Guide SmartGrains : comprendre comment les consommateurs choisissent leur(s) magasin(s) pour leurs courses alimentaires E.LECLERC ROYAN PRE-ETUDE SMARTGRAINS 23 OCT. 203 V.0 CEDRIC GEPNER VOTRE CONTACT : CEDRIC.GEPNER@SMARTGRAINS.COM DIR. COMMERCIAL - 0 83 64 74 50-06 77 90 75 08
Le contexte économique. En 202, le pouvoir d achat des ménages accuse une baisse pour la troisième année consécutive depuis le début de la crise économique (-0,2% en 200, -0,4% en 20, -,2% en 202) 2. L augmentation des incertitudes incite les français à épargner : le taux d épargne a atteint, en 20, un niveau historiquement haut à 6,2% selon l INSEE 3. La consommation des ménages est devenue la variable d ajustement des ménages face à la crise : diminution de point par an entre 2008 et 202 Jusqu alors épargnée lors des crises, la consommation alimentaire devient elle aussi une variable d ajustement. Les jeunes générations consacrent une part moins importante de leurs dépenses au poste alimentaire (8% vs 20% pour leurs aînés des années 60)
Et le contexte social. Remontée de la sensibilité des consommateurs aux prix : 85% d entre eux sont plus nombreux à être incités à acheter un produit parce que son prix est compétitif (+4 points par rapport à 2000) 2. La crise remet en cause l hyperconsommation : avec l idée que consommer moins et mieux rend plus heureux., les consommateurs sont plus renseignés, et recherchent du sens : qualité des produits, confiance en la marque, responsabilité sociale d entreprise, made in France deviennent aux aussi des critères déterminants dans les choix d achats des ménages (+20 points en moyenne) Augmentation de la recherche de lien social, aspiration à une offre moins généraliste et plus individualisée, consommateurs plus exigeants.
ET PROBLEMATIQUE Ont un impact sur la fréquentation des différents canaux La structure des ventes par format se transforme : Le contexte économique et social actuel se traduit par une préférence pour les commerces de proximité.. La progression des ventes en volume depuis 2008 est faible voire négative sur l année 20 en grande surface: - 0,9% pour les hypers et +,% et pour les supers 2. Tandis qu on constate une amélioration des parts de marché de l artisanat commercial, de l alimentation spécialisée, et des petites surface spécialisées. Comment la grande distribution alimentaire peutelle rebondir? Comment répondre aux nouvelles attentes des consommateurs?
ET PROBLEMATIQUE Une tendance générale : la diversification des canaux. Hypers et supermarchés restent les circuits de distribution les plus fréquentés en 202 : 90,5% et 80,2% de taux de fréquentation. 2. En 202, tous les canaux de distribution affichent un taux de fréquentation supérieur à celui de 2005. 3. Le score d Internet reste faible (8% en 202) 2, mais affiche une forte progression (x2,5 en 5 ans) (drives etc) 4. Forte diversification des parcours d achat : près de 25% des sondés fréquentent 6 canaux ou plus chaque mois Le consommateur, y compris dans ses dépenses alimentaires, est de plus exigeant, stratège, zappeur. Au lieu d acheter en une fois, il achète en plusieurs fois, éventuellement sur plusieurs sites et canaux. Comprendre les critères de choix et fidéliser les clients devient, dans ce contexte, un enjeu de plus en plus important pour les magasins. Definition: % d individus ayant déclaré fréquenter le canal, quelle que soit la fréquence 2 Chiffre FEVAD (Fédération du e-commerce et de la vente à distance )
LES CRITERES DE CHOIX DE MAGASINS DES CONSOMMATEURS Critère de choix n : la proximité. Pour 36% des consommateurs, la proximité du point de vente est le premier critère de choix pour sélectionner le magasin où ils iront faire leurs courses 55% 2. Cette statistique monte à 55% pour les consommateurs citant la proximité comme er ou comme 2 nd critère de choix Cette statistique souligne notamment le peu de temps que les consommateurs souhaitent accorder aux courses alimentaires, le plus souvent considérées comme une corvée. Etude CREDOC: Commerce 202
LES CRITERES DE CHOIX DE MAGASINS DES CONSOMMATEURS Critère de choix n 2 : le prix le moins cher. Pour 20% des consommateurs, le prix le moins cher est le premier critère de choix pour sélectionner le magasin où ils iront faire leurs courses 39% 2. Cette statistique monte à 39% pour les consommateurs citant le prix comme er ou comme 2 nd critère de choix Cette statistique est en hausse de 6,6 points entre 2007 et 202, ce qui confirme que les consommateurs prêtent plus d attention à leur budget alimentaire et n hésitent plus à comparer les tarifs pratiqués d une enseigne à l autre. Etude CREDOC: Commerce 202
LES CRITERES DE CHOIX DE MAGASINS DES CONSOMMATEURS Critère de choix n 3: la facilité d accès et la rapidité. Pour 8% des consommateurs, la présence d un parking cumulée à la possibilité de faire ses courses rapidement constituent le premier critère de choix pour sélectionner le magasin où ils iront faire leurs courses. 45% 2. Cette statistique monte à 45% pour les consommateurs citant le parking et la rapidité des courses comme er ou comme 2 nd critères de choix. La rapidité d achat, la présence d un parking sont davantage privilégiées dans le choix de magasin des consommateurs en 202 qu en 2005. Etude CREDOC: Commerce 202
LES CRITERES DE CHOIX DE MAGASINS DES CONSOMMATEURS Autres critères qualitatifs. Pour 0% des consommateurs, un magasin agréable et où il y a moins de monde constitue le premier critère de choix pour sélectionner le magasin où ils iront faire leurs courses 26% 2. Cette statistique est de 26% pour les consommateurs citant des deux critères qualitatifs comme er ou comme 2 nd critères de choix Les autres critères qualitatifs (point de vente le plus agréable, celui où il y a le moins de monde ) apparaissent comme moins importants aux yeux de la clientèle en 202 qu en 2005 Etude CREDOC: Commerce 202
LES CRITERES DE CHOIX DE MAGASINS DES CONSOMMATEURS Conclusion sur les principaux critères. Les consommateurs mettent en avant des critères de praticité et de rationalisation d achat (proximité, prix, rapidité des courses et commodité d accès). 2. La rapidité d achat et la présence d un parking sont davantage privilégiés comme critères de choix importants aux yeux des consommateurs en 202 qu en 2005, tandis que les critères qualitatifs (point de vente agréable, où il y a le moins de monde) apparaissent comme moins importants. 3. Cette recherche de «praticité d achat» a été intégrée à la stratégie des distributeurs in-store. Ils cherchent à accélérer les délais de passage en caisse et à rationaliser le parcours client au sein du magasin. Les magasins doivent mener des actions, hors des surfaces de ventes et in-store, pour traiter les critères de praticité d achat, et fidéliser leurs clients. Etude CREDOC: Commerce 202
EVALUATIONS ET ATTENTES DES CLIENTS Quels leviers actionner pour fidéliser les clients?. Des prix plus bas et plus de promotions sont des facteurs largement plébiscités par les consommateurs : 85% des sondés estiment que ces deux améliorations les inciteraient à revenir plus souvent en hyper. Cette proportion est de 70% en super. 2. Parallèlement, en 202, les consommateurs évaluent sévèrement l attractivité-prix des hypers et des supers : la note globale de satisfaction des clients sur le prix et les promotions ne dépasse pas 3,/5. La demande d amélioration sur les prix est forte, historique, et unanimement partagée, en hyper comme en super. Etude CREDOC: Commerce 202
EVALUATIONS ET ATTENTES DES CLIENTS Quels leviers actionner pour fidéliser les clients?. La rapidité arrive dans les attentes consommateurs en seconde position : pour les deux formats hyper et super, 70% des consommateurs estiment qu ils reviendraient plus souvent s ils pouvaient faire leurs courses plus rapidement. 2. Les consommateurs sollicitent en 3 ème position une offre plus variée, avec plus de choix et de nouveautés, à 50% en hyper et à 60% en super. 3. Les hypers enregistrent une meilleure évaluation que les supers sur la facilité d accès, mais une moins bonne note sur la rapidité d accès. Dans tous les cas, les évaluations sont moyennes, entre 3,5 et 4,. Concernant le choix et la rapidité, la relation entre évaluation et attentes des clients est inverse : plus la note est faible, plus l attente est forte. Ce sont des thématiques sur lesquelles les grandes surfaces alimentaires ont intérêt à travailler pour augmenter leur fréquentation. Etude CREDOC: Commerce 202-2.2.4 pg 36
SOURCES. Ce guide présente les différents critères de choix des consommateurs lorsqu ils se rendent dans des commerces alimentaires. 2. Le guide s inspire de l enquête Commerce 202 du CREDOC (Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie) 3. L enquête CREDOC a été réalisée en mars 202 par téléphone, auprès d un échantillon de 04 personnes majeures. 4. Retrouvez l étude CREDOC complète sur : http://www.credoc.fr/pdf/rech/c30.pdf
E.LECLERC ROYAN PRE-ETUDE SMARTGRAINS 23 OCT. 203 V.0 CEDRIC GEPNER Merci pour votre attention Pour plus d informations, rendez-vous sur notre blog /blog VOTRE CONTACT : CEDRIC.GEPNER@SMARTGRAINS.COM DIR. COMMERCIAL - 0 83 64 74 50-06 77 90 75 08 4