L hôtellerie dans l arrondissement de lille enjeux et perspectives

NOVEMBRE 2009 L hôtellerie dans l arrondissement de lille enjeux et perspectives

NOVEMBRE 2009 L hôtellerie dans l arrondissement de lille enjeux et perspectives Espace International 299, Boulevard de LEEDS 59777 EURALILLE T. : (33) 03 20 63 33 50 F. : (33) 03 20 63 73 99 agence@lille-metropole-2015.org www.lille-metropole-2015.org

SOMMAIRE PRÉAMBULE SYNTHÈSE... 5... 7 1- UNE OFFRE HôTELIÈRE RENFORCÉE... 11 114 HôTELS, PRÈS DE 7 000 CHAMBRES... 13 QUELQUES ACTEURS MAJEURS... 17 L ÉVOLUTION RÉCENTE ET À VENIR... 19 UNE CAPACITÉ MOYENNE DE 61 CHAMBRES PAR HÔTEL... 23 68 HôTELS ET 4400 CHAMBRES ACCESSIBLES SANS VOITURE, À PARTIR DE LILLE GRAND PALAIS... 25 L HÔTELLERIE LILLOISE SELON LES ACTEURS ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES DE LA MÉTROPOLE... 29 2- UNE HÔTELLERIE PERFORMANTE... 33 DES INDICATEURS DE PERFORMANCE EN CROISSANCE... 35 L'HÔTELLERIE LILLOISE EST-ELLE SATURÉE?... 37 LILLE EN PROGRESSION PAR RAPPORT AUX GRANDES AGGLOMÉRATIONS FRANCAISES... 39 DES PERSPECTIVES 2009 IMPACTÉES PAR LA CRISE ÉCONOMIQUE... 41 3- DEUX QUESTIONS CLÉS SUR L HÔTELLERIE MÉTROPOLITAINE... 43 QUE PENSER D UN GROS PORTEUR DANS LA MÉTROPOLE?... 45 LA MÉTROPOLE PEUT-ELLE ACCUEILLIR DE NOUVELLES GRANDES ENSEIGNES INTERNATIONALES?... 47 ANNEXES... 49 ANNEXE 1 : GLOSSAIRE... 51 ANNEXE 2 : COMPARAISON DE L OFFRE ET DES PROJETS HÔTELIERS 4* DE LYON, MARSEILLE ET LILLE... 52 ANNEXE 3 : L OFFRE ACCESSIBLE SANS VOITURE (au départ de Lille Grand Palais)... 53 ANNEXE 4 : ENQUÊTE «PERCEPTION DE L OFFRE HÔTELIÈRE»... 55 ANNEXE 5 : LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES... 57 l hotellerie dans l arrondissement de lille 3

PRÉAMBULE Depuis 2003, l'agence de développement et d'urbanisme de Lille Métropole s'intéresse à l'hébergement touristique dans l'arrondissement de Lille. L'Agence observe et analyse, en particulier, l'évolution de l'hôtellerie, qui représente plus de 80% de la capacité d'hébergement touristique de la métropole. Ce suivi permanent permet de décrire périodiquement l'évolution du paysage hôtelier. La présente étude fait un nouveau point de ces travaux. Elle présente : - un état des lieux détaillé de l'offre hôtelière et de son évolution récente ; - une analyse de l'activité des hôtels de la métropole depuis 2003 ; - des éléments de réponse à certaines questions récurrentes sur l'hôtellerie dans la métropole lilloise, sans avoir toutefois la prétention d'être exhaustive. Les données de l étude relatives au nombre d hôtels et de chambres ont été arrêtées au 31 janvier 2009. Cette étude intervient à la fin d'un cycle de développement important de l'hôtellerie. Croissance du parc et des prix moyens, amélioration du revenu par chambre ont suscité beaucoup d'espoir et d'enthousiasme. La conscience croissante des questions d environnement a entrainé pour l hôtellerie, comme pour d autres domaines, une meilleure prise en compte du développement durable. Mais l évolution la plus significative se relie à la dégradation du contexte économique qui entraîne des révisions importantes des stratégies des acteurs de l hôtellerie, plus soucieux de la limitation des coûts. l hotellerie dans l arrondissement de lille 5

SYNTHèSE La dernière étude, consacrée par l Agence à l hébergement touristique (conduite en 2005, en partenariat avec le Comité Départemental de Tourisme du Nord 1 ), indiquait qu'avec 119 hôtels (classés et non classés) et 6 698 chambres, l'hôtellerie représentait plus de 80% de la capacité d'hébergement de l'arrondissement. Elle soulignait également la tendance à l'élévation de la qualité de l'offre, grâce à deux ouvertures haut de gamme (4* et 4* luxe) en 2003 et 2004. Une offre en évolution permanente Depuis 2005, le parc hôtelier de la métropole s'est sensiblement étoffé, avec plus de 200 chambres supplémentaires (3,4%) alors qu'il compte moins d'établissements (-4,2%). 7 hôtels ont également changé d'enseigne entre 2005 et 2008. Le développement de l'offre s'est concentré dans Lille intra-muros alors que les fermetures ont essentiellement concerné des petits hôtels indépendants d'entrée de gamme, en périphérie. L'offre a peu évolué qualitativement et reste orientée vers la moyenne gamme : en effet, 37% des chambres sont classées 2* alors que celles classées 3* et 0* représentent respectivement 25% et 21% des chambres. Avec respectivement 7% et 6% des chambres, les catégories haut de gamme (4* et 4* luxe) et économique (1*) proposent une offre plus réduite. L'hôtellerie de la métropole se distingue, par rapport à celles d'autres métropoles françaises, par une plus grande part de l'offre économique (1*) et super économique (0*) (19,6% à Lyon, 27,5% à Lille) alors que l'offre haut de gamme y est moins présente (respectivement 13,8% et 7%). L'offre métropolitaine est également marquée par la forte présence de l'hôtellerie de chaîne : 70% des chambres appartiennent à des chaînes intégrées, contre 40% dans les autres grandes villes de France. Le groupe Accor, né dans la métropole, est particulièrement important avec 38% de la capacité métropolitaine. Par ailleurs, trois acteurs (Accor, SLIH et HF Investissement) sont fortement représentés dans l offre 3*, 4* et 4*L, avec 75% des chambres. Les hôtels de l'arrondissement offrent, en moyenne, 61 chambres, mais sont plus grands dans Lille Centre (où ont eu lieu les ouvertures les plus récentes et les plus importantes) et pour les gammes les plus élevées. La taille moyenne des hôtels est pami les plus importantes des grandes villes de France même si 12 d'entre eux seulement, dont 9 appartiennent au groupe Accor, proposent 100 chambres ou plus. Deux tiers des chambres de la métropole sont accessibles sans voiture au départ de Lille Grand Palais : plus d un tiers à pied (1/2h de marche maximum), plus d un quart supplémentaire par les transports en commun en site propre. L offre non desservie par les transports en commun, essentiellement localisée sur les axes autoroutiers, propose près de 1 300 chambres classées 2* ou plus. Les développements futurs devraient bénéficier aux principales villes de la métropole : à Lille tout d'abord, avec les ouvertures prévues dans les prochaines années de l'hôtel Casino et du Kyriad, mais aussi à Tourcoing et, à échéance plus lointaine à La Madeleine, Roubaix et Armentières. Ces évolutions devraient permettre à la métropole d'atteindre 10% de chambres classées 4* et 4*L. D'autres implantations sont également prévues dans les projets structurants de la métropole (grand stade, pôles d'excellence ). Des indicateurs d activité en hausse Le taux d'occupation des hôtels de la métropole, en croissance ces dernières années, est supérieur aux données régionales et nationales. Il figure même parmi les plus élevés des grandes villes de France. Cette performance s'explique essentiellement par la très bonne santé de l'hôtellerie d'entrée de gamme (0* et 1*), dont les taux d'occupation sont 5 à 10 points supérieurs à ceux des autres grandes villes. En 2008, les indicateurs de performance de l'hôtellerie lilloise (taux d'occupation, prix moyen et revenu par chambre) ont retrouvé et même dépassé les niveaux exceptionnels atteints en 2004, année de Lille, Capitale Européenne de la Culture. Cette croissance, linéaire entre 2003 et 2008 (si on excepte 2004), s'explique entre autres par la montée en gamme de l'hôtellerie du territoire mais aussi et surtout par le gain de notoriété dont a bénéficié la métropole, qui a permis d'en faire une véritable destination touristique pour l'agrément, les affaires et les congrès. La question de la saturation du parc est souvent évoquée : il serait difficile, à certaines périodes de l'année, de trouver une chambre d'hôtel à Lille. Dans les faits, le parc hôtelier approche de la saturation (c'est-à-dire que les taux d'occupation de Lille et de la périphérie dépassent les 90%) pendant 40 jours par an (les mardis et mercredis, surtout en juin, septembre et novembre). Il connaît également une période de forte activité (taux d'occupation de 80 à 90%) pendant 42 autres jours. Ces périodes de grande activité 1- "L'hébergement touristique dans l'arrondissement de Lille : état des lieux 2005 évolution 2003-2005", ADULM / CDT Nord, 2006 l hotellerie dans l arrondissement de lille 7

s opposent aux périodes creuses, week-end et vacances scolaires (93 jours par an), en particulier en juillet et août pendant lesquels le taux d'occupation descend parfois sous les 50%. Certaines faiblesses persistent toutefois pour l hôtellerie métropolitaine : le revenu par chambre, véritable indicateur de la santé économique des hôtels, même s il est en plus forte croissance qu'ailleurs, reste toujours plus faible à Lille que dans d'autres villes comme Lyon, Marseille ou Toulouse. Ensuite, les perspectives pour l'année 2009 se révèlent peu favorables, du fait de la conjoncture économique. La baisse d'activité déjà ressentie fin 2008 se prolonge début 2009 et le comportement des clientèles s'adapte aux effets de la crise (choix d'hôtels de catégorie inférieure, réduction de la durée des séjours, baisse du ticket moyen dans l'hôtellerie restauration ). Deux questions clés pour le développement de l hôtellerie L absence de grandes enseignes internationales et la création d un hôtel de grande capacité sont deux des questions récurrentes pour renforcer le tourisme et l'industrie des réunions et des congrès dans la métropole. Les grandes enseignes internationales expriment le vœu de s'implanter à Lille à court terme ; des démarches sont déjà engagées en ce sens. Elles recherchent des emplacements dits "premium" (centre-ville de Lille, Lille Grand Palais) et ont déjà évalué le type d'offre qu'elles souhaiteraient implanter (hôtel 3 à 4*, de 120 à 200 chambres, voire 250 en mixant les enseignes). Ces intentions d'implantation attestent de l'attractivité et du dynamisme économique de la métropole ; la présence de ces enseignes représenterait un atout supplémentaire de qualité et de confort indispensable pour attirer certaines clientèles internationales. La question de la création d'un hôtel de grande capacité est plus complexe et nécessiterait une étude spécifique d'opportunité. Un besoin a été identifié pour l'accueil de séminaires et de congrès de grande capacité et l'offre du territoire reste peu adaptée à une telle demande. Toutefois, la question du fonctionnement annuel d un tel équipement, notamment pendant les périodes creuses, reste en débat. Le point de vue des professionnels est intéressant à ce sujet : à court et moyen terme, ils envisagent des développements de projets de 100 à 200 chambres, voire plus en mixant les enseignes sur un même site, mais pas la création d un «gros porteur» de 300 ou 400 chambres. A cet égard, l'exemple de Lyon mérite réflexion : alors qu'elle constitue depuis longtemps une destination pour les congrès, la ville ne dispose pas d un très grand hôtel (248 chambres pour le plus grand) mais de multiples hôtels de grande taille (3 hôtels de plus de 200 chambres, 8 de 150 à 200 chambres). Hôtel Campanile - Lomme 8 l hotellerie dans l arrondissement de lille

Des pistes pour l avenir La présente étude apporte de nombreuses informations utiles pour toute réflexion prospective sur l'hôtellerie du territoire métropolitain. Elle met en évidence des forces (le bon fonctionnement de l'hôtellerie, sa variété, sa qualité (pour les établissements les plus récents) ) mais aussi des faiblesses (le nombre réduit d'hôtels de plus de 100 chambres, l'absence de desserte par les transports en commun d'une certaine partie de l'offre ), des opportunités (les projets structurants de l'économie et du tourisme métropolitain ) et des interrogations (la présence d acteurs fortement dominants ; le développement de la concurrence d autres métropoles). L'étude ne constitue toutefois qu'une première étape vers la mise en place d'un véritable schéma hôtelier de la métropole lilloise : cet objectif réclamerait que cet état des lieux soit d'abord enrichi et partagé par les acteurs publics et privés de la métropole, de l'aire Métropolitaine, du Département et de la Région. Il pourrait utilement être complété par : - Un travail approfondi sur les clientèles ; - Une comparaison de l hôtellerie existante et en projet dans des métropoles européennes comparables à Lille ; - Une analyse de l'offre concurrente dans un rayon de 300 kilomètres autour de Lille. L'étude doit également être intégrée dans une démarche globale de développement économique et touristique : en effet, envisager le renforcement d'une offre sans anticiper sur les moyens et les actions nécessaires à son bon fonctionnement serait inefficace. Cette anticipation est d'autant plus importante que le contexte règlementaire évolue et que des équipements structurants vont voir le jour dans les prochaines années, à Lille, dans sa métropole et son aire métropolitaine : fin 2009 début 2010, le casino de Lille ouvrira ses portes, le Louvre Lens et le Grand Stade sont attendus pour 2012, l'extension (de 10 000 m²) de la surface d'exposition de Lille Grand Palais est également en cours d'étude. Le développement économique de la métropole va se poursuivre grâce aux pôles d excellence (Euralille, la Haute-Borne, Eurasanté, Euratechnologies et l Union), aux pôles de compétitivité (Industries du Commerce, Up-tex, I-Trans, MaUD et Nutrition Santé Longévité) et aux nouvelles filières émergentes. Ces projets vont appuyer une forte évolution du tourisme, qu'il soit d'agrément ou d'affaires, individuel ou collectif. Une véritable stratégie associant acteurs publics et privés permettrait d'en tirer le meilleur parti, comme le rappelle le projet de mandature de Lille Métropole Communauté urbaine 2. Hôtel Crowne Plaza - Euralille 2- "Vivre ensemble notre euro-métropole'", Lille Métropole Communauté urbaine l hotellerie dans l arrondissement de lille 9

1 Hôtel B & B - Euralille une offre hôtelière renforcée l hotellerie dans l arrondissement de lille 11

114 HôTELS, PRèS DE 7 000 CHAMBRES 92% de chambres classées L arrondissement de Lille dispose de 114 établissements hôteliers, classés ou non, pour 6 927 chambres. La grande majorité de ces établissements (92% des hôtels, 97% des chambres) sont classés, de la catégorie «0 étoile» au «4 étoiles luxe». Les établissements hôteliers non classés constituent donc une part minime de l offre (3% des chambres). Début 2009, un hôtel était en cours de classement (le B&B Lille Grand Palais, 127 chambres) et sollicitait un classement 2*. LE PARC HÔTELIER DE LA MÉTROPOLE LILLOISE SELON LE CLASSEMENT Hôtels Chambres 4* et 4* luxe 6 463 3* 20 1 725 2* 50 2 543 1* 7 396 0* 21 1 449 En cours de classement 1 127 TOTAL CLASSE 105 6 703 non classé 9 224 TOTAL 114 6 927 Source : ADULM, novembre 2008 Une offre majoritairement 2* A Lille comme en France, l offre est nettement tournée vers le moyen de gamme : - 37% des chambres sont en effet classées 2* (39% si l hôtel B&B de Lille Grand Palais obtient le classement 2* qu il sollicite au moment de la rédaction de l étude) ; - Les chambres classées 3* et 0* occupent également une part importante de l offre, 25% et 21% de l offre totale. La part des autres catégories est plus réduite : - L offre haut de gamme (4* et 4* luxe) représente 7% des chambres. Aucune ouverture n a eu lieu dans cette catégorie depuis 2003, mais la construction de l hôtel du Casino Lucien Barrière (ouverture 2010) devrait sensiblement modifier le paysage de cette catégorie ; - Enfin, 6% des chambres sont classées 1*. RÉPARTITION DU PARC HÔTELIER DE LA MÉTROPOLE LILLOISE SELON LE CLASSEMENT 50% 44% 40% 30% 20% 10% 0% 5% 7% 18% 25% 37% 6% 21% 18% 4* et 4*luxe 3* 2* 1* sans * en cours non classe Hôtels Chambres Source : ADULM novembre 2008 Une taille variable selon la catégorie La capacité moyenne des établissements s établit à 61 chambres, avec des différences toutefois selon les établissements : - Ainsi les hôtels 2* (37% des chambres, 44% des hôtels), proposent en moyenne 50 chambres ; - A l inverse, les établissements de gamme supérieure (3*, 4* et 4*L) proposent des capacités moyennes plus importantes. Ainsi, un hôtel 3* de la métropole dispose de 85 chambres en moyenne et un 4* de 77 chambres (et 91 chambres par hôtel si l on retire la Howarderie d Emmerin qui, avec 8 chambres, fait figure d exception dans le paysage métropolitain). Une localisation de centre urbain et de proximité d autoroute L hôtellerie de la métropole est implantée dans les centres-villes et le long des axes autoroutiers avec des localisations préférentielles qui diffèrent selon la gamme de l établissement. Ainsi : - L hôtellerie non classée est essentiellement située dans le centreville de Lille, à Seclin (près de 30% de l offre non classée chacune), Croix et Haubourdin (respectivement de 12,5% et 17% des chambres de cette catégorie). Elle rassemble une offre hétérogène aussi bien en qualité qu en quantité, du petit hôtel non classé au salon de réception qui propose une offre d hébergement ; 6% 1% 2% 8% 3% l hotellerie dans l arrondissement de lille 13

L'OFFRE HÔTELIÈRE DE LA MÉTROPOLE LILLOISE Armentières PARIS 226 LONDON 80'km London 237 LONDON 237 km km Tourcoing Mouscron Gent 74 km Antwerpen 126 km Brugge 60 km Roubaix TG V BRUXELLES 112 km Villeneuve d Ascq Lille Lesquin TGV KÖLN 2H35 3H20 FIN 2009 2H35 FIN 2009 AMSTERDAM 3H30 2H40 FIN 2009 2H40 FIN 2009 PARIS 226 km BRUXELLES 35' TGV Lens Classe des hôtels Quatre étoiles PARIS 60' 226 km Valenciennes 52 km PARIS 226 km Capacité des hôtels (Nbre de Chambres) Centre-ville de Lille et quatre étoiles luxe 215 Deux étoiles 100 Une étoile 50 Sans étoile 20 Non classé 10 Autoroutes et voies rapides Voies principales et secondaires Ligne TGV Métro Tramway Gare Lille Flandres Lille Grand Palais Limites Frontière Limite de l'arrondissement 14 l hotellerie dans l arrondissement de lille Source : Adu 2008 Réseaux Trois étoiles Gare Lille Europe 500 m Réalisation Février 2009 2 Km

- L hôtellerie d entrée de gamme (0* et 1*) se situe essentiellement le long des axes autoroutiers. Elle est particulièrement importante au sud de la métropole (Lesquin et Seclin représentent 20,2% des chambres de cette catégorie), à Villeneuve d Ascq et Lezennes (18%), à Lille Centre (16,8%), à Tourcoing et Roncq (15,6%) et à l Ouest (Lille-Lomme, Englos, Ennetières-en-Weppes avec 14%) ; - Plus de la moitié des hôtels 2* est localisée dans Lille Centre. Le reste de l offre est réparti de manière assez homogène, dans la zone urbaine dense de l arrondissement, notamment dans les centres-villes des principales villes (Villeneuve d Ascq dispose de plus de 10% de l offre de cette catégorie, Roubaix et Tourcoing de plus de 5% chacune) ; - 40% des chambres classées 3* sont localisées dans Lille intra-muros et 25% dans le sud de la métropole (Seclin, Lesquin et Faches-Thumesnil). Les capacités importantes d Englos et Neuville-en-Ferrain permettent à ces deux villes de représenter respectivement 7,2% et 8,7% des chambres de cette catégorie ; - Enfin, plus de 70% des chambres classées 4* et 4* luxe sont localisées dans Lille intra-muros, Marcq-en-Baroeul disposant de 27% des chambres de cette catégorie et Emmerin de 1,7%. - De même, la part de l hôtellerie 3* est un peu moins importante à Lille (25,7%) qu à Lyon ou en France où elle compte pour 28% des chambres ; - La part des hôtels 2* est équivalente dans les deux agglomérations, aux environs de 39%, alors qu elle est sensiblement supérieure en France (43,6%) ; - Enfin, l offre d entrée de gamme 3 est plus importante à Lille (27,5% des chambres) qu à Lyon (19,6%) ou qu en France (18,2%). La métropole se distingue des autres agglomérations françaises (Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse et Strasbourg, à l exception de Nantes 4 ) par une offre de qualité globalement inférieure : - La part de l offre lilloise en 4* et 4*L (7% des chambres) est inférieure à celle des autres villes, en particulier Lyon, Marseille et Bordeaux où cette catégorie représente de 12 à 14% des chambres ; - La part des chambres 2* et 3* de la métropole se situe dans la moyenne des grandes villes ; - La part des chambres 0* et 1* est sensiblement supérieure à Lille que dans les autres villes. RÉPARTITION DU PARC HÔTELIER CLASSÉ EN FRANCE, À LYON ET LILLE Le haut de gamme moins présent à Lille que dans les autres métropoles France 10,1% 28,0% 43,6% 18,2% Le parc hôtelier classé lillois est sensiblement différent de celui du Grand Lyon et de la moyenne nationale : il est davantage orienté vers les gammes les plus basses alors que l offre haut de gamme est plus importante à Lyon et en France de manière générale. Ainsi : - La catégorie des 4* et 4* luxe représente à peine 7% de l offre à Lille, part inférieure à la moyenne nationale (10%) et deux fois moins élevée qu à Lyon (près de 14%) ; Lyon Lille 13,8% 6,9% 25,7% 28,1% 39,8% 38,5% 19,6% 27,5% 4* et 4*L 3* 2* 0* / 1* Source : ADULM pour Lille, CCI Lyon pour Lyon, Tourisme Info Stat 2008 pour la France 3- Hôtels d'entrée de gamme : hôtels 0* et 1* réunis 4- Source : "L hôtellerie dans la métropole lilloise, sa place dans le paysage hôtelier français", CCI Grand Lille, février 2009 l hotellerie dans l arrondissement de lille 15

L'HÔTELLERIE DE CHAÎNE DANS LA MÉTROPOLE LILLOISE Armentières PARIS 226 LONDON 80'km London 237 LONDON 237 km km Tourcoing Mouscron Gent 74 km Antwerpen 126 km Brugge 60 km Roubaix TG V BRUXELLES 112 km Villeneuve d Ascq Lille Lesquin TGV KÖLN 2H35 3H20 FIN 2009 2H35 FIN 2009 AMSTERDAM 3H30 2H40 FIN 2009 2H40 FIN 2009 PARIS 226 km BRUXELLES 35' TGV Lens Hôtels de chaîne PARIS 60' 226 km Valenciennes 52 km PARIS 226 km Capacité des hôtels (Nbre de chambres) Centre-ville de Lille Groupe Accor Gare Lille Europe 215 Groupe Louvre Hôtel 100 Autre chaîne (intégrée ou volontaire) 50 Hôtels indépendants 20 Gare Lille Flandres 10 Lille Grand Palais Autoroutes et voies rapides Voies principales et secondaires Ligne TGV Métro Tramway Limites Frontière Limite de l'arrondissement 16 l hotellerie dans l arrondissement de lille Source : Adu 2008 Réseaux 500 m Réalisation Février 2009 2 Km

QUELQUES ACTEURS MAJEURS Le parc hôtelier métropolitain est marqué par deux caractéristiques très fortes : - L importance de l hôtellerie de chaîne ; - Le nombre réduit d acteurs pour les gammes supérieures. 70% des chambres liées à une chaîne intégrée Dans la métropole lilloise, l hôtellerie de chaîne est prépondérante : en effet, deux hôtels sur trois (76 établissements) et quatre chambres sur cinq (5622 chambres) font partie d une chaîne, qu elle soit intégrée ou volontaire 5. Représentant 54,4% des hôtels et 70,4% des chambres, les chaînes intégrées sont particulièrement nombreuses. La métropole lilloise se distingue nettement des autres métropoles, dans lesquelles l hôtellerie de chaîne représente 29% des hôtels et 40% des chambres 6 (17,5% des hôtels et 40,8% des chambres en France 7 ). Hôtels de chaîne et hôtels indépendants dans la métropole lilloise Type d hôtel Hôtels Chambres Nb % Nb % Chaînes intégrées 62 54,4% 4 875 70,4% dont Accor 28 24,6% 2 634 38,0% dont Louvre Hôtel 18 15,8% 1 072 15,5% Chaînes volontaires 14 12,3% 747 10,8% Indépendants 38 33,3% 1 305 18,8% TOTAL 114 100,0% 6 927 100,0% Accor et Louvre Hôtels sont les deux principaux groupes hôteliers dans l arrondissement de Lille, comme en France 8. Le groupe Accor Le groupe Accor est très implanté dans la métropole : il représente à lui seul près de 25% des hôtels et 38% des chambres de l arrondissement, du 0* au 4*, au travers des nombreuses marques du groupe (Mercure, Novotel, SuiteHotel, Ibis, All Seasons, Formule 1, Etap Hotel et bientôt M Gallery). L enseigne Sofitel, marque du très haut de gamme chez Accor, n existe plus dans la métropole depuis que le Sofitel de Marcq-en-Baroeul a rejoint la marque Mercure. Le groupe Louvre Hôtels Avec un peu moins de 16% des hôtels et des chambres de la métropole, Louvre Hôtels (ex Envergure et aujourd hui détenu par Starwood Capital) est la deuxième chaîne intégrée de la métropole. Elle est essentiellement positionnée sur les marchés du 0* et du 2*, au travers des marques Première Classe (0*), Campanile et Kyriad (2*). Les autres chaînes intégrées La métropole lilloise compte d autres membres des chaînes intégrées, moins nombreux en proportion (Mister Bed, Balladins ), mais dont certains se développent ces dernières années : ainsi, l enseigne B&B (2*) qui a acquis le village hôtel de Lezennes et ouvert un établissement à Euralille ces dernières années, devrait poursuivre sa croissance en métropole grâce à un établissement supplémentaire de 83 chambres à Tourcoing, en face de l hospice d Havré. Trois acteurs majeurs dans les catégories supérieures Enfin trois acteurs sont prépondérants dans l offre de gamme supérieure (3*, 4* et 4*L) de la métropole lilloise : - Le groupe Accor (SuiteHotel, Novotel et Mercure) qui dispose de près de la moitié des chambres de ces catégories ; - La Société Lilloise d Investissement Hôtelier (SLIH) (hôtel Alliance, Art Déco Romarin, Crowne Plaza, Hermitage Gantois, et Grand Hôtel Bellevue) qui dispose de 20% des chambres ; - Et, dans une moindre mesure, H.F. investissement (hôtel Carlton et hôtel des Tours), avec 5,6% des chambres. Ces trois groupes représentent à eux seuls deux tiers des hôtels et trois quarts des chambres classées 3*, 4* et 4*L. 5- Voir définition en annexe p. 51 6- «Le tourisme urbain en 2007 Tableaux de bord détaillés», Direction du Tourisme 7 & 8- Source : MKG Hospitality l hotellerie dans l arrondissement de lille 17

Principaux acteurs de l hôtellerie 3*, 4* et 4*L Hôtels Chambres Nb % Nb % Accor 9 34,6% 1 052 48,1% SLIH 6 23,1% 430 19,6% HF investissement 2 7,7% 123 5,6% Autres 9 34,6% 583 26,7% TOTAL 26 100% 2 188 100% Un avantage ou un risque pour la métropole? L importance de certains acteurs dans l hôtellerie de la métropole constitue à la fois un avantage et un certain risque. Des acteurs qui ont construit l offre lilloise Ce sont ces acteurs qui ont construit l hôtellerie lilloise telle qu elle est actuellement. Ainsi, l histoire du groupe Accor a débuté dans la métropole lilloise avec l ouverture du premier Novotel à Lesquin, en 1967. Accor y a ensuite développé la large gamme de ses produits, a testé ses concepts (le premier SuiteHotel à Lesquin en 1999), en ville et en périphérie. Le groupe, leader en France et présent dans le top 5 des groupes hôteliers mondiaux, est un ambassadeur économique de la métropole, comme le sont Auchan, Leroy Merlin ou Décathlon dans la grande distribution. De même, en investissant par exemple l ancien Hospice Gantois ou dans le Couvent des Minimes, la Société Lilloise d Investissement Hôtelier a permis la valorisation de bâtiments anciens (classé aux Monuments Historiques pour l Hospice Gantois) pour en faire les plus beaux hôtels de la métropole. Des garanties assurées mais une offre standardisée Par certains aspects, l hôtellerie de chaîne rassure le client en lui proposant une garantie de confort et de standard. Elle peut cependant constituer un frein pour certains types de clientèles qui fuient la banalisation de l offre et recherchent des produits moins standardisés et plus originaux. Une prédominance qui peut constituer un frein Cette situation de forte prépondérance peut constituer un frein pour la métropole et le développement de l hôtellerie : - En limitant les possibilités d entrée sur le marché de nouveaux acteurs ; - En ne contribuant pas systématiquement à l accueil de grandes manifestations pour lesquelles la métropole est en compétition avec d autres sites en France ou à l étranger. Ces acteurs peuvent en effet trouver moins d intérêt à «jouer la carte du congrès» (qui leur demande de mobiliser un certain nombre de chambres et de pratiquer des tarifs réduits) si leur activité hors congrès leur permet de tirer un meilleur chiffre d affaires de leurs chambres. Hôtel de France - Roubaix Hôtel Mercure - Marcq en Barœul 18 l hotellerie dans l arrondissement de lille

L évolution RéCENTE ET à VENIR 2005-2008 : 5 établissements en moins, 229 chambres en plus Entre 2005 et 2008 : - 2 ouvertures ont eu lieu à Euralille : le Suite Hôtel (3*, 126 chambres) et le B&B Euralille Grand Palais (en cours de classement, 127 chambres) 9 ; - 1 établissement non classé (le Moulin de Lesquin) ne propose plus qu exclusivement une offre long séjour ; - 6 établissements ont fermé ; il s agit pour la plupart des petits hôtels indépendants d entrée de gamme, à l exception notable de l Hôtel Verdy à Tourcoing (3*, 16 chambres). Au final, la métropole compte 5 établissements en moins mais 229 chambres supplémentaires, pour compter, début 2009, 114 hôtels et 6 927 chambres. 2005-2008 : évolution du nombre d hôtels et de chambres 2005 2008 Evolution Hôtels Chambres Hôtels Chambres (nb chb) 4* et 4* luxe 6 463 6 463 3* 20 1 615 20 1 725 7% 2* 50 2 462 50 2 543 3% 1* 7 339 7 396 17% 0* 26 1 670 21 1 449-13% En cours de classement - - 1 127 n.s. Non classé 10 149 9 224 50% TOTAL 119 6 698 114 6 927 3,5% 2005-2008 : sept changements d enseigne Sept changements d enseigne sont intervenus, sans influence sur la capacité hôtelière ou le classement des établissements. En l espace de 3 ans, le groupe Accor a largement modifié ses positions pour les rapprocher de Lille. Il a été acteur de la plupart des changements d enseigne dans la métropole. Le groupe s est en effet séparé de deux établissements à Roubaix et Tourcoing, en a acquis un à Villeneuve d Ascq. Il a également repositionné ses enseignes en transformant le Sofitel de Marcq-en-Baroeul en Mercure et l Ibis Lille Hôtel de Ville en All Seasons. Ce repositionnement se poursuit : - Le Mercure Lille Opéra va devenir un M Gallery (objectif fin 2009 - début 2010) ; - Le groupe s intéresse également à l idée d un nouvel hôtel Mercure dans le centre-ville de Lille ; - Le Saab Hôtel de Lomme va passer sous l enseigne Ibis en 2009. Enfin, détenant 49% du capital du groupe Lucien Barrière, Accor est partiellement présent dans le projet d hôtel du Casino 10. 2005 2008 : Changements d enseigne Commune Ancien nom (groupe) Nouveau nom (groupe) Marcq-en-Baroeul Lille Neuville en Ferrain Roubaix Lezennes Villeneuve d Ascq Lille Sofitel Lille Métropole (Accor) Ibis Centre Beffroi (Accor) Novotel Lille Tourcoing (Accor) Grand Hôtel mercure (Accor) Village Hôtel (Accor) Stop Hôtel (indépendant) Hôtel de France (indépendant) 2005 / 2008 : un renforcement de l offre au profit de Lille Mercure Lille Métropole (Accor) All Seasons (Accor) Hôtel Altia (indépendant) Grand Hôtel (indépendant) B&B (Galaxie SA) Etap hôtel (Accor) Hôtel Kanai (indépendant) La période 2003 2005 avait été marquée par la montée en gamme significative (notamment grâce à 2 établissements et près de 200 chambres supplémentaires en 4*) de l hôtellerie mais une légère baisse du nombre de chambres (-1%) 11. Ces trois dernières années ont, à l inverse, connu : - Une augmentation du nombre de chambres (3,5%) alors que le nombre total d établissements a diminué, les capacités des créations étant supérieures à celles des établissements fermés ; 9- Ainsi qu'une extension de 3 chambres du Novotel Centre Gares, 3* 10- Source : «Accor porte à 49% sa participation dans le groupe Lucien Barrière», L'Hôtellerie Restauration, 31 mars 2009 11- Source : «L hébergement touristique dans l arrondissement de Lille», ADULM, 2006 l hotellerie dans l arrondissement de lille 19