Pôle commercial de Belley Chazey-Bons

Pôle commercial de Belley Chazey-Bons t a h c a d s t n e m e t r Les compo in A l e d s e g a n é m de s Edition 2011 rce et d Indu Chambre de Comme strie de l Ain Observat oire du Commerce Pôle commercial de Belley Chazey-Bons énages de l Ain, m s de at ch d a ts en comportem Les enquêtes sur les disposition! les résultats à votre 1988 1991 1995 1999 2003 Enquête 2010 Etudier son implantation Comprendre son marché Adapter son activité Optimiser ses actions promotionnelles Mesurer sa part de marché Cerner son environnement Connaître l attractivité de sa ville ème 6 enquête sur les comportements d achat des ménages de l Ain 1

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OBJECTIFS DE L'ENQUETE Depuis 1988, l'observatoire du Commerce de la Chambre de Commerce et d'industrie de l'ain réalise des enquêtes sur les comportements d'achat des ménages du département. Les données issues de ces enquêtes permettent : d'estimer les dépenses des ménages par famille de produits (alimentaire, équipement de la personne, équipement de la maison, culture-loisirs, hygiène-santé-beauté), d'analyser où sont effectués ces achats (type de commerce, ville, quartier, rue ), et d'étudier les évolutions des comportements d'achat des ménages et de l'offre commerciale. Ces données ont trois usages principaux : Guider les décisions de la Chambre de Commerce et d'industrie concernant le commerce et son développement : ainsi, l'analyse des évolutions de l'appareil commercial fournit une base solide pour la préparation des documents d'orientation ou de planification tels que les Schémas de Développement Commercial, les Documents d'aménagement Commercial, les Schémas de Cohérence Territoriale ou encore les Plans Locaux d'urbanisme. Fournir aux commerçants ou aux créateurs / repreneurs d'entreprises des informations précises et objectives pour les aider dans leurs décisions : provenance de la clientèle par détermination de la zone de chalandise, évaluation du potentiel de dépense, partage du marché Aider les collectivités et les décideurs locaux qui poursuivent un objectif de maintien ou de revitalisation de leur appareil commercial. En effet, l'enquête permet aussi : d'établir le bilan des forces et faiblesses du commerce d'un territoire donné, de connaître l'aire d'influence d'un pôle commercial, de définir des pistes de développement commercial METHODE DE L'ENQUETE ST TRIVIER PONT DE COURTES DE VAUX DIVONNE LES BAINS GEX BAGÉ MONTREVEL COLIGNY FERNEY LE CHATEL EN BRESSE TREFFORT CUISIAT OYONNAX VOLTAIRE RESTE CANTON ST GENIS POUILLY PONT DE VEYLE OYONNAX THOIRY VIRIAT VONNAS IZERNORE BOURG- COLLONGES MEZERIAT EN-BRESSE CEYZERIAT BELLEGARDE SUR V. THOISSEY NANTUA RESTE CANTON CHÂTILLON PERONNAS SUR CHALARONNE BELLEGARDE SUR V. PONT D AIN VILLARS LES DOMBES ST TRIVIER RESTE CANTON PONCIN HAUTEVILLE LOMPNÈS SUR MOIGNANS BRÉNOD CHALAMONT AMBÉRIEU EN BUGEY VILLARS RESTE CANTON JASSANS LES DOMBES RIOTTIER AMBÉRIEU EN BUGEY SEYSSEL ST RAMBERT TRÉVOUX ST ANDRÉ MEXIMIEUX EN BUGEY DE CORCY LAGNIEU CHAMPAGNE EN VALROMEY VIRIEU LE GRAND MONTLUEL MIRIBEL LHUIS BELLEY BELLEY RESTE CANTON La 6 ème enquête sur les comportements d'achat des ménages de l'ain actualise les 5 études précédentes, réalisées entre 1988 et 2003. Fin 2009, environ 1 800 ménages du département ont été interrogés par téléphone sur leurs habitudes de consommation et leurs comportements d'achat (quels produits, quelles formes de vente, quels points de vente, à quelle fréquence ). L'enquête concerne 56 produits de consommation courante dont 15 alimentaires et 41 non alimentaires. L'exploitation des résultats a été réalisée durant l'année 2010. La réalisation de l'enquête a donné lieu à un découpage du département de l'ain en 50 secteurs géographiques analysables individuellement. Ces secteurs correspondent, pour la plupart, au découpage cantonal. 3

L'enquête en chiffres 50 secteurs d'enquête 4 750 lieux d'achat qui concernent 56 groupes de produits 1 800 ménages interviewés par téléphone Plus de 90 000 actes d'achats enregistrés Ne pas confondre Chiffre d'affaires Dépenses commercialisables ou Potentiel de consommation Le chiffre d'affaires est constitué des montants entrant dans les commerces de détail du pôle commercial considéré. Ce chiffre d affaires peut provenir des habitants de la zone de chalandise ou d'une clientèle extérieure (départements et pays limitrophes). Il s'agit du budget annuel global que consacrent les ménages d'une zone de chalandise à l'achat de produits alimentaires et non alimentaires considérés. Ces dépenses peuvent être réalisées au sein même de la zone de chalandise ou à l'extérieur. Les dépenses sont calculées pour chacun des 50 secteurs d'enquête et chacun des 56 produits. Quelques définitions Dépense commercialisable de la zone de chalandise = Potentiel de consommation Chiffre d affaires du reste du département Vente à distance Autre évasion (vers départements limitrophes, reste France, ) Chiffre d affaires du pôle commercial Potentiel des autres zones de l Ain + Potentiel hors département 4

Familles de produits Pour des raisons de lisibilité, les 56 produits ont été regroupés en 5 grandes familles de produits : Alimentaire : ensemble de produits alimentaires hors restauration Equipement de la personne : vêtements, chaussures, maroquinerie, bijouterie, optique, accessoires d'habillement Equipement de la maison : meubles, électroménager, linge de maison, vaisselle, bricolage, produits d'entretien Culture-loisirs : TV, hifi, téléphonie, informatique, matériel photo, articles de sport (hors vêtements), journaux, loisirs créatifs, jouets, livres, CD, DVD Hygiène-santé : pharmacie, produits de toilette, produits de beauté Formes de vente Les commerces de moins de 300 m² : il s'agit de tous les magasins qui vendent des produits au détail et dont la surface de vente est inférieure à 300 m² (superettes, épiceries, boulangeries, magasins de vêtements, de chaussures ). Les grandes surfaces : il s'agit de tous les magasins qui vendent des produits au détail et dont la surface de vente est supérieure ou égale à 300 m² (hypermarchés, supermarchés, hard-discounts, grandes surfaces de bricolage ). Les autres formes de vente : cette catégorie regroupe principalement les commerces non sédentaires présents sur les marchés ainsi que la vente à distance, par correspondance ou par internet ; mais il s'agit également des livraisons à domicile, des tournées et des achats effectués directement auprès des producteurs. Pôle commercial Un pôle commercial est un ensemble de lieux de vente constituant une entité homogène et représentative du point de vue de son attractivité. Selon leur composition, les pôles commerciaux peuvent être de taille diverse (agglomération, commune, ensemble de communes ). Taux d'emprise Le taux d'emprise est la part des dépenses des ménages d'une zone géographique (par exemple la zone de chalandise), captée par les commerces du pôle commercial considéré. Taux d'évasion C'est la part des dépenses des ménages d'une zone de chalandise, réalisée en dehors de cette zone. Zone de chalandise ou zone d'attraction Elle correspond à la zone géographique dans laquelle habite la majeure partie de la clientèle d'un pôle commercial étudié. 5

Où habitent les clients des commerces du pôle commercial et qui sont-ils? Une zone d'attraction qui regroupe près de 11 200 ménages CHAMPAGNE EN-VALROMEY VIRIEU LE-GRAND SAÔNE ET-LOIRE JURA HAUTE SAVOIE BELLEY RHÔNE ISÈRE SAVOIE Evolution du nombre de ménages entre 2003 et 2010 NOMBRE DE MENAGES 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 ZONE DE CHALANDISE COMMUNE DE BELLEY 10 063 11 182 3 402 3 716 2003 2010 Le pôle commercial de Belley est composé des communes de Belley et Chazey-Bons. Sa zone d attraction regroupe l ensemble des communes des cantons de Belley, Champagne-en- Valromey et Virieu-le-Grand. En effet, 86 % du chiffre d affaires des commerces du pôle commercial belleysan est réalisé grâce aux achats des ménages de ces cantons. Entre 2003 et 2010, le nombre de ménages de cette zone a progressé de 11,1 % (contre 11,7 % dans l Ain). En 2010, plus de 33 % des ménages de ces cantons résident à Belley. Source : CCI de l Ain Enquête 2010 sur les comportements d achat des ménages Données au 1er janvier 6

Variation annuelle moyenne de la population par commune entre 1999 et 2008 : Une évolution de la population de la zone de chalandise supérieure à celle du département POURCENTAGE D'EVOLUTION 20% 15% 10% 5% 0% Evolution de la population entre 1999 et 2008 + 9,3 % Commune de Belley + 14,2 % Zone de chalandise + 12,8% Département Ain L essor démographique de l Ain est très largement réparti : 94 % des communes ont vu leur population augmenter entre 1999 et 2008. Pour la majorité d entre elles, la hausse est principalement due à des arrivées d habitants supérieures aux départs. En 2008, le nombre d habitants de la zone de chalandise du pôle commercial de Belley est estimé à près de 26 800, soit une hausse de plus de 14 % par rapport à 1999. Cette croissance démographique est supérieure à celle observée dans l Ain (12,8 %). La variation annuelle moyenne de la population sur la période 1999-2008 s établit à 1,5 % pour l ensemble des cantons et à 1,0 % pour la commune de Belley (contre 1,35 % pour le département de l Ain). Source : Insee, Recensements de population CCI de l Ain Données au 1er janvier 7

Une population de la zone de chalandise plus âgée que la moyenne départementale ZC Belley Hommes Ain 100 ans ou + 95-99 ans 90-94 ans 85-89 ans 80-84 ans 75-79 ans 70-74 ans 65-69 ans 60-64 ans 55-59 ans 50-54 ans 45-49 ans 40-44 ans 35-39 ans 30-34 ans 25-29 ans 20-24 ans 15-19 ans 10-14 ans 5-9 ans Moins de 5 ans Femmes -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Source : Insee - Recensement de la population 2007 La population de la zone de chalandise est plus âgée que la population du département. En effet, hommes et femmes confondus, 18,9 % de la population de la zone de chalandise a plus de 65 ans en 2007, contre 14,5 % au niveau du département. D autre part, seulement 24,1 % de la population de la zone de chalandise est âgée de moins de 20 ans, contre 26,8 % dans l Ain. Une part de retraités plus élevée que la moyenne départementale 40% ZC Belley Département Ain 30% 28,8% 23,5% 20% 16,8% 15,1% 15,3% 13,3% 17,1% 17,5% 15,0% 14,6% 10% 0% 1,3% 1,0% Agriculteurs exploitants 4,2% 3,6% Artisans, Comm., Chefs entr. 7,8% 5,1% Cadres, Prof. intel. sup. Prof. Intermédiaires Employés Ouvriers Retraités Autres Source : Insee - Recensement de la population 2007 La répartition de la population par catégorie socio-professionnelle laisse apparaître une proportion de retraités élevée (28,8 %) dans la zone de chalandise de Belley, comparée à la part départementale (23,5 %). A l inverse, le nombre de cadres et de professions intellectuelles supérieures et intermédiaires est plus faible (18,4 % contre 22,9 % pour le département). 8

Combien dépensent les ménages de la zone de chalandise du pôle commercial? Des dépenses annuelles moyennes par ménage de la zone de chalandise inférieures à celles du département FAMILLE DE PRODUITS EQPT PERSONNE EQPT MAISON CULTURE LOISIRS HYGIENE SANTE ZC BELLEY 5 587 1 971 2 445 1 580 1 579 AIN 5 867 2 248 2 888 1 662 1 809 FRANCE 5 858 2 100 2 490 1 614 1 918 TOTAL 13 162 14 474 13 980 Source : CCI de l Ain Enquêtes 2010 sur les comportements d achat des ménages Données au 1er janvier En 2010, un ménage résidant dans les cantons de Belley, Champagne-en-Valromey ou Virieu-le-Grand dépense en moyenne 13 162 pour les 56 groupes de produits considérés dans l enquête. Globalement, cette dépense annuelle moyenne par ménage est inférieure d environ 1300 à celle observée dans l Ain. Des dépenses totales des ménages évaluées à 147 M en 2010 CULTURE- LOISIRS 12,0% HYGIENE- SANTE 12,0% 18 M 18 M 62 M 42,4% ZONE DE CHALANDISE 42,4% AIN 40,5% FRANCE 41,9% EQPT PERSONNE 15,0% 15,5% 15,0% EQPT MAISON 18,6% EQPT PERSONNE 15,0% 27 M 22 M EQPT MAISON CULTURE LOISIRS HYGIENE SANTE BEAUTE 18,6% 12,0% 12,0% 20,0% 11,5% 12,5% 17,8% 11,6% 13,7% Source : CCI de l Ain Enquête 2010 sur les comportements d achat des ménages Données au 1er janvier Les dépenses des ménages résidant au sein de la zone de chalandise de Belley sont estimées en 2010 à 147 millions d euros répartis comme suit : 62 millions d euros en alimentaire 27 millions d euros en équipement de la maison 22 millions d euros en équipement de la personne 18 millions d euros en hygiène-santé 18 millions d euros en culture-loisirs Cette répartition est globalement comparable à celle observée dans l Ain. 9

Une hausse globale des dépenses des ménages de 21 % entre 2003 et 2010 150 147 122 2003 2010 MILLIONS D'EUROS 100 50 52 63 70 85 Détail Non alimentaire 19 22 22 27 18 15 14 18 0 TOTAL NON EQPT PERSONNE EQPT MAISON CULTURE LOISIRS HYGIENE SANTE Source : CCI de l Ain Enquêtes 2003 et 2010 sur les comportements d achat des ménages Données au 1er janvier Entre 2003 et 2010, les dépenses totales des ménages de la zone de chalandise sont passées de 122 millions d euros à plus de 147 millions d euros, soit une hausse de 21,1 %. Les dépenses en produits non alimentaires ont progressé de 21,6 %, grâce notamment à la hausse des dépenses en produits d hygiène-santé-beauté (+ 30,6 %) et en produits d équipement de la maison (+ 26,9 %). Celles concernant l alimentaire ont évolué de 20,5 %, inflation incluse. L'évolution des dépenses des ménages observée depuis 2003 est également due à l'insee qui a réévalué certains postes de consommation notamment au niveau des produits non alimentaires (en particulier ceux concernant les produits d'équipement de la maison et de culture-loisirs). 10

Où achètent les habitants des cantons Belley, Champagne-en- Valromey et Virieu-le -Grand? Sur les 147 millions d euros dépensés en 2010 par les ménages de la zone de chalandise du pôle commercial de Belley, 109,3 millions d euros (soit plus de 74 %) sont dépensés dans les commerces sédentaires et non sédentaires présents dans cette zone (dont près de 93 millions d euros dans ceux du pôle commercial de Belley Chazey-Bons) et donc environ 26 % ailleurs dont : 15,4 millions d euros dans les équipements commerciaux savoyards, 5,5 millions d euros auprès des sociétés de vente à distance (V.A.D.) comprenant en particulier les achats effectués sur Internet. La proportion des achats effectuée auprès de cette forme de distribution par les ménages de la zone de chalandise (4,4%) est proche de celle observée dans l Ain (3,9%) 5,1 millions d euros dans ceux du département de l Isère, 2,6 millions d euros dans les commerces du Rhône, 2,5 millions d euros dans ceux du canton de Seyssel 1,5 million d euros dans les magasins de Haute-Savoie Destinations des dépenses des ménages de la zone de chalandise Reste Ain 3,6 M VAD 5,5 M Canton Seyssel 2,5 M HAUTE SAVOIE 1,5 M Zone de chalandise 109,3 M Ailleurs 1,6 M RHÔNE 2,7 M ISÈRE 5,1 M SAVOIE 15,4 M Source : CCI de l Ain Enquête 2010 sur les comportements d achat des ménages Données au 1er janvier 11

Destinations des dépenses des ménages de la zone de chalandise TOTAL 147 M 63% 11% 4% 18% 4% 62 M EQPT DE LA PERSONNE 22 M EQPT DE LA MAISON 27 M CULTURE LOISIRS 18 M 49% 57% 56% 71% 3% 3% 11% 10% 4% 5% 14% 4% 29% 25% 27% 10% 9% 4% 11% Lecture du graphique : Sur 100 dépensés par les ménages de la zone de chalandise, tous produits confondus : 74 sont dépensés dans les commerces présents dans la zone de chalandise, dont 63 à Belley et Chazey-Bons ; 11 dans les autres communes de l Ain ; 18 hors du département ; 4 auprès des sociétés de vente à distance (vente par correspondance et vente en ligne). HYGIENE SANTE 18 M 68% Source : CCI de l Ain Enquête 2010 sur les comportements d achat des ménages Données au 1er janvier Les dépenses effectuées par les ménages de la zone d attraction en dehors des commerces de cette zone concernent principalement des produits de culture-loisirs (41 % des achats), d équipement de la personne (40 % des dépenses) et d équipement de la maison (34 % des achats). Les achats de denrées alimentaires ou de produits d hygiène-santé sont le plus souvent faits à proximité du domicile. Il y a donc moins d évasion pour ce type de produits (respectivement 15 % et 18 %). 14% 4% 11% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Pôle commercial de Belley Reste zone de chalandise Reste Ain Hors Ain Vente à distance Une emprise qui augmente de 7 points en équipement de la personne TOTAL 64% 63% 75% 71% Détail Non alimentaire NON EQPT DE LA PERSONNE EQPT DE LA MAISON CULTURE LOISIRS HYGIENE SANTE 56% 57% 50% 57% 60% 56% 51% 49% 66% 68% 2003 2010 0% 20% 40% 60% 80% Source : CCI de l Ain Enquêtes 2003 et 2010 sur les comportements d achat des ménages Données au 1er janvier Le taux d emprise par famille de produits correspond à la part des dépenses des ménages de la zone de chalandise, captée par les commerces du pôle commercial de Belley. Durant la période 2003-2010, l attractivité globale du pôle commercial belleysan est restée stable passant de 64 % à 63 %. Il en est de même pour le taux d emprise non alimentaire qui est passé de 56 % en 2003 à 57 % en 2010. Mais cela cache des disparités par famille de produits. Ainsi, le taux d emprise en équipement de la personne s est sensiblement accru (7 points) alors que le taux d emprise en produits d équipement de la maison a diminué de 6 points sur la période. Le taux d emprise alimentaire a quant à lui diminué de 4 points. 12

Evolution du nombre de commerce de détail du pôle commercial L'offre et l'activité commerciales du pôle de Belley Nombre de commerces de détail 160 140 120 100 80 60 40 20 3 Autres commerces de détail* Commerces de détail sédentaires 6 6 121 124 123 7 4 4 6 129 131 133 131 13 15 137 133 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Source : CCI de l Ain Données au 1 er janvier (commerces sédentaires et non sédentaires) * Commerces de détail hors magasin : vente par automate, par catalogue, sur éventaires et marchés Le nombre total de commerces, sédentaires et non sédentaires, de Belley et Chazey-Bons est resté globalement stable sur la période 2003-2005 (autour de 130 établissements), puis sur la période 2006-2009 (autour de 137 commerces). Il a augmenté en 2010 pour atteindre 150 commerces puis a légèrement diminué en 2011. Début 2011, le pôle commercial belleysan compte 148 commerces au total, dont 133 commerces sédentaires. Evolution des m² de surface de vente des commerces de plus de 300 m² Année 1999 Nombre d'étab. 16 m² de surface de vente 18 592 35 000 30 000 Alimentaire Non alimentaire 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 16 16 16 17 18 19 20 19 054 19 054 19 565 20 327 20 658 20 958 22 420 M² de surface de vente 25 000 20 000 15 000 10 000 12995 12995 12995 12995 12995 13326 13326 14788 13908 15052 17867 19467 21 102 2007 2008 2009 2010 2011 19 21 21 24 26 21 540 22 684 25 981 28 531 30 166 5 000 0 5597 6059 6059 6570 7332 7332 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Source : CCI de l Ain Données au 1 er janvier 2005 7632 2006 7632 7632 2007 7632 2008 8114 2009 9064 2010 9 064 2011 Le pôle commercial de Belley Chazey-Bons compte : début 2011, 26 commerces de détail de plus de 300 m² de surface de vente (6 à dominante alimentaire et 20 à dominante non alimentaire) exploitant environ 30 200 m² de surface de vente, contre 16 en 1999 (3 à dominante alimentaire et 13 à dominante non alimentaire) exploitant près de 18 600 m² de surface de vente. Sur la période 1999-2010, le nombre total de m² de surface de vente a progressé de 62 % (contre 86% dans l Ain). 13

Pôle commercial de Belley - Chazey-Bons : plus de 109 M de chiffre d affaires Le pôle de Belley est le 7 ème pôle commercial du département Source : CCI de l Ain Enquête 2010 sur les comportements d achat des ménages Données au 1 er janvier (Avec apports extérieurs) Avec un chiffre d affaires de 109,3 millions d euros, apports extérieurs compris, le pôle commercial de Belley est le 7 ème pôle du département. 63 % des dépenses des ménages de la zone de chalandise sont réalisées dans les commerces du pôle commercial Lhuis Champagne en V. Virieu le Gd Belley Seyssel SECTEUR D'HABITATION Zone d'attraction considérée Canton de Seyssel Canton de Lhuis Reste de l'ain Département Savoie Département Rhône TOTAL APPORTS AU CA EN M 92,9 5,4 2,4 2,0 5,8 0,8 109,3 M % 85,0 % 5,0 % 2,2 % 1,9 % 5,3 % 0,6 % 100 % TAUX EMPRISE 63,1 % 14,3 % 8,2 % Belley reste canton Source : CCI de l Ain Enquête 2010 sur les comportements d achat des ménages Données au 1 er janvier 85 % du chiffre d affaires total des commerces de Belley et Chazey-Bons est réalisé par les habitants de la zone de chalandise composée des cantons de Belley, Champagne-en-Valromey et Virieu-le-Grand. Des ménages des secteurs limitrophes viennent également contribuer à ce chiffre d affaires. Ainsi, les dépenses des ménages du canton de Seyssel représentent 5 % du chiffre d affaires global du pôle commercial. Les ménages du canton de Lhuis réalisent plus de 8 % de leurs achats, tous produits confondus, dans les commerces de Belley et Chazey-Bons. 14

CULTURE LOISIRS 9,2% HYGIENE SANTE 11,8% 10 M 13 M L'alimentaire et l'hygiène santé beauté représente plus de la moitié du chiffre d'affaires global du pôle 45,7% POLE COMMERCIAL DE BELLEY 45,7 % AIN 46,9% EQPT MAISON 18,5% 20 M 50 M EQPT PERSONNE EQPT MAISON CULTURE LOISIRS 14,7 % 18,5 % 9,2 % 12,6% 18,1% 9,8% 16 M HYGIENE SANTE BEAUTE 11,8 % 12,6% EQPT PERSONNE 14,7% Source : CCI de l Ain Enquête 2010 sur les comportements d achat des ménages Données au 1 er janvier Le chiffre d affaires réalisé par l ensemble des commerces de Belley et Chazey-Bons se répartit comme suit : 50 millions d euros en alimentaire 20 millions d euros en équipement de la maison 16 millions d euros en équipement de la personne 13 millions d euros en hygiène-santé 10 million d euros en culture-loisirs Sur ce total, 94 % (soit 102,7 millions d euros) provient de dépenses de ménages résidant dans l Ain et 6 % (soit 6,6 millions d euros) provient de résidants de départements limitrophes, principalement de celui de la Savoie. La répartition par famille de produits est globalement comparable à celle observée dans l Ain. M ILLIONS D'EUROS 120 100 80 60 40 20 89,5 M 3,7 60,7 25,1 Un chiffre d affaires qui progresse de 22 % entre 2003 et 2010 109,3 M 3,2 77,1 29,0 Commerces non sédentaires et autres formes de vente Commerces >300 m² Commerces < 300 m² Le chiffre d affaires est passé de 89,5 millions d euros en 2003 à 109,3 millions d euros en 2010, soit une hausse de 22 % (inflation incluse). Le chiffre d affaires des grandes surfaces a quant à lui progressé de 27 % sur la période et celui des commerces de moins de 300 m² de 16 %. 0 2003 2010 Source : CCI de l Ain Enquêtes 2003 et 2010 sur les comportements d achat des ménages Données au 1 er janvier 15

Un chiffre d affaires en non alimentaire qui progresse de 27 % entre 2003 et 2010 120 109 100 90 2003 2010 MILLIONS D'EUROS 80 60 40 43 50 47 59 Détail Non alimentaire 20 13 16 16 20 9 10 9 13 0 TOTAL NON EQPT PERSONNE EQPT MAISON CULTURE LOISIRS Source : CCI de l Ain Enquêtes 2003 et 2010 sur les comportements d achat des ménages Données au 1 er janvier HYGIENE SANTE L évolution entre 2003 et 2010 est variable selon les familles de produits. Le chiffre d affaires en produits alimentaires a progressé de 17,2 % sur la période (+ 7,3 millions d euros). Celui en produits non alimentaires a augmenté de 26,6 %, notamment grâce à la hausse du chiffre d affaires en produits d hygiène-santé-beauté (+ 39,5 %) et en équipement de la maison (+ 28,5 %). Un chiffre d affaires total réalisé à 71% par les grandes surfaces Commerces < 300m² Commerces > 300 m² Commerces non sédentaires et autres formes de vente 100% 3% 4% 2% 3% 2% 1% 1% POURCENTAGE 80% 60% 40% 20% 0% 71% 27% 88% 8% 56% 42% TOTAL NON 38% 59% EQPT DE LA PERSONNE 82% 16% EQPT DE LA MAISON 55% 44% CULTURE LOISIRS Source : CCI de l Ain Enquête 2010 sur les comportements d achat des ménages Données au 1 er janvier 38% 61% HYGIENE SANTE Le chiffre d affaire global du pôle commercial de Belley Chazey-Bons se partage entre différentes formes de vente : 71 % est réalisé par les commerces de plus de 300 m² de surface de vente, 27 % par les commerces de moins de 300 m² et 3 % par les autres formes de vente (commerces non sédentaires, livraisons à domicile, tournées ). La répartition par forme de vente varie en fonction des familles de produits. Les produits d équipement de la maison sont principalement achetés en grandes surfaces (82 %), tandis que les produits d hygiène-santébeauté et d équipement de la personne sont plutôt achetés dans les commerces de moins de 300 m² (respectivement 61 % et 59 %). 16

85 % des achats faits dans les commerces du pôle commercial de Belley sont réalisés par des habitants de la zone de chalandise D où viennent les clients des commerces du pôle? X % du CA des commerces apporté par : 62,9 % Canton Belley Cantons 22,1 % Champagne/ Virieu 5,0 % Canton Seyssel 147 M Où consomment les ménages résidant dans la zone de chalandise? Y % de la dép. des ménages captée par : Pôle commercial 63 % Belley 3,8 % Culoz / Béon 3,5 % Artemare 7,7 % Reste Ain 4,0 % Reste Ain 5,3 % Savoie 0,7 % Ailleurs 109 M 4 % VAD 10,5 % Savoie 7,5 % Ailleurs Source : CCI de l Ain Enquête 2010 sur les comportements d achat des ménages Données au 1er janvier Si, comme on l a vu précédemment, les ménages de la zone de chalandise du pôle commercial effectuent 57 % de leurs achats en dehors des magasins de Belley et Chazey-Bons (notamment dans ceux de Culoz Béon, Artemare et dans le département de la Savoie), ils dépensent près de 93 millions d euros dans les commerces sédentaires et non sédentaires de Belley et Chazey-Bons, contribuant ainsi à 85 % du chiffre d affaires de ce pôle commercial. Les 16 millions d euros restant proviennent principalement des achats des ménages du canton de Seyssel, ainsi que de dépenses de ménages résidant hors du département de l Ain, notamment en Savoie 17

PROSPECTIVE 2015 : Evolution du nombre de ménages de la zone 15 000 Projections à l'horizon 2015 NOMBRE DE MENAGES 10 000 5 000 10 063 11 182 12 503 0 2003 2010 2015 Source : CCI de l Ain Enquêtes sur les comportements d achat des ménages Données au 1 er janvier Selon les prévisions démographiques, le nombre de ménages résidant dans les cantons de Belley, Champagne-en-Valromey et Virieu-le-Grand devrait progresser de 1320 ménages entre 2010 et 2015 correspondant à une évolution de +11,8 % comparable à celle observée dans l Ain (+12,1%). PROSPECTIVE 2015 : Evolution des dépenses des ménages 200 184 M 23,6 Millions d'euros 150 100 50 121 M 13,5 15,2 21,5 19,4 51,8 147 M 17,7 17,7 27,3 22 62,5 22,2 34,8 25,7 77,4 HYGIENE SANTE CULTURE LOISIRS EQPT DE LA MAISON EQPT DE LA PERSONNE 0 2003 2010 2015 Source : CCI de l Ain Enquêtes sur les comportements d achat des ménages Données au 1 er janvier Tout porte à croire que la croissance de la consommation des ménages de la zone de chalandise est appelée à se poursuivre. Les projections montrent qu en 2015, ce potentiel de consommation est estimé à près de 184 millions d euros soit une hausse d environ 25 % par rapport à 2010 (inflation incluse). 18

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Pôle commercial de Belley Chazey-Bons oire du Commerce sur at erv bs l O de s nt me cu do Retrouvez l ensemble des www.ain.cci.fr nt Pour tout compléme ctez-nous : d informations, conta et d Indus ce er m m o C e d re b Cham du Commerce trie de l Ain Observatoire Cedex 002 Bourg-en-Bresse Boîte Postale 48 01 er.cci.fr rni ain Be e@ eph erc Jos mm rue ail : observatoireduco Hôtel Consulaire 1, E-m 63 42 21 74 Télécopie 04 Tél. 04 74 32 13 00 6ème enquête sur les comportements d achat des ménages de l Ain 20