@ Brio-En - CC BY-SA 4.0 Les relations commerciales de la Belgique avec le MAROC Cette note est également disponible sur le site internet de l Agence pour le Commerce extérieur : www.abh-ace.be
P a g e 1 TABLE DES MATIÈRES 1 La position de la Belgique comparée à celle des pays voisins et de l UE... 2 1.1 Exportations... 2 1.2 Importations... 3 2 La position du Maroc comparée à celle des pays voisins (2015)... 4 3 Relations commerciales bilatérales... 5 3.1 Échanges de marchandises... 5 3.1.1 Exportations... 7 3.1.2 Importations... 9 3.2 Échanges de services... 11 3.2.1 Exportations... 12 3.2.2 Importations... 13 4 Indicateurs économiques du Maroc... 14 5 Notes méthodologiques... 15 5.1 Concepts... 15 5.2 Indice des prix à l importation et à l exportation... 16 6 Sources... 17 7 Contacts... 17
P a g e 2 1 LA POSITION DE LA BELGIQUE COMPARÉE À CELLE DES PAYS VOISINS ET DE L UE 1.1 EXPORTATIONS Les exportations européennes (UE-28) à destination du Maroc se sont chiffrées à EUR 18,2 milliards en 2015. La Belgique représentait 4,2 % de ces exportations et se classait 6 e pays européen, avec EUR 758,9 millions. Avec une part de 33,6% et un montant de EUR 6,1 milliards, l Espagne a devancé les autres pays européens. La France a pris la deuxième place avec une part de 21,0 %. L Allemagne a quant à elle complété le top 3 avec 10,5%. Les ventes européennes à destination du Maroc ont stagné (-0,1%) entre 2014 et 2015. Les ventes espagnoles ont augmenté de 5,3% et les allemandes de 11,6%. Les exportations françaises et belges ont par contre chuté de respectivement 10,1% et 7,5%. Les ventes belges ont reculé alors que la moyenne européenne est restée stable. La Belgique a donc perdu des parts de marché dans les exportations européennes à destination du Maroc. TABLEAU 1 : ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS À DESTINATION DU MAROC 2014/2015 En millions d EUR 2014 2015 Variation en % Part en % 1 Espagne 5.802,8 6.112,1 5,3 33,6 2 France 4.243,6 3.813,4-10,1 21,0 3 Allemagne 1.708,1 1.905,7 11,6 10,5 6 Belgique 820,0 758,9-7,5 4,2 UE-28 18.200,6 18.175,8-0,1 100,0
P a g e 3 1.2 IMPORTATIONS Les importations européennes (UE-28) en provenance du Maroc se sont chiffrées à EUR 12,4 milliards en 2015. La Belgique représentait 2,9% de ces importations et se classait 7 e pays européen avec EUR 364,8 millions. Avec une part de 38,2% et un montant de EUR 4,8 milliards, l Espagne a devancé les autres pays européens. La France s est classée deuxième avec une part de 29,0%. L Italie a complété le top 3 avec 6,4%. Les achats européens en provenance du Maroc ont progressé de 12,6% entre 2014 et 2015. Les trois principaux importateurs ont progressé, de 18,2% pour l Espagne, de 13,0% pour la France et de 13,2 % pour le l Italie. Les importations belges ont par contre dégringolé de 40,1%. La Belgique est devenue en 2015 un client relativement moins important du Maroc. TABLEAU 2 : ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU MAROC 2014/2015 En millions d EUR 2014 2015 Variation en % Part en % 1 Espagne 4.021,3 4.754,7 18,2 38,2 2 France 3.193,5 3.607,8 13,0 29,0 3 Italie 704,2 797,0 13,2 6,4 7 Belgique 609,3 364,8-40,1 2,9 UE-28 11.053,2 12.441,2 12,6 100,0
P a g e 4 2 LA POSITION DU MAROC COMPARÉE À CELLE DES PAYS VOISINS (2015) CLIENT EXPORTATIONS FOURNISSEUR IMPORTATIONS Maroc 46 e client EUR 758,9 millions 57 e fournisseur EUR 364,8 millions Espagne 7 e client EUR 9.413,1 millions 11 e fournisseur EUR 6.369,3 millions Mauritanie 100 e client EUR 89,7 millions 178 e fournisseur EUR 142.500 Algérie 42 e client EUR 1.105,4 millions 41 e fournisseur EUR 980,2 millions INTÉRÊT MANIFESTÉ POUR LE MARCHÉ MAROCAIN Le fichier des exportateurs de l Agence pour le Commerce extérieur, qui compte plus de 20.000 sociétés, recense 3.951 entreprises belges exportant vers le Maroc ou manifestant des signes d intérêt pour ce marché. De plus amples renseignements à ce propos peuvent être obtenus auprès de Mme Anne Leroy, tél.: +32 2 206 35 38; anne.leroy@abh-ace.be.
P a g e 5 3 RELATIONS COMMERCIALES BILATÉRALES 3.1 ÉCHANGES DE MARCHANDI SES En 2015, le Maroc a été le 46 e client en importance de la Belgique. Il s est classé après la Lituanie, mais devant la Bulgarie. Les exportations belges à destination du Maroc se sont chiffrées à EUR 758,9 millions en 2015 contre EUR 820,0 millions en 2014, soit une diminution de 7,5%. En ce qui concerne les principaux fournisseurs de la Belgique, le Maroc a pris la 57 e place en 2015, talonnant la Lituanie et devançant l Ukraine. Toujours en 2015, la Belgique a importé du Maroc des marchandises pour EUR 364,8 millions, soit un recul de 40,1% comparativement à 2014. TABLEAU 3 : ÉVOLUTION DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES DE LA BELGIQUE AVEC LE MAROC 2011 À 2015 En millions d EUR 2011 2012 2013 2014 2015 Exportations 712,6 828,4 803,1 820,0 758,9 Importations 454,3 636,8 766,7 609,3 364,8 Balance commerciale 258,3 191,6 36,4 210,7 394,1 Exportations : variation en % 14,5 16,3-3,1 2,1-7,5 Importations : variation en % 5,3 40,2 20,4-20,5-40,1 La balance commerciale de la Belgique avec le Maroc présente un excédent commercial en faveur de notre pays. Affichant EUR 258,3 millions en 2011, le boni a diminué en 2012 (EUR 191,6 millions), puis fortement chuté en 2013 (EUR 36,4 millions), suite à la hausse de nos importations marocaines. Il a ensuite regrimpé en 2014, à EUR 210,7 millions, puis a atteint son niveau maximal des cinq dernières années en 2015, avec EUR 394,1 millions.
P a g e 6 Le graphique ci-dessous met en évidence les variations annuelles des échanges entre la Belgique et le Maroc entre 2011 et 2015. Les exportations belges vers le Maroc ont progressé en 2011 et en 2012. Elles ont ensuite légèrement fléchi, de 3,1%, en 2013, avant d augmenter à nouveau en 2014, de 2,1%. En 2015, les ventes ont chuté de 7,5%. Entre 2011 et 2013, les importations belges en provenance du Maroc ont affiché une progression annuelle (5,3% en 2011, 40,2% en 2012 et 20,4% en 2013). En 2014, la tendance s est cependant inversée. Nos achats ont diminué de 20,5% cette année-là, avant de chuter de 40,1% en 2015. GRAPHIQUE 1 : VARIATION DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS (EN VALEUR) 2011 À 2015 40,2% 14,5% 5,3% 16,3% 20,4% 2,1% -3,1% -20,5% -7,5% -40,1% 2011 2012 2013 2014 2015 Exportations Importations
P a g e 7 3.1.1 EXP ORTATIONS En 2015, les exportations belges à destination du Maroc étaient très diversifiées. pharmaceutiques) qui ont représenté 18,4% (soit EUR 139,9 millions). Avec un total de EUR 154,7 millions, les métaux communs (cuivre, aluminium, fer, acier ) se sont adjugé 20,4% du montant total. Ils étaient au coude-à-coude avec les machines et appareils, qui se sont octroyé 19,1% (soit EUR 145,3 millions), et les Trois autres sections de produits se sont octroyé entre 5% et 10% du total des livraisons belges à destination du Maroc. Il s agit des matières plastiques (9,8%), du matériel de transport (9,4%) et des produits minéraux (6,6%). produits chimiques (principalement GRAPHIQUE 2 : LES EXPORTATIONS BELGES (EN %) À DESTINATION DU MAROC, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (VALEUR) 2015 16,3% Métaux communs 6,6% 20,4% Machines et appareils Produits chimiques 9,4% 19,1% Matières plastiques Matériel de transport Produits minéraux 9,8% 18,4% Autres
P a g e 8 De manière globale, les exportations belges vers le Maroc ont enregistré en 2014 une diminution de 7,5%. Les machines et appareils ont enregistré une diminution de 10,9%. La chute la plus sévère est attribuée aux produits minéraux, dont les exportations passent de EUR 136,5 millions en Parmi les cinq premières sections à l exportation, quatre ont pourtant connu une 2014 à EUR 49,9 millions en 2015, soit une dégringolade de 63,4%. hausse de leurs ventes en 2015. Leur progression a varié entre 3,7% (produits chimiques) et 15,9% (métaux communs). GRAPHIQUE 3 : VARIATION DES EXPORTATIONS BELGES À DESTINATION DU MAROC CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (EN VALEUR ET EN QUANTITÉ) 2014/2015 15,9% Métaux communs -10,9% Machines et appareils 3,7% Produits chimiques 12,1% Matières plastiques 13,4% Matériel de transport -63,4% Produits minéraux Valeur Quantité
P a g e 9 3.1.2 IMPORTATIONS En 2015, les importations belges en provenance du Maroc étaient composées à 39,7% de produits chimiques (principalement inorganiques). Les achats relatifs à cette catégorie de marchandises ont représenté EUR 144,9 millions. principalement de trois catégories de produits (représentant une part supérieure à 5% du total). Il s agit : des produits alimentaires, qui ont représenté 9,3% des achats pour une valeur de EUR 34,0 millions Les matières textiles (essentiellement vêtements et accessoires du vêtement) arrivent en 2 e position avec 13,3%, soit EUR 48,4 millions. Les produits minéraux (principalement le cuivre) complètent le podium avec 10,0%, soit EUR 36,7 millions. des produits du règne végétal, qui ont pris à leur compte 7,3% des importations avec EUR 26,8 millions des machines et appareils, dont les achats se sont chiffrés à EUR 21,6 millions, soit 5,9 % des importations. Le solde des importations belges en provenance du Maroc était constitué GRAPHIQUE 4 : LES IMPORTATIONS BELGES (EN %) EN PROVENANCE DU MAROC, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (VALEUR) 2015 14,4% Produits chimiques Textiles 7,3% 5,9% 39,7% Produits minéraux Produits alimentaires Produits du règne végétal 9,3% Machines et appareils 10,0% 13,3% Autres
P a g e 10 Les importations belges en provenance du Maroc ont globalement diminué de 40,1% en 2015. Les textiles ont diminué de 16,2%, les produits alimentaires de 16,6% et les machines et appareils de 47,7%. Le graphique ci-dessous montre l évolution des six principales sections à l importation. La plus forte augmentation en valeur est à mettre à l actif des produits minéraux (+283,6%). Les produits chimiques et les produits du règne végétal ont également La diminution globale de 40,1% est principalement attribuée aux importations de matériel de transport, qui passent de EUR 246,2 millions en 2014 à EUR 4,1 millions en 2015 (-98,3%). Cette section était la première en 2014 ; elle représentait 40,4% du total. augmenté, de respectivement 16,0% et 13,3%. GRAPHIQUE 5 : VARIATION DES IMPORTATIONS BELGES EN PROVENANCE DU MAROC CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (EN VALEUR ET EN QUANTITÉ) 2014/2015 16,0% Produits chimiques -16,2% Textiles 283,6% Produits minéraux -16,6% Produits alimentaires 13,3% Produits du règne végétal -47,7% Machines et appareils Valeur Quantité
P a g e 11 3.2 ÉCHANGES DE SERVICES En 2015, les exportations belges de services à destination du Maroc se sont chiffrées à EUR 91,4 millions, soit une légère progression de 1% par rapport à 2014. Sur la liste des principaux clients de la Belgique, le Maroc s est classé 56 e. Les importations belges de services en provenance du Maroc ont totalisé quant à elles EUR 295,4 millions, soit également une légère hausse (+0,5%) par rapport à 2014. Le Maroc a été en 2015 le 34 e fournisseur de services de la Belgique. TABLEAU 4 : ÉVOLUTION DES ÉCHANGES DE SERVICES DE LA BELGIQUE AVEC LE MAROC 2013 À 2014 En milliers d EUR 2013 2014 2015 Exportations 101.846 90.558 91.440 Importations 297.436 293.912 295.425 Balance commerciale -195.590-203.354-203.985 Exportations : variation en % -12,9-11,1 1,0 Importations : variation en % -7,8-1,2 0,5 La balance commerciale des services avec le Maroc a toujours penché en défaveur de la Belgique entre 2013 et 2015. Le déficit s élevait à EUR 195,6 millions en 2013. Il s est quelque peu alourdi par la suite, dépassant la barre de EUR 200 millions (EUR 203,4 millions en 2014 et EUR 204,0 millions en 2015). À titre de comparaison, la balance commerciale des marchandises avec le Maroc penchait au contraire en faveur de la Belgique durant ces trois années.
P a g e 12 3.2.1 EXP ORTATIONS Avec une part de 36,1% et un montant de EUR 33,0 millions, les services de communications transport aérien, le transport ferroviaire, le transport routier et le transport fluvial. ont largement devancé les autres types de services à l exportation. Les communications ont enregistré une hausse de 15,4% en 2015 par rapport à 2014. Les autres services liés au commerce ont pris la 2 e place avec une part de 19,6%. Les autres services liés au commerce et les services de transport ont par contre diminué de respectivement 25,8% et 17,5%. Le transport a complété le top 3 avec une part de 15,7%. Cette dernière section inclut notamment le transport maritime, le Globalement, les ventes belges de services à destination du Maroc ont légèrement progressé en 2015 (+1,0%). TABLEAU 5 : LES EXPORTATIONS BELGES À DESTINATION DU MAROC, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE SERVICES 2014/2015 En milliers d EUR 2014 2015 2015 Part en % 2014/2015 Var. en % Communications 28.640 33.043 36,1 15,4 Autres services liés au commerce 24.188 17.953 19,6-25,8 Transport 17.389 14.342 15,7-17,5 Construction 3.666 8.345 9,1 127,6 Trafic touristique 6.941 7.082 7,7 2,0 Services restants 9.734 10.675 11,7 9,7 Total 90.558 91.440 100,0 1,0
P a g e 13 3.2.2 IMPORTATIONS Avec une part de 62,4% et un montant de EUR 184,2 millions, le trafic touristique a largement devancé les autres types de services à l importation en 2015. En ce qui concerne la variation 2014/2015, les deux sections principales à l importation ont enregistré une légère baisse. Le trafic Les communications arrivent en 2 e avec 22,4% et EUR 66,2 millions. position touristique a reculé de 0,2% et les communications de 6,5%. Globalement, les importations totales belges Avec des parts largement inférieures, suivent les autres services liés au commerce (6,5%) le de services en provenance du Maroc ont légèrement augmenté de 0,5 % en 2015. transport (6,3%), et les services financiers (0,8%). TABLEAU 6 : LES IMPORTATIONS BELGES EN PROVENANCE DU MAROC, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE SERVICES 2014/2015 En milliers d EUR 2014 2015 2015 Part en % 2014/2015 Var. en % Trafic touristique 184.624 184.212 62,4-0,2 Communications 70.835 66.231 22,4-6,5 Autres services liés au commerce 13.641 19.126 6,5 40,2 Transport 18.889 18.668 6,3-1,2 Services financiers 2.548 2.288 0,8-10,2 Services restants 3.375 4.900 1,7 45,2 Total 293.912 295.425 100,0 0,5
P a g e 14 4 INDICATEURS ÉCONOMIQUES DU MAROC En général (estimations - 2015) PIB aux prix du marché 103,1 milliards USD Taux de croissance du PIB 4,7% Inflation 1,6% Exportations de biens (FOB) Importations de biens (FOB) Balance commerciale Population 21,2 milliards USD 37,3 milliards USD -16,1 milliards USD 33,3 millions Principaux clients en % du total (estimations -2014) Espagne 22,0 France 20,7 Brésil 4,6 Italie 4,3 Principaux fournisseurs en % du total (estimations-2014) Espagne 13,4 France 13,3 Chine 7,6 États-Unis 7,0 Principaux produits exportés Vêtements et textiles Automobiles Composants électriques Produits chimiques inorganiques Principaux produits importés Pétrole brut Matières textiles Equipements de télécommunications Froment
P a g e 15 5 NOTES MÉTHODOLOGIQUES 5.1 CONCEPTS Deux concepts peuvent être utilisés pour l agrégation des statistiques sur le commerce de marchandises : le concept national et le concept communautaire. L Agence pour le Commerce extérieur utilise les données de type concept communautaire car c est celui utilisé par Eurostat. Les statistiques ainsi fournies sont comparables aux données des autres pays européens ainsi qu aux publications de l Union européenne. La définition de chacun des concepts est donnée ci-dessous : LE CONCEPT NATIONAL Dans le but notamment d assurer la cohérence entre, d une part, les chiffres du commerce extérieur et, d autre part, ceux de la balance des paiements et des comptes nationaux, la plupart des statistiques du commerce extérieur sont établies selon le concept national. Ce concept diffère à plusieurs titres du concept communautaire. L une des principales différences réside dans le fait que les données selon le concept national ne tiennent pas compte des opérations à l importation et à l exportation réalisées par des non-résidents assujettis à la TVA en Belgique et dans lesquelles aucun résident n intervient. Les opérations suivies de retours de marchandises ne sont pas non plus prises en compte. LE CONCEPT COMMUNAUTAIRE Les exportations extracommunautaires et expéditions intracommunautaires comprennent toutes les marchandises qui quittent la Belgique avec une destination définitive, en ce compris celles préalablement mises en libre pratique et ensuite expédiées vers un autre État membre pour mise en consommation. Toutes les marchandises en rapport avec le perfectionnement actif et passif (exportations temporaires et réexportations) sont aussi prises en compte. Les importations extracommunautaires et arrivées intracommunautaires comprennent toutes les marchandises qui entrent en Belgique pour mise en consommation, ainsi que celles qui sont seulement mises en libre pratique. Toutes les marchandises en rapport avec le perfectionnement actif et passif (importations temporaires et réimportations), en ce compris les sorties d entrepôt pour importation (mais non les entrées en entrepôt) sont prises en compte.
P a g e 16 5.2 INDICE DES PRIX À L IMPORTATION ET À L EXPORTATION Le tableau ci-dessous présente l évolution de l indice du prix unitaire des marchandises à l importation et l exportation pour la Belgique (avec le monde). Cet indice permet d analyser l évolution générale du prix des marchandises. Cela permet donc une mise en perspective de l évolution globale des importations et des exportations de la Belgique, en identifiant la part qui est due à l évolution des prix (et donc la part qui est due à l évolution des quantités). Il s interprète comme suit : en moyenne, si un produit avait une valeur de EUR 100 à l exportation en 2010, ce même produit avait une valeur de EUR 106,5 en 2015. De façon similaire, si un produit avait une valeur de EUR 100 à l importation en 2010, ce même produit avait une valeur à l importation de EUR 107,1 en 2015. TABLEAU 7 : INDICE DU PRIX UNITAIRE DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS BELGES TOTALES (2010=100) Exportations Importations 2000 84,9 81,9 2001 86,4 83,1 2002 86,2 81,8 2003 85,1 80,7 2004 86,4 82,9 2005 91,0 88,7 2006 94,3 92,7 2007 96,6 93,8 2008 100,4 100,4 2009 93,8 92,0 2010 100,0 100,0 2011 106,9 108,4 2012 109,5 111,7 2013 108,7 110,7 2014 107,3 108,5 2015 106,5 107,1
P a g e 17 6 SOURCES BANQUE MONDIALE WWW.WORLDBANK.ORG BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE WWW.BNB.BE CREDENDO GROUP WWW.CREDENDOGROUP.COM CIA WORLD FACTBOOK WWW.CIA.GOV DIRECTION GÉNÉRALE COMMERCE, COMMISSION EUROPÉENNE HTTP://EC.EUROPA.EU/TRADE EUROSTAT, COMMISSION EUROPÉENNE HTTP://EC.EUROPA.EU/EUROSTAT ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE WWW.WTO.ORG 7 CONTACTS SERVICE STATISTIQUES CHRISTELLE CHARLIER DIRECTEUR +32 2 206 35 78 CHRISTELLE.CHARLIER@ABH-ACE.BE SAMMY SIOEN GESTIONNAIRE STATISTIQUES +32 2 206 35 63 SAMMY.SIOEN@ABH-ACE.BE DENNIS GIJSBRECHTS GESTIONNAIRE STATISTIQUES +32 2 206 35 73 DENNIS.GIJSBRECHTS@ABH-ACE.BE DAVID LEFFLER ASSISTANT +32 2 206 35 64 DAVID.LEFFLER@ABH-ACE.BE
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