Placements en vue de la dépendance

ATELIER n 5 Placements en vue de la dépendance Dominique CALVAR, CNP Assurances

Le marché Eléments FFSA Convention Annuelle CGPC 2 ème marché privé au monde La France est au 1 er rang des pays de l OCDE en taux d équipement 94% des français ont une complémentaire santé 77% une assurance habitation 12% une GAV 5% une assurance dépendance

Sructure du marché Eléments FFSA Les compagnies d assurances couvrent 29% des assurés et captent 73% du montant des cotisations Plus de 90% étant structuré autour de contrats à adhésion individuelle en garantie principale % du nbre des assurés % montant des cotisations Compagnies d assurances 29% 73% Mutuelles Santé 65% 23% Institutions de Prévoyance 6% 4%

Le marché de la dépendance en France Contrats en portefeuille à fin 2013 - Source FFSA avril 2014 Contrats à adhésion individuelle garantie principale dépendance (contrats individuels et groupes ouverts) Nombre de têtes assurées : 1 216 300c Cotisations : 473,5 millions d euros

Le marché de la dépendance en France Affaires nouvelles en 2013 - Source FFSA avril 2014 Contrats à adhésion individuelle garantie principale dépendance (contrats individuels et groupes ouverts) Nouvelles têtes assurées : 71 100 Cotisations nouvelles : 32,7 millions d euros

Contrats en portefeuille à fin 2013 - Source FFSA avril 2014 Les contrats collectifs garantie principale dépendance Nombre de têtes assurées : 349 300 Cotisations : 21,9 millions d euros

LA DEPENDANCE EN FRANCE Un marché à fort potentiel (20% des personnes de plus de 60 ans ont souscrit)

LA DEPENDANCE EN FRANCE Le coût de la dépendance est estimé entre 30 et 35 milliards d euros 1,5% du PIB (3 à 4% du PIB en 2040) Les plus de 60 ans devraient représenter 1/3 de la population en 2050 Les plus de 75 ans de 8% à 15,8% sur même période Un nombre de personnes dépendantes en forte progression de 30 à 40% d ici 2050

Les contrats «Epargne» pour la dépendance 145.000 têtes couvertes par un contrats dépendance via une garantie secondaire d un contrat d épargne Soit moins de 1,2% des 12millions de détenteurs d assurances-vie

Les contrats «Epargne» pour la dépendance Nature des contrats Clientèle ciblée

Les contrats «Epargne» pour la dépendance Avantages

Les contrats «Epargne» pour la dépendance Contraintes

L aide personnalisée à l Autonomie Le nombre de bénéficiaires de l APA La prise en charge de la perte d autonomie par les pouvoirs publics est assurée par le biais du versement de l allocation personnalisée d autonomie (APA). A fin décembre 2011, 1 199 300 personnes âgées dépendantes bénéficient de l APA, soit un nombre en augmentation de + 2,0 % sur un an (+ 2,4 % en 2010 et + 2,9 % en 2009). 60 % des bénéficiaires vivent à domicile (721 400 personnes) et 40 % en établissement (477 900 personnes).

APA Montant mensuel (derniers chiffres communiqués) Il n existe pas de chiffre officiel concernant le coût facial de la dépendance, car il existe autant d estimations que de personnes dépendantes (recours à une tiers personne, garde 24/24 h ). Toutefois, les chiffres moyens annoncés sont : À domicile : de 1.000 à 3.000 En établissement : de 2.000 à 4.000 La pension moyenne des retraités français est de 1.200 / mois.

Situation du marché Eléments FFSA Sociétés d assurances : A la fin de l année 2013, 1,6 million de personnes sont couvertes par un contrat dont la garantie dépendance est la garantie principale, soit une diminution de - 5 % en un an. Cette diminution, la première observée sur plus de dix ans, est due à la baisse de - 21 % du portefeuille de têtes assurées en collectif. A fin 2013 : 91 000 personnes ont été nouvellement assurées en 2013, soit un nombre d affaires nouvelles en baisse de -8 % par rapport à 2012. Tendance confirmée sur le 1 er semestre 2014 avec un recul de 24% 40 % des nouveaux contrats dépendance souscrits en 2013 auprès d un assureur privé sont assortis du label de qualité défini par la FFSA, (communiqué de presse FFSA du 30 janvier 2014). Marché Niveau de rente (dépendance lourde) De 300 à 2 100 Evaluation de la dépendance Formalités médicales Délais de carence Franchise Capital supplémentaire En nombre de têtes assurées : 53% GIR seul, 22% GIR + AVQ, 16% AVQ seul, 9% NC Obligatoire dans tous les contrats actuellement commercialisés Sur 42 contrats étudiés par la FFSA, 31 ont des délais allant jusqu à 36 mois (2012) Sur 42 contrats étudiés par la FFSA, 31 ont des délais allant jusqu à 3 mois (2012) Inclus dans 11 contrats, optionnel dans 13 contrats (2012) Assistance 36 contrats sur les 42 étudiés (2012)

Historique des données FFSA

Système d évaluation de la dépendance Méthode d évaluation et de reconnaissance de l état de dépendance L utilisation de la grille AGGIR seule ou des AVQ seuls sont les deux méthodes les plus fréquentes parmi les contrats toujours commercialisés fin 2013 pour évaluer la dépendance lourde, et ce dans des proportions assez équivalentes en nombre de contrats (respectivement 9 contrats et 8 contrats). En revanche, en nombre de personnes couvertes, les contrats se référant à la seule grille AGGIR sont nettement plus fréquents puisqu ils regroupent 52 % des personnes couvertes. La deuxième méthode la plus importante est, non pas les AVQ seuls, mais en association avec la grille AGGIR (22 % de personnes couvertes). Source FFSA avril 2014

Garanties et prestations Une entrée en dépendance à 77 ans en moyenne Si pour les contrats à adhésion individuelle en portefeuille fin 2013, l âge moyen de souscription est de 61 ans, l âge d entrée en dépendance est, quant à lui, de 77 ans en moyenne. Cet âge moyen est plus élevé pour les contrats fermés aux affaires nouvelles (81 ans) que pour ceux qui sont toujours commercialisés (75 ans).

Pourquoi l assurance dépendance est elle si peu développée?

Quelles solutions en matière d assurance dépendance? Quelles sont les attentes de la population française?

Quelles solutions en matière d assurance dépendance? Evolutions des offres épargne dépendance

Contrats dépendance «épargne» SAFIR PLUS REVENUS AG2R LA MONDIALE

Contrats dépendance «épargne» MMA et MAAF (la promesse des 20%) Constitution d'un capital cible à 75 ans par versements programmés (maximum de 150 000 ). Au delà de 75 ans : soit l'assuré laisse fructifier le capital présent au contrat, soit il en dispose librement. Si l assuré est dépendant avant 75 ans, il perd la possibilité de racheter tout ou partie de son capital, mais en cas de décès, le solde du capital (capital diminué des arrérages déjà versés) est versé aux bénéficiaires. Le montant du capital équipement et le montant annuel de la rente sont : Jusqu au 75ème anniversaire de l assuré Chacun égaux à 20 % du maximum des deux montants suivants : montant du capital cible choisi, montant du capital valorisé à la date de reconnaissance de l état de dépendance totale et définitive (plafonné à 150 000 ) ; Au-delà du 75ème anniversaire de l assuré Chacun égaux à 20 % du montant du capital valorisé à la date de reconnaissance de l état de dépendance totale et définitive plafonné à 150 000. Le capital équipement et le montant annuel de la rente sont chacun plafonnés à 30 000.

Contrats dépendance «épargne»

Contrats dépendance «épargne» PLAN AUTONOMIE MMA

Contrats dépendance «épargne» ALLIANZ Allianz - Libre Autonomie 2 (l habillage d un multisupports) - Versement à la souscription de 7 500 minimum complété le cas échéant soit par des versements libres (750 minimum) ou réguliers (mise en place avant les 90 ans de l assuré, 1 200 / an fractionnables en 600 / semestre, 300 / trimestre, 100 / mois). - Frais de dossier : 30, frais sur versement : 4,80%, frais sur encours 0,99% ( / UC) - 6 supports au choix (1 fonds, 2 supports «clés en mains» profilés, 3 supports UC diversifiés à performance absolue). Frais d arbitrage dégressif à partir de 75 000 (de 1 à 0,5% > 150 000 ) - Une option Sécurisation des plus-values avec seuil de déclenchement à 5% ou 15%. - Une garantie plancher optionnelle. - 2 seuils de rente maximum : dépendance partielle 1 400 et dépendance totale 2 800. Lors de la survenance de la dépendance si la conversion du capital excède le montant 2 800 de rente mensuel alors l excédent est remboursé sous forme de capital.

Contrats dépendance «épargne» LIBRE AUTONOMIE 2 ALLIANZ

Focus sur les contrats en capital Gaipare dépendance et patrimoine Miel Mutuelle Ces contrats fonctionnent selon un rapport entre cotisations et capital à percevoir en cas de dépendance reconnu par l assureur. Capital maximum de 150 000 1 2 3 1 2 3 Montant de la cotisation Montant du coefficient Montant du capital à percevoir en cas de dépendance Sérénissur Capital Axéria Prévoyance Le capital minimum est de 10 000 et le capital maximum est fixé à 100 000.

Focus sur les contrats en capital Sérénissur Capital Le capital minimum est de 10 000 et le capital maximum est fixé à 100 000. (absence de la grille tarifaire)

Les contrats d équipement Capital Equipement Handicap Dépendance Mutuelle Bleue Principales caractéristiques Souscripteur : Personne âgée de +18 ans et de - 75 ans, Garanties : Paiement d un capital (doublé en cas de survenance accidentelle) en cas de - Handicap : toute atteinte corporelle ou psychique entraînant le classement par la Sécurité sociale en 3 éme catégorie d invalidité ou l attribution définitive d un taux d invalidité d au moins 80 % par la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). - Dépendance : classement de l assuré en GIR1 et GIR2. Montant : Capital de 1 500 à 7 500 (par palier de 1 500 ) Formalités médicales : Attester que l assuré-adhérent n est ni en GIR1-GIR2, ni pensionné 3 éme Catégorie Ss, ni invalide à 80% et plus.

Les garanties complémentaires Options des contrats prévoyance dépendance Capital Décès : Prévoir Autonomie Bien Etre Groupe Prévoir (nc), GMPA Dépendance QUATREM (3 000 ), Libre Indépendance 2 Allianz (20 000 ), Entour'Age AXA (3 500 ), Sérénassur Axéria ( 2 500 ), Capital fracture : AGMF Autonomie AGMF Prévoyance (nc), Cap Futur Autonomie - SAPREM (1 000 ), Complément Dépendance BTP SFA BTP IARD (1380 ), Envie d'indépendance Axéria (500 ), Capital Alzheimer : Présentalys 2 Allianz (10 800 ) Remboursement des cotisations : Entour Age AXA (en cas de décès, remboursement des cotisations nettes versées avant l entrée en dépendance) Exonération des cotisations : Garantie Autonomie Macif (en cas de décès du souscripteur, La Macif se substitue au défunt et paie les primes du contrat de l ascendant-assuré) Exonération des cotisations décès : Libre Indépendance 2 Allianz (exonération des cotisations décès en cas de survenance de la dépendance) Protection juridique : Sérénassur Axéria, Dépendance précoce : Miel dépendance Miel Mutuelle (majoration de 10% de la rente jusqu aux 60 ans de l assuré, si 2 ans de cotisations et si la dépendance totale survient avant 60 ans)

Quelles perspectives de marché pour demain? Y a-t-il aujourd hui inadéquation de l offre à la cible? Qui est l assuré type d un contrat dépendance? Quel est celui d un contrat d épargne dépendance?

Quelles perspectives de marché pour demain? Quels sont les freins à son développements?

Quelles perspectives de marché pour demain? Quelles stratégies de développement? Quelles devront être les offres de demain?