Les modes de livraison des internautes LAD (livraisons à domicile) et LHD (livraisons en dehors du domicile) Impacts 16 mars 2011 Bruno Durand Université de Nantes Modes de livraison des internautes 1 Quelques caractéristiques du «B to C» 2 Les modèles logistiques du «B to C» 3 La problématique des livraisons urbaines à domicile (LAD) et hors domicile (LHD) 4 Impacts du «B to C»
1 Caractéristiques du B to C Définition du e-commerce vente ou achat de biens ou de services (transaction commerciale) - effectué par une entreprise, un particulier, une administration - réalisé au moyen d un réseau électronique (commande/internet) le règlement financier et la livraison pouvant être réalisés en ligne ou par d autres moyens Le e-commerce n est jamais qu une VAD 1 Caractéristiques du B to C La Vente A Distance (VAD) issue de La Vente Par Correspondance (VPC) : 1885 Catalogue papier - Courrier 1970 Catalogue papier - Téléphone 1980 Catalogue papier - Minitel 1995 Catalogue numérique - Internet (80%) 80% des Français achètent à distance
1 Caractéristiques du B to C L évolution du «B to C» en France CA du "B to C " + 48% 2012 2010 2009 2008 2006 12 20 + 100% 31 + 25% 25 + 67% + 24% 46 2004 6 0 10 20 30 40 50 en milliards d euros Source : Fevad 1 Caractéristiques du B to C L évolution du «B to C» en France X 35 en 10 ans (X 4 en 5 ans de 2005 à 2010) Nombre d internautes : 33 millions 1 Français / 2 Nbre de consonautes : 27 millions 4 internautes / 5 325 millions de transactions en 2010 : - soit 12 transactions en moyenne / consonaute - soit environ 1 transaction / mois / consonaute - soit environ 1.170 dépensés / consonaute - soit 100 / transaction / consonaute Source : Fevad
1 Caractéristiques du B to C L évolution du «B to C» en France La France rattrape son retard, mais reste le 8 ème pays européen par son taux de consonautes : 1 - Danemark : 60% 2 - Royaume-Uni : 57% 3 - Pays-Bas : 56% 4 - Allemagne : 53% 5 - Suède : 53% Finlande (51%) / Luxembourg (49%) 8 - France : 44% Précision : le taux moyen de consonautes de l UE est de 35% Source : Le Journal du Net & Eurostat 1 Caractéristiques du B to C L évolution du «B to C» en France Qui sont les consonautes français en 2009? 51% sont des femmes 38% des CSP+ et 31% des CSP- Tranche d'âge des consonautes français 35-49 ans 25-34 ans 50-64 ans 16-24 ans Autres Part décroissante 34% 21% 20% 17% 8% contre 13% en 2008 Source : Fevad
1 Caractéristiques du B to C Le comportement du consommateur Source : Filser 1 Caractéristiques du B to C Parallèle entre l e-commerce et l hypermarché L année de référence n est 1963 pour les hypermarchés et 1997 pour le e-commerce Source : Moati et alii (2003)
1 Caractéristiques du B to C L évolution du «B to C» en France Evolution du nombre de sites marchands 70 000 60 000 73 200 sites en 2010 + 32% 64 000 + 32% 50 000 40 000 30 000 + 57% 36 900 + 54% 48 650 20 000 10 000-15 200 23 900 9 300 + 63% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Source : Fevad 1 Caractéristiques du B to C L évolution du «B to C» en France Les produits achetés en ligne en 2009 Produit en % des internautes Technique (informatique, électroménager, image et son ) 52% Voyage et tourisme 51% Culturel (livre, CD, DVD ) 46% Habillement 46% Equipement de la maison (meuble, bricolage, jardinage ) 25% Hygiène / Beauté / Santé 24% Jeu et jouet 18% Alimentation générale 11% Voiture 3% Source : Fevad
1 Caractéristiques du B to C L évolution du «B to C» en France Le «Top 10» des sites marchands selon les visites Rang Site marchand Catégorie Moyenne journalière 1 ebay ("de tout" en achat et vente / en neuf et occasion) Pure-player 432 2 Price Minister (Produits à dominante culturels) Pure-player 349 3 Amazon (Produits à dominante culturels) Pure-player 273 4 Cdiscount (Groupe Casino - Produits techniques) Click-and-mortar 268 5 La Redoute (Dominante habillement) VADiste 257 6 Fnac (Produits à dominante culturels) Click-and-mortar 252 7 SNCF (Voyage et tourisme) Click-and-mortar 243 8 3 Suisses (Dominante habillement) VADiste 226 9 Vente-privée (Dominante habillement et grandes marques) Pure-player 194 10 Pixmania (Produits techniques) Pure-player 187 13 Carrefour (dont l'alimentation générale) Click-and-mortar 142 15 Eveil & Jeux (Groupe Fnac - Jeu et jouet) Click-and-mortar 117 La Redoute 1er en 2010 (383) en milliers de visiteurs uniques - Source : Fevad 1 Caractéristiques du B to C Attention aux mythes Abolition du temps? («quand je veux») Abolition de l espace? («où je veux») Fin des intermédiaires?...
2 - Les modèles logistiques du B2C Circuit de Distribution "B to B" Rôle fondamental du magasin (lieu de rencontre du client et du produit) Fournisseur B Magasin 5 Fournisseur A Fournisseur C Clients 5 Entrepôt 1 Entrepôt 2 Magasin 1 Magasin 2 Magasin 3 Magasin 4 Clients 1 Clients 2 Clients 3 Clients 4 2 - Les modèles logistiques du B2C Circuit de Distribution "B to C" Le magasin est virtuel (Le produit est directement livré chez le client) Fournisseur B Clients 5 Clients... Fournisseur A Fournisseur C Entrepôt 1 Entrepôt 2 Clients 1 Clients 2 Clients... Clients 3 Clients 4 Clients...
2 - Les modèles logistiques du B2C Stockage et préparation sur sité dédié en amont 90% e-supply chain culturelle 2 - Les modèles logistiques du B2C Stockage et préparation sur sité dédié en amont avec consolidation par un P.S.L. 90% infomédiaire La Poste / TNT Express / FedEx e-supply chain culturelle
2 - Les modèles logistiques du B2C 2 - Les modèles logistiques du B2C Le cas de la cyber-épicerie française L alternative retenue par le commerce intégré (Carrefour Auchan Cora Télémarket ) préparation sur entrepôt dédié et livraison à domicile Tournées de LAD des
Scénario du Warehouse-picking 2 - Les modèles logistiques du B2C dédié Scénario du Warehouse-picking
2 - Les modèles logistiques du B2C Le cas de la cyber-épicerie française Stratégies logistiques des cyber-épiciers intégrés Cybermarchés auchandirect.fr houra.fr ooshop.com telemarket.fr Nbre références 5.500 50.000 8.000 10.000 Zone de livraison Paris Lyon Lille Toulouse - Marseille 24 départements Paris Lyon - Ouest Paris et 71 dépts Nombre d entrepôts 6 2 3 1 2 en Ile-de-France, 1 à Bussy - Externalisé Marly-la-Ville et Vélizy Localisation des Lyon, 1 à Lille, 1 à Marignane - En propre pour Paris entrepôts Toulouse et 1 à + 2 plates-formes Vaise pour Lyon Marseille depuis 2009 Pantin LAD Internalisée Hybride Externalisée (Star) Hybride (Chronopost) 2 - Les modèles logistiques du B2C
2 - Les modèles logistiques du B2C Plages de livraison chez Houra 2 - Les modèles logistiques du B2C Le cas de la cyber-épicerie française L alternative retenue par le commerce associé (Intermarché Système U Leclerc) stockage et préparation en magasin Tournées de LAD internalisée des Chronodrive (Auchan) a développé une solution hybride : le RED - Retrait En Dépôt dédié de proximité - ou REM (Retrait En Magasin)
Scénario du Store-picking 2 - Les modèles logistiques du B2C Scénario du Store-picking banalisé LAD LHD
2 - Les modèles logistiques du B2C Le cas de la cyber-épicerie française Synthèse des stratégies logistiques des cyber-épiciers français Nature du distributeur Préparation en entrepôt(s) dédié(s) et centralisé(s) Préparation en magasins ou sur dépôts de proximité Intégré Associé - Carrefour ooshop.com / 3 e - Auchan auchandirect.fr / 6 e - Galeries Lafayette telemarket.fr / 1 entrepôt - Cora houra.fr / 2 e - Carrefour ooshop.com magasins d appui sur l Ouest - Auchan chronodrive.fr / 20 sites - Monoprix monoprix.com - Casino coursengo.com 44 magasins sur Paris - Intermarché expressmarche.com 350 supermarchés - Système U coursesu.com 260 magasins - Leclerc expressdrive.fr 65 hypermarchés 2 - Les modèles logistiques du B2C Les cyber-épiciers français face aux livraisons LAD & Co avec Warehouse-picking : avec REM : Drive + Préparation automatisée - Délais de livraison longs (du fait de la distance) avec Store-picking : - Préparation non optimisée + Délais de livraison courts (du fait de la proximité) avec RED : + Proximité + Choix du créneau horaire + «Pas» de coût de transport - Pas d aménagement piétons - Encombrement en période de pointe
2 - Les modèles logistiques du B2C Les deux modes majeurs de préparation des commandes Préparation des commandes sur site dédié (warehouse [depot]-picking) en magasin (store-picking) Avantages - Pour volumes importants - Faible niveau d investissement - Pilotage du stock en temps réel - Proximité des lieux de livraison - Mécanisation de la préparation - Coût de préparation + faible Inconvénients - Niveau d investissement élevé - ROI plus important - Possession d un stock central - Stock disponible non fiable - Productivité faible - Perturbation des clients en mag. 2 - Les modèles logistiques du B2C Profit Logistics for e-grocery 2006 20%? e-grocery market Profit of retailer with dedicated warehouse Profit of retailer with stores Source : according to Hafsa & Hovelaque (2002)
Scénario du Mix-picking Scénario des e-small Grocery Stores
3 La problématique des livraisons Le développement du commerce en ligne «B to C» va progressivement accentuer le problème des livraisons, qu elles se fassent : - directement au domicile de l internaute (LAD) ou éventuellement sur son lieu de travail (LAT) ou - en dehors du domicile de l internaute (LHD), sur un point relais ou directement au magasin (REM) ou encore sur un dépôt de proximité (RED). 3 La problématique des livraisons Fournisseur A Fournisseur B Fournisseur C Fournisseur D Entrepôt Plate-forme Centre de Distribution Urbaine Quartier Nord Quartier Ouest Quartier Est Quartier Sud Clients B/C Clients B/C Clients B/C Clients B/C
3 La problématique des livraisons La répartition LAD - LHD LHD Livraison Part LAD 88% LAA 10% LAT 5% Point relais 43% REM 19% Source : Fevad Aujourd hui, le rapport «LAD & Co» / «LHD» est de l ordre 62 / 38. 3 La problématique des livraisons L impact environnemental des livraisons dans la vente en ligne / à la vente en magasin une économie annuelle > 800.000 TéqCO 2 Pourtant, 15% des internautes sont absents au moment de la livraison... Source : Fevad ESTIA (Mai 2009) Synthèse des émissions de GES selon le format de vente Source : http://www.consommerdurable.com/2009/06/courses-par-internet/
3 La problématique des livraisons L impact du D. D. sur la vente en ligne : un triple défi (E / E / S)... 1 - en LAD & Co : «0-commande non livrée» pas de retour et de re-livraison respect des plages horaires de livraison équipement des foyers en boîtes de réception partagées 2 - en LAD : «le tout en une livraison» le coup de sonnette unique consolidation des commandes sur des CDL ou des CDU intermédiation d e-psl (coursiers) 3 - en LHD : «le point de retrait unique»?... intérêt économique de la LHD pour le... risque de multiplication anarchique vers une nécessaire intermédiation des CDL/CDU 4 Impacts du B2C La logistique urbaine incluait déjà : - la collecte des ordures ménagères - la distribution postale des usagers - la livraison des commerçants - les déménagements & chantiers de BTP Un vrai casse-tête!
4 Impacts du B2C Désormais, la logistique urbaine doit aussi tenir compte : - des mutations commerciales : - le développement du commerce en ligne : impact sur les livraisons en ville - le renouveau des magasins de proximité : impact sur le trafic en ville - des préoccupations environnementales impact sur la réduction des GES - des attentes en matière de niveau de service : impact sur l accessibilité 4 Impacts du B2C Il devient donc urgent de considérer les problématiques logistiques du «B2C», et en priorité celle des livraisons (LAD & LHD), dans le cadre d une logistique urbaine globale. 1 ère étape : Leur intégration dans les PDU (Plans de Déplacements Urbains) Le levier réglementaire 2 ème étape : Vers la création de CDU (Centres de Distribution Urbaine) Le levier technico-organisationnel
4 Impacts du B2C 1 ère étape : Intégration dans les PDU Le levier réglementaire (LOTI) Les PDU doivent porter sur le transport de marchandises. Ils doivent notamment permettre de rationaliser l approvisionnement des commerces («B2B») et des internautes («B2C»), par une mise en cohérence : - des horaires de livraison - des poids, dimensions et motorisations des véhicules de livraison au sein du PTU (Périmètre de Tpt U) - des surfaces nécessaires aux livraisons, afin de limiter la congestion des voies et des aires de stationnement Restrictions des accès en centre-ville 4 Impacts du B2C 1 ère étape : Le levier réglementaire Nécessité de faire respecter les dimensions des espaces de livraisons et leur vocation Nécessité d une harmonisation règlementaire non seulement en ville mais également sur les communes de l agglomération sur les panneaux sur les itinéraires sur les dispositions règlementaires
4 Impacts du B2C 1 ère étape : Le levier réglementaire les horaires 4 Impacts du B2C 1 ère étape : Le levier réglementaire Quelques expérimentations : - en France : - Paris - Communauté urbaine de Lyon les points Rapido : système de régulation de l'accueil des livraisons et des courses de particuliers - Dijon les zones de livraison éclair
4 Impacts du B2C Les points Rapido mis en place à Lyon 4 Impacts du B2C 1 ère étape : Le levier réglementaire voies, motorisation Quelques expérimentations : - en Europe : - Barcelone balisage électronique permettant un usage multiple des voies (circulation, stationnement nocturne ou livraison) en fonction des horaires - Stockholm mise en place de LEZ (Low Emission Zones Zones à faibles émissions polluantes) accessibles aux véhicules remplissant des minima en matière de motorisation
4 Impacts du B2C 1 ère étape : Le levier réglementaire nuisances sonores Quelques expérimentations : - en Europe : - Belgique instauration du label PIECK dans le cadre de la loi sur la limitation des nuisances sonores générées par les livraisons de marchandises. Livraison la nuit sous conditions : < 65 dba de 19 à 23h < 60 dba de 23 à 7h 4 Impacts du B2C 2 ème étape : Vers la création de CDU Le levier technique l innovation dans les moyens de transport (véhicules électriques [ElecTruckCity - Deret] ou fonctionnant au GNV) des véhicules plus écologiques
4 Impacts du B2C 2 ème étape : Vers la création de CDU Le levier technique l innovation dans les moyens d exploitation (optimisation des tournées...) et de télécommunication (temps réel) éviter les kilomètres inutiles (ex. : re-livraison) 4 Impacts du B2C 2 ème étape : Vers la création de CDU Le levier organisationnel et concurrentiel la solution (bonne?...) des points relais Développement de l offre Grande proximité des P.R. Large plage d ouverture Risque de saturation de certains point relais Inadapté pour les produits encombrants, frais, surgelés
4 Impacts du B2C 2 ème étape : Vers la création de CDU Le levier organisationnel et concurrentiel l exemple de la solution Message de livraison - Accès au SAS - Accès à la B.R. - Retrait du colis 4 Impacts dub2c Le Centre de Distribution Urbaine, véritable interface B2B B2C
4 Impacts du B2C Le Centre de Distribution Urbaine une super-structure de mutualisation élément-clé d une logistique urbaine durable (LUMD) Distribution urbaine sans CDU PSL 1 PSL 2 Distribution urbaine avec CDU PSL 3 CDU Le CDU un outil d optimisation économique et environnementale, et de coopétition entre PSL et e-psl 4 Impacts du B2C CDU, mais aussi ELU (Espace Log. Urbain) & Consignes