M A R K E T A N A L Y S I S L e m a r c h é F r a n ç a i s d e s s e r v i c e s r é s e a u x, B i l a n 2 0 0 6 e t p e r s p e c t i v e s 2 0 0 7-2 0 1 1 Stéphane Krawczyk 124, Bureaux de la Colline 92213 Saint-Cloud Cedex, France Tél: 01 55 39 61 00 Fax: 01 55 39 61 01 Information pour le classement: novembre 2007, IDC #M1112007, Volume: 1 France: IDC en Direct: Market Analysis
S O M M A I R E Opinion IDC 1 Dans cette étude 1 Objectifs de l étude.... 1 Méthodologie... 1 Définitions... 1 Les services réseaux... 1 Les services de conseil et planning... 1 Stratégie/audit réseaux... 2 Architecture réseaux... 2 Services de planification... 2 Benchmarking... 2 Assistance à maîtrise d'ouvrage... 2 Les services d intégration... 2 Le design de réseau et le déploiement... 2 Installation des systèmes de gestion ou services d administration... 3 Services de câblage... 3 Les services d exploitation... 3 Infogérance de réseaux... 3 La télémaintenance de réseaux (remote network monitoring)... 3 Le service de support en ligne (helpdesk)... 3 Les services de support et maintenance... 3 Exclusion du champ de l'étude... 4 anorama marché français des services réseaux en 2007 6 La taille du marché des services réseaux en 2007... 6 Conseil et intégration : un marché de 2,9 milliards d'euros en 2007.... 8 Le support et la maintenance représentent 2,1 milliards d'euros en 2007.... 8 Le segment de l'infogérance s'élève à 487 millions d'euros en 2007... 9 La répartition des services réseaux en 2007 par taille et secteur d'activité... 10 Les services réseaux par secteurs d'activités... 10 Le marché des services réseaux par taille... 12 Le poids des services réseaux sur le marché français des services informatiques en 2007... 13 La dynamique du marché français des services informatiques... 13 La part des services réseaux au sein du marché des services réseaux... 14 Les services autour de la donnée... 15 Les services autour de la voix.... 15 Les principaux acteurs du marché des services réseaux 16 LA DYNAMIQUE DU M ARCHE FRANÇAIS DES SERVICES RESEAUX A L HORIZON 2011 17 La dynamique globale des services réseaux 2006-2011... 17 La répartition entreprises/opérateurs du marché français des services réseaux (voix et données) entre 2006 et 2011... 18 Les services réseaux autour des données... 19 Evolution du CA services réseaux «données» vers les entreprises par segment... 20 Le conseil et l'intégration : des prestations tirées par les évolutions technologiques... 21 L'exploitation et l'administration... 21 La maintenance et le support : des prestations en perte de vitesse... 21 L'infogérance de réseaux : des prestations très pointues en plein développement... 22 #M1112007 2007 IDC
S O M M A I R E C o n t i n u e d Evolution du CA services réseaux "données" vers les opérateurs par segment... 23 Le conseil et l'intégration... 24 L'exploitation et l'administration : des prestations au cœur de la relation avec les opérateurs... 24 La maintenance et le support... 24 L'infogérance de réseaux: des prestations peu développées vers les opérateurs... 25 Les services réseaux autour de la voix... 25 Evolution du CA services réseaux "voix" vers les entreprises par segment... 26 Le conseil et l'intégration... 28 L'exploitation et l'administration: des prestations qui restent centrées autour de la maintenance de ABX... 28 La maintenance et le support : des prestations à faible valeur ajoutée en perte de vitesse 28 L'infogérance des services voix se développe progressivement... 29 Evolution du CA services réseaux "voix" vers les opérateurs par segment... 29 Le conseil et l'intégration... 31 L'exploitation et l'administration... 31 Le support et la maintenance... 31 L'infogérance de réseaux : les opérateurs garderont en interne une partie importante de ces prestations... 32 Contexte marché... 33 Freins et leviers sur le marché des services réseaux entreprises... 33 Leviers:... 33 Freins:... 33 Freins et leviers sur le marché des services réseaux opérateurs... 34 Les leviers:... 34 Les freins:... 35 Learn More 35 Recherche associée... 35 2007 IDC #M1112007
S O M M A I R E D E S T A B L E A U X 1 La segmentation des services réseaux... 5 2 Le marché des services réseaux en 2006 et 2007... 6 3 Le marché des services réseaux en 2006 et 2007... 7 4 CA Conseil et intégration en France en 2006 et 2007... 8 5 CA Support et maintenance en France en 2006 et 2007... 8 6 CA Infogérance en France en 2006 et 2007... 9 7 Le marché Français des services réseaux par secteurs... 10 8 Le marché Français des services réseaux par taille... 12 9 Le marché français des services informatiques 2006,2007 et 2008 (M )... 13 10 Le poids des services réseaux (voix, données) sur le marché français des services informatiques 2006, 2007 et 2008... 14 11 Le poids des services réseaux "données" sur le marché français des services réseaux 2006, 2007 et 2008... 15 12 Le poids des services réseaux "voix" sur le marché français des services réseaux 2006, 2007 et 2008... 15 13 Les acteurs du marché des services réseaux en 2006... 16 14 révisions de croissance du marché français des services réseaux (voix et données), 2006-2011 (en M )... 17 15 Répartition entreprises / opérateurs du marché français des services réseaux (voix et données), 2006-2011 (en M )... 18 16 révisions de croissance du marché français des services réseaux "données" (entreprises et opérateurs), 2006-2011 (en M )... 19 17 révisions de croissance du marché français des services réseaux "données" vers les entreprises, 2006-2011 (en M )... 20 18 révisions de croissance du marché français des services réseaux "données" vers les opérateurs, 2006-2011 (en M )... 23 19 révisions de croissance du marché français des services réseaux "Voix" (entreprises et opérateurs), 2006-2011 (en M )... 26 20 révisions de croissance du marché français des services réseaux "Voix" vers les entreprises, 2006-2011 (en M )... 27 21 révisions de croissance du marché français des services réseaux "Voix" vers les Opérateurs, 2006-2011 (en M )... 30 #M1112007 2007 IDC
S O M M A I R E D E S G R A H E S 1 Segmentation générale... 4 2 Le marché des services réseaux en France en 2006 et 2007... 7 2007 IDC #M1112007
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