Brésil COPA 2014 Mars 2012 Benoit Trivulce, Directeur Ubifrance Brésil
120 ans 1894 : Charles Miller ramène au Brésil 2 ballons de foot, une paire de chaussures de foot et un livre de règles 1914 : premières victoires brésiliennes lors de son premier match (victoire 2 0) et lors de la première «Copa Roca» 1994 : le Brésil gagne sa 4eme coupe du monde 2014 : 64 ANS APRES 12 stades accueilleront les différentes rencontres (5 nouveaux et 7 rénovés) Le Brésil ne jouera au Maracana que si il arrive en Final 2
90 minutes Stades 6 à 8 Mds Sécurité 3,8 à 4,1 Mds Mobilité urbaine 11 à 12 Mds Hôtels 1,8 à 2,1 Mds Investissements 33 à 36 Mds BRL Aéroports 5 à 5,5 Mds Santé 0,8 à 1,1 Mds Ports 0,8 Mds Telecom 3,5 à 4,2 Mds 3
30 jours Tourisme 3 à 3,7 M 6 à 9 Mds BRL Une marque «Brésil» 140 millions de consommateurs Media 6 Mds BRL Croissance induite 115 à 180 Mds BRL 4
7 ans? Cadre réglementaire loi de la coupe en négociation Avancement des stades (3/12 sont réalisés à +50%) Capacité des aéroports et mobilité urbaine (7 aéroports sur 12 seraient saturés) Qualification des ressources humaines Carnavals et Coupe des confédérations 5
Un regard sur le Brésil Géographe Entreprise brésilienne Economiste Consommateur brésilien Etat brésilien Medias Steve Jobs 6
Un continent, des villes, des matières premières végétales et minérales Géographe 2 fois la taille de UE27 (5eme) 5 régions climatiques et 6 biomes +191 millions d habitants à 85% urbain (15 villes +1M hbts) (5eme) 10 frontières dont la France X15 réserves de pétrole estimées à plus de 34 milliards de barils réserves de gaz estimées à 366 milliards de m³ terres fertiles : 388 Mha (75% exploitées) Sucre, café, soja, bœuf, poulet, jus d orange (1 er exp) Hydroélectrique (3/4 prod) Des minerais 7
Le Brésil est devenue la 6e économie mondiale... et double le Royaume-Uni France : 9eme fournisseur, 12eme client, 5eme invest. en flux, 4eme en stock. 520 filiales françaises Risques : L économiste Choc externes Infrastructures Main d œuvre Coût du crédit Croissance: 2010 : 7,5% / 2011 : 2,7% / 2012 : 3,5% Inflation : 6,5% Chômage : 6,7% «Investment grade», une monnaie forte et réserves de change (350 Mds USD), IDE : 50 Mds Importation croissance +38% volume et + 43% en valeur en 2010, Exportation en hausse mais concentrées sur matières premières et agricoles PIB/hbts < 12 000 USD (76eme position) 8
Investir et développer les infrastructures Relance processus de privatisation (3 aéroports) Projets infrastructures (TGV, satellites, tram, ports, lignes et barrage et électriques ) Projets de libéralisation (fréquences de 4G) Contrôle des dépenses publiques Etat brésilien l entreprise brésilienne 72% entreprises optimistes pour 2012 (croissance 60%, grands événements 16%, pré sal 10%) 70% objectifs de croissance supérieurs à 2011 72% cherchent croissance dans l investissement (investissement IT +10%; 65 Mds BRL) Petrobras (225 Mds USD) America Movel (9 Mds BRL) TIM (9 Mds BRL) Aeroports (2,8 Mds) 9
Enrichi, le brésilien veut consommer 30 M consommateurs ayant + 6000 BRL mensuel (40% conso) +110 M de consommateurs de la classe moyenne consomme des biens durables (électrodomestiques +17%, ordi. +11% ) 3eme Frigo / 4eme auto / 4eme TV. Consomme des services : éducation, plan de santé et médicament, loisirs, téléphonie et TV payante, luxe et cosmétiques..) Habitudes de consommation évoluent 700 000 brésiliens ont dépensé 1,63 Mds USD à NY en 2011 Classe C voyage La Floride : 28eme Etat brésilien? Consommateur brésilien Burger King de 150 franchises à 1000 en 5 ans 43 Mall devraient ouvrir en 2012 (21 en 2011) +10% Développement e- commerce (8 Mds EUR en 2011) + 26% 10
La marque «Brésil» se développe mais développement de la marque «Brésil» basée sur : le tourisme Rio +20 / Coupe FIFA 2014 / JO 2016 des marques «emblèmes» «the country s policy of superhigh taxation makes it very unattractive to invest in the country» Art de vivre Les medias Steve Jobs 11
Découvrir les 4C du cout Brésil Compliqué Cher Complexe Carences 12
Le «coût Brésil» c est du temps C ompliqué Qualification (lacune en ingénieur, PhD et brevet) Système de santé coûteux 120 jours pour créer une entreprise / 15 procédures 2400 règles sociales Barrières non douanières et fiscales (santé, cosmétiques, qualité des produits) Infrastructures (11 black out / 12% des autoroutes asphaltées / port - aéroports saturés) peu de metro/tram) retard annoncé Coupe 2014 / JO 2016? Multiplication des C intermédiaires Effacement du «jeitinho» Règles de visas C arence 13
Le «coût Brésil» c est de l argent Une organisation fédérale à 3 niveaux Plus de 85 taxes Des réseaux de distribution et d entreprises éclatées Particularités régionales fortes C omplexe C her L argent et les hommes sont chers 4eme Indice Big Mac Le trajet en avion RJ- SP parmi les plus chers au monde Immobilier : bur SP 45 usd/m2 Mobile : EU 138 MU contre C BR 50 MU / 12,7 MUSD contre 9,8 MUSD (42% tax + 5,7% revenu) prix moyen «apple» plus élevé au monde 14
C ompliqué C her C omplexe C C arence 15
L Equipe de France de l export Faciliter Optimiser Conseiller se développer Ubifrance / CCFB / CCI / OSEO / consultants / CCEF / service économique / INPI / HSBC / société générale / AFD / COFACE / AFII / Atout France / Promosalons / Ambassade et consulats généraux / SOPEXA 16
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