Observatoire du marché du logement neuf

Région Nord - Pas de Calais Observatoire du marché du logement neuf Édition 216

Sommaire et Lexique n Pages t 5 Région Nord - Pas de Calais : les ventes de logements neufs n Pages 6 et 7 Région Nord - Pas de Calais : répartition des logements par arrondissement n Pages 8 et 9 SCOT de Lille : 124 communes pour 1 2 habitants n Pages 1 et 11 SCOT de Lille : état des ventes : mises en vente, réservations et offre disponible (hors vente en bloc) n Pages 1t 13 SCOT de Lille : répartition des ventes suivant les catégories de logements et types d acheteurs n Pages 1t 15 SCOT de Lille : répartition suivant la typologie de logement (hors vente en bloc) n Pages 16 et 17 SCOT de LILLE : analyse sectorielle et granulométrie n Pages 18 Autres marchés régionaux n Pages 19 Synthèse et perspectives Lexique Attention : les chiffres sont revus chaque année en fonction du nombre d adhérents Nos résultats tiennent toujours compte des dernières mises à jour éventuelles (suppression et/ou réintégration de programme, de réservations, nouveau promoteur ). n Les programmes sont répertoriés selon 2 natures distinctes : - Collectif, - Individuel groupé (différent de l individuel pur). n Réservations nettes : réservations brutes - désistements. n Mises en Vente : nombre de logements commercialisés et offerts à la vente. n Logements disponibles en fin de période : nombre de logements disponibles fin de période précédente + Mises en vente période - Réservations Nettes période. n Utilisateurs : propriétaire occupant. n Investisseurs particuliers : acquéreur d un bien destiné à la location. n Vente en bloc : vente groupée de lots en grande majorité destinés à des bailleurs sociaux. n Dans nos résultats les logements (réservés et disponibles) sont déclinés aussi selon l avancement du programme : - Avant travaux (sur plan), - En cours de construction (début à fin des travaux), - Terminés (livrés). 2 << Observatoire régional du logement neuf // Cecim Nord // Édition 216

Même si le «climat des affaires», selon les termes utilisés par l INSEE, s est amélioré en 215, les principaux indicateurs ne permettent pas de confirmer une reprise de notre économie nationale : croissance du PIB et inflation faibles, chômage en augmentation. Les performances des produits d épargne de long terme ont mécaniquement tendance à suivre l évolution de l inflation et subissent également les soubresauts des principales places boursières. En parallèle, les actions des différentes banques centrales, en soutien aux différentes économies, permettent de maintenir un coût de l argent très bon marché. Par ailleurs, nombre de nos concitoyens demeurent préoccupés par l évolution des capacités de financement des retraites et sont à la recherche de produits pouvant leur procurer des revenus complémentaires à l issue de leur activité professionnelle ou être à cette période, propriétaire de leur logement. L immobilier comme produit de placement, valeur refuge, semble correspondre à cette attente et le financement à des taux d intérêts très attractifs sur des durées longues redonne du pouvoir d achat immobilier aux différents acquéreurs. Les dispositifs que sont la loi PINEL, pour les investisseurs, et le Prêt à Taux Zéro pour les nouveaux acquéreurs occupants permettent d amplifier ce mouvement. Ainsi les différents marchés immobiliers se sont-ils redressés sur l année 215. Le nombre de transactions dans l ancien a progressé de 16 % (données FNAIM) et se rapproche des niveaux historiques des années 25 à 27. Les ventes de logements neufs, après trois années à des niveaux très bas, ont nettement progressé en 215. L activité de notre région suit les tendances nationales. Pour autant, il convient, au-delà des données globales, d observer les spécificités de chaque marché. Nous vous proposons donc ci-après l analyse des ventes de logements neufs sur notre région pour l année écoulée ainsi que la synthèse des différentes caractéristiques de notre marché régional. Bien cordialement, Jean-Michel SEDE Président CECIM NORD NOTA : ont participé à la rédaction de ce numéro : Vincent CATRICE, Sébastien LESUR, Thomas LIERMAN, Jean-Michel SEDE, Sophie WATTEL. Observatoire régional du logement neuf // Cecim Nord // Édition 216 >> 3

Région Nord - Pas de Calais n Commentaires La reprise d activité amorcée en 214 s est poursuivie, quoique plus faiblement, sur l année 215 (+9 %). La vente aux particuliers continue sur la même tendance que l an dernier (+13 %), les ventes en bloc affichent un volume équivalent (867 réservations) et représentent un peu plus de 25 % de l activité globale. Le volume de ventes aux particuliers est supérieur à celui constaté en 21 et 211. Le dispositif PINEL, a encore déterminé les caractéristiques de la structure des ventes annuelles. Les évolutions trimestrielles ont été, en effet, très marquées sur les trois premiers trimestres de l année, période de l année dernière durant laquelle le dispositif PINEL n était pas en vigueur. À l inverse le dernier trimestre qui avait été en 214 un trimestre historique (conséquence du lancement du dispositif PINEL), est en repli (-24,5 %). Nord - Pas de Calais : carte administrative (arrondissements) Dunkerque Calais Saint-Omer Boulogne-sur-Mer Lille Béthune Lens Montreuil Valenciennes Douai Arras Cambrai Avesnes-sur-Helpe n Les chiffres clefs n Nord n Pas-de-calais +13 % Nombre de ventes aux particuliers Les ventes en bloc représentent 25 % de l activité 4 << Observatoire régional du logement neuf // Cecim Nord // Édition 216

Les ventes de logements neufs n Ventes de logements : global* Découpage par trimestre - Évolution sur 5 ans de 211 à 215 211 212 213 214 215 trimestre 45 358 43 382 565 trimestre 687 512 612 616 83 trimestre 531 434 434 438 589 trimestre 787 734 579 846 625 Total hors ventes en bloc 2455 238 228 2282 2582 Ventes en bloc 29 734 62 877 867 Total 2664 2772 2648 3159 3449 n Ventes de logements : global* (hors blocs) Découpage par trimestre - Évolution sur 5 ans de 211 à 215 1 trimestre trimestre trimestre trimestre 8 6 4 2 211 212 213 214 215 n Ventes de logements : global* (hors blocs) Découpage par trimestre - Évolution sur 5 ans de 211 à 215 1 8 6 4 2 211 212 213 214 215 211 212 213 214 215 211 212 213 214 215 211 212 213 214 215 trimestre trimestre trimestre trimestre *Collectif + individuel Observatoire régional du logement neuf // Cecim Nord // Édition 216 >> 5

Région Nord - Pas de Calais n Commentaires Le département du Nord représente plus de 95 % des réservations. L arrondissement de Lille représente à lui seul 87 % de l activité. Les ventes de logements collectifs progressent de 15 % et représentent plus de 79 % des réservations. L individuel progresse de 6 %, la hausse ayant lieu sur le seul territoire du SCOT de LILLE. Les prix sont stables dans l individuel et en légère progression sur le collectif (+1,5 %) Après plusieurs années de hausse, l offre disponible a baissé de 11 % et représente désormais 13 mois d activité sur la base des ventes constatées auprès des particuliers. n Les chiffres clefs L arrondissement de Lille représente 87 % de la production Offre disponible : -11 % n Ventes de logements : global* (hors blocs) Évolution sur trois ans : de 213 À 215 n Ventes de logements : collectif (hors blocs) Évolution sur trois ans : de 213 à 215 Collectif 213 214 Nord Évol. en Nb. 214/213 215 Évol. en Nb. 215/214 Arr. d Avesnes-sur-Helpe 2 1-1 1 Arr. de Douai 17 22 5 19-3 Arr. de Dunkerque 4 23-17 35 12 Arr. de Valenciennes 27 38 11 87 49 SCOT Lille 136 1642 336 1846 24 Total Nord 1392 1726 334 1988 262 Pas-de-Calais Global 213 214 215 Nord Arr. d Avesnes-sur-Helpe 31 4 Arr. de Cambrai 2 2 1 Arr. de Douai 31 57 33 Arr. de Dunkerque 63 59 85 Arr. de Valenciennes 8 72 115 SCOT Lille 1647 1973 2242 Total Nord 1854 2167 2476 Pas-de-Calais Arr. d Arras 5 17 24 Arr. de Béthune 29 12 5 Arr. de Boulogne 15 15 19 Arr. de Calais 23 27 11 Arr. de Lens 2 34 29 Arr. Montreuil 33 1 18 Arr. de Saint-Omer 4 Total Pas-de-Calais 174 115 16 *Collectif + individuel Total général 228 2282 2582 Évolution en % +12,52 % +13,15 % Arr. de Béthune 2 9-11 3-6 Arr. de Boulogne 6 15 9 16 1 Arr. de Calais 7 9 2 3-6 Arr. de Lens 5 5 Arr. de Montreuil 17 5-12 15 1 CU d Arras 42 17-25 21 4 Total Pas-de-Calais 92 55-37 63 8 Total général 1484 1781 297 251 27 Évolution en % +2,1 % +15,16 % 6 << Observatoire régional du logement neuf // Cecim Nord // Édition 216

Répartition des ventes de logements par arrondissement n Ventes de logements : individuel groupé (hors blocs) Évolution sur trois ans : de 213 à 215 Individuels groupés 213 214 Nord Évol. en Nb. 214/213 215 Évol. en Nb. 215/214 Arr. Avesnes-sur-Helpe 29 3-26 -1-4 Arr. de Cambrai/Douai 16 37 21 15-22 Arr. de Dunkerque 23 36 13 5 14 Arr. de Valenciennes 53 34-19 28-6 SCOT Lille 341 331-1 396 65 Total Nord 462 441-21 488 47 Pas-de-Calais Arr. d Arras 8 - -8 3 3 Arr. de Béthune 9 3-6 2-1 n Ventes logements collectifs + individuels Évolution totale sur 3 ans : de 213 à 215 3 25 2 15 1 2 28 1 484 2 282 1 781 2 582 2 51 Arr. de Boulogne/St-Omer 13 - -13 3 3 Arr. de Calais 16 18 2 8-1 Arr. de Lens 2 34 14 24-1 Arr. de Montreuil 16 5-11 3-2 Total Pas-de-Calais 82 6-22 43-17 Total général 544 51-43 531 3 Évolution en % -7,9 % +5,99 % 5 544 51 213 214 215 n Global n Collectif n Individuel 531 Focus sur l offre disponible n Offre disponible (collectif + individuel) 2 1931 1811 1783 1627 1548 1583 15 114 1299 1214 1321 1193 1229 1264 124 1168 1 969 5 425 485 448 397 395 449 413 486 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 n Sur plan n En cours n Livrés 214 215 214 - T1 214 - T2 214 - T3 214 - T4 215 - T1 215 - T2 215 - T3 215 - T4 Sur plan 1 811 1 931 1 783 1 627 1 548 1 583 1 229 1 168 En cours 969 1 14 1 299 1 214 1 321 1 193 1 264 1 24 Livrés 425 485 448 397 395 449 413 486 3 238 2 894 Observatoire régional du logement neuf // Cecim Nord // Édition 216 >> 7

SCOT de Lille L arrondissement de Lille étant prépondérant dans l ensemble de la production, l étude se concentre sur ce périmètre. Pour faciliter l analyse nous retenons le découpage défini dans le cadre du SCOT de Lille, à savoir les différentes communautés de communes et au sein de la MEL, Métropole Européenne de Lille (anciennement Communauté Urbaine de Lille), les différents territoires. Le SCOT de Lille est formé par 6 intercommunalités et une commune : la MEL, les 5 communautés de communes du Pays du Pévèle, de la Haute Deûle, du Carembault, du Sud Pévélois, de Weppes, et la commune de Pont à Marcq, soit au total 124 communes, un bassin de vie de 1 2 habitants et une surface de 88 hectares. Le SCOT de Lille à la loupe 8 << Observatoire régional du logement neuf // Cecim Nord // Édition 216

+ + ++ + 124 communes pour 1 2 habitants + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + N + + + + + + + + + + + + + WARNETON DEÛLÉMONT LA LYS COMINES WERVICQ- SUD BOUSBECQUE NEUVILLE- RONCQ EN-FERRAIN TERRITOIRE TOURQUENNOIS TOURCOING QUESNOY -SUR-DEULE BONDUES MOUVAUX FRELINGHIEN WATTRELOS WAMBRECHIES ARMENTIÈRES ROUBAIX TERRITOIRE VERLINGHEMCOURONNE NORD WASQUEHAL HOUPLINES LEERS ROUBAISIEN MARQUETTE- CROIX LYS-LEZ-LANNOY LEZ-LILLE MARCQ- ERQUINGHEM- LA CHAPELLE PÉRENCHIES LYS EN-BARŒUL LANNOY D'ARMENTIÈRES PRÉMESQUES LOMPRET TOUFFLERS ST-ANDRÉ LA HEM MADELEINE LAMBERSART SAILLY-LEZ- BOIS-GRENIER CAPINGHEM MONS LANNOY ENNETIÈRES-EN-WEPPES EN LOMME BAROEUL TERRITOIRE LILLOIS VILLENEUVE FOREST-SUR- RADINGHEM- D ASCQ MARQUE WILLEMS ENGLOS HELLEMMES EN-WEPPES SEQUEDIN LILLE ESCOBECQUES LE HALLENNES- TRESSIN MAISNIL ERQUINGHEM- LEZ- LEZENNES CHERENG BAISIEUX FROMELLES TERRITOIRE EST LE-SEC HAUBOURDIN LOOS HAUBOURDIN RONCHIN ANSTAING BEAUCAMPS- AUBERS LIGNY FACHES- GRUSON CAMPHIN- FOURNES- THUMESNIL SANTES EMMERIN SAINGHIN EN-PEVELE EN-WEPPES WATTIGNIES LESQUIN EN-MÉLANTOIS COURONNE SUD BOUVINES HERLIES LES WEPPES NOYELLES- WAVRIN HOUPLIN- LES-SECLIN VENDEVILLE WANNEHAIN WICRES ANCOISNE TEMPLEMARS FRETIN PERONNE- SAINGHIN- ILLIES EN-MÉLANTOIS EN-WEPPES CYSOING BOURGHELLES LOUVIL MARQUILLIES HERRIN SECLIN GONDECOURT ALLENNES- DON LA BASSÉE HANTAY LES-MARAIS AVELIN ENNEVELIN LA PÉVÈLE COBRIEUX BACHY SALOMÉ CHEMY TEMPLEUVE ANNOEULLIN LE SUD INTERURBAIN GENECH PONT-A-MARCQ BAUVIN CARNIN MOUCHIN ATTICHES CAMPHIN-EN- PHALEMPIN PROVIN CAREMBAULT MÉRIGNIES TOURMIGNIES CAPPELLE-EN-PÉVÈLE + + 1 2 5 Km Communauté de communes de Weppes 5 communes + ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + LA NEUVILLE WAHAGNIES OSTRICOURT + + + + + + LINSELLES THUMERIES + + + + ++ + + + + + + MONCHEAUX HALLUIN MONS-EN-PÉVÈLE + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + BERSÉE + + + + + + + + + + + + + + MEL 85 communes + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + + + + + Communauté de communes de la Haute-Deûle 5 communes Population 21 MEL 1 112 47 Communauté de communes du Pays de Pévèle 39 883 Communauté de communes de la Haute-Deûle 23 383 Communauté de communes du Carembault 11 788 Communauté de communes du Sud Pévélois 11 729 Communauté de communes de Weppes 5 862 Commune de Pont-à-Marcq 2 634 Arrondissement de Lille Communauté de communes du Carembault 6 communes Communauté de communes du Sud Pévèlois 3 communes 1 27 749 habitants Superficie (ha) 61 9 15 265 2 46 3 325 2 23 3 664 227 88 ha Commune de Pont-à-Marcq Limites administratives Communauté de communes du Pays de Pévèle 19 communes Frontière Limite de l'arrondissement Limite de territoire Source : ADULM - INSEE - Recensement de la population 21 Observatoire régional du logement neuf // Cecim Nord // Édition 216 >> 9

SCOT de Lille n Commentaires Si le nombre de réservations progresse en 215, le marché du logement neuf dans l agglomération lilloise reste marqué par le recul des mises en vente. La durée d écoulement constatée passe de plus de 17 mois à moins de 13 mois cette année. Le recul des mises en vente touche particulièrement le secteur du collectif avec une baisse de presque 14 %. L offre disponible continue de baisser avec à peine plus de 2 appartements proposés fin 215. Le secteur du logement individuel est marqué par un rebond (+15 %). Les mises en vente n ont pas permis de reconstituer l offre disponible qui est maintenant inférieure au volume des réservations. n SCOT de Lille : état des ventes : collectif et individuel groupé Évolution sur trois ans : de 213 à 215 3 25 2 15 2 722 2 469 1 647 2 97 2 244 1 973 213 214 215 n SCOT de Lille : état des ventes : collectif Évolution sur trois ans : de 213 à 215 25 2 453 2 358 2 242 1 964 n Mises en vente n Réservations nettes n Offre disponible 2 21 n Les chiffres clefs 2 1 937 1 959 2 2 1 846 Mises en ventes -9,7 % 15 1 36 1 642 1 672 1 213 214 215 Réservations +14 % n SCOT de Lille : état des ventes : individuel groupé Évolution sur trois ans : de 213 à 215 6 5 532 512 454 Offre disponible -19 % 4 3 341 331 285 396 338 292 2 213 214 215 1 << Observatoire régional du logement neuf // Cecim Nord // Édition 216

État des ventes : mises en vente, réservations et offre disponible (hors vente en bloc) n SCOT de Lille : état des ventes : collectif et individuel groupé - Évolution sur trois ans : de 213 à 215 Collectif et indiv. groupé 213 214 215 Total 213 Mises en vente 821 835 311 52 2469 418 94 373 513 2244-9,1% 467 684 241 572 1964-12,5% Réservations brutes 328 532 425 594 1879 388 631 424 821 2264 2,5% 557 88 582 692 2639 16,6% Désistements -35-54 -56-87 -232-65 -79-65 -82-291 25,4% -86-99 -83-129 -397 36,4% Réservations nettes 293 478 369 57 1647 323 552 359 739 1973 19,8% 471 79 499 563 2242 13,6% Offre disponible 2377 2869 2759 2722 2722 291 3223 3183 297 297 6,8% 2776 2744 2462 2358 2358-18,9% Total 214 Évolution 214/213 en % Total 215 Évolution 215/214 en % n SCOT de Lille : état des ventes : collectif - Évolution sur trois ans : de 213 à 215 Collectif 213 214 215 Total 213 Total 214 Évolution 214/213 en % Total 215 Évolution 215/214 en % Mises en vente 675 628 218 416 1937 336 875 3 448 1959 1,1% 443 59 241 479 1672-14,7% Réservations brutes 243 427 329 467 1466 39 53 33 694 1863 27,1% 459 681 483 557 218 17% Désistements -24-36 -37-63 -16-45 -63-53 -6-221 38,1% -7-88 -69-17 -334 51,1% Réservations nettes 219 391 292 44 136 264 467 277 634 1642 25,7% 389 593 414 45 1846 12,4% Offre disponible 1981 2344 2219 221 221 2378 272 2689 2453 2453 11,% 238 2289 292 22 22-17,7% n SCOT de Lille : état des ventes : individuel groupé - Évolution sur trois ans : de 213 à 215 Individuel groupé 213 214 215 Total 213 Total 214 Évolution 214/213 en % Total 215 Évolution 215/214 en % Mises en vente 146 27 93 86 532 82 65 73 65 285-46,4% 24 175 93 292 2,5% Réservations brutes 85 15 96 127 413 79 11 94 127 41-2,9% 98 127 99 135 459 14,5% Désistements -11-18 -19-24 -72-2 -16-12 -22-7 -2,8% -16-11 -14-22 -63-1% Réservations nettes 74 87 77 13 341 59 85 82 15 331-2,9% 82 116 85 113 396 19,6% Offre disponible 396 525 54 512 512 523 53 494 454 454-11,3% 396 455 37 338 338-25,6% Observatoire régional du logement neuf // Cecim Nord // Édition 216 >> 11

SCOT de Lille n Commentaires La confiance des investisseurs dans l immobilier s est confirmée en 215, avec une hausse de 23 %. L investissement locatif représente une part croissante des ventes globales (63 %). Contrairement aux années précédentes, le pic des ventes s est produit au deuxième trimestre du fait d un volume de ventes important de collectifs auprès des investisseurs. À noter la progression des investisseurs dans le secteur de la maison individuelle qui passe de 13 à plus de 22 % des réservations. n SCOT de Lille : répartition par type d acheteur : collectif Évolution sur trois ans : de 213 à 215 14 12 1 8 6 4 2 766 54 1 111 531 213 214 215 1 336 51 n Investisseurs privés n Propriétaires occupants n Les chiffres clefs n SCOT de Lille : répartition par type d acheteur : individuel groupé Évolution sur trois ans : de 213 à 215 4 Ventes à investisseurs +23 % 3 2 314 287 37 1 89 Stabilité des ventes à acquéreurs- occupants 27 44 213 214 215 n Nouvelle tendance à la hausse de la part des investisseurs Évolution sur trois ans : de 213 à 215 213 49 % 214 59 % 215 63 % 12 << Observatoire régional du logement neuf // Cecim Nord // Édition 216

Répartition des ventes suivant les catégories de logement et type d acheteur n SCOT de Lille : répartition des ventes de logements par types d acheteurs Évolution sur trois ans : de 213 à 215 Collectif 213 214 215 Total 213 Investisseurs privés 96 229 188 253 766 154 299 2 458 1111 345 262 442 31 322 1336 225 Propriétaires occupants 123 162 14 151 54 11 168 77 176 531-9 127 151 14 128 51-21 Total Collectif 219 391 292 44 136 264 467 277 634 1642 336 389 593 414 45 1846 24 Évolution en % 25,7 % 12,4 % Total 214 Variation 214/21n Nb. Total 215 Variation 215/21n Nb. Individuel groupé Investisseurs privés 1 5 13 8 27 13 15 6 1 44 17 13 3 21 25 89 45 Propriétaires occupants 73 82 64 95 314 46 7 76 95 287-27 69 86 64 88 37 2 Total Individuels groupés 74 87 77 13 341 59 85 82 15 331-1 82 116 85 113 396 65 Évolution en % -2,9 % 19,6 % Collectif + ind. groupé Investisseurs privés 97 234 21 261 793 167 314 26 468 1155 362 275 472 331 347 1425 27 Propriétaires occupants 196 244 168 246 854 156 238 153 271 818-36 196 237 168 216 817-1 Total Général 293 478 369 57 1647 323 552 359 739 1973 326 471 79 499 563 2242 269 Évolution en % 19,8 % 13,6 % Focus sur les ventes en bloc Collectifs Individuels groupés Total 213 Collectifs Individuels groupés Total 214 Évolution 214/213 Collectifs Individuels groupés Total 215 Évolution 215/214 SCOT Lille 421 24 445 48 3 438-7 634 34 668 23 Total Nord - Pas de Calais 524 96 62 497 38 877 75 117 867 Observatoire régional du logement neuf // Cecim Nord // Édition 216 >> 13

SCOT de Lille n Commentaires Les mises en vente de logements collectifs sur le Scot de Lille ont baissé de 27 % (-629 logements), alors que les réservations ont augmenté de 11 %. L offre disponible qui était de 18 mois en décembre 214 a chuté à 13 mois en décembre 215. Une inadéquation entre l offre et la demande se confirme : l offre disponible en Tst de moins de 1 mois, alors qu elle est de plus de 14 mois en T3 et de plus de 21 mois en Tt au-delà. En individuel groupé, les réservations nettes ont augmenté de 2 %. L offre disponible a baissé de 3 % et ne représente plus que 1 mois de réservations. n SCOT de Lille : répartition par typologie de logement : collectif - Pour 215 1 8 6 4 2 43 37 43 777 825 665 626 763 921 214 196 346 12 25 45 T1 T2 T3 T4 T5 et + n SCOT de Lille : répartition par typologie de logement : individuel groupé Pour 215 3 25 238 285 229 n Mises en vente n Réservations nettes n Offre disponible 2 15 1 97 96 n Les chiffres clefs 5 3 51 14 13 T3 T4 T5 et + 13MOIS n SCOT de Lille : état de l offre disponible : collectif et individuel groupé Évolution sur deux ans : 21t 215 offre disponible en collectif 21MOIS offre disponible des Tt + 18 16 14 12 1 8 6 4 2 1 554 827 273 1 621 1 9 311 1 496 1 159 282 1 376 1 54 256 1 264 1 159 1 2 3 4 1 2 3 4 254 1 322 1 36 293 214 215 n Sur plan n En cours de construction n Livrés 1 121 1 15 248 155 998 35 14 << Observatoire régional du logement neuf // Cecim Nord // Édition 216

Répartition suivant la typologie de logement (hors vente en bloc) n SCOT de Lille : répartition par typologie de logement : collectif - Pour 215 T1 T2 T3 T4 T5 et + Total Mise en vente 43 777 626 214 12 1672 En % 3 % 46 % 37 % 13 % 1 % Réservations nettes 37 825 763 196 25 1846 En % 2 % 45 % 41 % 11% 1 % Offre disponible 43 665 921 346 45 22 En % 2 % 33 % 46 % 17% 2 % n SCOT de Lille : répartition par typologie de logement : individuel groupé - Pour 215 T3 T4 T5 et + Total Mise en vente 3 238 51 292 En % 1 % 82 % 17 % Réservations nettes 14 285 97 396 En % 4 % 72 % 24 % Offre disponible 13 229 96 338 En % 4 % 68 % 28 % n SCOT de Lille : analyse de l offre disponible : collectif et individuel groupé - Évolution sur 2 ans : 21t 215 214 215 Évolution trimestre 215/21n % Sur plan 1 554 1 621 1 496 1 376 1 264 1 322 1 15 998-27 % En cours de construction 827 1 9 1 159 1 54 1 159 1 36 1 121 1 55 % Livrés 273 311 282 256 254 293 248 35 +19 % Total 2 686 2 358-12 % Observatoire régional du logement neuf // Cecim Nord // Édition 216 >> 15

SCOT de Lille n SCOT de Lille : Analyse sectorielle de l activité : collectif (hors vente en bloc) - 215 Secteurs Réservations nettes % TOTAL TVA réduite Propriétaires occupants Investisseurs privés Mise en vente (hors bloc) Offre disponible (hors bloc) Prix (hors stat - hors VB - ttes TVA) Prix TVA réduite (total hors stationnement) TOTAL sp ec liv GLOBAL Propriétaires occupants Investisseurs privés Bois blancs 65 6 59 3 % 33 64 13 35 16 3 249 2 697 3 45 2 269 C.H.R. 39 2 37 % 27 21 21 3 24 2 756 3 44 - Faubourg de Béthune - - - - - - - - Fives 56 23 33 34 % 53 42 9 33 2 646 2 266 3 15 2 268 Hellemmes 1 1 - % 2 176 2 176 - - Lille Centre 84 41 43 13 % 6 95 45 5 3 15 2 68 3 585 2 379 Lille Sud 115 3 85 17 % 155 17 83 24 2 653 2 86 2 969 2 13 Lomme 52 16 36 19 % 19 41 38 3 3 14 2 671 3 24 2 395 Moulins 63 26 37 24 % 92 219 13 14 12 2 846 2 594 3 99 2 598 Saint-Maurice Pellevoisin 12 3 9 % 16 5 5 3 962 3 675 4 19 - Vauban Esquermes 2-2 % 6 6 4 65-4 65 - Vieux Lille - - - - - - - - Wazemmes 19 7 12 32 % 11 19 8 11 3 493 2 81 3 95 2 63 Lille ville 58 155 353 16 % 466 619 266 316 37 2 973 2 518 3 259 2 316 Territoires des Weppes - - - - - - - - Territoire Tourquennois 17 49 58 25 % 155 192 16 38 48 3 62 2 89 3 355 2 316 Territoire Roubaisien 138 26 112 1 % 143 238 12 132 4 3 32 3 181 3 34 2 72 Territoire de la Lys 1 39 61 7 % 94 81 37 37 7 2 883 2 764 2 976 2 31 Territoire Est de Lille 66 11 55 % 92 56 43 13 3 742 3 693 3 759 - Territoire Nord de Lille 525 13 395 9 % 356 459 178 26 21 3 311 3 12 3 397 2 51 Territoire Sud de Lille 358 84 274 11 % 31 312 88 147 77 2 972 2 649 3 16 2 327 LMCU (Hors Lille) 1 294 339 955 1 % 1 15 1 338 554 614 17 3 189 2 955 3 32 2 395 Lille Métropole CU 1 82 494 1 38 11 % 1 616 1 957 82 93 27 3 123 2 85 3 29 2 358 Com. Communes Weppes - - - - - - - - Com. Communes Haute-Deule 7 3 4 % 2 3 18 12 2 677 2 625 2 739 - Com. Communes Carembault 1 4 6 % 36 26 26 2 814 2 763 2 877 - Com. Communes Sud Pévèlois - - - - - - - - Com. Communes Pays de Pévèle 29 11 18 % 7 7 2 436 2 46 2 456 - Commune de Pont-à-Marcq - - - - - - - - Extérieurs LMCU 46 18 28 % 56 63 51 12 2 549 2 535 2 56 - TOTAL AIRE URBAINE DE LILLE 1 848 512 1 336 11 % 1 672 2 2 871 93 219 3 16 2 794 3 27 2 358 n Commentaires L augmentation du volume de réservations de logements collectifs du SCOT de Lille est portée par le dynamisme du territoire LMCU, en hausse de 11 %. La ville de Lille voit son volume de réservations baisser de 5 %, du fait d un nombre de mises en vente beaucoup plus faible qu en 214 (-25 %). Les territoires Nord et Sud de Lille sont en forte progression (+3 %) portés par la dynamique des ventes à investisseurs, à la recherche de biens situés entre 3 et 34 TTC /m². L offre commerciale est en nette baisse (-2 %). Son taux d écoulement passe de 18 mois fin 214 à 13 mois fin 215, avec des différences significatives en fonction des secteurs, puisqu il est en moyenne de 2,5 mois sur les territoires Tourquennois et Roubaisiens et de 1,5 mois sur les territoires Nord et Sud de Lille. Le marché de la maison individuelle retrouve des couleurs avec une progression de 2 % du volume de transaction, porté par un retour des investisseurs dont le nombre a plus que doublé. Ceci se combine avec un faible nombre de mises en vente. Au global, le taux d écoulement connait une baisse spectaculaire, passant de 17,6 mois fin 214 à 1 mois fin 215. La granulométrie des prix confirme l appétence des investisseurs pour les biens situés dans une fourchette de prix de 3 25 à 3 5 TTC par m², catégorie qui passe de 19 % à 24 % des réservations. Le prix moyen augmente de 1,3 %. n Les chiffres clefs Prix de vente moyen collectif 316 /m2 habitable Offre disponible -2 % +2 % marché de la maison individuelle 16 << Observatoire régional du logement neuf // Cecim Nord // Édition 216

Analyse sectorielle et granulométrie n SCOT de Lille : Analyse sectorielle de l activité : individuel groupé (hors vente en bloc) - 215 Secteurs Réservations nettes % TOTAL TVA réduite Propriétaires occupants Investisseurs privés Mise en vente (hors bloc) Offre disponible (hors bloc) Prix (hors stat - hors VB - ttes TVA) Prix TVA réduite (total hors stationnement) TOTAL sp ec liv GLOBAL Propriétaires occupants Investisseurs privés C.H.R. 1-1 % 17 14 3 2 489-2 489 Fives 4 4-75 % 8 4 4 2 96 2 96-2 114 Lille Sud 3 3-67 % 7 7 2 122 2 122-2 14 Lomme 13 7 6 % 2 791 2 812 2 767 Moulins 13 12 1 38 % 18 18 3 149 3 193 2 463 4 31 Lille ville 34 26 8 29 % 8 46 4 14 28 2 826 2 859 2 685 3 473 Territoires des Weppes 57 54 3 14 % 16 16 2 5 2 482 2 854 2 258 Territoire Tourquennois 21 21-38 % 22 18 13 1 4 2 321 2 321-2 162 Territoire Roubaisien 52 45 7 44 % 24 5 2 28 2 2 532 2 465 3 188 2 117 Territoire de la Lys 24 8 16-4 % 1 24 4 11 9 2 373 2 376 2 37 2 321 Territoire Est de Lille 41 31 1 15 % 7 1 3 5 2 3 222 3 177 3 375 2 46 Territoire Nord de Lille 11 9 2 % 33 39 3 9 2 738 2 747 2 663 2 341 Territoire Sud de Lille 1 62 38 16 % 114 79 22 46 11 2 659 2 561 2 849 2 19 LMCU (Hors Lille) 36 23 76 2 % 21 236 92 17 37 2 647 2 593 2 844 2 194 Lille Métropole CU 34 256 84 21 % 218 282 96 121 65 2 664 2 619 2 831 2 392 Com. Communes Haute-Deule 36 31 5 36 % 58 22 21 1 2 216 2 193 2 317 2 138 Com. Communes Sud Pévèlois 6 6-1 % 16 1 1 1 774 1 774-1 774 Com. Communes Pays de Pévèle 11 11-55 % 21 21 2 448 2 448-2 329 Commune de Pont-à-Marcq 3 3 - % 3 3 2 445 2 445 - Extérieurs LMCU 56 51 5 45 % 74 56 31 4 21 2 239 2 229 2 317 2 96 TOTAL AIRE URBAINE DE LILLE 396 37 89 24 % 292 338 127 125 86 2 613 2 567 2 796 2 334 n Granulométrie comparée des ventes : collectif - 215 (hors vente en bloc, prix au m 2, surface habitable, TVA 2 %) 25 24 % 21 % 2 19 % 19 % 19 % n 214 n 215 15 15 % 13 % 11 % 1 9 % 8 % 6 % 6 % 5 % 5 4 % 4 % 1 % % 1 % 2 % - de 2 de 21 à 225 de 2251 à 25 de 251 à 275 de 2751 à 3 de 31 à 325 de 3251 à 35 de 351 à 375 de 3751 à 4 2 % de 41 à 425 2 % 2 % 2 % 2 % 1 % 1 % de 4251 à 45 de 451 à 475 de 4751 à 5 % 1 % + de 5 Observatoire régional du logement neuf // Cecim Nord // Édition 216 >> 17

Autres marchés régionaux n Ventes nettes au détail de logements ordinaires Promotion privée uniquement - 214-215 (hors résidences avec services) 5 4 43 n Investisseurs n Utilisateurs 3 2 3173 289 1795 263 247 1899 2823 2458 2698 2221 1 1435 1421 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 Aire Urbaine de Toulouse Aire Urbaine de Lyon 868 Nantes Métropole 121 1198 Bordeaux Métropole 97 134 936 1245 Montpellier Méditerrannée 1154 1422 79 598 61 614 497 511 SCOT de Lille Eurométropole de Strasbourg 562 557 323 275 Nice Côte d Azur 432 551 413 299 217 297 226 245 Tours Rouen NB : source : chiffres FPI France La tendance de reprise du marché est sensible sur l ensemble des métropoles françaises, portées principalement par l augmentation du volume de réservations aux investisseurs. La quote-part d investisseurs représente 75 % des marchés de Bordeaux, Toulouse, Nantes. Nous pouvons noter la particularité du marché Lyonnais dont les ventes sont équilibrées entre investisseurs et acquéreurs occupants. 6 n Prix de vente moyen au mètre carré habitable des logements collectifs réservés Promotion privée uniquement - 214-215 (hors résidences avec services) n 214 n 215 5 5157 5225 4 3 3349 3371 374 3822 3474 3562 3515 3512 3638 3778 3199 3228 337 3351 3166 3121 3173 397 2 1 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 Aire Urbaine de Toulouse Aire Urbaine de Lyonr Nantes Métropole Bordeaux Métropole Montpellier Méditerrannée Métro. SCOT de Lille Eurométropole de Strasbourg Métropole Nice Côte d Azur CA de Tours Plus Rouen Métropole NB : source : chiffres FPI France 18 << Observatoire régional du logement neuf // Cecim Nord // Édition 216

Toutes ventes confondues Synthèse et perspectives (collectif - individuel - en bloc - résidence étudiant/service) Ainsi, l activité de l année 215 fût-elle rythmée par le dynamisme des ventes dans le cadre du dispositif de défiscalisation PINEL. C est donc logiquement que les ventes de logements collectifs au sein de la Métropole lilloise, premier marché locatif, occupent la part majoritaire de la production. Cependant cette année, le marché du logement individuel groupé a également attiré de nombreux investisseurs, séduits par l acquisition de maisons de petites typologies, très recherchées par les jeunes familles en location. Le marché de l acquéreur-occupant demeure toujours aussi difficile pour les secondes accessions même si le marché de l ancien semble reprendre un peu de couleur principalement sur les budgets modestes. En revanche, les «primo-accédants», ont pu profiter du PTZ+ et de taux d intérêts encore très attractifs leur permettant de retrouver des capacités d acquisition. La seule réserve pour ces acquéreurs étant leur difficulté à identifier des produits notamment,sur un marché de la maison individuelle proche d une situation de pénurie. Ce début d année 216 a été marqué par une dégradation des indices des différentes places boursières mondiales, les valeurs bancaires étant particulièrement affectées, traduisant ainsi le sentiment d une fragilité générale de notre économie. L OCDE a d ailleurs revu à la baisse les prévisions de croissance notamment dans la zone euro. Le référendum qui doit décider du maintien de la Grande Bretagne au sein de l Union risque également de désorienter les places financières. Le marché de l immobilier, lui, semble démarrer sur le même rythme et confirmer les orientations de l année 215. Cette année, les acquéreurs vont pouvoir profiter des mêmes capacités constatées pour concrétiser leur(s) acquisition(s) : Dispositif PINEL, PTZ renforcé, taux d intérêts bas. Il conviendra toutefois de surveiller la manière dont sera gérée par les pouvoirs publics l évolution du dispositif de défiscalisation qui doit se terminer à la fin de l année. Nous avons en effet constaté par le passé des effets importants sur les marchés lors de modifications réglementaires. Observatoire régional du logement neuf // Cecim Nord // Édition 216 >> 19

251, avenue du Bois Parc du Pont Royal Bâtiment A 5913 Lambersart contact@cecimnord.org n Liste des sociétés adhérentes du CECIM Nord n MEMBRES ACTIFS ASTRID PROMOTION BOUYGUES IMMOBILIER BPD MARIGNAN NORD CHACUN CHEZ SOI COPRONORD -HABITAT 62 59 PICARDIE COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES CREER PROMOTION DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER DUBOIS PROMOTION EDOUARD DENIS PROMOTION EIFFAGE IMMOBILIER NORD PAS DE CALAIS ESCAUT HABITAT HABITAT DU NORD ICADE PROMOTION LOGEMENT K.I.C. KAUFMAN ET BROAD FLANDRES LE BLAN PROMOTION LILLE METROPOLE HABITAT LOGER HABITAT LOGINOR MAISON FLAMANDE MAISONS & CITES MON ABRI NACARAT NEXITY NOREVIE NOTRE LOGIS - NOTRE FOYER ORIA PROMOTION PIERRES & TERRITOIRES DE FRANCE PREAM PROJECTIM PROMOCIL PROMOGIM SIGLA NEUF SRCJ VILOGIA VINCI IMMOBILIER PROMOTION MEMBRES PARTENAIRES MEL CU ARRAS BANQUE CIC NORD OUEST CAISSE EPARGNE NORD FRANCE EUROPE CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE CREDIT FONCIER EXPERTISE CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES NORD PDC VERSPIEREN W «double v» Tél. 3 2 78 18 71 Crédit photos Istockphoto, CECIM Nord