Listing Sponsor agréé par Euronext Marché Libre - Alternext Le Carnet d annonces labellisé Fintech Remise du label à Bercy 18 novembre 2015 1
CiiB Conseil en Ingénierie et Introduction Boursière des PME-PMI Société Anonyme conseil d administration au capital de 266 875 Créé en 1982, agréé Auxiliaire de la profession boursière (PSI de l époque) A été le principal animateur des bourses régionales en introduisant 54 PME sur le Hors Cote d acclimatation, antichambre du Second Marché A développé, sur le Hors Cote, certaines règles de respect des actionnaires minoritaires. Notamment avec la notion de Contrat de liquidité qui sera vite appliqué par les entreprises du Second Marché Suite à la fermeture des bourses régionales en 1991, CiiB a fortement ralenti ses activités jusqu à se mettre en sommeil plusieurs années. Mise au point d un concept de marché d actions sur minitel. R&D pour orienter l épargne de proximité au capital de TPE à fort potentiel de croissance. Agréé Listing Sponsor par Euronext depuis 2012 2
Compétences de CiiB Compétences pluridisciplinaire, intergénérationnelles Un ensemble de prestations au service des TPE et PME CiiB - logiciel carnet d annonces : Levée de fonds, introductions en bourse, Ingénierie financière et boursière, droit des sociétés, analyse financière CiiB - logiciel TrAction : Gestion du back-office titres nominatifs Filiale C3P : communication financière, spécialiste des petites capitalisations boursières) Filiale SOLIPAR : animation et fluidité des cotations (fonds de liquidité des petites capitalisations boursières) 3
Le Carnet d annonces : Marchepied pour le Marché Libre et Alternext Solution web de cotation d actions pour les TPE et PME Solution complète de gestion front to back d un actionnariat Acclimatation des PME vers le marché libre et Alternext Point de départ des nouvelles bourses régionales, telles que prévues par la loi Macron (art. 172) Accompagner les TPE, PME et ETI de croissance, à fort potentiel, vers la bourse Carnet d annonces Marché Libre Alternext 4
Marchepied pour le Marché Libre et Alternext 5
Paysage vu d un actionnaire Montants sollicités 5 M Fonds de Private Equity & FIP Marché Libre 1 M Crowdfunding Equity 0,5 M Business Angels & Love Money Non coté en bourse Coté en bourse (Euronext) 6
Le Carnet d Annonces, la bourse décentralisée au niveau de l entreprise Solution web pour les entreprises prévoyant leur introduction en bourse Une plateforme de gestion de cessions de titres, de gré à gré, développée sous Symphony en PHP MySQL 7
Le logiciel TrAction : la solution de gestion du back-office titres nominatifs CIIB a développé TrAction afin d assurer la tenue des Registres des Mouvements de Titres des 54 sociétés qu il a introduites en bourse, comptabilisant 30 000 actionnaires Principales Fonctionnalités de TRACTION Tenue de la Comptabilité Titres Enregistrement de tous les mouvements d actionnaires (négociations, cessions, transmissions) Assemblées Générales Préparation des convocations et des listes d assemblées, calcul des droits de vote double Réalisation des OST (Opérations Sur Titres) Augmentations de capital par exercice de DPS ou de droits d attribution Attributions d actions gratuites Paiement des dividendes 8
Le Carnet d annonces, marchepied pour Alternext Le Carnet d annonces : équivalent du carnet d'ordres de bourse, mais en accès interne dans chaque entreprise Le Carnet d annonces est associé à une Banque d informations : communiqués financiers documents d augmentations de capital Bilans Rapports de gestion Rapports du CAC 9
Le Carnet d annonces, marché secondaire Souscriptions d actions Marché primaire : Augmentations de capital Emissions d actions PME & PMI ÉPARGNANTS Achats / Ventes d actions Marché secondaire : Carnets d annonces Cessions d actions Dirigeants de PME & PMI Libre négociabilité des actions Egalité de traitement des actionnaires 10
Mécanisme du Carnet d annonces Après avoir consulté les cours et les informations : 1 ère étape PASSER UNE ANNONCE : Achat" ou "vente", fixer la quantité, le prix unitaire, la date de validité ou REPONDRE A UNE ANNONCE : Si une annonce intéresse l épargnant, il en passe une en sens inverse en guise de réponse. Il peut pour une quantité inférieure ou supérieure. Contrôle : CiiB valide les annonces après vérification sur le registre des actionnaires, Contrat de communication + Convention d animation Diffusion d informations pouvant susciter un mouvement d intérêt à acheter et vendre des actions Ecrêter les hausses excessives et freiner les baisses injustifiées. 2 ème étape CIIB valide les appariements de gré à gré CIIB s assure de la bonne fin des règlements livraisons 11
Clients du carnet d annonces Plusieurs sociétés et plusieurs centaines d actionnaires utilisent déjà le Carnet d annonces contrats déjà signés Tenue du back-office titres nominatifs Communication financière Convention d animation du titre (équivalent du contrat de liquidité pour les sociétés cotées) 12
Marchés ciblés La cible : les TPE, PME et ETI à fort potentiel de développement, qui visent une cotation sur le Marché Libre ou sur Alternext Critères de sélection : la solidité financière, les fortes perspectives de croissance, l objectif de distribuer des dividendes dans les trois ans L ambition du Carnet d annonces de CiiB : Devenir une plateforme de référence pour les PME-PMI Contribuer à un important retour des actionnaires individuels vers les PME Aider à faire des places financières régionales, des contributeurs de choix à l économie réelle 13
CiiB : l Innovation Technologique et marketing Première solution web opérationnelle d animation d un actionnariat Solution complète d accompagnement des PME-PMI vers la bourse, front to back Economique et social Offre à l épargne de proximité d un moyen d investir dans les PME et PMI à fort potentiel de croissance Evolution prévue vers une nouvelle forme de bourses régionales Crowdfunding sécurisé Complémentaire avec plateformes d Equity Crowdfunding Focus sur la protection des minoritaires 14
Labellisation Crédibilité et visibilité auprès de nos partenaires et investisseurs financiers actuels et futurs Crédibilité accrue auprès des actionnaires individuels Participation au développement du secteur FinTech français, au développement des places financière régionales et à l Emploi en TPE et PME en régions 15
Contacts CiiB : Didier SALWA INGÉNIERIE FINANCIÈRE & BOURSIÈRE Port. 06 76 06 55 04 Email : didiersalwa@ciib.fr Jean SALWA STRATÉGIE BOURSIÈRE Port. 06 14 85 19 15 Email : jeansalwa@ciib.fr Arnaud-Cyprien NANA MVOGO ANALYSE FINANCIÈRE Port. 06 17 25 82 62 Email : arnaud-cyprien@ciib.fr Michel PERRON AIDES FINANCIÈRES & SUBVENTIONS PUBLIQUES Port. 06 11 96 46 68 Email : michelperron@ciib.fr Frédéric HUIGNARD COMMUNICATION FINANCIÈRE ET BOURSIÈRE Port. 07 85 37 27 45 Email : frederichuignard@ciib.fr Henri MOCKA R&D CARNET D ANNONCES FINANCE INNOVATION Port. 06 73 02 59 56 Email : henrimocka@ciib.fr 16