Cécile Minier 9 avril 2013 Conjoncture Hygiène Beauté
LE CONTEXTE RESTE DIFFICILE 7 ème CONSUMER MORNING 1er février 2013 2 Kantar Worldpanel, reproduction interdite
UN POUVOIR D ACHAT EN BAISSE ET UNE CROISSANCE EN PANNE EN 2012 Pouvoir d achat PIB -0,2% +0,2% -0,2% (1T 2T 3T 2012 Insee) +10% (en Septembre Insee) -0,1% -0,1% (3T et 4T 2012 Banque de France) 10,7% Fiscalité Chômage 7 ème CONSUMER MORNING 1er février 2013 3 Kantar Worldpanel, reproduction interdite
LES FRANCAIS SE SERRENT LA CEINTURE SUR LE NON ALIMENTAIRE Fréquentation de la RESTAURATION commerciale : -2% (1 er semestre, source panel Crest NPD Group) Seule la moitié des français est partie en vacances (1 er semestre) TEXTILE: -2% en volume sur le semestre Source Worldpanel Fashion CINEMA: - 4% Source CNC 11 premiers mois 2012 ELECTROMENAGER : -2% JAN-OCT 2012 vs 2011 Source GIFAM VOITURES NEUVES: -14% 2012 Source CCFA 7 ème CONSUMER MORNING 1er février 2013 4 Kantar Worldpanel, reproduction interdite
UNE CONSOMMATION PGC-FLS QUI SE TIENT TOUJOURS EN 2012 Annuel 2011 vs Annuel 2010 Annuel 2012 vs Annuel 2011 Une fréquence de visite au point de vente qui se consolide à 103 visites tous circuits Et un nombre moyen d enseignes fréquentées qui se maintient à 6,2* en 2012 Source : KWP - TOTAL PGC-FLS - TOUS CIRCUITS - CALCUL DES EVOLUTIONS VOLUME ET DE PRIX PAR PONDERATION 7 ème CONSUMER MORNING 1er février 2013 5 Kantar Worldpanel, reproduction interdite
DES MARCHES EN DIFFICULTE L ENTRETIEN Savons de ménage : -21% Pdts de lavage : -9% Soins du linge : -8% Entretien bois et meuble : -8% Javel : -3% Nettoyants vitres : -3%... BOISSONS Sodas et Baf gaz: -13% Apéritifs anisés: -10% Cognacs/Armagnacs: -7% Colas: -5% Gins/Vodka : -5% HYGIENEBEAUTE Pdts pr le bain: -17% Cotons: -10% Maquillage: -7% Eaux de toilette: -6% Pdts coiffants: -5% Savons de toilette : -4% Toilette et soin du visage : -4% Soins du corps : -2% Panel foyers 7ème CONSUMER MORNING 1er février 2013 6 Kantar Worldpanel, reproduction interdite
La baisse des dépenses s accentue en 2012 sur le marché de l hygiène beauté via une baisse des dépenses/acte mais les achats en nombre d articles sont en légère hausse Evolution des Indicateurs Consommateurs TOTAL HB/HF 206.7 205.9 201.8 98.2 98.4 98.7 38.1 38.6 38.9 17.9 18.0 18.1 11.6 11.4 11.2 2.1 2.1 2.2 Pénétration Budget moyen Niveau d'achat Fréquence d'achat Budget moyen / acte QA / Acte AN2010 AN2011 AN2012 Panel individus 7 Kantar Worldpanel
Comment expliquer cette dévalorisation au Total France? Une baisse des dépenses sur les catégories valorisées? Un arbitrage entre les circuits? Une perte d acheteurs sur les catégories valorisées? Une baisse du nombre de catégories achetées? Recrutement de petits acheteurs? Une progression de la MDD? 2 faits marquants expliquent cette baisse des dépenses: - Recrutement d acheteurs homme (petits acheteurs et plutôt en MASS) qui représente une part importante des achats? - Baisse des dépenses des gros acheteurs (via les parfums/ circuits spécialisés) Panel individus 8 Kantar Worldpanel
COMMENT SE FONT LES ECHANGES ENTRE LES CIRCUITS? LA GMS TRADITIONNELLE RECUPERE DU CA ET DES VOLUMES DU SELECTIF ET DE LA VENTE DIRECTE
Cadeaux HM SM Les 3 plus gros transferts en sommes dépensées HD 2 Proxi On line généraliste Vente directe Autres sites 1 3 Officines Site VPCistes Para+ Chaînes coiffeurs Chaînes de parfumerie Grands magasins Etude de transfert en sommes dépensées CAM P13 2013 vs CAM P13 2012 Total HB- tous circuits
QUI PENALISE LE CIRCUIT SELECTIF? LE CIRCUIT DU SÉLECTIF EST PÉNALISÉ PAR UNE PARTIE DE SON COEUR DE CLIENTÈLE - Individus de 65 ans et plus - Classes aisées - Habitat : grandes villes et agglomération parisienne Qui achète atypiquement en sélectif? - Individus aisés, habitant en zones urbaines - Des jeunes femmes (-25 ans) ou femmes seniors Kantar Worldpanel, reproduction interdite
Quelles 4 opportunités pour 2013? 12
METTRE EN AVANT LA MARQUE ET LES VALEURS FORTES DE LA MARQUE QU ELLE VEHICULE
65% DES FRANÇAIS S ESTIMENT DE + EN + CAPABLES DE DECRYPTER CE QUE DISENT LES MARQUES* Un consommateur qui fait de plus en plus attention à la marque qu il achète Implication Marque Moyenne Marchés alimentaires «J ACHETE DES MARQUES CONNUES» : +9% «J ACCORDE BEAUCOUP D IMPORTANCE A LA MARQUE» : +3% Source : données Prométhée, moyenne de 38 marchés alimentaires suivis, cumul P1-P12 de 2004 à 2012 *Source SOFRES ETAT DE L OPINION 2012 7 ème CONSUMER MORNING 1er février 2013 14 Kantar Worldpanel, reproduction Kantar Worldpanel interdite
CAPITALISER SUR LA VALEUR PLAISIR
L arbitrage entre prix et qualité lors de l achat tend à s équilibrer : pour 50% des français, le second critère est la qualité gustative du produit 70% des français reconnaissent privilégier le plaisir dans leur alimentation tout en restant attentif au prix des produits CAR L ASPECT PLAISIR / QUALITE GUSTATIVE EST CLE MEME CHEZ LES FOYERS LES PLUS MODESTES!! * Source OpinionWay pour Marques Repère et MDD des centres E.Leclerc
D AILLEURS DE NOMBREUX PRODUITS PLAISIR SONT EN CROISSANCE NOTAMMENT CHEZ LES MODESTES! +10,3 Foie gras +11,9 Crème de marron +13,1 Gaufrettes +8,5 Confiserie choc +5,0 Confiserie sucre +6,1 Biscuits salés +9,6 Patisserie ind indiv +7,9 Plats CU frais +4,8 Choc Tablette +9,8 Pâtes à tartiner +1,5 Pâtes persillées +4,1 Desserts frais +3,7 Pâtes fraîches +16,8 Cookies +5,1 Produits apéritifs Source : TOTAL PGC-FLS TOUS CIRCUITS EVOLUTION VALEUR CAM P12 2012 vs CAM P12 2011
DES INNOVATIONS HB QUI SURFENT SUR CETTE TENDANCE
MAIS DEUX POINTS A GARDER EN TETE
1 er point : Une sensibilité au prix qui suit la courbe des PGC-FLS et qui est en hausse depuis 7 ans. Différenciation Implication globale marque "pour..., en général, je choisis des produits bon marché"=> tout à fait d'accord, plutôt d accord Moyenne HB: bains-douche, crèmes et soins du visage, hygiène féminine, maintien de la coiffure, maquillage, shampooings, coloration, Cumul P1-P12 de 2006 à 2012 Moyenne Alimentaire : moyenne de 38 marchés alimentaires suivis, cumul P1-P12 de 2004 à 2012 20 Kantar Worldpanel
2 ème point : Des sommes dépensées à l acte qui plafonnent à 10 et qui sont en baisse depuis 3 ans. + 32% + 29% + 6% +19% En baisse depuis 2007 Source base Mémoire KWP Total foyers Circuits généralistes + X% evol SD/acte sur 10 ans 21 Kantar Worldpanel
MERCI DE VOTRE ATTENTION
Annexes 7 ème CONSUMER MORNING 1er février 2013 23 Kantar Worldpanel, reproduction interdite
METHODOLOGIE KANTAR DECLARATION DES ACHATS DES INDIVIDUS TOUS CIRCUITS PANEL BEAUTY 35 000 INDIVIDUS REPRESENTATIFS DES INDIVIDUS FRANCAIS Marchés suivis : Capillaire, Hygiène (intégrant oral care), Soins Visage/ Corps, Maquillage et Hygiène Féminine Données Total France : CAM P13 24
Les circuits suivis en hygiène-beauté Vente Directe Vente par magasin Vente par catalogue En panel individus PHARMACIES Officines Parapharmacies Parfumeries Indépendants Chaînes Coiffeurs Drogueries/Soldeurs 24/04/13 GMS Hypers Supers HD Grands Magasins Monoprix Proxi On line Internet (Tous les sites) Cadeaux Autres circuits = Magasins diététiques et régimes, Magasins Prêt-àporter, marché, foire, CE, Duty free, Magasins d usines Document à usage interne exclusivement 25