Etude sur les retombées économiques des sports d hiver sur le territoire de Cerdagne-Capcir durant la saison 2007/2008 CCI des PO Janvier 2009 Chambre de Commerce et d Industrie de Perpignan et des PO Pôle Etudes et Territoires 1
SOMMAIRE 1. Présentation du territoire d étude 2. Les sports d hiver en Cerdagne Capcir 2.1 Les stations de skis 2.2 Les entreprises 2.3 La clientèle 3. Les retombées économiques des sports d hiver 3.1 Par poste de consommation 3.2 Par type de clientèle 4. Bilan de l étude 2
Méthodologie VOLET 1 : Enquête auprès des entreprises Objectif : Mesurer les retombées économiques directe des sports d hiver sur les entreprises locales o Recensement exhaustif des entreprises ayant une activité directement liée à la neige sur l ensemble du territoire d étude Commerces de consommation courantes : alimentation générale, articles de sports et loisirs, journaux, tabac, presse, réparation automobile, vente de carburants et autres magasins spécialisés. soit 600 entreprises ce qui équivaut à 50% des entreprises du territoire o Envoi du questionnaire début janvier 2008, portant sur la structuration de l entreprise, son poids économique et l impact de l activité des sports d hiver sur son chiffre d affaires o Composition d un échantillon représentatif des entreprises par secteur d activité et par localisation soit 85 entreprises enquêtées soit 14% des entreprises de la zone d étude 3
Méthodologie VOLET 2 : Enquête auprès des skieurs Objectif : Analyser les comportements d achats des skieurs et mesurer leurs dépenses durant les sports d hiver o Composition d un échantillon skieur à partir de la fréquentation (journée/skieur) par station de ski et sur les différentes périodes de ski o Elaboration d un questionnaire basé sur les comportements d achats et les dépenses des skieurs par poste de consommation Administration d un questionnaire par 4 enquêteurs auprès des skieurs français au pied des pistes de ski durant la saison 2007/2008 et sur 4 périodes clés : Noël (janvier 2008), Inter vacances (fin janv. et début février 2008), Février (périodes de vacances), Fin de saison (mars 2008) Au total 3 000 questionnaires distribués pour 1 200 retours Soit près de 10% de la fréquentation globale enquêtée 4
1.Présentation du territoire d étude 5
Une démographie en pleine expansion 14 023 habitants au dernier recensement officiel de la population en 1999 14 370 habitants estimé en 2005 par l INSEE Soit une progression de 5,1% depuis 1999 contre 8,5% au niveau départemental Un gain de 116 habitants par an La population est jeune : 26% de la population a moins de 20 ans dans les deux cantons contre 22% en moyenne au niveau départemental Le solde naturel positif favorise le rajeunissement de la population 6
Une population active dynamique 6 654 actifs en 1999, soit une progression de 19 % depuis 1982 Population active en 1999 Evolution entre 1982 et 1999 Canton de Mont-Louis (Capcir) 1 980 + 38 % Canton de Saillagouse (Cerdagne) 4 754 + 13 % Ensemble de la zone 6 654 + 19 % Source : INSEE, RGP 1990. Forte croissance des professions intermédiaires (+ 36%), des professionnelles intellectuelles (+ 25 %) et des employés (+ 18%). 7
L activité économique L agriculture : une agrandissement des exploitations avec un développement de la pluriactivité Une population agricole qui est devenue minoritaire et dont l activité est liée à une autre activité économique complémentaire L élevage demeure l activité majeure La Surface Agricole Utilisée (SAU) moyenne par exploitant s accroît entre 1979 et 2000, passant de 16 à 28 ha 8
Le secteur secondaire et tertiaire : une mosaïque d entreprises de petite taille 1 770 établissements recensé» en 2007 par SIRENE 65% des entreprises n ont aucun salarié contre 61,4% au niveau départemental Les établissements de moins de 10 salariés représentent 97% de l ensemble des entreprises Répartition des établissements implantés en Cerdagne Capcir par secteur au 1 er janvier 2007 Source : INSEE, SIRENE Une prédominance des services 67% des établissements Une augmentation des entreprises du bâtiment et des TP au détriment des commerces 9
Le tourisme : un secteur d activité prépondérant Plus de la moitié des activités du secteur tertiaire sont directement liés au tourisme Entre 1962 et 1999, le parc de résidences secondaires a été multiplié par dix en Cerdagne Capcir En résumé : -Un territoire de montagne en pleine croissance démographique et économique - Une activité touristique fortement ancrée sur le territoire 10
2.Les sports d hiver en Cerdagne Capcir 11
Les stations de ski 8 stations de ski de moyenne altitude regroupées au sein des «Neiges Catalanes» 2 grands domaines : Font-Romeu / Pyrénées 2000 et les Angles 5 domaines de taille moyenne : Puyvalador, Formiguères, Espace Cambre d Aze, Puigmal, Porté-Puymorens 1 station familiale : La Quillane 12
Les stations de ski Leurs atouts : 273 kilomètres de pistes alpines dont 40% sont situées sur 2 stations : Font-Romeu / Pyrénées 2000 et les Angles Un positionnement tarifaire compris entre 19 et 29 en fonction de la taille des stations, soit entre 30% et 54% moins cher que les tarifs de la station Granvalira Leurs faiblesses : Des stations de moyennes altitude qui souffrent parfois de pénurie de neige Une gestion financière lourde car souvent confiée à des régies, à l exception de Puigmal 2900, Font-Romeu / Pyrénées 2000 et la Quillane 13
Les stations de ski Une fréquentation en constante baisse 1600000 1400000 1200000 1000000 1318197 1479950 1510810 1463685 1449485 1057364 1188904 1 188 904 journées skieur sur l ensemble des stations durant la saison 2007/2008 800000 600000 400000 200000 0 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 Une hausse de 12,4 % de la fréquentation par rapport à l an dernier, après 3 années de baisse constante La saison 2003/2004 : une saison record en terme de fréquentation : 1 561 216 journées skieurs 14
Les stations de ski Comparaison entre la fréquentation et les chutes de neige sur la station des Angles Fréquentation nb journées skieurs 500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 600 500 400 300 200 100 0 Cumul chutes de neige en cm Les Angles Cumul neige Une bonne saison hivernale repose sur un équilibre entre plusieurs facteurs climatiques (chutes de neige et météo clémente) et économiques (hausse de la fréquentation et du pouvoir d achat des skieurs) 15
Les stations de ski Une clientèle familiale et de proximité (données enquête skieurs saison 2007/2008) 89% de la clientèle est composée par les familles ou par des amis 14 % des skieurs étaient venus skier pour la 1 ère fois d où une part importante d habitués (86%) Près de 20 % des skieurs sont du département Département des Pyrénées- Orientales Région Languedoc- Roussillon Région Midi- Pyrénées Autres régions françaises 19,8% 28,4% 22% 29,8% Une part importante des skieurs provenant d Espagne : en moyenne, 27% de la fréquentation sur la station des Angles 16
Les stations de ski qui reste en moyenne 6 jours aux sports d hiver Un skieur sur 10 est venu à la journée soit 90% du public venus dans le cadre d un séjour La durée moyenne d un séjour aux sports d hiver pour un touriste français est de 6 jours contre 4,5 jours pour un catalan du sud les vacances scolaires de Noël et de Février sont les 2 périodes où les skieurs restent le plus longtemps 17
Les stations de ski et qui séjournent sur la zone d étude Type d hébergement des skieurs venus en séjour Type d hébergement % Hôtel 8% Location 60,5% Résidence secondaire 18% Logé à titre gratuit 12,5% Camping-car 1% GLOBAL 100 % 60,5 % des skieurs séjournent en CAPCIR (Les Angles, Formiguères, Matemale) contre 35% en Cerdagne (Font-Romeu/Pyrénées 2000). 18 % des skieurs logent dans leur résidence secondaire 18
Les stations de ski Les appréciations des skieurs sur les stations de ski catalanes A la question «selon vous, quels sont les atouts des stations de ski?» 43,5% des skieurs ont répondu le cadre de vie 24,1% la qualité du domaine skiable Parmi les expressions fréquemment citées par les skieurs, on peut retenir : «la beauté des paysages», «l ensoleillement», la particularité d être sur des «stations familiales et conviviales» 19
Les appréciations des skieurs sur les stations de ski catalanes A la question «selon vous, quels sont les points à améliorer?» 40,5% l offre des stations de ski (qualité des infrastructures, prix excessifs des forfaits, accès aux pistes) 28% souhaitent des améliorations sur le territoire communal : meilleure offre de stationnement, de circulation et des animations plus attractives 20
Les entreprises Une prédominance d activités touristiques Répartition des activités en Cerdagne Capcir Services aux particuliers 22% Activités récréatives et ludiques 2% Cafés/restaurants 14% Source : enquête professionnels CCI-2008 Transports routiers 5% Commerces alimentaires 12% Commerces de culture/loisirs 15% Commerces liés à la personne 4% Hébergements touristiques 22% Commerces liés à la maison 4% 22 % des entreprises sont des hébergements touristiques 22 % des activités sont des services aux particuliers (coiffure, pressing, agences immobilières ) 14 % sont des cafés/restaurants 21
Les entreprises Un faible renouvellement des entreprises Répartition des entreprises en fonction de leur date de création Part des entreprises créées Avant 1995 42% De 1995 à 2000 12% De 2000 à 2004 32% De 2005 à 2007 13% 2008 1% 42 % des entreprises ont plus de 13 ans d activité La part des jeunes entreprises est faible ( moins de 15%) malgré une activité saisonnière importante Source : enquête professionnels CCI 2008 Des entreprises ayant une double activité saisonnière : ETE / HIVER 22
Les entreprises L environnement économique des entreprises 68% des achats professionnels des entreprises de Cerdagne - Capcir sont réalisés dans le département dont 22,1% sur la zone d étude d où des relations endogènes très importantes Composition de la clientèle dans les entreprises Espagne Andorre 18,3 % France entière 30,1 % Pays étrangers 6,6 % Cerdagne Capcir 20,2 % Département des Pyrénées- Orientales 24,5 % 44,7 % de la clientèle dans les entreprises est du département dont 20,2 % du territoire de Cerdagne/Capcir 23
Les entreprises L environnement économique des entreprises Les entreprises attribuent 46% de leur chiffre d affaires directement liés à l activité des sports d hiver Part du chiffre d affaires généré par les sports d hiver dans les entreprises services liés à la santé commerce lié à l'équip. de la personne services non marchands commerce lié à l'équip. de la maison commerce alimentaire service aux particuliers cafés, restaurants transports hébergements touristiques activités récréatives services liés à l'immobilier commerce de culture loisirs 20% 20% 25% 28,3% 33,3% 38% Moyenne globale de 46% 45,7% 48,3% 49% 57,5% 57,5% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 75,4% La part est égale à 75% dans les commerces de culture/loisirs Et 57,5 % dans les services liés à l immobilier et les activités ludiques 24
Les entreprises Les problèmes et les attentes des professionnels A la question, «quels sont les problèmes rencontrés?» 44% des réponses concernent une perte du chiffre d affaires et quelque soit le secteur d activité 78% des problèmes de gestion de ressources humaines : recrutement et formation du personnel (41%), logement du personnel (37%) A la question, «quels sont les points à améliorer sur les stations?» 45% des réponses concernent l animation du territoire 37% des réponses soulignent les difficultés de circulation d où attentes communes entre les professionnels et les skieurs 25
3. Les retombées économiques des sports d hiver 26
La méthodologie pour le calcul des retombées économiques o Saisie, traitement et analyse des données à l aide du logiciel d enquête MODALISA o Stratification de l échantillon des skieurs français en fonction : De la durée du séjour : journée ou séjour Et de la station fréquentée Modélisation des données en fonction du taux de consommation, du nombre de consommations, de la dépense moyenne par poste de consommation et selon la durée du séjour Extrapolation des résultats à l ensemble des skieurs par station de ski en tenant compte de la part des skieurs à la journée et en séjour. 27
Les comportements d achats des skieurs En terme d HEBERGEMENT : 69% des skieurs ont généré un hébergement payant * 8% à l hôtel * 61% en location 18% des skieurs logent dans leur résidence secondaire 13% sont hébergés gratuitement par des amis 28
Les comportements d achats des skieurs En terme de RESTAURATION : Le mode de restauration privilégié pour les repas du MIDI est le RESTAURANT 62,4% des skieurs y mangent contre 35,7% qui achètent des plats à emporter Pour les repas du SOIR : 83% des skieurs prennent leur repas au restaurant D autre part, 67% des skieurs prennent une COLLATION (boissons, crêpes ) 29
Les comportements d achats des skieurs En terme d ACTIVITES SPORTIVES : 92% des personnes pratiquent le ski alpin Les principales dépenses concernent : cours de ski 40% achat vêtements 17% location matériel 72% achat matériel 5% achat forfait 93% 93% l achat de forfait 72% la location de matériel 40% l achat de cours de ski 17% l achat de vêtements et accessoires 30
Les comportements d achats des skieurs En terme d ACTIVITES SPORTIVES (suite) : 38% des personnes ont pratiqué des activités ludiques Les principales activités : Ballade traineaux 1% Autres (visites culturelles, activités de plein air ) 13% Patinoire 19% 53% les bains d eaux chaudes 22% le bowling Parc Animalier 22% 22% le parc animalier des Angles Cinéma 10% Bowling 22% Bains eaux chaudes 53% 19% la patinoire 31
Les comportements d achats des skieurs En terme d achats dans les COMMERCES du territoire d étude : 84,6 % des personnes disent avoir réalisé des achats dans les commerces Les principaux achats sont : - des biens alimentaires ( 36 % des achats) - des journaux et magazines ( 27 % des achats) 20 % des personnes ont acheté du CARBURANT dans les stations de Cerdagne-Capcir 32
Les retombées économiques Par poste de consommation 41 % 28,5% Loisirs sportifs et ludiques Hébergement 84 082 440 121 023 780 14 % Restauration 41 531 698 8,4% Commerces 24 901 946 7% Evasion 20 697 873 1,1% Carburant 3 202 073 Source : enquête clientèle CCI saison 2007/2008 295,4 millions d euros de dépenses générées par les skieurs français durant leur séjour aux sports d hiver dans les stations de ski catalanes durant la saison 2007/2008 33
Les retombées économiques Par type de clientèle Les skieurs venus à la journée Répartition des dépenses par poste de consommation Les principales dépenses sont : Commerces 7,7% Carburant 2,2% Evasion 9% 65,4% pour les loisirs sportifs et ludiques Restauration 32,2% Loisirs sportifs et ludiques 65,4% 32% pour la restauration 7% dans les commerces de Cerdagne-Capcir Source : enquête clientèle CCI saison 2007/2008 34
Les retombées économiques Par type de clientèle Les skieurs en séjour Répartition des dépenses par poste de consommation Les principales dépenses sont : Commerces 8,2% Restauration 17,9% Carburant 1,0% Evasion 7,1% Loisirs sportifs et ludiques 38,7% Hébergement 27,1% 38,7% pour les loisirs sportifs et ludiques 27% pour l hébergement 17,9% pour la restauration 8.2 % pour les commerces Source : enquête clientèle CCI saison 2007/2008 35
Les retombées économiques Par station de ski 346 572 skieurs sur la station des Angles soit 29% de la fréquentation globale 94,3 millions de dépenses générées par les skieurs de la station des Angles soit près de 32% des dépenses générées sur l ensemble des stations 36
4. Bilan de l étude 37
Un territoire touristique riche en terme d activités économiques Une confirmation du poids économique des sports d hiver sur le territoire d étude Une part importante de l activité des sports d hiver dans le CA des entreprises de Cerdagne-Capcir Nombre d établissements ayant une activité liée aux sports d hiver Chiffre d affaires directement lié à l activité des sports d hiver Cerdagne-Capcir 600 entreprises Moyenne de 46 % Nombre de journée-skieurs sur la saison 2007-2008 1 188 904 Montant des retombées économiques des skieurs français 295,4 millions d 38
Merci de votre attention 39