Conseil spécialisé filières laitières Point de conjoncture 8 octobre 213 FranceAgriMer - Montreuil
Lait Bio
Une consommation en hausse et une collecte qui stagne: vers un meilleur équilibre offre/demande? Collecte Après avoir augmenté beaucoup plus vite que la consommation ces dernières années, la progression de la collecte ralentit sur les sept premiers mois de 213 (+ 3,8 %). Fabrications (7 m 213) Forte hausse des fabrications, en particulier de celles de laits conditionnés : Laits conditionnées: 13 t (+14,3%) ; +4,% en 212 Produits frais: 28 t (+2,8%) ; -,9% en 212 Beurre: 4 t (+4,4%) ; +7,5% en 212 Fromages: 7 9 t (+3,8%) ; -1,2% en 212 Achats des ménages (9 p 213 fin 8 septembre 213) Tirées par des achats des ménages en hausse: Lait bio: +12,9% (lait conventionnel en baisse de 4,5%) Yaourts: +6,1% (yaourts conventionnels en baisse de 1,7%) Beurre: +11% (beurre conventionnel en hausse de 1,2%) 4
Une collecte de lait bio qui se stabilise 6 5 M l Collecte française de lait bio Cumul 212 vs 211 : + 39,8% Cumul 7 m ois 213 vs 7 mois 212 : + 3,8% 4 3 2 1 janv f évr mars avr mai juin juil août sept oc t nov déc 211 212 213 5
Lait de vache conventionnel
Marché mondial 7
Une baisse de la collecte particulièrement marquée au premier semestre Écart de la collecte 7 mois de 213 vs 7 mois de 212 UE27-1,4% USA +,% NZ - 12,6% Australie -7,% -1 4-1 2-1 -8-6 -4-2 2 1 t FranceAgriMer d'après Eurostet, USDA, DCANZ, Clal.it et Dairy Australia 8
qui maintient les prix à un niveau élevé /t 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Cours mondiaux des produits laitiers 29 21 211 212 213 Beurre UE PLE UE PG UE Beurre Océanie PLE Océanie PG Océanie S39 S39 Après le pic atteint en mars-avril, les cours mondiaux se maintiennent à des niveaux élevés Prix à la mi septembre: Beurre: Océanie 2 98 /t, Europe de l Ouest 4 175 /t PLE: Océanie 3 37 /t, Europe de l Ouest 3 17 /t PG: Océanie 3 72 /t, Europe de l Ouest 3 74 /t FranceAgriMer d'après USDA 9
Collecte de lait en Australie 1 t 1 2 Cumul annuel 212 : 9,8 millions de tonnes (+ 2,3%) Cumul 8 mois 213 : 5,4 millions de tonnes (- 6,7% ; - 6,3% avec févr 212 à 28j) 1 t 3 2 5 Collecte de lait en Nouvelle Zélande Cumul annuel 212 : 2,5 millions de tonnes Cumul 7 mois 213 : 7,4 Mt (- 12,6% ; - 11,9% avec févr 212 à 28j) 1 8 6 2 1 5 1 5 4 1 t 1 2 1 1 1 janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 211 212 213 212 avec févr à 28j Collecte de lait en Argentine Cumul annuel 212 : 1,8 millions de tonnes (+,%) Cumul 3 mois 213 : 2,4 millions de tonnes (- 1,5% ; - 9,6% avec févr 212 à 28j) janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 211 212 213 212 avec févr à 28j 9 8 7 FranceAgriMer d'après DCANZ, Dairy Australia et Clal.it 6 janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 211 212 212 avec févr à 28j 213 1
1 t 14 13 5 13 Collecte de lait en U.E (27) Cumul annuel 212 : 139,7 millions de tonnes Cumul 7 mois 213 : 83,6 millions de tonnes (- 1,3% ; -,9% avec févr 212 à 28j) 12 5 12 11 5 11 1 5 1 janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 211 212 213 212 avec févr à 28j 1 t 8 5 8 7 5 Collecte de lait aux Etats-Unis Cumul annuel 212 : 9,9 millions de tonnes (+ 2,1%) Cumul 8 mois 213 : 61,7 millions de tonnes (+,3% ; +,7% avec févr 212 à 28j) 7 6 5 janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 211 212 213 212 avec févr à 28j FranceAgriMer d'après USDA et Eurostat 11
grâce à des exportations dynamiques 1 t Exportations des 5 principaux exportateurs (NZ,UE,Australie, Argentine, USA) 2 5 2 1 5 1 + 7,3% - 7,8% - 4,4% La croissance des exportations se poursuit sauf pour les poudres de lait du fait du manque de disponibilité en lait en Europe et en Argentine 5 + 1,7% beurre et MGLA* Fromages Poudre % Poudres grasses 211 212 6m 211 6m 212 6m 213 *Beurre et MGLA exprimés en éq. beurre Source : FranceAgriMer d après douanes nationales 12
Exportations sur le marché mondial: Nouvelle-Zélande 1 t 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Exportations de la Nouvelle-Zélande - 1% - 3,5% + 5,7% - 1,6% Beurre et MGLA* PLE PG Fromages 211 212 8 m 211 8 m 212 8 m 213 Baisse des exportations de beurre malgré la hausse des ventes vers l UE UE à 28 (+ 16 t ; + 47%) Iran (-11 5 t ; / 2) Chine (-6 t ; - 24 %) Chute des exportations de PG malgré une demande chinoise croissante Chine (+34 t ; + 12 %) Venezuela (- 44 t ; - 13 %) Algérie (- 18 t ; - 7 %) Une hausse des exportations de PLE grâce au dynamisme indonésien (+4 t ; + 16%) Source : FranceAgriMer d après douanes nationales 13
Exportations sur le marché mondial: Australie 1 t 18 Exportations de l'australie 16 14 12 1 8 6 4 2-1% - 3% - 22% + 6,2% Forte baisse des exportations de beurre Azerbaïdjan -1 2t; / 3 Des exportations de PLE en chute vers l Asie Philippines -5 2t ; - 6% Singapour -4 t ; - 3% Seules les exportations de fromages sont en hausse: Chine +1 4t ; + 24% Beurre et MGLA* PLE PG Fromages 211 212 8 m 211 8 m 212 8 m 213 Source : FranceAgriMer d après douanes nationales 14
Exportations sur le marché mondial: Argentine 1 t 25 Exportations de l'argentine 2 15 1-17% + 39% - 22% - 9,4% Les exportations de beurre, de poudre % et de fromages sont en fortes baisses. Les exportations de poudres grasses sont en hausses: Russie +2 5t ; 83% 5 Beurre et MGLA* PLE PG Fromages 211 212 8 m 211 8 m 212 8 m 213 Source : FranceAgriMer d après douanes nationales 15
Exportations sur le marché mondial: USA 1 t 5 Exportations de l'argentine 45 4 35 3 25 2 15 1 5 + 16% + 8,1% + 29% + 36% Beurre et MGLA* PLE PG Fromages 211 212 7 m 211 7 m 212 7 m 213 Une hausse des exportations de PLE tirées par la demande asiatique Chine + 14 t ; + 55% Des exportations de beurre* en nette augmentation: Ar. Saoudite + 2 4 t ; + 17 % Iran + 2 6 t ; + 38 % Hausse des ventes de fromages Mexique + 7 t ; + 16 % UE à 28 + 2 9T ; + 26 % Corée du Sud + 2 4t ; + 9% Source : FranceAgriMer d après douanes nationales 16
Exportations sur le marché mondial: UE 27 1 t 9 Exportations de l'ue à 27 8 7 6 Des exportations de beurre et de poudres en baisse 5 4 3 2-2,5% + 9,7% - 31,% - 13,9% Les exportations de fromages sont en hausse: Russie + 8 6 t ; + 7,5% États-Unis + 3 t ; + 6 % 1 Beurre et MGLA* Fromages Poudre % Poudre grasse 2 11 2 12 2 1 6m 211 6m 212 6m 213 Source : FranceAgriMer d après douanes nationales 17
Points importants Baisse de la collecte des principaux exportateurs au premier semestre 213 Une demande toujours croissante en produits laitiers Des prix mondiaux en hausse 18
Europe 19
La hausse des cours mondiaux entraîne une augmentation du prix du lait plus ou moins marquée /tonne Prix moyen payé aux producteurs 425 juill 213: 4 4, 375 35 368,1 364,3 362, 325 3 275 25 janv-11 avr-11 juil-11 oct-11 janv-12 avr-12 juil-12 oct-12 janv-13 avr-13 juil-13 ALL FR RU PB 2
et une dynamisme de collecte différenciée entre États membres Évolution de la collecte laitière en 213 (cumul sur 7 mois ) UE 28 : - 1,3% - 1 133 ALL : +,7% + 132 FR : - 2,4% - 368 RU : - 3,9% PB : + 2,5% IT : - 4,6% POL : - 1,% - 326-279 - 59 + 173 Une collecte européenne en baisse de 1,1 Mio t (- 1,3 %) La hausse de collecte se fait en Allemagne (+,7 %), aux Pays-Bas (+ 2,5 %) et au Danemark (+,7 %), là où le prix payé au producteur à le plu augmenté, porté par l élévation des cours des PI et par les revalorisations des prix à la consommation IRL : - 1,% - 35 ESP : - 1,% - 37 DK : +,7% + 21 BE : - 1,5% - 28-1 4-9 -4 1 6 1 t FranceAgriMer d'après Eurostat 21
Des fabrications de PI en baisse 8,% Évolution des fabrications européennes* de produits laitiers Cumul sur 7 mois 6,% 4,% 2,%,% -,% -2,% - 1,3% - 2,% -,3% -,5% -4,% -6,% -8,% -1,% -12,% - 9,2% Collecte Beurre Poudre % Poudre Grasse Fromages Lait De Conso. 212 / 11 213 / 12 Source : FranceAgriMer d après Eurostat *Les données sont confidentielles pour certains pays et ne sont pas prises en compte 22
Fabrications Européennes 1 t 35 3 + 3,7% Fabrication de Beurre, principaux pays - 5,4% 25 2 15-5,9% - 3,1% + 4,1% + 14,4% 1 5 Allemagne Irlande 7m France 211 7m 212 Pays-Bas 7m 213 Pologne Royaume-Uni Source : FranceAgriMer d après Eurostat 23
Commerce extérieur: Beurre et MGLA* tonnes 16 Exportation européennes de beurre et MGLA* par destination 14 12 1 8 6 4 2 Baisse des échanges Diminution des ventes vers le Maroc (-72%), vers la Syrie (-58%) Non compensée par l augmentation des exports vers la Russie (+19%), vers Singapour (+28%) Russie Ar. Saoudite Singapour Maroc Indonesie Liban Taiwan Emirats Ar. Etats-Unis Chine Algerie Azerbaidjan Syrie Koweit 6m 21 6m 211 6m 212 6m 213 24
Fabrications Européennes 1 t 1 2 1 Fabrication de Fromages, principaux pays -,6% -,2% 8 6 4-4,2% + 2,3% + 1,8% 2 Allemagne France Italie Pays-Bas Pologne 6m 211 6m 212 6m 213 Source : FranceAgriMer d après Eurostat 25
Commerce extérieur: Fromages 1 t 14 Exportation de fromage par origine 12 1 8 6 4 Hausse des exportations de fromages grâce à une demande russe (+ 8 5 t ; + 7,5%) et étasunienne (3 t ; +6%) croissante 2 Russie États-Unis Suisse Japon Algérie Libye Canada 6m 21 6m 211 6m 212 6m 213 Source : FranceAgriMer d après douanes nationales 26
Commerce extérieur: Fromages 1 t 8 Exportations de Fromages par origine 7 6 5 4 3 2 1 Pays-Bas France Allemagne Italie Pologne Danemark Lituanie Finlande Les exportations françaises et néerlandaises sont en forte hausse (+ 15 %) L accroissement des exportations est encore plus important en Pologne (+ 33 %) et au Danemark (+ 27 %) Parmi les principaux exportateurs européens, seule l Allemagne a diminué ses volumes exportés de façon significative (- 23 %) 6m 21 6m 211 6m 212 6m 213 Source : FranceAgriMer d après douanes nationales 27
Fabrications Européennes 1 t 3 Fabrication de poudre écrémée, principaux pays 25 2-3,8% - 17,% 15 1 5-4,3% - 7,6% - 5,8% Belgique Allemagne France Pays-Bas Pologne 7m 211 7m 212 7m 213 Source : FranceAgriMer d après Eurostat 28
Commerce extérieur: PLE 1 t 8 Exportation de PLE par destinantion 7 6 5 4 3 2 1 Les exportations de PLE sont en baisse de près de 3%. Le manque de disponibilité et la baisse des fabrications expliquant cette chute. Seules les exportations vers la Chine (- 3%) et vers l Indonésie (=) ne connaissent pas de baisses Algerie Indonesie Egypte Vietnam Chine Nigeria Thailande Mexique Malaisie Bangladesh Pakistan Yemen Singapour 6m 21 6m 211 6m 212 6m 213 Source : FranceAgriMer d après douanes nationales 29
Fabrications Européennes 1 t 9 8 7 6 5 4 3 2 1-18,% Fabrication de poudre grasse, principaux pays - 11,4% + 16,1% - 9,5% + 4,8% Belgique Danemark Allemagne France Pays-Bas 7m 211 7m 212 7m 213 Source : FranceAgriMer d après Eurostat 3
Commerce extérieur: Poudres Grasses 1 t Exportation de PG par destintions 45 4 35 3 25 2 15 1 5 La baisse des exportations vers l Algérie se poursuit (- 12 5 t ; - 45 %) et n est pas compensé par la hausse des ventes à destination du Nigéria (+ 6 t ; + 4 %) Algerie Oman Nigeria Liban Egypte Ar. Saoudite Rép. Dominicaine Koweit Emirats Ar. Angola Côte-d'Ivoire Senegal Venezuela Libye Singapour 6m 21 6m 211 6m 212 6m 213 Source : FranceAgriMer d après douanes nationales 31
Points importants La baisse du prix du lait en 212 dans un contexte de hausse des charges a entraîné un recul persistant de la collecte malgré une hausse du prix du lait depuis le 2 ème trimestre 213 Par manque de disponibilité en lait, les fabrications de poudres ont fortement baissé La baisse de collecte a ainsi fortement impacté les exportations de poudre mais peu celles de fromages 32
France 33
Une baisse saisonnière de la collecte marquée M litres 54 52 Évolution de la collecte hebdomadaire française cumul 37 sem. 213 : - 2,7 % vs cumul 36 sem. 212 5 48 46 44 42 4 38 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 211 212 213 moy. 5 ans Source: Sondage hebdomadaire 34
malgré une hausse du prix du lait à partir d avril / 1 l 4 375 Prix réel*, toutes primes et toutes qualités confondues Prix moyen 8 mois 213: 347,9 /1l ; + 4,2% / 8 mois 212 35 325 3 275 25 225 2 avr mai juin juil août sept oct nov déc janv févr mars 211/12 212/13 213/14 *Ce prix est le prix réellement payé au producteur, il peut comprendre des avances Sources : Sondage mensuel FranceAgriMer 35
Et un accroissement et un rajeunissement du cheptel français Cheptel laitier à intervalle régulier de 12 mois 1 têtes 1 2,2% 1,5% 1,2% -2,6% 1 8 6 4 2-1,9% -3,9% Hausse de,3 % du cheptel français de femelles laitières: Stabilité du nombre de génisses de moins de 24 mois Hausse des jeunes vaches en production Forte baisse des animaux de plus de 72 mois [-12[ [12-24[ [24-36[ [36-48[ [48-6[ [6-72[ [72-84[ [84-96[ [96-18[ [18-12[ [12 et +[ mois juillet 212 juillet 213 Source : FranceAgriMer d après BDNI 36
mais des prix des moyens de production qui stagnent à des niveaux élevés. 21 19 17 15 13 Indice Ipampa-lait de vache (base 1 en 25) évo juill. 213 vs juill. 212 + 3,3% - 4,9% -,9% + 1,5% 11 9 janv- 9 juil- 9 janv- 1 juil- 1 janv- 11 juil- 11 janv- 12 juil- 12 janv- 13 juil- 13 Indice général Engrais et amendements Aliments achetés Energie et lubrifiants Un IPAMPA toujours en hausse au mois d octobre, tiré par la forte augmentation du poste «aliments achetés» Source : FranceAgriMer, Institut de l élevage 37
La baisse de collecte entraîne un recul des fabrications de PI, mais aussi de PGC Poudre de lacto. : 6 t Fabrications françaises: 7m 213 (% par rapport aux mêmes mois de 212) Poudre grasse : -5 3 t Poudre LE : -39 5 t From. fondus : 3 9 t Emmental : -9 5 t Fromages : 6 2 t Beurre* : -14 t Crème cond. : -3 7 t Ultra-frais : -6 2 t La baisse de collecte entraîne une baisse des fabrications de PI mais également des PGC Seuls le fromage, le fromage fondu et le lait conditionné sont en hausse, tirés par une demande internationale Laits cond. : 6 8 t Collecte : -368 3 t -2% -15% -1% -5% % 5% 1% Sources : FranceAgriMer 38
Fabrications françaises M l 4 3 6 3 2 Fabrications françaises de laits conditionnés 1 t 3 2 5 Fabrications françaises de produits ultra-frais 2 8 2 4 2 2 1 5 1 6 1 2 1 8 4 5 23 24 25 26 27 28 29 UHT 21 autres 211 212 7m 211 7m 212 7m 213 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 7m 211 7m 212 7m 213 yaourts et laits fermentés desserts lactés frais desserts lactés lgues conservations Laits conditionnés: + 2,8% 7 m 213 Lait UHT: - 3,1% (93% du segment) Ultra-frais: -,4 % 7 m 213 Yaourts et laits fermentés -,8 % Sources : FranceAgriMer 39
Fabrications françaises 1 t 48 44 4 36 32 28 24 2 16 12 8 4 Fabrications françaises de crème conditionnée 1 t 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Fabrications françaises de matières grasses 21 22 23 24 25 26 27 crème fraîche 28 29 21 211 212 crème longue conservation 7m 211 7m 212 7m 213 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 beurre autres (MGLA eq. beurre) 7m 211 7m 212 7m 213 Crème conditionnée: - 1,4 % 7 m 213 Matière grasse: - 5,4 % 7 m 213 Beurre: - 4,7% (85% du segment) MGLA: - 9,6 % Sources : FranceAgriMer 4
Fabrications françaises 1 t 1 3 1 2 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Fabrications françaises de fromages 1 t 1 2 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Fabrications françaises de poudres 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 fromages fondus PPC PPNC pâtes molles 7m 211 7m 212 7m 213 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 Poudre de lactosérum poudre de lait écrémé autres poudres de lait Caséines et Caséinates 7m 211 7m 212 7m 213 Fromages +,8 % 7 m 213 PPNC: +7,3% PPC: -3,6% Poudres de lait: -14 % 7 m 213 PG: - 9,5 % PLE: - 18 % Sources : FranceAgriMer 41
Baisse du solde des échanges de produits laitiers M 2 25 Evolution du solde commercial par produits - 5,6% 1 75 1 25 + 5,9% 75 25-3% - 2% + 17% -,1% + 21% - 141% + 24% - 29% -25-1596% Lait Crème PLE PG Yaourts Lacto. Beurre et MGLA Fromages Pdres infantiles Autres Total PL 7 m 211 7 m 212 7 m 213 Sources : FranceAgriMer d après Eurostat 42
Achat des ménages 9P213 vs 9P212 Volumes Prix d achat Lait de conso Ultra-frais Beurre Crème Fromages vache -3,9% -1,9% +1,3% +2,7% +,6%,79 /kg +1,6% 2,4 /kg -,1% 5,82 /kg -,3% 3,15 /kg +,2% 8,62 /kg = Baisse des achats d Ultra-frais et de lait de conso. Hausse des achats de crème, longue conservation comme fraîche Les achats de fromage sont en croissance grâce à la hausse des PPC et des pâtes fraiches et malgré la baisse des achats de pâtes molles Sources : FranceAgriMer d après KantarWorldPanel 43
Points importants La baisse du prix du lait en 212, la hausse des coûts de production et les mauvaises conditions météorologiques du printemps ont peu incité à la production Le pic de collecte a été retardé et atténué comparé aux années précédentes. La hausse du prix du lait depuis avril 213 et l amélioration des conditions climatiques face à des prix des intrants toujours élevés et des stocks faibles de fourrage n ont pas permis une hausse de la collecte durant l été Le recul de la collecte s est traduit par une baisse des fabrications de la majorité des produits laitiers Baisse particulièrement marquée pour les PI et plus faible pour les PGC Seules les fabrications de laits conditionnés, de fromages et de lactosérum sont en hausses Les achats des ménages sont en hausse pour la matière grasse (beurre et crème) et pour le fromage, mais en retraits pour l ultra-frais et le lait de conso. Vers un manque de lait à l automne? 44