PRATIQUES ET USAGES DU NUMÉRIQUE DANS LES PME ET TPE

PRATIQUES ET USAGES DU NUMÉRIQUE DANS LES PME ET TPE ETUDE RHÔNE Septembre 2015 CCI LYON - DIRECTION DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET TERRITORIAL Page 1 I CCI DDIT

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ommaire Avant-propos page 4 Synthèse des résultats page 5 Le niveau d équipement numérique des PME et TPE page 6 Quelle connexion Internet? page 8 Sites web : une forte présence sur la toile page 9 Les médias et réseaux sociaux séduisent les PME et TPE page 10 L utilisation de logiciels : PME VS TPE page 11 Un budget qui varie en fonction de la taille de l entreprise page 12 Les préoccupations des PME et TPE page 13 Etat des lieux de leur vision du numérique page 16 Bibliographie page 18 Tableaux à plat de l étude page 19 Tableaux croisés de l étude page 29 Page 3 I CCI DDIT

AVANT-PROPOS L étude est issue des travaux de la «Direction Développement Industriel et Territorial» de la CCI de Lyon. Son objectif est d analyser les pratiques et usages du numérique au sein des PME et TPE du Rhône (hors Villefranche) en : - Repérant le niveau d équipements et services informatiques dans les entreprises ; - Analysant les usages que font les PME et TPE des outils numériques ; - Etudiant les motivations et freins en matière de projets numériques. L étude a été menée entre mars et avril 2015 dans les PME et TPE ressortissantes de la CCI de Lyon. Elle s appuie sur les réponses de 216 entreprises (128 TPE et 88 PME), issues de la plupart des secteurs d activité même si on note une surreprésentation du secteur relevant des services (69%). Répartition des PME et TPE du Rhône hors Villefranche par secteur d activité : Répartition des PME et TPE du Rhône hors Villefranche par secteur d activité selon l échantillon de l étude : 15% Industrie Commerce 10% 21% Industrie Commerce 53% 32% Service 69% Service Page 4 I CCI DDIT

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS NIVEAU D ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE TYPE DE CONNEXION INTERNET 98,7% des PME et TPE ont un ordinateur portable 43,1% des PME et TPE utilisent quotidiennement un smartphone professionnel 76,3% 21,9% 8,8% ADSL FIBRE SDSL PRÉSENCE SITE WEB & RÉSEAUX SOCIAUX SITE INTERNET 89,4% des PME et TPE disposent d un site Internet MÉDIAS ET RÉSEAUX SOCIAUX 63,4% des PME et TPE utilisent les médias et réseaux sociaux PRÉOCCUPATIONS LIÉES AU NUMÉRIQUE QUELS FREINS AUX PROJETS NUMÉRIQUES? VISIBILITÉ ADAPTABILITÉ FLEXIBILITÉ MOBILITÉ SÉCURITÉ 1 2 3 MANQUE DE TEMPS BUDGET TROP FAIBLE MANQUE DE COMPÉTENCES 2/5 des PME et TPE se considèrent en avance sur certains domaines du numérique ou même très en avance Page 5 I CCI DDIT

ENQUETE TPE PME LE NIVEAU D ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE DES PME ET TPE QUI GÈRE LES OUTILS NUMÉRIQUES DANS L ENTREPRISE? 0-9 salariés Dirigeant 71,9% 10-49 salariés Prestataire informatique extérieur 55,0% + 50 salariés Service informatique de l entreprise 67,9% L équipement et les services informatiques ne sont pas gérés par les mêmes personnes selon une TPE ou PME. Par exemple, dans une TPE, le dirigeant est très souvent la personne principale qui s occupe de ces équipements. Avec le contexte économique actuel, il est très courant de retrouver dans les entreprises de moins de 10 salariés, un dirigeant «multi-casquette» investi sur les différents pôles et métiers de son entreprise. C est un constat qui soulève un problème de sous- effectif, directement corrélé avec des choix administrés par des raisons financières. Il est important de souligner qu une TPE sur deux consacre moins de 2 000 euros par an aux outils numériques. Au contraire pour les PME, ce service va être délégué soit à un prestataire informatique extérieur soit au service informatique de l entreprise. Par ailleurs, les PME sont presque 1/3 à dépenser plus de 20 000 euros pour le budget consacré aux outils et services numériques. Page 6 I CCI DDIT

FORMATION TIC : UNE FRACTURE ENTRE TPE ET PME 22,7% des TPE forment régulièrement ses salariés dans le domaine du numérique contre 32,0% dans les PME. Néanmoins, 1/3 des entreprises ne forment que rarement voire jamais ses salariés dans le domaine du numérique. Celles-ci sont par ailleurs 21,7% à n utiliser que des logiciels de bureautiques (traitement de texte, tableur, messagerie ) et s estiment pourtant dans la norme voire en avance dans leur niveau d usage du numérique. En France, une entreprise sur 5 a mis en place un programme de formation aux TIC sur les deux dernières années (1). Le taux plus élevé dans les PME est influencé par la loi n 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l emploi et la démocratie sociale qui impose de mettre en place un programme de formation dans les entreprises de plus de 50 salariés. DÉMOCRATISATION DES ORDINATEURS PORTABLES, SMARTPHONES ET TABLETTES TACTILES 98,7% des TPE et PME interrogées possèdent au moins un ordinateur portable (84,0% en Rhône-Alpes (2) ) mais leur utilisation ne concerne pas forcément toutes les personnes de l entreprise. Si 46,1% des TPE affirment que tout le personnel utilise un ou des ordinateurs portables, près d un tiers de celles-ci déclarent que c est uniquement le dirigeant qui est concerné. En revanche, parmi les PME, ce sont certaines catégories de personnel qui les utilisent pour 58,0% et tout le personnel pour 34,6%. 43,1% des entreprises interrogées possèdent un smartphone pour le quotidien professionnel des salariés. C est un constat légèrement en dessous de la moyenne régionale (50,0%) et de la moyenne rhodanienne (56,0%) (3). Selon le baromètre Numérique 2015 de la Région Rhône-Alpes, 22,0% des entreprises de Rhône-Alpes possèdent une tablette tactile contre 25,0% dans le département du Rhône (4). (1) (2) (3) (4) Région Rhône-Alpes, Baromètre de la société de l information en Rhône-Alpes, 2015, p.13 Page 7 I CCI DDIT

ENQUETE TPE PME QUELLE CONNEXION INTERNET? L ADSL, LE RÉSEAU LE PLUS UTILISÉ PAR LES PME ET TPE PME/TPEinterrogées 76,30% 21,90% 8,84% 3,26% ADSL La fibre SDLS Ne sais pas Aucune SDSL 21,90% des entreprises interrogées déclarent utiliser la fibre optique. Il semblerait que cette tendance se poursuive à la hausse dans les prochaines années puisque 40,6% des entreprises interrogées utilisant l ADSL sont préoccupées par la recherche de solutions pour améliorer l accès au haut débit. C est une tendance que l on retrouve au niveau de la 0,00% région Rhône-Alpes (5). LA FIBRE, PLUS PRÉSENTE DANS LES ENTREPRISES DE PLUS DE 50 SALARIÉS 35,70% 28,30% Plus de 50 salariés 15,60% 10-49 salariés 0-9 salariés Au regard du type de connexion à Internet, un contraste apparaît entre les PME et TPE. La connexion au haut-débit est plus présente dans les PME et notamment celles dont l effectif est supérieur à 50 salariés. 68,6% des TPE et PME interrogées rencontrent toujours ou parfois des problèmes de rapidité de leur accès Internet. Ce phénomène est particulièrement récurrent pour les entreprises qui disposent de l ADSL. Une cartographie pour repérer ces entreprises reste limitée dans la mesure où les problèmes de rapidité d accès à Internet sont géographiquement très localisés. (5) Région Rhône-Alpes, Baromètre de la société de l information en Rhône-Alpes, 2015, p.14 Page 8 I CCI DDIT

SITE WEB : UNE FORTE PRÉSENCE SUR LA TOILE 89,4% DES PME ET TPE INTERROGÉES ONT UN SITE INTERNET Pour quels usages? 88,4% 19,0% 13,4% 12,0% 11,1% Site vitrine avec présentation des produits/services Obtention d informations/documents pour un client ou un distributeur identifié Faire des devis ou commander en ligne Utiliser des services en ligne Acheter et payer en ligne (e-commerce) 89,4% des PME et TPE interrogées déclarent avoir un site Internet. C est un chiffre nettement au-dessus de la moyenne régionale qui est de 42,0% (6). On note que les PME sont mieux équipées que les TPE (96,0% contre 85,0%) comme c est le cas en Rhône-Alpes où cette tendance est nettement plus marquée (89,0% contre 39,0%). Alors qu elles sont majoritairement équipées d au moins un site vitrine tout comme le précise le MEDEF Lyon-Rhône (7), c est-à-dire avec une simple présentation de leur activité, leurs produits et/ou services, elles sont peu nombreuses à utiliser un site marchand puisque seules 1/10 déclarent en disposer d un. C est une observation qui est également distincte sur tout le territoire français où seules 14,0% des entreprises disposent d un site e-commerce contre 26,0% en Allemagne et 22,0% au Royaume-Uni (8). Bien entendu, les entreprises n ont pas toutes l utilité d avoir un site e- commerce. Parmi les entreprises interrogées qui ne disposent pas de site Internet, on retrouve seulement des entreprises de moins de 50 salariés (6,5%). (6) Région Rhône-Alpes, Baromètre de la société de l information en Rhône-Alpes, 2015, p.15 (7) MEDEF Lyon-Rhône, Les entreprises et la digitalisation, 2015, p16 (8) Observatoire du Numérique, Chiffres Clés Mai 2014, 2014, p.2 Page 9 I CCI DDIT

ENQUETE TPE PME LES MÉDIAS ET RÉSEAUX SOCIAUX SÉDUISENT LES PME ET TPE 63,4% DES PME ET TPE INTERROGÉES UTILISENT LES MÉDIAS ET RÉSEAUX SOCIAUX Pour quels usages? 51,4 % 41,7% 38,0% 32,4% 21,8% Améliorer notre notoriété et renforcer l image de notre entreprise ou de nos produits Trouver des informations sur nos clients et/ou prospects Pour conquérir de nouveaux clients Pour animer notre réseau de clients ou partenaires Pour fidéliser nos clients Utilisés par 2/3 des PME et TPE interrogées, les médias et réseaux sociaux deviennent des supports privilégiés, un constat en accord avec les chiffres recueillis par le MEDEF Lyon-Rhône (9). Les TPE interrogées sont plus présentes sur ces plateformes que les PME (68,8% contre 55,7%) ce qui est aussi le cas dans la région Rhône- Alpes (32,0% contre 27,0%) (10). Celles-ci les utilisent principalement pour améliorer leur visibilité et leur notoriété. La stratégie webmarketing des PME et TPE s inscrit directement par la recherche de trafic en terme de qualité et de quantité : l augmentation du nombre de visiteurs déclenchera une augmentation des ventes et donc du chiffre d affaires. Être présentes sur les médias et réseaux sociaux, c est également un choix stratégique puisque 2/5 des PME et TPE les utilisent pour trouver des informations sur leurs clients et/ou prospects et 2/5 pour conquérir de nouveaux clients. (9) MEDEF Lyon-Rhône, Les entreprises et la digitalisation, 2015, p17 (10) Région Rhône-Alpes, Baromètre de la société de l information en Rhône-Alpes, 2015, p.15 Page 10 I CCI DDIT

L UTILISATION DE LOGICIELS : PME VS TPE T P E P M E 46,1% De la bureautique et différents logiciels par fonction 44,3% 28,1% De la bureautique et un logiciel couvrant toutes les fonctions courantes de la gestion d entreprise 54,6% 22,7% Que des logiciels de bureautique (traitement de texte, tableur, messagerie ) 0% L étude met également en évidence que les types de logiciels utilisés varient en fonction de la taille de l entreprise. Les TPE se situent plutôt dans une logique de «premiers équipements». Elles sont 46,1% à utiliser de la bureautique et différents logiciels par fonction et 1/5 utilisent uniquement des logiciels de bureautique. Au contraire, les PME sont beaucoup plus nombreuses à utiliser des logiciels de gestion intégrés, outils qui permettent notamment une meilleure maîtrise de l activité au sein de son entreprise et une meilleure productivité de chacun de ses collaborateurs. En s intéressant de plus près aux personnes qui utilisent fréquemment les logiciels en dehors de outils de bureautique, on constate que 3 services se démarquent: - Le service commercial/vente (79,4%) - Le service administratif et financier (74,5%) - La Direction (70,2%) 3D 41,2% 14,8% 25,9% 12,0% 11,1% Page 11 I CCI DDIT

ENQUETE TPE PME UN BUDGET QUI VARIE EN FONCTION DE LA TAILLE DE L ENTREPRISE Le budget consacré aux outils numériques dépend de la taille de l entreprise. Plus l effectif salarial est Titre du graphique important plus le budget est important et inversement lorsque l effectif salarial se réduit. 0-9 salariés 10-49 salariés Plus de 50 salariés 51,6% 57,1% 32,1% 28,3% 22,7% 21,7% 18,3% 12,5% 11,7% 10,0% 7,1% 10,0% 7,0% 3,9% 3,6% 2,3% Ne sais pas Moins de 2 K De 2 à 5 K De 5 à 10 K De 10 à 20 K Plus de 20 K Le budget consacré aux outils numériques varie également en fonction du secteur de l entreprise. COMMERCE COMMERCE SERVICE INDUSTRIE Moins de 5K 58,7% 53,9% 61,1% De 5K à 20K 21,7 % 15,8% 0,0% Plus de 20K 8,7% 16,5% 5,6% Ne sais pas 10,9% 13,8% 33,3% Page 12 I CCI DDIT

LES PRÉOCCUPATIONS DES PME ET TPE En terme de préoccupations ou projets par rapport au domaine du numérique, on note que les PME sont légèrement plus préoccupées par certains projets numériques que les TPE. LES PME ET TPE À LA RECHERCHE DE PLUS DE TPE PME VISIBILITÉ Développer ma visibilité sur Internet et les services proposés 82,0% 70,5% ADAPTABILITÉ Trouver des solutions adaptées à mon métier ou ma fonction 70,3% 71,6% FLEXIBILITÉ ET MOBILITÉ Trouver des solutions pour rendre mon entreprise plus mobile et flexible 57,8% 62,5% SÉCURITÉ Améliorer la sécurité de mon informatique 57,0% 58,0% INFORMATIONS Trouver des informations sur les usages du numérique 43,0% 51,1% COHÉRENCE Repenser et mettre à niveau mon système d information en cohérence avec mon organisation 38,3% 50,0% Page 13 I CCI DDIT

LE CLOUD COMPUTING, UN SERVICE PEU UTILISÉ PAR LES ENTREPRISES Le Cloud Computing est un service d hébergement des données/logiciels au travers du réseau Internet. Il dispose de nombreux avantages tels que la mobilité et la flexibilité. Cités précédemment comme étant des facteurs pour lesquels les TPE et PME ont des préoccupations, le CLOUD est pourtant utilisé par moins de la moitié des TPE et PME interrogées (48,3%) et 67,0% des entreprises qui n utilisent pas le Cloud Computing n ont pas comme préoccupations ou projets d externaliser leur informatique vers des logiciels ou services en ligne. En région Rhône- Alpes, ce taux est divisé par deux et atteint 23,0% (11). Le constat laisse apparaître une certaine méfiance envers cette infrastructure bien qu il il existe des solutions adaptées aux petites structures. Le risque de violation de la sécurité est le principal facteur limitant l utilisation du Cloud d après 38% des petites et moyennes entreprises dans l Union Européenne (12). 55,8% des entreprises qui souhaitent trouver des solutions pour rendre leur entreprise plus mobile et flexible ne veulent pas externaliser leur informatique en utilisant des logiciels ou services en ligne. Parmi les entreprises qui veulent se diriger vers plus de mobilité et de flexibilité, 44,2% affirment manquer d information sur les possibilités offertes par les outils numériques et ne savent pas à qui s adresser. 3 POTENTIELS FREINS AUX PROJETS NUMÉRIQUES 1 LE MANQUE DE TEMPS 72,7% des entreprises interrogées estiment qu elles manquent de temps pour conduire leurs projets en matière de numérique. Ce constat est chronique dans les PME et TPE et constitue un fait préoccupant qui freine de nombreux dirigeants dans leur réflexion stratégique. 2 LE BUDGET TROP FAIBLE OU MONTANT DE L INVESTISSEMENT TROP ÉLEVÉ 60,2% des entreprises interrogées dénoncent leur budget comme étant trop faible ou le montant de l investissement comme trop élevé vis-à-vis de l investissement dans le domaine du numérique. 3 LE MANQUE DE COMPETENCES EN INTERNE Le manque de compétences en interne est souligné par 45,8% des entreprises interrogées. (11) Région Rhône-Alpes, Baromètre de la société de l information en Rhône-Alpes, 2015, p.15 (12) EUROSTAT, Utilisation des TIC dans les entreprises en 2014, décembre 2014, p3 Page 14 I CCI DDIT

Faisant face à de multiples enjeux, les TPE et PME choisissent d arbitrer leurs décisions selon différents degrés d importance. Cela est encore plus perceptible dans le domaine du numérique qui semble être délaissé au profit d autres domaines. Bien que conscientes de l amélioration de leur performance grâce aux outils numériques (81,5%), les freins restent liés au temps, au budget et aux hommes, tout comme le souligne une étude de la CGPME (13). Un constat révélateur de la complexité du processus de transition numérique. (13) CGPME, Les TPE et PME du Rhône et le digital, janvier 2015 p. 3 Page 15 I CCI DDIT

ENQUETE TPE PME ETAT DES LIEUX DE LEUR VISION DU NUMÉRIQUE Les PME et TPE interrogées voient de la valeur ajoutée aux outils numériques dans les 4 domaines suivants : Améliorer la performance de son entreprise (81,5%) Faciliter l'accès à l'information (80,6%) Favoriser la communication interne/externe (72,2%) Répondre efficacement aux demandes des clients (67,8%) NIVEAU D USAGE DU NUMÉRIQUE : TPE VS PME «Selon vous, quel est votre niveau d usage du numérique dans votre entreprise?» TPE VS PME 46,9% 36,4% 32,8% 27,3% 15,8% 12,5% Pas assez utilisé 6,2% Peu utilisé 10,2% Dans la norme En avance sur certains domaines d utilisation Très en avance 3,9% 8,0% Peu utilisé Pas assez utilisé Dans la norme En avance sur certains domaines Très en avance Peu utilisé Pas assez utilisé Dans la norme En avance sur certains domaines Très en avance Page 16 I CCI DDIT

Cette étude permet de mettre en relief deux autres tendances. On remarque dans un premier temps que les PME se considèrent «plus en avance sur certains domaines liés au numérique ou très en avance» à hauteur de 48,9% contre 36,7% pour les TPE. Un fait qui vient confirmer les résultats de cette étude où l on constate que les PME sont effectivement à un stade plus avancé dans les usages liés aux outils numériques. En revanche l enquête vient souligner un paradoxe : une partie des PME et TPE dispose d une marge de progression dans les usages associés aux outils numériques sans forcément en avoir conscience. Par exemple, 20,7% des TPE qui n utilisent que des logiciels de bureautique se considèrent en avance sur certains domaines d utilisation voire très en avance. De même pour les entreprises qui n ont pas de site Internet, elles sont 71,5% à se considérer dans la norme ou en avance sur certains domaines. Ainsi, bien qu une grande partie des PME et TPE soient équipées et affirment ne pas manquer d informations sur les possibilités offertes par ces outils (51,9%), il persiste une grappe d entreprises qui reste en retrait vis-à-vis de ces outils tout en jugeant leur niveau d usage des outils numériques en avance sur certains domaines voire très en avance. Ce paradoxe peut être dénoncé par l influence qui existe entre chaque acteur présent sur le marché. C est un fait fréquent dans le milieu professionnel qui limite la potentialité de développement des entreprises en matière de numérique, qui pensent être au maximum de leur équipement. Ce levier d influence impacte très fortement la vision des entreprises face à l économie numérique. Page 17 I CCI DDIT

BIBLIOGRAPHIE CGPME, Les TPE et PME du Rhône et le digital, janvier 2015, 14 p. EUROSTAT, Utilisation des TIC dans les entreprises en 2014, décembre 2014, p. 3 Disponible sur < http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6208106/4-09122014-ap- FR.pdf/6e8007a7-ba32-4bc4-a4c2-63d8f3498c51 > (Consulté le 22 juillet 2015) MEDEF Lyon-Rhône, Les entreprises et la digitalisation, 2014, p.16-17 Observatoire du Numérique, Chiffres Clés Mai 2014, 2014, p.2 Disponible sur < http://www.observatoire-du-numerique.fr/wp-content/uploads/2014/05/2014-05- Chiffres-cles-ON.pdf> (Consulté le 21 juillet 2015) Région Rhône-Alpes, Baromètre de la société de l information en Rhône-Alpes, Juin 2015, p.14-17 Disponible sur < http://www.rhonealpes.fr/436-observatoire-des-pratiques.htm > (Consulté le 21 juillet 2015) Page 18 I CCI DDIT

TABLEAUX À PLAT DE L ETUDE Partie 1 : typologie de l entreprise > «Quelle est votre fonction principale dans l'entreprise?» Dirigeant 69,0% Responsable administratif et financier 7,9% Responsable commercial 7,4% Responsable technique 2,7% Responsable communication 2,3% Responsable informatique 0,5% Autre 10,2% TOTAL OBS. 100% > «Quelle est la taille de l'entreprise?» 0-9 salariés 59,2% 10-49 salariés 27,8% + 50 salariés 13,0% TOTAL OBS. 100% > «Quel est le domaine d activité de l entreprise?» Service à l'industrie 27,8% Commerce 19,4% BTP 7,4% Service à la personne 2,3% Hôtellerie/restauration 1,4% Autre 41,7% TOTAL OBS. 100% Page 19 I CCI DDIT

> «Quel est le domaine d activité de l entreprise Autres?» Services d information et de communication 27,7% Services professionnels, scientifiques et techniques 22,2% Industrie manufacturière 15,5% Services administratifs et d assistance 10,0% Services financiers et assurances 5,6% Services immobiliers 5,6% Services artistiques et du spectacle et services récréatifs 4,5% Services de transport et d entreposage 4,5% Services de l éducation 2,2% Services de santé et d action sociale 1,1% Autres services 1,1% TOTAL OBS. > «Qui sont vos clients?» Des entreprises et/ou des professionnels 91,2% Des collectivités et des entreprises publiques 49,0% Des particuliers 33,8% TOTAL OBS. Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples (3 au maximum). > «Où sont situés vos clients?» En proximité 45,4% Au niveau régional 50,5% Au niveau national 61,6% Au niveau international 40,3% TOTAL OBS. Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples 4 au maximum). Page 20 I CCI DDIT

Partie 2 : Etat des lieux de l entreprise en matière de Numérique L équipement et les services informatiques > «Qui s occupe principalement du réseau et des services informatiques?» Le dirigeant de l'entreprise 51,9% Un prestataire informatique extérieur 36,1% Un (des) employé(s) de l'entreprise 23,5% Le service informatique de l'entreprise 18,0% Un proche ou membre de la famille 3,2% Personne 0,9% Ne sais pas 0,0% TOTAL OBS. Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples (4 au maximum). > «Formez-vous vos salariés dans le domaine du numérique?» Régulièrement 26,4% Parfois 31,5% Rarement 16,2% Jamais 21,3% Ne sais pas 4,6% TOTAL OBS. 100% > «Quelles sont les personnes qui disposent et utilisent des ordinateurs portables ou des tablettes?» Tout le personnel 42,2% Certaines catégories de personnel 34,7% Le dirigeant de l'entreprise 20,8% Personne 2,3% TOTAL OBS. 100% Page 21 I CCI DDIT

La connexion Internet > «De quel type de connexion Internet disposez-vous pour votre activité professionnelle?» ADSL 76,4% Mobile 3G 4G 43,1% La fibre 21,8% SDSL 8,8% Ne sais pas 3,2% Aucune 0,0% TOTAL OBS. Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples (4 au maximum). > «Rencontrez-vous des problèmes de rapidité de votre accès Internet par rapport à l activité de votre entreprise?» Oui parfois 57,9% Oui toujours 10,6% Non aucun 31,5% TOTAL OBS. 100% > «Avez-vous un site Internet?» Oui 89,3% Non 6,5% En projet 4,2% TOTAL OBS. 100% Page 22 I CCI DDIT

> Si oui à la question 15, «quelles sont les fonctions proposées sur votre site Internet?» Une présentation de votre activité, vos produits et/ou vos services 88,4% Faire des devis ou commander en ligne 13,4% Acheter et payer en ligne (e-commerce) 11,1% Obtenir des informations ou document pour un client ou un distributeur identifié 19,0% Utiliser des services en ligne 12,0% Autre 2,8% TOTAL OBS. Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples (6 au maximum). > Si «réponse = autre fonctions proposées sur votre site Internet» à la question 16 Extranet interne 16,7% Diffusion d actualités 33,3% Plateforme de partage 33,3% Non réponse 16,7% TOTAL OBS. 100% > «Utilisez-vous les médias et réseaux sociaux?» Oui 63,4% Non 27,8% En projet 7,9% Non réponse 0,9% TOTAL OBS. 100% > «Si oui à la réponse 17, pour quel(s) usage(s)?» Pour améliorer votre notoriété et renforcer l'image de votre entreprise ou de vos produits 51,4% Pour trouver des informations sur vos clients ou prospects 41,7% Pour conquérir de nouveaux clients 38,0% Pour animer votre réseau de clients ou partenaires 32,4% Pour fidéliser vos clients 21,8% Pas d'usage bien défini 4,6% TOTAL OBS. Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples (5 au maximum). Page 23 I CCI DDIT

L usage de logiciels > «Utilisez vous?» De la bureautique et différents logiciels par fonction 45,4% De la bureautique et un logiciel couvrant toutes les fonctions courantes de la gestion d'entreprise (PGI, ERP) 38,9% Que des logiciels de bureautique (traitement de texte, tableur, messagerie...) 13,4% Pas de logiciel 0,0% Autre 2,3% TOTAL OBS. 100% > «En dehors des outils de bureautique, quels sont les services ou personnes qui utilisent des logiciels dans l entreprise?» Beaucoup Peu Pas du tout En projet Ne sais pas TOTAL Direction - pilotage/tableau de bord 70,1% 15,9% 8,0% 3,0% 3,0% 100% Commercial vente - Devis/facture/vente/gestion de caisse 79,4% 11,3% 5,7% 1,6% 2,0% 100% Gestion administrative et financière - Compta/paie 74,5% 13,3% 9,2% 1,5% 1,5% 100% Relation client fichier prospect client - CRM 54,7% 15,3% 18,9% 7,9% 3,2% 100% Etudes Outils métiers/cfao 40,8% 10,3% 39,7% 0,6% 8,6% 100% Fabrication production Gestion de planning/gpao 36,5% 15,0% 41,0% 0,6% 6,9% 100% Service après-vente Gestion des plannings d intervention/contrats Activité transversale pour tous Partage d agenda/intranet 34,5% 15,8% 45,0% 0,6% 4,1% 100% 52,9% 19,6% 23,3% 2,6% 1,6% 100% Page 24 I CCI DDIT

> «Si vous utilisez des logiciels, citez les noms des 3 principaux outils utilisés par votre entreprise (hors bureautique)?» Logiciels de gestion/comptabilité/paie 41,2% Logiciels métier 25.9% Logiciels graphiques 14,8% Logiciels de dessin (CAO) 12,0% Logiciel CRM 11,1% Logiciels ERP 10,2% Logiciels de messagerie/communication 5,6% Logiciels synchronisation de fichiers 2,8% TOTAL OBS. > «Dans les logiciels cités ci-dessus, utilisez-vous des logiciels en ligne pour votre activité (Saas, Cloud )?» Oui 48,3% Non 48,3% Ne sais pas 3,4% TOTAL OBS. 100% Le budget affecté aux outils numériques > «Quel est le budget annuel pour les outils et services numériques (hors formation)?» Moins de 2 K 33,3% De 2 à 5 K 22,3% De 5 à 10 K 6,9% De 10 à 20 K 8,8% Plus de 20 K 13,9% Ne sais pas 14,8% TOTAL OBS. 100% Page 25 I CCI DDIT

La gestion des projets numériques > «Quelles sont vos préoccupations ou projets par rapport au domaine du numérique?» Oui Non Ne sais pas TOTAL Trouver des informations sur les usages du numérique 49,3% 42,9% 7,9% 100% Trouver des solutions adaptées à votre métier ou fonction 73,6% 23,1% 3,4% 100% Trouver des solutions pour améliorer l accès haut débit 41,0% 54,0% 5,0% 100% Trouver des solutions pour rendre mon entreprise plus mobile et réactive Repenser et remettre à niveau mon système d information en cohérence avec mon organisation Externaliser votre informatique en utilisant des logiciels ou services en ligne 63,2% 29,9% 6,9% 100% 45,8% 47,8% 6,4% 100% 23,0% 66,0% 11,0% 100% Développer votre visibilité sur Internet et les services proposés 78,8% 17,0% 4,3% 100% Améliorer la sécurité de mon informatique 62,3% 28,1% 9,6% 100% Autre - travail collaboratif - usage et conseil sur le BYOD - recherche permanente d efficacité - apporter du chiffre d affaires supplémentaire > «Selon vous et en fonction de vos projets en matière de numérique, quelles sont les potentiels freins à leur accomplissement?» Oui Non Ne sais pas TOTAL Le budget trop faible ou le montant de l investissement trop élevé Le manque d informations sur les possibilités offertes par ces outils et ne pas savoir à qui s adresser 60,2% 28,2% 11,6% 100% 38,9% 51,9% 9,3% 100% Le manque de temps 72,7% 25,0% 2,3% 100% Risque informatique (sécurité, confidentialité) 33,8% 55,1% 11,1% 100% Le manque de compétences en interne 45,8% 45,8% 8,3% 100% La difficulté pour choisir une offre 41,7% 48,2% 10,2% 100% Page 26 I CCI DDIT

Votre vision du numérique > «Selon vous, quelle est la valeur ajoutée des outils numériques?» Fort Modéré Faible Aucun TOTAL Amélioration de la performance (éviter les ressaisies, gestion interne) Innover et apporter de nouveaux services pour les clients 81,5% 16,5% 1,4% 0,5% 100% 63,5% 27,4% 6,7% 2,4% 100% Favoriser la communication interne/externe 72,2% 21,2% 4,7% 1,9% 100% Faciliter l accès à l information 80,6% 16,6% 2,8% 0,0% 100% Fiabiliser les données 56,9% 30,9% 9,8% 2,5% 100% Contrôler l activité 51,9% 35,1% 9,1% 3,9% 100% Aider à la décision 46,6% 38,5% 12,5% 2,4% 100% Répondre efficacement aux demandes des clients 67,8% 24,6% 7,1% 0,5% 100% Capitaliser les connaissances de l entreprise 56,0% 31,4% 10,6% 1,9% 100% Faire évoluer l organisation de l entreprise 54,6% 34,5% 6,7% 4,3% 100% > «Selon vous, quel est votre niveau d usage du numérique dans votre entreprise?» Très en avance 7,4% En avance sur certains domaines d'utilisation 34,3% Dans la norme 38,9% Pas assez utilisé 12,5% Peu utilisé 6,9% Pas utilisé du tout 0,0% TOTAL OBS. 100% Page 27 I CCI DDIT

> «Souhaiteriez-vous être invité à la présentation des résultats de l enquête?» Oui 50,5% Non 49,5% TOTAL OBS. 100% > «Aimeriez-vous être contacté par un conseil spécialisé en numérique de la CCI de Lyon?» Oui 25,9% Non 74,1% TOTAL OBS. 100% Page 28 I CCI DDIT

TABLEAUX CROISÉS DE L ETUDE Tri croisé n 1 : Taille de l entreprise x Réseaux et services informatiques Réseaux et services informatiques Le dirigeant de l entreprise Un (des) employé(s) de l entreprise Le service informatique de l entreprise Un prestataire informatique extérieur Un proche ou membre de la famille Personne TOTAL Taille de l entreprise 0-9 salariés 71,9% 18,8% 4,7% 23,4% 4,7% 1,6% 100% 10-49 salariés 28,3% 35,0% 23,3% 55,0% 1,7% 0,0% 100% + de 50 salariés 10,7% 21,4% 67,9% 53,6% 0,0% 0,0% 100% TOTAL OBS. 51,9% 23,6% 18,1% 36,1% 3,2% 0,9% 100% La dépendance est très significative. chi2 = 92,21, ddl = 10, 1-p = >99,99%. Les chiffres en gras (rouge) sont ceux pour lesquels l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique. Attention, 6 (33.3%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5, les règles du chi2 ne sont pas réellement applicables. Le chi2 est calculé sur le tableau des citations (effectifs marginaux égaux à la somme des effectifs lignes/colonnes). Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 216 observations. Tri croisé n 2 : Type d entreprise x Type de connexion Internet Type de connexion Internet Type d entreprise La fibre ADSL SDSL Mobile 3G/4G Ne sais pas TOTAL TPE 15,6% 85,9% 3,9% 44,5% 2,3% 100% PME 30,7% 62,5% 15,9% 40,9% 4,6% 100% TOTAL OBS. 21,8% 76,4% 8,8% 43,1% 43,1% 100% La dépendance est très significative. chi2 = 18,60, ddl = 4, 1-p = 99,91%. Les chiffres en gras (rouge) sont ceux pour lesquels l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique. Le chi2 est calculé sur le tableau des citations (effectifs marginaux égaux à la somme des effectifs lignes/colonnes). Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 216 observations. Tri croisé n 3 : Type d entreprise x Utilisation ordinateurs Utilisation ordinateurs Personne Le dirigeant de l entreprise Certaines catégories de personnel Tout le personnel TOTAL Type d entreprise TPE 2,3% 32,8% 18,8% 46,1% 100% PME 2,3% 3,4% 58,0% 36,4% 100% TOTAL OBS. 2,3% 20,8% 34,7% 42,1% 100% La dépendance est très significative. chi2 = 51,74, ddl = 6, 1-p = >99,99%. Les chiffres en gras (rouge) pour lesquels l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique. Attention, 3 (25.0%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5, les règles du chi2 ne sont pas réellement applicables. Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 216 observations. Page 29 I CCI DDIT

Tri croisé n 4 : Type d entreprise x Utilisation de logiciels Utilisation de logiciels Type d entreprise Que des logiciels de bureautique (traitement de texte, tableur, messagerie De la bureautique et différents logiciels par fonction De la bureautique et un logiciel couvrant toutes les fonctions courantes de la gestion d entreprise (PGI, ERP) Autre TOTAL TPE 22,7% 46,1% 28,1% 3,1% 100% PME 0,0% 44,3% 54,6% 1,1% 100% TOTAL OBS. 13,4% 45,4% 38,9% 2,3% 100% La dépendance est très significative. chi2 = 31,09, ddl = 6, 1-p = >99,99%. Les chiffres en gras (rouge) sont ceux pour lesquels l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique. Attention, 4 (33.3%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5, les règles du chi2 ne sont pas réellement applicables. Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 216 observations. Tri croisé n 5 : Type d entreprise x Budget annuel Budget annuel outils/services informatiques Moins de 2K De 2 à 5 K De 5 à 10 K De 10 à 20 K Plus de 20 K Ne sais pas TOTAL Type d entreprise TPE 51,6% 22,7% 7,0% 3,9% 2,3% 12,5% 100% PME 6,8% 21,6% 6,8% 15,9 30,7% 18,2% 100% TOTAL OBS. 33,3% 22,2% 6,9% 8,8% 13,9% 14,8% 100% La dépendance est très significative. chi2 = 71,18, ddl = 5, 1-p = >99,99%. Les chiffres en gras (rouge) sont ceux pour lesquels l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique. Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 216 observations. Tri croisé n 6 : Trouver des solutions pour rendre mon entreprise plus mobile et réactive x Externaliser votre informatique en utilisant des logiciels ou services en ligne Externaliser votre informatique en utilisant des logiciels ou services en ligne Oui Non Ne sais pas Non réponse TOTAL Trouver des solutions pour rendre mon entreprise plus mobile et réactive Oui 29,5% 55,8% 9,3% 75,0% 100% Non 4,9% 90,2% 4,9%% 5,4% 100% + de 50 salariés 14,3%% 35,7% 50,0% 0,0% 100% TOTAL OBS. 21,3% 61,1% 10,2% 0,0% 100% La dépendance est très significative. chi2 = 52,50, ddl = 6, 1-p = >99,99%. Les chiffres en gras (rouge) sont ceux pour lesquels l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique. Attention, 5 (41.7%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5, les règles du chi2 ne sont pas réellement applicables. Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 216 observations. Page 30 I CCI DDIT

Tri croisé n 7: Trouver des solutions pour rendre mon entreprise plus mobile et réactive x Le manque d informations sur les possibilités offertes par ces outils et ne pas savoir à qui s adresser Le manque d information sur les possibilités offertes par ces outils et ne pas savoir à qui s adresser Oui Non Ne sais pas TOTAL Trouver des solutions pour rendre mon entreprise plus mobile et réactive Oui 44,2% 48,1% 7,8% 100% Non 21,3% 68,9% 9,8% 100% Ne sais pas 57,1% 35,7% 7,1% 100% Non réponse 50,0% 25,0% 25,0% 100% TOTAL OBS. 21,3% 61,1% 10,2% 100% La dépendance est très significative. chi2 = 17,10, ddl = 6, 1-p = 99,11%. Les chiffres en gras (rouge) sont ceux pour lesquels l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique. Attention, 3 (25.0%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5, les règles du chi2 ne sont pas réellement applicables. Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 216 observations. Tri croisé n 8 : Externaliser votre informatique en utilisant des logiciels ou services en ligne x Améliorer la sécurité de mon informatique en utilisant des services ou logiciels en ligne Externaliser votre informatique en utilisant des services ou logiciels en ligne Oui Non Ne sais pas Non réponse TOTAL Améliorer la sécurité de mon informatique en utilisant des services ou logiciels en ligne Oui 29,0% 62,1% 5,7% 3,2% 100% Non 12,5% 82,1% 5,4% 0,0% 100% Ne sais pas 5,2% 31,6% 63,2% 0,0% 100% Non réponse 11,8% 17,7% 0,0% 70,5% 100% TOTAL OBS. 21,3% 61,1% 10,2% 7,4% 100% La dépendance est peu significative. chi2 = 7,56, ddl = 3, 1-p = >94,40%. Les chiffres en gras (rouge) sont ceux pour lesquels l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique. Attention, 5 (41.7%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5, les règles du chi2 ne sont pas réellement applicables. Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 216 observations. Page 31 I CCI DDIT

Tri croisé n 9 : Usage de logiciels en ligne x Externaliser votre informatique en utilisant des logiciels ou services en ligne Externaliser votre informatique en utilisant des services ou logiciels en ligne Oui Non Ne sais pas Non réponse TOTAL Usages de logiciels en ligne Oui 27,0% 60,0% 6,0% 7,0% 100% Non 13,0% 67,0% 13,0% 7,0% 100% Ne sais pas 14,3% 57,1% 28,6% 0,0% 100% Non réponse 55,6% 11,1% 11,1% 22,2% 100% TOTAL OBS. 21,3% 61,1% 10,2% 7,4% 100% La dépendance est très significative. chi2 = 22,23, ddl = 9, 1-p = >99,18%. Les chiffres en gras (rouge) sont ceux pour lesquels l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique. Attention, 7 (43,8%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5, les règles du chi2 ne sont pas réellement applicables. Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 216 observations. Tri croisé n 10 : Usage de logiciels x Niveau d usage du numérique Niveau d usage du numérique Utilisation de logiciels Pas utilité du tout Peu utilisé Pas assez utilisé Dans la norme En avance sur certains domaines d utilisation Très en avance TOTAL Que des logiciels de bureautique 0,0% 17,2% 20,7% 41,4% 17,2% 3,5% 100% De la bureautique et différents logiciels par fonction De la bureautique et un logiciel couvrant toutes les fonctions courantes de la gestion d entreprises 0,0% 7,1% 11,2% 41,8% 34,7% 5,1% 100% 0,0% 2,4% 11,9% 35,7% 39,3% 10,7% 100% Pas de logiciel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% Autre 0,0% 20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 20,0% 100% TOTAL OBS. 0,0% 61,1% 10,2% 7,4% 34,3% 7,4% 100% La dépendance est peu significative. chi2 = 18,21, ddl = 12, 1-p = >89,04%. Les chiffres en gras (rouge) sont ceux pour lesquels l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique. Attention, 8 (40,0%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5, les règles du chi2 ne sont pas réellement applicables. Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 216 observations. Page 32 I CCI DDIT

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