Ce qu il faut savoir sur la philanthropie 6 grands enjeux actuels pour les Fondations en santé

1 Ce qu il faut savoir sur la philanthropie 6 grands enjeux actuels pour les Fondations en santé Présentation de Carl Julien, CFRE, vice-président et Gil Desautels, vice-président principal Le 20 octobre 2011 8 h 30

Les 6 enjeux 1. Faire de la philanthropie une priorité de société 2. Le profil du donateuret du don 3. La diversification des revenus 4. La mesure de l impact 5. L Imputabilité partagée 6. Des meilleures pratiques aux nouvelles pratiques 2

Enjeu 1 Faire de la philanthropie une priorité de société DAVANTAGE D ORGANISMES UNE PROFESSION DE PLUS EN PLUS COMPLEXE UNE AUGMENTATION DES BESOINS ET DES DEMANDES DE FONDS UN ACCROISSEMENT DE LA CONCURRENCE À PLUSIEURS NIVEAUX - POSITIONNEMENT - BÉNÉVOLES ET CHEFS DE FILE - DONATEURS - PERSONNEL Un marché de plus en plus saturé... 3

Dans un monde de plus en plus petit LA DISTANCE N A PLUS D IMPORTANCE Plus d intérêt pour les enjeux mondiaux -sociaux, commerciaux et philanthropiques LES DONATEURS ONT DES INTÉRÊTS PLUS VARIÉS ET UN PLUS GRAND CHOIX Les démarches sont facilitées, en partie, par l ouverture créée par les nouvelles technologies UNE NOUVELLE «DIASPORA» PHILANTHROPIQUE Appuyer le «pays d origine» est important pour les immigrants récents L aide est estimée à une fois et demie l aide officielle accordée 4

Selon la Fondation Muttart Les bonnes nouvelles 77 % des personnes interrogées font confiance aux organismes de charité. Les hôpitaux arrivent en tête de liste avec 88 % des canadiens qui leur accordent leur confiance. L éducation inspire aussi confiance avec un taux de 80 %. La confiance envers les dirigeants des organismes de charité est également haute avec 78 % des canadiens qui disent faire confiance à ceux-ci. 75 % des canadiens sont d avis que trop d organismes amassent des fonds pour les mêmes causes. Les canadiens sont divisés sur la question d établir une limite légale aux coûts de la collecte de fonds. Les donateurs veulent être informés! Source : Sondage de la Muttart Foundation sur l opinion des canadiens quant aux organismes de charité. Sommaire des résultats, rapport Talking About Charities 2008 5

Comment réagit le secteur hospitalier? Est-ce que votre organisme comprend bien le contexte actuel et ses enjeux? Que fait-il pour maintenir la philanthropie au coeur des priorités? Est-ce que la direction de l organisme, son conseil d administration, la direction de la fondation, son conseil d administration sont engagés en ce sens? En êtes-vous imputable? 6

Enjeu 2 Le profil du donateur et du don Une baisse d un océan à l autre CHANGEMENT DANS LES DONS FAITS PAR LES DÉCLARANTS, PAR PROVINCE (2008-2009) Source : Agence du Revenu du Canada 7

Moins de donateurs NOMBRE TOTAL DE DÉCLARANTS RÉCLAMANT DES DÉDUCTIONS 2009 QUÉBEC 1 296 350 23.1 % CANADA 5 616 340 2008 QUÉBEC 1 296 250 22.4 % 5 796 340 5 400 000 5 600 000 5 800 000 6 000 000 Source : Agence du Revenu du Canada 8

Dans le domaine hospitalier, fonds recueillis par type de donateurs Source : AHP, Report on giving 2011 Données 2009 9

Total des dons dans le secteur hospitalier au Canada Source : AHP, Report on giving 2011 Données 2009 10

Coûts par dollar recueilli Secteur hospitalier Canada Source : AHP, Report on giving 2011 Données 2009 11

Allocation des fonds Source : AHP, Report on giving 2011 Données 2009 12

4 groupes distincts de donateurs Gen Y (nés entre 1981 et 1991) 55 % donne Contribution annuelle moyenne de 325 $ Gen X (nés entre 1965 et 1980) 61 % donne Contribution annuelle moyenne de 549 $ Boomers (nés entre 1946 et 1964) 66 % donne Contribution annuelle moyenne de 725 $ Vétérans (nés 1945 ou avant) 73 % donne Contribution annuelle moyenne de 833 $ Source : The Next Generation of Canadian Giving, Convio/hjc/Stratcom, 2010 13

Différentes façons de donner Source : The Next Generation of Canadian Giving, Convio/hjc/Stratcom, 2010 14

Selon les différentes générations Source : The Next Generation of Canadian Giving, Convio/hjc/Stratcom, 2010 15

Comment les nouveaux donateurs ont été intéressés par la cause Source : The Next Generation of Canadian Giving, Convio/hjc/Stratcom, 2010 16

Comment les nouveaux donateurs ont-ils été approchés pour la première fois? Source : The Next Generation of Canadian Giving, Convio/hjc/Stratcom, 2010 17

Enjeu 3 La diversification des revenus Comment s adapter à ces nouvelles tendances? Engagez toutes les parties et concertez-vous. Ayez un maximum d informations pertinentes de base sur les donateurs. Visez à en savoir davantage. Ayez un système de gestion efficace. Associez-vous à des partenaires qui sont de grands utilisateurs des médias sociaux. 18

Le développement philanthropique CAMPAGNES ANNUELLES RÉCURRENTES ET DYNAMIQUES ÉVÉNEMENTS BÉNÉFICES INTERNES & EXTERNES CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT CULTURE PHILANTHROPIQUE SENSIBILISATION, RECONNAISSANCE ET FIDÉLISATION STRUCTURE & SYSTÈMES EFFICACES GESTION DES BÉNÉVOLES PROGRAMME DE DONS MAJEURS ET PLANIFIÉS 19

Un bassin de donateurs en santé Donateurs potentiels actifs à tous les niveaux Des campagnes annuelles aux dons majeurs, en passant par les dons «moyens» Utilisez le «tableau pyramidal des dons» Mécanismes pour alimenter la base de nouveaux donateurs potentiels Occasions de rencontres pour recueillir de nouveaux noms Bénévoles Culture de «recherche permanente» Accès à des données pertinentes Être en mesure d analyser les informations Ne garder que ce qui est pertinent 20

Le rôle grandissant de l analyse des données reliées à la collecte de fonds 100% 88% 80% 60% 62% 58% 40% 40% 40% 25% 20% 10% 0% Identification Segmentation Analyse de la Identification de Établissement Segmentation - Autres IDENTIFICATION SEGMENTATION IDENTIFICATION ÉTABLISSEMENT SEGMENTATION AUTRES ANALYSE DES DONATEURS DE LA DE NOUVELLES DES OBJECTIFS DES DE LA POTENTIELS SOLLICITATION RÉGIONS DE COLLECTE ÉVÉNEMENTS PERFORMANCE GÉOGRAPHIQUES DE FONDS Source : DonorCast, Mars 2010 - Survey on Current Perspectives & Applications of Analytics in the Nonprofit Fundraising Industry 21

Développer le bassin de donateurs DONS MAJEURS STRATÉGIES PERSONNALISÉES DONS STRATÉGIES INTERMÉDIAIRES CIBLÉES DONS ANNUELS STRATÉGIES DE MASSE 22

Des «fuites»peuvent survenir Identifier Intéresser Investir Impliquer Informer 23

Des «fuites»peuvent survenir Identifier Intéresser Investir Impliquer Informer 24

Des «fuites»peuvent survenir Identifier Intéresser Investir Impliquer Informer 25

Des donateurs potentiels à tous les niveaux Nouveaux programmes Programmes arrivés à «maturité» 20% 10% 40% 20% 30% 20% 30% 30% IDENTIFICATION SENSIBILISATION SOLLICITATION FIDÉLISATION 26

Enjeu 4 La mesure de l impact Évolution de l intérêt du donateur DANS LES ANNÉES 90 DERNIÈRE DÉCENNIE ACTUELLEMENT DON À UNE INSTITUTION DON À UN PROJET SPÉCIFIQUE D UNE INSTITUTION L IMPACT DU DON PLUTÔT QUE L INSTITUTION OU LE PROJET 27

Questions à vous poser IDENTIFIER L IMPACT Que cherchons-nous à accomplir? Quelle différence voulons-nous faire? À quoi ressemble le succès? Pourquoi notre travail est-il important? MESURER L IMPACT Comment saurons-nous que nous avons fait une différence? Comment allons-nous mesurer le succès? Qu est-ce qui fera la démonstration de nos réalisations? DÉMONTRER L IMPACT Qu est-ce qui a changé à cause de notre travail? Qu est-ce que nous avons accompli? Quelle différence avons-nous fait? 28

ANALYSE DE L IMPACT VOTRE ORGANISME AGISSANT À PLUS GRANDE ÉCHELLE 1. EN COMPRENANT BIEN LE CONTEXTE 2. EN CHOISISSANT LES BONS OUTILS 3. EN ÉTABLISSANT DES ALLIANCES 4. EN ENGAGEANT SES RÉSEAUX 5. EN UTILISANT SON POUVOIR D INFLUENCE 10. EN PRENANT DES RISQUES CALCULÉS 9. EN PARTAGEANT L INFORMATION 8. EN S OUVRANT AUX IDÉES DES AUTRES 7. EN SAISISSANT LES OPPORTUNITÉS 6. EN ÉVALUANT MIEUX L IMPACT MIEUX S ADAPTER VOTRE ENVIRONNEMENT EXTERNE SOURCE : EXECUTIVE SUMMARY OF THE REPORT WHAT S NEXT IN PHILANTHROPY, ACTING BIGGER & ADAPATING BETTER IN A NETWORKED WORLD, BY KATHERINE FULTON, GABRIEL KASPER, BARBARA KIBBE PAGE 2 -JULY 2010 29

Enjeu 5 L imputabilité partagée LA RELATION ORGANISME-FONDATION CONSEIL D ADMINISTRATION DE L HÔPITAL CONSEIL D ADMINISTRATION DE LA FONDATION HÔPITAL/CSSS FONDATION 30

Développer votre capacité philanthropique avec le conseil d administration CONSEIL D ADMINISTRATION ORGANISME RÔLE D EXPERT RÔLE DE LEADER RÔLE D EXPERT ATTITUDE ENTREPRENEURIALE GOUVERNANCE FIDUCIAIRE COMPTABILITÉ GESTION FINANCIÈRE DOMAINE JURIDIQUE COMMUNICATIONS RELATIONS PUBLIQUES ACTIVISTE ENGAGÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE DE L ORGANISME PARTAGE DE SON RÉSEAU RÔLE D AMBASSADEUR SOLLICITEUR OUVERTURE À UN ENGAGEMENT ACCRU DU CONSEIL PARTICIPATION DU CONSEIL AUX ORIENTATIONS ET DÉCISIONS VERSUS PARTAGE D INFORMATION INCITATION À DE NOUVELLES INITIATIVES IDENTIFICATION DES ENJEUX ET PROJETS DEMANDES DE SUBVENTIONS DEMANDES DE COMMANDITES ÉVÉNEMENTS BÉNÉFICES CAMPAGNES ANNUELLES DONS MAJEURS ET PLANIFIÉS CAMPAGNES MAJEURES DONATEUR IMPUTABILITÉ 2010 KCI Tous droits réservés 31

Combien de directeurs/fiduciaires siègent sur votre conseil d administration? Source : Grant Thornton s National Board Governance Survey for Not-for-Profit Organizations. 32

Quelle est la priorité de votre conseil actuellement? PLANIFICATION STRATÉGIQUE COLLECTE DE FONDS EFFICACITÉ DES PROGRAMMES PLANIFICATION POSTRÉCESSION SITUATION ÉCONOMIQUE GESTION DE LA PERFORMANCE GESTION DES INVESTISSEMENTS PROTECTION DE L IMAGE DE MARQUE GESTION DE L ENCAISSE GESTION DU RISQUE Source: Grant Thornton s National Board Governance Survey for Not-for-Profit Organizations. 33

Rôles philanthropiques et leadership CONSEIL D ADMINISTRATION PRÉSIDENT DU CONSEIL MEMBRE DU CONSEIL D ADMINISTRATION ORIENTER L ORGANISATION ET DÉFINIR LES OBJECTIFS APPROUVER LE PLAN DE COLLECTE DE FONDS ÉVALUER LES PROGRÈS ÊTRE ENGAGÉ EN TANT QUE CONSEIL ASSURER L IMPLANTATION D UNE SAINE GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE ASSURER LA MISE EN PLACE DES MEILLEURES PRATIQUES DE GOUVERNANCE ÊTRE UN LEADER ENGAGEANT ET PRÊCHER PAR L EXEMPLE CRÉER UNE VISION QUI SACHE MOBILISER GÉRER LE PROCESSUS D ÉTABLISSEMENT DES PRIORITÉS ARTICULER L ARGUMENTAIRE COLLABORER AVEC LE PERSONNEL EN DÉVELOPPEMENT STIMULER LES PARTENARIATS INTERNES ET EXTERNES IDENTIFIER DES DONATEURS ET PARTENAIRES POTENTIELS MAINTENIR LES RELATIONS À LONG TERME PARTICIPER À LA SOLLICITATION PARTICIPER AU PROCESSUS POUR REMERCIER ET RECONNAÎTRE LES DONATEURS PARTICIPER AU RECRUTEMENT DES NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL ASSURER SA RELÈVE ÊTRE PRÉSENT ET ACTIF FIDÉLISER LES DONATEURS PARTICIPER À DÉVELOPPER UN CONSEIL D ADMINISTRATION SOLIDE EN TERME DE COLLECTE DE FONDS ÊTRE SOI-MÊME UN DONATEUR SOLLICITER PERSONNELLEMENT IDENTIFIER LES DONATEURS POTENTIELS (PROSPECTION) ÊTRE UN DÉFENSEUR DE LA CAUSE CHEF DE DIRECTION DÉVELOPPER ET COORDONNER L ENSEMBLE DES ACTIVITÉS DE COLLECTE DE FONDS ASSURER L IMPLANTATION D ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION, DE RECONNAISSANCE ET DE FIDÉLISATION AUPRÈS DES BÉNÉVOLES ET DONATEURS AFIN DE CRÉER UNE CULTURE PHILANTHROPIQUE ASSURER UNE SAINE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, FINANCIÈRES ET MATÉRIELLES ET LE SOUTIEN ET L ENCADREMENT DES ACTIVITÉS DU CONSEIL D ADMINISTRATION ET DES DIVERS COMITÉS QUI EN DÉCOULENT, EN PLUS D AGIR COMME PORTE- PAROLE DE L ORGANISATION. ASSURER LE DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES RELATIVES AUX DONATEURS ET PARTENAIRES POTENTIELS POUR TOUS LES GROUPES CIBLES 34

Enjeu 6 Des meilleures pratiques aux nouvelles pratiques Les tableaux de bord ne remplacent pas la gestion Ce qui est évalué est réalisé Reconnaître les bons coups Une évaluation des résultats financiers mais aussi des autres activités 35

36

Un plan de développement philanthropique un incontournable IMAGE DE MARQUE ET POSITIONNEMENT ORGANISATIONNEL PRIORITÉS DE COLLECTE DE FONDS QUOI? QUI? MARCHÉS DE DONATEURS POTENTIELS STRATÉGIES DE MARKETING ET DE COMMUNICATIONS PROGRAMMES DE COLLECTE DE FONDS RESSOURCES COMMENT? 37

Un plan de développement philanthropique un incontournable DOMAINES DE RÉFLEXION EXTERNE INTERNE o CONCURRENCE o DÉMOGRAPHIE o ÉCONOMIE o ANALYSE COMPARATIVE o PRATIQUES EXEMPLAIRES o TENDANCES o CULTURE PHILANTHROPIQUE o PRIORITÉS DE FINANCEMENT o PROGRAMMES DE COLLECTE DE FONDS o STRUCTURE ORGANISATIONNELLE o RESSOURCES HUMAINES & BÉNÉVOLES o MARKETING & COMMUNICATIONS 38

DES MEILLEURES PRATIQUES AUX NOUVELLES PRATIQUES DONNER PRINCIPALEMENT EN FIN DE VIE LA FONDATION COMME MOYEN PREMIER IMPACT SOCIAL : SECTEUR À BUT NON LUCRATIF LA PHILANTHROPIE CORRIGE LES LACUNES DU MARCHÉ CAR LE MARCHÉ FAIT PARTIE DU PROBLÈME LEADERSHIP BLANC, MÂLE ET PLUS ÂGÉ ATTENTION DES DONATEURS SUR LEUR MILIEU RAPPROCHÉ OU AVEC LEQUEL ILS ONT UN LIEN SOUTIEN DES DONATEURS AUX STRATÉGIES MISES DE L AVANT PAR LE SECTEUR SANS BUT LUCRATIF LES DONATEURS ÉTABLISSENT DES OBJECTIFS GÉNÉRAUX LES DONATEURS FONT DES DONS L ARGENT EST LA RESSOURCE, LA SUBVENTION EST L OUTIL LES DONATEURS GARDENT UN ŒIL SUR LE BÉNÉFICIAIRE DE LA SUBVENTION DONNER TOUT AU LONG DE LA VIE LA FONDATION COMME UN MOYEN PARMI D AUTRES IMPACT SOCIAL : PLUSIEURS SOURCES LA PHILANTHROPIE EST LIÉE AU MARCHÉ CAR LE MARCHÉ FAIT PARTIE DE LA SOLUTION LEADERSHIP DIVERSIFIÉ, INTERGÉNÉRATIONNEL ET INTERCULTUREL ATTENTION DES DONATEURS À LA FOIS SUR LE MILIEU RAPROCHÉ ET LES PROBLÉMATIQUES GLOBALES LES DONATEURS ONT LEURS PROPRES STRATÉGIES ET SOUTIENNENT ÉGALEMENT LES STRATÉGIES PORTEUSES DE CERTAINES ORGANISATIONS LES DONATEURS CIBLENT DES OBJECTIFS PRÉCIS LES DONATEURS INVESTISSENT, OCTROIENT DES CONTRATS ET FONT DES DONS L INFLUENCE EST LA RESSOURCE, L ARGENT EST UN OUTIL LES DONATEURS S ENGAGEMENT DANS DES PARTENARIATS FÉCONDS SOURCE : OUT FOR THE FUTURE, AN ORIENTATION FOR 21ST CENTURY PHILANTHROPISTS,PAGE 39 BY KATHERINE FULTON AND ANDREW BLAU - GLOBAL BUSINESS NETWORK & MONITOR INSTITUTE - 2005 39

40