Pôle commercial d'oyonnax

Pôle commercial d'oyonnax Arbent Bellignat t a h c a d s t n e m e t r Les compo in A l e d s e g a n é m de s Edition 2011 rce et d Indu Chambre de Comme strie de l Ain Observat oire du Commerce Pôle commercial d'oyonnax Arbent - Bellignat énages de l Ain, m s de at ch d a ts en comportem Les enquêtes sur les disposition! les résultats à votre 1988 1991 1995 1999 2003 Enquête 2010 Etudier son implantation Comprendre son marché Adapter son activité Optimiser ses actions promotionnelles Mesurer sa part de marché Cerner son environnement Connaître l attractivité de sa ville 6ème enquête sur les comportements d achat des ménages de l Ain 1

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OBJECTIFS DE L'ENQUETE Depuis 1988, l'observatoire du Commerce de la Chambre de Commerce et d'industrie de l'ain réalise des enquêtes sur les comportements d'achat des ménages du département. Les données issues de ces enquêtes permettent : d'estimer les dépenses des ménages par famille de produits (alimentaire, équipement de la personne, équipement de la maison, culture-loisirs, hygiène-santé-beauté), d'analyser où sont effectués ces achats (type de commerce, ville, quartier, rue ), et d'étudier les évolutions des comportements d'achat des ménages et de l'offre commerciale. Ces données ont trois usages principaux : Guider les décisions de la Chambre de Commerce et d'industrie concernant le commerce et son développement : ainsi, l'analyse des évolutions de l'appareil commercial fournit une base solide pour la préparation des documents d'orientation ou de planification tels que les Schémas de Développement Commercial, les Documents d'aménagement Commercial, les Schémas de Cohérence Territoriale ou encore les Plans Locaux d'urbanisme. Fournir aux commerçants ou aux créateurs / repreneurs d'entreprises des informations précises et objectives pour les aider dans leurs décisions : provenance de la clientèle par détermination de la zone de chalandise, évaluation du potentiel de dépense, partage du marché Aider les collectivités et les décideurs locaux qui poursuivent un objectif de maintien ou de revitalisation de leur appareil commercial. En effet, l'enquête permet aussi : d'établir le bilan des forces et faiblesses du commerce d'un territoire donné, de connaître l'aire d'influence d'un pôle commercial, de définir des pistes de développement commercial METHODE DE L'ENQUETE ST TRIVIER PONT DE COURTES DE VAUX DIVONNE LES BAINS GEX BAGÉ MONTREVEL COLIGNY FERNEY LE CHATEL EN BRESSE TREFFORT CUISIAT OYONNAX VOLTAIRE RESTE CANTON ST GENIS POUILLY PONT DE VEYLE OYONNAX THOIRY VIRIAT VONNAS IZERNORE BOURG- COLLONGES MEZERIAT EN-BRESSE CEYZERIAT BELLEGARDE SUR V. THOISSEY NANTUA RESTE CANTON CHÂTILLON PERONNAS SUR CHALARONNE BELLEGARDE SUR V. PONT D AIN VILLARS LES DOMBES ST TRIVIER RESTE CANTON PONCIN HAUTEVILLE LOMPNÈS SUR MOIGNANS BRÉNOD CHALAMONT AMBÉRIEU EN BUGEY VILLARS RESTE CANTON JASSANS LES DOMBES RIOTTIER AMBÉRIEU EN BUGEY SEYSSEL ST RAMBERT TRÉVOUX ST ANDRÉ MEXIMIEUX EN BUGEY DE CORCY LAGNIEU CHAMPAGNE EN VALROMEY VIRIEU LE GRAND MONTLUEL MIRIBEL LHUIS BELLEY BELLEY RESTE CANTON La 6 ème enquête sur les comportements d'achat des ménages de l'ain actualise les 5 études précédentes, réalisées entre 1988 et 2003. Fin 2009, environ 1 800 ménages du département ont été interrogés par téléphone sur leurs habitudes de consommation et leurs comportements d'achat (quels produits, quelles formes de vente, quels points de vente, à quelle fréquence ). L'enquête concerne 56 produits de consommation courante dont 15 alimentaires et 41 non alimentaires. L'exploitation des résultats a été réalisée durant l'année 2010. La réalisation de l'enquête a donné lieu à un découpage du département de l'ain en 50 secteurs géographiques analysables individuellement. Ces secteurs correspondent, pour la plupart, au découpage cantonal. 3

L'enquête en chiffres 50 secteurs d'enquête 4 750 lieux d'achat qui concernent 56 groupes de produits 1 800 ménages interviewés par téléphone Plus de 90 000 actes d'achats enregistrés Ne pas confondre Chiffre d'affaires Dépenses commercialisables ou Potentiel de consommation Le chiffre d'affaires est constitué des montants entrant dans les commerces de détail du pôle commercial considéré. Ce chiffre d affaires peut provenir des habitants de la zone de chalandise ou d'une clientèle extérieure (départements et pays limitrophes). Il s'agit du budget annuel global que consacrent les ménages d'une zone de chalandise à l'achat de produits alimentaires et non alimentaires considérés. Ces dépenses peuvent être réalisées au sein même de la zone de chalandise ou à l'extérieur. Les dépenses sont calculées pour chacun des 50 secteurs d'enquête et chacun des 56 produits. Quelques définitions Dépense commercialisable de la zone de chalandise = Potentiel de consommation Chiffre d affaires du reste du département Vente à distance Autre évasion (vers départements limitrophes, reste France, ) Chiffre d affaires du pôle commercial Potentiel des autres zones de l Ain + Potentiel hors département 4

Familles de produits Pour des raisons de lisibilité, les 56 produits ont été regroupés en 5 grandes familles de produits : Alimentaire : ensemble de produits alimentaires hors restauration Equipement de la personne : vêtements, chaussures, maroquinerie, bijouterie, optique, accessoires d'habillement Equipement de la maison : meubles, électroménager, linge de maison, vaisselle, bricolage, produits d'entretien Culture-loisirs : TV, hifi, téléphonie, informatique, matériel photo, articles de sport (hors vêtements), journaux, loisirs créatifs, jouets, livres, CD, DVD Hygiène-santé : pharmacie, produits de toilette, produits de beauté Formes de vente Les commerces de moins de 300 m² : il s'agit de tous les magasins qui vendent des produits au détail et dont la surface de vente est inférieure à 300 m² (superettes, épiceries, boulangeries, magasins de vêtements, de chaussures ). Les grandes surfaces : il s'agit de tous les magasins qui vendent des produits au détail et dont la surface de vente est supérieure ou égale à 300 m² (hypermarchés, supermarchés, hard-discounts, grandes surfaces de bricolage ). Les autres formes de vente : cette catégorie regroupe principalement les commerces non sédentaires présents sur les marchés ainsi que la vente à distance, par correspondance ou par internet ; mais il s'agit également des livraisons à domicile, des tournées et des achats effectués directement auprès des producteurs. Pôle commercial Un pôle commercial est un ensemble de lieux de vente constituant une entité homogène et représentative du point de vue de son attractivité. Selon leur composition, les pôles commerciaux peuvent être de taille diverse (agglomération, commune, ensemble de communes ). Taux d'emprise Le taux d'emprise est la part des dépenses des ménages d'une zone géographique (par exemple la zone de chalandise), captée par les commerces du pôle commercial considéré. Taux d'évasion C'est la part des dépenses des ménages d'une zone de chalandise, réalisée en dehors de cette zone. Zone de chalandise ou zone d'attraction Elle correspond à la zone géographique dans laquelle habite la majeure partie de la clientèle d'un pôle commercial étudié. 5

Où habitent les clients des commerces du pôle commercial et qui sont-ils? SAÔNE ET-LOIRE RHÔNE 85 % du CA des commerces du pôle commercial est réalisé par des ménages des cantons d Oyonnax, Nantua et Izernore Une zone d'attraction qui regroupe près de 23 000 ménages ISÈRE JURA HAUTE SAVOIE SAVOIE BOLOZON SERRIERES SUR-AIN LEYSSARD MATAFELON GRANGES SONTHONNAX LA-MONTAGNE NURIEUX VOLOGNAT PEYRIAT CEIGNES SAMOGNAT IZERNORE GEOVREISSIAT BRION MAILLAT GROISSIAT MARTIGNAT MONTREAL LA-CLUSE PORT SAINT-MARTIN DU-FRENE BELLIGNAT NANTUA DORTAN OYONNAX ARBENT APREMONT CHARIX LE POIZAT LES NEYROLLES ECHALLON LALLEYRIAT BELLEYDOUX NOMBRE DE MENAGES Evolution du nombre de ménages entre 2003 et 2010 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 21 611 ZONE DE CHALANDISE COMMUNE D'OYONNAX 22 977 9 500 9 772 2003 2010 Le pôle commercial d Oyonnax est composé des communes d Oyonnax, Arbent et Bellignat. Sa zone d attraction est composée, pour sa partie Ain, des cantons d Oyonnax, de Nantua et d Izernore. En effet, 85 % du chiffre d affaires des commerces du pôle commercial oyonnaxien est réalisé grâce aux achats des ménages de ces cantons. Entre 2003 et 2010, le nombre de ménages de cette zone a progressé de 6,3 % (contre 11,7 % dans l Ain). En 2010, près de 43 % des ménages de ces cantons résident dans la commune d Oyonnax. La zone s étend également dans le département du Jura (cantons de Moirans-en-Montagne, Saint-Claude et Arinthod). Cependant, nous ne disposons pas des données de consommation des ménages jurassiens. Sauf mention contraire, les données qui suivent ne tiennent donc pas compte des apports du Jura. Source : CCI de l Ain Enquête 2010 sur les comportements d achat des ménages Données au 1er janvier INSEE RGP 2008 6

Variation annuelle moyenne de la population par commune entre 1999 et 2008 : Une évolution de la population de la zone de chalandise largement plus faible qu'au niveau départemental POURCENTAGE D'EVOLUTION 15% 10% 5% 0% -5% Evolution de la population entre 1999 et 2008-4,3 % Commune d'oyonnax + 1,5% Zone de chalandise + 12,8% Département Ain L essor démographique de l Ain est très largement réparti : 94 % des communes ont vu leur population augmenter entre 1999 et 2008. Pour la majorité d entre elles, la hausse est principalement due à des arrivées d habitants supérieures aux départs. En 2008, le nombre d habitants de la zone de chalandise du pôle commercial d Oyonnax est estimé à 55 681, soit une hausse de 1,5 % par rapport à 1999. Cette croissance démographique est largement inférieure à celle observée dans l Ain (12,8 %). Quant à la population d Oyonnax, elle a connu une baisse de -4,3 % entre 1999 et 2008. La variation annuelle moyenne de la population sur la période 1999-2008 s établit à 0,14 % pour la zone de chalandise et à -0,5 % pour la commune d Oyonnax (contre 1,35 % pour le département de l Ain). Source : Insee, Recensements de population CCI de l Ain Données au 1er janvier 7

Une population de la zone de chalandise plus jeune que la moyenne départementale Hommes Ain Zone de Chalandise 100 ans ou + 95-99 ans 90-94 ans 85-89 ans 80-84 ans 75-79 ans 70-74 ans 65-69 ans 60-64 ans 55-59 ans 50-54 ans 45-49 ans 40-44 ans 35-39 ans 30-34 ans 25-29 ans 20-24 ans 15-19 ans 10-14 ans 5-9 ans Moins de 5 ans Femmes -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Source : Insee - Recensement de la population 2008 La population de la zone de chalandise du pôle commercial oyonnaxien est un peu plus jeune que celle observée au niveau départemental. En effet, plus d un tiers de la population de la zone d attraction est âgée de moins de 25 ans alors que cette proportion n est que de 32 % dans le département de l Ain. Par ailleurs, 13 % de la population de la zone de chalandise est âgée de plus de 65 ans contre 14,6 % dans l Ain. 35% Une part d'ouvriers beaucoup plus élevée que la moyenne départementale 30% Zone de chalandise Département Ain 27,5% MILLIONS D'EUROS 25% 20% 15% 12,0% 15,3% 13,3% 16,8% 17,2% 21,5% 23,8% 16,4% 14,3% 10% 5% 0% 0,3% 0,9% Agriculteurs exploitants 3,3% 3,7% Artisans, Comm., Chefs entr. 5,7% 7,9% Cadres, Prof. intel. sup. Prof. Intermédiaires Source : Insee - Recensement de la population 2008 Employés Ouvriers Retraités Autres La répartition de la population par catégorie socio-professionnelle laisse apparaître un pourcentage d ouvriers beaucoup plus élevé au niveau de la zone de chalandise du pôle d Oyonnax, comparé à la part départementale (27,5 % contre 17,2 %). Cela tient au caractère industriel du bassin d Oyonnax, notamment dans le domaine de la plasturgie. A l inverse, le nombre de cadres et de professions intellectuelles supérieures et intermédiaires est plus faible (17,7 % contre 23,2 % pour le département). 8

Combien dépensent les ménages de la zone de chalandise du pôle commercial? Des dépenses annuelles moyennes par ménage de la zone de chalandise légèrement inférieures à celles du département FAMILLE DE PRODUITS ALIMENTAIRE EQPT PERSONNE EQPT MAISON CULTURE LOISIRS HYGIENE SANTE ZC OYONNAX 5 831 2 230 2 714 1 637 1 753 AIN 5 867 2 248 2 888 1 662 1 809 FRANCE 5 858 2 100 2 490 1 614 1 918 TOTAL 14 165 14 474 13 980 Source : CCI de l Ain Enquêtes 2010 sur les comportements d achat des ménages Données au 1er janvier En 2010, un ménage résidant dans les cantons d Oyonnax, Izernore ou Nantua dépense en moyenne 14 165 pour les 56 groupes de produits considérés dans l enquête. Globalement, cette dépense annuelle moyenne par ménage est inférieure d environ 300 à celle observée dans l Ain, mais elle est légèrement supérieure à la moyenne nationale. Des dépenses totales des ménages évaluées à 325 M en 2010 CANTON PONT-DE- VAUX HYGIENE- SANTE 12,4% 40 M ALIMENTAIRE 41,2% AIN FRANCE CULTURE- LOISIRS 11,6% 38 M 134 M ALIMENTAIRE EQPT PERSONNE 41,2% 15,7% 40,5% 15,5% 41,9% 15,0% EQPT MAISON 19,2% 20,0% 17,8% EQPT MAISON 19,2% 62 M CULTURE LOISIRS 11,6% 11,5% 11,6% EQPT PERSONNE 15,7% 51 M HYGIENE SANTE 12,4% BEAUTE Source : CCI de l Ain Enquête 2010 sur les comportements d achat des ménages Données au 1er janvier 12,5% 13,7% Les dépenses des ménages résidant au sein de la zone de chalandise du pôle d Oyonnax sont estimées en 2010 à 325 millions d euros répartis comme suit : 134 millions d euros en alimentaire, 62 millions d euros en équipement de la maison, 51 millions d euros en équipement de la personne, 40 millions d euros en hygiène-santé, 38 millions d euros en culture-loisirs. Cette répartition est globalement comparable à celle observée dans l Ain. 9

400 Une hausse globale des dépenses des ménages de 16 % entre 2003 et 2010 325 2003 2010 300 280 MILLIONS D'EUROS 200 116 134 165 192 Détail Non alimentaire 100 47 51 51 62 34 38 32 40 0 TOTAL ALIMENTAIRE NON ALIMENTAIRE EQPT PERSONNE EQPT MAISON CULTURE LOISIRS HYGIENE SANTE Source : CCI de l Ain Enquêtes 2003 et 2010 sur les comportements d achat des ménages Données au 1er janvier Entre 2003 et 2010, les dépenses totales des ménages de la zone de chalandise sont passées de 280 millions d euros à 325 millions d euros, soit une hausse de 16 %. Les dépenses en produits non alimentaires ont également progressé de 16 %, grâce notamment à la hausse des dépenses en hygiène santé beauté (+ 25 %) et en équipement de la maison (+ 22 %). L'évolution des dépenses des ménages observée depuis 2003 est également due à l'insee qui a réévalué certains postes de consommation notamment au niveau des produits non alimentaires (en particulier ceux concernant les produits d'équipement de la maison et de culture-loisirs). 10

Où achètent les habitants de la zone de chalandise du pôle commercial? Sur les 325,4 millions d euros dépensés en 2010 par les ménages de la zone de chalandise du pôle commercial oyonnaxien, 275,6 millions d euros (soit 84,7 %) sont dépensés dans les commerces sédentaires et non sédentaires présents dans cette zone et donc 49,8 millions d euros (soit 15,3 %) en dehors, se répartissant de la manière suivante : 16,6 millions d euros dans les magasins du pôle commercial burgien, 10,6 millions d euros auprès des sociétés de vente à distance (V.A.D.) comprenant en particulier les achats effectués sur Internet, 7,8 millions d euros dans les équipements commerciaux du Rhône (principalement ceux de l agglomération lyonnaise), 2,8 millions d euros dans les commerces du canton de Bellegarde-sur-Valserine (principalement ceux du pôle commercial bellegardien), 2,6 millions d euros dans les magasins du Jura, 2,6 millions d euros dans les magasins de la Haute-Savoie (essentiellement ceux d Epagny et d Annecy). Destinations des dépenses des ménages de la zone de chalandise Pôle commercial d'oyonnax 215,2 M JURA 2,6 M DC : 325 M VAD 10,6 M Reste zone de chalandise 11,7 M Port 14,1 M Montréal-la-Cluse 21,2 M Nantua 13,4 M Agglomération Bourg-en-Bresse 16,6 M Zone de chalandise 275,6 M Canton de Bellegarde-sur-Valserine 2,8 M Reste Ain 3,1 M HAUTE-SAVOIE 2,6 M Ailleurs 3,8 M RHÔNE 7,8 M ISÈRE SAVOIE Source : CCI de l Ain Enquête 2010 sur les comportements d achat des ménages Données au 1er janvier 11

Le pôle commercial oyonnaxien capte 78% des achats des ménages de la zone de chalandise réalisés dans les commerces de cette dernière IZERNORE 1,6% NANTUA 4,9% PORT 5,1% DORTAN 1,0% AUTRES COMMUNES DE LA ZONE DE CHALANDISE 1,6% MONTREAL-LA- CLUSE 7,7% 275,6 M POLE COMMERCIAL OYONNAXIEN 78,1% Source : CCI de l'ain Enquête 2010 sur les comportements d'achat des ménages de l Ain S agissant des achats effectués dans les commerces sédentaires et non sédentaires de la zone de chalandise, les principaux lieux d achat sont : le pôle commercial oyonnaxien (composé des communes d Oyonnax, Arbent et Bellignat) dont l offre commerciale capte plus de 78 % des dépenses effectuées par les ménages de la zone de chalandise, Montréal-la-Cluse (7,7 % des dépenses des ménages de la zone de chalandise), Port (5,1 % des achats des ménages de la zone de chalandise), Nantua (4,9 %), Izernore (1,6 %), Dortan (1,0 %). Les autres communes disposant d un appareil commercial moins étoffé, captent globalement 1,6% des dépenses des ménages résidant dans la zone de chalandise du pôle commercial oyonnaxien. Destinations des dépenses des ménages de la zone de chalandise TOTAL 325 M ALIMENTAIRE 134 M 66% 68% 19% 27% 7% 5% 3% 3% 1% EQPT DE LA PERSONNE 51 M EQPT DE LA MAISON 62 M 65% 64% 5% 12% 14% 11% 7% 9% 8% 4% Oyonnax-Arbent-Bellignat Reste Zone de chalandise Reste Ain Hors Ain Vente à distance CULTURE LOISIRS 38 M HYGIENE SANTE 40 M 61% 67% 8% 13% 25% 9% 9% 3% 1% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Source : CCI de l Ain Enquête 2010 sur les comportements d achat des ménages Données au 1er janvier 12

Lecture du graphique : Sur 100 dépensés par les ménages de la zone de chalandise, tous produits confondus : - 85 sont dépensés dans les commerces présents dans la zone de chalandise, dont 66 à Oyonnax, Arbent et Bellignat ; - 7 dans les autres communes de l Ain ; - 5 hors du département ; - 3 auprès des sociétés de vente à distance (vente par correspondance et vente en ligne). Les dépenses effectuées par les ménages de la zone d attraction en dehors des commerces de cette zone concernent principalement des produits de culture-loisirs (31 % des achats), d équipement de la personne (30 % des dépenses) et d équipement de la maison (22% des achats). Les achats de denrées alimentaires ou de produits d hygiène-santé sont le plus souvent faits à proximité du domicile. Il y a donc moins d évasion pour ce type de produits (respectivement 4 % et 7 %). Une emprise qui augmente de 8 points en équipement de la personne TOTAL 66% 66% ALIMENTAIRE 69% 68% Détail Non alimentaire NON ALIMENTAIRE EQPT DE LA PERSONNE EQPT DE LA MAISON CULTURE LOISIRS HYGIENE SANTE 64% 65% 57% 65% 71% 64% 66% 61% 64% 67% 2003 2010 0% 20% 40% 60% 80% Source : CCI de l Ain Enquêtes 2003 et 2010 sur les comportements d achat des ménages Données au 1er janvier Le taux d emprise est la part des dépenses commercialisables de la zone de chalandise captée par les commerces présents dans le pôle commercial. En 2010, l ensemble des formes de distribution présentes dans le pôle commercial oyonnaxien capte 66 % des dépenses en biens de consommation courante des ménages résidant dans la zone de chalandise, soit un taux d emprise relativement proche de celui constaté en 2003 (65 %). Toutefois, l analyse des taux d emprise par famille de produits montre des évolutions contrastées. Ainsi, les taux d emprise du pôle commercial oyonnaxien en équipement de la maison et en culture-loisirs ont respectivement baissé de 4 et 3 points alors que ceux en équipement de la personne et en hygiène santé beauté ont respectivement augmenté de 10 et 4 points. Quant au taux d emprise alimentaire, il demeure stable sur la période 2003-2010 et s élève à 68 %. Enfin, quelle que soit la famille de produits considérée, les taux d emprise sont relativement élevés. 13

Evolution du nombre de commerce de détail du pôle commercial L'offre et l'activité commerciales du pôle commercial Nombre de commerces de détail 400 300 200 100 20 Autres commerces de détail* Commerces de détail sédentaires 20 21 263 253 252 33 35 43 47 57 269 268 269 269 260 271 68 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Source : CCI de l Ain Données au 1 er janvier (commerces sédentaires et non sédentaires) * Commerces de détail hors magasin : vente par automate, par catalogue, sur éventaires et marchés Depuis 2005, le nombre total de commerces de détail du pôle commercial oyonnaxien augmente, grâce notamment à l évolution du nombre de commerces non sédentaires qui a progressé de 47 unités sur la période. En 2011, on dénombre 339 commerces de détail au sein du pôle commercial, dont 271 commerces sédentaires (soit 80 %). Evolution des m² de surface de vente des commerces de plus de 300 m² Année 1999 Nombre d'étab. 30 m² de surface de vente 34 547 60 000 50 000 Alimentaire Non alimentaire 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 33 33 33 32 33 37 41 35 745 36 662 38 584 38 604 39 217 43 696 50 015 M² de surface de vente 40 000 30 000 20 000 22198 23396 24313 26235 26555 27168 29508 35641 36770 36775 38411 37593 38 280 2007 2008 2009 41 43 44 50 786 51 091 54 515 10 000 12349 12349 12349 12349 12049 12049 14188 14374 14016 14316 16104 16404 15 231 2010 2011 43 44 53 997 53 511 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Source : CCI de l Ain Données au 1 er janvier On dénombre en janvier 2011, 44 commerces de détail de plus de 300 m² de surface de vente au sein du pôle commercial oyonnaxien (10 à dominante alimentaire, 34 à dominante non alimentaire) exploitant plus de 53 500 m² de surface de vente. Le nombre de commerces de plus de 300 m² de surface de vente s est accru de 14 unités (2 magasins à dominante alimentaire, 12 magasins spécialisés non alimentaires) entre 1999 et janvier 2011. Cette évolution s est traduite par 18 964 m² de surface de vente supplémentaires exploités par ces commerces (2 882 m² en alimentaire, 16 082 m² en non alimentaire). Il convient de souligner que cette évolution s est accentuée depuis 2005 avec le renforcement de l offre commerciale dans la zone du Point B à Arbent. 14

Pôle commercial d'oyonnax : 252 M de chiffre d affaires Oyonnax 252 M Le pôle d Oyonnax est le 2 ème pôle commercial du département. Source : CCI de l Ain Enquête 2010 sur les comportements d achat des ménages Données au 1 er janvier (Avec apports extérieurs) Avec un chiffre d affaires de 252,2 millions d euros, apports extérieurs compris, le pôle commercial d Oyonnax est le 2ème pôle du département. Un taux d emprise global sur l ensemble de la zone d attraction évalué à 66 % Oyonnax Oyonnax reste canton SECTEUR D'HABITATION Zone d'attraction considérée (cf carte) APPORTS AU CA EN M 215,2 % 85,3 % TAUX EMPRISE 66,1 % Izernore Canton Hauteville-Lompnès/Brénod Canton Pont d Ain 4,5 0,8 1,8 % 0,3 % 8,8 % 1,1 % Canton Bellegarde-sur-Valserine 0,7 0,3 % 0,7 % Nantua Reste département de l'ain Département du Jura* Ailleurs 1,7 28,7* 0,5 0,7 % 11,4 % 0,2 % TOTAL 252,2 100 85,5 % du chiffre d affaires total des commerces d Oyonnax, Arbent et Bellignat est réalisé par les habitants de la zone de chalandise composée des cantons d Oyonnax, d Izernore et de Nantua. Les 15 % restant résultent principalement des dépenses des ménages résidant dans le département du Jura et dans les cantons de Brénod et Hauteville-Lompnes. Bien que pour ces cantons, les taux d emprise soient plus faibles (inférieurs à 10 %), ces apports témoignent cependant d une certaine attractivité des commerces du pôle commercial oyonnaxien. Cette attractivité est aussi à rapprocher de la proportion d actifs venant travailler dans le pôle commercial d Oyonnax. Source : CCI de l Ain Enquête 2010 sur les comportements d achat des ménages Données au 1er janvier (* Estimation CCI de l Ain) 15

CULTURE LOISIRS 11,1% Un chiffre d'affaires total des commerces du pôle commercial d'oyonnax estimé à 252 M en 2010 HYGIENE SANTE 11,0% 28 M 28 M 102 M ALIMENTAIRE 40,5% HORS AIN (JURA*) 11,6% EQPT MAISON 20,6% 52 M AIN 88,4% 42 M Origine du chiffre d affaires EQPT PERSONNE 16,8% Source : CCI de l Ain Enquête 2010 sur les comportements d achat des ménages Données au 1er janvier (Avec apports extérieurs) * Estimation CCI de l Ain Le chiffre d affaires réalisé par l ensemble des commerces du pôle d Oyonnax est estimé en 2010 à 252 millions d euros répartis comme suit : - 102 millions d euros en alimentaire, - 52 millions d euros en équipement de la maison, - 42 millions d euros en équipement de la personne, - 28 millions d euros en culture-loisirs, - 28 millions d euros en hygiène-santé. Sur ce total, 88,4 % (soit 223 millions d euros) provient de dépenses de ménages habitant dans l Ain et 11,6 % (soit 29,2 millions d euros) provient de ménages résidant hors de l'ain, principalement dans le Jura. Un chiffre d affaires qui progresse de près de 20 % entre 2003 et 2010 250 Commerces non sédentaires et autres formes de vente Commerces >300 m² Commerces < 300 m² 223 M MILLIONS D'EUROS 200 150 100 50 186 M 6,7 135,4 44,3 6,8 161,0 55,2 Le chiffre d affaires hors apports extérieurs s établit en 2010 à 223 millions d euros, soit une hausse de près de 20 % par rapport à 2003. Le chiffre d affaires des grandes surfaces a quant à lui progressé de 19 % sur la période et celui des commerces de moins de 300 m² a augmenté d environ 25 %. 0 2003 2010 Source : CCI de l Ain Enquêtes 2003 et 2010 sur les comportements d achat des ménages Données au 1er janvier (Hors apports extérieurs) 16

Un chiffre d affaires en produits non alimentaires qui augmente de 23 % entre 2003 et 2010 300 223 2003 2010 MILLIONS D'EUROS 200 100 186 80 93 106 130 Détail Non alimentaire 27 36 36 43 23 24 21 27 0 TOTAL ALIMENTAIRE NON ALIMENTAIRE EQPT PERSONNE EQPT MAISON CULTURE LOISIRS HYGIENE SANTE Source : CCI de l Ain Enquêtes 2003 et 2010 sur les comportements d achat des ménages Données au 1 er janvier (Hors apports extérieurs) L évolution entre 2003 et 2010 est variable selon les familles de produits. Le chiffre d affaires en produits non alimentaires a progressé de 23 % sur la période (+ 24 millions d euros), notamment grâce à la hausse du chiffre d affaires en produits d hygiène-santé-beauté (+ 34 %) et en équipement de la personne (+ 34 %). Le chiffre d affaires en produits alimentaires a progressé de 16 % sur la période (+ 12,5 millions d euros). Un chiffre d affaires total réalisé à 72 % par les grandes surfaces 100% Commerces non sédentaires et autres formes de vente Commerces > 300 m² Commerces < 300m² 3 5 1 2 2 1 1 POURCENTAGE 80% 60% 40% 72 85 63 48 91 70 32 67 50 20% 25 36 29 0% 9 8 TOTAL ALIMENTAIRE NON ALIMENTAIRE EQPT DE LA PERSONNE EQPT DE LA MAISON CULTURE LOISIRS HYGIENE SANTE Source : CCI de l Ain Enquête 2010 sur les comportements d achat des ménages Données au 1er janvier (Hors apports extérieurs) Le chiffre d affaire global du pôle se partage entre différentes formes de vente : 72 % est réalisé par les commerces de plus de 300 m² de surface de vente, 25 % par les commerces de moins de 300 m² et 3 % par les autres formes de vente (commerces non sédentaires, livraisons à domicile, tournées ). 17

La répartition par forme de vente varie en fonction des familles de produits. Les produits d équipement de la maison sont principalement achetés en grandes surfaces (91 %), tandis que les produits d équipement de la personne ou d hygiène-santé sont plutôt achetés dans les commerces de moins de 300 m² (respectivement 50 % et 67 %). 85 % des achats faits dans les commerces du pôle d Oyonnax sont réalisés par des habitants de la zone de chalandise D où viennent les clients des commerces du pôle? X % du CA des commerces apporté par : 72 % Canton Oyonnax 11 % 8 % Département Jura Canton Nantua 252 M 325 M Où consomment les ménages résidant dans la zone de chalandise? 66 % 16 % 5 % Y % de la dép. des ménages captée par : Pôle commercial Oyonnax Canton Nantua Pôle commercial de Bourg 5 % Canton Izernore 4 % Reste Ain 5 % 3 % VAD Reste Ain 5 % Hors Ain Source : CCI de l Ain Enquête 2010 sur les comportements d achat des ménages Données au 1er janvier (Avec apports extérieurs) Si, comme on l a vu précédemment, les ménages de la zone de chalandise effectuent environ 15 % de leurs achats en dehors des magasins du pôle commercial d Oyonnax (notamment dans ceux du pôle commercial burgien et du département du Rhône et auprès des sociétés de vente à distance), ils dépensent près de 215,2 millions d euros dans les commerces sédentaires et non sédentaires du pôle commercial oyonnaxien contribuant ainsi à 85 % du chiffre d affaires de ce pôle commercial. Les 37 millions d euros restant proviennent principalement des achats des ménages du département du Jura et des cantons de Brénod et Hauteville-Lompnes. 18

PROSPECTIVE 2015 : Evolution du nombre de ménages de la zone 30 000 Projections à l'horizon 2015 NOMBRE DE MENAGES 20 000 10 000 21 611 22 975 24 403 0 2003 2010 2015 Source : CCI de l Ain Enquêtes sur les comportements d achat des ménages Données au 1 er janvier Selon les prévisions démographiques, le nombre de ménages résidant dans la zone de chalandise du pôle commercial oyonnaxien devrait progresser d environ 1 430 ménages entre 2010 et 2015 correspondant à une évolution de 6,2 % inférieure à celle estimée dans l Ain (+12,1 %). PROSPECTIVE 2015 : Evolution des dépenses des ménages 400 386 M 325 M 51,1 300 280 M 40,3 44,6 Millions d'euros 200 32,2 33,9 51,3 47,1 37,6 62,4 51,2 75,5 56,9 HYGIENE SANTE CULTURE LOISIRS EQPT DE LA MAISON EQPT DE LA PERSONNE ALIMENTAIRE 100 115,9 134 158,2 0 2003 2010 2015 Source : CCI de l Ain Enquêtes sur les comportements d achat des ménages Données au 1 er janvier Tout porte à croire que la croissance de la consommation des ménages résidant dans la zone de chalandise du pôle commercial oyonnaxien est appelée à se poursuivre. Les projections montrent qu en 2015, ce potentiel de consommation est estimé à environ 386 millions d euros soit une hausse de près de 19 % par rapport à 2010 (inflation incluse). 19

Pôle commercial d'oyonnax Arbent Bellignat oire du Commerce sur at erv bs l O de s nt me cu do Retrouvez l ensemble des www.ain.cci.fr nt Pour tout compléme ctez-nous : d informations, conta ce et d Indus Chambre de Commer du Commerce trie de l Ain Observatoire Cedex 002 Bourg-en-Bresse Boîte Postale 48 01 er.cci.fr rni ain Be e@ eph erc Jos mm rue : observatoireduco Hôtel Consulaire 1, 74 21 42 63 E-mail 04 pie éco Tél 00 Tél. 04 74 32 13 6ème enquête sur les comportements d achat des ménages de l Ain 20