SECRÉTARIAT À L ACCÈS AUX MARCHÉS Rapport d analyse mondiale Suède Le commerce du poisson et des fruits de mer Avril 2015 RÉSUMÉ* En 2013, la Suède était le neuvième plus important importateur de poisson et de fruits de mer à l échelle internationale. La Suède a importé du poisson et des fruits de mer de 105 pays; ses trois principaux fournisseurs étant la Norvège (83,8 %), le Danemark (6,5 %) et la Chine (1,3 %). En 2013, les importations suédoises de poisson et de fruits de mer se sont élevées à 4,5 G $US. Il s agit d'une augmentation de 24 % par rapport à 2102. Cette hausse s explique en partie par l importante augmentation des importations de saumon frais ou réfrigéré de l Atlantique et du Danube (2,6 G$ US), de filets de saumon frais ou réfrigérés du Pacifique, de l Atlantique et du Danube (424,9 M$ US) et de filets de saumon congelés du Pacifique, de l Atlantique et du Danube (186,2 M$ US). La Suède est un marché prometteur pour les fournisseurs canadiens de poisson et de fruits de mer, mais ce pays est également un concurrent qui approvisionnait les cinq plus grands marchés d exportation du Canada, soit les États-Unis, la Chine, la Thaïlande, le Vietnam et le Chili. TABLE DES MATIÈRES Résumé... 1 Rendement du Canada... 2 En chiffres... 2 Ventes au détail... 3 Dix principaux fournisseurs de poisson et fruits de mer de la Suède en 2013... 5 Pour de plus amples renseignements... 6 Ressources... 6 *Les données ci-haut proviennent de l Atlas mondial du commerce (2015) et sont fondées sur les données d importation de la Suède, sauf indication contraire. Consultez notre collection en ligne de rapports publics pour obtenir plus de renseignements sur le marché de la Suède et sur d autres marchés.
RENDEMENT DU CANADA En 2014, la Suède était le 18 e plus important marché d exportation de poisson et de fruits de mer du Canada. Les exportations canadiennes de poisson et de fruits de mer en Suède ont totalisé 18 M$ US (selon les données sur les exportations canadiennes), ce qui constitue une hausse de 71 % par rapport à 2013. Cette hausse est attribuable en partie à l importante augmentation des exportations de crevettes nordiques congelées (186,4 %) et de crevettes préparées/en conserve dans des contenants non hermétiques (314,4 %) (Atlas mondial du commerce, 2015). En 2014, la Suède était le 62 e plus important marché d exportation de produits agricoles et agroalimentaires du Canada Suède; le poisson et les fruits de mer constituant le plus important volume d exportation en Suède. Les principaux produits du poisson et des fruits de mer exportés par le Canada en Suède étaient les crevettes nordiques congelées (7,6 M$ US), les crevettes préparées/en conserve dans des (4,8 M$ US) et le homard congelé, incluant le homard en carapace (2,4 M$ US) (Atlas mondial du commerce) EN CHIFFRES Rang Dix principaux fournisseurs de poisson et de fruits de mer de la Suède et principaux produits importés en 2013 (selon les données sur l importation de la Suède) Pays Valeur totale des importations ($ US) Principaux produits importés Valeur totale des importations (US $) Monde 4 482 063 457 $ Saumon de l Atlantique et saumons du Danube, frais ou réfrigérés 2 587 755 320 $ 1 Norvège 3 755 774 576 $ Saumon de l Atlantique et saumons du Danube, frais ou réfrigérés 2 580 565 835 $ 2 Danemark 289 453 330 $ Crevettes nordiques surgelées 81 696 619 $ 3 Chine 57 112 620 $ Crustacés préparés/en conserve NDNCA* 23 722 290 $ 4 Allemagne 54 663 937 $ Filets de saumon du Pacifique, de l Atlantique et du 7 358 272 $ 5 Pays-Bas 47 336 504 $ Filets de poisson plat surgelés 7 404 767 $ 6 Thaïlande 22 976 223 $ Thon, demi-bec blanc et bonite préparés ou en conserve, non hachés 18 096 470 $ 7 États-Unis 21 789 732 $ Crevettes préparées/en conserve dans des 6 741 006 $ 8 Pologne 21 528 041 $ Crevettes préparées/en conserve dans des 7 827 224 $ 9 Maroc 19 247 164 $ Crevettes préparées/en conserve dans des 18 557 403 $ 10 Royaume-Uni 18 479 565 $ Filets de saumon du Pacifique, de l Atlantique et du 3 763 821 $ Source : Atlas mondial du commerce, 2015 *NDNCA = non dénommés ni compris ailleurs Page 2
Dix principales importations mondiales de poisson et fruits de mer vers la Suède en 2013 Rang Produits Valeur des importations ($ US) 1 Saumon de l Atlantique et du Danube, frais ou réfrigérés 2 587 755 320 2 424 864 798 3 186 187 310 4 Morue, séchée, salée ou non, mais non fumée 131 911 692 5 Crevettes nordiques surgelées 95 765 881 6 Morue, salée ou en saumure, non séchée ou fumée 85 058 040 7 79 686 614 8 Morue fraîche/réfrigérée 74 605 868 9 contenants hermétiques 68 260 871 10 Filets de morue surgelés 54 624 406 Source : Atlas mondial du commerce, 2015. VENTES AU DÉTAIL Les ventes au détail de poisson et de fruits de mer transformés ont augmenté de 2009 à 2013, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,8 %. Les trois principales catégories de poisson et de fruits de mer transformés vendues au détail en Suède sont le poisson et les fruits de mer surgelés (44,3 % du total des ventes), le poisson et les fruits de mer en conserve (32 %) et le poisson et les fruits de mer surgelés (18,2 %). Dans l ensemble, au cours de la période de 2009 à 2013, la catégorie du poisson et des fruits de mer surgelés a été la plus performante, affichant un TCAC de 4,3 %. La catégorie du poisson et des fruits de mer en conserve arrive au deuxième rang avec un TCAC de 2,1 % et la catégorie du poisson et des fruits de mer réfrigérés arrive au troisième rang avec un TCAC de 0,5 %. La sous-catégorie du poisson cru surgelé est la sous-catégorie à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 5,1 %. On s attend à une augmentation des ventes de poisson et de fruits de mer transformés au cours de la période de prévision de 2014 à 2018 (TCAC prévu de 3 %). On prévoit que la catégorie du poisson et des fruits de mer en conserve sera la plus performante avec un TCAC de 3 %, suivi de la catégorie du poisson et des fruits de mer surgelés (TCAC de 2,6 %) et de la catégorie du poisson et des fruits de mer réfrigérés (TCAC de 2,1 %). La sous-catégorie du thon devrait connaître la croissance la plus rapide avec un TCAC de 4,4 %. Page 3
Valeur des ventes au détail* de poisson et de fruits de mer transformés en Suède (historique/prévision) en $ US, et période de croissance (%) Catégorie 2009 2013 2014 P 2018 P (%) TCAC 2009-13 TCAC (%) 2014-18 P Poisson et fruits de mer 1384,5 1547,5 1583,0 1781,8 2,8 3,0 Poisson et fruits de mer surgelés 580,9 686,3 698,7 775,3 4,3 2,6 Poisson cru 369,3 450,5 459,3 528,3 5,1 3,6 Fruits de mer crus 138,6 155,9 157,1 154,5 3,0-0,4 Poisson et fruits de mer panés 70,0 76,6 78,8 88,7 2,3 3,0 Autres poissons et fruits de mer 3,1 3,4 3,4 3,9 2,3 3,5 Poisson et fruits de mer en conserve 455,0 494,1 508,1 571,4 2,1 3,0 Autres poissons et fruits de mer en conserve 384,3 417,3 428,7 478,6 2,1 2,8 Thon 55,8 60,7 62,9 74,7 2,1 4,4 Maquereau 11,7 12,6 12,8 13,8 1,9 1,9 Saumon 3,2 3,5 3,6 4,3 2,3 4,5 Poisson et fruits de mer réfrigérés 276,3 281,7 285,6 310,2 0,5 2,1 Poisson cru 186,0 183,4 184,3 192,2-0,4 1,1 Fruits de mer crus 76,4 83,5 86,2 101,1 2,3 4,1 Poisson et fruits de mer panés 14,0 14,8 15,1 16,9 1,4 2,9 Source: Datamonitor, 2015 *Les plats cuisinés à base de poisson ont été exclus de la présente analyse car il s agit d un petit marché Page 4
DIX PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE POISSON ET DE FRUITS DE MER DE LA SUÈDE EN 2013 Les chiffres indiqués ci-dessous sont en dollars américains. 1. Importations de la Norvège 2. Importations du Danemark Saumon de l Atlantique et du Danube, frais ou réfrigérés 2,6 G$ Crevettes nordiques surgelées 81,7 M$ 406,0 M$ contenants hermétiques 32,8 M$ 157,6 M$ 21,4 M$ Morue, séchée, salée ou non, mais non fumée 127,0 M$ Crevettes non congelées, à l exclusion des crevettes d eau froide 10,6 M$ Morue, salée ou en saumure, non séchée ou fumée 83,5 M$ 10,2 M$ 3. Importations de la Chine 4. Importations de l Allemagne Crustacés préparés/en conserve NDNCA* 23,7 M$ 7,4 M$ Filets de morue surgelés 13,8 M$ Poisson préparé/en conserve, entier ou en morceaux, NDNCA* 6,3 M$ Filets de goberge surgelés 6,9 M$ Maquereau préparé/en conserve, non haché 6,1 M$ 2,0 M$ Morue fraîche/réfrigérée 5,1 M$ Filets de goberge de l Alaska surgelés 1,9 M$ 4,0 M$ 5. Importations des Pays-Bas 6. Importations de la Thaïlande Filets de poisson plat surgelés 7,4 M$ Thon, demi-bec blanc et bonite préparés ou en conserve, non hachés 18,1 M$ Poisson préparé/en conserve, entier ou en morceaux, NDNCA* 4,7 M$ Poisson préparé ou en conserve, NDNCA* 3,0 M$ Filets de morue surgelés 3,9 M$ 0,6 M$ Poisson préparé ou en conserve, NDNCA* 1,9 M$ contenants hermétiques 0,4 M$ Filets de poissons plats frais/réfrigérés 1,4 M$ Extraits de chair, de poisson, de crustacés, etc. 0,2 M$ 7. Importations des États-Unis 8. Importations de la Pologne 6,7 M$ 7,8 M$ Filets de goberge de l Alaska surgelés 5,4 M$ Sardines, sardinelle, haranguet, sprats frais/réfrigérés 3,5 M$ Homard vivant, frais/réfrigéré, séché, salé ou en Hareng préparé ou en conserve, entier ou en saumure 3,4 M$ morceaux 2,1 M$ Succédanés de caviar préparés à partir d œufs de Saumon du Pacifique, de l Atlantique et du Danube 2,8 M$ poisson fumé 2,0 M$ Saumon du Pacifique surgelé, NDNCA* 0,8 M$ 1,6 M$ 9. Importations du Maroc 10. Importations du Royaume-Uni 18,6 M$ 3,8 M$ Sardines, sardinelle, haranguet, sprats préparés ou en conserve, non hachés 0,7 M$ Filets de poisson surgelés, NDNCA* 2,9 M$ Poisson préparé/en conserve, entier ou en morceaux, NDNCA* 2,6 M$ Huiles de foie de poisson non modifiées chimiquement et ses coupes 1,8 M 1,1 M Source : Atlas mondial du commerce, 2015. *NDNCA = non dénommés ni compris ailleurs Page 5
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l industrie canadienne une expertise de terrain concernant le potentiel des marchés, les conditions actuelles et les contrats d affaires locaux, et sont une excellente ressource pour obtenir des conseils à l exportation. Survol du service des délégués commerciaux du Canada en Suède http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/contactez-notre-equipe.jsp?oid=109&cid=11h Trouver un délégué commercial http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/trouver-contacts-commerce.jsp Pour obtenir de plus amples renseignements sur le marché suédois et d autres marchés, consulter la collection complète des rapports d analyse mondiale sous la rubrique Statistiques et renseignements sur les marchés, qui présente les revues de marché par secteur d intérêt et par région, à l adresse : ats-sea.agr.gc.ca Pour de plus amples renseignements au sujet de la Seafood Expo Global (exposition mondiale des fruits de mer), veuillez communiquer avec : Ben Berry, directeur adjoint Stratégie et prestation de salons commerciaux Agriculture et Agroalimentaire Canada ben.berry@agr.gc.ca RESSOURCES Datamonitor - Base de données Market Data Analytics, 2015 Atlas mondial du commerce, 2015 Page 6
Suède : Le commerce du poisson et des fruits de mer Rapport d analyse des marchés mondiaux Préparé par : Oumou Keita, étudiant coop SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministre de l Agriculture et de l Agroalimentaire (2015). Références photographiques Toutes les photographies reproduites dans la présente publication sont utilisées avec la permission des détenteurs des droits sur ces photographies. À moins d avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du Canada détient les droits d auteur sur toutes les images. Pour obtenir des exemplaires additionnels de cette publication ou un exemplaire sur support de substitution, ou pour obtenir tout autre renseignement à son sujet, s adresser à : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Division de l'analyse des marchés mondiaux 1341, route Baseline, tour 5, 3 e étage Ottawa (Ontario) Canada K1A 0C5 Courriel : infoservice@agr.gc.ca Le gouvernement du Canada a préparé le présent rapport en se fondant sur des sources d information primaires et secondaires. Bien que tous les efforts nécessaires aient été déployés pour s assurer de l exactitude de l information Agriculture et Agroalimentaire Canada n assume aucune responsabilité reliée aux conséquences possibles de décisions prises sur la base de ces renseignements. Toute reproduction ou redistribution du présent document, en totalité ou en partie, doit énoncer clairement qu Agriculture et Agroalimentaire Canada est le titulaire du droit d auteur du document en respectant le modèle suivant : AAC titre du rapport année. Si le document reproduit ou redistribué reprend des données du présent document, il y a lieu d y indiquer les sources telles qu elles sont inscrites dans le présent document. Agriculture et Agroalimentaire Canada fournit le présent document ainsi que d autres services de production de rapports gratuitement à ses clients des industries agricole et alimentaire. Page 7