INTRODUCTION INTRODUCTION FAITS SAILLANTS Un total de 2566 participants adultes ont été questionnés dans les dix provinces, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, soit l échantillon de sondage téléphonique le plus volumineux jamais obtenu au Canada. Le sondage représente directement 2566 adultes cavaliers ou meneurs ou responsables de la garde de chevaux, et représente indirectement 4296 résidents canadiens supplémentaires cavaliers ou meneurs et membres du ménage des personnes questionnées. Le sondage représente directement 17 712 chevaux appartenant aux personnes questionnées, et représente indirectement 1024 chevaux supplémentaires appartenant à un syndicat et 5279 chevaux appartenant à d autres personnes, mais gardés par les personnes questionnées. 1. INTRODUCTION: L Étude de 2010 sur le profil de l industrie canadienne du cheval a été commandée par Canada Hippique pour être intégrée à la planification de l implantation d un système national de traçabilité pour l industrie équestre canadienne. Cette étude avait pour mandat de mener un sondage sur l industrie équestre canadienne afin d offrir un aperçu de l état actuel de l industrie et des questions ayant une incidence sur son avenir. Le secteur fait face à des enjeux cruciaux en 2010; qu il suffise de mentionner parmi les plus importants, les répercussions des changements au climat économique mondial (et national) au sein duquel évoluent les intervenants du milieu. Cette étude a pour but de présenter des données actuelles et un profil à jour de l industrie équestre canadienne de 2010 et d examiner l état de préparation de celle ci à revoir ses pratiques commerciales en vue de son adaptation au nouveau contexte économique. Elle identifie l inventaire et la capacité de production du secteur canadien du cheval, ainsi que les tendances dans l industrie ayant une incidence sur la durabilité, le développement du marché national et la gestion agricole. La présente étude s inspire de la structure type de l étude élaborée par Strategic Equine inc. Cette dernière a effectué des études de recherches nationales fondées sur cette structure type en 1998 et 2003. Ce rapport est une mise à jour du travail accompli en 2003 sur la base des données recueillies de mai à septembre 2010. Lorsque la situation le permettait, les données acquises au cours de la phase de recherche de 2010 étaient comparées aux données semblables acquises en 1998 et en 2003 pour réaliser une analyse en vue de l identification des tendances dans les secteurs de l industrie. 1.1 OBJECTIFS DE RECHERCHE L objectif premier de la présente étude est de dresser un portrait à jour de l industrie équestre canadienne en 2010 et d identifier les tendances en matière de possession de www.strategicequine.ca ÉTUDE DE 2010 SUR LE PROFIL DE L INDUSTRIE CANADIENNE DU CHEVAL 1
OBJECTIFS DE LA RECHERCHE STRUCTURE DU RAPPORT ÉCHANTILLON DES ENTREVUES VALIDITÉ www.equinecanada.ca chevaux et de participation aux activités liées aux chevaux au Canada. Plus particulièrement, le but est de présenter: Le nombre approximatif de chevaux au Canada en date de l été 2010 et la répartition du cheptel au Canada et les provinces; Une analyse de l utilisation des chevaux au Canada et par province; Les tendances en matière de possession de chevaux, de gestion équine et de participation aux activités liées aux chevaux au Canada; L investissement de capitaux dans les chevaux, le harnachement et l équipement afférent ainsi que dans l amélioration de la propriété liée aux chevaux; Les dépenses annuelles engagées dans le soin des chevaux et dans les activités liées aux chevaux; L identification des enjeux pour l industrie nationale. De plus, l un des éléments constitutifs du projet de recherche consistait à déterminer les enjeux relatifs à l état de préparation de l industrie pour l élaboration et l adoption d un programme national de traçabilité des chevaux. Des questions supplémentaires ont été ajoutées au sondage national afin de recueillir des données sur l industrie en général et sur les pratiques de gestion du cheptel équin, notamment : La fréquence des déplacements hors lieux, ainsi que les voyages interprovinciaux (ou internationaux) pour le sport, la reproduction, la vente, etc. L usage et les pratiques actuels d identification unique des chevaux au Canada. L état actuel de la tenue des dossiers à la ferme hébergeant des chevaux. Un portrait des soins de santé administrés aux chevaux et de la façon dont ceux ci sont traités par les propriétaires, les gardiens et les vétérinaires. Les changements de propriétaires ou de gardiens des chevaux au Canada. 1.2 FORMAT DE RECHERCHE ET DE RAPPORT L étude a été effectuée en deux volets. Le premier volet était constitué de recherches documentaires en vue de recueillir des données à l appui de l analyse des tendances de l industrie. Ces recherches ont pris la forme, notamment, d un examen des données tirées des sources suivantes : Statistiques Canada, Recensements de l agriculture de 1996, 2001 et 2006; 2 INTRODUCTION MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE 2011 CANADA HIPPIQUE
INTRODUCTION Les données des rapports annuels (de 1998 à 2009) des registres de races inscrits au programme canadien d enregistrement des animaux d élevage; Les données des rapports annuels (de 1998 à 2009) de Standardbred Canada, de la Société canadienne du cheval thoroughbred, l American Paint Horse Association et de l American Quarter Horse Association pour les enregistrements annuels des poulains et les transferts de propriété inscrits à leurs registres. Les données des rapports annuels (de 2005 à 2009) de l Agence canadienne du pari mutuel pour les paris sur les courses de chevaux au Canada. L Étude de 1998 sur l industrie canadienne du cheval et l Étude de 2003 sur le profil de l industrie canadienne du cheval. Le second volet consistait à mener un sondage téléphonique auprès des participants du secteur, sélectionnés de façon aléatoire à partir des listes disponibles dans l industrie. Un total de 2566 participants de l industrie âgés de 18 ans et plus ont répondu aux entrevues téléphoniques d une durée moyenne d environ 25 minutes, et ce, de mai à août 2010. Les répondants ont participé de façon tout à fait volontaire et aucune prime d encouragement de quelque nature que ce soit ne leur a été offerte. Le présent rapport est divisé en trois sections principales : Le rapport incluant les chapitres indiqués dans la table des matières; Les feuilles d analyse des données présentation statistique des données recueillies lors du volet des entrevues téléphoniques de l étude. Ces feuilles font état des réponses effectives au questionnaire de l échantillon complet, ainsi que des sous ensembles des données délimités selon des critères précis : o o o Provinces et territoires (à l exclusion du Nunavut); Catégorie de participation principale participation active dans la course de chevaux ou à titre d instructeur, d entraîneur, d instructeur d équitation, de gérant d écurie ou de ranch, d éleveur, de compétiteur, de cavalier de loisir, de propriétaire; Profil de la propriété de chevaux non propriétaire, propriétaire de cheval depuis moins de cinq ans, propriétaire de cheval depuis 5 à 10 ans, propriétaire de cheval depuis plus de 10 ans, propriétaire de cinq chevaux ou moins, propriétaire de six chevaux ou plus. Annexes incluant les données supplémentaires recueillies lors du volet de recherches documentaires de l étude. www.strategicequine.ca ÉTUDE DE 2010 SUR LE PROFIL DE L INDUSTRIE CANADIENNE DU CHEVAL 3
OBJECTIFS DE LA RECHERCHE STRUCTURE DU RAPPORT ÉCHANTILLON DES ENTREVUES VALIDITÉ www.equinecanada.ca 1.3 ÉCHANTILLON REPRÉSENTATIF Sur les 2566 personnes questionnées, 93 % montent ou mènent des chevaux à l attelage, 91 % du total possèdent des chevaux, et 24 % de l échantillon sont responsables de la garde de chevaux appartenant à d autres personnes. L échantillon de l enquête a été restreint à des participants de l industrie âgés de 18 ans et plus. Les répondants étaient considérés comme participants de l industrie s ils répondaient à au moins un des trois critères suivants : Ils montent ou mènent des chevaux à l attelage; Ils possèdent des chevaux individuellement ou au sein d un syndicat de propriété; ou Ils sont responsables de la garde des chevaux d autres personnes. L ensemble d échantillons à partir duquel les répondants ont été choisis pour une entrevue était formé de groupes combinés de noms, notamment : Les détenteurs d une licence sportive de Canada Hippique en 2009; Les coordonnées des membres adultes fournies par les fédérations équestres provinciales; Les coordonnées des membres adultes des associations de races inscrites aux registres de la Société canadienne d enregistrement des animaux; Les listes publiques des participants de l industrie équestre; Les listes d envoi de catalogues des produits de harnachement et d équipement. Le sondage représente directement 2566 adultes cavaliers ou meneurs ou responsables de la garde de chevaux. Le sondage représente indirectement 4296 résidents canadiens supplémentaires cavaliers ou meneurs et membres du ménage des personnes questionnées. Le groupe combiné des noms et des numéros de téléphone fournis a été épuré en fonction des noms de famille et des numéros de téléphone afin d éliminer les données en double et un choix au hasard a permis de dresser une liste maîtresse pour la sélection des entrevues. La taille totale de cette liste maîtresse s élevait à plus de 57 000 personnes ressources. Les sondeurs ont effectué un total de 2566 entrevues auprès des participants de l industrie choisis à partir de la liste maîtresse. Afin de s assurer que l équilibre relatif d entrevues complétées dans chaque province reflétait adéquatement le nombre de participants par région, une estimation de base du nombre de participants dans chaque province était nécessaire. La documentation de référence pour l établissement d une telle estimation comprenait notamment l analyse des données obtenues auprès des sources suivantes : Statistiques Canada, Recensements de l agriculture de 1991, 1996, 2001 et 2006; Analyse des données courantes des effectifs des associations nationales et provinciales de races et de disciplines fournies par les associations de l industrie; L Étude de 1998 sur l industrie canadienne du cheval et l Étude de 2003 sur le profil de l industrie canadienne du cheval. Le tableau 1.1 suivant précise le nombre d entrevues effectuées dans chaque province, avec les données comparatives tirées du recensement de l agriculture de 4 INTRODUCTION MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE 2011 CANADA HIPPIQUE
INTRODUCTION 2006 de Statistiques Canada, de l échantillon de sondage de l Étude de 1998 sur l industrie canadienne du cheval et de l Étude de 2003 sur le profil de l industrie canadienne du cheval. Tableau 1.1 : Nombre d entrevues effectuées par province ou territoire Province / région RECENSEMENT DE L AGRICULTURE DE 2006 DE STATISTIQUES CANADA # DE FERMES RECENSÉES AVEC CHEVAUX % DU TOTAL NATIONAL ÉTUDE DE 2010 SUR LE PROFIL DE L INDUSTRIE CANADIENNE DU CHEVAL # D ENTREVUES EFFECTUÉES % DU TOTAL NATIONAL ÉTUDE DE 2003 SUR LE PROFIL DE L INDUSTRIE CANADIENNE DU CHEVAL # D ENTREVUES EFFECTUÉES % DU TOTAL NATIONAL ÉTUDE DE 1998 SUR L INDUSTRIE CANADIENNE DU CHEVAL # D ENTREVUES EFFECTUÉES % DU TOTAL NATIONAL TOTAL AU CANADA 54 169 100 % 2566 100 % 1735 100 % 1327 100 % Colombie- Britannique 6697 12,36 % 536 20,89 % 327 18,85 % 171 20,29 % Alberta 17 219 31,79 % 446 17,38 % 250 14,41 % 218 12,15 % Saskatchewan 8531 15,75 % 243 9,47 % 193 11,12 % 143 2,21 % Manitoba 3646 6,73 % 156 6,08 % 127 7,32 % 95 2,82 % Ontario 12 333 22,77 % 722 28,14 % 491 28,30 % 443 42,55 % Québec 4259 7,86 % 264 10,29 % 188 10,84 % 126 11,84 % Nouveau-Brunswick 476 0,88 % 63 2,46 % 59 3,40 % 45 1,95 % Nouvelle-Écosse 643 1,19 % 75 2,92 % 75 4,32 % 56 3,75 % Île-du-Prince- Édouard Terre-Neuve- Labrador Yukon/Territoiresdu-Nord-Ouest 288 0,53 % 29 1,13 % 16 0,92 % 14 0,45 % 77 0,14 % 23 0,90 % 8 0,46 % 13 0,21 % -- -- 9 0,35 % 1 0,01 % 2 -- Sur les 2566 personnes questionnées : 93 % montent ou mènent des chevaux à l attelage; 91 % du total possèdent des chevaux; 24 % de l échantillon sont responsables de la garde de chevaux appartenant à d autres personnes. Les sondeurs ont demandé aux personnes questionnées combien d adultes et d enfants de leur ménage montent ou mènent des chevaux. En plus des 2566 adultes questionnés, les ménages de ces personnes comprenaient 3582 adultes cavaliers ou meneurs supplémentaires et 714 enfants cavaliers ou meneurs. Le sondage représente directement 2566 adultes cavaliers ou meneurs ou responsables de la garde de chevaux. Le sondage représente indirectement 4296 résidents canadiens supplémentaires cavaliers ou meneurs et membres du ménage des personnes questionnées. www.strategicequine.ca ÉTUDE DE 2010 SUR LE PROFIL DE L INDUSTRIE CANADIENNE DU CHEVAL 5
OBJECTIFS DE LA RECHERCHE STRUCTURE DU RAPPORT ÉCHANTILLON DES ENTREVUES VALIDITÉ www.equinecanada.ca Sur les 2566 participants au sondage, 91 % possèdent des chevaux individuellement ou au sein d un syndicat de propriété. Ces 2324 personnes bénéficient de la propriété totale de 17 712 chevaux, d une quote part supplémentaire dans la propriété de 1024 chevaux au sein d un syndicat et sont responsables de la garde de 5279 chevaux appartenant à d autres personnes. Le sondage représente directement 17 712 chevaux appartenant aux personnes questionnées. Le sondage représente indirectement 1024 chevaux supplémentaires appartenant à un syndicat et 5279 chevaux appartenant à d autres personnes, mais gardés par les personnes questionnées. Le tableau 1.2 suivant présente une comparaison entre l échantillon représentatif des entrevues effectuées en 2010 et les résultats des échantillons de sondage de 1998 et de 2003. Tableau 1.2 : Comparaison d échantillons 2010, 2003 et 1998 Études de 2010, de 2003 et de 1998 de Strategic Equine ÉTUDE DE 2010 SUR LE PROFIL DE L INDUSTRIE CANADIENNE DU CHEVAL ÉTUDE DE 2003 SUR LE PROFIL DE L INDUSTRIE CANADIENNE DU CHEVAL ÉTUDE DE 1998 SUR L INDUSTRIE CANADIENNE DU CHEVAL Total d entrevues effectuées 2566 1735 1327 % des personnes questionnées qui possèdent des chevaux 91 % 95 % 88 % % des personnes questionnées qui montent ou mènent des chevaux 93 % 85 % 97% % des personnes questionnées responsables de la garde des chevaux d autres personnes 24 % 25 % 36 % # de chevaux détenus en totalité 17712 13358 9035 # de chevaux détenus par un syndicat 1024 276 -- # de chevaux appartenant à d autres personnes et gardés par les participants au sondage 5279 4009 4789 # de cavaliers adultes supplémentaires dans le ménage 3582 2419 706 # de cavaliers enfants supplémentaires dans le ménage 714 557 601 1.4 LE PROCESSUS D ENTREVUE TÉLÉPHONIQUE Le questionnaire utilisé pour les entrevues téléphoniques était composé de deux types de questions de base : Des questions exigeant une réponse par un «OUI» ou par un «NON»; Des questions exigeant une réponse en chiffres (combien? ou à quel coût?). 6 INTRODUCTION MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE 2011 CANADA HIPPIQUE
INTRODUCTION Les sondeurs ont posé les questions en fonction d un système «d emboîtement». Selon la réponse donnée à une question en particulier, les participants à l entrevue devaient répondre à une série différente de questions. Par exemple : si la question suivante était posée aux 2566 personnes : «1.0 Êtes vous propriétaire de chevaux? OUI NON» Et 2324 personnes ont répondu OUI et 242 personnes ont répondu NON, Les 2324 personnes qui ont dit OUI ont répondu à la question suivante : «1.A.1 Combien de chevaux vous ou les membres de votre famille possédezvous en totalité?» Les 242 personnes qui ont dit NON ont répondu à la question suivante : «1.B.1 Prévoyez vous acquérir des chevaux dans les cinq prochaines années?» L échantillon total pour la question 1.0 était de 2566 personnes, pour la sousquestion 1.A.1, 2324 personnes et pour la sous question 1.B.1, 242 personnes. Dans tous les cas, l option aucune réponse (où aucune réponse n était donnée) n était pas calculée dans le pourcentage de réponses de l échantillon. Le sondage représente directement 17 712 chevaux appartenant aux personnes questionnées. Le sondage représente indirectement 1024 chevaux supplémentaires appartenant à un syndicat et 5279 chevaux appartenant à d autres personnes, mais gardés par les personnes questionnées. Les résultats indiqués aux feuilles d analyse des données sont représentés en tant que pourcentage de la taille maximum de l échantillon. Le rapport calcule le pourcentage de l échantillon selon le nombre de personnes qui ont répondu OUI à une question, divisé par le nombre de personnes qui auraient pu répondre aux questions. Si, pour une raison quelconque, la personne questionnée ne voulait pas répondre à une question en particulier, le sondeur passait à la question suivante. Lorsque des renseignements financiers étaient requis à propos des dépenses annuelles, des revenus ou de l investissement de capitaux, des questions à deux volets étaient posées au participant : «Est ce que vous payez pour les services d entraîneurs pour vos chevaux? OUI NON» «En 2010, combien de chevaux avez vous fait (ou allez vous faire) entraîner par un entraîneur professionnel?» «Quels sont vos coûts annuels de services d entraîneurs de chevaux?» $ Lorsque les participants ont répondu au premier volet de la question mais refusé de répondre au deuxième volet, les données inscrites aux feuilles de données font état de toutes les réponses du premier volet de la question. Le calcul de la moyenne des dépenses, des revenus et des investissements ne reflète la valeur moyenne que des participants qui ont fourni des renseignements au deuxième volet de la question. Par exemple : www.strategicequine.ca ÉTUDE DE 2010 SUR LE PROFIL DE L INDUSTRIE CANADIENNE DU CHEVAL 7
OBJECTIFS DE LA RECHERCHE STRUCTURE DU RAPPORT ÉCHANTILLON DES ENTREVUES VALIDITÉ www.equinecanada.ca Si la question suivante a été posée à 10 personnes, lesquelles ont chacune affirmé posséder 10 chevaux : «Est ce que vous payez pour les services d entraîneurs pour vos chevaux? OUI NON» et que trois de ces personnes ont répondu OUI, le pourcentage de réponse des personnes qui paient pour les services d entraîneurs est 30 %. La question suivante a été posée aux trois personnes qui paient pour les services d entraîneurs : «Quels sont vos coûts annuels de services d entraîneurs de chevaux?» $ Dans l éventualité où seules deux personnes choisissaient de répondre et qu un total de 8000 $ en dépenses annuelles pour les services d entraîneurs était déclaré, la moyenne des dépenses annuelles en services d entraîneurs par cheval aurait été de 4000 $, calculée sur la base des dépenses moyennes des personnes ayant déclaré un montant annuel de dépenses. Dans l analyse ci jointe, les résultats «SANS RÉPONSE», «AUCUNE RÉPONSE» et «JE NE SAIS PAS» sont ignorés dans le calcul des pourcentages pertinents. Puisque les chiffres ont été arrondis, les totaux indiqués pourraient ne pas équivaloir à 100 %. Les questionnaires ont été considérés comme étant complétés si 85 % des réponses requises ou possibles étaient données. Un total de 2566 entrevues ont été effectuées, soit le plus important échantillon d enquête jamais obtenu au Canada. 1.5 VALIDITÉ DES RÉSULTATS DÉCLARÉS Un total de 2566 entrevues ont été effectuées, soit le plus important échantillon d enquête jamais obtenu au Canada. Ceci représente environ 1,2 % du nombre estimé de ménages canadiens propriétaires de chevaux à travers le pays. Grâce à la taille de cet échantillon, la précision des données obtenues de TOUS LES RÉPONDANTS (2566 entrevues) et la validité de l analyse des réponses, correspondent à plus ou moins 2,8 %, 19 fois sur 20, soit l équivalent d un facteur de précision d à peu près 96 %. 8 INTRODUCTION MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE 2011 CANADA HIPPIQUE