BURKINA FASO Unité Progrès Justice Ministère de l Agriculture des ressources HydrAuliques, de l AssAinisseMent et de la sécurité AliMentAire Etat des lieux de l accès au crédit En milieu rural du Burkina Faso et perspectives 28/01/2016 France, ISTOM, Séminaire de recherche
SOMMAIRE Problématique de l accès des ruraux au crédit I Accès des ruraux aux prêts II Principales sources de financements III Principales garanties et contraintes Conclusion 2
GÉNÉRALITÉS : AGRICULTURE AU BURKINA Généralités Superficie: 274 000 km², Pas de débouché à la mer, Population: 18 450 494 hbts, Croît démographique: 3,42%, 3
GÉNÉRALITÉS : AGRICULTURE AU BURKINA Pays à dominance Rurale 35,1% du PIB en moyenne entre 2002-2014 occupe environ 86% de la population active principale source de revenus pour les populations les plus pauvres. Pourtant des performances Agricoles toujours faibles! Evolution du PIB global au prix constant et de la production agricole 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Production agricole PIB au prix constant 4
WRSI RÉGION CENTRE-OUEST GÉNÉRALITÉS : AGRICULTURE AU BURKINA 100 95 90 85 250 200 150 Centre-Ouest SBCON 80 75 70 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 100 50 0 mai-90 juin-94 juil.-98 sept.-02 oct.-06 nov.-10 déc.-14 Ces risques sont conjugués à des systèmes de production à renforcer: Faible accès aux semences de bonnes qualités: 11,3 à 15% des superficies cultivées Faible aux engrais de bonnes qualité: 15,8% de parcelles de céréales avec une dose de 83,80 kg/ha en 2009 Faible accès aux équipements: 0,2% de tracteurs/ménages en 2010 5
GÉNÉRALITÉS : CONTRAINTES AGRICOLES AU BURKINA Choix productif affecté ---- Pour cela il faut de la Liquidité K.M. Zahidul Islam et all (2011) 1-Rôle des politiques et leurs interventions dans le marché du crédit rural 2- Propension des potentiels prêteurs à s intéresser aux ruraux (et auxquels?) dans des conditions courantes de risque Calum G. TURVEY, et all., 2012 3- Demande actuelle de crédit en milieu rural Faire un Etat des lieux de l accès au crédit en milieu rural et en dégager les contraintes 6
OBJECTIFS ET APERCU DE LA METHODOLOGIE Ob. Glo.: Faire l état lieux de l accès des ruraux au crédit - Taux d accès des ruraux à différentes formes de crédits - Principales sources de financement - Principales garanties - Principales contraintes Données Méthodes Bref aperçu de la méthodologie Base de données de l INSD: Enquête Intégrale sur les conditions de vie des ménages de 2009-2010 Analyse descriptive des différents indicateurs: - Taux d accès - Profil des ruraux qui ont accès - Principales sources de financement - Principales garanties - Principales contraintes 7
ACCES DES RURAUX AUX CREDITS En moyenne, seulement 9,3% de cette population a accès au crédit contre un taux d accès estimé au Kenya à environ 38% et 48% en Ethiopie. Régions Pourcentage des ruraux ayant obtenu un prêt (%) Centre-Sud 13,1 Boucle du Mouhoun 6,6 Centre-Est 6,5 Total 9,3 8
ACCES DES RURAUX AUX CREDITS: Et le Genre?? une relative prise en compte du genre: plus de 61% des ruraux ayant obtenu un prêt était des hommes et plus de 52% était âgé entre 25 ans et 44 ans Prêt durant les douze derniers mois (%) Homme ou femme Masculin 61,2 Féminin 38,8 Groupe d âge du 0 à 15 ans 0,7 chef de ménage 15 à 24 ans 9,8 25 à 34 ans 23,9 35 à 44 ans 28,4 45 à 54 ans 19,7 55 à 64 ans 12,2 65 ans et plus 5,3 9
ACCES DES RURAUX AUX CREDITS: Quels ruraux? Près de 55% des ruraux ayant obtenu un prêt sont des indépendants agricoles Lignes Salarié du public 0,5% Salarié du privé 0,5% Indépendants agricoles 54,5% Indépendants non agricoles 3,5% Apprentis/Aides familiaux 37,0% Chômeurs 0,1% Inactifs 2,0% Autres 1,8% 10
PRINCIPALES SOURCES DE FINANCEMENT DES PRETS Les parents et amis (près de 60% des emprunts), les ONG/Association et projets (20,8%), les caisses populaires (14,6%) et les banques (à peine 2%). Le financement en milieu rural au Burkina Faso est donc dominé par le financement informel (parent et tontine). Principales sources de financement des emprunts Parent/ami/voisin 59,9% Ong/association/projet 20,8% Caisse populaire 14,6% Banque 1,7% Autre 1,5% Employeur 0,8% Tontine 0,6% 11
VALEURS MOYENNES DES PRETS OBTENUS Valeur moyenne des emprunts par ruraux y ayant accès: 140. Elle varie de 68 pour les prêts acquis avec les parents, amis et voisins, à 767 avec les banques. Montant total des emprunts Banque Moyen 767 Somme 83 379 596 Caisse populaire Moyen 246 Somme 234 086 518 Tontine Moyen 119 Somme 4 413 539 ONG/projet Moyen 211 Somme 282 537 012 Parent/ami/voisin Moyen 68 Somme 262 815 443 12
VUE DU POTENTIEL DU MARCHÉ DE CREDIT RURAL L enveloppe totale des emprunts en milieu rural est estimée en 2009 à 902 237 815 pour un taux d accès de 9,3%. Cette enveloppe est dominée par le financement provenant des ONG/association/projet, des parents et amis, caisses populaire et des banques estimé respectivement. Au regard de ces montants pour à peine 10% de taux d accès aux emprunts, le marché des emprunts en milieu rural au Burkina Faso semblent important 13
UTILISATION DES PRÊTS OBTENUS Crédits obtenus auprès des banques, ils sont utilisés pour l achat des intrants (par 66% des bénéficiaires) et aux financements des activités génératrices de revenu (pour près de 20% des bénéficiaires). Les prêts provenant des parents et amis sont principalement utiliser pour les dépenses de consommation domestique (46% pour des bénéficiaires), l éducation et la santé (pour 21% des bénéficiaires) Activités génératrices de revenu Consommation domestique Banque Caisse populaire Tontine ONG/associatio n/projet Parent/a mi employeur Autre Moyenne 19,6% 65,7% 59,1% 48,6% 14,0% 46,5% 4,8% 29,2% 0,0% 13,7% 14,8% 8,8% 46,2% 20,5% 5,3% 31,9% Achat d'équipement 2,8% 1,7% 0,0% 4,5% 3,1% 0,0% 2,0% 3,1% Achat d'intrant 66,2% 11,6% 10,0% 32,6% 7,1% 0,0% 86,5% 15,2% Achat de terre 0,0% 1,9% 0,0% 0,2% 0,0% 6,9% 0,0% 0,4% Logement 7,5%,3% 0,0% 0,4% 0,7% 0,0% 0,1% 0,7% Education/santé 3,9% 4,2% 16,1% 1,8% 21,5% 26,1% 1,3% 14,3% Cérémonie 0,0% 0,3% 0,0% 0,5% 4,9% 0,0% 0,0% 3,1% Autre 0,0% 0,6% 0,0% 2,5% 2,5% 0,0% 0,0% 2,1% 14
PRINCIPALES GARANTIES UTILISEES Les garanties les plus utilisées sont les récoltes (10,4% des emprunts warrantage?), les cautions solidaires (8,8% des emprunts), les épargnes (8,6%) et les troupeaux (5,2%) Principale garantie de cet emprunt Proportion Rien 61,0% Récolte 10,4% Caution solidaire 8,8% Revenu/épargne 8,6% Troupeau 5,2% Biens mobiliers 4,3% Propriété foncière/immobilier 0,9% Autre 0,5% Contrat de marché 0,4% 15
PRINCIPALES CONTRAINTES D ACCES AU PRÊT Principales contraintes N'en pas besoin 48,1% Pas accessible 27,3% Pas de garantie 16,3% Méconnaissance des procédures 6,0% Taux d'intérêt très élevé 1,5% Déjà engager 0,3% Autre 0,5% 48% des ruraux n ayant pas contracté un prêt, ont indiqué ne pas avoir besoin de prêt. Il pourrait s agir d un manque de confiance au système financier. 16
VUE DU POTENTIEL DU MARCHÉ DE CREDIT RURAL Etant donnée: la somme totale des prêts octroyés par les banques (83 379 596 euros), la proportion des ruraux pour lesquels les institutions de micro finances constituent une source d emprunt (1,7% de 9,7%) et la contrainte d inaccessibilité des institutions (27,3% de 90,7%), si les institutions de micro finance résolvait le problème d inaccessibilité, elles auraient accès à un marché potentiel de 13 227 380 119 Euros. 17
CONCLUSION Seulement 9,3% des ruraux au Burkina aurait accès au prêt Il s agit généralement: - des hommes, chef de ménage ou conjoint (e) dans un ménage, - âgés entre 25 et 44 ans, n ayant pas fréquenté ou ayant un niveau secondaire 2 nd cycle - et œuvrant dans l agriculture, la chasse ou a sylviculture ; et à une moindre mesure les fabricants des articles destinés à la vente, et les commerçants. 18
CONCLUSION Les principales garanties: les récoltes (pour 10,4% des bénéficiaires), les cautions solidaires (pour 8,8% des bénéficiaires), les épargnes (8,6%) et les troupeaux (5,2%). La majorité des ruraux ayant obtenu des crédits (61%) n ont pas présenté de garantie. Les principales sources de financement: les parents et amis (près de 60% des emprunts), les ONG/Association et projets (20,8%), les caisses populaires (14,6%) et les banques (à peine 2%). Le financement en milieu rural au Burkina Faso est donc dominé par le financement informel (parent et tontine). 19
CONCLUSION Environ 48% des ruraux n ayant pas contracté un prêt, ont indiqué ne pas avoir besoin de prêt! Pour plus de 27%, les prêts ne sont pas accessibles. La problématique des garanties est signalée par plus de 16% des ruraux comme une contrainte principale. Environ 6% des ruraux ne connaissent pas les procédures à suivre pour obtenir un prêt. Le taux d intérêt élevé n est signalé que par 1,5% des ruraux n ayant pas obtenu de prêt. 20
PERSPECTIVES Les principaux résultats de cette étude montrent la nécessité d approfondir certaines questions notamment : - une analyse des déterminants de la demande des services financiers par les ménages ruraux (pourquoi les 48%?) ; - l efficience financière comparée des différents types de prêts sur les types d exploitation agricole ; - l élasticité de la demande et de l offre de crédit en milieu rural 21
France, ISTOM, Séminaire de recherche 22