L hôtellerie dans l arrondissement de lille enjeux et perspectives

NOVEMBRE 2009 L hôtellerie dans l arrondissement de lille enjeux et perspectives

NOVEMBRE 2009 L hôtellerie dans l arrondissement de lille enjeux et perspectives Espace International 299, Boulevard de LEEDS 59777 EURALILLE T. : (33) 03 20 63 33 50 F. : (33) 03 20 63 73 99 agence@lille-metropole-2015.org www.lille-metropole-2015.org

SOMMAIRE PRÉAMBULE SYNTHÈSE... 5... 7 1- UNE OFFRE HôTELIÈRE RENFORCÉE... 11 114 HôTELS, PRÈS DE 7 000 CHAMBRES... 13 QUELQUES ACTEURS MAJEURS... 17 L ÉVOLUTION RÉCENTE ET À VENIR... 19 UNE CAPACITÉ MOYENNE DE 61 CHAMBRES PAR HÔTEL... 23 68 HôTELS ET 4400 CHAMBRES ACCESSIBLES SANS VOITURE, À PARTIR DE LILLE GRAND PALAIS... 25 L HÔTELLERIE LILLOISE SELON LES ACTEURS ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES DE LA MÉTROPOLE... 29 2- UNE HÔTELLERIE PERFORMANTE... 33 DES INDICATEURS DE PERFORMANCE EN CROISSANCE... 35 L'HÔTELLERIE LILLOISE EST-ELLE SATURÉE?... 37 LILLE EN PROGRESSION PAR RAPPORT AUX GRANDES AGGLOMÉRATIONS FRANCAISES... 39 DES PERSPECTIVES 2009 IMPACTÉES PAR LA CRISE ÉCONOMIQUE... 41 3- DEUX QUESTIONS CLÉS SUR L HÔTELLERIE MÉTROPOLITAINE... 43 QUE PENSER D UN GROS PORTEUR DANS LA MÉTROPOLE?... 45 LA MÉTROPOLE PEUT-ELLE ACCUEILLIR DE NOUVELLES GRANDES ENSEIGNES INTERNATIONALES?... 47 ANNEXES... 49 ANNEXE 1 : GLOSSAIRE... 51 ANNEXE 2 : COMPARAISON DE L OFFRE ET DES PROJETS HÔTELIERS 4* DE LYON, MARSEILLE ET LILLE... 52 ANNEXE 3 : L OFFRE ACCESSIBLE SANS VOITURE (au départ de Lille Grand Palais)... 53 ANNEXE 4 : ENQUÊTE «PERCEPTION DE L OFFRE HÔTELIÈRE»... 55 ANNEXE 5 : LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES... 57 l hotellerie dans l arrondissement de lille 3

PRÉAMBULE Depuis 2003, l'agence de développement et d'urbanisme de Lille Métropole s'intéresse à l'hébergement touristique dans l'arrondissement de Lille. L'Agence observe et analyse, en particulier, l'évolution de l'hôtellerie, qui représente plus de 80% de la capacité d'hébergement touristique de la métropole. Ce suivi permanent permet de décrire périodiquement l'évolution du paysage hôtelier. La présente étude fait un nouveau point de ces travaux. Elle présente : - un état des lieux détaillé de l'offre hôtelière et de son évolution récente ; - une analyse de l'activité des hôtels de la métropole depuis 2003 ; - des éléments de réponse à certaines questions récurrentes sur l'hôtellerie dans la métropole lilloise, sans avoir toutefois la prétention d'être exhaustive. Les données de l étude relatives au nombre d hôtels et de chambres ont été arrêtées au 31 janvier 2009. Cette étude intervient à la fin d'un cycle de développement important de l'hôtellerie. Croissance du parc et des prix moyens, amélioration du revenu par chambre ont suscité beaucoup d'espoir et d'enthousiasme. La conscience croissante des questions d environnement a entrainé pour l hôtellerie, comme pour d autres domaines, une meilleure prise en compte du développement durable. Mais l évolution la plus significative se relie à la dégradation du contexte économique qui entraîne des révisions importantes des stratégies des acteurs de l hôtellerie, plus soucieux de la limitation des coûts. l hotellerie dans l arrondissement de lille 5

SYNTHèSE La dernière étude, consacrée par l Agence à l hébergement touristique (conduite en 2005, en partenariat avec le Comité Départemental de Tourisme du Nord 1 ), indiquait qu'avec 119 hôtels (classés et non classés) et 6 698 chambres, l'hôtellerie représentait plus de 80% de la capacité d'hébergement de l'arrondissement. Elle soulignait également la tendance à l'élévation de la qualité de l'offre, grâce à deux ouvertures haut de gamme (4* et 4* luxe) en 2003 et 2004. Une offre en évolution permanente Depuis 2005, le parc hôtelier de la métropole s'est sensiblement étoffé, avec plus de 200 chambres supplémentaires (3,4%) alors qu'il compte moins d'établissements (-4,2%). 7 hôtels ont également changé d'enseigne entre 2005 et 2008. Le développement de l'offre s'est concentré dans Lille intra-muros alors que les fermetures ont essentiellement concerné des petits hôtels indépendants d'entrée de gamme, en périphérie. L'offre a peu évolué qualitativement et reste orientée vers la moyenne gamme : en effet, 37% des chambres sont classées 2* alors que celles classées 3* et 0* représentent respectivement 25% et 21% des chambres. Avec respectivement 7% et 6% des chambres, les catégories haut de gamme (4* et 4* luxe) et économique (1*) proposent une offre plus réduite. L'hôtellerie de la métropole se distingue, par rapport à celles d'autres métropoles françaises, par une plus grande part de l'offre économique (1*) et super économique (0*) (19,6% à Lyon, 27,5% à Lille) alors que l'offre haut de gamme y est moins présente (respectivement 13,8% et 7%). L'offre métropolitaine est également marquée par la forte présence de l'hôtellerie de chaîne : 70% des chambres appartiennent à des chaînes intégrées, contre 40% dans les autres grandes villes de France. Le groupe Accor, né dans la métropole, est particulièrement important avec 38% de la capacité métropolitaine. Par ailleurs, trois acteurs (Accor, SLIH et HF Investissement) sont fortement représentés dans l offre 3*, 4* et 4*L, avec 75% des chambres. Les hôtels de l'arrondissement offrent, en moyenne, 61 chambres, mais sont plus grands dans Lille Centre (où ont eu lieu les ouvertures les plus récentes et les plus importantes) et pour les gammes les plus élevées. La taille moyenne des hôtels est pami les plus importantes des grandes villes de France même si 12 d'entre eux seulement, dont 9 appartiennent au groupe Accor, proposent 100 chambres ou plus. Deux tiers des chambres de la métropole sont accessibles sans voiture au départ de Lille Grand Palais : plus d un tiers à pied (1/2h de marche maximum), plus d un quart supplémentaire par les transports en commun en site propre. L offre non desservie par les transports en commun, essentiellement localisée sur les axes autoroutiers, propose près de 1 300 chambres classées 2* ou plus. Les développements futurs devraient bénéficier aux principales villes de la métropole : à Lille tout d'abord, avec les ouvertures prévues dans les prochaines années de l'hôtel Casino et du Kyriad, mais aussi à Tourcoing et, à échéance plus lointaine à La Madeleine, Roubaix et Armentières. Ces évolutions devraient permettre à la métropole d'atteindre 10% de chambres classées 4* et 4*L. D'autres implantations sont également prévues dans les projets structurants de la métropole (grand stade, pôles d'excellence ). Des indicateurs d activité en hausse Le taux d'occupation des hôtels de la métropole, en croissance ces dernières années, est supérieur aux données régionales et nationales. Il figure même parmi les plus élevés des grandes villes de France. Cette performance s'explique essentiellement par la très bonne santé de l'hôtellerie d'entrée de gamme (0* et 1*), dont les taux d'occupation sont 5 à 10 points supérieurs à ceux des autres grandes villes. En 2008, les indicateurs de performance de l'hôtellerie lilloise (taux d'occupation, prix moyen et revenu par chambre) ont retrouvé et même dépassé les niveaux exceptionnels atteints en 2004, année de Lille, Capitale Européenne de la Culture. Cette croissance, linéaire entre 2003 et 2008 (si on excepte 2004), s'explique entre autres par la montée en gamme de l'hôtellerie du territoire mais aussi et surtout par le gain de notoriété dont a bénéficié la métropole, qui a permis d'en faire une véritable destination touristique pour l'agrément, les affaires et les congrès. La question de la saturation du parc est souvent évoquée : il serait difficile, à certaines périodes de l'année, de trouver une chambre d'hôtel à Lille. Dans les faits, le parc hôtelier approche de la saturation (c'est-à-dire que les taux d'occupation de Lille et de la périphérie dépassent les 90%) pendant 40 jours par an (les mardis et mercredis, surtout en juin, septembre et novembre). Il connaît également une période de forte activité (taux d'occupation de 80 à 90%) pendant 42 autres jours. Ces périodes de grande activité 1- "L'hébergement touristique dans l'arrondissement de Lille : état des lieux 2005 évolution 2003-2005", ADULM / CDT Nord, 2006 l hotellerie dans l arrondissement de lille 7

s opposent aux périodes creuses, week-end et vacances scolaires (93 jours par an), en particulier en juillet et août pendant lesquels le taux d'occupation descend parfois sous les 50%. Certaines faiblesses persistent toutefois pour l hôtellerie métropolitaine : le revenu par chambre, véritable indicateur de la santé économique des hôtels, même s il est en plus forte croissance qu'ailleurs, reste toujours plus faible à Lille que dans d'autres villes comme Lyon, Marseille ou Toulouse. Ensuite, les perspectives pour l'année 2009 se révèlent peu favorables, du fait de la conjoncture économique. La baisse d'activité déjà ressentie fin 2008 se prolonge début 2009 et le comportement des clientèles s'adapte aux effets de la crise (choix d'hôtels de catégorie inférieure, réduction de la durée des séjours, baisse du ticket moyen dans l'hôtellerie restauration ). Deux questions clés pour le développement de l hôtellerie L absence de grandes enseignes internationales et la création d un hôtel de grande capacité sont deux des questions récurrentes pour renforcer le tourisme et l'industrie des réunions et des congrès dans la métropole. Les grandes enseignes internationales expriment le vœu de s'implanter à Lille à court terme ; des démarches sont déjà engagées en ce sens. Elles recherchent des emplacements dits "premium" (centre-ville de Lille, Lille Grand Palais) et ont déjà évalué le type d'offre qu'elles souhaiteraient implanter (hôtel 3 à 4*, de 120 à 200 chambres, voire 250 en mixant les enseignes). Ces intentions d'implantation attestent de l'attractivité et du dynamisme économique de la métropole ; la présence de ces enseignes représenterait un atout supplémentaire de qualité et de confort indispensable pour attirer certaines clientèles internationales. La question de la création d'un hôtel de grande capacité est plus complexe et nécessiterait une étude spécifique d'opportunité. Un besoin a été identifié pour l'accueil de séminaires et de congrès de grande capacité et l'offre du territoire reste peu adaptée à une telle demande. Toutefois, la question du fonctionnement annuel d un tel équipement, notamment pendant les périodes creuses, reste en débat. Le point de vue des professionnels est intéressant à ce sujet : à court et moyen terme, ils envisagent des développements de projets de 100 à 200 chambres, voire plus en mixant les enseignes sur un même site, mais pas la création d un «gros porteur» de 300 ou 400 chambres. A cet égard, l'exemple de Lyon mérite réflexion : alors qu'elle constitue depuis longtemps une destination pour les congrès, la ville ne dispose pas d un très grand hôtel (248 chambres pour le plus grand) mais de multiples hôtels de grande taille (3 hôtels de plus de 200 chambres, 8 de 150 à 200 chambres). Hôtel Campanile - Lomme 8 l hotellerie dans l arrondissement de lille

Des pistes pour l avenir La présente étude apporte de nombreuses informations utiles pour toute réflexion prospective sur l'hôtellerie du territoire métropolitain. Elle met en évidence des forces (le bon fonctionnement de l'hôtellerie, sa variété, sa qualité (pour les établissements les plus récents) ) mais aussi des faiblesses (le nombre réduit d'hôtels de plus de 100 chambres, l'absence de desserte par les transports en commun d'une certaine partie de l'offre ), des opportunités (les projets structurants de l'économie et du tourisme métropolitain ) et des interrogations (la présence d acteurs fortement dominants ; le développement de la concurrence d autres métropoles). L'étude ne constitue toutefois qu'une première étape vers la mise en place d'un véritable schéma hôtelier de la métropole lilloise : cet objectif réclamerait que cet état des lieux soit d'abord enrichi et partagé par les acteurs publics et privés de la métropole, de l'aire Métropolitaine, du Département et de la Région. Il pourrait utilement être complété par : - Un travail approfondi sur les clientèles ; - Une comparaison de l hôtellerie existante et en projet dans des métropoles européennes comparables à Lille ; - Une analyse de l'offre concurrente dans un rayon de 300 kilomètres autour de Lille. L'étude doit également être intégrée dans une démarche globale de développement économique et touristique : en effet, envisager le renforcement d'une offre sans anticiper sur les moyens et les actions nécessaires à son bon fonctionnement serait inefficace. Cette anticipation est d'autant plus importante que le contexte règlementaire évolue et que des équipements structurants vont voir le jour dans les prochaines années, à Lille, dans sa métropole et son aire métropolitaine : fin 2009 début 2010, le casino de Lille ouvrira ses portes, le Louvre Lens et le Grand Stade sont attendus pour 2012, l'extension (de 10 000 m²) de la surface d'exposition de Lille Grand Palais est également en cours d'étude. Le développement économique de la métropole va se poursuivre grâce aux pôles d excellence (Euralille, la Haute-Borne, Eurasanté, Euratechnologies et l Union), aux pôles de compétitivité (Industries du Commerce, Up-tex, I-Trans, MaUD et Nutrition Santé Longévité) et aux nouvelles filières émergentes. Ces projets vont appuyer une forte évolution du tourisme, qu'il soit d'agrément ou d'affaires, individuel ou collectif. Une véritable stratégie associant acteurs publics et privés permettrait d'en tirer le meilleur parti, comme le rappelle le projet de mandature de Lille Métropole Communauté urbaine 2. Hôtel Crowne Plaza - Euralille 2- "Vivre ensemble notre euro-métropole'", Lille Métropole Communauté urbaine l hotellerie dans l arrondissement de lille 9

1 Hôtel B & B - Euralille une offre hôtelière renforcée l hotellerie dans l arrondissement de lille 11

114 HôTELS, PRèS DE 7 000 CHAMBRES 92% de chambres classées L arrondissement de Lille dispose de 114 établissements hôteliers, classés ou non, pour 6 927 chambres. La grande majorité de ces établissements (92% des hôtels, 97% des chambres) sont classés, de la catégorie «0 étoile» au «4 étoiles luxe». Les établissements hôteliers non classés constituent donc une part minime de l offre (3% des chambres). Début 2009, un hôtel était en cours de classement (le B&B Lille Grand Palais, 127 chambres) et sollicitait un classement 2*. LE PARC HÔTELIER DE LA MÉTROPOLE LILLOISE SELON LE CLASSEMENT Hôtels Chambres 4* et 4* luxe 6 463 3* 20 1 725 2* 50 2 543 1* 7 396 0* 21 1 449 En cours de classement 1 127 TOTAL CLASSE 105 6 703 non classé 9 224 TOTAL 114 6 927 Source : ADULM, novembre 2008 Une offre majoritairement 2* A Lille comme en France, l offre est nettement tournée vers le moyen de gamme : - 37% des chambres sont en effet classées 2* (39% si l hôtel B&B de Lille Grand Palais obtient le classement 2* qu il sollicite au moment de la rédaction de l étude) ; - Les chambres classées 3* et 0* occupent également une part importante de l offre, 25% et 21% de l offre totale. La part des autres catégories est plus réduite : - L offre haut de gamme (4* et 4* luxe) représente 7% des chambres. Aucune ouverture n a eu lieu dans cette catégorie depuis 2003, mais la construction de l hôtel du Casino Lucien Barrière (ouverture 2010) devrait sensiblement modifier le paysage de cette catégorie ; - Enfin, 6% des chambres sont classées 1*. RÉPARTITION DU PARC HÔTELIER DE LA MÉTROPOLE LILLOISE SELON LE CLASSEMENT 50% 44% 40% 30% 20% 10% 0% 5% 7% 18% 25% 37% 6% 21% 18% 4* et 4*luxe 3* 2* 1* sans * en cours non classe Hôtels Chambres Source : ADULM novembre 2008 Une taille variable selon la catégorie La capacité moyenne des établissements s établit à 61 chambres, avec des différences toutefois selon les établissements : - Ainsi les hôtels 2* (37% des chambres, 44% des hôtels), proposent en moyenne 50 chambres ; - A l inverse, les établissements de gamme supérieure (3*, 4* et 4*L) proposent des capacités moyennes plus importantes. Ainsi, un hôtel 3* de la métropole dispose de 85 chambres en moyenne et un 4* de 77 chambres (et 91 chambres par hôtel si l on retire la Howarderie d Emmerin qui, avec 8 chambres, fait figure d exception dans le paysage métropolitain). Une localisation de centre urbain et de proximité d autoroute L hôtellerie de la métropole est implantée dans les centres-villes et le long des axes autoroutiers avec des localisations préférentielles qui diffèrent selon la gamme de l établissement. Ainsi : - L hôtellerie non classée est essentiellement située dans le centreville de Lille, à Seclin (près de 30% de l offre non classée chacune), Croix et Haubourdin (respectivement de 12,5% et 17% des chambres de cette catégorie). Elle rassemble une offre hétérogène aussi bien en qualité qu en quantité, du petit hôtel non classé au salon de réception qui propose une offre d hébergement ; 6% 1% 2% 8% 3% l hotellerie dans l arrondissement de lille 13

L'OFFRE HÔTELIÈRE DE LA MÉTROPOLE LILLOISE Armentières PARIS 226 LONDON 80'km London 237 LONDON 237 km km Tourcoing Mouscron Gent 74 km Antwerpen 126 km Brugge 60 km Roubaix TG V BRUXELLES 112 km Villeneuve d Ascq Lille Lesquin TGV KÖLN 2H35 3H20 FIN 2009 2H35 FIN 2009 AMSTERDAM 3H30 2H40 FIN 2009 2H40 FIN 2009 PARIS 226 km BRUXELLES 35' TGV Lens Classe des hôtels Quatre étoiles PARIS 60' 226 km Valenciennes 52 km PARIS 226 km Capacité des hôtels (Nbre de Chambres) Centre-ville de Lille et quatre étoiles luxe 215 Deux étoiles 100 Une étoile 50 Sans étoile 20 Non classé 10 Autoroutes et voies rapides Voies principales et secondaires Ligne TGV Métro Tramway Gare Lille Flandres Lille Grand Palais Limites Frontière Limite de l'arrondissement 14 l hotellerie dans l arrondissement de lille Source : Adu 2008 Réseaux Trois étoiles Gare Lille Europe 500 m Réalisation Février 2009 2 Km

- L hôtellerie d entrée de gamme (0* et 1*) se situe essentiellement le long des axes autoroutiers. Elle est particulièrement importante au sud de la métropole (Lesquin et Seclin représentent 20,2% des chambres de cette catégorie), à Villeneuve d Ascq et Lezennes (18%), à Lille Centre (16,8%), à Tourcoing et Roncq (15,6%) et à l Ouest (Lille-Lomme, Englos, Ennetières-en-Weppes avec 14%) ; - Plus de la moitié des hôtels 2* est localisée dans Lille Centre. Le reste de l offre est réparti de manière assez homogène, dans la zone urbaine dense de l arrondissement, notamment dans les centres-villes des principales villes (Villeneuve d Ascq dispose de plus de 10% de l offre de cette catégorie, Roubaix et Tourcoing de plus de 5% chacune) ; - 40% des chambres classées 3* sont localisées dans Lille intra-muros et 25% dans le sud de la métropole (Seclin, Lesquin et Faches-Thumesnil). Les capacités importantes d Englos et Neuville-en-Ferrain permettent à ces deux villes de représenter respectivement 7,2% et 8,7% des chambres de cette catégorie ; - Enfin, plus de 70% des chambres classées 4* et 4* luxe sont localisées dans Lille intra-muros, Marcq-en-Baroeul disposant de 27% des chambres de cette catégorie et Emmerin de 1,7%. - De même, la part de l hôtellerie 3* est un peu moins importante à Lille (25,7%) qu à Lyon ou en France où elle compte pour 28% des chambres ; - La part des hôtels 2* est équivalente dans les deux agglomérations, aux environs de 39%, alors qu elle est sensiblement supérieure en France (43,6%) ; - Enfin, l offre d entrée de gamme 3 est plus importante à Lille (27,5% des chambres) qu à Lyon (19,6%) ou qu en France (18,2%). La métropole se distingue des autres agglomérations françaises (Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse et Strasbourg, à l exception de Nantes 4 ) par une offre de qualité globalement inférieure : - La part de l offre lilloise en 4* et 4*L (7% des chambres) est inférieure à celle des autres villes, en particulier Lyon, Marseille et Bordeaux où cette catégorie représente de 12 à 14% des chambres ; - La part des chambres 2* et 3* de la métropole se situe dans la moyenne des grandes villes ; - La part des chambres 0* et 1* est sensiblement supérieure à Lille que dans les autres villes. RÉPARTITION DU PARC HÔTELIER CLASSÉ EN FRANCE, À LYON ET LILLE Le haut de gamme moins présent à Lille que dans les autres métropoles France 10,1% 28,0% 43,6% 18,2% Le parc hôtelier classé lillois est sensiblement différent de celui du Grand Lyon et de la moyenne nationale : il est davantage orienté vers les gammes les plus basses alors que l offre haut de gamme est plus importante à Lyon et en France de manière générale. Ainsi : - La catégorie des 4* et 4* luxe représente à peine 7% de l offre à Lille, part inférieure à la moyenne nationale (10%) et deux fois moins élevée qu à Lyon (près de 14%) ; Lyon Lille 13,8% 6,9% 25,7% 28,1% 39,8% 38,5% 19,6% 27,5% 4* et 4*L 3* 2* 0* / 1* Source : ADULM pour Lille, CCI Lyon pour Lyon, Tourisme Info Stat 2008 pour la France 3- Hôtels d'entrée de gamme : hôtels 0* et 1* réunis 4- Source : "L hôtellerie dans la métropole lilloise, sa place dans le paysage hôtelier français", CCI Grand Lille, février 2009 l hotellerie dans l arrondissement de lille 15

L'HÔTELLERIE DE CHAÎNE DANS LA MÉTROPOLE LILLOISE Armentières PARIS 226 LONDON 80'km London 237 LONDON 237 km km Tourcoing Mouscron Gent 74 km Antwerpen 126 km Brugge 60 km Roubaix TG V BRUXELLES 112 km Villeneuve d Ascq Lille Lesquin TGV KÖLN 2H35 3H20 FIN 2009 2H35 FIN 2009 AMSTERDAM 3H30 2H40 FIN 2009 2H40 FIN 2009 PARIS 226 km BRUXELLES 35' TGV Lens Hôtels de chaîne PARIS 60' 226 km Valenciennes 52 km PARIS 226 km Capacité des hôtels (Nbre de chambres) Centre-ville de Lille Groupe Accor Gare Lille Europe 215 Groupe Louvre Hôtel 100 Autre chaîne (intégrée ou volontaire) 50 Hôtels indépendants 20 Gare Lille Flandres 10 Lille Grand Palais Autoroutes et voies rapides Voies principales et secondaires Ligne TGV Métro Tramway Limites Frontière Limite de l'arrondissement 16 l hotellerie dans l arrondissement de lille Source : Adu 2008 Réseaux 500 m Réalisation Février 2009 2 Km

QUELQUES ACTEURS MAJEURS Le parc hôtelier métropolitain est marqué par deux caractéristiques très fortes : - L importance de l hôtellerie de chaîne ; - Le nombre réduit d acteurs pour les gammes supérieures. 70% des chambres liées à une chaîne intégrée Dans la métropole lilloise, l hôtellerie de chaîne est prépondérante : en effet, deux hôtels sur trois (76 établissements) et quatre chambres sur cinq (5622 chambres) font partie d une chaîne, qu elle soit intégrée ou volontaire 5. Représentant 54,4% des hôtels et 70,4% des chambres, les chaînes intégrées sont particulièrement nombreuses. La métropole lilloise se distingue nettement des autres métropoles, dans lesquelles l hôtellerie de chaîne représente 29% des hôtels et 40% des chambres 6 (17,5% des hôtels et 40,8% des chambres en France 7 ). Hôtels de chaîne et hôtels indépendants dans la métropole lilloise Type d hôtel Hôtels Chambres Nb % Nb % Chaînes intégrées 62 54,4% 4 875 70,4% dont Accor 28 24,6% 2 634 38,0% dont Louvre Hôtel 18 15,8% 1 072 15,5% Chaînes volontaires 14 12,3% 747 10,8% Indépendants 38 33,3% 1 305 18,8% TOTAL 114 100,0% 6 927 100,0% Accor et Louvre Hôtels sont les deux principaux groupes hôteliers dans l arrondissement de Lille, comme en France 8. Le groupe Accor Le groupe Accor est très implanté dans la métropole : il représente à lui seul près de 25% des hôtels et 38% des chambres de l arrondissement, du 0* au 4*, au travers des nombreuses marques du groupe (Mercure, Novotel, SuiteHotel, Ibis, All Seasons, Formule 1, Etap Hotel et bientôt M Gallery). L enseigne Sofitel, marque du très haut de gamme chez Accor, n existe plus dans la métropole depuis que le Sofitel de Marcq-en-Baroeul a rejoint la marque Mercure. Le groupe Louvre Hôtels Avec un peu moins de 16% des hôtels et des chambres de la métropole, Louvre Hôtels (ex Envergure et aujourd hui détenu par Starwood Capital) est la deuxième chaîne intégrée de la métropole. Elle est essentiellement positionnée sur les marchés du 0* et du 2*, au travers des marques Première Classe (0*), Campanile et Kyriad (2*). Les autres chaînes intégrées La métropole lilloise compte d autres membres des chaînes intégrées, moins nombreux en proportion (Mister Bed, Balladins ), mais dont certains se développent ces dernières années : ainsi, l enseigne B&B (2*) qui a acquis le village hôtel de Lezennes et ouvert un établissement à Euralille ces dernières années, devrait poursuivre sa croissance en métropole grâce à un établissement supplémentaire de 83 chambres à Tourcoing, en face de l hospice d Havré. Trois acteurs majeurs dans les catégories supérieures Enfin trois acteurs sont prépondérants dans l offre de gamme supérieure (3*, 4* et 4*L) de la métropole lilloise : - Le groupe Accor (SuiteHotel, Novotel et Mercure) qui dispose de près de la moitié des chambres de ces catégories ; - La Société Lilloise d Investissement Hôtelier (SLIH) (hôtel Alliance, Art Déco Romarin, Crowne Plaza, Hermitage Gantois, et Grand Hôtel Bellevue) qui dispose de 20% des chambres ; - Et, dans une moindre mesure, H.F. investissement (hôtel Carlton et hôtel des Tours), avec 5,6% des chambres. Ces trois groupes représentent à eux seuls deux tiers des hôtels et trois quarts des chambres classées 3*, 4* et 4*L. 5- Voir définition en annexe p. 51 6- «Le tourisme urbain en 2007 Tableaux de bord détaillés», Direction du Tourisme 7 & 8- Source : MKG Hospitality l hotellerie dans l arrondissement de lille 17

Principaux acteurs de l hôtellerie 3*, 4* et 4*L Hôtels Chambres Nb % Nb % Accor 9 34,6% 1 052 48,1% SLIH 6 23,1% 430 19,6% HF investissement 2 7,7% 123 5,6% Autres 9 34,6% 583 26,7% TOTAL 26 100% 2 188 100% Un avantage ou un risque pour la métropole? L importance de certains acteurs dans l hôtellerie de la métropole constitue à la fois un avantage et un certain risque. Des acteurs qui ont construit l offre lilloise Ce sont ces acteurs qui ont construit l hôtellerie lilloise telle qu elle est actuellement. Ainsi, l histoire du groupe Accor a débuté dans la métropole lilloise avec l ouverture du premier Novotel à Lesquin, en 1967. Accor y a ensuite développé la large gamme de ses produits, a testé ses concepts (le premier SuiteHotel à Lesquin en 1999), en ville et en périphérie. Le groupe, leader en France et présent dans le top 5 des groupes hôteliers mondiaux, est un ambassadeur économique de la métropole, comme le sont Auchan, Leroy Merlin ou Décathlon dans la grande distribution. De même, en investissant par exemple l ancien Hospice Gantois ou dans le Couvent des Minimes, la Société Lilloise d Investissement Hôtelier a permis la valorisation de bâtiments anciens (classé aux Monuments Historiques pour l Hospice Gantois) pour en faire les plus beaux hôtels de la métropole. Des garanties assurées mais une offre standardisée Par certains aspects, l hôtellerie de chaîne rassure le client en lui proposant une garantie de confort et de standard. Elle peut cependant constituer un frein pour certains types de clientèles qui fuient la banalisation de l offre et recherchent des produits moins standardisés et plus originaux. Une prédominance qui peut constituer un frein Cette situation de forte prépondérance peut constituer un frein pour la métropole et le développement de l hôtellerie : - En limitant les possibilités d entrée sur le marché de nouveaux acteurs ; - En ne contribuant pas systématiquement à l accueil de grandes manifestations pour lesquelles la métropole est en compétition avec d autres sites en France ou à l étranger. Ces acteurs peuvent en effet trouver moins d intérêt à «jouer la carte du congrès» (qui leur demande de mobiliser un certain nombre de chambres et de pratiquer des tarifs réduits) si leur activité hors congrès leur permet de tirer un meilleur chiffre d affaires de leurs chambres. Hôtel de France - Roubaix Hôtel Mercure - Marcq en Barœul 18 l hotellerie dans l arrondissement de lille

L évolution RéCENTE ET à VENIR 2005-2008 : 5 établissements en moins, 229 chambres en plus Entre 2005 et 2008 : - 2 ouvertures ont eu lieu à Euralille : le Suite Hôtel (3*, 126 chambres) et le B&B Euralille Grand Palais (en cours de classement, 127 chambres) 9 ; - 1 établissement non classé (le Moulin de Lesquin) ne propose plus qu exclusivement une offre long séjour ; - 6 établissements ont fermé ; il s agit pour la plupart des petits hôtels indépendants d entrée de gamme, à l exception notable de l Hôtel Verdy à Tourcoing (3*, 16 chambres). Au final, la métropole compte 5 établissements en moins mais 229 chambres supplémentaires, pour compter, début 2009, 114 hôtels et 6 927 chambres. 2005-2008 : évolution du nombre d hôtels et de chambres 2005 2008 Evolution Hôtels Chambres Hôtels Chambres (nb chb) 4* et 4* luxe 6 463 6 463 3* 20 1 615 20 1 725 7% 2* 50 2 462 50 2 543 3% 1* 7 339 7 396 17% 0* 26 1 670 21 1 449-13% En cours de classement - - 1 127 n.s. Non classé 10 149 9 224 50% TOTAL 119 6 698 114 6 927 3,5% 2005-2008 : sept changements d enseigne Sept changements d enseigne sont intervenus, sans influence sur la capacité hôtelière ou le classement des établissements. En l espace de 3 ans, le groupe Accor a largement modifié ses positions pour les rapprocher de Lille. Il a été acteur de la plupart des changements d enseigne dans la métropole. Le groupe s est en effet séparé de deux établissements à Roubaix et Tourcoing, en a acquis un à Villeneuve d Ascq. Il a également repositionné ses enseignes en transformant le Sofitel de Marcq-en-Baroeul en Mercure et l Ibis Lille Hôtel de Ville en All Seasons. Ce repositionnement se poursuit : - Le Mercure Lille Opéra va devenir un M Gallery (objectif fin 2009 - début 2010) ; - Le groupe s intéresse également à l idée d un nouvel hôtel Mercure dans le centre-ville de Lille ; - Le Saab Hôtel de Lomme va passer sous l enseigne Ibis en 2009. Enfin, détenant 49% du capital du groupe Lucien Barrière, Accor est partiellement présent dans le projet d hôtel du Casino 10. 2005 2008 : Changements d enseigne Commune Ancien nom (groupe) Nouveau nom (groupe) Marcq-en-Baroeul Lille Neuville en Ferrain Roubaix Lezennes Villeneuve d Ascq Lille Sofitel Lille Métropole (Accor) Ibis Centre Beffroi (Accor) Novotel Lille Tourcoing (Accor) Grand Hôtel mercure (Accor) Village Hôtel (Accor) Stop Hôtel (indépendant) Hôtel de France (indépendant) 2005 / 2008 : un renforcement de l offre au profit de Lille Mercure Lille Métropole (Accor) All Seasons (Accor) Hôtel Altia (indépendant) Grand Hôtel (indépendant) B&B (Galaxie SA) Etap hôtel (Accor) Hôtel Kanai (indépendant) La période 2003 2005 avait été marquée par la montée en gamme significative (notamment grâce à 2 établissements et près de 200 chambres supplémentaires en 4*) de l hôtellerie mais une légère baisse du nombre de chambres (-1%) 11. Ces trois dernières années ont, à l inverse, connu : - Une augmentation du nombre de chambres (3,5%) alors que le nombre total d établissements a diminué, les capacités des créations étant supérieures à celles des établissements fermés ; 9- Ainsi qu'une extension de 3 chambres du Novotel Centre Gares, 3* 10- Source : «Accor porte à 49% sa participation dans le groupe Lucien Barrière», L'Hôtellerie Restauration, 31 mars 2009 11- Source : «L hébergement touristique dans l arrondissement de Lille», ADULM, 2006 l hotellerie dans l arrondissement de lille 19

ÉVOLUTION DE L'HÔTELLERIE DANS LA MÉTROPOLE LILLOISE ENTRE 2005 ET 2008 Hôtel Mustang Mercure Lille Métropole Grand Hôtel Armentières Le Relais chez Henri PARIS 226 LONDON 80'km Grand Hôtel Verdy Roubaix Le Château Blanc London 237 LONDON 237 km km Tourcoing B&B Mouscron Hôtel Altia Gent 74 km Antwerpen 126 km Brugge 60 km TG V Hôtel de la Gare Etap Hôtel L Ardoise Villeneuve d Ascq BRUXELLES 112 km B&B Holiday Inn Lille Hôtel Blueberry Lesquin KÖLN 2H35 3H20 FIN 2009 2H35 FIN 2009 AMSTERDAM 3H30 2H40 FIN 2009 TGV 2H40 FIN 2009 PARIS 226 km BRUXELLES 35' TGV Type d'hôtel PARIS 60' 226 km Capacités (nbre de chambres) de 100 à 154 CDEC obtenue Indépendant 50 à 99 En cours de création Réseaux Autoroutes et voies rapides Voies principales et secondaires Ligne TGV Métro Tramway Limites Dynamique hôtelière Chaîne 4 à 50 Frontière Limite de l'arrondissement 20 l hotellerie dans l arrondissement de lille Valenciennes 52 km PARIS 226 km Centre-ville de Lille Etap Hôtel Gare Lille Europe Suite Hôtel Hôtel Casino Lucien Barrière Gare Lille Flandres Ouverture Hôtel Kanaï Extension Novotel All Seasons Lille Grand Palais Changement d'enseigne Fermeture Développements envisagés B&B Source : Adu 2008 Lens 500 m Hôtel Kyriad Réalisation Février 2009 2 Km

- Une évolution qualitative modérée, traduite par des fermetures d établissements d entrée de gamme et des ouvertures en milieu de gamme (2* et 3*). Cette évolution est similaire aux tendances nationales observées par l INSEE : d une part le nombre d hôtels est en baisse régulière alors que le nombre de chambres progresse lentement 12, d autre part les grandes entreprises d hébergement prennent l ascendant sur les plus petites 13. L autre fait marquant de cette période est la concentration des implantations hôtelières dans Lille intra-muros et essentiellement dans Euralille. En effet, sur les 10 autorisations (de création et d extension) délivrées par la CDEC ou la CNEC entre 2003 et 2008 : - 3 ouvertures sont localisées dans Euralille : SuiteHotel (2006), B&B (2008) et l Hôtel du casino (en construction) ; - 1 création est située aux abords immédiats d Euralille (Kyriad, rue de Valenciennes) ; - 3 projets d extension concernent des établissements de la ville de Lille (Ibis, Novotel et Etap Hotel) ; - 3 créations sont localisées hors de Lille. Deux de ces projets n ont pas abouti à l heure actuelle (à Marcq-en-Baroeul et Villeneuve d Ascq) alors que le projet en centre-ville de Tourcoing a été autorisé en décembre 2008. Le graphique ci-dessous illustre les évolutions différentes à Lille intra-muros, qui enregistre une progression du nombre de chambres (5%) et en périphérie où l offre est restée stable (0,1%). évolution du nombre de chambres entre 2003 et 2008 7500 6000 4500 3000 1500 0 2003 2005 2008 Lille intra muros Périphérie 0,1% 5% Cette évolution représente à la fois une force et un risque pour la métropole. Elle constitue, tout d abord, une force car la concentration de l hôtellerie permet de répondre aux attentes des clientèles d affaires et d agrément, qui disposent ainsi d une offre diversifiée, facilement accessible (en particulier à pied), à proximité des aménités du centre-ville (restauration, loisirs et shopping) et tout à côté de Lille Grand Palais et des pôles économiques. Elle apparaît également comme un risque, la clientèle touristique privilégiant les établissements localisés en centre-ville de Lille, au détriment de ceux en périphérie. 2009 / 2011 et après : une offre en développement continu Jusqu en décembre 2008, les autorisations délivrées par la Commission Départementale d Equipement Commercial (CDEC) permettaient de connaître les projets de création et d extension des hôtels et de suivre ainsi l évolution du parc hôtelier. Depuis le 1er janvier 2009, la Loi de Modernisation de l Economie (LME) dispense d autorisation les projets de création ou d extension d hôtel. Elle nécessitera la mobilisation de nouvelles sources d observation de l évolution de l hôtellerie dans la métropole (le fichier des permis de construire par exemple). 2009 4 évènements influençant l offre hôtelière sont attendus en 2009 : - Le classement de l hôtel B&B Lille Grand Palais en 2* ; - L ouverture de l hôtel Kyriad (2*, 48 chambres), à Lille ; - Le Saab Hôtel (2*) de Lomme va intégrer la chaîne Ibis (groupe Accor) dans les prochains mois et s agrandir d une quinzaine de chambres pour atteindre un total de 65 chambres ; - Le Mercure Lille Centre Opéra devrait devenir un M Gallery, dernière marque du groupe Accor pour le haut de gamme. L hôtel devrait ainsi passer de 3* à 4* et la capacité être réduite de 101 à 90 chambres environ. 2010 L année 2010 devrait être marquée par l ouverture de l hôtel Casino Lucien Barrière (4*, 125 chambres et 17 suites) à Euralille. La métropole lilloise devrait alors compter plus de 7 000 chambres d hôtels. 12- «L'hôtellerie de tourisme en 2008», Tourisme info stat, mars 2008 13- «Entreprises d'hébergement touristique : les petites structures périclitent», INSEE, novembre 2008 l hotellerie dans l arrondissement de lille 21

2011 En décembre 2008, un hôtel B&B (2*, 83 chambres) a également obtenu une autorisation de la CDEC pour s implanter à Tourcoing 14. Si le projet se concrétise, l hôtel pourrait ouvrir ses portes en 2011. D ici 2011, la métropole pourrait donc disposer de 3 hôtels et de 283 chambres supplémentaires, soit une croissance de 4% de la capacité d accueil (hors fermetures d établissements et projets dormants qui verraient le jour d ici là). Avec l hôtel du casino Lucien Barrière et le M Gallery, la métropole pourrait notamment disposer de 8 hôtels et plus de 700 chambres classées 4* et 4* luxe. Cette croissance de 50% du nombre de chambres de cette catégorie (similaire à celle observée lors des ouvertures du Crowne Plaza et de l Hermitage Gantois en 2003 et 2004), amènerait la part des 4* et 4*L à près de 10% de l offre totale 15, rejoignant ainsi la moyenne nationale. La métropole serait toutefois encore en retrait par rapport aux autres grandes villes françaises, celles-ci renforçant également leur offre sur ce créneau 16. Après 2011 A plus long terme, de multiples projets hôteliers, à des degrés divers d avancement, sont envisagés dans la métropole pour accompagner le développement des centres-villes et des pôles d activités touristiques et économiques. La mise en oeuvre de ces projets pourrait cependant être ralentie par la crise économique. Ainsi : - Un hôtel 2* d une centaine de chambres est prévu à La Madeleine, dans le secteur du Romarin d Euralille. Le projet s inscrit dans un programme de 12 000 m² associant hôtel et bureaux et devrait être porté par Louvre Hôtels ; - Un hôtel 2* d une soixantaine de chambres est envisagé dans le centre-ville de Roubaix, ainsi qu un 3* à proximité du nouveau vélodrome couvert ; - Le grand stade devrait être accompagné de deux hôtels (2*, 90 chambres et 3*, 130 chambres) ; - Deux 3*, dans chacun des centres-villes de Tourcoing et d Armentières, sont également envisagés. 2008 / 2011 : 3 hôtels et 283 chambres supplémentaires D autres secteurs de la métropole en phase d aménagement, à l exemple d Eurasanté, de l Union ou de Tournebride, pourraient également proposer une offre dans les prochaines années. 2008 2009 2010 2011 Hôtels Chambres Hôtels Chambres Hôtels Chambres Hôtels Chambres 4* et 4*L 6 463 7 553 8 701 8 701 3* 20 1 725 19 1 624 19 1 624 19 1 624 2* 50 2 543 52 2 733 52 2 733 53 2 816 1* 7 396 7 396 7 396 7 396 0* 21 1 449 21 1 449 21 1 449 21 1 449 En cours de class t 1 127 - - - - - - Non classé 9 224 9 224 9 224 9 224 TOTAL 114 6 927 115 6 979 116 7 127 117 7 210 Les données de l étude ont été arrêtées le 31 janvier 2009. Depuis cette date : - L hôtel du centre (10 chambres, non classé) a réouvert ses portes à Wattignies, après rénovation - L hôtel Kyriad Lille Centre - Grand Palais (39 chambres) a ouvert ses portes en juin 2009 et devrait solliciter un classement 2* - L hôtel B&B Lille Grand Palais (127 chambres) a obtenu son classement 2* en avril 2009 - La pose de la première pierre du B&B de Tourcoing (83 chambres) est prévue pour octobre 2009 - Le Grand Hôtel de Roubaix (93 chambres, 3*) est fermé depuis juillet 2009, pour raisons administratives 14- Deux autres autorisations ont également été délivrées en 2006 par la CDEC (Holiday Inn, Villeneuve d'ascq, 3*, 100 chambres et hôtel Mustang, Marcq-en-Baroeul, 3*, 86 chambres) mais ne devraient pas se concrétiser. 15- Estimation à partir du classement hôtelier en vigueur en mars 2009, sans connaissance de l'incidence de la réforme du classement hôtelier entrée en vigueur en juillet 2009. 16- Ex : Lyon : 250 ch 4* (2009), Nantes 136 ch 4* (2011), Marseille : 400 chambres 4 (2011). Voir l'annexe p.52. 22 l hotellerie dans l arrondissement de lille

UNE CAPACITé MOYENNE DE 61 CHAMBRES PAR HôTEL La taille des hôtels est, avec l accessibilité (détaillée dans la partie suivante de l étude), un critère majeur à étudier pour renforcer le tourisme et l industrie des réunions et des congrès. Elle joue en effet un rôle déterminant dans ce secteur d activité : - Plus un hôtel est grand, plus il peut segmenter ses clientèles et donc optimiser le nombre de chambres disponibles pour les congressistes ; - à l inverse, les établissements de petite taille sont moins enclins à jouer la «carte congrès», car ils privilégient leur clientèle habituelle, face à la clientèle congrès, plus volatile et qui, souvent, ne paie pas plein tarif. Par ailleurs, la taille est un élément clé pour le fonctionnement d un hôtel : «en dessous de 40 à 45 chambres environ (et 60 en hôtellerie super économique), il est difficile de s y retrouver dans ses comptes. Par ailleurs, paradoxalement, plus un hôtel est grand, meilleur est généralement son taux d occupation car il peut travailler avec plusieurs segments de clientèles complémentaires, dont des groupes et des séminaires, le cas échéant. Et meilleure est sa rentabilité parce que l hôtelier amortit mieux ses charges fixes d exploitation, qui représentent la majorité de ses frais (entre 85 et 90 %).» 17 La rentabilité de l établissement lui permet de réinvestir, de soutenir la qualité de ses équipements et la petite taille induit une faible rentabilité qui conduit au vieillissement de l hôtel. Un cas illustre parfaitement ces propos 18a : l hôtel Verdy de Tourcoing (3*, 16 chambres) a fermé ses portes en 2006 alors qu il fonctionnait correctement mais ne pouvait supporter l investissement lié à la mise aux normes 18b. Peu d établissements d au moins 100 chambres Le graphe ci-dessous illustre l offre de la métropole en fonction de la capacité des hôtels : - Les hôtels de moins de 50 chambres représentent une part importante de l offre (42,1% des hôtels) ; - Près d un hôtel sur deux dans la métropole dispose de 50 à 100 chambres ; - 10,5% des hôtels (12 établissements) proposent une capacité d accueil supérieure à 100 chambres, un seul hôtel (hôtel Mercure Lille Aéroport, Lesquin) propose plus de 200 chambres. Le groupe Accor dispose d une part prépondérante des grandes capacités d accueil de la métropole puisque parmi les 12 hôtels qui proposent au moins 100 chambres, 9 appartiennent à une enseigne du groupe. Un seul indépendant (l hôtel Altia, à Neuville-en-Ferrain, ex-novotel), un établissement franchisé (le Crowne Plaza, Euralille) et un autre établissement de chaîne intégrée (B&B, Euralille) atteignent cette capacité. Peu d offre de 100 chambres et plus Nombre de chambres 1200 1000 800 600 400 200 Hôtels de 50 chambres et moins : 42,1% des hôtels, 20,5% des chambres Hôtels de 51 à 100 chambres : 47,4% des hôtels, 57,2% des chambres Hôtels de plus de 100 chambres : 10,5% des hôtels, 22,3% des chambres 18 16 14 12 10 8 6 4 2 Nombre d'hôtels 0 0 à 10 11 à 20 21 à 30 31 à 40 41 à 50 51 à 60 61 à 70 71 à 80 81 à 90 91 à 100 101 à 110 111 à 120 121 à 130 131 à 140 141 à 150 151 à 200 Plus de 200 0 17- Source : Coach omnium, société spécialisée dans les études marketing et économiques pour le tourisme et l hôtellerie, www.coachomnium.com 18a- Les petits hôtels ne sont pour autant pas tous voués à la fermeture : la localisation, le positionnement permettent de générer une activité suffisant à la rentabilité de l établissement. 18b - Source : Office de Tourisme de Tourcoing. l hotellerie dans l arrondissement de lille 23

Des hôtels plus grands à Lille qu en périphérie Le nombre de chambres moyen des hôtels est de 61. De fortes amplitudes existent entre la petite hôtellerie indépendante qui propose moins de dix chambres et certains hôtels de chaîne qui proposent plus de 100 voire plus de 200 chambres. Cette taille moyenne se situe parmi les plus élevées des grandes villes françaises (62 chambres par hôtel en moyenne à Lyon, 52 à Marseille, 45 à Nantes) 19. Les établissements de catégories supérieures (3*, 4* et 4*L) disposent en général des plus grandes capacités, en particulier du fait de leur construction récente : 84 chambres en moyenne pour ces catégories contre 54 pour les catégories de 0* à 2*. Il existe toutefois certaines exceptions, à l image de la Howarderie (4*, 8 chambres, Emmerin) ou de l Auberge du Forgeron (3*, 16 chambres, Seclin). Avec 66 chambres en moyenne, la capacité des hôtels est supérieure à Lille intra-muros (58 chambres dans l arrondissement hors Lille). La ville de Lille dispose en effet de 7 des 12 hôtels de plus de 100 chambres de l arrondissement et les ouvertures (récentes de B&B (127 chambres) et de SuiteHotel (126 chambres)) accentuent sensiblement cette évolution. L Hôtel du casino (125 chambres, 17 suites) viendra encore la renforcer. Taille moyenne des hôtels selon leur classement et leur localisation Non classé, Sans et 1* 2* 3*, 4* et 4*L Toutes classes confondues Lille centre 64 56 85 66 Arrondissement hors Lille 41 46 83 58 Arrondissement 56 51 84 61 19- Source : «L'hôtellerie de la métropole lilloise sa place dans le paysage hôtelier français», CCI Grand Lille, février 2009 24 l hotellerie dans l arrondissement de lille

68 HôTELS ET 4 400 CHAMBRES ACCESSIBLES SANS VOITURE, à PARTIR DE LILLE GRAND PALAIS L accessibilité des hôtels joue également un rôle essentiel pour le tourisme et l industrie des réunions : en effet, un touriste métropolitain aura un choix plus ou moins large d hôtels en fonction de son moyen de transport et de son point de départ. Mais la question de l accessibilité revêt une grande importance quand la métropole accueille de grands congrès, qui mobilisent un grand nombre de chambres d hôtels : les participants privilégient alors les hôtels à proximité du centre de congrès et du centre-ville, accessibles à pied. Quand ceux-ci sont pleins, les participants se reportent vers les hôtels plus éloignés, pour lesquels se pose la question de l accessibilité, notamment en transport en commun en site propre. Par ailleurs, la métropole lilloise bénéficie d une accessibilité ferroviaire exceptionnelle : son centre-ville peut être atteint en 38 mn au départ de Bruxelles, 60 mn de Paris, 80 mn de Londres et demain en 2h35 de Cologne et 2h40 d Amsterdam. La métropole mise sur cet atout pour : - Attirer les investissements et favoriser l implantation d entreprises en provenance de ces différents pays, qui généreront des nuitées d affaires, individuelles et collectives ; - Développer le tourisme métropolitain, Lille étant la porte d entrée vers la France pour les touristes en provenance de Grande Bretagne et du nord de l Europe. Au regard de ces éléments, il a semblé intéressant d analyser l accessibilité de l offre hôtelière du point de vue d un visiteur venu à Lille en, TER, TGV ou Eurostar (donc sans voiture) et participant à une manifestation à Lille Grand Palais, locomotive métropolitaine de l industrie des réunions. Cette analyse reste valable pour le cas d une personne se trouvant dans le centre-ville de Lille (de la Grand Place). L ensemble des tableaux de résultats de cette partie de l étude sont repris en annexe 3 (p.53 et 54) 30 hôtels et moins de 2 000 chambres à 1 km 20 de Lille Grand Palais Plus d un quart de l offre hôtelière de la métropole est disponible à un kilomètre à pied ou moins (soit environ 15 minutes de marche) de Lille Grand Palais : 26,3% des hôtels et 26,8% des chambres. Dans ce périmètre : - l offre de gamme supérieure (3*, 4* et 4*L) représente 30,5% des chambres, dans 6 établissements (Novotel, SuiteHotel, Hôtel Carlton, Hôtel Crowne Plaza, Hôtel Mercure Opéra et Hermitage Gantois). Cette part relativement importante en nombre de chambres s explique par la jeunesse de ces établissements (4 ont été créés depuis 2000) et leur appartenance à une chaîne intégrée (pour 3 d entre eux) qui favorisent les créations de taille importante ; - 60% des chambres disponibles sont classées 2*. Trois établissements de chaîne représentent à eux seuls près de 40% de l offre locale de cette catégorie : l Ibis Lille Gare, le All Seasons et le B&B ; - l offre d entrée de gamme est faiblement présente (10,1% des chambres). L offre est essentiellement constituée d hôtels de petite taille. En effet : - la moitié des hôtels dispose de moins de 50 chambres, 80% d entre eux moins de 100 chambres (6 hôtels d au moins 100 chambres) ; - la taille moyenne des hôtels situés dans ce périmètre s élève à 62 chambres mais les écarts sont très grands entre les établissements de petite taille (35 chambres en moyenne pour les hôtels situés rue du Molinel, place de la Gare, place des Reignaux et rue Faidherbe), à proximité de la gare Lille Flandres et les 6 hôtels de plus de 100 chambres. La montée en puissance d Euralille et de Lille Grand Palais a progressivement modifié la donne et insufflé une dynamique qui a permis la création d établissements de capacités supérieures, parmi lesquelles l hôtel Lille Europe (1992), le Novotel Lille Centre Gares (2001), l hôtel Crowne Plaza (2002), le SuiteHotel (2006) et l hôtel B&B (2008). Il convient toutefois de noter que cette évolution s est faite de manière relativement lente et récente : 10 années se sont écoulées entre la première ouverture d un hôtel dans le périmètre de la ZAC (Hôtel Lille Europe, 1992) et la suivante (Crowne Plaza, 2002), avec toutefois la création de deux résidences de tourisme en 1994 et 2000. 20- Distances de parcours estimées pour un piéton, à partir de google earth l hotellerie dans l arrondissement de lille 25

39 hôtels et plus de 2500 chambres à 2 km de Lille Grand Palais Plus du tiers des hôtels et des chambres de l arrondissement sont localisés dans un rayon de deux kilomètres à pied de Lille Grand Palais (soit 1/2h de marche). L offre monte sensiblement en gamme puisque dans ce périmètre: - la présence de 4 hôtels 3* localisés à proximité de la Grand Place fait passer la part de l offre 3*, 4* et 4*L à près de 40% des chambres ; - 45% des chambres (B&B Lille Grand Palais inclus) sont classées 2* ; - l hôtellerie d entrée de gamme représente 15% des chambres. La taille des hôtels s élève légèrement mais reste réduite (66 chambres par établissement en moyenne) : 45% des hôtels à 2km de Lille Grand Palais ont moins de 50 chambres, 82% ont moins de 100 chambres et 7 établissements au moins 100 chambres. L OFFRE HOTELIERE DU CENTRE-VILLE DE LILLE : MAJORITAIREMENT 2*, DE GRANDS HOTELS DE CHAINE ET DE PETITS HOTELS INDEPENDANTS Centre-ville de Lille Gare Lille Europe Centre-ville de Lille Gare Lille Europe Gare Lille Flandres Gare Lille Flandres Lille Grand Palais Lille Grand Palais Source : Adu 2008 500 m Source : Adu 2008 500 m Réalisation Février 2009 Hôtels de chaîne Groupe Accor Groupe Louvre Hôtel Autre chaîne (intégrée ou volontaire) Hôtels indépendants Capacité des hôtels (Nbre de chambres) 215 100 50 20 10 Classe des hôtels Quatre étoiles et quatre étoiles luxe Trois étoiles Deux étoiles Une étoile Sans étoile Non classé Réseaux Autoroutes et voies rapides Voies principales et secondaires Ligne TGV Métro Tramway Limites Frontière Limite de l'arrondissement 26 l hotellerie dans l arrondissement de lille

Les hôtels desservis par les Transports en Commun en Site Propre 21 A partir de Lille Grand Palais, plus du tiers de l offre hôtelière métropolitaine est accessible à pied. Le métro et le tramway donnent accès à un quart supplémentaire du parc ; 4 «pôles hôteliers» notamment sont accessibles par les Transports en Commun en Site Propre (TCSP) : - En moins de 30 mn, à proximité des parcs tertiaires «Château rouge» et «Château blanc», sur les grands boulevards : 4 hôtels, 364 chambres ; - En moins de 45 mn, à proximité du terminus de la ligne 2 (station St Philibert) : 4 hôtels, 236 chambres ; - En moins de 45 mn, au centre-ville de Roubaix : 5 hôtels, 308 chambres ; - En moins de 45 mn, au centre-ville de Tourcoing : 4 hôtels, 287 chambres ; L accessibilité se révèle : - Particulièrement performante pour l offre en 4* et 4*L quasi-intégralement accessible en TCSP ; - Très bonne pour l offre 1* et 2* (respectivement près de 70% et 80% de l offre desservie) ; - Bonne pour l offre 3* (60% des chambres accessibles) ; - Très moyenne pour les établissements non classés et de classe super économique (moins de 40% sont desservis), beaucoup moins concernés par les activités affaires et congrès. Sont aussi accessibles à pied, en métro ou tramway : - 9 des 12 hôtels de plus de 100 chambres de la métropole (mais pas l hôtel le plus important, le Mercure Lille Aéroport de Lesquin) ; - 60% des hôtels de 50 à 99 chambres de la métropole ; - 50% des hôtels de moins de 50 chambres. Des catégories inégalement accessibles au départ de Lille grand Palais 100% 80% 77,0% % du nombre de chambres 60% 40% 20% 41,3% 25,9% 56,6% 51,3% 49,1% 49,1% 46,6% 43,6% 25,7% 18,3% 18,3% 42,0% 67,2% 58,0% 23,0% 32,8% 9,1% 0% 1 km pied 2 kms à pied moins de 15 min tram / métro moins de 30 min tram / métro moins de 45 min tram / métro Non desservi par les TCSP Non classé / 0* / 1* 2* 3* / 4* 21- Temps du trajet entre Lille Grand Palais et la station de métro ou tramway la plus proche de l'hôtel, source : www.transpole.fr Les TCSP intègrent uniquement le métro et le tramway mais pas les lignes à haut niveau de service l hotellerie dans l arrondissement de lille 27

L hôtellerie non desservie par les transports en commun en site propre 40% des hôtels et 36% des chambres de la métropole ne sont pas desservis par le métro ou le tramway, c est-à-dire localisés à 1 km ou plus d une station. Ceux-ci bénéficient en revanche d une desserte autoroutière de bonne qualité et d une proximité rapide du cœur de la métropole. 4 «pôles hôteliers» sont concernés : - Au sud de la métropole, les hôtels de Seclin et de Lesquin (soit 19 établissements et près de 993 chambres) ; - à l ouest, les hôtels des zones commerciales d Englos et de Lomme (3 hôtels, 261 chambres) ; - à l est, les hôtels localisés sur ou à proximité du boulevard de Mons (5 hôtels, 353 chambres) ; - Au nord de la métropole, quelques hôtels près de Roncq et Neuville en Ferrain (9 hôtels, 435 chambres). Plus de 40% de ces établissements sont non classés ou classés 0* ou 1* ; près de 1 300 chambres classées 2* ou plus ne sont pas desservies. Les hôtels concernés sont généralement des hôtels de petite et de moyenne capacité : seuls 3 d entre eux disposent de 100 chambres ou plus, dont l hôtel Mercure Lille Aéroport (215 chambres). 2/3 des chambres d hôtels desservies par les transports en commun en site propre 100% % du nombre de chambres 80% 60% 40% 37,9% 49,7% 56,4% 56,4% 56,4% 47,2% 40,9% 40,9% 39,9% 34,6% 28,1% 58,2% 62,3% 71,1% 41,8% 37,7% 28,9% 20% 14,2% 0% 1 km pied 2 kms à pied moins de 15 min tram / métro moins de 30 min tram / métro moins de 45 min tram / métro Non desservis par les TCSP Hôtels de moins de 50 chambres Hôtels de 50 à 99 chambres Hôtels de 100 chambres et plus 28 l hotellerie dans l arrondissement de lille

L HôTELLERIE lilloise SELON LES ACTEURS économiques ET TOURISTIQUES DE LA MéTROPOLE En juin 2008 (avant la crise financière), l Agence a mené une enquête 22 auprès des acteurs publics et privés de l hôtellerie, du tourisme et du développement économique de la métropole lilloise, sur leur perception de l hôtellerie. Cette enquête met en avant les forces et les opportunités dont bénéficie l hôtellerie métropolitaine, mais aussi ses faiblesses et les menaces qui pèsent sur elles. Un tableau récapitulatif de ces avis figure en annexe de la présente étude 23. Une offre qui peut encore se développer Selon les répondants, l offre hôtelière de la métropole lilloise est large, riche et structurée mais de qualité hétérogène. Récente et en développement qualitatif et quantitatif ces dernières années, l offre est très concentrée sur Lille, ce qui permet de desservir notamment Lille Grand Palais et le centre-ville de Lille mais semble léser Roubaix ou Tourcoing par exemple. En termes d accessibilité, elle bénéficie de la desserte ferroviaire exceptionnelle de la métropole, au croisement de Paris, Londres et Bruxelles, atout dont elle doit toujours plus tirer parti. A l inverse, la saturation des grands axes autoroutiers aux périodes de pointe est un frein pour accéder à la métropole. Certains manques ou certaines faiblesses sont mentionnés : - Au niveau métropolitain, le petit nombre d hôtels 1*, l absence d une enseigne hôtelière internationale ou la faiblesse de la concurrence dans le haut de gamme ; - Localement, des 3* à Tourcoing, Armentières ou Lille. Les grands projets économiques et urbains de la métropole contribuent au bon fonctionnement de l hôtellerie. Sont notamment cités Euralille, l extension de Lille Grand Palais, l arrivée du casino, les pôles Eurasanté, Euratechnologies, Union et les pôles de compétitivité, le Grand Stade, la rénovation du centre-ville de Tourcoing, la porte des Anglais à Armentières. Par ailleurs, des développements hôteliers pourraient être envisagés dans les communes touristiques de la métropole alors que la création d offre en zone d activité ne valorise souvent pas les entrées de ville et ne privilégie pas l accessibilité à pied. Les répondants ont également insisté sur les acteurs de l hôtellerie : la forte présence de l hôtellerie de chaîne est perçue comme une garantie de qualité pour le client, mais aussi comme un risque de standardisation et de banalisation, voire de position excessivement dominante. L hôtellerie indépendante, représentée par les petits établissements, a une image positive, notamment par la personnalisation de l accueil mais serait insuffisante. Un hôtel de grande capacité, tourné vers le haut de gamme et bien localisé (à proximité du centre-ville, de Lille Grand Palais ou en accessibilité directe du centre-ville) est ressenti comme un manque dans l offre métropolitaine, mais aussi comme une opportunité ou un risque pour les autres établissements, selon les acteurs. Des pistes concrètes d amélioration Parmi les pistes d amélioration de l hôtellerie, le travail collectif des hôteliers (Club Hôtelier) et des professionnels du tourisme (Lille Convention Bureau, Offices de tourisme, Lille Grand Palais ) est à encourager, ainsi que le renforcement d outils destinés à promouvoir la métropole comme destination de congrès et de séminaires à l international (Lille Convention Bureau). D autres propositions sont formulées, dont certaines touchent directement à la profession : la qualité des chambres, des services et des prestations, l intégration de notions de marketing, le multilinguisme ou encore le professionnalisme, les services de restauration le soir. Des manques ressortent également de l enquête avec en particulier l absence de mise en tourisme des espaces publics, la création d itinéraires touristiques, de toilettes publiques, de grands parkings pour bus et camping cars, de signalétique touristique métropolitaine et d une promotion et d une communication touristique à l échelle de la métropole lilloise et de l Aire Métropolitaine de Lille. Deux propositions liées au développement de l hôtellerie sont évoquées : la recherche de concepts hôteliers innovants et l identification des besoins, souhaits et exigences de la clientèle, notamment professionnelle. 22 & 23- Voir méthodologie et résultats en annexe p.55 et 56 l hotellerie dans l arrondissement de lille 29

Deux écueils principaux Enfin, deux menaces sont citées par les répondants à l enquête : - Tout d abord, l application de deux lois (loi des Etablissements Recevant du Public (ERP) 2011 2015 et loi «Novelli» sur la modernisation de l hôtellerie) vont nécessiter des investissements importants pour la rénovation des hôtels. En cas de non respect de la loi des ERP, et en l absence de dérogation, l autorité administrative compétente peut fermer un ERP qui ne se serait pas mis en conformité. - Ensuite, en termes de fréquentation, la saisonnalité des taux d occupation (week-ends et vacances scolaires) qui pèse sur le chiffre d affaires des établissements, ainsi que l accueil de population en difficulté, indispensable mais peu compatible avec une activité touristique. Hôtel Première Classe - Villeneuve d Ascq 30 l hotellerie dans l arrondissement de lille

L OFFRE HOTELIERE DE LA METROPOLE : CE QU IL FAUT RETENIR - Depuis 2005, le parc hôtelier de la métropole s est étoffé, de plus de 200 chambres (3,4%), alors qu il compte moins d établissements (-4,2%). 7 hôtels ont changé d enseigne entre 2005 et 2008. Lille intra-muros a bénéficié du développement de l offre alors que les fermetures concernent essentiellement des petits hôtels indépendants d entrée de gamme de périphérie. - L offre a sensiblement peu évolué qualitativement et reste orientée vers la moyenne gamme : en effet, 37% des chambres sont classées 2* alors que celles classées 3* et 0* représentent respectivement 25% et 21% des chambres. Avec respectivement 7% et 6% des chambres, les catégories haut de gamme (4* et 4* luxe) et économique (1*) proposent une offre plus réduite. L hôtellerie de la métropole se distingue de celles d autres métropoles françaises par une plus grande part de l offre économique (1*) et super économique (0*) (19,6% à Lyon, 27,5% à Lille), et une offre haut de gamme moins importante (respectivement 13,8% et 6,9%). - L offre est également marquée par la forte présence de l hôtellerie de chaîne : 70% des chambres appartiennent à des chaînes intégrées, et en particulier au groupe Accor, né dans la métropole, qui dispose à lui seul de 38% de la capacité métropolitaine. Dans les autres grandes villes françaises, la part de l hôtellerie de chaîne représente environ 40% des chambres. Par ailleurs, trois acteurs (Accor, SLIH, HF Investissement) sont prépondérants dans les catégories 3*, 4* et 4*L et regroupent à eux seuls près de 75% des chambres de ces catégories. - Les développements futurs devraient bénéficier aux principales villes de la métropole : à Lille tout d abord, avec les ouvertures prévues dans les prochaines années de l Hôtel Casino et du Kyriad, mais aussi à Tourcoing et, à échéance plus lointaine à Roubaix et Armentières. Ces évolutions devraient permettre à la métropole d atteindre 10% de chambres 4* et 4*L. D autres implantations sont également prévues dans les projets structurants de la métropole (grand stade, pôles d excellence ). - Les hôtels de l arrondissement proposent en moyenne 61 chambres, mais sont plus grands dans Lille Centre (où ont eu lieu les ouvertures les plus récentes et les plus importantes) et pour les gammes les plus élevées. La taille moyenne des hôtels fait partie des plus élevées des villes de France même si seuls 12 d entre eux proposent au moins 100 chambres, dont 9 appartiennent au groupe Accor. - Deux tiers des chambres de la métropole sont accessibles sans voiture au départ de Lille Grand Palais : plus d un tiers à pied (1/2h de marche maximum), plus d un quart supplémentaire par les transports en commun en site propre. Près de 1 300 chambres classées 2* ou plus, essentiellement localisées le long des autoroutes, à l entrée de la métropole, ne sont pas desservies par les TCSP. LES ENJEUX : - La métropole lilloise pourrait encore renforcer son offre pour les gammes supérieures (3* et 4*) ; elle se situe actuellement en retrait par rapport à d autres grandes villes françaises qui continuent à investir dans ce segment, alors que ces gammes ont la préférence de la clientèle professionnelle. - La métropole pourrait accroître la diversité des acteurs hôteliers sur son territoire, notamment à l occasion des opérations d aménagement sous maîtrise d ouvrage publique : celles-ci permettent d ouvrir la concurrence, ce qui peut conduire à limiter une prépondérance déjà marquée dans certaines catégories et aussi d accueillir des marques renommées actuellement absentes. - A court terme, améliorer la desserte des pôles hôteliers non reliés aux transports en commun, notamment à l occasion des grands événements et favoriser les implantations d établissements de grande taille (100 chambres et plus) et de gammes supérieures, notamment en centre-ville. Une attention particulière doit être accordée à l accessibilité et la desserte des nouveaux établissements, en particulier par les transports en commun en site propre. l hotellerie dans l arrondissement de lille 31

2 Hermitage Gantois - Lille UNE HôTELLERIE PERFORMANTE l hotellerie dans l arrondissement de lille 33

Note préalable Obtenir des informations fiables et comparables sur plusieurs années se révèle particulièrement difficile. Il existe de nombreuses sources différentes, qui ont chacune des points forts et des faiblesses : - L'INSEE interroge l'ensemble des hôtels en France et obtiendrait, pour le Nord-Pas de Calais, grâce à une convention de partenariat avec le Comité Régional de Tourisme d'un taux de réponse de l'ordre de 90% à 95% sur la région. C est la source d'information la plus fiable et elle permet les comparaisons métropolitaines, régionales et nationales. Toutefois, à l'échelle de la métropole lilloise, elle ne fournit que les taux d'occupation des hôtels en guise d'indicateur d'activité (pas de prix moyen ni revenu par chambre). Son changement de méthode en 2005 et l'absence de possibilité de rétablir une continuité de données ne permettent pas d'observation sur des temps plus longs, notamment avant Lille 2004. - Le club hôtelier Lille Métropole 25 dispose d'un observatoire qui suit l'évolution des taux d'occupation, prix moyens et revenus par chambre de ses adhérents. Le club hôtelier est essentiellement représentatif des catégories allant du 2* au 4*. Bénéficiant de la dynamique collective du club et de celles des enseignes, ces établissements disposent en général d'indicateurs plus favorables que ceux de l'ensemble du parc. Les chiffres ci-après doivent également être appréciés au regard de l'évolution du parc hôtelier décrite dans les pages précédentes : la montée en gamme et la concentration sur Lille observées durant cette période influent particulièrement les prix moyens et revenus par chambre. - Pour ses études, Deloitte 26 recense les performances du marché hôtelier de plus de 2 500 hôtels représentants une capacité théorique de 195 000 chambres, soit un tiers du parc français. Ces différentes sources sont utilisées dans les textes et tableaux ci-dessous. Il convient de considérer ces chiffres séparément et de ne pas tenter de rapprochements inter-sources qui pourraient entraîner des interprétations erronées, car elles ne s appuieraient pas sur des bases comparables. 25- Le Club Hôtelier de Lille Métropole regroupe environ soixante hôtels de la métropole soit un peu plus de la moitié des hôtels et environ 60% des chambres de la métropole. 26- Deloitte est un des leaders du conseil dans le secteur du tourisme, de l hôtellerie et de la restauration 34 l hotellerie dans l arrondissement de lille

DES INDICATEURS DE PERFORMANCE EN CROISSANCE Les données de l étude ont été arrêtées à la fin de l année 2008 (dernières données connues), les effets de la crise sur la fréquentation des hôtels n étaient alors pas aussi marqués qu en 2009. Des perspectives pour 2009 sont esquissées dans la partie p.41. Des taux d'occupation en croissance L'amélioration des performances de l'hôtellerie lilloise est partagée par l'ensemble des acteurs du secteur, publics et privés, tant du point de vue de l'offre (montée en gamme) que du taux d'occupation. La progression qualitative et quantitative du parc au cours de ces dernières années a créé un véritable effet d'entraînement, à l'image de la rénovation du Carlton en 2006, suite aux ouvertures de l'hermitage Gantois et du Crowne Plaza en 2003 et 2004. Si ces quelques implantations importantes ont bouleversé le marché, l'évolution est plutôt jugée équilibrée et en harmonie par les professionnels de l'hôtellerie, avec un taux d'occupation en croissance, signe d'une bonne absorption par le marché. Entre 2005 et 2008, le taux d'occupation de l'ensemble des hôtels de la métropole a augmenté de 3,6 pts. Cette augmentation profite aux catégories supérieures (5,3 pts pour les hôtels 3* et 4*) davantage qu'à l'hôtellerie d'entrée de gamme (2,3 pts pour les 0* et 1*). Si le développement économique et touristique de la métropole explique en partie cette croissance continue, il convient de préciser que 2005 s'inscrivait en repli par rapport aux années précédentes, du fait de l'arrivée de deux établissements sur le marché haut de gamme et de la fin de Lille 2004, Capitale Européenne de la Culture. ÉVOLUTION DES TAUX D'OCCUPATION ENTRE 2005 ET 2008 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 2005 2006 2007 2008* 0&1 étoile 2 étoiles 3&4 étoiles Ensemble DES TAUX D'OCCUPATION PERFORMANTS, TOUTES CATÉGORIES 70% 65% 60% 55% 50% 2005 2006 2007 2008* France Région Nord-Pas de Calais Métropole lilloise * Données provisoires pour l'année 2008 Source : CRT Nord-Pas de Calais - INSEE Le marché lillois est également très performant si on le compare aux niveaux régional et national, comme l'indique le graphe ci-contre : les taux d'occupation sont en moyenne supérieurs de 3 à 6 points aux taux nationaux et 2 à 4 points à ceux de la région. l hotellerie dans l arrondissement de lille 35

Les performances de 2004 dépassées en 2008 Bien que difficilement comparables avec les données précédentes, les informations transmises par le Club Hôtelier Lille Métropole 27 indiquent que l'ensemble des indicateurs (taux d'occupation, prix moyen et revenu par chambre 28 ) est à la hausse entre 2003 et 2008, en particulier pour les établissements installés en dehors de Lille. 2004 a été une année exceptionnelle en raison de la formidable réussite de l'année européenne de la culture, mais la croissance des indicateurs a été quasiment continue pendant cette période, 2008 dépassant même les performances de 2004 en termes de revenu par chambre. La période 2003-2008 a été marquée par la croissance du taux d'occupation des hôtels de la métropole (6 pts entre ces deux années) qui a davantage bénéficié à Lille (9 pts) qu'à la périphérie (2,8 pts). Cette croissance permet de rattraper en 2008 les niveaux exceptionnels atteints en 2004 (5,7 pts entre 2003 et 2004), année de la capitale européenne de la culture. Depuis 2005, les taux d'occupation ont augmenté progressivement, année après année, avec une accélération de la croissance en 2007 (2,4 pts par rapport à 2006). La croissance du prix moyen (20,6%) et du revenu par chambre (30,6%) peut apparaître spectaculaire ; elle est le reflet : - De l'inflation entre 2003 et 2008 (de l'ordre de 10% en cumulé) ; - De l'ouverture durant cette période de deux hôtels 4* et d'un 3* qui ont tiré ces indicateurs vers le haut ; - Du gain de notoriété depuis 2004 et du dynamisme économique de la métropole qui ont augmenté et diversifié les clientèles, surtout la clientèle étrangère, permettant aux hôtels d'optimiser leur chiffre d'affaires. L'évolution 2003-2008 marque également un creusement de l'écart de revenu par chambre entre Lille (31,9% sur la période) et la périphérie (24,5%). L'évolution qualitative du parc dans Lille explique pour partie cette évolution, ainsi que le développement de l'activité touristique qui bénéficie d'abord à la ville centre. TAUX D'OCCUPATION DE 0* À 4* 80% 70% 60% 50% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Lille Périphérie Métropole PRIX MOYEN 0* À 4* (en ) 110 80 50 20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Lille Périphérie Métropole REVENU PAR CHAMBRE 0* À 4* (en ) 80 60 40 20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Lille Périphérie Métropole Évolution 2003-2008 9 pts 2,8 pts 6,1 pts Évolution 2003-2008 16,7% 19,3% 20,6% Évolution 2003-2008 31,9% 24,5% 30,6% Source : club hôtelier Lille Métropole - MKG 27- Ces informations concernent 50% des hôtels et 60% des chambres, mais sont très représentatives des catégories 2* et plus 28- Voir définitions en annexe p.51. 36 l hotellerie dans l arrondissement de lille

L'HôTELLERIE LILLOISE EST-ELLE SATURéE? Des difficultés ponctuelles à trouver des chambres Il est difficile voire impossible, certains jours, de trouver une chambre d'hôtel disponible dans la métropole lilloise, principalement lors des grands événements. Cette vision est partagée par les acteurs du tourisme des villes et offices de tourisme de la métropole qui, de manière générale, indiquent des difficultés d'hébergement : - à l'occasion de la Braderie de Lille et pour les grandes manifestations métropolitaines ; - Surtout pendant la semaine ; - à destination de la clientèle professionnelle (individuel et groupe) ; - Pour des établissements d'entrée de gamme jusqu'au 3*. 40 jours proches de la saturation par an Les statistiques de l'insee permettent de disposer des taux d'occupation quotidiens de Lille et de la périphérie, toutes catégories confondues, afin de préciser cette vision. Le graphique ci-dessous reflète pour l'année 2006, l'activité des hôtels de la métropole ; notamment les jours de forte affluence. 3 périodes clés peuvent être distinguées lors de l'année 2006, de manière schématique : - 40 jours d'activité intense, en semaine pendant les mois de juin, septembre, novembre et, dans une moindre mesure avril, mai et octobre. Les taux dépassent 90% à Lille et en périphérie. La saturation des hôtels est proche ; - 42 jours de forte activité, pendant lesquels les taux des hôtels de Lille et de la périphérie évoluent entre 80% et 90% ; - 93 jours de faible activité, pendant lesquels le taux global se situe sous les 50%. Ces jours sont essentiellement des samedis et dimanches, ainsi que à l'occasion des vacances scolaires (plus du tiers de ces jours de faible activité étant en juillet août). JOURS DE FORTE ET DE FAIBLE ACTIVITÉ DES HÔTELS (EN FONCTION DES TAUX D'OCCUPATION) EN 2006 J F M A M J J A S O N D 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 Nombre de jours Activité intense Taux d'occupation global > 90% Forte activité Taux d'occupation global entre 80 et 90% Autre Faible activité Taux d'occupation global < 50% Source : INSEE Aide à la lecture : En juin 2006, les taux d'occupation des hôtels de Lille et de la périphérie ont été supérieurs à 90% pendant 9 jours. Ils ont aussi été inférieurs à 50% pendant 3 jours. l hotellerie dans l arrondissement de lille 37

Lille, seule ville en croissance toutes catégories confondues Hôtellerie 0/1 étoile Evolution en % entre 2007 et 2008 Rennes Lyon Strasbourg Bordeaux Marseille Toulouse Moyenne Nantes Montpellier Lille -12% -7% -2% 3% 8% RevPAR 2008 21 26 21 24 37 30 26 26 27 27 Hôtellerie 2 étoiles Evolution en % entre 2007 et 2008 Lyon Marseille Bordeaux Toulouse Moyenne Paris Strasbourg Rennes Nantes Lille Montpellier Nice -12% -7% -2% 3% 8% RevPAR 2008 43 48 35 41 41 60 37 38 39 37 44 42 Hôtellerie 3 étoiles Evolution en % entre 2007 et 2008 Lyon Marseille Toulouse Paris Bordeaux Moyenne Rennes Nice Montpellier Lille Nantes Strasbourg -12% -7% -2% 3% 8% RevPAR 2008 60 72 72 85 51 60 54 64 57 58 52 61 Bordeaux Lyon Paris Marseille Toulouse Montpellier Moyenne Strasbourg Lille Nice Hôtellerie 4 étoiles Evolution en % entre 2007 et 2008-12% -7% -2% 3% 8% RevPAR 2008 66 83 186 100 101 88 98 77 80 122 Var. TO Var. RMC Source : "Les tendances du tourisme et de l'hôtellerie 2009", Deloitte, janvier 2009 38 l hotellerie dans l arrondissement de lille

LILLE EN PROGRESSION PAR RAPPORT AUX GRANDES AGGLOMéRATIONS FRANCAISES Un bon taux d'occupation parmi les grandes villes En 2007, le taux d'occupation moyen des hôtels de la métropole se situe parmi les plus élevés des métropoles françaises 29 : près de 66% à Lille, uniquement dépassé par Lyon, (66,6%) et Marseille (71,3%). Ce dynamisme doit toutefois être tempéré par des différences en fonction des catégories d'hôtels. - La moyenne des taux de l'hôtellerie d'entrée de gamme (0* et 1*) se révèle largement supérieure à la moyenne nationale : 82,5% à Lille contre 72% pour les grandes villes pou les 0*, 68,3% à Lille contre 64% pour les 1* ; - Les taux des 2* lillois sont inférieurs à ceux observés dans les autres grandes villes : 62,8% à Lille contre 71% à Marseille, 65,1% à Lyon, 63,3% à Toulouse par exemple ; - Le taux moyen des hôtels 3* de Lille (61,9%) est supérieur à celui de Nantes (56,6%) et Bordeaux (56,8%) mais inférieur aux autres grandes villes, notamment Lyon (67,3%) ; - Le taux moyen des hôtels 4* (62,4%), bien que sensiblement égal à celui de Lyon (62,9%) est inférieur à celui des autres grandes villes, exception faite de Bordeaux (54,1%). Ainsi, la bonne performance des taux lillois s'explique d'abord par celle de l'hôtellerie d'entrée de gamme alors que celles des gammes supérieures sont moins bonnes que dans les autres grandes villes. Et un revenu par chambre un peu moins élevé Produit du taux d'occupation et du revenu moyen par chambre (RMC), le revenu par chambre (REVPAR) des hôtels de la métropole constitue le véritable indicateur de leur santé économique. L'étude publiée en janvier 2009 par le cabinet Deloitte 30 permet d'analyser le comportement de Lille par rapport à 8 autres grandes villes françaises 31. Elle indique en effet que le revenu par chambre des hôtels lillois est quasi-systématiquement inférieur à la moyenne des autres grandes villes. Cette moyenne des grandes villes étant très largement influencée par la prédominance de Paris (aussi bien en termes d'offre que de prix pratiqués), la comparaison avec quelques grandes villes de province apparaît plus pertinente : elle confirme un revenu par chambre plus faible à Lille qu'à Lyon, Toulouse, Nice ou Marseille par exemple, équivalent à celui de Strasbourg et supérieur à Bordeaux. Il faut toutefois noter que cet écart entre Lille et les autres grandes villes a tendance à se réduire, comme le montrent les graphiques page ci-contre. En effet, Lille est la seule des grandes villes françaises à connaître une croissance de son taux d'occupation et du revenu moyen par chambre pour l'ensemble des catégories d'hôtels, entre 2007 et 2008. Ces chiffres positifs constituent des indicateurs tangibles de l'attractivité économique, touristique et culturelle de la métropole pour des années marquées par de grands événements culturels (93 000 visiteurs pour l'exposition Pinault au Tri Postal, 80 000 pour Chagall à la Piscine, plus de 14 000 visiteurs pour Zhu Yi au Tri Postal) mais qui ne bénéficiaient pas de la médiatisation et des retombées économiques de Lille 2004 ou Lille 3000, notamment en termes de nuitées. Un revenu par chambre 2008 plus faible à Lille que dans d'autres grandes villes (en ) Paris Moyenne* Marseille Toulouse Lyon Lille Strasbourg Bordeaux 4* 186 98 100 101 83 80 77 66 3* 85 60 72 72 60 58 61 51 2* 60 41 48 41 43 37 37 35 0* - 1* nc 26 37 30 26 27 21 24 *dont Paris (Source : "Les tendances du tourisme et de l'hôtellerie 2009", Deloitte, janvier 2009) 29- Source : «L'hôtellerie dans la métropole lilloise, sa place dans le paysage hôtelier français», CCI Grand Lille, février 2009 30 & 31- Source : «Les tendances du tourisme et de l'hôtellerie 2009», Deloitte, janvier 2009 l hotellerie dans l arrondissement de lille 39

DES PERSPECTIVES 2009 IMPACTéES PAR LA CRISE économique Bien que les cycles annuels de l'hôtellerie dans l'arrondissement de Lille soient extrêmement différents des cycles nationaux (la métropole ne représente toujours pas une destination estivale et la clientèle des hôtels est encore constituée à 65% - 70% de clientèle professionnelle, par exemple), il est intéressant de comparer les évolutions des taux d'occupation métropolitains et nationaux en 2007 et 2008, en particulier à la fin de 2008, période pendant laquelle les effets de la crise financière et économique commencent à se faire sentir. L'année 2008 a débuté par une dynamique très positive pour les hôtels de la métropole, aussi bien pour Lille que pour la périphérie : les taux d'occupation étaient en croissance respectivement de 4,7 et 2,5 points en moyenne pour ces deux zones par rapport à 2007, permettant aux taux d occupation d'approcher les 70% à Lille et plus de 66% en périphérie jusqu'en juillet. Au niveau national, la croissance était de 0,6 points par rapport au premier semestre 2007 et le taux d'occupation moyen du premier semestre 2008 s'établissait à 60,1% 32. Les effets du retournement de conjoncture économique ont commencé à se faire sentir dès le mois d'août, à partir duquel les taux d'occupation nationaux de 2008 sont inférieurs à ceux de 2007 (-2 points en France en août et décembre 2008). La région Nord- Pas de Calais avait bien tiré son épingle du jeu pendant l'été 2008, avec une hausse de sa fréquentation touristique 33, en partie grâce au tourisme urbain, mais le ralentissement de l'activité économique a pesé sur le tourisme d'affaires (individuel et collectif), majoritaire dans la métropole lilloise. Ainsi, à l'exception notable du mois d'octobre, pendant lequel Lille a notamment accueilli la convention nationale des avocats, la fréquentation des hôtels a été à la baisse : les taux d'occupation ont diminué de 1,7 point à Lille et de 0,6 point en périphérie. Début 2009, la crise économique s'amplifie, ainsi que ses effets directs sur l'hôtellerie, en métropole comme en France: - La fréquentation étrangère est en baisse. Il s'agit essentiellement de la clientèle britannique, pénalisée par le taux de change désavantageux entre la livre et l'euro ; - La durée des séjours se raccourcit ; - Les clients optent pour des hôtels de gamme inférieure à leurs gammes habituelles ; - Pour les hôtels restaurants, si les taux de remplissage restent corrects, le ticket moyen de la restauration est en chute libre et influe directement sur le chiffre d'affaires des établissements. COMPARAISON DES TAUX D'OCCUPATION MENSUELS 2007 ET 2008 LILLE INTRA MUROS - FRANCE 90% PÉRIPHÉRIE - FRANCE 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% J F M A M J J A S O N D 40% J F M A M J J A S O N D *données provisoires pour l'année 2008 Source : CRT Nord Pas de Calais INSEE Lille 2007 Lille 2008 France 2007 France 2008 32- Source : "conjoncture hôtelière juin 2008", Direction du Tourisme. 33- «Le Nord-Pas de Calais ne connaît pas la crise», saison touristique 2008, Comité Régional de Tourisme Nord-Pas de Calais l hotellerie dans l arrondissement de lille 41

UNE HOTELERIE PERFORMANTE CE QU'IL FAUT RETENIR - Le taux d'occupation des hôtels de la métropole, en croissance ces dernières années, est supérieur aux données régionales et nationales. Il figure même parmi les plus élevés des grandes villes de France. Mais cette performance s'explique essentiellement par la forte attractivité de l'hôtellerie d'entrée de gamme (0* et 1*), dont les taux d'occupation sont 5 à 10 points supérieurs à ceux des autres grandes villes. - En 2008, les indicateurs de performance de l'hôtellerie lilloise (taux d'occupation, prix moyen et revenu par chambre) ont retrouvé et même dépassé les niveaux exceptionnels atteints en 2004, année de la Capitale Européenne de la Culture. Cette croissance, linéaire entre 2003 et 2008 si on excepte 2004, s'explique notamment par la montée en gamme de l'hôtellerie du territoire, par l'inflation durant cette période mais aussi et surtout par le gain de notoriété dont bénéficie la métropole, qui a permis d'en faire une véritable destination touristique, pour l'agrément, les affaires et les congrès. - Le parc hôtelier approche de la saturation (c'est-à-dire que les taux d'occupation de Lille et de la périphérie dépassent les 90%) pendant 40 jours par an (les mardi et mercredi, surtout en juin, septembre et novembre). Il connaît également une période de forte activité (taux d'occupation entre 80 et 90%) pendant 42 autres jours. Ces périodes de grande activité viennent en complément de périodes creuses, week-end et vacances scolaires, en particulier en juillet et août pendant lesquels le taux d'occupation descend sous les 50% (93 jours par an). - Ces évolutions favorables ne doivent pas masquer certaines faiblesses : tout d'abord, le revenu par chambre, véritable indicateur de la santé économique des hôtels, est en plus forte croissance qu'ailleurs mais reste toujours plus faible à Lille que dans d'autres villes telles que Lyon, Marseille ou Toulouse. Ensuite, les perspectives pour l'année 2009 se révèlent moins favorables, du fait de la conjoncture économique. La baisse d'activité déjà ressentie fin 2008 se prolonge en 2009 et le comportement des clientèles s'adapte aux effets de la crise (choix d'hôtels de catégorie inférieure, réduction de la durée des séjours, baisse du ticket moyen dans l'hôtellerie restauration ). LES ENJEUX POUR LA METROPOLE : - Favoriser l'entrée de nouveaux acteurs, essentiellement pour les catégories supérieures : quelques années après l'ouverture d'établissements classés 3*, 4* et 4*L, l'ensemble des indicateurs de performance des hôtels est à la hausse, signe d'une bonne absorption par le marché. Et il y a des enseignes importantes non représentées dans la métropole. - Agir pour toujours plus de développement économique de la métropole, surtout à l'international ; Ce développement est en effet vecteur de nuitées professionnelles, pour des contacts (VRP, B to B ) et des manifestations collectives (réunions, séminaires). - En complément, renforcer l'événementiel, la communication touristique et la promotion nationale et internationale de la métropole et agir en faveur de la "désaisonnalisation", en mettant en œuvre des actions à destination de la clientèle d'agrément ou en démarchant des congrès ou séminaires qui peuvent se dérouler à l'occasion des vacances scolaires françaises (comme le congrès "Society for Biomolecular Science" qui s est déroulé du 26 au 30 avril 2009 à Lille Grand Palais). 42 l hotellerie dans l arrondissement de lille

3 Hôtel Lille Europe - Euralille DEUX QUESTIONS CLéS SUR L HôTELLERIE MéTROPOLITAINE l hotellerie dans l arrondissement de lille 43

QUE PENSER D UN GROS PORTEUR DANS LA METROPOLE? De nombreux acteurs métropolitains du développement économique et touristique appellent souvent de leurs vœux un hôtel de grande capacité supplémentaire (300, 400 chambres). Selon eux, il permettrait à la métropole d accueillir certains congrès ou séminaires de grande envergure qui font actuellement défaut, faute d offre adaptée. Cette idée est souvent contestée, en premier lieu par une partie des hôteliers, qui estiment qu il s agit d un faux problème, que le marché n existe pas à Lille pour l implantation d un tel équipement. Selon eux, si la demande avait été forte, un projet aurait déjà vu le jour, notamment au travers des opportunités qui se sont dessinées dans la ZAC Euralille. Sans avoir la prétention de répondre exhaustivement à la pertinence de l implantation d un hôtel gros porteur à Lille, l étude de deux cas de figure lillois et des projets hôteliers à Lyon permet d obtenir un éclairage intéressant sur cette question. Une offre inadaptée aux grands congrès et séminaires? Deux exemples très différents permettent d illustrer la «réponse hôtelière» de la métropole aux besoins des congrès ou des séminaires. Il faut d abord avoir à l esprit que la capacité de 7 000 chambres dans l arrondissement ne peut être mobilisée entièrement à un moment précis : - Un organisateur de congrès sait qu il peut tabler sur 30% de la capacité totale d un territoire, voire plus si l événement se déroule pendant des périodes creuses ; - Pour assurer la qualité d accueil, un organisateur de congrès ne prendra en compte que l offre classée 2* et plus sur un territoire, même si les catégories inférieures peuvent être mobilisées ; - On considère qu un hôtel ne réserve au maximum que la moitié de sa capacité d accueil pour un seul client, afin de limiter l impact de la promotion tarifaire et les conséquences d un éventuel dédit ; - La présence de très grands groupes nationaux et internationaux (Auchan, Atos Worldline, Lesaffre, La Redoute ) assure une clientèle régulière que les hôtels peuvent privilégier, au détriment de la clientèle des congrès, plus aléatoire par nature. A l occasion des grands congrès Pour un congrès de 2 jours avec 4 000 personnes dont 2 000 passent une nuit sur place, il faudrait mobiliser : - 17 hôtels minimum (en additionnant la capacité des hôtels par capacité décroissante) en considérant que ces hôtels mettent l ensemble de leur chambre à disposition du congrès ; - 42 hôtels minimum (en additionnant la capacité des hôtels par capacité décroissante) en considérant que chacun des hôtels mette la moitié de ses chambres à disposition du congrès. Dans les faits, les hôtels de Lille intra-muros se remplissent en premier puis les hôtels de périphérie. Il n est pas rare que les congressistes soient hébergés en Belgique et jusque dans le bassin minier. Pour des grands séminaires Autre exemple, une entreprise qui organise un séminaire de 200 personnes dans un hôtel (ce type de formule représente une demande forte de la part des entreprises 34 ) aurait pour seule solution d organiser son séminaire à Lille ou à Lesquin uniquement et dans 3 établissements minimum (en considérant que ces établissements mettent la moitié de leurs chambres à disposition de ce séminaire). La métropole ne dispose que d un seul hôtel capable d accueillir et d héberger un séminaire de 100 personnes 35, en mettant la moitié de ses chambres à disposition de l organisateur. Au final, l offre de la métropole se révèle assez mal adaptée pour accueillir des séminaires ou des congrès importants : Lille Grand Palais dispose certes d un grand nombre de chambres à proximité immédiate - c est d ailleurs un atout réel - mais dans un très grand nombre d hôtels. Les participants sont nécessairement dispersés dans l ensemble de ces établissements, ce qui est parfois rédhibitoire pour les organisateurs. C est une situation que l on retrouve fréquemment en France, les villes ayant construit des centres de congrès modernes mais ne disposant pas d une offre hôtelière adaptée. A ce titre, le Parc des Expositions de Bordeaux (80 000 m², localisé en périphérie de Bordeaux) fait exception : il dispose à proximité immédiate de près de 1 200 chambres, dans 10 établissements (1* à 4*), soit 127 chambres par hôtel en moyenne. Bien souvent, la perte d efficacité liée à la multiplicité des lieux d hébergement (multiplication des déplacements, pertes de temps ) est 34- Selon baromètre Bedouk Coach Omnium 2007, 87% des sociétés optent pour l'hôtellerie pour l'organisation de séminaires, qu'ils durent un ou plusieurs jours et les très grandes opérations (de plus de 300 personnes) ne sont plus exceptionnelles. 35- Source : «L'industrie des réunions dans l'arrondissement de Lille», Observatoire de l'industrie des réunions, décembre 2008 l hotellerie dans l arrondissement de lille 45

trop forte pour l entreprise qui préfère héberger les participants dans un nombre restreint de lieux et recherchera une autre destination, à l étranger en particulier. Du côté de Lyon Au delà de la différence qualitative 36, les capacités hôtelières offertes par l agglomération lyonnaise sont bien différentes de celles de la métropole lilloise. Ainsi, Lyon dispose en son centre-ville (plus vaste que celui de Lille), de trois hôtels d une capacité égale ou supérieure à 199 chambres : à proximité immédiate de la Cité Internationale, (hôtel Hilton, 4*, 199 chambres) et dans le quartier de la Part Dieu (hôtel Radisson Blue, 4*, 245 chambres et hôtel Ibis, 2*, 216 chambres). En complément de ces établissements, quatre hôtels (classés 3* et 4*) disposent de 150 à 200 chambres et tous sont localisés en centre-ville. Afin d accompagner sa croissance, Lyon prévoit de renforcer significativement son offre hôtelière 37. Parmi les projets, on peut citer en autre : - Un établissement de 300 chambres prévu d ici 2010 dans le quartier de la Part Dieu : il s agit d un bâtiment qui mixerait les enseignes du groupe Accor et proposerait une offre de 1* à 3* ; - Un hôtel de 170 chambres dans le 2ème arrondissement d ici 2009 ; - Deux hôtels (l un de 250, l autre de 300 chambres) sont également envisagés à plus long terme respectivement à proximité de l aéroport Saint Exupéry et de l éventuel Grand Stade. Alors que la ville est depuis longtemps identifiée comme une destination d affaires, comme le deuxième pôle économique de France, elle n accueille pas encore d hôtel gros porteur tel qu on l envisage à Lille (300 à 400 chambres). Mais Lyon compense cette absence par un grand nombre d hôtels de taille importante et devrait poursuivre son développement avec ce type d établissements. Par ailleurs, les deux projets de très grande capacité (300 chambres) envisagés sont également intéressants à étudier : - Le premier s appuie sur la combinaison des enseignes du groupe Accor, ce qui permet de proposer une offre diversifiée et concentrée à la fois, limitant le risque d un tel établissement ; - Le second est prévu à long terme, en accompagnement du projet de grand stade. Des arguments pour et contre l hôtel gros porteur Un besoin a été clairement identifié pour la clientèle de séminaires et de congrès 38, secteur où il est admis que l offre influe fortement sur la demande 39 ; et l offre de la métropole semble mal adaptée. C est pourquoi la création d un équipement de grande capacité (type «convention hôtel») est demandée par les organisateurs de manifestations. Mais des questions peuvent se poser sur la rentabilité annuelle d un tel équipement au regard de la saisonnalité lilloise 40 (quel taux d occupation de l hôtel pendant les périodes creuses, week-end et vacances?), sur la demande induite par une telle offre et sur les conséquences sur l hôtellerie existante. Enfin, l existence d investisseurs (en exemple un groupe hôtelier) désireux de s impliquer dans un tel équipement n apparaît pas acquise actuellement. Les grandes enseignes internationales envisagent plutôt à court moyen terme des hôtels de 120 à 200 chambres ; elles considèrent que l implantation d un hôtel de capacité supérieure à terme doit nécessairement accompagner un fort de développement de pôles d attraction touristiques, culturels, d affaires ou d agrément 41. 36- Voir la comparaison du classement des parcs hôtelliers lyonnais et lillois p.15. 37- «Lyon à la recherche de son enseigne internationale», L'hôtellerie restauration, décembre 2008 38- «L'industrie des réunions dans l'arrondissement de Lille», Observatoire de l'industrie des réunions, décembre 2008 39- «Le tourisme d'affaires : un atout majeur pour l'économie», Avis du CES (Mr B. Plasait), 2007, éditions des journaux officiels, p.25 40- Voir «L hôtellerie lilloise est-elle saturée?» p.37. 41- Voir «La métropole peut-elle accueillir de nouvelles grandes enseignes internationales?», p.47. 46 l hotellerie dans l arrondissement de lille

LA METROPOLE PEUT-ELLE ACCUEILLIR DE NOUVELLES GRANDES ENSEIGNES INTERNATIONALES? Parmi les questions récurrentes sur l hôtellerie lilloise, la nécessité de favoriser l implantation de grandes enseignes internationales étrangères (Hilton, Marriott, Radisson Blue ) est souvent évoquée par les acteurs du développement économique et touristique de la métropole. La présence d une telle enseigne semble en effet un préalable indispensable à la venue d une clientèle internationale pour laquelle ces marques représentent des gages de confort et de qualité. Ces grands groupes ont déjà manifesté leur volonté de s implanter à Lille : - Ces enseignes étaient déjà pressenties pour exploiter la tour-hôtel prévue à l origine à Euralille et pensée par l architecte Shinohara (1994) ; - Hilton et Marriott étaient parties prenantes dans les groupes ayant répondu à l appel d offres relatif au casino (Euralille) et proposaient respectivement 120 et 149 chambres. Le groupe Lucien Barrière a remporté le marché en 2006 ; - Plus récemment (février 2009), Marriott et Rézidor 42, au travers de leurs enseignes 3* Court Yard et Park Inn, se sont portés candidats pour un programme associant bureaux et hôtel dans le secteur du Romarin (Euralille). C est le groupe Louvre Hôtels qui a été lauréat de la consultation (R. Riccioti, architecte, Nexity, promoteur). Lors des salons immobiliers, des contacts noués par l APIM et ses partenaires métropolitains avec certaines enseignes internationales permettent de préciser leur vision de leur offre éventuelle à Lille. Ces échanges montrent que : Lille fait partie de leurs cibles d implantation à court terme ; Elles sont à la recherche d emplacements «premium», c est-àdire : - à Lille, en centre-ville pour une offre 5* / 4*, de 125 à 160 chambres ; - à proximité de Lille Grand Palais pour une offre pouvant avoir plusieurs formes : un hôtel 3* ou 4* d une capacité de 120 à 200 chambres, un mix des gammes 3*/2* ou 4*/3* sur un même site pour porter la capacité à 250 chambres maximum (site moyen porteur). Selon les représentants de ces enseignes, la conjoncture économique actuelle est difficile pour investir dans un hôtel de grande capacité à Lille. Une telle création ne se justifierait que par une volonté politique affirmée de poursuite du développement de pôles d attraction touristique à Lille Métropole (affaires / loisirs / événements / culture). Il est intéressant de noter, à ce sujet, que : - Rézidor s implante à Nantes (Radisson Blue, 4*, 136 chambres) et à Grenoble (Radisson Blue, 4*, 140 chambres) ; - Lyon, qui dispose déjà d un Hilton (4*, 199 chambres) et d un Radisson Blue (4*, 245 chambres), se met à la recherche d une nouvelle enseigne internationale 43 ; - Lille figure comme cible potentielle d implantation du groupe Hilton 44. L arrivée à Lille de nouvelles enseignes prestigieuses apparaît donc comme crédible. Elles apporteraient un atout supplémentaire important pour l accueil d une clientèle internationale pour laquelle les marques constituent des gages de confort et de qualité. 42- Le groupe Rézidor dispose des enseignes Regent (5*), Hotel Missoni (5*), Radisson Blue (4*), Park Inn (3*) et Country Inn (2*) 43- «Lyon à la recherche de son enseigne internationale», L'hôtellerie restauration, décembre 2008 44- «Hilton choisit le développement prudent», L'hôtellerie restauration, janvier 2009 l hotellerie dans l arrondissement de lille 47

DEUX QUESTIONS CLES CE QU IL FAUT EN RETENIR - Les grandes enseignes internationales souhaitent s'implanter à Lille à court terme, des démarches sont déjà engagées en ce sens. Elles recherchent des emplacements dits "premium" (centre-ville de Lille, Lille Grand Palais) et ont déjà évalué le type d'offre qu'elles souhaitent développer. Leur souhait atteste de l'attractivité et du dynamisme économique de la métropole et elles représenteraient des gages de qualité et de confort pour attirer certaines clientèles internationales. - La création d'un hôtel de grande capacité est plus complexe et nécessiterait une étude d'opportunité spécifique. Un besoin a été identifié pour l'accueil de séminaires et de congrès de grande capacité et l'offre du territoire est peu adaptée pour une telle demande : peu d établissements (12) d au moins 100 chambres, un grand nombre de chambres à proximité de Lille Grand Palais mais dans un trop grand nombre d hôtels. Toutefois, la question de son fonctionnement annuel, en particulier pendant les périodes creuses, reste en débat. A ce sujet, les professionnels envisagent à court et moyen terme des projets de 100 à 200 chambres, voire plus en mixant les enseignes sur un même site, mais pas de gros porteur de 300 ou 400 chambres. De même, l'exemple de Lyon interpelle : alors qu'elle constitue depuis longtemps une destination de congrès, la ville ne dispose pas de gros porteurs (248 chambres pour le plus grand hôtel) mais de multiples hôtels de grande taille (3 hôtels de plus de 200 chambres, 8 de 150 à 200). LES ENJEUX QUI EN RESSORTENT : - Favoriser l'implantation de grandes enseignes internationales étrangères afin de capter plus encore la clientèle internationale. - A long terme, favoriser la création d'un hôtel de grande capacité si une étude de marché complète en justifie la pertinence. 48 l hotellerie dans l arrondissement de lille

Annexes Rue Faiidherbe - Lille l hotellerie dans l arrondissement de lille 49

ANNEXE 1 : GLOSSAIRE Hôtellerie Un hôtel de tourisme est un établissement commercial d hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage ou à une clientèle qui effectue un séjour à la journée, à la semaine ou au mois mais qui, sauf exception, n y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Afin d être exhaustif sur les capacités de la métropole, l étude intègre, à part, l offre des établissements hôteliers non classés, catégorie hétérogène aussi bien qualitativement que quantitativement, allant du petit hôtel au salon de réception qui a complété son offre par de l hébergement. Hôtellerie de chaîne L hôtellerie de chaîne est un regroupement sous une enseigne commune d unités d accueil présentant des caractéristiques homogènes, définies par une charte de qualité des équipements et des services. En général, les exploitants de ces unités d accueil bénéficient de services collectifs (centrale de réservation, centrale d achat ). On distingue : - La chaîne intégrée, qui regroupe des unités d accueil exploitées par la même entreprise, et à laquelle peuvent être associées des unités d accueil franchisées ; - La chaîne volontaire, qui rassemble des unités d accueil exploitées par des entreprises indépendantes. Taux d occupation (TO) Le TO indique le niveau moyen de fréquentation d un hébergement sur une période donnée. Pour l INSEE : TO = nb chambres occupées / nb de chambres offertes x 100 Le nombre de chambres offertes exclut les chambres en travaux Pour Deloitte : TO = nb de chambres occupées / nb de chambres disponibles x 100 Deloitte entend par chambres disponibles la capacité totale ouverte à la location, c est-à-dire hors chambres destinées au logement du personnel, mais incluant les chambres en travaux ou momentanément hors service. Offerts et gratuités ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux d occupation. Recette moyenne par chambre louée (RMC) La RMC reflète le prix moyen auquel est vendue une chambre sur une période donnée, tenant compte des réductions concédées et des tarifs spéciaux accordés (tarifs saisonniers, tarifs groupes, tarifs congrès, etc.) Le chiffre d affaires hébergement exclut les recettes petits déjeuners et téléphone. Cet indicateur est généralement exprimé hors taxes. RMC (en ) = chiffre d affaires hébergement / nombre de chambres occupées Revenu moyen par chambre disponible (REVPAR) Le REVPAR est le rapport entre le chiffre d affaires hébergement et le nombre de chambres disponibles à la vente. Indicateur hôtelier par excellence, le REVPAR reflète les performances d un établissement à la fois en termes de fréquentation et de prix moyen. Le REVPAR peut également être calculé en multipliant le TO par la RMC. Il est généralement exprimé hors taxes. REVPAR (en ) = chiffres d affaires hébergement / nombre de chambres disponibles l hotellerie dans l arrondissement de lille 51

ANNEXE 2 : COMPARAISON DE L OFFRE ET DES PROJETS HOTELIERS 4* DE LYON, MARSEILLE ET LILLE OFFRE EXISTANTE LYON MARSEILLE LILLE Nom de l hôtel Nb de chb. Nom de l hôtel Nb de chb. Nom de l hôtel Nb de chb. Radisson 245 Radisson 210 Mercure Lille Métropole Hilton 201 Palm Beach 160 Crowne Plaza 121 Sofitel 164 Villa Massalia 140 Alliance 83 Mercure Saxe Lafayde Résidence Park Part dieu 156 Sofitel 134 L Hermitage Gantois 140 Holiday Inn 119 Carlton 59 Bossolo 140 Mercure 100 La Howarderie 8 Lyon Metropole 118 Mercure Château Perrache All Suites Reine Astrid New Hotel of Marseille 96 111 Mercure 72 88 Royal Lyon 74 Cour des Loges 62 Villa Florentine 28 Tour Rose 12 Petit Nice Passedat 13 hôtels 1 539 ch. 9 hôtels 1 047 ch. 6 hôtels 463 ch. 16 125 67 PROJETS NH Hôtel 250 Mariott 210 Hôtel Lucien Barrière Hôtel Antiquaille 85 Hôtel Dieu 194 M Gallery 90 Sources : Agence d urbanisme de l Agglomération Marseille, Agence de développement et d urbanisme de Lille Métropole 148 52 l hotellerie dans l arrondissement de lille

ANNEXE 3 : L OFFRE ACCESSIBLE SANS VOITURE (au départ de Lille Grand Palais) L OFFRE A 1 KM A PIED DE LILLE GRAND PALAIS Hôtels Chambres Part de la Part de la Hôtels Chambres catégorie* catégorie* 4* et 4*L 3 247 53,3% Plus de 200 - - 0% 3* 3 320 18,6% De 150 à 199 1 154 100% 2* 19 1 104 41,3% De 100 à 149 5 625 50,0% 1 * 2 68 17,2% De 50 à 99 8 571 14,5% 0* 1 52 3,6% Moins de 50 16 519 34,0% non classe 2 68 30,4% TOTAL 30 1 859 26,3% TOTAL 30 1 859 26,8% *Aide à la lecture : 53,3% des chambres 4* de l arrondissement sont localisées à 1km ou moins de Lille Grand Palais Pourcentage exprimé par rapport au nombre de chambres *Aide à la lecture : 53,1% hôtels de 100 à 149 chambres sont localisés à 1km ou moins de Lille Grand Palais Pourcentage exprimé par rapport au nombre d hôtels L OFFRE CUMULEE A 2 KM A PIED DE LILLE GRAND PALAIS Hôtels Chambres Part de la Part de la Hôtels Chambres catégorie* catégorie* 4* et 4*L 4 330 71,3% Plus de 200 - - 0% 3* 8 689 39,9% De 150 à 199 1 154 100% 2* 20 1 163 45,7% De 100 à 149 6 718 60,0% 1 * 3 166 41,9% De 50 à 99 15 1 127 27,3% 0* 2 144 9,9% Moins de 50 17 561 36,2% non classe 2 68 30,4% TOTAL 39 2 560 34,2% TOTAL 39 2 560 37,0% l hotellerie dans l arrondissement de lille 53

L OFFRE CUMULEE ACCESSIBLE A PIED ET PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN EN SITE PROPRE 15 min ou moins* 30 min ou moins* 45 min ou moins* Hôtels Chambres Part Hôtels Chambres Part Hôtels Chambres Part 4* et 4*L 4 330 71,3% 4 330 71,3% 5 455 98,3% 3* 8 745 39,9% 9 745 43,2% 12 1 015 58,8% 2* 23 1 369 51,3% 26 1 511 56,6% 35 2 055 77,0% 1* 3 166 41,9% 4 205 51,8% 5 267 67,4% 0* 2 144 9,9% 4 230 15,9% 8 507 35,0% non classe 2 68 30,4% 3 96 42,9% 3 96 42,9% TOTAL 42 2 822 39,9% 50 3 117 45,0% 68 4 395 63,4% 15 min ou moins* 30 min ou moins* 45 min ou moins* Hôtels Chambres Part Hôtels Chambres Part Hôtels Chambres Part Plus de 200 - - 0% - - 0% - - 0% De 150 à 199 1 154 100% 1 154 100% 1 154 100% De 100 à 149 6 718 60% 6 718 60% 8 945 80,0% De 50 à 99 15 1 389 32,7% 22 1 599 40,0% 34 2 498 61,8% Moins de 50 17 561 36,2% 21 646 44,7% 25 798 53,2% TOTAL 42 2 822 36,8% 50 3 117 45,0% 68 4 395 59,6% L OFFRE NON DESSERVIE PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN EN SITE PROPRE Hôtels Chambres Part de la catégorie* Hôtels Chambres Part de la catégorie* 4* et 4*L 1 8 1,7% Plus de 200 1 215 100% 3* 8 710 41,2% De 150 à 199 - - 0% 2* 16 615 23,0% De 100 à 149 2 232 20,0% 1 * 2 129 32,6% De 50 à 99 21 1 513 38,2% 0* 13 942 65,0% Moins de 50 22 572 46,8% non classe 6 128 57,1% TOTAL 46 2 532 40,4% TOTAL 46 2 532 36,6% 54 l hotellerie dans l arrondissement de lille

ANNEXE 4 : ENQUêTE «PERCEPTION DE L OFFRE HOTELIERE» Méthodologie : L enquête a été adressée : - à 7 offices de tourisme : Lille, Roubaix, Tourcoing, Villeneuve d Ascq, Marcq-en-Baroeul*, Seclin et Armentières) ; - à 8 villes : Lille, Roubaix, Tourcoing, Villeneuve d Ascq*, Marcq-en-Baroeul*, Seclin*, Armentières et Lesquin* ; - Aux Comités Départemental et Régional* de Tourisme, à la Délégation Régionale au Tourisme Nord Pas de Calais ; - à la CCI Grand Lille, Lille Grand Palais, Lille Convention Bureau et Lille International (organisateur de congrès et séminaires dans la métropole lilloise) ; - Au Club hôtelier Lille Métropole, à l Union des Métiers et Industries de l Hôtellerie; à la Société Lilloise d Investissement Hôtelier, au groupe Accor. Soit par courrier, soit par des entretiens directs. Un tronc commun de questions portant sur la connaissance générale de l hôtellerie, son évolution récente et à venir, les besoins, les forces et faiblesses a été adressé à l ensemble des acteurs. Les structures municipales (villes et offices de tourisme) ont également été interrogées sur la fréquentation de leurs établissements, les créations ou fermetures (passées ou à venir) d hôtels dans leurs communes et les enjeux locaux. Comment l offre hôtelière est-elle percue? En juin 2008 (avant la crise financière), l Agence a mené une enquête auprès des acteurs publics et privés de l hôtellerie, du tourisme et du développement économique de la métropole lilloise, sur leur perception de l hôtellerie. Le tableau ci-dessous présente les avis recueillis. Une même caractéristique est parfois présentée comme une force, une faiblesse, une opportunité ou un risque selon les répondants. Il a été choisi de reproduire les réponses obtenues telles quelles, en dépit des contradictions qui peuvent apparaître. Forces L offre : - Large, riche et structurée - Récente, de qualité et qui s est densifiée (quantitativement et qualitativement) ces dernières années - Très marquée par l hôtellerie de chaîne, gage de sécurité pour le client - Concentrée dans le centre-ville de Lille, à proximité de Lille Grand Palais - Marquée par de nombreux petits établissements, qui permettent un accueil personnalisé et véhiculent une image positive L accessibilité de la métropole : - Au croisement de Paris, Londres et Bruxelles * structures n ayant pas répondu à l enquête Faiblesses L offre : - Absence d un hôtel de grande capacité, tourné vers le haut de gamme et bien localisé (à proximité du centre-ville, de Lille Grand Palais ou en accessibilité directe du centre-ville) - Insuffisance de l hôtellerie haut de gamme (en nombre de chambres) pour une clientèle internationale, manque de très grande qualité - Absence d une enseigne hôtelière internationale - Faiblesses locales : absence de 3* à Tourcoing et Armentières, manques à Lille - Concentration sur Lille, faiblesse de l offre à Roubaix ou Tourcoing par exemple - Peu d hôtels 1* - Forte présence de l hôtellerie de chaîne, peu d hôtellerie de charme - Eparpillement de l offre, établissements de petite taille - Qualité hétérogène l hotellerie dans l arrondissement de lille 55

La taille humaine du centre-ville de Lille Les acteurs : - Travail collectif des hôteliers (club hôtelier) et des professionnels du tourisme (Lille Convention Bureau, Offices de tourisme, Lille Grand Palais ) Opportunités L offre : - Implantation d un hôtel de grande capacité - Possibilité de développer l offre haut de gamme à moyen terme - Développement de la concurrence dans le haut de gamme - Arrivée de groupes internationaux qui ont programmé Lille dans leurs développements futurs - Développement de l offre dans des communes touristiques de la métropole L accessibilité : - La position de carrefour européen et de hub ferroviaire - L accessibilité depuis les capitales européennes Le développement de la métropole (grands projets) : - Euralille, l extension de Lille Grand Palais, l arrivée du casino - Eurasanté, Euratechnologies, Union - Pôles de compétitivité de la métropole - Le développement des congrès, la montée en puissance du Lille - Convention Bureau - Grand stade de Villeneuve d Ascq - Rénovation du centre-ville de Tourcoing - Projet de la porte des Anglais à Armentières - La communication à l échelle de Lille Métropole et de l Aire Métropolitaine de Lille L amélioration constante : - De la qualité des chambres - Des services, des prestations La recherche : - De modèles hôteliers innovants - D identification des besoins, souhaits et exigences de la clientèle d affaires) La fréquentation : - Faibles taux de remplissage le week-end - Hébergement de publics en difficulté pour certains établissements Les acteurs : - Manque de notions de marketing dans la profession - Manque de professionnalisme, de multilinguisme - Absence de signalétique hôtelière métropolitaine - Concurrence entre la clientèle professionnelle habituelle et la clientèle de congrès, plus volatile Les «à-côté» : - L absence de mise en tourisme ou d itinéraires touristiques, de toilettes publiques, de grands parkings pour bus et camping cars Menaces / Risques L offre : - Le risque de standardisation et de banalisation - Le développement d une offre en zone d activité qui ne valorise pas les entrées de ville et ne privilégie pas l accessibilité à pied - Le risque de situation monopolistique - La concentration sur Lille et l affaiblissement de l hôtellerie de périphérie - L implantation d un hôtel de grande capacité - La rénovation des hôtels nécessitant des investissements importants (loi des Etablissements Recevant du Public (EPR) 2011 2015, loi «Novelli» sur la modernisation de l hôtellerie) - La saisonnalité des taux d occupation L accessibilité : - Autoroutes saturées entre Lille et les autres villes de l arrondissement Les services : - L absence de restauration le soir dans certaines villes Les acteurs : - Manque de travail collectif à l international - L absence d actions de promotion qui devraient accompagner le développement du tourisme dans la métropole 56 l hotellerie dans l arrondissement de lille

ANNEXE 5 : LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES Deux lois et un projet de loi modifient et vont modifier significativement la création de nouveaux hôtels ainsi que les établissements existants : - La Loi pour la Modernisation de l Economie (LME) soustrait les projets hôteliers à l obligation d autorisation de la Commission Départementale d Equipement Commercial (CDEC), ils disposent ainsi d une plus grande liberté d implantation. La fin de cette obligation n enlève pas pour autant l utilité d une telle réflexion prospective : celle-ci permet en effet aux collectivités d identifier leurs besoins, d y répondre tout en assurant leur mission d aménagement du territoire. Elle constitue également un message fort de la volonté de développement du tourisme et de l hôtellerie métropolitains en direction des investisseurs. - La loi n 2005-102 du 11 février 2005 pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées indique que tous types de handicap (physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique ) doivent être pris en compte dans l accessibilité du cadre bâti et doit garantir la chaîne de déplacement. Elle s applique aux établissements recevant du public (ERP) neufs et existants (sauf dérogation 46 ) et la mise en accessibilité devrait être réalisée avant le 1er janvier 2015. - Le projet de loi de développement et de modernisation des services touristique prévoit, entre autres, la réforme du classement hôtelier (avec notamment la création d une cinquième étoile en France). Comme auparavant, le classement sera volontaire mais à la charge du professionnel. La réforme du classement hôtelier se traduit par de nouvelles normes qui nécessiteront des rénovations de la part des hôtels (une étude des chambres de commerce et d industrie réalisée pour le ministère estime qu en France, deux tiers des 18 000 hôtels classés nécessiteront une rénovation). Pour ce faire, le secrétaire d état a prévu un plan de financement de 1,5 Mds d euros avec Oseo à destination des hôteliers. 45- Pour impossibilité technique, conservation du patrimoine, disproportion coûts bénéfices, contraintes liées à la solidité du bâtiment. l hotellerie dans l arrondissement de lille 57

Remerciements pour leurs contributions à l'étude : Sophie DUMORTIER, CRT Nord-Pas de Calais Anne LE GUILLERM, Mairie de Lille Jean-Baptiste TOURSEL, APIM Travail conçu et réalisé par l'agence de développement et d urbanisme de Lille métropole Directeur de la publication : Nathan STARKMAN Responsable de l'édition : Chantal DELAHOUTRE Rédaction : Damien DELVART Cartographie et géolocalisation : Didier POIDEVIN et Madjid SENDID Mise en page : Jean-François BREITENBACH Photographies : Danièle LEBLOND Reprographie : AD Concept

Espace International 299, Boulevard de LEEDS 59777 EURALILLE T. : (33) 03 20 63 33 50 F. : (33) 03 20 63 73 99 agence@lille-metropole-2015.org www.lille-metropole-2015.org