LES EXPORTATIONS 2016 DE VINS ET SPIRITUEUX FRANÇAIS Conférence de presse Jeudi 9 février 2017 Christophe NAVARRE Président de la FEVS MOËT HENNESSY Président Directeur Général 1
SOMMAIRE Les faits marquants Les produits Les marchés Perspectives LES FAITS MARQUANTS 2
LES FAITS MARQUANTS Chiffre d affaires 11,9 milliards Volume 188 millions de caisses Excédent 10,5 milliards + 1,2 % + 0 % + 1 % LES FAITS MARQUANTS 2 ème poste excédentaire de la balance commerciale N 1 N 2 N 3 Aéronautique Vins et spiritueux Parfums et cosmétiques + 18,6 milliards + 10,5 milliards + 9,4 milliards - 16 % + 1 % + 2 % 3
LES FAITS MARQUANTS 118 Airbus vendus en 2016 CA Export Vins & Spiritueux 118 Airbus LES FAITS MARQUANTS 3 éléments clés Change Produit Pays 4
LES FAITS MARQUANTS Un effet de change favorable LES FAITS MARQUANTS Etats Unis et Chine HK moteurs de la croissance 5
LES FAITS MARQUANTS Cognac fait la croissance Les vins effervescents fléchissent MilliIons 250 200 150 + 135 100 50 0 50 100 LES FAITS MARQUANTS Le vin perd des volumes MILLIONS CAISSES 250 200 150 100 50 0 VINS SPIRITUEUX 6
LES FAITS MARQUANTS et freine l export MILLIARDS CONSTANTS 14 12 10 8 6 4 2 0 VINS SPIRITUEUX LES PRODUITS 7
LES PRODUITS Répartition vin et spiritueux Spiritueux 3,9 milliards 33% Vins 7,9 milliards 67% LES PRODUITS Répartition en valeur Bordeaux 15% Bourgogne 7% Beaujolais 1% Loire 3,5% Vallée du Rhône 3% Lang. Rouss. 2% Provence 1% Vodka 3% Liqueurs 3% Autres spiritueux 4% IGP 7% Autres Vins Eff 2% Autres AOP 2% Champagne 22% VSIG Cépage 1% VSIG Sans Cépage 1% Autres 0,5% Bordeaux, Bourgogne, Champagne et Cognac: 2/3 des exportations en valeur Cognac 23% 8
LES PRODUITS Répartition en volume Bourgogne 3% Champagne 6% Cognac 8% Autres spiritueux 10% Vodka 7% Autres Vins Eff 4% Autres AOP 3% Loire 2% Bordeaux 12% Liqueurs 2% Lang. Rouss. 3% Vallée du Rhône 5% IGP 20% Bordeaux, Bourgogne, Champagne et Cognac: 29% des exportations en volume VSIG Sans Cépage 6% VSIG Cépage 5% Provence 2% Beaujolais 1% Autres 1% LES PRODUITS Les vins français Valeur Volume 7,9 milliards - 0,8 % 136 millions de caisses - 1,8 % 9
LES PRODUITS Les vins français valeur IGP 10% Bourgogne 10% Vallée du Rhône 5% Autres AOP 4% Autres vins 4% Lang. Rous. 2% Loire 3% Bordeaux 23% Provence 2% VSIG Cépage 2% VSIG Sans Cépage 2% Champagne 33% LES PRODUITS Les spiritueux français Valeur Volume 3,9 milliards + 5,2 % 50,6 millions de caisses + 5,1 % 10
LES PRODUITS Les spiritueux français valeur Vodka 10% Liqueurs 8% Autres spiritueux 5% Autres Eaux devie de vins 4% Rhum 1% Cognac 70% Armagnac 0,5% Calvados 0,5% LES MARCHÉS 11
LES MARCHÉS Nos produits exportés vers 198 pays 178 pays 1,4 milliard 12% 20 pays 10,4 milliards 88% LES MARCHÉS Répartition des ventes par zones AMÉRIQUE DU NORD 28% 22% 39% UNION EUROPÉENNE 35% 42% ASIE 26% 22% 24% AUTRES 28% VINS 12% SPIRITUEUX 12
LES MARCHÉS Etats Unis Milliards 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 +8% 2,8 milliards 0,5 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 VINS SPIRITUEUX LES MARCHÉS Royaume Uni Milliards 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 8% 1,3 milliard 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 VINS SPIRITUEUX 13
LES MARCHÉS Chine Milliard 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 +13% 938 millions 0,2 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 VINS SPIRITUEUX LES MARCHÉS Allemagne Millions 1 000 900 800 700 600 500 3% 400 300 200 100 824 millions 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 VINS SPIRITUEUX 14
LES MARCHÉS Singapour Millions 1 000 900 800 700 600 500 400 3% 300 200 100 765 millions 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 VINS SPIRITUEUX Philippe CASTEJA BORIE MANOUX Louis-Fabrice LATOUR MAISON LOUIS LATOUR 15
PERSPECTIVES PERSPECTIVES Nos atouts pour les prochaines années? 1. Des millésimes de qualité à proposer 2. 2016, une récolte: limitée en volume dans certaines régions mais de bonne qualité 16
PERSPECTIVES Nos vœux pour 2017? 1. Enfin avancer sur les problèmes structurels de la filière 2. Regagner du terrain En France : notre vignoble a perdu 5000 ha sur la dernière campagne. PERSPECTIVES Nos vœux pour 2017? 1. Enfin avancer sur les problèmes structurels de la filière 2. Regagner du terrain En France Al export 17
PERSPECTIVES Nos vœux pour 2017? 1. Enfin avancer sur les problèmes structurels de la filière 2. Regagner du terrain En France Al export 50% 40% 30% 20% 10% 0% Am. Nord UE Asie Autres 1998 2016 PERSPECTIVES Nos vœux pour 2017? 1. Enfin avancer sur les problèmes structurels de la filière 2. Regagner du terrain 3. Ouvrir les marchés Ouvrir de nouveaux marchés Garder les marchés ouverts 18
Merci! Retrouvez nous sur www.fevs.com 19