ 10% HM+ 58% Source : Nielsen ScanTrack 2.0 *Le Circuit Drive est composé des ventes des enseignes Auchan Drive / Carrefour Drive / Cora Drive / Leclerc Drive et Monoprix Drive 14

QUEL EST LE CHIFFRE D AFFAIRES DES CLICK & DRIVE? Nielsen Drive* - Chiffre d'affaires en millions d' - PGC+FLS 2 057 2 675 189,2 177,1 200,3 212,4 206,4 221,0 209,1 216,9 204,8 163,1 190,5 227,4 213,4 232,7 CAM CAM AN-1 AN-1 CAM CAM 13 13 P13 13 P01 14 P02 14 P03 14 P04 14 P05 14 P06 14 P07 14 P08 14 P09 14 P10 14 P11 14 14 Source : Nielsen ScanTrack 2.0 *Le Circuit Drive est composé des ventes des enseignes Auchan Drive / Carrefour Drive / Cora Drive / Leclerc Drive et Monoprix Drive 15

QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES RÉGIONS? Période de 4 semaines finissant le 30 novembre 2014 Cumul à date finissant le 30 novembre 2014 %Evolution valeur - PGCFLS (HM SM hors HD) / Poids de la région en valeur %Evolution valeur - PGCFLS (HM SM hors HD) / Poids de la région en valeur 2 NORD 2 NORD +1,2% 12,3 +1,1% 11,9 3 NORD 8,7 12.6% +1,7% IDF +0,5% 18,0 8,1 2 EST +0,2% 3 NORD +1,6% 9,0 +1% IDF 17,2 8,0 2 EST +0,3% 3 SUD +0,9% 11,4 +0,6% 4 CENTRE 7,9 10,7 +0,9% 4 EST 3 SUD +1,2% 11,6 +1% 4 CENTRE 7,9 10,5 +1,5% 4 EST +1% 5 OUEST 9,3 5 EST +0,8% 13,2 5 OUEST +2,1% 9,6 +1,8% 5 EST 14,1 Source : Nielsen ScanTrack 16

QUELLES PERFORMANCES POUR LES CATÉGORIES?

QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS? Période 4 semaines finissant le 30 novembre 2014 HMSMHD+DRIVE PART DE MARCHE VALEUR EVOLUTION VALEUR CONTRIBUTION AUX GAINS VALEUR EVOLUTION VOLUME UC PGC FLS 0,9% 0,9% 0,9% DPH 15,6% 0,3% 0,3% 1,6% ENTRETIEN 6,0% 0,3% 0,3% 1,4% 1,2% 1,2% HYGIENE BEAUTE 5,9% -0,6% -0,6% 1,3% 1,3% PAPIER 3,7% 1,9% 1,9% 6,3% 2,6% 2,6% EPICERIE 32,5% -0,4% -0,4% 0,1% EPICERIE SALEE 12,7% -0,7% -0,7% -0,2% -0,2% EPICERIE SUCREE 19,9% -0,3% -0,3% 0,3% 0,3% FRAIS 32,9% 1,6% 1,6% 1,0% CREMERIE 17,5% 0,2% 0,2% 3,8% 0,0% 0,0% FRAIS NON LAITIER 15,4% 3,1% 3,1% 43,3% 2,4% 2,4% LIQUIDES 14,7% 3,1% 3,1% 2,8% ALCOOLS 8,6% 3,2% 3,2% 24,6% 1,5% 1,5% SANS ALCOOLS 6,1% 2,9% 2,9% 16,1% 3,3% 3,3% SURGELES 4,3% 1,1% 1,1% 1,3% SURGELE SALE 3,8% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% SURGELE SUCRE 0,5% 9,8% 9,8% 4,4% 11,3% 11,3% Source : Nielsen ScanTrack 18

QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS? Période 4 semaines finissant le 30 novembre 2014 HM+SM+HD PART DE MARCHE VALEUR EVOLUTION VALEUR CONTRIBUTION AUX GAINS VALEUR EVOLUTION VOLUME UC PGC FLS 0,4% 0,4% 0,4% DHP 15,6% -0,2% -0,2% 1,1% ENTRETIEN 6,0% -0,1% -0,1% 0,8% 0,8% HYGIENE BEAUTE 5,9% -0,9% -0,9% 0,9% 0,9% PAPIER 3,7% 0,8% 0,8% 3,6% 1,9% 1,9% EPICERIE 32,6% -0,9% -0,9% -0,4% EPICERIE SALEE 12,7% -1,1% -1,1% -0,7% -0,7% EPICERIE SUCREE 19,9% -0,7% -0,7% -0,2% -0,2% FRAIS 32,8% 1,0% 1,0% 0,4% CREMERIE 17,4% -0,3% -0,3% -0,6% -0,6% FRAIS NON LAITIER 15,4% 2,6% 2,6% 45,8% 1,9% 1,9% LIQUIDES 14,7% 2,6% 2,6% 2,3% ALCOOLS 8,7% 2,9% 2,9% 28,9% 1,2% 1,2% SANS ALCOOLS 6,0% 2,3% 2,3% 16,2% 2,8% 2,8% SURGELES 4,3% 0,5% 0,5% 0,6% SURGELE SALE 3,8% -0,7% -0,7% -0,7% -0,7% SURGELE SUCRE 0,5% 9,7% 9,7% 5,6% 11,1% 11,1% Source : Nielsen ScanTrack 19

QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS? Période 4 semaines finissant le 30 novembre 2014 HM+SM PART DE MARCHE VALEUR EVOLUTION VALEUR PGC FLS 0,9% 0,9% CONTRIBUTION AUX GAINS VALEUR EVOLUTION VOLUME UC 0,8% DHP 16,2% 0,1% 0,1% 1,2% ENTRETIEN 6,2% 0,4% 0,4% 2,0% 0,9% 0,9% HYGIENE BEAUTE 6,4% -0,9% -0,9% 0,9% 0,9% PAPIER 3,6% 1,6% 1,6% 5,1% 2,3% 2,3% EPICERIE 32,7% -0,7% -0,7% 0,1% EPICERIE SALEE 12,6% -0,6% -0,6% 0,3% 0,3% EPICERIE SUCREE 20,0% -0,7% -0,7% -0,2% -0,2% FRAIS 32,4% 1,3% 1,3% 0,4% CREMERIE 17,1% 0,1% 0,1% 2,0% -0,1% -0,1% FRAIS NON LAITIER 15,3% 2,7% 2,7% 34,9% 1,3% 1,3% LIQUIDES 14,7% 4,2% 4,2% 3,9% ALCOOLS 8,9% 4,4% 4,4% 33,9% 5,2% 5,2% SANS ALCOOLS 5,8% 3,7% 3,7% 18,6% 3,4% 3,4% SURGELES 4,0% 0,2% 0,2% 0,1% SURGELE SALE 3,5% -1,0% -1,0% -1,1% -1,1% SURGELE SUCRE 0,5% 8,6% 8,6% 3,6% 9,5% 9,5% Source : Nielsen ScanTrack 20

TOP/FLOP AU SEIN DES CATÉGORIES DU PGC+FLS Période 4 semaines finissant le 30 novembre 2014 HMSMHD+DRIVE TOTAL HMSMHD+DRIVE 1 FOIE GRAS EPICERIE LS -27,7% -24,2% 2 ALIMENT + ACCESSOIRE AUTRES A -12,9% -13,6% 3 SUCRE -12,3% -9,0% 4 PREPARATION A RASER -8,7% -6,3% 5 MONO LEGUMES SURGELES -8,7% -5,7% 6 FARINES -8,3% -5,0% 7 PDTS DE BEAUTE ADULTE -8,0% -10,0% 8 CHOCOLAT ADULTE PERM/SAIS -7,9% -9,8% 9 POUDRE CHOCOLATEE -7,8% -6,4% 10 LAQUES -7,7% -0,6% -7,3% * ALIMENT + ACCESSOIRE AUTRES A = ALIMENT+ACCESSOIRE ANIMAUX (HORS CHIENS ET CHATS) Source : Nielsen ScanTrack Marchés PGC+FLS représentant au moins 75 millions sur 1 an en HMSMHD+DRIVE % Evol Valeur % Evol Volume 1 INSECTICIDES 23,3% 26,8% 2 SALADE PREEMBALLEE 15,5% 11,0% 3 GLACES DETENTE 15,1% 14,9% 4 CHANGE POUR INCONTINENCE 14,5% 10,7% 5 BARRES CEREALIERES 12,7% 17,1% 6 CHEVRES LS 12,1% 9,2% 7 DIETETIQUE 12,0% 15,6% 8 RHUMS 11,9% 5,9% 9 FROMAGES FRAIS 10,2% 5,2% 10 CEREALES A CUIRE 9,3% 9,1% % Evol Valeur 12,9% % Evol Volume TOTAL HMSMHD+DRIVE 21

QUELLE DYNAMIQUE POUR LES MDD & LES FABRICANTS?

ÉVOLUTION DES FABRICANTS / MDD EN HMSMHD+DRIVE Période finissant le 30 novembre 2014, en Valeur. TOTAL HMSMHD+DRIVE CAM CUMUL A DATE PERIODE PGC FLS 1,3% 1,4% 0,9% FABRICANTS 2,1% 2,3% 1,7% TOTAL MDD MDD PREMIER PRIX MDD STANDARD MDD PREMIUM MDD BIO -4,8% -0,3% -0,3% 1,1% 6,0% -4,9% -0,2% -0,2% 1,4% 5,8% -7,5% -0,6% -0,5% 3,8% 5,2% Poids en valeur - PGC+FLS en CAM FABRICANTS 65,2% TOTAL MDD 34,8% MDD STANDARD 30,6% MDD PREMIUM 1,2% MDD PREMIER PRIX 1,8% MDD BIO 1,1% Source : Nielsen ScanTrack 23

FOCUS SUR LE PARC MAGASINS

Drive Alimentaire QUEL EST L ÉTAT DU PARC? 1er Nov-14 Nombre Surface Hypermarché 2 058 11 025 095 Supermarché 5 737 7 438 002 HD Alimentaire 4 438 3 346 919 Superette 6 028 1 247 409 Freezer center 1 109 287 614 Bio 1 041 278 730 Cash & Carry 232 828 515 Click & Drive 2 373 1 129 132 Click and drive 2373 Services drive Alimentaire 876 Services drive non alimentaire 179 Source : Nielsen TradeDimensions 25

QUELLE ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MAGASINS? Evolution du nombre de magasins - novembre 2014 vs an-1 43 42 7-9 -135 HM+ HM- SM+ SM- HD HM+ HM- SM+ SM- HD Nombre de magasins novembre 2014 HM+ 558 HM- 1500 SM+ 2953 SM- 2784 HD 4438 Source : Nielsen TradeDimensions 26