OPEN Observatoire Permanent de l aml amé- lioration ENergétique du logement ARTISANS & ENTREPRISES Enseignements de la campagne 2011 SYNTHÈSE réservée aux Répondants
Avertissement Ce document a étéélaboréàpartir des résultats de la campagne 2011 de «l Observatoire des travaux dans les bâtiments existants»mis en place par BIIS depuis 1999; Il intègre deux autres enquêtes indépendantes et complémentaires (enquête auprès des fabricants, enquête auprès des artisans et entreprises) réalisées dans le cadre de la campagne 2011 de l étude OPEN(Observatoire Permanent de l amélioration Énergétique du logement) ; Il s agit d une synthèse destinée aux professionnels (artisans et entreprises de travaux) qui ont bien voulu répondre ànotre enquête sur l Offre. Pour plus d information vous pouvez contacter : le cabinet BIIS : M. Faya ALITI, tél : 01 47 70 30 52 2
Sommaire de la présentation L étude OPEN, ses conditions de réalisation 1 La demande d amélioration énergétique du logement 2 Opportunités pour l ITE 3 3
I - L étude OPEN, ses conditions de réalisation SYNTHÈSE réservée aux Répondants
Pour mieux appréhender l él étude OPEN Un contexte enjeux environnementaux évolution économique mutations sociétales politiques publiques Une nécessité(ademe) remontées d'informations du terrain et analyses approfondies Un outil opérationnel OPEN : observation et analyse du marchéen 3 étapes : IDENTIFIER les occasion réelles d améliorer l énergétique ANALYSER le niveau de concrétisation de ces occasions QUANTIFIER le marché des matériaux et d équipements 5
Un dispositif d observation d évolutif de BIIS des enquêtes complémentaires sur la DEMANDE etsurl OFFRE Échantillon de réponses exploitables par thème et par campagne Campagne 2007 (année haute) Campagne 2008 (année basse) Campagne 2009 (année haute) Campagne 2010 (année basse) Campagne 2011 (année haute) Dispositi BIIS étude de la DEMANDE 01-Habitat et travaux des ménages : description sommaire de l habitat et des travaux de tous types 02-Projets énergétiques des ménages : description détaillée de chantiers de type OPEN uniquement 9 020 2 010 9 350 600 10 000 2 500 830 2 650 450 2 520 Observatoire des travaux étude de l OFFRE 03-Activité énergétique des professionnels : activité des artisans et entreprises au périmètre OPEN 04-Chantiers énergétiques des professionnels: description détaillée des réalisations de type OPEN 5 000 5 000 non renseigné non renseigné 5 000 5 000 non renseigné non renseigné 5 000 5 000 Enquêt artisan entreprise 05-Activité énergétique des industriels : activité des fabricantsimportateurs au périmètre OPEN 1 000 1 000 1 300 1 370 1 370 Source: BIIS Observatoire des travaux et enquête sur l offre, campagne 2011 Enquêt fabrican importa teur 6
2 -La demande d amélioration énergétique du logement en France SYNTHÈSE réservée aux Répondants
Indicateurs de la demande d amd amélioration énergétique Indicateur Unité Année 2006 Année 2008 Année 2010 Évolution 06/08 (%) Évolution 08/10 (%) A Ensemble des logements France métropolitaine (source INSEE) B Ensemble des ménages France métropolitaine (source INSEE) C Logements ayant fait l objet de travaux d entretien-amélioration D Logements ayant fait l objet de travaux avec impact énergétique milliers 30600 32010 32528 + 4,6 + 1,6 milliers 25732 26960 27800 + 4,8 + 3,1 milliers 9110 7380 6429-19,0-12,9 milliers 2520 2360 2384-6,3 + 1,0 E Dépenses engagées dans les travaux avec impact énergétique millions d ht 12 780 15 095 14 285 + 18,1-5,4 F Ménages (logements) ayant bénéficié ou qui comptent bénéficier du CIDD H Ménages pour lesquels le crédit d impôt a été déclencheur de projet milliers 1 469 1 458 1 364-0,8-6,5 milliers 220 306 314 + 39,1 +2,6 Source: BIIS - résultats OPEN, campagne 2011 8
volution des dépenses engagées espar poste rénovr nové L envolée du poste Façade ne rattrape pas l effondrement du poste Chauffage Poste Unités Année 2006 Année 2008 Année 2010 TCAM entre 2006 et 2008 (en %) TCAM entre 2008 et 2010 (en %) Ouverture Chauffage Agencement Toiture Façade Ensemble millions d ht millions d ht millions d ht millions d ht millions d ht millions d ht 5880 5985 5940 + 0,9-0,4 3920 5455 3965 + 18,0-14,7 1640 2055 2425 + 11,9 + 8,6 1340 1320 1200-0,7-4,7 nd 280 755 nd + 64,2 12780 15095 14285 + 8,7-2,7 Source: BIIS, résultats OPEN, campagne 2011 9
Un langage «performantiel» adapté par par poste Grille d analyse adaptée àchaque type d ouvrage Toiture - Façade présence d isolant ou non MINIMUM Rénovation sans pose d isolant OPTIMUM Rénovation avec pose d isolant Agencement nombre de faces isolées Ouverture performance thermique des fenêtres double vitrage MINIMUM MEDIUM OPTIMUM Isolationde 1 face sur 3 mur par l intérieur sol ou plancher plafond/comble MINIMUM MEDIUM OPTIMUM Performance thermique <= TH5, TH6, TH7 ou Uw > 2,0 ou Ug > 2,0 Isolationde 2 faces sur 3 mur + Sol mur + plafond/comble sol + plafond/comble Performance thermique TH8, TH9, TH10 ou 2,0 >= Uw > 1,4 ou 2,0 >= Ug > 1,4 Isolationde 3 faces sur 3 mur + sol + plafond/comble/toit Performance thermique TH11 ou 1,4 >= Uw 1,4 >= Ug Chauffage type d équipement de chauffage principal MINIMUM MEDIUM OPTIMUM Type d équipement convecteur électrique, radiateur inertie, àfluide ou à accumulation. chaudière standard (gaz ou fioul) poêles àbois Type d équipement panneau rayonnant, plancher ou plafond rayonnant électrique, chaudière basse température poêle àgranulés, chaudière bois, biomasse Type d équipement chaudière condensation pompe àchaleur de tous types chaudière bois associée au solaire thermique Source: BIIS - résultats OPEN, campagne 2011 10
Evolution du niveau de performance par poste Progression des réalisations OPTIMUM pour tous les postes année nombre de logements MINIMUM MEDIUM OPTIMUM Toiture Façade Ouverture 2010 254000 100 % 121000 47,6 % 133000 52,4 % 2008 395000 100 % 235000 59,5 % 160000 40,5 % 2006 577000 100 % 414000 71,8 % 163000 28,2 % 2010 211000 100 % 136000 64,5 % 75000 35,5 % 2008 265000 100 % 225000 84,9 % 40000 15,1 % 2006 NR NR NR 2010 1154000 100 % 180000 15,6 % 696000 60,3 % 278000 24,1 % 2008 1285000 100 % 177000 13,8 % 959000 74,6% 149000 11,6 % 2006 1394000 100 % 670000 48,1 % 618000 44,3 % 106000 7,6 % 2010 704 000 100 % 410 000 58,2 % 201 000 28,6 % 93 000 13,2 % Agencement Chauffage 2008 720000 100 % 457000 63,5 % 198000 27,5 % 65000 9,0 % 2006 800000 100 % 547000 68,4 % 179000 22,4 % 74000 9,2 % 2010 851000 100 % 278000 32,7 % 282000 33,1 % 291000 34,2 % 2008 900000 100 % 320000 35,6 % 285000 31,6 % 295000 32,8 % 2006 863000 100 % 486000 56,3 % 266000 30,8 % 111000 12,9% Source: BIIS - résultats OPEN, campagne 2011 11
Intervenir pour réaliser des économies d éd énergie Principale motivation des ménages qui ont réalisédes travaux avec impact énergétique Action prioritaire selon la cible étudiée Source: BIIS - résultats OPEN, campagne 2011 12
Evolution des financements utilisés Quels types de financement avez-vous utilisés?(plusieurs réponses possibles) Champ : ménages ayant réalisé des travaux avec impact énergétique Source: BIIS - résultats OPEN, campagne 2011 13
Opportunités s de financement décisives d selon le montant des travaux 2010 ménages ayant réalisr alisédes travaux avec impact énergétique Source: BIIS - résultats OPEN, campagne 2011 14
Financement de l aml amélioration énergétique selon le montant des travaux Source: BIIS - résultats OPEN, campagne 2011 15
Incidence des différents financements sur la conduite des projets Incidence de chaque financement utilisé Périmètre : ménages bénéficiaires du financement Source: BIIS - résultats OPEN, campagne 2011 16
3 les opportunités pour l ITE
Les occasions réelles r de placer l ITEl ITE L ampleur des interventions poste Façade Année 2010, tous modes de réalisation Logements concernés Total en Milliers Part (en %) Moyenne TTC par opération Dépenses engagées Total HT en Millions d Part (en %) Entretien, nettoyage ou volet peint Rénovation de la façade (pan ou totalité) Ensemble des interventions 192 47,6 3 100 565 29,4 211 52,4 7 000 1 360 70,6 403 100,0 5 100 1 925 100,0 Source: BIIS - résultats OPEN, campagne 2011 PEN, Campagne 2009 - Présentation de juin 2010 18
Niveau de concrétisation des occasions Répartition par niveau de performance Poste Façade Année 2010 unités Niveau MINIMUM Façade non isolée Niveau MEDIUM Sans objet Niveau OPTIMUM Façade isolée Tous NIVEAUX Mur en PARPAING ou BETON milliers de logements répartition (en %) 51 000 41 000 92 000 24,2 19,4 43,6 Autre type de MUR (1) milliers de logements répartition (en %) 85 000 34 000 119 000 40,3 16,1 56,4 Ensemble des rénovations milliers de logements répartition (en %) 136 000 75 000 211 000 64,5 35,5 100,0 Source: BIIS - résultats OPEN, campagne 2011 PEN, Campagne 2009 - Présentation de juin 2010 19
Intervention des professionnels(artisans et entreprises) sur les travaux de type OPEN Chiffre d Affaires Hors Taxes par secteur (code NAF) et par poste de travaux OPEN Année 2010 (en millions d ) Ensemble (1) de l activité Poste TOITURE Poste OUVERTURE Poste AGENCEMENT Poste CHAUFFAGE Poste FAÇADE Périmètre OPEN 4120A Construction maison individuelle 7 307 2 055 762 1 953 59 703 5 532 4321A Travaux d installation électrique 22 950 150 166 3 1 928 29 2 276 4322A Travaux d installation d eau et gaz 7 941 271 94 7 5 320-5 692 4322B Installation thermique et clim 13 278 36 115 89 12 234-12 474 4329A Travaux d isolation 1 984 264 105 1 289 138 154 1 950 4331Z Travaux de plâtrerie 4 791 6 62 3 750-776 4 594 4332A Travaux de menuiserie bois et pvc 13 751 1 831 8 695 1 653 32 173 12 384 4332B Travaux de menuiserie métallique 7 961 555 5 837 734-227 7 353 4333Z Travaux de revêtement sol et mur 5 473 85 482 2 023 104 974 3 668 4334Z Travaux de peinture et de vitrerie 9 936 209 1 201 2 730 28 5 048 9 216 4391A Travaux de charpente 3 363 2 976 248 32 22 45 3 323 4391B Couverture par éléments 5 173 4 824 99 79 70 35 5 107 4399C Maçonnerie générale, gros œuvre 25 327 7 296 712 8 517 182 3 125 19 832 Autres code NAF concernés 1 037 9 141 271 79 500 1 000 TOUS SECTEURS 130 272 20 567 18 719 23 130 20 196 11 789 94 401 (1) Sources : ESA Construction 2009, estimation BIIS pour 2010 Source: BIIS - résultats OPEN, campagne 2011 PEN, Campagne 2009 - Présentation de juin 2010 20
Situation du marchépour le poste FACADE Sur quels créneaux les professionnels interviennent-ils le plus souvent? Année 2010, poste FACADE Analyse en nombre de chantiers réalisés Répartition par solution et par destination - en % TRAVAUX DANS L EXISTANT Maison individuelle Logement collectif Non résidentiel CONSTRUCTION NEUVE Maison individuelle Logement collectif Non résidentiel TOTAL Tous locaux Réfection de joints de façade maçonnée 11 1 1 5 18 Ravalement par peinture de façade 22 1 2 11 36 Badigeon ou enduit de façade sans isolation 12 1 1 9 23 Bardage ou parement maçonné sans isolation 6 1 4 1 12 Isolation avec finition badigeon ou enduit 4 1 1 6 Isolation avec finition bardage ou vêtage 2 1 1 1 5 Ensemble des techniques de façade 57 3 7 31 0 2 100 Légende des couleurs et motifs <= 5% 6-10% 11-20% 21-40% 41-70% > 70% Source: BIIS, résultats OPEN, campagne 2011 21
Contacts 500, route des Lucioles 06560 VALBONNE Tél: 04 93 95 79 00 Fax: 04 93 65 31 96 Agence de l environnement et de la maîtrise de l énergie Mme Régine TROTIGNON regine.trotignon@ademe.fr c/o Robert DAUSSY 7, rue Vital Foucher 92370 Chaville M. Éric LAGANDRÉ eric.lagandre@anah.gouv.fr 57, rue Daguerre 75014 PARIS Tél. : 01 47 70 30 52 Fax : 01 47 70 30 53 M. Faya ALITI faya.aliti@biis.biz Business Information Intelligence Services 22