MAI 2004 L OBSERVATOIRE STATISTIQUE DE FEDEREC LE MARCHE DE LA RECUPERATION DU RECYCLAGE ET DE LA VALORISATION EN 2003 Institut d Informations et de Conjonctures Professionnelles 11, rue Christophe-Colomb 75008 Paris Tél. 01 47 20 30 33 Fax 01 47 20 84 58 iplusc@iplusc.com.fr.
SOMMAIRE RAPPELS METHODOLOGIQUES PREMIERE PARTIE : LES ENTREPRISES DE RECUPERATION, DE RECYCLAGE ET DE VALORISATION I CARACTERISTIQUES DE LA PROFESSION 6 1. Dénombrement des entreprises à la fin de l année 2003 6 a) Dénombrement par activité 6 b) Dénombrement par taille 8 2. Moyens humains 9 3. Investissements 13 4. Degré de spécialisation des entreprises 14 II LE MARCHE DE LA RECUPERATION, DU RECYCLAGE ET 16 DE LA VALORISATION 1. Structure du marché 16 2. Chiffre d affaires réalisé 19 III RECYCLAGE DES FERRAILLES ET VHU 21 IV RECYCLAGE DES METAUX NON FERREUX 24 V RECYCLAGE DES PAPIERS ET CARTONS 27 VI RECYCLAGE DES MATIERES TEXTILES 30 VII RECYCLAGE DES PLASTIQUES 33 VIII RECYCLAGE DU VERRE 36 IX RECYCLAGE DES DIB EN MELANGE 39 X RECYCLAGE DES PALETTES 42 XI RECYCLAGE D AUTRES PRODUITS ET MATERIAUX 45 2
DEUXIEME PARTIE : LES DECONSTRUCTEURS AUTOMOBILE I CARACTERISTIQUES DE LA PROFESSION 49 1. Dénombrement des entreprises à la fin de l année 2003 49 2. Moyens humains 50 3. Investissements 53 II LE MARCHE DE LA DECONSTRUCTION 54 1. Récapitulatif des principaux flux en 2003 54 2. Chiffre d affaires réalisé 57 3
RAPPELS METHODOLOGIQUES Conformément aux définitions retenues les années précédentes, l univers étudié inclut l ensemble des entreprises ayant une activité de récupération, de recyclage et de valorisation et comprend à la fois les sociétés relevant des codes NAF 371Z, 372Z, et 515Q, et celles relevant d autres codes, mais exerçant une activité de récupération, de recyclage et de valorisation. L univers étudié exclut les entreprises réalisant uniquement la collecte et le traitement d ordures ménagères, ainsi que les casse-auto exclusives. La présente étude se décompose en deux parties, distinguant les activités suivantes : - le marché de la récupération, du recyclage et de la valorisation - le marché de la déconstruction automobile Le dénombrement des entreprises de récupération, de recyclage et de valorisation provient d une fusion entre les fichiers fournis par la FEDEREC et des extractions minitel. L interrogation de ces entreprises résulte d envois postaux préalables du questionnaire, suivis de relances téléphoniques réalisées par les enquêteurs de l Institut I + C. L étude des déconstructeurs repose, en revanche, sur l interrogation des seuls adhérents de la FEDEREC, selon la même démarche. Echantillon Entreprises de récupération, de recyclage et de valorisation dont l activité principale est : - fers et métaux - autres Nombre de questionnaires 440 180 260 Déconstructeurs 58 4
PREMIERE PARTIE : LES ENTREPRISES DE RECUPERATION, DE RECYCLAGE, ET DE VALORISATION 5
I CARACTERISTIQUES DE LA PROFESSION 1. Dénombrement des entreprises à la fin de l année 2003 a) Dénombrement par activité Au 31 décembre 2003, 2.900 entreprises interviennent dans le secteur de la récupération, du recyclage et de la valorisation, soit 3.400 établissements. Comparé à l année 2002, le nombre d intervenants a donc chuté de 200 entreprises, cette baisse se répercutant sur les deux principaux composants du marché : - désormais, 1.300 entreprises exercent une activité de recyclage des fers et métaux, soit 100 entités de moins par rapport à l année 2002. - toujours supérieur, le nombre des entreprises récupérant et recyclant des papierscartons, des matières textiles, des - plastiques, du verre, des DIB en mélange, des palettes ou encore d autres produits et matériaux (activité principale : autres) se chiffrent à 1.600 entreprises, soit 1.900 établissements. En l espace de cinq années, le secteur a subi une concentration relativement importante puisque 29 % des entreprises sont sorties du secteur. Le phénomène apparaît plus marqué pour les entreprises intervenant dans la catégorie «autres» que sur les fers et les métaux : en effet, entre 1999 et 2003, ce sont 33 % des entreprises de la catégorie «autres» qui ont disparu contre 24 % pour les entités ayant comme activité principale la récupération, le recyclage et la valorisation des fers et des métaux. 6
5000 4000 3000 2000 1000 0 Nombre d'entreprises Evolution du nombre d'entreprises 4100 3700 3400 3100 2900 2400 2100 1900 1700 1700 1600 1500 1600 1400 1300 Activité principale : fers et métaux Activité principale : autres Ensemble des entreprises Evolution du nombre d entreprises sur les cinq dernières années (1999-2003) : - 29 % 5000 4000 3000 2000 Evolution du nombre d'établissements Nombre d'établissements 4700 4400 4100 3600 3400 2800 2500 2300 2000 1900 1900 1900 1800 1600 1500 1000 0 Activité principale : fers et métaux Activité principale : autres Ensemble des établissements Evolution du nombre d établissements sur les cinq dernières années (1999-2003) : - 28 % 7
b) Dénombrement par taille Comme sur les périodes précédentes, le mouvement de concentration qui se poursuit sur le secteur entraîne une disparition des plus petites structures. Ainsi, en l espace d une année, 150 entreprises employant de 0 à 5 salariés ont disparu. Au 31 décembre 2003, elles demeurent cependant les plus nombreuses puisque, avec 2.050 unités, elles comptent toujours pour 71 % des intervenants du secteur. Avec 250 entreprises (contre 300 fin 2002), les structures de 6 à 9 salariés connaissent également un certain nombre de disparitions : leur poids diminue légèrement (de 10 % à 9 % fin 2003), au profit des unités employant de 10 à 19 salariés. Ces dernières comptent désormais pour 9 % des entreprises du secteur. Par ailleurs, le nombre d intervenants de 10 à 19 salariés voire plus de 20 salariés demeure stable comparé à l année 2002. Nombre d entreprises selon la taille De 0 à 5 salariés De 6 à 9 salariés De 10 à 19 salariés 20 salariés et plus Ensemble Fers et métaux 950 (75 %) 150 (10 %) 100 (8 %) 100 (7 %) 1.300 (100 %) Autres 1.100 (67 %) 100 (7 %) 150 (9 %) 250 (17 %) 1.600 (100 %) Ensemble 2.050 (71 %) 250 (9 %) 250 (9 %) 350 (11 %) 2.900 (100 %) Evolution de la répartition des entreprises selon la taille 100% 80% % 7,5% 7,5% 6% 8% 9% 7% 9% 10% 7% 11% 10% 8% 11% 9% 9% 60% 40% 79% 76% 74% 71% 71% 20% 0% 0 à 5 salariés 6 à 9 salariés 8 10 à 19 salariés 20 salariés et plus
2. Moyens humains Sur l ensemble de l année 2003, le nombre de personnes travaillant dans le secteur de la récupération, du recyclage et de la valorisation s élève à 29.800 individus, soit 3,5 % de plus comparé à 2002. La majorité (94 %) s avère être salariée, soit 28.100 individus. Cette proportion tend à croître corrélativement à la disparition des plus petites structures. Les effectifs non salariés, en baisse par rapport à 2002, représentent 1.700 personnes. En l espace de cinq années (1999-2003), les effectifs de la profession progressent de 8 %, passant de 27.600 à 29.800 personnes. La proportion des femmes demeure stable : comme en 2002, elles comptent pour 22 % des effectifs et pour 23 % des effectifs salariés. Quant à la répartition des salariés selon le statut, elle évolue également peu : la proportion des employés et des ouvriers progresse légèrement de 85 % en 2002 à 86 %. Cette hausse se fait au détriment des agents de maîtrise qui voient leur part passer de 6 % à 5 % en 2003. Le poids des cadres demeure stable : 9 %. 9
Effectifs employés au 31/12/2003 Activité principale Salariés Non salariés Effectif total Fers et métaux 9.400 (92 %) 800 (8 %) 10.200 (100 %) Autres 18.700 (95 %) 900 (5 %) 19.600 (100 %) Ensemble 28.100 (94 %) 1.700 (6 %) 29.800 (100 %) Evolution des effectifs employés : + 3,5 % en 2003 Employés 30000 27600 24500 23900 24000 26600 25300 27400 26900 28800 28100 29800 18000 12000 6000 0 3100 2700 2100 1900 1700 Salariés Non salariés Ensemble Evolution des effectifs employés sur les cinq dernières années (1999-2003) : + 8 % 10
Répartition des effectifs employés au 31/12/2003 selon le sexe Homme Femme Ensemble Salariés 77 % 23 % 100 % Non salariés 94 % 6 % 100 % Ensemble 78 % 22 % 100 % Evolution des effectifs employés selon le sexe 100% 80% % 16% 18% 21% 22% 22% 60% 40% 84% 82% 79% 78% 78% 20% 0% Hommes Femmes 11
Répartition des salariés selon le statut au 31/12/2003 Cadres Agents de maîtrise 5% 9% 86% Employés et ouvriers Evolution des salariés selon le statut 100% 80% % 6% 9% 8% 9% 6% 2% 8% 6% 9% 5% 60% 40% 88% 89% 84% 85% 86% 20% 0% Employés et ouvriers Agents de maîtrise Cadres 12
3. Investissements Le montant des investissements réalisés par les professionnels progresse sur l année 2003 : en effet, 350 millions ont été investis contre 330 millions en 2002. Le poids dans le chiffre d affaires global s avère cependant du même ordre que l année passée : 5,5 % du chiffre d affaires. Montant des investissements réalisés en 2003 : 350 millions d euros 420 400 380 360 340 320 300 280 260 240 220 200 Millions d'euros 300 millions (7 % du CA) 380 millions (6,5 % du CA) 400 millions (7 % du CA) 330 millions (5,5 % du CA) 350 millions (5,5 % du CA) 13
4. Degré de spécialisation des entreprises Sur l année 2003, le nombre d intervenants sur les activités des ferrailles VHU et des autres types de produits s affiche en baisse. Avec respectivement 1.300 et 1.350 entreprises, ces deux catégories regroupent toutefois le plus grand nombre d intervenants : 45 % et 46 % du nombre total des entreprises. L activité des métaux non ferreux connaît également une diminution de ses intervenants de 50 unités (1.150 entreprises fin 2003). Seules les palettes enregistrent sur la période une progression du nombre de leurs entreprises : 350 fin 2003 contre 300 l année précédente. Quant aux autres activités (papiers cartons, plastiques, textiles, verre et DIB en mélange), le nombre d intervenants demeure similaire à celui de l année 2002. La diversification des activités des professionnels se poursuit au cours de l année 2003 : ainsi, 38 % des entreprises exercent désormais une seule activité contre 40 % en 2002. Par ailleurs, 24 % (700 entreprises) interviennent désormais sur trois activités, voire plus, contre 21 % l année dernière. Activité Nombre d intervenants par activité en 2003 Nombre d entreprises intervenant % par rapport au nombre d entreprises total Ferraille et VHU 1.300 45 % Métaux non ferreux 1.150 40 % Papier et Carton 350 12 % Palettes 350 12 % Plastiques 200 7 % Textiles 100 3 % Verre 50 2 % DIB en mélange 600 21 % Autres 1.350 46 % 14
Répartition des entreprises selon le nombre d activités exercées au 31/12/2003 Activité principale 1 activité 2 activités 3 activités et plus Ensemble Fers et métaux 350 (27 %) 650 (50 %) 300 (23 %) 1.300 (100 %) Autres 750 (47 %) 450 (28 %) 400 (23 %) 1.600 (100 %) Ensemble 1.100 (38 %) 1.100 (38 %) 700 (24 %) 2.900 (100 %) 1,9 activité en moyenne par entreprise Evolution de la répartition des entreprises 100% 80% 60% 40% 20% % 10% 16% 19% 21% 24% 38% 37% 37% 39% 38% 52% 47% 44% 40% 38% Entreprises exerçant trois activités et plus Entreprises exerçant deux activités Entreprises n'exerçant qu'une activité 0% Nombre moyen d activité 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 15
II LE MARCHE DE LA RECUPERATION, DU RECYCLAGE ET DE LA VALORISATION 1. Structure du marché Sur l ensemble de l année 2003, 37 millions de tonnes ont été collectées par les professionnels de la récupération, du recyclage et de la valorisation, soit une légère progression de 1 % par rapport à l année 2002. Sur ce volume total, 0,2 million de tonnes ont été stockées, tandis que 5,6 millions de tonnes ont été incinérées, mises en décharge ou broyées. La part de ces volumes détruits dans le volume total collecté demeure, comme en 2002, de 15 %. Avec 31,2 millions de tonnes, le volume traité et vendu hors profession affiche une faible hausse de 1 % (par rapport à 2002). Il compte, désormais, pour 84 % du total collecté par l ensemble des professionnels. Les échanges interprofessionnels enregistrent une nette hausse de 6 à 6,5 millions : ainsi, les quantités transitant au sein de la profession sur l année 2003 atteignent 43,5 millions de tonnes, soit + 2 % par rapport à 2002. Sur l ensemble du marché, les exportations s avèrent dynamiques : en effet, bien que les volumes collectés connaissent une hausse relativement limitée, celles-ci progressent de 9 %. Elles se stabilisent à 7,6 millions de tonnes en 2003. L union européenne demeure la destination la plus fréquente de ces exportations. Evolution* des volumes collectés et traités Cumul sur 5 ans des volumes : - collectés : + 21 % - traités : + 35 % 12% % + 11,5% + 11% + 11% 10% + 9% 8% 6% + 5% 4% + 3% 2% + 1% + 1% 0% 2000 2001 2002 2003 Volumes collectés Volumes traités et vendus (hors profession) * Evolution par rapport à l année précédente 16
Récapitulatif des principaux flux en 2003 Volume collecté 37 Millions T (+ 1 %)* Stockage 0,2 Million T 6,5 Millions T d échanges interprofessionnels 43,5 Millions T transitant au sein de la profession (+ 2 %)* 36,8 Millions T Volume traité et vendu hors profession 31,2 Millions T (+ 1 %)* Volume détruit (incinéré, mis en décharge, broyé) 5,6 Millions T Exportations en 2003 Stocks au 31/12/03 7,6 Millions T 1,9 Million T * Evolutions par rapport à l année précédente 17
Volumes collectés et traités (1999-2003) 40 35 30 Millions de tonnes 30,5 34,0 35,0 28,0 36,5 31,0 37,0 31,2 volumes collectés volumes traités 25,5 25 23,2 20 Echanges interprofessionnels Volumes détruits 7 6 5 4 3 2 1 0 Millions de tonnes 6,5 6,0 5,5 4,0 4,5 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Millions de tonnes 8,0 7,3 6,5 5,6 5,6 Exports Niveau des stocks 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Millions de tonnes 7,6 7,0 6,5 6,5 5,5 Millions de tonnes 2 1,3 1,5 1 0,5 0,8 1,8 1,9 1,7 0 18
2. Chiffre d affaires réalisé Si les volumes collectés par l ensemble de la profession affichent une timide hausse (+ 1 %), l activité en valeur connaît une progression un peu plus soutenue : + 4 % par rapport à 2002. Ainsi, au cours de l année 2003, le chiffre d affaires réalisé par les professionnels se monte à 6,3 milliards d euros. Sur les cinq dernières années écoulées, le taux de croissance affiche un bon rythme de + 43 %. L activité des ferrailles et VHU voit sa part dans le chiffre d affaires global progresser de 22 % à 25 % au détriment des métaux non ferreux et des papiers cartons. Ces derniers perdent respectivement un et deux points et comptent désormais pour 36 % et 10 % du total. Toutes les autres activités voient leur poids dans le chiffre d affaires global demeurer stable. Montant du chiffre d affaires réalisé par l ensemble de la profession 4,4 milliards d euros 5,7 milliards d euros 5,6 milliards d euros 6 milliards d euros 6,3 milliards d euros Evolution* du chiffre d affaires réalisé par l ensemble de la profession Cumul sur 5 ans : + 43 % 29% 25% 21% 17% 13% % + 29% 9% 5% 1% + 7% + 4% -3% - 1,5% - 1% * Evolution du chiffre d affaires par rapport à l année précédente 19
Répartition du chiffre d affaires selon les activités Autres (580 Millions ) Palettes 2 % (127 Millions ) 9% Ferrailles et VHU (1,6 Milliard ) DIB en mélange (730 Millions ) 12% 25% Verre 2 % (125 Millions ) Plastique 1 % (87 Millions ) Textile (198 Millions ) 3% Papiers et cartons (650 Millions ) 10% 36% Métaux non ferreux (2,2 Milliards ) 20
III RECYCLAGE DES FERRAILLES ET VHU Durant l année 2003, le nombre d intervenants sur la catégorie des ferrailles et VHU diminue de nouveau de 50 unités (1.300 entreprises). En dépit de cette baisse, le volume collecté par les professionnels progresse de 4 % (comparé à l année 2002) et se monte à 13,8 millions de tonnes collectées. Le tonnage transitant au sein de la profession augmente également de 5 % (17,8 millions de tonnes), en partie grâce à une hausse des échanges interprofessionnels de l ordre de 5 % (4 millions de tonnes). Aucun phénomène de stockage n intervient sur la période. A l issue de l année 2003, le niveau de ferrailles et VHU stockées s élève donc, comme en 2002, à 0,6 million de tonnes. Les volumes mis en décharge demeurent stables à un an d intervalle (0,1 million de tonnes) : ainsi, les volumes traités et vendus hors profession s élèvent à 13,7 millions. Ils auront, en l espace d une année, augmenté de 5 %. Les entreprises intervenant dans cette activité affichent une très forte hausse de leur chiffre d affaires : + 25 % à un an d intervalle. Au cours de l année 2003, celui-ci s élève donc à 1,6 milliard d euros. Par ailleurs, les exportations connaissent sur la période une croissance de 5 % : avec 5,4 millions, elles représentent 30 % des volumes échangés contre 29 % l année précédente. 21
RECYCLAGE DES FERRAILLES ET VHU Chiffres clés du marché Nombre d entreprises Chiffre d affaires réalisé En 2003 1.300 1,6 Milliard En 2002 1.350 1,3 Milliard En 2001 1.500 1,2 Milliard Evolution* du chiffre d'affaires Evolution* du volume collecté Cumul sur 5 ans : + 76 % Cumul sur 5 ans : + 27 % 30% % 30% % 25% + 23% + 25% 25% 20% 20% 15% 10% 5% + 8% + 6% 15% 10% 5% + 9% + 7% + 5% + 4% 0% 2000 2001 2002 2003 0% 2000 2001 2002 2003 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 Volumes collectés et traités (1999-2003) Millions de tonnes 13,8 13,3 13,7 12,7 13,0 11,9 12,1 10,9 11,7 10,8 10,0 * Evolution par rapport à l'année précédente 22 volumes collectés volumes traités
RECYCLAGE DES FERRAILLES ET VHU Récapitulatif des principaux flux en 2003 Volume collecté 13,8 Millions T (+ 4 %)* Stockage 0 T 4 Millions T d échanges interprofessionnels 17,8 Millions T transitant au sein de la profession (+ 5 %)* 13,8 Millions T Volume traité et vendu hors profession 13,7 Millions T (+ 5 %)* Volume mis en décharge 0,1 Million T Volume incinéré NS Exportations en 2003 Stocks au 31/12/03 5,4 Millions T 0,6 Million T * Evolutions par rapport à l année précédente 23
IV RECYCLAGE DES METAUX NON FERREUX Comme pour les ferrailles et VHU, alors que le nombre d intervenants sur la récupération des métaux non ferreux fléchit (moins 50 unités en 2003), le volume collecté par les professionnels progresse de 2 %. Sur l ensemble de l année 2003, 1,55 million de tonnes ont été collectées par les 1.150 entreprises de la catégorie. Les échanges interprofessionnels passent de 0,6 million à 0,7 million de tonnes. Ainsi, 2,2 millions de tonnes ont transité par la profession en 2003, soit un taux de croissance de 5 % par rapport à l année précédente. Les stocks augmentent de 0,1 million : ils atteignent donc au 31 décembre 0,2 million de tonnes. Quant au volume traité et vendu, il enregistre un repli de - 3 % : il s élève à 1,45 million de tonnes sur l ensemble de la période. En dépit d une hausse en volume de l activité, le chiffre d affaires réalisé par les professionnels des métaux non ferreux se stabilise à 2,2 milliards d euros, niveau similaire à celui atteint en 2002. Par ailleurs, les exportations connaissent une forte progression : elles passent sur la période de 0,3 à 0,4 million de tonnes. 24
RECYCLAGE DES METAUX NON FERREUX Chiffres clés du marché Nombre d entreprises Chiffre d affaires réalisé En 2003 1.150 2,2 Milliards En 2002 1.200 2,2 Milliards En 2001 1.300 2,1 Milliards Evolution* du chiffre d'affaires Evolution* du volume collecté Cumul sur 5 ans : + 47 % Cumul sur 5 ans : + 19 % 45% % 45% % + 37% 35% 35% 25% 25% 15% 5% + 6% 0% 15% 5% + 7,5% + 4% + 3% + 2% -5% - 1% 2000 2001 2002 2003-5% 2000 2001 2002 2003 1,6 1,5 1,4 1,3 Volumes collectés et traités (1999-2003) Millions de tonnes 1,5 1,45 1,4 1,5 1,3 1,4 1,4 1,3 1,55 volumes collectés volumes traités 1,45 1,2 * Evolution par rapport à l année précédente 25
RECYCLAGE DES METAUX NON FERREUX Récapitulatif des principaux flux en 2003 Volume collecté 1,55 Million T (+ 2 %)* Stockage 0,1 Million T 0,7 Million T d échanges interprofessionnels 2,2 Millions T transitant au sein de la profession (+ 5 %)* 1,45 Million T Volume traité et vendu hors profession 1,45 Million T (- 3 %)* Volume mis en décharge NS Volume incinéré NS Exportations en 2003 Stocks au 31/12/03 0,4 Million T 0,2 Million T * Evolution par rapport à l année précédente 26
V RECYCLAGE DES PAPIERS ET CARTONS Sur l année 2003, le nombre d entreprises intervenant sur la catégorie des papiers et cartons demeure stable : 350 unités, comme en 2002. L activité en volume de ces professionnels s inscrit en recul de 2 % à un an d intervalle : ainsi, 5 millions de tonnes ont été collectées en 2003, contre 5,1 l année passée. Les échanges interprofessionnels baissent de 0,6 à 0,5 million de tonnes : sur la période, ce sont 5,5 millions de tonnes qui ont transité par la profession soit 4 % de moins par rapport à 2002. Comme l année précédente, le niveau des stocks demeure à 0,1 million de tonnes. Les volumes mis en décharge et incinérés étant négligeables, les quantités traitées et vendues hors de la profession se montent également à 5 millions de tonnes. Par ailleurs, sur la période, les exportations connaissent une progression de 9 %. Leur niveau se stabilise à 1,2 million tonnes. Si la baisse de l activité en volume apparaît quelque peu limitée, le chiffre d affaires subit une très nette dégradation en l espace d une année : - 14 %. Celui-ci s affiche donc à 650 millions d euros contre 760 en 2002. L évolution cumulée sur les cinq dernières années apparaît toutefois positive puisqu elle demeure de l ordre de + 41 %. 27
RECYCLAGE DES PAPIERS ET CARTONS Chiffres clés du marché Nombre d entreprises Chiffre d affaires réalisé En 2003 350 650 Millions En 2002 350 760 Millions En 2001 300 640 Millions Evolution* du chiffre d'affaires Evolution* du volume collecté Cumul sur 5 ans : + 41 % Cumul sur 5 ans : + 9 % 65% % + 61% 65% % 55% 55% 45% 45% 35% 35% 25% + 18% 25% 15% 15% + 8,5% 5% 5% 0% + 1% -5% -5% -2% -15% -15% -13% -14% 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 5,5 5,0 4,5 Millions de tonnes 4,6 4,55 Volumes collectés et traités (1999-2003) 5,2 5,0 5,0 5,0 volumes traités 5,1 volumes collectés 5,0 4,85 4,9 4,0 * Evolution par rapport à l année précédente 28
RECYCLAGE DES PAPIERS ET CARTONS Récapitulatif des principaux flux en 2003 Volume collecté 5 Millions T (- 2 %)* Stockage 0 T 0,5 Million T d échanges interprofessionnels 5,5 Millions T transitant au sein de la profession (- 4 %)* 5 Millions T Volume traité et vendu hors profession 5 Millions T (- 4 %)* Volume mis en décharge NS Volume incinéré NS Exportations en 2003 Stocks au 31/12/03 1,2 Million T 0,1 Million T * Evolutions par rapport à l année précédente 29
VI RECYCLAGE DES MATIERES TEXTILES Le nombre de récupérateurs et recycleurs de matières textiles s élève toujours à 100 intervenants sur l année 2003. Les volumes collectés par ces professionnels s avèrent de l ordre de 300 000 tonnes sur la période, soit une hausse de 2 % à un an d intervalle. Les stocks se sont par ailleurs reconstitués puisque 3.000 tonnes supplémentaires ont fait l objet d un stockage sur la période. Alors que les échanges interprofessionnels baissent de 8 % (23.000 tonnes), les tonnages transitant sur sein de la profession évoluent de 320.000 tonnes à 323.000 tonnes. Par ailleurs, les quantités de textiles mises en décharge passent de 16.000 à 18.000 tonnes. Quant au volume traité et vendu hors profession, il se stabilise à 279.000 tonnes sur l année 2003. En dépit d une progression des volumes collectés, le chiffre d affaires des professionnels du textile enregistre une baisse de 2 % : sur l année 2003, l activité en valeur de ces professionnels se monte à 198 millions d euros. Les volumes exportés connaissent pour leur part une bonne progression : ils passent de 41.000 tonnes à 50.000 tonnes. 30
RECYCLAGE DES MATIERES TEXTILES Chiffres clés du marché Nombre d entreprises Chiffre d affaires réalisé En 2003 100 198 Millions En 2002 100 202 Millions En 2001 100 200 Millions 15% 10% Evolution* du chiffre d'affaires Evolution* du volume collecté Cumul sur 5 ans : + 16 % Cumul sur 5 ans : + 20 % % + 13% 15% % + 12% 10% 5% + 5% + 1% 5% + 2% + 4% + 2% 0% 0% -5% - 2% 2000 2001 2002 2003-5% 2000 2001 2002 2003 Volumes collectés et traités (1999-2003) 300 000 Tonnes 285 000 295 000 300 000 volumes collectés 280 000 260 000 240 000 220 000 200 000 volumes traités 255 000 279 000 278 000 250 000 260 000 240 000 220 000 * Evolution par rapport à l année précédente 31
RECYCLAGE DES MATIERES TEXTILES Récapitulatif des principaux flux en 2003 Volume collecté 300.000 T (+ 2 %)* Stockage 3.000 T 23.000 T d échanges interprofessionnels 323.000 T transitant au sein de la profession (+ 1 %)* 297.000 T Volume traité et vendu hors profession 279.000 T (+ 0,5 %)* Volume mis en décharge 18.000 T Volume incinéré NS Exportations en 2003 Stocks au 31/12/03 50.000 T 24.000 T * Evolutions par rapport à l année précédente 32
VII RECYCLAGE DES PLASTIQUES Le nombre de professionnels intervenant dans le recyclage des plastiques demeure stable par rapport à 2002 : 200 intervenants. Dans ce contexte, leur activité en volume connaît sur l année 2003 la plus forte progression du marché : + 7 % à un an d intervalle, soit l équivalent de 335.000 tonnes collectées. Les échanges interprofessionnels progressent également de près de 10 % : les quantités de plastiques transitant par la profession s élèvent donc sur l année 2003 à 390.000 tonnes, soit une hausse de 7 %. Sur l ensemble de l année, un phénomène de stockage de 1.000 tonnes est intervenu : ainsi, au 31 décembre, le niveau des stocks s affiche à 17.000 tonnes. Par ailleurs, les quantités de plastiques traitées et vendues hors profession s élèvent à 330.000 tonnes, soit une progression de 5 % en l espace d une année. Les exportations connaissent également une hausse de 12 % : elles apparaissent sur la période de l ordre de 95.000 tonnes. Sur l année 2003, le chiffre d affaires des professionnels connaît également une progression favorable de + 6 % : il se stabilise à 87 millions d euros. 33
RECYCLAGE DES PLASTIQUES Chiffres clés du marché Nombre d entreprises Chiffre d affaires réalisé En 2003 200 87 Millions En 2002 200 82 Millions En 2001 250 82 Millions Evolution* du chiffre d'affaires Evolution* du volume collecté Cumul sur 5 ans : + 43 % Cumul sur 5 ans : + 49 % 40% % 40% % + 32% 30% 30% + 22% 20% 20% 10% + 9% + 6% 10% + 2% + 5% + 7% 0% 0% -1% -10% -10% 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 400 000 Tonnes Volumes collectés et traités (1999-2003) 350 000 300 000 275 000 300 000 315 000 313 000 335 000 330 000 volumes collectés volumes traités 291 000 250 000 225 000 264 000 200 000 220 000 * Evolution par rapport à l année précédente 34
RECYCLAGE DES PLASTIQUES Récapitulatif des principaux flux en 2003 Volume collecté 335.000 T (+ 7 %)* Stockage 1.000 T 55.000 T d échanges interprofessionnels 390.000 T transitant au sein de la profession (+ 7 %)* 334.000 T Volume traité et vendu hors profession 330.000 T (+ 5 %)* Volume mis en décharge 4.000 T Volume incinéré NS Exportations en 2003 Stocks au 31/12/03 95.000 T 17.000 T * Evolutions par rapport à l année précédente 35
VIII RECYCLAGE DU VERRE Comme sur l année 2002, le nombre d entreprises travaillant à la récupération, au recyclage et à la valorisation du verre s élève à 50 unités. Bien que le nombre d intervenants demeure stable, les volumes collectés par la catégorie affichent une hausse soutenue de 5 % (comparé à l année 2002), soit 2 millions de tonnes sur l année 2003. Les échanges interprofessionnels passent de 0,4 à 0,5 million de tonnes : ainsi les quantités de verre transitant au sein de la profession se stabilisent à 2,5 millions de tonnes, soit + 6 % par rapport à 2002. Par ailleurs, sur la période, 2.000 tonnes de verre ont également fait l objet d un stockage. Les volumes mis en décharge et incinérés étant négligeables, 2 millions de tonnes ont été traitées et vendues hors de la profession, soit 3 % de plus par rapport à l année précédente. Corrélativement à une hausse des volumes, l activité (en valeur) des professionnels du verre affiche une bonne croissance de 7 %. Sur l année 2003, le chiffre d affaires atteint 125 millions d euros. Quant aux exportations, elles fléchissent de près de 10 % et s élèvent sur la période à 70.000 tonnes. 36
RECYCLAGE DU VERRE Chiffres clés du marché Nombre d entreprises Chiffre d affaires réalisé En 2003 50 125 Millions En 2002 50 117 Millions En 2001 40 122 Millions 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Evolution* du chiffre d'affaires Evolution* du volume collecté Cumul sur 5 ans : + 17 % Cumul sur 5 ans : + 25 % % + 23% 20% 15% + 13% + 7% 10% + 6% 5% + 3% + 5% 0% -7% -4% -5% -10% 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 25% % Volumes collectés et traités (1999-2003) 2,2 Millions de tonnes 2,0 1,8 1,6 1,8 1,79 1,85 1,82 1,95 1,95 2,0 2,0 volumes traités volumes collectés 1,6 1,55 1,4 * Evolution par rapport à l année précédente 37
RECYCLAGE DU VERRE Récapitulatif des principaux flux en 2003 Volume collecté 2 Millions T (+ 5 %)* Stockage 2.000 T 0,5 Million T d échanges interprofessionnels 2,5 Millions T transitant au sein de la profession (+ 6 %)* 2 Millions T Volume traité et vendu hors profession 2 Millions T (+ 3 %)* Volume mis en décharge NS Volume incinéré NS Exportations en 2003 Stocks au 31/12/03 70.000 T 90.000 T * Evolutions par rapport à l année précédente 38
IX RECYCLAGE DES DIB EN MELANGE La catégorie des DIB en mélange voit son activité diminuer sur l année 2003. Les volumes collectés faiblissent de 2 % (à un an d intervalle) et représentent sur la période 6,9 millions de tonnes. Le niveau des stocks étant négligeable, 61 % de ces volumes ont fait l objet d une mise en décharge, soit 4,2 millions de tonnes. Les quantités traitées et vendues hors de la profession fléchissent de 4 %, passant de 2,6 à 2,5 millions de tonnes. Quant aux volumes incinérés, ils s affichent à 0,2 million de tonnes sur l année 2003. Les échanges interprofessionnels se stabilisent au même niveau qu en 2002, à 0,2 million de tonnes. Ainsi, 7,1 millions de tonnes de DIB ont transité par la profession sur l année 2003, soit un léger repli de 1 % en l espace d une année. Sur la période, le chiffre d affaires réalisé par les professionnels se monte à 730 millions d euros, soit 3 % de baisse par rapport à 2002. Quant aux exportations, elles demeurent également marginales sur cette catégorie. 39
RECYCLAGE DES DIB EN MELANGE Chiffres clés du marché Nombre d entreprises Chiffre d affaires réalisé En 2003 600 730 Millions En 2002 600 750 Millions En 2001 700 700 Millions 15% Evolution* du chiffre d'affaires Evolution* du volume collecté Cumul sur 5 ans : + 26 % Cumul sur 5 ans : + 15 % % + 13% + 10% 10% 10% + 7% + 5% 5% 5% + 4% + 1% 0% 0% 15% % -5% -3% 2000 2001 2002 2003-5% - 2% 2000 2001 2002 2003 Volumes collectés et traités (1999-2003) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Millions de tonnes 6,6 7,0 6,65 6,9 volumes collectés 6,0 2,6 2,5 1,65 volumes traités 0,3 0,3 * Evolution par rapport à l année précédente 40
RECYCLAGE DES DIB EN MELANGE Récapitulatif des principaux flux en 2003 Volume collecté 6,9 Millions T (- 2 %)* Variation de stocks 0 T 0,2 Million T d échanges interprofessionnels 7,1 Millions T transitant au sein de la profession (- 1 %)* 6,9 Millions T Volume traité et vendu hors profession 2,5 Millions T (- 4 %)* Volume mis en décharge 4,2 Millions T Volume incinéré 0,2 Million T Exportations en 2003 Stocks au 31/12/03 NS NS * Evolutions par rapport à l année précédente 41
X RECYCLAGE DES PALETTES L activité du recyclage, de la récupération et de la valorisation des palettes apparaît sur l année 2003 comme la seule catégorie où le nombre d intervenant progresse : 350 entreprises évoluent désormais sur cette activité contre 300 l année précédente. Sur la période, 57 millions de palettes ont été collectées, soit 4 % de moins par rapport à 2002. Les échanges interprofessionnels se montent comme l année passée à 2 millions de tonnes : ainsi, les volumes transitant au sein de la profession fléchissent de 3 % et se stabilisent à 59 millions de palettes. Un déstockage de l ordre de 1 million de palettes s est également opéré sur la période : le niveau des stocks se situe donc au 31 décembre 2003 à 3 millions de palettes. Par ailleurs, 54 millions de palettes soit 2 % de plus qu en 2002 ont fait l objet d une réparation ou ont été revendues. Les quantités broyées représentent sur l année 4 millions de palettes. En dépit d une baisse des volumes collectés, le chiffre d affaires des professionnels affiche un taux de croissance 4 % sur l année 2003. L activité (en valeur) atteint donc 127 millions d euros. La quantité de palettes exportées demeure marginale sur l année 2003. 42
RECYCLAGE DES PALETTES Chiffres clés du marché Nombre d entreprises Chiffre d affaires réalisé En 2003 350 127 Millions En 2002 300 122 Millions En 2001 350 128 Millions (1) 10% Evolution* du chiffre d'affaires Evolution* du volume collecté Cumul sur 5 ans : - 2 % Cumul sur 5 ans : + 19 % % 10% % + 6% 5% 0% + 0,5% + 4% 5% 0% + 2% + 3% -5% - 5% - 5% 2000 2001 2002 2003-5% - 4% 2000 2001 2002 2003 60 55 50 Millions de tonnes Volumes collectés et traités (1999-2003) 57 59 56 51 53 48 57 volumes collectés volumes traités 54 45 40 43 45 (1) Chiffres corrigés par rapport au bilan 2000 * Evolution par rapport à l année précédente 43
RECYCLAGE DES PALETTES Récapitulatif des principaux flux en 2003 Volume collecté 57 Millions de palettes (- 4 %)* Destockage 1 Million de palettes 2 Millions d échanges interprofessionnels 59 Millions de palettes transitant au sein de la profession (- 3 %)* 58 Millions de palettes Quantité réparée et revendue 54 Millions de palettes (+ 2 %)* Quantité broyée 4 Millions de palettes Exportations en 2003 Stocks au 31/12/03 NS 3 Millions de palettes * Evolutions par rapport à l année précédente 44
XI RECYCLAGE D AUTRES PRODUITS ET MATERIAUX Sur l année 2003, 1.350 entreprises interviennent sur la récupération, le recyclage et la valorisation d autres produits et matériaux tels que les ordures ménagères, les DIS, les huiles, les solvants, les combustibles. En dépit de la disparition d une cinquantaine d intervenants, les quantités collectées atteignent 6 millions de tonnes et progressent de 2 % sur l ensemble de l année. Les échanges interprofessionnels s affichent en retrait passant de 0,4 à 0,3 million de tonnes. En conséquence, les volumes transitant par la profession demeurent comme en 2002 de l ordre de 6,3 millions de tonnes. Un déstockage de 0,1 million de tonnes a, par ailleurs, été effectué : 0,5 million de tonnes sont donc stockées par la catégorie à l issue de l année 2003. Les volumes traités et vendus hors profession affichent une hausse de 4 %, soit 4,9 millions de tonnes. Les quantités mises en décharge progressent également de 0,4 million à 0,5 million de tonnes. Quant aux volumes incinérés, comme en 2002, ils s élèvent à 0,7 million de tonnes. Le chiffre d affaires augmente également de 5 % (à un an d intervalle) et s élève à 580 millions d euros en 2003. Sur les cinq dernières années écoulées, l activité aura augmenté (en valeur) de 23 %. Sur la période, les exportations apparaissent dynamiques : elles passent, en effet, de 0,3 million à 0,4 million de tonnes. La grande majorité de ces ventes s opère au sein même de l Union européenne. 45
RECYCLAGE D AUTRES PRODUITS ET MATERIAUX** Chiffres clés du marché Nombre d entreprises Chiffre d affaires réalisé En 2003 1.350 580 Millions En 2002 1.400 550 Millions En 2001 1.400 500 Millions 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Evolution* du chiffre d'affaires Evolution* du volume collecté Cumul sur 5 ans : + 23 % Cumul sur 5 ans : + 25 % % + 19% + 9% + 5% -11% 2000 2001 2002 2003 20% % + 19% 15% + 12% 10% 5% + 2% 0% -5% -10% - 7% -15% 2000 2001 2002 2003 6,0 5,5 5,0 Millions de tonnes Volumes collectés et traités (1999-2003) 5,7 5,3 4,8 4,9 4,7 5,9 6,0 volumes collectés volumes traités 4,5 4,0 3,5 3,5 4,2 4,1 3,0 * Evolutions par rapport à l année précédente ** Ordures et emballages ménagers, DIS, huiles, solvants, combustibles, caoutchouc, plumes et duvets, consommables bureautiques, piles, déchets verts, déchets médicaux, 46
RECYCLAGE D AUTRES PRODUITS ET MATERIAUX** Récapitulatif des principaux flux en 2003 Volume collecté 6 Millions T (+ 2 %)* Déstockage 0,1 Million T 0,3 Million T d échanges interprofessionnels 6,3 Millions T transitant au sein de la profession (0 %)* 6,1 Millions T Volume traité et vendu hors profession 4,9 Millions T (+ 4 %)* Volume mis en décharge 0,5 Million T Volume incinéré 0,7 Million T Exportations en 2003 Stocks au 31/12/03 0,4 Million T 0,5 Million T * Evolutions par rapport à l année précédente ** Ordures et emballages ménagers, DIS, huiles, solvants, combustibles, caoutchouc, plumes et duvets, consommables bureautiques, piles, déchets verts, déchets médicaux, 47
DEUXIEME PARTIE : LES DECONSTRUCTEURS AUTOMOBILE 48
I CARACTERISTIQUES DE LA PROFESSION 1. Dénombrement des entreprises à la fin de l année 2003 Le nombre d entreprises certifiées Qualicert s affiche de nouveau en hausse sur l année 2003 : de 130 unités, le nombre d intervenants atteint 135 fin 2003. Si le nombre de structures de plus de 5 salariés demeure de l ordre de 90, les entreprises employant moins de 5 salariés progressent de 40 à 45 unités. Nombre d entreprises selon la taille De 0 à 5 salariés Plus de 5 salariés Ensemble 45 90 135 49
2. Moyens humains Corrélativement au nombre d intervenants croissant dans la profession, les effectifs augmentent de + 4 %. Fin 2003, 1.250 individus sont donc employés par ce secteur. Comme sur l année 2002, les femmes représentent une faible part des effectifs employés : 18 % seulement. Par ailleurs, le poids des employés et ouvriers se réduit d un point au détriment des cadres qui voient leur part dans les effectifs totaux passer de 11 % à 12 %. Les employés et ouvriers comptent désormais pour 85 %. Effectifs employés au 31 décembre 2003 Salariés Non salariés Effectif total 1.200 50 1.250 50
Répartition des effectifs employés selon le sexe Femmes 18% 82% Hommes Evolution des effectifs employés selon le sexe 100% 80% % 18% 18% 19% 18% 18% 60% 40% 82% 82% 81% 82% 82% 20% 0% Hommes Femmes 51
Répartition des salariés selon le statut Cadres Agents de maîtrise 3% 12% Employés et ouvriers 85% Evolution des salariés selon le statut 100% % 9% 9% 10% 11% 12% 80% 3% 2% 2% 3% 3% 60% 40% 88% 89% 88% 86% 85% 20% 0% Employés et ouvriers Agents de maîtrise Cadres 52
3) Investissements En dépit d un nombre d intervenants en progression, la baisse des investissements réalisés par les déconstructeurs se poursuit sur l année 2003. Ainsi, le montant total investi s élève en 2003 à 2,8 millions d euros soit 3 % du chiffre d affaires de l ensemble de la profession. Montant des investissements réalisés en 2003 : 2,8 Millions d euros Millions d'euros 8 7 6 5 4 3 2 1 0 7,5 millions (13 % du CA) 4,6 millions 4,6 millions (5 % du CA) 3,8 millions (4 % du CA) 2,8 millions (3 % du CA) 53
II LE MARCHE DE LA DECONSTRUCTION 1. Récapitulatif des principaux flux en 2003 Sur l année 2003, le nombre de véhicules collectés par les professionnels de la déconstruction s élève à 173.000 véhicules soit 5 % de moins comparés à 2002. Un phénomène de déstockage de l ordre de 5.000 véhicules s est, par ailleurs, produit sur ce marché. Le nombre de véhicules cédés ainsi que le nombre de carcasses envoyées vers des broyeurs ou des récupérateurs connaissent des hausses de (respectivement) 8 % et 7 %. Ces progressions soutenues sont en partie induite par un nombre de déconstructeurs en augmentation sur la catégorie : un effet de structure de l ordre de 2 % joue, en effet, sur l année 2003. Ainsi sur la période, 22.000 véhicules ont été cédés et 156.000 ont été dirigés vers des broyeurs ou des récupérateurs. Par ailleurs, 82.000 tonnes ont été envoyées vers des filières de valorisation. Enfin, à l issue de l année 2003, les stocks réalisés par les déconstructeurs s élèvent à 125.000 véhicules, soit une baisse de 4 %. 54
Récapitulatif des principaux flux en 2003 Nombre de véhicules collectés 173.000 (- 5 %)* Déstockage - 5.000 véhicules Nombre de véhicules cédés 22.000 (+ 8 %)* Nombre de carcasses dirigées vers des broyeurs ou des récupérateurs 156.000 (+ 7 %)* Volume de composants envoyés vers les filières de valorisation matière ou énergétique 82.000 T (+ 9 %)* Nombre de véhicules en stock au 31/12/03 125.000 Effet de structure de l ordre de 2% sur l année 2003 * Evolution par rapport à l année précédente 55
Volumes collectés, traités et détruits (1999 2003) 190 000 160 000 130 000 100 000 70 000 Véhicules 101 000 100 000 69 000 71 000 166 000 111 000 188 000 148 000 173 000 véhicules collectés véhicules broyés 156 000 ou dirigés vers des récupérateurs 40 000 18 000 20 000 22 000 13 000 13 000 Véhicules cédés 10 000 Volumes de composants envoyés vers des filières de valorisation matière ou énergétique Niveau de stocks 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 Tonnes 82 000 75 000 69 000 55 000 33 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 Véhicules 55 000 38 000 110 000 130 000 125 000 20 000 56
2. Chiffre d affaires réalisé Alors que le nombre de véhicules collectés diminue de 5 %, le chiffre d affaires réalisé par les professionnels de la déconstruction s élève à 92 millions d euros, soit 2 % de baisse par rapport à 2002. Les pièces de réemploi voient leur poids dans le chiffre d affaires global s inscrire en recul par rapport à l année 2002 : 44 % contre 46 % l année passée. L activité en valeur des véhicules cédés régresse également : sa part s avère, désormais, de 29 % contre 31 % en 2002. A l inverse, les parts des postes «carcasses», «pièces neuves» et «autres» progressent : un point de plus pour les «pièces neuves» et les «autres», et 2 % pour les «carcasses». Evolution du chiffre d affaires des déconstructeurs en 2003 : - 2 % Montant du chiffre d affaires réalisé par l ensemble de la profession 58 Millions 59 Millions 92 Millions 94 Millions 92 Millions Evolution du chiffre d affaires 70% 60% + 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% + 2% + 2% -2% 2000 2001 2002 2003 57
Répartition du chiffre d affaires selon les principaux postes Autres* Pièces neuves 14% 9% Carcasses 4% 44% Pièces de réemploi Véhicules cédés 29% * dépannage, véhicules d occasion, contrôle technique, location de bennes 58