SONDAGE CLIENTELE TOURISME WALLON

SONDAGE CLIENTELE TOURISME WALLON Bilan novembre 2013 > janvier 2014 Rapport complet 17 février 2014 Ce baromètre est réalisé par l Observatoire du Tourisme wallon, en collaboration avec la société Expansion et les FUNDP. Récolte des données du 23 janvier au 03 février 2014 Nombre de répondants : 451 Page 1 sur 37

NOTE MÉTHODOLOGIQUE Ponctuellement, l Observatoire du Tourisme wallon (OTW) réalise des enquêtes «profil de clientèle» dans certains secteurs touristiques. Afin de mieux comprendre les habitudes touristiques des marchés émetteurs à destination de la Wallonie, l OTW a lancé, pour une durée de trois ans, une nouvelle enquête. Ce sondage est réalisé en collaboration avec la société TNS Sofres, le leader Français des études marketing et d opinion. L objectif de ce sondage porte notamment sur une meilleure connaissance de la notoriété de la Wallonie, des activités pratiquées, de la satisfaction à l issue du séjour, L étude est menée auprès des Belges (francophones et néerlandophones), des Français et des Néerlandais. Tous les 3 mois, un échantillon représentatif de 450 personnes ayant visité la Wallonie dans l année sera désormais sondé par voie électronique. Remarque : afin d améliorer la lisibilité des graphiques présentés dans ce rapport, nous indiquons des pourcentages arrondis à l unité. Il se peut donc que certaines sommes de ces pourcentages ne soient pas exactement égales à 100%. Page 2 sur 37

CONSTATATIONS PRINCIPALES Nous présentons dans ce rapport la vague d étude portant sur la période de novembre 2013 à janvier 2014. Dans un premier temps, nous la comparons avec la même période en 2012-13. Nous observons des chiffres qui sont assez semblables par rapport à la même période en 2012. Quelques petites variances sont observées : - Le voyage en couple et le voyage seul se sont légèrement renforcés ; passant respectivement à 45% et 21% en 2013. - Le voyage d un jour a été légèrement plus fréquent en 2013 qu en 2012 (46% des répondants en 2012 contre 49% en 2013). - La satisfaction des répondants a légèrement baissé durant la période de novembre-janvier 2013-14 par rapport à la même période un an plus tôt. Elle passe de 94% à 90% de répondants satisfaits et très satisfaits. - La part des répondants envisageant revenir «certainement» en Wallonie a également baissé passant de 58% à 53%. Voici les principaux constats de la dernière vague de novembre à janvier 2013-14 et les constatations par marché : Le voyage en couple reste le mode de séjour le plus courant (45%). Si l on compare les différents marchés on constate que le voyage en couple est surtout prisé par les néerlandophones (Belges et Néerlandais) avec 49% de ceux-ci qui voyagent en couple. La grande majorité des répondants (71%) sont venus en Wallonie pour les loisirs. Ce sont, à nouveau les néerlandophones qui viennent le plus en Wallonie pour les loisirs (78% des Belges néerlandophones et des Néerlandais). Les Belges francophones se démarquent des autres marchés comme étant ceux qui viennent le plus en Wallonie pour rendre visite à de la famille ou à des amis avec 30% qui y viennent pour ce motif. Le voyage de courte durée est majoritaire. Il a duré 1 journée pour quasiment 1 répondant sur 2 (49%) ; 2 à 3 jours pour 35% des répondants et 14% y ont séjourné 4 à 7 jours. Les Belges francophones sont ceux qui réalisent le plus de voyages d un jour en Wallonie avec 70%. Les Belges néerlandophones et les Français réalisent le plus de voyage de 2 à 3 jours (41%). Ce dernier marché réalise le plus de voyage de 4 à 7 jours avec 22% des répondants. L activité la plus réalisée est la promenade avec un peu plus d un répondant sur deux qui s adonne à cette activité (51%). En comparant les différents marchés, on constate qu il s agit de l activité principale pour l ensemble de ceux-ci. Les répondants néerlandophones réalisent le plus de promenades : 59% des Belges néerlandophones et 57% des Néerlandais. Nous observons que l hébergement privilégié par les répondants reste l hôtel (47%). 17% sont restés logés chez des amis ou dans la famille et 14% ont loué une maison de vacances. Parmi les différents marchés, on peut constater que l hôtel est surtout privilégié par les Français et les Néerlandais (par Page 3 sur 37

respectivement 60% et 53%). Les Belges francophones ont surtout été hébergés dans la famille ou chez des amis (34%). Les répondants ont été satisfaits de leur séjour en Wallonie ; 39% des répondants se disent «très satisfaits» de leur séjour et 51% sont «satisfaits». Parmi les quatre marchés interrogés, les Belges francophones sont les plus «très satisfaits» de leur séjour avec 47%. Ils sont la même part à se dire «satisfaits». Nous constatons également que ce marché est celui qui envisage le plus revenir «certainement» en Wallonie. À l inverse, les Néerlandais et les Français sont ceux qui envisagent le moins de revenir en Wallonie avec 13% qui répondent qu ils ne reviendront «probablement pas». Page 4 sur 37

EVOLUTIONS DES RÉSULTATS ENTRE LES VAGUES D ENQUÊTE Nous comparons ci-après les vagues de novembre 2012 à janvier 2013 à celle de novembre 2013 à janvier 2014. A. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU VOYAGE 1. Vous avez voyagé : n = 902 Nous n observons que peu d évolution entre les deux périodes analysées. Durant la période novembre 2013 à janvier 2014, voyager en couple reste en première position avec une légère augmentation de 3 points (passant de 42 à 45%). Par contre, le voyage en famille a quelque peu diminué passant de 25% à 21%. A présent, il se range en deuxième position, ex aequo avec le voyage seul. 2. Quel était le motif principal de votre voyage? n = 902 Le principal motif de voyage en Wallonie reste le loisir (pour respectivement 69% en novembre 2012-janvier 2013 et 71% en novembre 2013- janvier 2014). Un cinquième des répondants a voyagé pour rendre visite à la famille ou à des amis contre 22% sur la même période l an dernier. Une faible proportion des répondants a voyagé pour des raisons professionnelles (10% pour la période novembre 2013 janvier 2014 et 9% pour la période novembre 2012- janvier 2013). Page 5 sur 37

3. Quelle est la durée de ce voyage dans la région? n = 902 Le voyage de courte durée reste majoritaire pour les deux périodes. Il a duré moins de 3 jours pour 86% des répondants en novembre 2012 janvier 2013 et pour 84% des répondants en novembre 2013 janvier 2014. Durant cette dernière période, une part plus importante des répondants en 2013 a réalisé un voyage d un jour (49% par rapport à 46% un an plus tôt). 13% des répondants de la première période et 14% des répondants de la seconde sont restés 4 à 7 jours et un nombre infime sont restés plus d une semaine. Page 6 sur 37

B. ACTIVITÉS ET LOGEMENTS 1. Quelles sont les activités que vous avez réalisées lors de ce dernier séjour? (plusieurs réponses possibles) Page 7 sur 37

n = 902 Nous n observons pas de grandes différences dans les activités réalisées entre les deux périodes : o Plus de la moitié des répondants a réalisé des balades o Plus d 1/3 des répondants a fait du shopping ou des visites de villes/villages Page 8 sur 37

2. A proximité de quelle ville se situait le lieu principal de votre séjour? Nous avons regroupé l information par province : 2013, Novembre>Janvier 7% 16% 16% 32% 23% 6% 2012, Novembre>Janvier 5% 15% 17% 32% 24% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Brabant wallon Namur Hainaut Luxembourg Liège Je ne sais pas n = 902 Nous n observons que de très faibles différences entre les deux périodes. En effet, toutes les provinces restent dans les proportions équivalentes pour les deux périodes observées. Lors des deux périodes, les répondants se sont rendus principalement dans les provinces de Luxembourg et de Liège, avec respectivement 32% et 23% lors de la dernière période observée. Ensuite viennent les provinces du Hainaut et de Namur. La province du Brabant Wallon rassemble quant à elle 7% des répondants pour la période novembre 2013-janvier 2014, contre 5% des répondants pour la période novembre 2012- janvier 2013. Page 9 sur 37

3. Dans quel(s) type(s) d hébergement(s) avez-vous logé? (plusieurs réponses possibles) n = 447 Nous observons que l hébergement privilégié par les répondants reste l hôtel pour les deux périodes avec 47% des répondants qui le choisissent. En deuxième et troisième position, nous retrouvons l hébergement «Dans la famille/chez des amis» et la «location de vacances» avec respectivement 18 et 13% en novembre2012- janvier2013 et respectivement, 17% et 14% en novembre 2013-janvier2014. Page 10 sur 37

C. CRITÈRES DE CHOIX DE LA WALLONIE COMME DESTINATION 1. Dans quelle mesure avez-vous choisi la Wallonie comme destination pour chacun des critères suivants? Pour la beauté de ses villes / villages Pour la proximité / l'accessibilité Pour ses richesses naturelles 0,89 1,02 0,83 0,92 0,86 0,88 Pour ses richesses gastronomiques Pour ses richesses culturelles Pour le prix Pour la qualité de ses hébergements Pour un événement / une animation spécifique Pour la famille / les amis / lieu de votre résidence secondaire 0,08 0,05 0,6 0,65 0,63 0,62 0,48 0,5 0,4 0,48 0,36 0,28 0 0,5 1 1,5 Nov> Janvier 2013 (N=353) Nov> Janvier 2012 (N=365) -2 = pas du tout d accord et 2 = tout à fait d accord Les trois principaux critères de choix restent «La beauté des villes/villages», «les richesses naturelles» et «la proximité/l accessibilité». D. DÉPENSES Combien avez-vous dépensé au total pour ce voyage, vous-même et les autres personnes avec qui vous voyagiez, ne serait-ce qu approximativement? On obtient une moyenne de 58,68 de dépenses par personne et par jour pour la période de novembre 2013 à janvier 2014. Un an plus tôt, la moyenne des dépenses par personne et par jour était de 63,9. Page 11 sur 37

E. SATISFACTION DU SÉJOUR 1. Globalement, êtes-vous satisfait de votre séjour en Wallonie? n = 902 La très grande majorité des répondants sont satisfaits de leur séjour en Wallonie pour les deux périodes, avec 94% de répondants satisfaits et très satisfaits pour la période de novembre 2012 à janvier 2013, contre 90% pour la même période un an plus tard. Notons tout de même une baisse pour la satisfaction entre les deux années observées. 2. Envisagez-vous de revenir en Wallonie dans les 12 prochains mois? Ici également, la très grande majorité des répondants envisagent de revenir en Wallonie (même si on constate une légère diminution) : 93% des répondants en novembre 2012 janvier 2013 et 91% des répondants en novembre 2013 janvier 2014. n= 900 Page 12 sur 37

DÉTAILS DES RÉSULTATS DE LA VAGUE 4: NOVEMBRE À JANVIER 2013-14 A. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU VOYAGE Les répondants devaient prendre en considération le dernier voyage effectué en Wallonie pour répondre aux questions. 1. De quand date votre dernier voyage effectué en Wallonie? n = 451 80% des répondants ont effectué leur dernier voyage en Wallonie il y a moins de 6 mois. Page 13 sur 37

2. Vous avez voyagé : n = 451 45% des répondants ont voyagé en couple. Approximativement une personne sur 5 a voyagé en famille, avec une moyenne de 4 personnes par famille ou a voyagé seul (21%). 11 % sont venus entre amis, avec une moyenne de 6 personnes par groupe d amis. 3. Quel était le motif principal de votre voyage? n = 451 Page 14 sur 37

La grande majorité des répondants (71%) est venue en Wallonie pour les loisirs. Un cinquième des répondants (20%) est venu pour rendre visite à la famille ou à des amis. Enfin 10% sont venus pour des raisons professionnelles. 4. Quelle est la durée de ce voyage dans la région? n = 451 Le voyage a duré 1 journée pour presque la moitié des répondants (49%). Pour ceux qui ont passé minimum une nuit, 35% y restent 2 à 3 jours. 14% sont restés 4 à 7 jours et un nombre infime plus de 8 jours. Page 15 sur 37

B. ACTIVITÉS ET LOGEMENTS 1. Quelles sont les activités que vous avez réalisées lors de ce dernier séjour? (plusieurs réponses possibles) Promenades Visites de villes / villages Shopping Visites du patrimoine bâti (château, église,...) Visites de sites naturels Visites de musées, expositions,... Autre Visite de musées et autres espaces liés à la Aucune de ces activités Activités sportives (kayak, accrobranche, vélo, Evénement (festival, animations locales,...) Marchés aux puces et marchés des antiquités Evénement gastronomique (festivals, balades Bien-être (spas/saunas, massages, centres de Visites de producteurs (fermes, brasseries, Parc d'attraction ou parc de loisirs Bateau et tourisme fluvial Animations pour groupes d'enfants 15% 13% 11% 10% 9% 8% 8% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 4% 1% 32% 36% 51% - Restaurant - Visite de famille ou amis - Travail - Etc. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% n = 451 Plus de la moitié des répondants ont réalisé des balades (51%) Environ 1/3 a visité des villes et villages (36%) et a fait du shopping (32%). Les visites du patrimoine bâti, de sites naturels et de musées/expositions arrivent en 4 ème, 5 ème et 6 ème position. Page 16 sur 37

2. A proximité de quelle ville se situait le lieu principal de votre séjour? n = 451 14% des répondants se sont rendus à proximité de Liège. Dinant, Durbuy et La Roche-en-Ardenne arrivent en deuxième position avec 7% des répondants qui ont séjourné à proximité de ces villes. Viennent ensuite les villes de Charleroi et Namur. Page 17 sur 37

Nous pouvons également obtenir l information par province : n = 451 Les répondants se sont rendus principalement dans les provinces de Luxembourg et Liège avec respectivement 32% et 23%. Viennent ensuite les provinces de Namur et du Hainaut avec 16% Le Brabant wallon est la province qui attire le moins de répondants ; seuls 7% s y sont rendus 3. Dans quel(s) type(s) d hébergement(s) avez-vous logé? (plusieurs réponses possibles) n = 232 Pour les 232 répondants ayant passé au moins 1 nuit en Wallonie, 47% ont logé dans un hôtel. 17% ont choisi l hébergement dans la famille/chez des amis. Ensuite, 14% ont choisi la location de vacances Viennent ensuite le gîte/la chambre d hôtes ou le camping avec respectivement 7% et 5% des répondants qui choisissent cet hébergement. Page 18 sur 37

C. CRITÈRES DE CHOIX DE LA WALLONIE COMME DESTINATION 1. Vous êtes-vous impliqué dans le choix de la Wallonie comme destination de voyage? n = 451 Parmi les répondants, 82% affirment avoir été impliqué dans le choix de la Wallonie comme destination de voyage. La question suivante n a été posée qu à ces personnes-là. Page 19 sur 37

2. Dans quelle mesure avez-vous choisi la Wallonie comme destination pour chacun des critères suivants? n = 371 Les 3 critères principaux pour lesquels les répondants se sont rendus en Wallonie sont : la beauté de ses villes/villages, ses richesses naturelles et pour la proximité. De 70% à 73% sont d accord avec le fait qu ils ont choisi la Wallonie comme destination compte tenu de ces critères, dont 24% à 27% des répondants sont tout à fait d accord. Les richesses culturelles et les richesses gastronomiques ont attiré 59% des répondants. Page 20 sur 37

D. DÉPENSES Combien avez-vous dépensé au total pour ce voyage, vous-même et les autres personnes avec qui vous voyagiez, ne serait-ce qu approximativement? n = 451 68% des répondants ont dépensé moins de 300 lors de leur séjour en Wallonie. 22% ont dépensé entre 300 et 700 et 9% plus de 700. Si l on ramène ces montants à un chiffre par personne et par jour, on obtient une moyenne de 58,68 de dépenses par personne et par jour. Page 21 sur 37

E. SATISFACTION DU SÉJOUR 1. Globalement, êtes-vous satisfait de votre séjour en Wallonie? n = 451 La grande majorité des répondants sont satisfaits de leur séjour en Wallonie : ils sont satisfaits pour 51% et très satisfaits pour 39% des répondants. 2. Envisagez-vous de revenir en Wallonie dans les 12 prochains mois? n = 451 53% des répondants reviendront certainement en Wallonie et 38% y reviendront probablement. 8% ne reviendront probablement pas. Page 22 sur 37

VAGUE 4 : COMPARAISON ENTRE LES 4 MARCHÉS ÉTUDIÉS Nous présentons ci-après les différences entre les 4 marchés étudiés, à savoir : - Les Français - Les Néerlandais - Les Belges néerlandophones - Les Belges francophones Nous présentons en annexe de ce rapport les résultats détaillés pour chacun des 4 marchés analysés. A. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU VOYAGE 1. Vous avez voyagé : Nous observons une plus grande part des répondants néerlandophones qui se rendent en Wallonie en couple : 49% des Belges néerlandophones et des Néerlandais contre 42% des français et 39% des Belges francophones. Les Belges francophones sont ceux qui voyagent le plus seuls (27%) contre 18% pour les Belges néerlandophones, 20% pour des répondants français et 16% des Néerlandais interrogés. Les Français voyagent le plus en famille (25%) suivis des Néerlandais et des belges néerlandophones (21%) et enfin des Belges francophones (19%). Page 23 sur 37

2. Quel était le motif principal de votre voyage? Nous observons une plus grande part des répondants néerlandophones (Néerlandais ou Belges) qui se rendent en Wallonie pour les loisirs (78%). Les Belges francophones sont ceux qui se rendent le plus en Wallonie pour rendre visite à la famille ou à des amis avec 30% des personnes interrogées qui s y rendent pour ce motif. Les Néerlandais se rendent le plus en Wallonie pour des raisons professionnelles (13%) suivi des Français (11%). 3. Quelle est la durée de ce voyage dans la région? Les Belges francophones sont ceux qui réalisent le plus de voyages d un jour avec 70% de ceux-ci. Les Néerlandais sont, pour cette durée de voyage, 42% ; les Belges néerlandophones 39% et les Français 35%. Les séjours de 2 à 3 jours ont le plus de succès auprès des Belges néerlandophones et des Français (41% des répondants), viennent ensuite les Néerlandais (33%) et les Belges francophones (26%). Les Français sont ceux qui réalisent les voyages de plus longue durée avec 22% qui réalisent des voyages de 4 à 7 jours. Page 24 sur 37

B. ACTIVITÉS ET LOGEMENTS 1. Quelles s ont les activités que vous avez réalisées lors de ce dernier séjour? (plusieurs réponses possibles) Promenades 41% 57% 52% 59% Shopping 31% 30% 27% 43% Pays-Bas (N=90) Visites du patrimoine bâti (château, église,...) Visites de villes / villages 11% 11% 18% 26% 26% 33% 42% 49% France (N=91) Belgique - francophone (N=142) Belgique - néerlandophone (N=128) Visites de sites naturels 9% 7% 16% 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Nous avons repris ici les 5 activités les plus réalisées. Page 25 sur 37

2. A proximité de quelle ville se situait le lieu principal de votre séjour? Nous avons regroupé l information par province : La destination varie en fonction des marchés : o Les Français se rendent principalement dans la province du Hainaut (37%) ; o les Belges néerlandophones vont principalement dans la province du Luxembourg (43%) ; o les Néerlandais se rendent principalement dans la province de Liège et du Luxembourg (avec respectivement 36% et 32%); o et enfin, les Belges francophones préfèrent aller dans les provinces de Luxembourg (32%), de Namur (24%) et de Liège (16%). Page 26 sur 37

3. Dans quel(s) type(s) d hébergement(s) avez-vous logé? (plusieurs réponses possibles) Page 27 sur 37

Notons premièrement que l hôtel reste le premier type d hébergement choisi pour les 4 marchés cibles. (NB : cet hébergement et à égalité avec le logement «dans la famille/chez des amis» pour les Belges francophones). Les Français logent en très grande partie dans un hôtel (60%) puis dans la famille ou chez des amis (23%). Les Belges francophones logent principalement dans un hôtel ou dans la famille ou chez des amis (avec 34%) et ensuite favorisent les gîtes ou les chambres d hôtes (18%). Les néerlandophones (Belges ou Néerlandais) logent principalement dans un hôtel (avec respectivement 39% et 53%). Le deuxième logement privilégié par les néerlandophones est la location de vacances (22% et 18%). Page 28 sur 37

CRITÈRES DE CHOIX DE LA WALLONIE COMME DESTINATION 1. Dans quelle mesure avez-vous choisi la Wallonie comme destination pour chacun des critères suivants? -0,15 Pour la famille / les amis / lieu de votre résidence secondaire -0,27-0,02 Pour la proximité / l'accessibilité Pour le prix Pour la qualité de ses hébergements Pour un événement / une animation spécifique Pour ses richesses gastronomiques Pour la beauté de ses villes / villages Pour ses richesses naturelles Pour ses richesses culturelles 0,28 0,16 0,61 0,54 0,9 0,83 0,41 0,46 0,88 0,45 0,43 0,56 0,39 0,42 0,25 0,32 0,53 0,77 0,41 0,68 0,88 1,04 0,6 0,98 0,98 0,93 0,73 0,68 0,45 0,82 0,37 0,91 1,2-0,4-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 Belgique - Néerlandophone N=110 Belgique - Francophone N=114 Pays-Bas N= 81 France N = 66-2 = pas du tout d accord et 2 = tout à fait d accord Les Belges francophones choisissent la Wallonie principalement pour la beauté des villes / villages ainsi que pour ses richesses naturelles. Les Français choisissent la Wallonie principalement pour la proximité / l accessibilité et pour la beauté des villes / villages. Les Belges néerlandophones choisissent la Wallonie principalement pour les richesses naturelles et la beauté des villes / villages. Les Néerlandais choisissent la Wallonie principalement la proximité / l accessibilité et pour ses richesses naturelles. Page 29 sur 37

C. DÉPENSES Combien avez-vous dépensé au total pour ce voyage, vous-même et les autres personnes avec qui vous voyagiez, ne serait-ce qu approximativement? France Pays-Bas Belgique - Francophone Belgique - Néerlandopho ne 93,22 43,90 54,67 48,97 D. SATISFACTION DU SÉJOUR 1. Globalement, êtes-vous satisfait de votre séjour en Wallonie? Les Belges francophones sont les plus satisfaits de leur séjour en Wallonie avec 94% de satisfaits et très satisfaits ; viennent ensuite les Français et les Néerlandais avec 90% et enfin les Belges néerlandophones avec 87%. Notons que presqu un Belge francophone sur 2 se dit très satisfait de son séjour en Wallonie (47%). Page 30 sur 37

2. Envisagez-vous de revenir en Wallonie dans les 12 prochains mois? Les Belges francophones, qui étaient les plus «très satisfaits» de leur séjour, sont 75% à envisager revenir «certainement» en Wallonie dans les 12 prochains mois. Les Néerlandais sont ceux qui envisagent le moins de revenir en Wallonie dans l année. 13% répondent qu ils ne reviendront «probablement pas» et 4% ne reviendront «certainement pas». Page 31 sur 37

VAGUE 4 : CONSTITUTION DE L ÉCHANTILLON Notre échantillon se compose de 455 répondants répartis comme suit : Répartition par pays d origine : n = 451 Répartition pour la Belgique par province et par langue : n = 270 Page 32 sur 37

n = 270 Répartition pour les Pays-Bas par région : n = 90 Page 33 sur 37

Répartition pour la France : n = 91 n = 91 Page 34 sur 37

Répartition par revenu du ménage* : n = 451 * Revenus nets mensuels du foyer : salaires et traitements de tous les membres du foyer, primes, 13ème mois, allocations familiales, pensions, retraites, revenus immobiliers, revenus des placements, etc. Répartition par activité professionnelle : n = 451 Page 35 sur 37

Répartition par âge : n = 451 Répartition par sexe : n = 451 Page 36 sur 37

Répartition par nombre de voyages* effectués en Wallonie lors des 12 derniers mois n = 451 * Déplacements pour des raisons personnelles ou professionnelles de 1 ou plusieurs jours. Page 37 sur 37