Economie Rosés Bio Monde, France, Provence, Oc Production - Consommation Circuits : vrac, GD CIVP, Inter Oc mardi 31 janvier 2017 1
Economie Rosés Bio Rosés et Rosés bio dans le monde Rosés Bio en France (détails Provence et Oc) Production Circuits de distribution, marchés Focus marché vrac (volume et valeur) Focus GD France (volume et valeur) 2
Rosés... Bio dans le monde : contexte et méthodes Difficultés à distinguer les informations : Rosés de rouges/rosés, Bio des autres vins,... Donc peu d informations Rosés Bio disponibles. Observatoire Mondial des Rosés (CIVP 2002-2015) Observatoire des vins Bio (Agence Bio 2012) 3
La consommation mondiale de vin rosé progresse Une consommation de vin rosé qui poursuit son augmentation, et représente près de 10% des vins tranquilles. Consommation vin tranquille stable sur 10 ans, à légère baisse depuis 2008. Au contraire, progression de la consommation de vin rosé entre 2008 et 2014 : +6,5% en volume Part de rosé dans la consommation : en progression depuis 2002, +2 points 4
Productions et consommations de vin rosé Mise à jour 2015 : chiffres 2014 France leader en production et en consommation La France affirme sa position de premier producteur et consommateur mondial de vin rosé. Les Etats Unis, l Espagne et l Italie représentent également des parts importantes du marché mondial. Notons aussi l émergence de nouveaux pays producteurs ou consommateurs de vin rosé tels que l Afrique du Sud, l Argentine, la Russie ou le Chili. 5
Intensités de consommation de vin rosé La part de rosé consommé a augmenté par rapport aux autres vins principalement dans les nouveaux consommateurs de vin rosé Tunisie Uruguay France 2 1 3 En 2014, le rosé représente au moins 10% de la consommation de vin tranquille dans une quinzaine pays (dont la France, les USA, l Espagne, le Royaume-Uni, l Italie, etc.) et la part de Rosé montre une tendance à la hausse entre la moyenne 2002-2005 et 2014. 6 source : CIVP / FranceAgrimer - Abso Conseil, 2015
Intensités de consommation de vin bio L Europe du nord est leader en intensité de vins Bio consommée. (hors USA) 7
ESTIMATIONS des Productions et consommations de vin Bio rosé (estimations 2012) Bio : environ 1,5 à 2% des vins consommés dans le monde en 2012, en augmentation. (hors USA) Espagne : plus gros producteur de vins Rosés bio, suivi par la France. France : plus gros consommateur de vins Rosés bio, suivi par l Allemagne. 8
Conclusion partielle : les Rosés BIO dans le Monde Rosés : environ 10% des vins du monde, avec des variables en fonction des géographies, en progression. Bio : environ 1,5 à 2% des vins du monde, avec des variables en fonction des géographies, en progression. Rosés Bio : Espagne : plus gros producteur de vins Rosés bio, suivi par la France. France : plus gros consommateur de vins Rosés bio, suivi par l Allemagne 9
Economie Rosés Bio Rosés et Rosés bio dans le monde Rosés Bio en France (détails Provence et Oc) Production Circuits de distribution, marchés Focus marché vrac (volume et valeur) Focus GD France (volume et valeur) 10
Rosés... Bio en France : contexte et méthodes Rosés produits dans le sud (français : régions touristique estivale) Plus de bio dans le sud (français : région au climat plus favorable à la viticulture bio) Mais difficultés à distinguer les informations : Rosés de rouges/rosés, Bio des autres vins,... Donc peu d informations Rosés Bio disponibles 11
Bio en France : en moyenne près de 9% des surfaces LR est la première région viticole bio, en surface, en France (22 000 ha) PACA est la première région viticole bio, en intensité de surfaces, en France (18% - 24 % pour la Provence). 12
Evolution des surfaces de vins Bio Volumes difficiles à estimer car rendements inférieurs, pas toujours valorisés en bio... Toutes les régions progressent en surfaces : +35% 2010/2014 13
Economie Rosés Bio Rosés et Rosés bio dans le monde Rosés Bio en France (détails Provence et Oc) Production Circuits de distribution, marchés Focus marché vrac (volume et valeur) Focus GD France (volume et valeur) 14
Marchés vrac France Vins et Vins Bio Tous vins : total volume et prix moyen existent. Vins Bio : liste limitée de vins et d indicateurs suivis en fonction des interprofessions (et France AgriMer). Non suivis pour France AgriMer, Bordeaux, Loire. Informations reçues pour Provence, Oc. Marché vrac : Entre 0% (Alsace, Champagne), 40 % (Bordeaux), 60% (Provence) et 85% (Oc) de la première mise en marché. Circuit moins important pour les vins bio (estimé à 15% pour les Vins de Provence et vins de pays d Oc. 15
Vrac pays d Oc et Vins de Provence Rosés Bio Volumes en progression : environ 25 000 hl pour les vins de pays d Oc et pour les vins de Provence en 2015-2016. L intensité bio progresse aussi, elle atteint 4,5% des volumes pour les Vins de Provence et 2% pour les vins Pays d Oc. 16
Vrac : vins Pays d Oc et vins de Provence Rosés Bio Des prix du vrac rosé bio en légère progression pour les Vins de Provence et globalement stables pour les Vins de Pays d Oc depuis 2010. Des valorisations supplémentaires au conventionnel qui baissent pour converger vers un coefficient d environ 1,4 pour les Vins de Pays d Oc et 1,2 pour les Vins de Provence (Attention, la répartition variable des volumes au seins des AOP des Vins de Provence fait évoluer le prix de façon légèrement différente des tendances marchés voir diapo suivante). 17
Détails vrac Vins de Provence Rosé Bio Des volumes et intensités variables en fonction des appellations. Une valorisation supplémentaire qui converge vers x1,2 1,2 18
Détails vrac Pays d Oc Rosé Bio Des volumes et intensités variables en fonction des cépages. Une valorisation supplémentaire qui converge vers x1,4 20 Source: Contrats vrac / INTER OC
Cours moyen vrac Pays d Oc Rosé Bio source : contrats vrac enregistrés / Inter oc 21 Source: Contrats vrac / INTER OC
Marche VRAC : PAYS D OC Campagne 2015/2016 CONVENTIONNEL Merlot Cabernet-Sauvignon Chardonnay Sauvignon Grenache N rosé Syrah rouge Cinsault rosé Syrah rosé Viognier Merlot Grenache Pinot Noir Le rosé est sousreprésenté en BIO : 17% contra 23% en conventionnel BIO Merlot Chardonnay Cabernet-Sauvignon Syrah Grenache N rosé Sauvignon Cinsault rosé Assemblage rosé Assemblage rouge Syrah rosé Pinot Noir Source: Contrats vrac / INTER OC
Marche VRAC : PAYS D OC BIO Evolution sur les 8 dernières campagnes * Données au 25 Janvier 2017 * Part du bio : 0,9% 0,9% 1,1% 1,1% 1,3% 1,6% 1,9% 2,9% 3,9% Source: Contrats vrac / INTER OC
Marche VRAC : PAYS D OC BIO Evolution sur les 8 dernières campagnes par couleur * * Données au 25 Janvier 2017 < 6 mois de camp. 2016/2017 Source: Contrats vrac / INTER OC
Marche VRAC : PAYS D OC BIO ROSE Différentiel prix vrac : Bio vs Conventionnel * Données au 25 Janvier 2017 tassement des prix du bio de 2010 à 2012 + augmentation du prix du conventionnel augmentation du prix du Bio entre 2012 et 2015 (mais moins significative qu en conventionnel) Millésime 2016 : le BIO se vend 52% plus cher que le conventionnel, soit +42 /hl Source: Contrats vrac / INTER OC hors contrats intra-groupes
Marche VRAC : PAYS D OC BIO ROSE Différentiel prix vrac : Bio vs Conventionnel * Données au 25 Janvier 2017 tassement des prix du bio de 2010 à 2012 + augmentation du prix du conventionnel augmentation du prix du Bio entre 2012 et 2015 (mais moins significative qu en conventionnel) Millésime 2016 : le BIO se vend 52% plus cher que le conventionnel, soit +42 /hl
Marche VRAC : PAYS D OC BIO ROSE Différentiel prix vrac : Bio vs Conventionnel tassement des prix du bio de 2010 à 2012 + augmentation du prix du conventionnel augmentation du prix du Bio entre 2012 et 2015 (mais moins significative qu en conventionnel) Millésime 2016 : le BIO se vend 52% plus cher que le conventionnel, soit +42 /hl 51% pour le Cinsault 52% pour le Grenache 53% pour la Syrah 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 Cinsault Rosé 55,05 55,72 64,55 69,54 74,43 76,99 90,04 89,04 82,08 Conventionnel 54,99 55,68 64,43 69,41 74,21 76,60 89,64 88,60 81,31 Bio 84,08 99,93 139,84 110,34 120,27 121,47 126,58 123,63 122,75 Rapport Prix bio/conv 1,53 1,79 2,17 1,59 1,62 1,59 1,41 1,40 1,51 Grenache noir 56,04 56,48 64,34 68,89 73,69 77,11 90,53 87,14 83,68 Conventionnel 55,58 55,62 63,72 68,41 73,33 76,56 90,13 86,37 81,84 Bio 106,30 115,80 115,75 116,43 118,66 116,30 122,92 123,02 124,56 Rapport Prix bio/conv 1,91 2,08 1,82 1,70 1,62 1,52 1,36 1,42 1,52 Syrah 61,54 60,09 66,74 70,37 74,80 77,96 90,87 88,26 84,26 Conventionnel 60,76 59,44 65,95 69,72 74,49 77,53 90,50 87,39 82,73 Bio 91,62 102,41 120,76 118,66 114,55 112,79 115,84 121,43 126,64 Rapport Prix bio/conv 1,51 1,72 1,83 1,70 1,54 1,45 1,28 1,39 1,53 Source: Contrats vrac / INTER OC hors contrats intra-groupes CAMPAGNE 2016/2017 : Données arrêtées au 20 Janvier 2017
Conclusion partielle : les Rosés BIO en vrac Des volumes en progressions importantes Des valorisations supplémentaires qui convergent entre +20% et +50% par rapport au conventionnel. Des écarts de valorisation dépendent de la valeur de départ et des variations du conventionnel. 31
Economie Rosés Bio Rosés et Rosés bio dans le monde Rosés Bio en France (détails Provence et Oc) Production Circuits de distribution, marchés Focus marché vrac (volume et valeur) Focus GD France (volume et valeur) 32
Panel GD France Vins et Vins Bio Tous vins : IRI France cofinancé par CNIV (toutes les interprofessions) et France AgriMer Vins Bio : liste limitée de souscripteurs et donc de vins et d indicateurs suivis. Grandes Surfaces Alimentaires (GD) : Environ 40% des volumes des vins français. Circuit moins important pour les vins bio (environ 19 %). 33
Les ventes de vins bio en GD Un marché de 18,7 millions de cols (16,5 en 2015, 14,9 en 2014, et de 3,9 millions de cols en 2008) en hausse de +13,4% vs 2015, soit : + 2,2 millions de cols Composition des ventes : 59,7% en AOP 39,6% en IGP 0,6% de vins étrangers & 0,1% de VSIG 99% des magasins en proposent Un prix moyen de 4,65 /col : 5,10 /col en AOP 3,97 /col en IGP Plus d 1 bouteille sur 3 vendues en bio est un vin du Languedoc- Roussillon Source : Panel IRI Worldwide Bio au CAM P13 2016
Le marché AB en GD CAM P13 2016 Le marché des vins bio en GD, c est 18,7 millions de cols vendus sur 1,264 Mds par an. Cela représente 1,5% du volume du marché des Vins Tranquilles Hyper + Super - VIN TRANQUILLE «BIO» Volume en Millions de cols 13,170 14,964 16,509 18,714 10,388 11,370 8,824 6,875 3,856 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Source : IRI Etude spéciale bio au CAM P13 2016 + historique
Le marché AB en GD CAM P13 2016 Le marché des vins bio en GD, c est 87,1 millions d euros vendus sur 4,15 Mds par an. Cela représente 2% du CA du marché des Vins Tranquilles Valeur en Mios Hyper+Super - VIN TRANQUILLE «BIO» 59,1 M 67,8 M 76,1 M 87,1 M 51 M 30,6 M 39,3 M 17 M 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Source : IRI Etude spéciale bio au CAM P13 2016 + historique
Le marché AB par couleur - CAM P13 2016 Les vins bio progressent sur les 3 couleurs Les rouges restent majoritaires + 3,1% Comparable au conventionnel Evolution en valeur + 18,6% +20,7 % +6,1% +9,2% Les rouges enregistrent la + forte hausse en valeur avec +20,7% +8,5 M +1,4 M +1 M Les rosés enregistrent la + faible hausse en valeur avec +6,1% Source : IRI Etude spéciale bio au CAM P13 2016 + historique 37
Progression par type de vin des volumes vendus de vins Bio Rosés et part des rosés bios en GD * Progression de tous les vins Bio entre 2009 et 2016 en volume. Vins étrangers et sans IG restent anecdotiques. * IGP Cépages rosés : 95% en IGP Pays d Oc Bio rosés : En progression aussi, Proches du total en termes d intensité rosé/3 couleurs, exception pour les IGP standards : beaucoup plus rosés que rouges et blancs, comparable au conventionnel. 38 Source : IRI Etude spéciale bio au CAM P13 2016 + historique
Progression par type de vin des volumes vendus de vins Bio, intensités et intensités des bios rosés/total rosé en GD Intensité des Bio au sein des Vins tranquilles en progression pour dépasser 1,5% en 2016 L intensité des Bio au sein des Rosés est comparable Exception pour les IGP standards : beaucoup plus bio, et notamment bio rosés. Source : IRI Etude spéciale bio au CAM P13 2016 + historique 39
Détails AOP rosés bio : volumes et intensités Au sein des AOP, Provence leader : en volume et en intensité avec près de 3,5% des volumes en bio. LR : peu de volumes et de refs donc fortes évolutions; chute en 2012 au passage à Vins Bio (UE, contre raisins bios auparavant) Source : IRI Etude spéciale bio au CAM P13 2016 + historique 40
Source : IRI Etude spéciale bio au CAM P13 2016 + historique Ventes des vins BIO Pays d OC IGP en GD en 2016 4,5 millions de cols vendus en 2016 +21,1% Répartition des ventes (cols) 2016 par cépages Prix moyen PAYS D OC Bio 4,18 /col en 2016 contre 4,12 en 2015 et 3,95 en 2013.
Source : IRI Etude spéciale bio au CAM P13 2016 + historique Focus sur l IGP Pays d Oc : 95% des vins IGP Cépages rosés Ventes en cols des Oc Rosés BIO en GD Inter Oc d après IRI L IGP Pays d Oc représente 95% des vins IGP Cépages vendus 3% des vins IGP Standard La progression de ventes de vin Pays d Oc se fait par les cépages Progression sur tous les cépages 42
Progression par type de vin des prix vendus de vins Bio, et vins rosés bio Prix des vins Bio Globalement stables entre 2009 et 2016. Progressions pour les IGP. Bio rosés : AOP Légèrement plus valorisés que 3 couleurs bio! IGP Cépages plus valorisés que les IGP Assemblage 43 Source : IRI Etude spéciale bio au CAM P13 2016 + historique
Progression par type de vin des différentiels de prix vendus de vins Bio, et vins rosés bio Prix des vins Bio Entre + 10% et +90% / prix moyen Ce différentiel tend à diminuer dans le temps Proportionnellement le bio apporte plus de valorisation pour les IGP cépage et standards que pour les AOP! Bio rosés : Entre + 40% et +90% / prix moyen Diminue aussi dans le temps mais semble plus stable Proportionnellement le bio apporte plus de valorisation pour les IGP cépage et standards que pour les AOP. 44 Source : IRI Etude spéciale bio au CAM P13 2016 + historique
Progression des prix vendus de vins AOP Rosés Bio, et différentiels / total Au sein des AOP bio rosés : Bordeaux valorise le plus Entre + 35% et +80% / prix moyen Proportionnellement le bio apporte plus de valorisation pour les Bordeaux que pour les vins de Provence! Source : IRI Etude spéciale bio au CAM P13 2016 + historique 45
IGP PAYS D OC ROSES Prix moyens des Oc Rosés BIO vendus en GD Inter Oc d après IRI Prix /col Au sein des OC BIO rosés : Grenache le plus valorisé Augmentation progressive des prix accompagne la hausse des ventes Coefficient Prix moyens Oc Rosés BIO / total Oc Rosés 75cl Inter Oc d après IRI Un valorisation de l ordre de +40% pour le BIO sur les cépages rosés +36% pour les assemblages +47% pour les bi-cépages 46
Conclusion partielle : les Rosés BIO en GD Les Vins bio en GD progressent pour atteindre environ 1,5 % du marché des vins tranquilles, idem pour les rosés. Les comportements des vins rosés bio sont comparables au total vin 3 couleurs bio en GD, et légèrement plus valorisés! (contrairement au conventionnel) Des valorisations entre + 35% et +80% / prix moyen conventionnel pour les AOP Rosés bio Des valorisations entre + 35% et +45%pour les IGP Cépages 47
Résumé exécutif vins bio Rosés Rosés : environ 10% des vins du monde, avec des variables en fonction des géographies, en progression. Bio : environ 1,5 à 2% des vins du monde, avec des variables en fonction des géographies, en progression. Rosés Bio : Espagne : plus gros producteur de vins Rosés bio, suivi par la France. France : plus gros consommateur de vins Rosés bio, suivi par l Allemagne Pour les marchés Vrac des Vins de Provence et de Pays d Oc bio rosés Des volumes en progressions importantes Des valorisations supplémentaires qui convergent entre +20% et +45% par rapport au conventionnel. Des écarts de valorisation dépendent de la valeur de départ et des variations du conventionnel. Les Vins bio en GD progressent pour atteindre environ 1,5 % du marché des vins tranquilles, idem pour les rosés. Les comportements des vins rosés bio sont comparables au total vin 3 couleurs bio en GD, et légèrement plus valorisés! (contrairement au conventionnel) Des valorisations entre + 35% et +80% / prix moyen conventionnel pour les AOP Rosés bio 48
Annexe : Informations économiques Bio On sait : Surfaces Estimation volumes Nombre d opérateurs (suivant géographies, plus rarement par type de produit) Vrac : volume et prix (rarement, suivant géographies et types de produits) Ventes GD : volume et prix, nb de ref... (Éléments de perception consommateur) (éléments de relevés d offre) On ne sait pas Volumes réels produits Volumes et prix sur la plupart des circuits à la consommation Intérêts pour compléments de suivis? 49