Page 7 SOMMAIRE 1 INTRODUCTION... 9 1.1 LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE ITALIEN...9 1.2 LE MARCHÉ ITALIEN DES TECHNOLOGIES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION...11 2 LES TECHNOLOGIES DE L INFORMATION EN ITALIE... 15 2.1 LE MARCHÉ EN 2007...15 2.1.1 La demande de Technologies de l Information dans les principaux secteurs économiques...16 2.1.2 Les tendances des TIC par dimension d entreprise...19 2.2 LE HARDWARE ET L ASSISTANCE TECHNIQUE...21 2.3 LES SERVICES INFORMATIQUES ET D EDITION DE LOGICIELS...22 2.3.1 Le marché des logiciels...24 2.3.2 Le marché des services informatiques...28 2.4 LES PREVISIONS D INVESTISSEMENT EN TECHNOLOGIES DE L INFORMATION DES ENTREPRISES...34 3 CONCLUSIONS... 37 4 REFERENCES... 41 5 REPERTOIRE DES ENTREPRISES... 47 Récapitulatif du nombre d entreprises par secteur ayant marqué un intérêt pour l offre française en Italie o Activités informatiques : 21 o Conseil en systèmes informatiques : 18 o Conseil pour les affaires et la gestion : 1 o Logiciel et conseil en logiciel : 6 o Télécommunications : 3
Page 17 Les banques et l industrie, qui représentent plus de 40 % du marché IT, sont aussi les secteurs où le lien existant entre les tendances de l Information Technology et la santé de l économie est encore plus évident. En particulier, le secteur bancaire est un des principaux investisseurs en Technologies de l Information : il couvre 22,6 % du total du marché (soit 4 835 millions d Euros), avec un taux de croissance de 2,2 %. Depuis deux ans, les Banques ont engagé des investissements pour étendre et uniformiser leur réseau, mais le processus de concentration en cours entre les groupes influence énormément les budgets alloués pour la réorganisation du parc informatique. Dans ce secteur, les principaux investissement ont été réalisés suite à l introduction de nouvelles réglementations et standards (tels que les normes de comptabilité internationale IAS / IFRS, IAS/IFRS, la mise en application de Bâle II et de l'espace unique des paiements en euro «SEPA», les normes italiennes en matière de reprise après incident). 12 % des dépenses en technologie de l information du secteur sont destinées aux solutions concernant les activités commerciales, de marketing et de service clients (comme le CRM ou le marketing en ligne). Par ailleurs, les activités de finance et de trésorerie, les encaissements et les paiements, le crédit, la monétique et la banque en ligne absorbent 60 % du budget IT, le but principal étant de trouver des solutions permettant la réduction des coûts et l amélioration de l efficacité. Le secteur de l Assurance (qui compte en Italie environ 200 entreprises) a investi en 2007, 1 036 millions d Euros dans l IT, (soit 4,8 % du marché), avec une croissance des dépenses de 1,2 %. En particulier, la demande s oriente sur les solutions de CRM, de Business Intelligence, d Enterprise Performance Management et sur la sécurité. Selon les données publiées par l ISTAT (Institut National de la Statistique italien), à mai 2007, les secteur de l Industrie était en phase de croissance (+0,9 %), avec des résultats particulièrement positifs pour l énergie (+4,4 %) et les biens d équipements (+2,4 %). Par conséquent, la demande de technologie de l information devrait bénéficier également de cette tendance, le secteur industriel étant le deuxième plus important acheteur de technologie en Italie. Encore une fois, ce sont les grandes entreprises qui stimulent la demande, mais le rôle des PME dans ce contexte est de plus en plus important. Selon le rapport de l Assintel, les dépenses du secteur industriel en IT pour 2007 devraient atteindre 4 489 M (soit +1,5 %), représentant 21 % du marché. En ce qui concerne la demande, elle est stimulée surtout par les exigences d adaptation et d optimisation des infrastructures et des systèmes opérationnels, les projets en support des stratégies de l entreprise (tels que l ouverture d un établissement à l étranger ou la gestion du cycle d innovation du produit). Dans le secteur industriel, les investissements concernent notamment les solutions ERP, en particulier les Supply Chain Management (SCM), le Product Life Cycle Management (PLM) et, dans une moindre mesure, le Customer Relationship Management (CRM). Toutes ces solutions sont basées de plus en plus sur technologies wireless ou RFID. Les solutions de mobilité sont également très demandées, suite à la forte demande des sociétés de favoriser la collaboration et l intégration des acteurs qui travaillent hors des locaux de l entreprise. En ce qui concerne le Machine-to-Machine (M2M), la plupart des applications concerne la localisation des marchandises dans les entrepôts, le contrôle des phases de production, le télécontrôle et la télésurveillance. Les solutions de Gestion Électronique des Documents sont désormais très répandues, alors que les systèmes de Business intelligence et de Enterprise Performance Management commencent à se diffuser.
Page 18 Le segment du Commerce, GDO et Services continue à croître (+ 2,8 %), atteignant en 2007 une valeur d investissements en IT de 2 415 millions d Euros (correspondant à 11,3 % du total du marché). En particulier, en ce qui concerne la GDO, des investissements importants ont été consacrés au lancement de services de téléphonie mobile, en tant qu opérateurs mobiles virtuels (MVNO) et aux solutions pour la fidélisation des clients. Les solutions de CRM, Business Intelligence, Enterprise Performance Management et de Gestion du Contenu d Entreprise sont les plus demandées. Les Transports et la Logistique, stimulés par le défi de l élargissement des frontières et de l intermodalité, demandent des solutions pour l optimisation des entrepôts, la gestion des services et l intégration entre plusieurs opérateurs et avec leurs clients. La technologie RFID est de plus en plus utilisée dans ce domaine. Les investissements en Technologies de l Information pour 2007 s élèveraient à 1 098 millions d Euros, soit 5,1 % du marché, avec une croissance de 2,4 %. Les sociétés du secteur Télécommunications et Médias, par ailleurs, sont les plus dynamiques et avancées dans l implantation de nouvelles technologies, en particulier dans le domaine des services à valeur ajoutée (VAS), la TNT, les services de nouvelle génération (Next Generation Services). Les dépenses en IT de ce segment s élèvent à 2 561 millions d euros (soit 12 % des investissements totaux), avec un taux de croissance de 1 %. Cette dernière est stimulée principalement par la convergence fixe-mobile dans les télécoms, l exigence d offrir des nouveaux contenus, la mise en conformité avec les nouvelles infrastructures et la volonté d offrir aux client business des services à valeur ajoutée tels que, par exemple, la gestion externalisée des infrastructures, des réseaux et de la sécurité. En ce qui concerne la santé et l administration publique, ces secteurs se montrent très réactifs dans l innovation pour les processus et les outils de front office (e-gouvernement, téléassistance et télémédecine). Cependant, les réductions de budget continuent de constituer un frein au développement des TIC dans ces secteurs. L administration publique centrale représente 7,7 % des investissement en technologie (1 660 millions d Euros), avec une croissance de 0,7 %. Le système d approvisionnement se base sur trois mécanismes : les appels d offre (33 % des achats), la négociation privée (plus de 27 %) et le recours à des sociétés in house (plus de 27 %), à savoir une société créée ou ayant des participations de l entité publique. Les investissement visent surtout à réduire les coûts, à rationaliser les dépenses et à augmenter l efficacité. L un des projest les plus significatifs concerne le lancement du Portail national du Citoyen (www.italia.gov.it), développé selon la technologie WEB 2.0 et qui permet d accéder à plusieurs services par le biais de la carte d identité électronique ou de la Carte Nationale des Services (CNS). L administration publique locale joue également un rôle de premier plan : elle comprend les régions, les provinces, les communes et tous les autres organismes reliés à ce réseau. A fin 2007, ses investissements en IT s élèveraient à 839 millions d Euros (correspondant à 3,9 % du marché), avec une croissance de 1,7 %. Dans ce secteur, les principales dépenses visent à résoudre les problèmes de renouvèlement et mise à jour des infrastructures et à la maintenance des applications. Cependant, il ne faut pas oublier les projets qui ont été lancés récemment et qui se basent sur les dernières technologies, telles que la carte à puce, la billettique mobile et l infomobilité.
Page 115 5.34 GXXXXXXXXXL Identification TPE indépendante PME indépendante Entreprise controlée par un Groupe Grande entreprise Coordonnées Adresse Physique : xxrxxx xxxx, 5 5xxxx xxxxxxxx xxxxx Lazio ITALIE Téléphonie: Téléphone : +39 0xxx xx xx 20 Fax : +39 xx2 xx xx xx E-mail : xxxxxxa@xxxxxxxxl.it Site Internet : www.xxxxxxxxxl.it Liste des contacts Madame xxxxx Sxxxxx (RESPONSABLE MARKETING) Tél. : +39 05xx xx xx xx Fax : +39 05x xx xx xx E-mail : ufficio.marketing@xxxxxxxx.com Activités Technologies de l'information (transversal) Industrie du logiciel Services et ingénierie informatique Services Intégration Systèmes Développement et maintenance Services de traitement ASP Autre (Préciser) : Outsourcing et Facility Management Conseil Formation Support technique
Page 116 Domaines d Activité Customer Relationship Management (CRM) Business Intelligence (BI) Supply Chain Management (SCM) Enterprise Resource Planning (ERP) Business Process Management (BPM) Wireless et Mobility e-gouvernement Enterprise Portal e-business (emarketplace, eprocurement, ) Sécurité et Privacy Document et Content Management Ressources humaines Carte à puce et RFID Autre Clients Banques, Assurances, Services Financiers Industrie Administration / Services Publics Principales Références Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena, Crédit Agricole - Cariparma, Bnaque Populaire de Milan, Deutsche Bank, Banque Carige, Banque Sella, Crédit de l Emilie - Romagne General Electric Energy Oil & Gas, Publitalia 80, Salvatore Ferragamo, Société Autoroutes Italiennes Télécommunications, Médias & Loisirs Biens de Consommations et Distribution Santé et Sciences de la Vie Chimie, Energie, Utilities Autre Partenaires IBM MICROSOFT ORACLE - ABILAB Données économiques 2006 (M de EUR) Chiffre d'affaires 19,90 Effectif total 154 Couverture géographique Locale Régionale Nationale Internationale Nous sommes intéressés par une coopération avec un partenaire français OUI NON