Comportements d achat des ménages Consommation des ménages de la Communauté de Communes Vallée-des-Baux-Alpilles et du secteur Est Alpilles Table-ronde du 8 décembre 2014 à Saint-Rémy-de-Provence Animé par : Avec le soutien de :
La consommation locale Le commerce et l emploi Les consommateurs Le potentiel de consommation Destination des dépenses
Offre commerciale Arles est le pôle urbain majeur de l arrondissement. 4 pôles secondaires structures le territoire : Châteaurenard, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Rémy-de-Provence, Tarascon. Une armature commerciale équilibrée. Un équipement commercial dense. Des pôles tournés vers l activité touristique.
L emploi : enjeu majeur du commerce sur la CCVBA L'emploi salarié dans le commerce et les services à caractère commercial Les secteurs du commerce et des services sont générateurs d emplois sur le territoire. Ces emplois ne peuvent être délocalisés. Depuis 2008, le nombre d emplois a augmenté sur le territoire de l ACCM. 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 1588 1681 1700 1655 1701 1718 Les cafés, restaurants L'hébergement touristique Les autres services Les services personnels 600 400 200 Le commerce de détail Total des emplois 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (Source : Urssaf et Acoss, Juin 2014)
L emploi : enjeu majeur du commerce sur Est Alpilles L'emploi salarié dans le commerce et les services à caractère commercial 600 Depuis 2008, le nombre d emplois est resté stable sur le territoire. En 2013, le commerce de détail représente 62% de l emploi des commerces et des services à caractère commercial. 500 400 300 495 501 500 507 483 507 Cafés, Restaurants Hébergement touristique Autres services Services personnels 200 Commerce de détail 100 Total des emplois 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (Source : Urssaf et Acoss, Juin 2014)
Qui sont les consommateurs de la CCVBA? Un potentiel de consommateurs en augmentation 28 329 habitants en 2011 Entre 2006 et 2011, le nombre d habitants a augmenté de 7% 12 535 ménages en 2011 Entre 2006 et 2011, le nombre de ménages a augmenté de 10%
Qui sont les consommateurs de la CCVBA? Revenu fiscal de référence par tranche Des revenus équivalents à ceux du département. Mais ¼ des foyers fiscaux déclarent moins de 10 000. 11% 10% 33% 33% 50 001 et plus 20 000 à 50 000 10 001 à 20 000 0 à 10 000 46% des foyers fiscaux ne sont pas imposables. 32% 31% 25% 26% CCVBA Département (Source : Impôt sur le revenu des particuliers, 2013)
Qui sont les consommateurs des communes d Est Alpilles? Un potentiel de consommateurs en augmentation 28 329 habitants en 2011 Entre 2006 et 2011, le nombre d habitants a augmenté de 7% 12 535 ménages en 2011 Entre 2006 et 2011, le nombre de ménages a augmenté de 10%
Qui sont les consommateurs d Est Alpilles? Revenu fiscal de référence par tranche Des revenus légèrement plus élevés que les foyers fiscaux du département. 68% des foyers fiscaux déclarent des revenus compris entre 20 001 et 50 000 contre 64% pour les foyers fiscaux du département. 12% 10% 37% 33% 31% 31% 50 001 et plus 20 000 à 50 000 10 001 à 20 000 0 à 10 000 21% Est Alpilles 26% Département (Source : Impôt sur le revenu des particuliers, 2013)
La consommation : entre rétention, évasion et attraction
La consommation des ménages de la CCVBA Un potentiel de consommation de 146 M dont 73,5 M dans l alimentaire et 72,5 M dans le non alimentaire 11 647 par ménages Produits de l équipement de la maison : 29 M (mobilier, électroménager, Bricolage, décoration, ) Produits de l équipement de la personne : 16 M (puériculture, vêtements, chaussures, maroquinerie, ) Produits de la culture et des loisirs : 17,5 M (téléphonie, bijouterie, livres, fleurs, articles de sport, ) Produits de la santé et de la beauté : 10 M (optique, produits de toilette, produits de beauté, ) Répartition du potentiel de consommation par catégorie de produits 20 12 12 7 50 Alimentaire Equipement de la personne Equipement de la maison Culture, Loisirs Santé, Beauté (Source : AID Observatoire Octobre 2011) 11
Où les dépenses sont-elles effectuées? Par les ménages de la CCVBA Destination de l évasion Le potentiel de consommation est de 146M 16% 14% 20M 19M 34% des dépenses sont effectuées dans des commerces du territoire, soit 50M. Dont 22% sur Saint-Rémy-de-Provence (32M ), dont 5% sur Fontvieille (7M ), dont 2% sur Mouriès (3M ). Il y a donc 66% d évasion, soit 96M. 12% 10% 8% 6% 4% 2% 15M 13M 6M L évasion se fait en direction d Avignon, d Arles, de Saint-Martin-de-Crau et de Tarascon. 0% (Source : AID Observatoire Octobre 2011)
Où les dépenses alimentaires sont-elles effectuées? Par les ménages de la CCVBA Destination des dépenses Le potentiel de consommation alimentaire est de 73,5M 35% 30% 31% 48% des dépenses alimentaires sont effectuées dans des commerces du territoire, soit 35M. dont 31% sur Saint-Rémy-de-Provence (23M ), dont 7% sur Fontvieille (5M ), dont 3% sur Mouries (2M ), dont 2% sur Saint-Etienne-du-Grès et Eygalières (1,5M ). 25% 20% 15% 10% 5% 0% 7% 3% 2% 2% (Source : AID Observatoire Octobre 2011)
Où les dépenses alimentaires sont-elles effectuées? Par les ménages de la CCVBA Destination de l évasion Le potentiel de consommation alimentaire est de 73,5M 14% 12% 9,5 M 9,5M 8M 10% 52% des dépenses se font à l extérieur du territoire soit 38,5M. 8% 6% L évasion se fait en direction de Tarascon, de Saint-Martinde-Crau, d Arles et de Beaucaire. 4% 2% 2M 0% (Source : AID Observatoire Octobre 2011) 14
Où les dépenses non alimentaires sont-elles effectuées? Par les ménages de la CCVBA Destination de l évasion 25% 17M Le potentiel de consommation non alimentaires est de 72,5M 20% 15% 13M 20% des dépenses non alimentaires sont effectuées dans des commerces du territoire, soit 14,5M : Dont 13% sur Saint-Rémy-de-Provence (9M ), Dont 3% sur Fontvieille (2M ). 74% des achats se font dans des commerces hors CCVBA soit 54M 6% sur Internet soit 4M. 10% 5% 0% 6M 5M 4M L évasion se fait en direction d Arles et d Avignon (Source : AID Observatoire Octobre 2011)
Où les dépenses non alimentaires sont-elles effectuées? Par les ménages de la CCVBA Les lieux d évasion varient en fonction des catégories de produits. Les commerces de Saint-Rémy-de-Provence se positionnent sur les produits de la santé et de la beauté. Les produits de l équipement de la personne sont ceux dont l évasion est la plus élevée. 93% des dépenses sont effectuées hors du territoire Destination de l évasion 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Autres Internet St-Martin-de-Crau Nîmes Tarascon Avignon et Le Pontet Arles (Source : AID Observatoire Octobre 2011) 10% 0% Equipement de la personne Equipement de la maison Culture loisirs Santé beauté Fontvieille St-Rémy-de Provence
Bilan de l évasion commerciale pour la CCVBA Evolution de l évasion Entre 2004 et 2011, l évasion progresse de 4% 8% 7% Cette progression est beaucoup plus importante pour les produits alimentaires et les produits de l équipement de la personne. Alimentaire : +8% Equipement de la personne : +7% 4% 3% Total Alimentaire Equipement de la personne Equipement de la maison 0% Culture et Loisirs (Source : AID Observatoire Octobre 2011)
La consommation des ménages du secteur Est Alpilles Un potentiel de consommation de 113M dont 56 M dans l alimentaire et 57 M dans le non alimentaire Produits de l équipement de la maison : 22 M (mobilier, électroménager, Bricolage, décoration, ) Produits de l équipement de la personne : 14 M (puériculture, vêtements, chaussures, maroquinerie, ) Produits de la culture et des loisirs : 14 M (téléphonie, bijouterie, livres, fleurs, articles de sport, ) Produits de la santé et de la beauté : 7 M (optique, produits de toilette, produits de beauté, ) Répartition du potentiel de consommation par catégorie de produits 20 12 12 7 50 Alimentaire Equipement de la personne Equipement de la maison Culture, Loisirs Santé, Beauté (Source : AID Observatoire Octobre 2011) 18
Où les dépenses sont-elles effectuées? Par les ménages du secteur Est Alpilles Destination de la consommation % Le potentiel de consommation global est de 113M 30 25 34M 29M Les ménages de ce territoire sont davantage tournés vers la commune de Salon-de-Provence. Les commerces de Mallemort sont les plus attractifs du secteur : ils captent 30% de la dépense. 20 15 10 5 0 14M 2M 6M 5M (Source : AID Observatoire Octobre 2011)
Où les dépenses alimentaires sont-elles effectuées? Par les ménages du secteur Est Alpilles Le potentiel de consommation alimentaire est de 56M. La proximité est favorisée pour les achats alimentaires. L attractivité des commerces de Mallemort s intensifie pour les produits alimentaires. Ils captent 44% des dépenses alimentaires. Viennent juste après les commerces d Eyguières. Destination de la consommation alimentaire % 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 25M 12M 8M Mallemort Eyguières Salon de Provence 6M Sénas (Source : AID Observatoire Octobre 2011)
Où les dépenses non alimentaires sont-elles effectuées? Par les ménages du secteur Est Alpilles Le potentiel de consommation non alimentaire est de 57M. Les produits du non alimentaires génèrent davantage d évasion vers les grandes agglomérations qui disposent d une offre commerciale plus large. % 40 35 30 25 Destination de la consommation non alimentaire 21M Les commerces de Salon-de-Provence captent 36% de la consommation. Les commerces de Mallemort se défendent bien, ils captent 16% de la consommation. 20 15 10 5 9M 4,5M 4M 2M 0 Salon de Provence Mallemort Avignon Internet et VPC Le Pontet Eyguières (Source : AID Observatoire Octobre 2011)
Pistes d actions Renforcement d une offre de proximité. Jouer la carte de l authenticité, de la qualité et de la proximité. Développement de circuits-courts avec la présence des Alpilles et la marque parc.
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