Conférence de presse Des Loueurs de Voitures en Longue Durée 1 er février 2017

Conférence de presse Des Loueurs de Voitures en Longue Durée 1 er février 2017

François-Xavier Castille Président SNLVLD Fabrice Denoual Président Commission Communication Stéphane Copie Président Commission Opérations

François-Xavier Castille Les Résultats du 4 ème Trimestre 2016

Le marché automobile & la LLD 4 ème trimestre 2016 Immatriculations VP neuves : 509 315 2016/2015 : +3,4% Immatriculations VU neufs (<5t.) : 110 071 2016/2015 : +3,9% Immatriculations VP+ VU Entreprises (1) 217 716 2016/2015 : +3,5% Mises à la route LLD : 127 923 2016/2015 : +2,4% Particuliers 50% (52%) Répartition des immatriculations neuves VP LCD 7% (8%) LLD + Entreprises 25% (25%) Démonstration + Constructeurs 18% (16%) Dont LLD 19% Source : BIPE d'après CCFA Part des mises à la route LLD : 59 % dans le total des immatriculations (VP + VU entreprises ) (1) hors Loueurs Courte Durée, véhicules de démonstration, véhicules constructeurs Source SNLVLD, CCFA traitements BIPE

Évolution du parc en LLD 4 ème trimestre 2016 Unités 1 300 000 1 250 000 1 200 000 1 150 000 1 100 000 1 050 000 1 000 000 950 000 1 294 554 véhicules 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 +5,5% par rapport au T4 2015 +0,9% par rapport au T3 2016 5

Evolution du parc en Fleet Management 350 000 325 000 300 000 275 000 250 000 225 000 200 000 4 ème trimestre 2016 Unités 375 000 360 491 véhicules 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 +13,2% par rapport au T4 2015 +2,6% par rapport au T3 2016 6

Evolution du parc total (LLD + FM) 4 ème trimestre 2016 1 655 045 véhicules Milliers d'unités 1 700 1 650 1 600 1 550 1 500 1 450 1 400 1 350 1 300 1 250 1 200 1 150 1 100 +7,1% par rapport au T4 2015 +1,3% par rapport au T3 2016 7

TOP 10 des véhicules loués 1 2 3 1 RENAULT CLIO 2 PEUGEOT 208 3 RENAULT MEGANE 4 PEUGEOT 308 5 RENAULT KANGOO 6 CITROEN C4 + PICASSO 7 CITROEN C3 8 RENAULT CAPTUR 9 CITROEN BERLINGO 10 VOLKSWAGEN GOLF 8

François-Xavier Castille Bilan du marché en 2016

Bilan provisoire 2016 Marché auto Immatriculations VP neuves 1 983 735 2016/2015 : +5,2% Répartition des immatriculations neuves VP LCD 11% (10%) Immatriculations VU neufs (<5t.) 410 077 2016/2015 : +8,1% Particuliers 49% (51%) LLD + Entreprises 24% (23%) Immatriculations VP + VU Entreprises (1) 790 495 2016/2015 : +8,1% Démonstration + Constructeurs 17% (16%) Source : BIPE d'après CCFA Dont LLD : 21% (1) hors Loueurs Courte Durée, véhicules de démonstration, véhicules constructeurs Source SNLVLD, CCFA traitements BIPE

Bilan provisoire 2016 Marché LLD Mises à la route LLD 494 219 véhicules + 11,0% Part des mises à la route LLD dans le total des immatriculations VP + VU entreprises : 62,5% Evolution du parc en LLD 1.294.554 véhicules Evolution du Fleet management 360.491 véhicules + 5,5 % + 13,2 % 1.655.045 véhicules Source SNLVLD, CCFA traitements BIPE

La LLD & les adhérents du SNLVLD

François-Xavier Castille La LLD à ce jour, c est : 21% du marché total 62,5% du marché entreprise 1,65 million de véhicules en LLD (parc et Fleet) 494 219 véhicules achetés Environ 1,3 milliard de services après vente Environ 420 000 VO

Véhicules verts 2,2 % des mises à la route de l année 2016 Immatriculations totales 2016 SNLVLD Part de marché Electriques 27 305 5 110 19% Hybrides 58 744 5 643 10% TOTAL 86 049 10 753 12,5% Source BIPE, CCFA, SNLVLD 14

Fabrice Denoual L éco système de la LLD

L éco système de la LLD Achat & immatriculation Assistance Car Policies Revente véhicule Financement Location Longue Durée Maintenance Assistance Assurance Gestion sinistres Pneus Restitution Services spécifiques Reporting & Conseil

Caractéristiques des contrats LLD 1,2 million de pneus 1,6 million de jours de location courte durée Environ 500 millions de litres de carburant 1,2 million d amendes gérées 127 mille sinistres gérés

L éco système de la LLD Achat & immatriculation Assistance Car Policies Revente véhicule Financement Location Longue Durée Maintenance Assistance Assurance Gestion sinistres Pneus Restitution Services spécifiques Reporting & Conseil

Nouveau membre associé Datanéo devient membre associé du Syndicat des loueurs. Le SNLVLD établit par ailleurs un partenariat avec l expert marketing pour la collecte et l analyse des chiffres de la profession. Prochainement! Chiffres : comparaisons livraison /immat

Le Métier en 2016 Concentration du marché et évolution des actionnariats. De nombreuses innovations (associations constructeurs / start-up, véhicule connecté / autonome (ex. du CES) Création d offres de télématique dans les services LLD

Lancement de la LLD aux particuliers Le Métier en 2016 Les évolutions réglementaires Déductibilité de la TVA sur l essence Accompagnement du client sur les IFRS Bonus Malus 2017 : CQA, plan Préfecture

Stéphane Copie Santé du marché VO L indicateur

Sur base provisoire, notre indicateur pèse pour 48,44% des restitutions/ventes avant retraitement des concentrations 2016. Santé du marché VO Quelques chiffres : Moyenne mensuelle des restitutions sur l année 2016 16.024 unités Variation des restitutions 2015 vs 2016 = En volume par genre : +0,59% Pour les VP = environ 130.271 unités Pour les VS = environ 28.209 unités Pour les VU = environ 33.800 unités

Volume indicateur SNLVLD VO Volumes 2016 200000 180000 175 819 187 657 183 896 191 161 192 280 168 599 160000 147 212 148 158 151 161 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2008 2009 2010 2011 Source Indicateur VO-SNLVLD pour 9 participants faisant partie du TOP 15 2012 2013 2014 2015 2016

Répartition par Genres fiscaux 70,00% 65,98% 65,33% 66,30% 65,18% 64,37% 64,80% 66,83% 66,80% 67,75% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 19,30% 19,37% 19,44% 18,54% 18,37% 14,71% 15,30% 14,27% 16,28% 17,26% 18,07% 17,13% 17,06% 16,11% 17,30% 15,90% 14,67% VU VS VP 0,00% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 17,58% 2016 VU VS VP Source Indicateur VO-SNLVLD pour 9 participants faisant partie du TOP 15

Durée 55,0 53,0 51,0 49,0 47,0 45,0 43,0 VP VS VU Log. (VP) Log. (VS) Log. (VU) 41,0 39,0 37,0 35,0 Source Indicateur VO-SNLVLD pour 9 participants faisant partie du TOP 15 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kilométrage 110 000 105 000 VP VS 100 000 VU Linéaire (VP) Linéaire (VS) Linéaire (VU) 95 000 90 000 Source Indicateur VO-SNLVLD pour 9 participants faisant partie du TOP 15 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Prix d acquisitions 125,00% 120,00% 115,00% VP 110,00% 105,00% VS VU Linéaire (VP) Linéaire (VS) Linéaire (VU) 100,00% 95,00% Source Indicateur VO-SNLVLD pour 9 participants faisant partie du TOP 15 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Prix de cessions 120,0% 115,0% 110,0% 105,0% VP 100,0% 95,0% VS VU Linéaire (VP) Linéaire (VS) Linéaire (VU) 90,0% 85,0% 80,0% Source Indicateur VO-SNLVLD pour 9 participants faisant partie du TOP 15 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016