OBSERVATOIRE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

R E P U B L I Q U E D U N I G E R C A B I N E T D U P R E M I E R M I N I S T R E A U T O R I T E D E R E G U L A T I O N D E S C O M M U N I C A T I O N S E L E C T R O N I Q U E S E T D E L A P O S T E OBSERVATOIRE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 1 er TRIMESTRE 2021 1. Mars 2021

1 Sommaire 1. EVOLUTION DU PARC D ABONNES... 3 1.1 Parc d abonnés MOBILE... 4 1.2 PARTS DE MARCHE EN TERMES D'ABONNES Mobile... 5 1.3 Total PARC ABONNES FIXE ET MOBILE... 6 2. TAUX DE PENETRATION... 6 3. CHIFFRES D AFFAIRES... 7 3.1 Evolution du chiffre d'affaires... 7 3.2 Evolution des Parts de marché T1 2021 en terme de chiffres d affaires... 8 3.3 ARPU... 8 5. INVESTISSEMENTS... 9 6. TRAFIC... 10 7. COUVERTURE GEOGRAPHIQUE ET COUVERTURE POPULATION... 12 8. TARIFS... 13

2 Résumé synthétique Au 31 mars 2021, les statistiques de communications électroniques fournies par les quatre (4) opérateurs titulaires de licence d établissement et d exploitation des réseaux et services de télécommunications ouverts au public, présentent : - Un parc fixe et mobile de 12 109 780 abonnés, avec un taux de pénétration de 52% ; - Un chiffre d affaires global de 19 598 616 464 FCFA pour les 4 opérateurs ; - Un parc Internet de 7 434 603 abonnés ; - Un montant d investissements réalisés de 12 935 560 491 FCFA pour l ensemble des opérateurs. DEFINITIONS DE QUELQUES TERMES USUELS UTILISES DANS L OBSERVATOIRE Taux de pénétration téléphonie mobile = nombre d abonnements mobiles / nombre d habitants. Abonnement téléphonie mobile (RGS-90) : toute carte SIM (Subscriber Identity Module) permettant de faire des appels téléphoniques en situation de mobilité totale, et ayant enregistré une activité au moins une fois au cours des trois (03) derniers mois (émission ou réception d'un appel, ou émission d'un SMS ou d'un MMS, ou consultation d'un service multimédia (Internet, Wap, E-mail..). Abonnement téléphonie mobile post payé : tout abonnement téléphonie mobile dont le service fait l'objet d'une facturation récurrente (facture, forfait, etc.). Abonnement téléphonie mobile prépayé : tout abonnement téléphonie mobile dont le service fait l'objet d'une facturation prépayée (prélèvement du solde rechargé par cartes de recharges, recharge électronique, etc.). Appel voix mobile national : tout appel voix émanant d un abonnement téléphonie mobile (à l intérieur du pays) chez un opérateur mobile national se terminant sur le réseau d un opérateur fixe ou mobile national.

3 Appel voix mobile on-net : tout appel voix émanant d un abonnement téléphonie mobile (à l intérieur du pays) chez un opérateur mobile national se terminant sur le réseau de l opérateur de départ d appel. Appel voix mobile off-net : tout appel voix émanant d un abonnement téléphonie mobile (à l intérieur du pays) chez un opérateur mobile national se terminant sur le réseau d un opérateur national différent de celui de départ d appel. Appel voix mobile entrant : tout appel voix émanant d un abonnement téléphonie fixe ou téléphonie mobile (à l intérieur du pays) chez un opérateur national se terminant sur un autre réseau d un opérateur mobile national. Appel voix mobile international sortant : tout appel voix émanant d un abonnement téléphonie mobile (à l intérieur du pays) chez un opérateur mobile national se terminant sur le réseau d un opérateur à l étranger. Appel voix mobile international entrant : tout appel voix émanant d un abonnement téléphonie fixe ou téléphonie mobile chez un opérateur à l étranger se terminant sur le réseau d un opérateur mobile national. ARPU : Average Revenue Per User (anglais) ; c est le revenu moyen par client ; il est calculé en faisant le rapport entre le chiffre d affaires et le nombre d abonnés de l opérateur. 1. EVOLUTION DU PARC D ABONNES 1.1 Evolution Parc d'abonnés Fixe OPERATEURS Janv-21 fév-21 mars-21 NIGER TELECOMS FIXE 169 925 170 031 170 423 ZAMANI.SA 217 217 217 TOTAL 170 142 170 248 170 640

4 Graphique n 1 : Evolution du parc d abonnement fixe Parts de marchés en termes d abonnés FIXE OPERATEURS janv-21 fev-21 mars-21 NIGER TELECOMS FIXE 99,872% 99,873% 99,873% ZAMANI.SA 0,128% 0,127% 0,127% Niger Télécoms conserve la quasi-totalité des abonnés au réseau fixe. 1.1 Parc d abonnés MOBILE A la fin du premier trimestre 2021, le parc total des réseaux de téléphonie mobile s élève à 12 109 780 abonnés pour l ensemble des quatre (4) opérateurs. Ce volume correspond à une légère augmentation (%) par rapport au quatrième trimestre de 2020. Il se répartit par opérateur comme suit : Abonnés mobile par opérateur janv-21 fev-21 mars-21 Airtel 5 223 138 5 321 460 5 413 551 Moov Africa 2 979 956 3 015 893 3 048 580 NIGER TELECOMS MOBILE 287 774 294 369 308 781 Zamani SA 3 268 903 3 354 359 3 338 868 TOTAL 11 759 771 11 986 081 12 109 780

5 Graphique n 2 : Evolution du parc d abonnés MOBILE Le parc d abonnés mobile connait une decroissance de 1% par rapport au dernier trimestre de 2020. 1.2 PARTS DE MARCHE EN TERMES D'ABONNES Mobile Airtel Moov Africa NIGER TELECOMS MOBILE Zamani SA janv-21 fev-21 mars-21 44% 45% 45% 25% 25% 25% 2% 2% 3% 28% 28% 28% Figure n 1 : Parts de marchés en termes d abonnés mobile 28% 44% 2% 25% Airtel Moov Africa NIGER TELECOMS MOBILE Zamani SA

6 En début d année 2021, le marché des abonnés mobile reste toujours dominé par Airtel Niger avec 45 % suivi de ZAMANI (28%). 1.3 Total PARC ABONNES FIXE ET MOBILE PARC OPERATEURS janv-21 fev-21 mars-21 FIXE TOTAL NIGER TELECOMS 169 925 170 031 170 423 ZAMANI.SA 217 217 217 Total Fixe 170 142 170 248 170 640 AIRTEL 5 223 138 5 321 460 5 413 551 MOOV AFRICA 2 979 956 3 015 893 3 048 580 NIGER TELECOMS 287 774 294 369 308 781 ZAMANI.SA 3 268 903 3 354 359 3 338 868 Total Mobile 11 759 771 11 986 081 12 109 780 TOTAL 11 929 913 12 156 329 12 280 420 2. TAUX DE PENETRATION Evolution du taux de pénétration janv-21 fev-21 mars-21 Parc Mobile 11 759 771 11 986 081 12 109 780 Parc Fixe 170 142 170 248 170 640 Total abonnés 11 929 913 12 156 329 12 280 420 Population estimée 23 462 426 23 538 679 23 615 180 Taux de pénétration Fixe (TPF) 0,73% 0,72% 0,72% Taux de pénétration Mobile (TPM) 50,12% 50,92% 51,28% Taux de pénétration totale 50,85% 51,64% 52,00%

7 Figure n 2 : Evolution du taux de pénétration 60,00% Titre du graphique 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% janv-21 fev-21 mars-21 Taux de pénétration Fixe (TPF) Taux de pénétration totale Taux de pénétration Mobile (TPM) L effectif mensuel de la population a été calculé à partir de l effectif annuel de 2020 en rapport avec le taux d accroissement naturel de l année, calculé par l INS. Le taux de pénétration a progressé de 2,2% entre janvier et mars 2021. Ce taux de pénétration était de 50.28 % en fin décembre 2020. 3. CHIFFRES D AFFAIRES 3.1 Evolution du chiffre d'affaires (FCFA) Opérateurs janv-21 fev-21 mars-21 Airtel 7 010 537 313 6 632 247 122 7 271 601 968 Moov Africa 3 485 955 887 2 947 082 390 2 858 514 894 NIGER TELECOMS 4 501 063 321 4 405 690 402 4 609 009 173 Zamani SA 4 656 787 359 4 184 622 272 4 859 490 429 Ensemble 17 720 662 004 15 413 163 164 19 598 616 464 opérateurs

8 Graphique n 2 : Evolution du chiffre d affaires des 3 opérateurs 3.2 Evolution des Parts de marché T1 2021 en terme de chiffres d affaires En considérant le total du chiffre d affaires des 4 opérateurs, AIRTEL détient la plus grande part : janv-21 fev-21 mars-21 Airtel 36% 37% 37% Moov Africa 18% 16% 15% NIGER TELECOMS 23% 24% 24% Zamani SA 24% 23% 25% 3.3 ARPU Airtel EVOLUTION DE L ARPU (en FCFA) Moov Africa NIGER TELECOMS MOBILE Zamani SA janv-21 fev-21 mars-21 1342 1246 1343 1170 977 938 15641 14967 14926 1425 1248 1455

9 4. PARC D ABONNES INTERNET OPERATEUR janv-21 fev-21 mars-21 2 806 563 2 735 516 2 880 843 AIRTEL MOOV AFRICA NIGER TELECOMS MOBILE NIGER TELECOMS FIXE ZAMANI SA 2 173 618 2 125 239 2 208 925 ND ND ND 22 505 30 343 30 412 1 659 772 2 094 487 2 151 700 TOTAL 6 662 458 6 985 585 7 271 880 Graphique n 5 : Parc global d abonnés internet Le parc internet connait un important accroissement de 9% au cours de ce trimestre : on enregistre entre janvier et mars, 609 422 nouveaux abonnés à l internet par connexion téléphonique. 5. INVESTISSEMENTS OPERATEURS janv-21 fev-21 mars-21 TOTAL T1 AIRTEL 315 160 922 331 436 969 4 299 753 219 4 946 351 110 MOOV AFRICA 7 268 653 25 298 562 630 584 479 663 151 694 NIGER TELECOMS 1 114 808 954 0 0 1 114 808 954 ZAMANI SA 2 723 105 483 1 428 143 250 2 060 000 000 6 211 248 733 12 935 560 491 TOTAL 6 094 025 888 4 541 357 803 9 789 828 127,

10 Graphique n 6 : Evolution des Investissements 12 000 000 000 10 000 000 000 9 789 828 127 8 000 000 000 6 000 000 000 4 000 000 000 6 094 025 888 4 541 357 803 2 000 000 000 0 janv-21 fev-21 mars-21 L ensemble des investissements des 4 opérateurs s élève à 19 310 402 864 FCFA. Le mois de mars a connu la plus grande part en termes d engagement financier relativement aux investissements soit 9 789 828 127 FCFA. 6. TRAFIC MOOV Africa janv-21 fev-21 mars-21 TOTAL T1 Minutes de trafic mobile de départ ou d'arrivé entre stations situées dans un même réseau mobile (on net) minutes à destination d'autres abonnés mobiles minutes de trafic à destination d'abonnés fixes 135 965 825 129 521 929 149 805 511 415 293 264 60 726 534 55 366 649 60 065 812 176 158 995 - - - 0 Trafic Off-net Global 60 726 534 55 366 649 60 065 812 trafic international départ 3 129 894 3 152 032 3 570 150 9 852 076 trafic international arrivé 1 861 195 1 945 830 2 687 261 6 494 286 Trafic itinérant sortant (abonnés du réseau d'origine) Trafic itinérant entrant (abonnés étrangers) 293 857 256 054 201 028 750 939 AIRTEL janv-21 fev-21 mars-21 TOTAL T1 Minutes de trafic mobile de départ ou 365 274 344 549 414 488 d'arrivé entre stations situées dans un même réseau mobile (on net) 1 124 311 minutes à destination d'autres abonnés 50 720 46 035 52 994 mobiles 149 749 minutes de trafic à destination 53 d'abonnés fixes 17 16 20 Trafic Off-net Global 50 737 46 051 53 014 149 802 trafic international départ 3 902 631 3 824 871 4 520 685 12 248 187 0

11 trafic international arrivé 9 042 729 8 396 336 9 846 010 27 285 075 Trafic itinérant sortant (abonnés du 29 348 26 160 36 027 réseau d'origine) 91 535 Trafic itinérant entrant (abonnés 63 481 58 791 100 658 étrangers) 222 929 Zamani SA janv-21 fev-21 mars-21 TOTAL T1 Minutes de trafic mobile de départ ou d'arrivée entre stations situées 189 713 703 173 455 840 192 924 800 dans un même réseau mobile(on 556 094 344 net) minutes à destination des abonnés 41 968 286 38 105 241 44 661 917 mobiles de CELTEL 124 735 444 minutes à destination des abonnés mobiles de MOOV minutes à destination des abonnés mobiles de NIGER TELECOMS MOBILE minutes à destination d'autres abonnés mobiles (Off-net mobile Global) minutes de trafic à destination d'abonnés fixes de NIGER TELECOMS minutes de trafic à destination d'abonnés fixes (off-net Fixe Global) minutes de trafic arrivée des réseaux fixes minutes de trafic arrivée des réseaux mobiles 19 761 670 17 466 970 20 800 637 602 664 568 447 651 722 62 332 620 56 140 658 66 114 276 8 054 9 723 11 466 8 054 9 723 11 466 43 598 42 836 47 141 56 703 105 51 063 382 55 744 245 58 029 277 1 822 833 184 587 554 29 243 29 243 133 574 163 510 732 trafic international arrivée 3 170 950 3 326 357 3 895 652 10 392 960 trafic international départ 2 588 559 2 625 716 3 093 257 8 307 532 Minutes de trafic itinérant sortant (abonnés du réseau d'origine) Minutes de trafic itinérant entrant (abonnés étrangers) nombre de SMS internationaux sortants nombre de SMS internationaux entrants 19 705 16 542 22 251 118 451 115 780 128 301 98 138 87 067 65 615 245 422 196 279 320 834 58 498 362 532 250 820 762 535 NIGER TELECOMS MOBILE janv-21 fev-21 mars-21 TOTAL T1

12 Minutes de trafic mobile de départ ou d'arrivé entre stations situées dans un même réseau mobile (on net) 68 677 70 095 96 699 minutes à destination d'autres abonnés 6 303 073 5 984 721 7 011 096 mobiles minutes de trafic à destination 164 790 129 983 166 256 d'abonnés fixes Trafic Off-net Global 6 467 863 6 114 704 7 177 352 235 471 19 298 890 461 029 trafic international départ 18 781 13 198 21 110 53 089 trafic international arrivé 10 408 892 10 115 297 11 496 076 32 020 265 Trafic itinérant sortant (abonnés du réseau d'origine) - - - Trafic itinérant entrant (abonnés étrangers) - - - NIGER TELECOMS FIXE janv-21 fev-21 mars-21 TOTAL T1 0 0 Trafic téléphonique local (on net) - - - Trafic téléphonique interurbain national 10 11 16 597 737 790 Trafic des réseaux fixes vers les réseaux mobiles (off net sortant) - - - Trafic téléphonique international d'arrivé - - - Trafic téléphonique international de départ - - - Trafic itinérant sortant (abonnés du réseau d'origine) - - - Trafic itinérant entrant (abonnés étrangers) - - - 0 39 124 0 0 0 7. COUVERTURE GEOGRAPHIQUE ET COUVERTURE POPULATION AIRTEL janv-21 févr-21 mars-21 Couverture réseau (Géographique) 43% 43% 43% Couverture réseau (Population) 72% 72% 72% Nombre de localité ayant une couverture mobile (GSM) 78% 78% 78% MOOV AFRICA ND ND ND Couverture réseau (Géographique) 30% 30% 30% Couverture réseau (Population) 58% 58% 58% Nombre de localité ayant une couverture mobile (GSM) 300 300 300 ZAMANI SA janv-21 févr-21 mars-21

13 Couverture réseau (Géographique) 27% 27% 27% Couverture réseau (Population) 85% 85% 85% Nombre de localité ayant une couverture mobile (GSM) 25 263 25 263 25 263 NIGER TELECOM janv-13 févr-13 mars-13 Couverture réseau (Géographique) 33,83% 33,83% 33,83% Couverture réseau (Population) 39,12% 39,12% 39,12% Nombre de localité ayant une couverture mobile (GSM) 90 90 90 NIGER TELECOM FIXE janv-21 févr-21 mars-21 Couverture réseau (Géographique) ND ND ND Couverture réseau (Population) Nombre de localité ayant un service téléphonique fixe ND ND ND ND ND ND ZAMANI SA janv-21 févr-21 mars-21 Couverture réseau (Géographique) 27% 27% 27% Couverture réseau (Population) 85% 85% 85% Nombre de localité ayant une couverture mobile (GSM) 25 263 25 263 25 263 Les taux de couverture géographique et de population sont restés presque les mêmes par rapport au trimestre précédent. 8. TARIFS AIRTEL avr-21 mai-21 juin-21 Tarif/minute intra-réseau (On-Net) Heure de pointe 2 2 2 Tarif/Seconde intra-réseau (On-Net) Heure de pointe 2 2 2 Tarif/minute inter-réseau (Off-Net) Heure de pointe 2 2 2 Tarif/Seconde inter-réseau (Off-Net) Heure de pointe 2 2 2 SMS On-Net 5 5 5 SMS Off-Net 10 10 10 SMS International 100 100 100

14 MOOV AFRICA avr-21 mai-21 juin-21 Tarif/minute intra-réseau (On-Net) Heure de pointe 120 120 120 Tarif/Seconde intra-réseau (On-Net) Heure de pointe 2 2 2 Tarif/minute inter-réseau (Off-Net) Heure de pointe 120 120 120 Tarif/Seconde inter-réseau (Off-Net) Heure de pointe 2 2 2 SMS On-Net 5 5 5 SMS Off-Net 10 10 10 SMS International 100 100 100 NIGER TELECOMS MOBILE avr-21 mai-21 juin-21 Service mobile cellulaire - Carte de recharge la moins chère Prix(TTC) à la minute d'une communication Prix (TTC)à la seconde d'une communication locale dans le service Prix à la seconde d'une communication Prix à la seconde d'une communication Prix à la seconde d'une communication Prix à laseconde d'une communication Prix à la seconde d'une communication Prix d'un SMS dans le service mobile cellulaire à prépaiement (hors réseau) Prix d'un SMS, service mobile cellulaire(on net) Prix d'un SMS, service mobile cellulaire(international) 100 100 100 30 30 30 0,5 0,5 0,5 60 60 60 1 1 1 60 60 60 1 1 1 6 6 6 0,1 0,1 0,1 60 60 60 1 1 1 60 60 60 1 1 1 10 10 10 5 5 5 5 5 5

15 Tarifs à destination de l'international Zone 1 : 1 Zone 2 : 2 Zone 3 : 2,5 Zone 4 : 4 Zone 5 : 5 Zone 6 : 10 Zone 7: 60 Zone 1 : 1 Zone 2 : 2 Zone 3 : 2,5 Zone 4 : 4 Zone 5 : 5 Zone 6 : 10 Zone 7:60 Zone 1 : 1 Zone 2 : 2 Zone 3 : 2,5 Zone 4 : 4 Zone 5 : 5 Zone 6 : 10 Zone 7:60 NIGER TELECOMS FIXES Indicateurs avr-21 mai-21 juin-21 Redevance d'installation, service téléphonique résidentiel(connexion) Redevance d'installation, service téléphonique résidentiel(connexion) avec Abonnement mensuel téléphonique, résidentiel post payé Abonnement mensuel téléphonique, résidentiel pour une ligne prépayée Redevance d'installation, service téléphonique professionnel Redevance d'installation, service téléphonique professionnel(connexion) Abonnement téléphonique mensuel, professionnel Abonnement mensuel téléphonique, professionnel pour une ligne prépayée locale dans le service fixe sur le réseau locale dans le service fixe sur le réseau locale dans le service fixe vers mobiles locale dans le service fixe vers mobiles locale dans le service fixe vers fixes(hors prépaid locale dans le service fixe vers 20 001 20 002 20 003 Gratuit Gratuit Gratuit 3 001 3 002 3 003 Gratuit Gratuit Gratuit 20 001 20 002 20 003 Gratuit Gratuit Gratuit 3 001 3 002 3 003 Gratuit Gratuit Gratuit 25 25 25 40 40 40 150 150 150 60 60 60 150 150 150 60 60 60 ZAMANI avr-21 mai-21 juin-21 Tarif/minute On-Net Heure de pointe NA NA NA Tarif/Seconde On-Net Heure de pointe 1,80 1,80 1,80 Tarif/minute Off-Net Heure de pointe NA NA NA

16 Tarif/minute inter-réseau (Off-Net) vers réseaux fixes Heure de pointe NA NA NA Tarif/Seconde Off-Net Heure de pointe 1,80 1,80 1,80 SMS On-Net 6,5 6,5 6,5 SMS Off-Net 6,5 6,5 6,5 SMS International 102 102 102 Tarifs à destination de l'international Zone1-1,5 f/s Zone 2-4,5 f/s Zone 3-6f/s Zone1-1,5 f/s Zone 2-4,5 f/s Zone 3-6f/s Zone1-1,5 f/s Zone 2-4,5 f/s Zone 3-6f/s Remarque : les tarifs pendant le trimestre n ont pas changé.