Accélération de la croissance des ventes en 2013 Poursuite de la bonne dynamique au 4 ème trimestre Chiffre d affaires annuel 2013 : 84,3 Md, en hausse de +2,5% en 1 Retour à la croissance en France : +1,3% Poursuite de la dynamique à l international : +3,5% dont +12,6% en Amérique latine Chiffre d affaires du 4 ème trimestre 2013 : 22,2 Md, en hausse de +3,2% en 1 En France, nouveau trimestre de hausse des ventes dans tous les formats : +1,7% Bonne performance à l international : ventes en progression de +4,2% ; poursuite de la croissance dans les marchés émergents, l Espagne retrouve la croissance avec +1,7% Résultat Opérationnel Courant 2013 Le Groupe est confortable avec le consensus qui s établit à 2,19 Md Chiffre d affaires TTC consolidé annuel 2013 2 totale hors hors hors France 39 726 +0,2% +1,0% +1,3% International 44 598-2,5% +3,4% +3,5% Groupe 84 324-1,2% +2,3% +2,5% En 2013, le volume d affaires s est élevé à 100,2 Md, en hausse de +1,5% à taux de changes constants. Chiffre d affaires TTC consolidé 4 ème trimestre 2013 2 totale hors hors hors France 10 604 +0,3% +2,0% +1,7% International 11 593-3,1% +4,3% +4,2% Groupe 22 197-1,5% +3,4% +3,2% Au 4 ème trimestre, l effet des changes s établit à -3,8% pour le Groupe. L effet est estimé à +0,3% pour la France et +0,1% pour l international. Le volume d affaires avec au quatrième trimestre 2013 s est élevé à 26,2 Md, en hausse de +2,2% à taux de changes constants. 1 Hors et hors. La croissance s entend à taux de changes constants. 2 Les chiffres sont présentés proforma, hors activités non poursuivies. PAGE 1
FRANCE Ventes TTC 4 ème trimestre 2013 Var. avec Var. hors Var. hors hors comp. comp. Hypermarchés 6 097 0,0% +0,3% +0,3% +1,4% +1,7% +1,7% +1,3% Supermarchés 3 376 +0,4% -0,5% -0,5% +2,9% +1,8% +1,8% +2,1% Proximité et autres formats 1 131 +2,2% +2,7% +2,7% +4,4% +4,6% +4,6% +4,3% France 10 604 +0,4% +0,3% +0,3% +2,2% +2,0% +2,0% +1,7% Les ventes s 3 en France sont en hausse de 1,7%. Les ventes progressent, pour un deuxième trimestre consécutif, dans l ensemble des formats. L évolution des ventes d a impacté le chiffre d affaires en France à hauteur de -1,7%. Les ventes des Hypermarchés hors sont en hausse de 1,7% (+1,4% en comparable). En 3, elles sont en hausse de 1,3%. La hausse des ventes alimentaires se confirme. Le chiffre d affaires hors des Supermarchés est en hausse de 1,8% (+2,9% en comparable). En 3, elles sont en hausse de 2,1%. Le chiffre d affaires hors de la Proximité et des autres formats est en hausse de 4,6% (+4,4% en comparable). 3 Hors et hors. La croissance s entend à taux de changes constants. PAGE 2
INTERNATIONAL Ventes TTC 4 ème trimestre 2013 4 avec hors Var. changes courants avec Var. hors hors Autres pays d Europe 5 991-1,6% -1,0% -0,7% -1,4% -0,7% -0,4% -0,8% -0,7% Amérique latine 3 973 +11,3% +12,7% +11,9% +11,1% +12,6% +11,8% -6,9% +12,6% Asie 1 629-2,9% +1,3% +1,3% -2,9% +1,3% +1,3% -1,9% +0,7% International 11 593 +2,7% +4,2% +4,1% +2,8% +4,3% +4,2% -3,1% +4,2% A changes constants, les ventes du Groupe à l international sont en augmentation de 4,1% (+2,7% en comparable). Les ventes s 5 sont en hausse de 4,2%. Autres pays d Europe Les ventes résistent bien avec une baisse hors de 0,4% en Europe. Il n y a pas d effet de change ce trimestre. Les ventes en Espagne sont en hausse de 1,2% (+0,2% en comparable) et confirment ainsi la meilleure dynamique enregistrée au cours de 2013. Les ventes s 5 sont en hausse de 1,7%. Le contexte économique reste tendu en Italie où les ventes sont en baisse de 4,6% (-5,8% en comparable). En Belgique, le chiffre d affaires progresse de 1,1% ce trimestre, les ventes en comparable étant stables. Amérique latine Les ventes en Amérique latine sont en hausse de 11,9% à changes constants et de 12,7% en. L effet est neutre. L effet défavorable des taux de change s établit à 18,8% sur le trimestre en raison de la dépréciation du real brésilien et du peso argentin par rapport à l euro. Au Brésil, la croissance se poursuit dans l ensemble des formats. Les ventes s sont en hausse de 6,8% (+5,6% en comparable) dans un contexte de ralentissement de l inflation des matières premières. L Argentine voit ses ventes s progresser de 32,3%, dont 29,7% en comparable. Asie Les ventes s en Asie sont en hausse de 1,3%. En Chine, les ventes s augmentent de 1,4% (-3,1% en comparable) dans un environnement de consommation ralentie. A Taiwan, les ventes s sont stables. 4 Les chiffres sont présentés proforma, hors activités non poursuivies. 5 Hors et hors. La croissance s entend à taux de changes constants. PAGE 3
VENTES TTC Année 2013 6 avec hors Var. changes courants avec Var. hors hors Hypermarchés 21 918-0,3% +0,1% +0,1% +0,2% +0,7% +0,7% +0,1% +1,0% Supermarchés 13 253 +0,2% -0,7% -0,7% +0,9% +0,6% +0,6% -0,7% +1,0% Proximité et autres 4 556 +3,8% +3,7% +3,7% +3,7% +4,0% +4,0% +3,7% +4,2% France 39 726 +0,3% +0,2% +0,2% +0,8% +1,0% +1,0% +0,2% +1,3% Autres pays d Europe 21 790-2,9% -2,8% -2,6% -2,8% -2,8% -2,5% -2,6% -2,6% Amérique latine 15 536 +11,2% +12,4% +12,2% +10,9% +12,3% +12,1% -3,7% +12,6% Asie 7 272-1,9% +2,2% +2,2% -1,9% +2,2% +2,2% +0,8% +1,9% International 44 598 +2,2% +3,4% +3,4% +2,1% +3,4% +3,4% -2,5% +3,5% Groupe 84 324 +1,3% +1,9% +1,9% +1,6% +2,3% +2,4% -1,2% +2,5% 6 Les chiffres sont présentés proforma, hors activités non poursuivies. PAGE 4
EXPANSION SOUS ENSEIGNES T4 2013 Au quatrième trimestre 2013, en brut, Carrefour a ouvert ou acquis 264 000 m² et 579 000 m² sur l année. Net des cessions ou fermetures, le parc a augmenté de 213 000 m² au quatrième trimestre 2013 et s est agrandi de 227 000 m² sur les sur l année. Milliers de m² 2012 7 30 sep. 2013 Ouvertures/ Elargissements Acquisitions Fermetures/ Réductions Transferts Cessions Mouvements T4 2013 2013 France 5 075 5 061 18-8 10 5 071 Europe (hors Fr) 5 630 5 499 67-28 40 5 539 Amérique latine 2 045 2 065 30-7 23 2 088 Asie 2 592 2 644 126-5 121 2 765 Autres 8 608 689 23-1 22 712 Groupe 15 949 15 958 264-49 215 16 176 PARC DE MAGASINS SOUS ENSEIGNES T4 2013 Au quatrième trimestre 2013, Carrefour a ouvert ou acquis 313 magasins (+810 sur l année). Net des cessions ou fermetures, le parc a augmenté de 212 magasins au quatrième trimestre 2013 (+110 magasins sur l année). Nb de magasins 2012 7 30 sep. 2013 Ouvertures Acquisitions Fermetures Transferts Cessions Mouvements T4 2013 2013 Hypermarchés 1 366 1 386 24-2 13 35 1 421 France 232 234 234 Europe (hors Fr) 457 460 2 13 15 475 Amérique latine 272 273 5-1 4 277 Asie 350 357 15-1 14 371 Autres 8 55 62 2 2 64 Supermarchés 2 986 2 878 73-21 -13 38 2 917 France 964 949 949 Europe (hors Fr) 1 728 1 624 66-20 -13 32 1 656 Amérique latine 168 168 1 1 169 Asie 16 17 17 Autres 8 110 120 6-1 5 126 Magasins de proximité 5 479 5 456 214-78 137 5 593 France 3 405 3 425 85-52 33 3 458 Europe (hors Fr) 1 819 1 717 102-25 78 1 795 Amérique latine 235 292 25-1 24 316 Asie 0 0 0 Autres 8 20 22 2 2 24 Cash & carry 164 173 2-1 1 174 France 140 139-1 -1 138 Europe (hors Fr) 14 19 19 Asie 4 4 1 1 5 Autres 8 6 11 1 1 12 Groupe 9 995 9 893 313-102 212 10 105 France 4 741 4 747 85-53 32 4 779 Europe (hors Fr) 4 018 3 820 170-45 125 3 945 Amérique latine 675 733 31-2 29 762 Asie 370 378 16-1 15 393 Autres 8 191 215 11-1 10 226 7 8 Le parc au 31 décembre 2012 prend en compte une reclassification de 469 magasins franchisés du format supermarché au format proximité. Maghreb, Moyen-Orient et République dominicaine. PAGE 5
DEFINITIONS à magasins comparables : ventes générées par les magasins ouverts depuis au moins 12 mois, fermetures temporaires exclues. : croissance à magasins comparables plus ouvertures nettes sur les douze derniers mois, fermetures temporaires inclues. Volume d affaires : ventes totales sous enseignes incluant les ventes des franchisés et des partenariats internationaux. Relations investisseurs : Réginald Gillet, Alessandra Girolami, Matthew Mellin Tél : +33 (0)141042600 Relations actionnaires Tél : +33 (0)805902 902 (n vert en France) Communication Groupe Tél : +33 (0)141042617 PAGE 6