TABLEAU DE BORD* MARCHÉ INTERNET AU MAROC -Juin 216- * Ce document est publié à titre indicatif. Les dispositions y figurant sont à considérer à titre d information.
SOMMAIRE Etat du marché Internet... 3 I. Etat du marché global à fin juin 216... 3 Etat du marché Bas débit :... 5 I. Evolution du parc Dial Up bas débit Classiques et Forfaits... 5 II.Répartition des parcs d abonnés Dial Up bas débit.....5 Etat du marché Internet Haut débit... 6 I. Evolution du parc Internet ADSL... 6 II.Evolution du parc LL Internet... 7 Etat du marché Internet Mobile......8 I. Evolution du parc Internet Mobile... 8 II.Offre Internet Mobile (Data Only)... 9 III.Offre Internet Mobile (Voix+Data)... 1 Facture moyenne mensuelle par client.11 2
Etat du marché Internet I. Etat du marché global à fin juin 216 A fin juin 216, les données transmises par les opérateurs font état des évolutions suivantes des parcs d abonnés Internet : 16 14 12 1 8 8 498 299 7 798 13 Evolution du Parc Total des abonnés Internet 11 256 431 1 318 219 9 969 23 14 885 321 14 471 16 14 48 47 13 898 49 6 4 2 A fin juin 216, le parc global des abonnés Internet est en hausse de 2,8% sur un trimestre et de 32,24% sur une année. Le taux de pénétration 1 de l Internet a atteint 43,98% à fin juin 216. Evolution trimestrielle du taux de pénétration de l'internet 5% 45% 41,6% 42,75% 42,78% 43,98% 4% 35% 33,26% 3% 25% 2% 15% L accès 1% Internet Mobile représente 92,16% du parc global Internet suivi de l ADSL avec 5% 7,82%. % juin-15 sept.-15 déc.-15 mars-16 juin-16 1 A partir du mois de mars 215, le calcul du taux de pénétration se base sur les résultats du dernier recensement de la population et de l'habitat (RGPH 214/HCP). Avant cette date, le calcul de ce taux se basait sur les projections de la population (RGPH 24/HCP). 3
L accès Internet Mobile représente 92% du parc global Internet suivi de l ADSL avec 8%. 91,99% Répartition du parc Internet par type d'accès (Juin 216),2% 7,99% ADSL Internet Mobile Autres offres Internet En termes de part de marché, IAM détient 54,65% du parc Internet global suivi de Wana Corporate et de Medi Telecom avec des parts respectives de 23,14% et 22,21%. 23,14% Parts de marché du parc Internet global (Juin 216) 22,21% 54,65% IAM MEDITELECOM WANA CORPORATE 4
Etat du marché Bas débit I. Evolution du parc Dial Up bas débit Classiques et Forfaits Le parc des abonnés Internet bas débit (classique et forfait) a atteint 477 abonnés à fin juin 216 soit une baisse de 2,45% sur un trimestre. 7 6 5 651 643 Evolution du Parc des abonnés Internet bas débit (Abonnements classiques et Forfaits) 621 67 552 518 59 489 477 4 3 2 1 II. Répartition des parcs d abonnés Dial Up bas débit Les parts relatives des forfaits et des accès classiques sont illustrées dans le graphique suivant : 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Répartition du parc des abonnés Internet bas débit par type d'accès Classique et Forfaits Classique Forfaits 5
Etat du marché Internet Haut débit I. Evolution du parc Internet ADSL Le parc des abonnés Internet ADSL a enregistré une hausse de 1,81% au cours du deuxième trimestre de l année 216 et de 11,69% sur une année. 1 4 1 2 1 Evolution du parc Internet ADSL 1 19 92 922 134 942 739 982 829 1 28 331 1 65 539 1 86 721 131 694 1 168 949 8 6 4 2 En termes de part de marché, IAM détient 99,98% des abonnements Internet ADSL.,2% Parts de marché du parc Internet ADSL (Juin 216) IAM WANA CORPORATE 99,98% L accès Internet ADSL à 4 Mbits/s représente la plus grande part avec 8,1% des abonnements ADSL en juin 216 suivi du 8 Mbits/s avec 1,92% et du 12.Mbits/s avec 7,99%. 6
Répartition du parc ADSL par débit (Juin 216) 12 Mbps; 7,99% 8 Mbps; 1,92% 2 Mbps;,9% 2 Mbps et moins ;,9% 2 Mbps et moins 4 Mbps 8 Mbps 4 Mbps; 8,1% 12 Mbps 2 Mbps II. Evolution du parc LL Internet A fin juin 216, le parc des accès Internet via LL est en baisse de,26% par rapport au trimestre précédent. Sur une année, ce parc est en stagnation. 1 4 1 2 Evolution des Liaisons Louées Internet 1 148 1 152 1 173 1 165 1 16 1 159 1 153 1 163 1 16 1 8 6 4 2 7
Etat du marché de l'internet mobile I. Evolution du parc Internet mobile A fin juin 216, le parc Internet mobile est en hausse de 2,89% sur un trimestre et affiche une hausse annuelle de 34,39%. 16 14 12 1 8 7 553 765 6 874 8 Evolution du parc Internet Mobile 1 189 18 8 984 49 288 116 13 692 862 13 337 87 13 38 724 12 81 3 6 4 2 En termes de part de marché, IAM détient 5,71% du parc Internet mobile suivi de Wana Corporate et de Medi Telecom avec des parts respectives de 25,15% et 24,14%. Parts de marché du parc Internet Mobile (Juin 216) 25,15% IAM 5,71% MEDITELECOM 24,14% WANA CORPORATE 8
Au terme du mois de juin 216, les abonnements combinant «Voix + Data» totalisent 12 993 136 (94,89% du parc Internet mobile) alors que les abonnements au service Internet Mobile «Data Only» atteignent 699 726 (5,11% du parc Internet mobile). 16 14 12 1 Evolution de la répartition du parc Internet Mobile 8 6 4 9 136 331 11 885 37 12 495 721 12 545 691 12 993 136 2 1 52 849 924 993 841 366 763 33 699 726 juin-15 sept.-15 déc.-15 mars-16 juin-16 Internet Mobile (Data Only) Internet Mobile (Voix+Data) II. Offre Internet Mobile (Data Only) Le parc Internet Mobile «Data Only» enregistre une baisse de 8,3% par rapport à fin mars dernier et de 33,54% sur une année. 1 6 1 4 Evolution du parc Internet Mobile "Data Only" 1 56 276 1 387 23 1 33 169 1 25 41 1 2 1 8 1 52 849 924 993 841 366 763 33 699 726 6 4 2 9
III. Offre Internet Mobile (Voix+Data) Le parc Internet Mobile «Voix+Data» a réalisé une hausse trimestrielle de 3,57% et annuelle de 42,21%. 14 12 1 8 6 Evolution du parc Internet Mobile "Voix+Data" 6 166 742 5 367 84 8 82 76 7 654 231 9 136 331 12 993 136 12 545 691 12 495 721 11 885 37 4 2 1
( DH/mois) par client FACTURE MOYENNE MENSUELLE PAR CLIENT Evolution de la facture moyenne mensuelle par client 2 Juin 215 Juin 216 Evolution Facture moyenne mensuelle par client Internet (en DHHT/mois/client) 23 24 4% Dont ADSL Dont Internet Mobile (Data Only + Voix& Data) 97 15 97 17 % 13% 12 Evolution de la facture moyenne mensuelle Internet par client 1 97 97 8 6 4 2 23 15 24 17 Juin 215 Juin 216 Global (ADSL+ Internet mobile) ADSL Internet mobile (Data Only + Voix&Data) La facture moyenne mensuelle par client Internet est passée de 23 DHHT/mois/client à fin juin 215 à 24 DHHT/mois/client à fin juin 216 marquant ainsi une hausse de 4%. Pour l Internet Mobile, cette facture est passée de 15 DHHT/mois/client à fin juin 215 à 17 DHHT/mois/client à fin juin 216 soit une hausse de 13%. Pour l ADSL, cette facture s est stabilisée à 97 DHHT/mois/client à fin juin 216 soit la même valeur observée à fin juin 215. 2 La facture moyenne mensuelle par client est obtenue en divisant le Chiffre d Affaires hors taxes Internet par le parc moyen d abonnés Internet et par la période concernée en mois. 11