Cette enquête, menée auprès des commerçants de la MRC Drummond depuis 2008, permet de dresser un portrait réaliste de la situation du commerce de détail. Les résultats de l enquête de 2015 sont optimistes. Ils nous permettent de conclure que les commerces de détail se portent bien. Commerce Drummond estime que cette enquête révèle plusieurs autres données d intérêt public que vous découvrirez à la lecture de cette synthèse. Questionnaire et phase test préparés par Commerce Drummond Enquête effectuée par Commerce Drummond entre le 16 novembre et le 1 er décembre 2015 Échantillon aléatoire simple n = 1070 404 répondants Taux de réponse de 37,8 % MÉTHODOLOGIE Répondants: chefs d entreprises ou gérants Marge d erreur ± 3,7 %, 19 fois sur 20 Analyse et rédaction : Véronique Larose, urbaniste Coordination et rédaction : Guy Drouin, directeur général Conception graphique : Claudia McMahon, idéation et création de contenu 04 Profil des entreprises 06 Situation des entreprises 08 Perspectives économiques 09 Enjeux dans la gestion de l entreprise 10 Présence sur Internet 11 Conclusion
04 PROFIL DES ENTREPRISES La majorité des répondants proviennent de Drummondville. Par ordre d importance et de concentration commerciale, citons les secteurs : Centre-ville (18 %) Promenades (14 %) Galeries (10 %) Saint-Nicéphore (8 %) Mercure (6 %) Lemire Ouest (6 %) 13% 11 à 25 employés 16% Plus de 25 employés 21% 0 à 2 employés 22% 3 à 5 employés Saint-Pierre (9 %) 28% 6 à 10 employés des répondants sont des propriétaires. 67 % 58 % 71 % des employés sont à temps plein. des entreprises comptent dix employés et moins.
La majorité des entreprises sondées sont dans la catégorie des indépendants (64 %). En comparaison avec l enquête de 2014, nous avons rejoint plus d entreprises indépendantes affiliées (7 %). Le taux de réponses a, quant à lui, diminué pour les catégories des franchisés (8 %) et des chaînes (3 %). ENTREPRISES PAR CATÉGORIES CATÉGORIE NB % Commerce de détail en magasin spécialisé 55 14 Restaurant, café et cantine 70 17 Commerce de détail de produits alimentaires, boisson et tabac 53 13 Commerce de détail de quincaillerie 32 8 Commerce de détail de textile, d habillement et de chaussure 50 12 Commerce de détail de véhicules automobiles et d accessoires 27 7 Commerce de détail d articles et appareils d équipement domestique 26 6 Hôtel, agence de voyage et autres équipements pour séjour de courte durée 8 2 Commerce d entretien de véhicule et de carburant pour auto 34 8 Services 15 4 Divertissement 10 3 Magasin d ordinateur et d électronique 10 2 Pharmacie 4 1 Grande surface 2 1 Autres 8 2 TOTAL 404 100 05
SITUATION DES ENTREPRISES Comparativement à la même période l année dernière, les entreprises sondées soutiennent avoir une situation similaire. Les raisons évoquées par les commerçants ayant eu une meilleure année sont, entre autres : l augmentation de la notoriété, l implication du personnel ainsi que l effort déployé au niveau du service à la clientèle. 4% Première année N.A. 06 À l opposé, la situation économique, la compétition, la baisse de la valeur du dollar canadien et les conditions météorologuiques influançant les comportements d achat, sont des raisons évoquées par les commerçants ayant eu une année moins bonne. Le taux de satisfaction sur le volume de la clientèle se situe à 86 %, une hausse de 2 % en comparaison avec l année 2014. C est en 2008 que le taux de satisfaction a été le plus élevé, avec 91%. 22% Moins bonne Situation par rapport à l an dernier 38% Plutôt meilleure Au niveau de la rentabilité, l année 2015 est satisfaisante ou très satisfaisante pour 82 % des entreprises interrogées. C est en 2008 que le taux de satisfaction sur la rentabilité a été le plus élevé avec 86 %. Si on compare l année 2015 à l année 2014, le taux de satisfaction a subit une légère hausse (1 %). 36% Identique
Pas du tout satisfaisant 1% 1% 2014 2015 Comparaison de la variation sur le volume de la clientèle 2014 et 2015 Peu satisfaisant 2014 2015 15% 13% 07 Satisfaisant 2014 2015 56% 60% 84% Satisfaction en 2014 Très satisfaisant 2014 2015 24% 30% 86% Satisfaction en 2015 01 02 03 04 05 06 0 70 80 90 100
PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES 08 Face à la conjoncture économique, la majorité des entreprises de commerce de détail ont déclaré être optimistes quant aux perspectives de développement avec un taux de 86 %. Les répondants ont été les plus optimistes durant les années 2009-2010, avec un taux respectif de 92%. 37 % des entreprises interrogées comptent faire des investissements dans la prochaine année. C est une augmentation de 1 % par rapport à l an dernier. Avec un taux de 46 % chacune, 2008 et 2010 ont été les meilleures années concernant les prévisions d investissements. 32% Sans changement 7% En baisse Chiffre d affaires en 2016 61% En hausse 86 % 37 % sont optimistes quant aux perspectives de développement comptent faire des investissements Plus des deux tiers des entreprises de commerce de détail considèrent que leur chiffre d affaires augmentera dans la prochaine année, c est une augmentation de 11 % par rapport à 2014. C est en 2010 que les répondants estimaient que leur chiffre d affaires serait plus élevé que l année précédente avec un taux de 65 %.
ENJEUX DANS LA GESTION 43 % des entreprises comptent engager du nouveau personnel dans la prochaine année. 43 % des entreprises interrogées comptent engager du nouveau personnel dans la prochaine année. C est une augmentation de 7 % par rapport à l an dernier. Parmi celles-ci, 69 % comptent engager d une à deux personnes. Tandis que 18 % comptent engager plus de quatre employés. Depuis trois ans, ce sont plus du tiers des répondants qui affirment avoir de la difficulté à trouver du personnel. Cette anneé, ce chiffre est en hausse de 3 % (38 %) par rapport à la dernière enquête (35 %). Plusieurs aspects reliés à ce problème ont été évoqués : le manque de main-d œuvre spécialisée ; la compétence, la qualité et l efficacité du personnel; la rétention du personnel ; la gestion des employés. 46 % comptent engager un employé. 23 % comptent engager deux employés. 9 % comptent engager trois employés. 4 % 18% comptent engager quatre employés. comptent engager plus de quatre employés. 09
10 À la question : Quels moyens envisagez-vous prendre pour pallier au manque de main-d œuvre?, Plusieurs nous ont dit avoir recours aux méthodes suivantes, par ordre d importance : Emploi-Québec ; annonces sur Internet ; recrutement dans les écoles ; formation à l interne ; ressources humaines ; réseaux sociaux (annonces) ; candidatures spontanées ; annonces dans le journal, etc. À la question : En tant que gestionnaire de votre entreprise, quels enjeux ou problèmes rencontrez-vous? 65 % des répondants ont déclaré éprouver des enjeux ou des problèmes. C est une augmentation de 9 % par rapport à 2014. En ordre d importance, mentionnons : la difficulté de trouver du personnel spécialisé, compétent, de qualité et efficace ; la concurrence et la compétition ; la situation économique actuelle ; Internet et les ventes en ligne ; le service à la clientèle et la satisfaction des clients ; la réglementation de la ville (ex : taxes, affichage), etc. PRÉSENCE SUR INTERNET 86 % des entreprises sont présentes sur Internet. Les achats effectués par Internet représentant une part de marché de plus en plus importante, il nous apparaissait pertinent de connaître le portrait des commerces de détail de la MRC Drummond quant à leur présence sur Internet. L objectif étant de pouvoir éventuellement les conseiller et les accompagner afin d assurer ou d accroître leur présence sur Internet.
86 % des entreprises interrogées nous ont mentionné être présentes sur Internet, et ce, de diverses façons* : 75 % ont leur site Internet ; 67 % sont présentes sur les médias sociaux ; 7 % se retrouvent dans un bottin ou un regroupement de sites web ; 2 % autre (ex : site de petites annonces). 29 % des entreprises présentent sur Internet souhaitent recevoir des conseils et de l accompagnement personnalisé afin d assurer ou d y accroître leur présence. Parmi les 14 % n ayant pas de présence sur Internet, 18 % souhaiteraient recevoir des conseils et de l accompagnement personnalisé afin d y être présent. Parmi les entreprises présentent sur Internet, 34 % y vendent des produits et services et ce, sur différentes plateformes** : 69 % à partir de leur site Internet ; 22 % à partir des médias sociaux ; 4 % par l intermédiaire d un site de vente en ligne tel que : Amazon, ebay, Kijiji, etc. CONCLUSION À la lecture des résultats obtenus nous constatons qu en 2015, près du trois quart des entreprises de commerce de détail de Drummondville compte dix employés et moins, ce pourcentage s explique par le nombre élevé d entreprises indépendants dans la région (71 %). Les principaux enjeux du commerce de détail drummondvillois se retrouvent au niveau des ressources humaines. À cet égard, près de la moitié (43 %) songent engager du nouveau personnel au courant de l année 2016. Il est a noter que la concurrence, la situation économique actuelle ainsi que la présence/vente sur Internet et les médias sociaux ont aussi été soulevés comme enjeux. Bien que 86 % des entreprises sondées se retrouvent, d une façon ou d une autre, sur Internet, plusieurs souhaiteraient recevoir des conseils et de l accompagnement personnalisé afin d y assurer ou d y accroître leur présence. En conclusion, les entreprises de commerce de détail se portent bien dans la MRC Drummond, plus du tiers envisagent d investir et d engager du personnel. La majorité des dirigeants d entreprises de commerce de détail de la MRC Drummond restent optimistes quant à la conjoncture économique. 11 *La somme peut être supérieure à 100 pourcent puisque plus d une réponse était possible. **La somme est inférieure à 100 pourcent puisque certains ont omis de nous préciser par quel moyen leur entreprise effectuait la vente de produits et services en ligne.