Prévisions pour le tourisme suisse

Prévisions pour le tourisme suisse Édition mai 2004

Impressum Éditeur Secrétariat d État à l économie (seco) Secteur Tourisme Rédaction BAK Basel Economics Richard Kämpf Kaspar Weber Adresse postale BAK Basel Economics Herr Richard Kämpf Güterstrasse 82 CH-4002 Basel Tél. +41 61 279 97 17 Fax +41 61 279 97 28 kaempf@bakbasel.com http://www.bakbasel.com

Mai 2004 Prévisions pour le tourisme suisse Table des matières Inhaltsverzeichnis 1 Prévisions pour le tourisme suisse...2 1.1 Saison d hiver 2003/2004...2 1.2 Saison d été 2004...3 1.3 Années touristiques 2004 à 2006...4 1.4 Exportations touristiques et valeur ajoutée dans la restauration...5 2 Risques inhérents aux prévisions...6 3 Remarques concernant la méthode utilisée...7 4 Annexe...8 seco / BAK Basel Economics 1

Prévisions pour le tourisme suisse Mai 2004 1 Prévisions pour le tourisme suisse Kapitel 1 La saison d hiver 2003/2004 s est caractérisée par une évolution contrastée de la demande touristique dans les régions de vacances alpestres d une part, dans les grandes villes d autre part 1. Une nette reprise du tourisme d affaires a relancé le nombre de nuitées hôtelières dans les villes, tandis que l affluence de touristes a régressé dans les Alpes. Selon nos calculs, la dernière saison hivernale se solde globalement par des nuitées en recul de 0,6%. L actuelle croissance de la demande étrangère nous fait prévoir une progression de 1,4% pour la saison d été. En ce qui concerne l année touristique 2005, une amélioration de la demande indigène devrait dynamiser le volume global des nuitées. Celui-ci pourrait ainsi augmenter de 1,3%. 1.1 Saison d hiver 2003/2004 Mauvais début de saison Les dernières données mensuelles publiées par l Office fédéral de la statistique (OFS) indiquent une évolution globalement négative des nuitées (-0,4%) pour les mois de novembre et décembre 2003. On a observé cependant des tendances contraires entre les grandes villes (Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne) d une part, et les régions alpines d autre part. Les centres urbains tributaires du tourisme d affaires ont enregistré au cours des deux premiers mois de la saison hivernale une augmentation du nombre de nuitées de quelque 3%. Tandis que les Alpes (Valais, Oberland bernois, Tessin, Suisse centrale et Grisons) ont vu ce nombre régresser sérieusement (-2,6%). Figure 1-1 Nombre de nuitées dans l hôtellerie suisse 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% Suisses Étrangers Total 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Hiver 2003/04 Été 2004 Hiver 2004/05 Été 2005 Hiver 2005/06 Été 2006 Variation en % par rapport à l année précédente Source: BAK Basel Economics Développement réjouissant du tourisme d affaires,... Les données dont nous disposons pour le reste de la saison (de janvier à avril 2004), en provenance de quelques offices statistiques cantonaux et municipaux, confirment l évolution des deux premiers mois. Amorcée au début de la saison hivernale 2003/2004, la progression des nuitées dans les villes témoigne d un renversement de tendance pour le tourisme d affaires qui dépend de la conjoncture: l amélioration a été ici très nette pour la demande indigène aussi bien que pour celle de la clientèle étrangère. 1 Les prévisions de BAK Basel Economics se limitent à l hôtellerie. Mais les données enregistrées dans le passé pour la parahôtellerie permettent de faire des projections analogues quant à l évolution du nombre de nuitées. Le semestre d hiver va de novembre à avril et le semestre d été de mai à octobre. 2 seco / BAK Basel Economics

Mai 2004 Prévisions pour le tourisme suisse... évolution négative pour le tourisme de vacances Côté tourisme de vacances, seul le mois de février grâce à de bonnes conditions météorologiques et à un jour supplémentaire (dimanche 29) totalise une croissance du nombre de nuitées. Dans une situation économique morose, beaucoup de ménages suisses ont économisé sur leurs vacances d hiver et accordé davantage d importance à la question du prix dans leur décision de partir. Plus avantageuse que la Suisse, l Autriche a profité, au cours de la dernière saison hivernale, d un afflux croissant de clients suisses. Facteur conjoncturel mis à part, la demande étrangère en Suisse a souffert d une réticence persistante à voyager vers des destinations lointaines. Pour l ensemble de la saison d hiver 2003/2004, nos calculs aboutissent à un recul des nuitées de 0,6%, ce qui confirme notre prévision de novembre 2003. La baisse devrait se chiffrer à 0,7% pour la demande indigène et à 0,5% pour la demande étrangère. Tableau 1-1 Facteurs agissant sur l évolution du tourisme suisse Taux de change 2001 2002 2003 2004 2005 2006 CHF / euro 1.51 1.47 1.52 1.56 1.55 1.55 CHF / dollar US 1.69 1.55 1.34 1.23 1.26 1.33 CHF / livre 2.43 2.33 2.20 2.30 2.29 2.31 CHF / yen (100) 1.39 1.24 1.16 1.15 1.12 1.18 Source: Banque nationale suisse, Prévisions de 2004 à 2006 BAK Basel Economics 1.2 Saison d été 2004 Nette reprise en été 2004 Taux de change relativement favorables Nous escomptons une nette reprise de la demande touristique pour la saison estivale 2004. Le volume des nuitées de clients étrangers devrait augmenter dans une proportion appréciable de quelque 3%, surtout en raison de l essor conjoncturel qui produit déjà ses effets dans la zone euro et, plus encore, aux États-Unis et au Japon. En Allemagne, marché d origine important, on prévoit une augmentation du produit intérieur brut de 1,3% sur l ensemble de l année 2004, alors que 2003 avait été une période de stagnation économique. Le tourisme d affaires en particulier, après un hiver déjà réjouissant, continuera de progresser durant l actuelle saison estivale. Les taux de change qui revêtent le plus d importance pour le tourisme suisse évolueront favorablement au cours de cette année, donnant ainsi des impulsions positives à la demande étrangère. Nous tablons pour cet été sur une certaine stabilité du franc suisse par rapport à l euro et à la livre, avec un taux de change d environ 1,56 CHF/euro à la fin de la saison (alors que ce taux était l an passé de 1,52 en moyenne). La situation est nettement moins bonne vis-à-vis du dollar, dont la forte dépréciation ne devrait toutefois pas avoir des répercussions trop dramatiques. seco / BAK Basel Economics 3

Prévisions pour le tourisme suisse Mai 2004 Tableau 1-2 Facteurs agissant sur l évolution du tourisme suisse PIB réel 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Suisse 1.0 0.2-0.5 1.3 1.8 1.8 Europe des 12 1.6 0.9 0.4 1.7 2.4 2.3 Royaume-Uni 2.1 1.7 2.3 3.3 2.7 2.3 États-Unis 0.5 2.2 3.1 4.7 3.7 3.2 Japon 0.4-0.3 2.7 2.8 1.4 1.3 OCDE 1.0 1.4 2.1 3.2 2.9 2.6 Source: OFS, BAK Basel Economics Côté demande intérieure, la saison estivale se caractérisera par un léger tassement (-0,3%). Alors que la reprise économique rassérène les consommateurs et dynamisera quelque peu la demande touristique de provenance indigène, les Alpes suisses ne parviendront pas a reproduire les brillants résultats obtenus grâce à la canicule de l été passé. Un recul du volume de nuitées paraît ainsi inévitable. 1.3 Années touristiques 2004 à 2006 Demande étrangère dynamique pour l année touristique 2004 Nous prévoyons pour l année touristique 2004 2 après un fléchissement cumulé de quelque 8% entre 2000 et 2003 une croissance des nuitées dans l hôtellerie suisse qui devrait se chiffrer à 0,6%. Cette augmentation proviendra uniquement de la clientèle étrangère, tandis que l on s attend une régresse de la demande indigène. Figure1-2 Nombre de nuitées dans l hôtellerie suisse 2% 1% 0% -1% -2% -3% Suisses Étrangers Total -4% -5% Années tour. 1990-2000 Années tour. 2000-2003 Année tour. 2003 Année tour. 2004 Variation (moyenne) en % par rapport à l année précédente Source: OFS, Prévisions de 2004 à 2006 BAK Basel Economics Année tour. 2005 Année tour. 2006 Redressement de la demande indigène en 2005 En 2005, le tourisme suisse profitera largement de l amélioration générale des conditions économiques. Après son évolution positive au cours de l année touristique 2004, la demande en provenance de l étranger augmentera encore de 2%. Et la demande intérieure prendra elle aussi un tour favorable en 2005, avec une croissance de 0,5% par rapport à l année précédente. Cette dyna- 2 L année touristique 2004 va de novembre 2003 à octobre 2004. 4 seco / BAK Basel Economics

Mai 2004 Prévisions pour le tourisme suisse mique ralentira à moyen terme, soit à partir de la saison d hiver 2005/2006. Les taux de croissance de la demande indigène et étrangère devraient se chiffrer à environ 0,5% pour l année touristique 2006. 1.4 Exportations touristiques et valeur ajoutée dans la restauration Restauration: la valeur ajoutée a régressé en 2003 Effet de relance en 2004 Le secteur de la restauration a vu sa valeur ajoutée diminuer de 2,7% au cours de l année civile 2003. Cette baisse sensible s explique à la fois par le recul de la demande touristique et par l attitude réservée des consommateurs, qui ont limité leurs sorties au restaurant. L augmentation des taux de chômage et les incertitudes relatives à l avenir économique ont incité à économiser davantage en 2003. L embellie qui se manifeste en 2004 quant au climat de consommation nous conduit à prévoir dès l année en cours un effet de relance sur les dépenses au restaurant. La valeur ajoutée de la restauration devrait ainsi augmenter globalement de 1,3% en termes réels pour l année civile 2004. Et pour 2005 nous prévoyons surtout grâce à une situation plus favorable du marché de l emploi que cette valeur ajoutée progressera encore de 1,6%. Tableau 1-3 Indicateurs de performances dans le tourisme suisse 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Nuitées dans l hôtellerie (année touristique) Valeur ajoutée dans la restauration en termes réels (année civile) Exportations touristiques en termes réels (année civile) 0.1-5.3-2.3 0.6 1.3 0.5 0.8-3.1-2.7 1.3 1.6 1.3-2.8-12.5-5.8 2.8 2.8 1.4 Variation en % par rapport à l année précédente, Prévisions 2004 à 2006 BAK Basel Economics Les recettes tirées du tourisme international ont régressé de 5,8% pour l année civile 2003. Une raison de ce fléchissement outre le recul des nuitées de clients étrangers est la restructuration de la compagnie Swiss International Air Lines. On a par ailleurs constaté une diminution considérable du nombre de clients d outre-mer à pouvoir d achat élevé, ce qui réduit la moyenne des dépenses par touriste. Nous prévoyons pour l année en cours une tendance à l amélioration de ces recettes: le nombre en hausse des nuitées de clients étrangers et la reprise des transports aériens devraient se traduire en 2004 par une croissance des exportations touristiques de 2,8% en termes réels. seco / BAK Basel Economics 5

Prévisions pour le tourisme suisse Mai 2004 2 Risques inhérents aux prévisions Scénario pessimiste Scénario optimiste Comme tous les pronostics, ceux qui concernent l avenir du tourisme helvétique comportent des incertitudes. Le premier risque, dans un sens négatif, se rapporte au temps nécessaire pour que l économie européenne prenne un nouvel essor sous l impulsion des États-Unis. Dans ce contexte, l évolution économique de l Allemagne revêt une importance particulière pour le tourisme suisse du fait que notre voisin du Nord constitue le premier marché d origine (30% de la clientèle étrangère). Si les consommateurs allemands restaient sur la réserve en 2004, cela réduirait la croissance des nuitées en Suisse. Par ailleurs, la situation géopolitique reste fragile: si les foyers de conflits du Proche- Orient ou la menace globale du terrorisme s exacerbaient à nouveau, cela aurait d une part des incidences nuisibles sur la conjoncture; d autre part, l industrie touristique souffrirait directement d une recrudescence de la réticence à voyager, surtout vers des destinations lointaines. Dans l hypothèse optimiste, on pourrait assister à un redémarrage de la demande touristique en Suisse plus rapide et plus marqué que prévu. Cela se produirait si la reprise conjoncturelle aux États-Unis entraînait très vite un nouvel essor économique de l Europe. Il en résulterait une croissance importante de la demande provenant en particulier de l Allemagne. Il est également possible que le marché d outre-mer se rétablisse plus vite et plus nettement que prévu, après le fléchissement de la demande en 2003 provoqué notamment par l instabilité géopolitique qui a marqué cette année. Si la situation géopolitique reste stable et s accompagne d un vigoureux essor économique, il pourrait en résulter un véritable boom de la demande en provenance de pays lointains. 6 seco / BAK Basel Economics

Mai 2004 Prévisions pour le tourisme suisse 3 Remarques concernant la méthode utilisée Modèle statistique et économétrique Ces prévisions pour le tourisme suisse sont réalisées par le BAK Basel Economics sur la base d un modèle statistique et économétrique. Elles sont publiées quatre fois l an par le BAK Basel Economics sur mandat du Secrétariat d État à l économie (seco), secteur Tourisme. En novembre et en mai, au début des semestres touristiques, ces prévisions sont diffusées avec des analyses conjoncturelles du seco sous forme de communiqués de presse. Les éditions de février et d août sont des mises à jour effectuées par le seco. Le modèle des prévisions pour le tourisme suisse de BAK Basel Economics est basé sur l International Benchmark Report Tourism, pris en charge par le seco et par d autres organismes. Ce projet permet de faire des comparaisons régulières entre le tourisme suisse et la concurrence internationale. Pour plus de renseignements: BAK Basel Economics seco, Ressort Tourismus Richard Kämpf Prof. Dr. Peter Keller Tél. +41 61 279 97 17 Tél. +41 031 322 27 58 kaempf@bakbasel.com peter.keller@seco.admin.ch seco / BAK Basel Economics 7

Prévisions pour le tourisme suisse Mai 2004 4 Annexe Tableau 4-1 Nombre de nuitées dans l hôtellerie suisse: saisons d hiver et d été Saisons 3 Total Clients suisses Clients étrangers Hiver 2003/04-0.6% -0.7% -0.5% Été 2004 1.4% -0.3% 2.9% Hiver 2004/05 1.5% 0.6% 2.3% Été 2005 1.2% 0.5% 1.7% Hiver 2005/06 0.7% 0.4% 1.0% Été 2006 0.4% 0.5% 0.3% Variation en % par rapport à l année précédente Source: BAK Basel Economics Tableau 4-2 Nombre de nuitées dans l hôtellerie suisse Années 4 Total Clients suisses Clients étrangers touristiques 1990-2000 -0.5% -0.5% -0.6% 2000-2003 -2.5% 0.6% -4.9% 2003-2.3% 0.3% -4.4% 2004 0.6% -0.5% 1.4% 2005 1.3% 0.5% 2.0% 2006 0.5% 0.5% 0.6% Variation (moyenne) en % par rapport à l année précédente Source: Office fédéral de la statistique, Prévisions de 2004 à 2006 BAK Basel Economics 3 La saison d hiver va de novembre à avril et la saison d été de mai à octobre. 4 L année touristique va de novembre à octobre de l année suivante. 8 seco / BAK Basel Economics