Gestion de risques et expérience dans l assurance en Argentine

Gestion de risques et expérience dans l assurance en Argentine

Aspects à traiter Réalité productive en Argentine Incidence des facteurs défavorables Piliers de la gestion de risques - Information, formation, évaluation de risques - Transfert de risques : assurances et instruments alternatifs - Soutien public : expériences nationales et provinciales - Loi d Urgence et assurances agricoles Principales limites et problèmes à aborder Défis futurs et tâches en attente

Production Agricole Conditions et situation actuelle

Situation de la production en Argentine - Vaste territoire, adapté à l activité agricole Régions phytogéographiques - Diversité de climats, écorégions et production agricole, piscicole et forestière - Exportateur net de grains, viandes et aliments Provinces - Expérience productive et participation centenaire sur les marchés du grain - Production compétitive avec intégration de technologies de pointe

Situation de la production en Argentine - Principales cultures: Soja Maïs Blé Tournesol - Superficie plantée / habitant : 0,82 ha - Production annuelle de grains / habitant : 2 tonnes - Production de céréales et oléagineux essentiellement sur des terrains non irrigués et dans la région de la Pampa - Production de fruits, olive, vigne principalement sous arrosage et dans la région hors Pampa.

CONTEXTE ACTUEL Superficie plantée : 33 millions d ha

CONTEXTE ACTUEL Production potentielle de grains : 90 millions de tonne

Risque climatique Incidence de facteurs défavorables

Facteurs climatiques défavorables - Principaux risques climatiques: Grêle Gelées Sécheresse Inondations Vents forts - Phénomènes extrêmes et changement climatique

Gestion de risques 1- Systèmes d information et outils d évaluation

Risques par activité et zone Information développée par l ORA ZONES HOMOGÈNES DE CAPACITÉ DE PRODUCTION AGRICOLE

Risques par activité et zone Information développée par l ORA PÉRIODES CRITIQUES DE STRESS HYDRIQUE Dans différentes cultures et zones SOJA DE 1ère

Risques par activité et zone Information développée par l ORA PÉRIODES CRITIQUES DE DÉFICIT ET D EXCÈS HYDRIQUE Dans différentes cultures et zones COTON

Risques par activité et zone Information développée par l ORA PROBABILITÉ DE PLUIES RARES, NORMALES OU ABONDANTES Pour différentes zones et périodes Printemps - Été

Risques par activité et zone Information développée par l ORA SUIVI DES RÉSERVES D EAU DANS LE SOL Pour différentes zones et cultures

Risques par activité et zone Information développée par l ORA SUIVI DES RÉSERVES D EAU DANS LE SOL Pour différentes zones et cultures BLÉ à Marcos Juárez

Développement Système de Surveillance d Images Satellite Indice vert pour pâturages - Élevage Variation de l indice EVI cumulé, 2000-2008 Période annuelle analysée = du 29 août au 8 mai Valeurs = Différence dans l écart type de l indice EVI cumulé de chaque saison de croissance, par rapport à la moyenne annuelle des 8 dernières années 2007/2008 2004 2002// 5 //20045 / 2005 2003 Indice > Moyenne Indice = Moyenne Indice < Moyenne

Gestion de risques 2- Assurances agricoles

Contexte actuel Dans la Région de la Pampa : - Complexe agro-exportateur fortement compétitif - Structure productive avec une forte participation des baux - Augmentation des pools de semence, qui exploitent des milliers d hectares avec une haute technologie - Utilisation intensive de technologie avec du capital à risque et le besoin de garantir une rentabilité minimale aux investisseurs - Augmentation de la superficie semée dans des zones marginales Dans les économies régionales - Productions à haute valeur destinées au marché externe (vigne, myrtilles, cerises, fruits, olivier) - Prédominance de l agriculture familiale

Profil du producteur Concentration de la terre : augmentation de la taille moyenne de l exploitation. Plus de la moitié des terres produisent sous bail. L externalisation de l agriculture atteint 90% dans les zones agricoles. Extinction du producteur traditionnel, apparition de réseaux de partenaires interconnectés dans le but de produire plus et mieux. La fourchette de 200 à 500 ha correspond au principal souscripteur d assurances.

Situation de l assurance agricole Information en juin 2009 Compagnies d assurance 26 Primes émises + majorations 180 millions de U$S Capital assuré * Sup. assurée (approx.) Sinistres payés 5,7 millions de U$S 17,6 millions d ha 75 millions de U$S Entreprises réassurance 7 Cession à la réassurance * 90 millions de U$S * Certaines données correspondent à juin 2008

Évolution du marché d assurances agricoles 250 Évolution du volume de primes dans la branche grêle 237 millones de US$ 200 150 100 95 106 99 102 147 180 50 0 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 Campagne 2007-2008 2008-2009

Évolution de la superficie assurée millones de has 20 18 16 14 12 11,12 10,25 10,86 11,63 15,57 18,30 17,60 10 8 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 Campagne

Évolution de la somme assurée / ha. U$S 400 374 300 200 254 207 230 274 100 0 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Campagne 2006-2007 2007-2008

Évolution de la sinistralité 80% 60% 50% 46% 66% 77% 57% 40% 20% 0% 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 Campagne

Productions assurées (en % par rapport au total) Cultures Primes Sinistres Ha. Capital assuré Cultures annuelles 96,6% 95,3% 98,2% 97,0% Oléagineux 60,2% 58,8% 55,2% 60,8% Céréales 35,4% 35,4% 42,7% 35,1% Cultures vivaces [1] 3,4% 4,7% 1,8% 3,0% - L offre d assurances pour l élevage est pratiquement nulle [1] À l intérieur de la rubrique Cultures vivaces ont été inclus les fruits à noyau et à pépin, la vigne et les agrumes.

Risques couverts (en % par rapport au total) Couverture Primes Hectares Capital assuré Grêle 45,0% 52,1% 57,1% Grêle + autres facteurs (vents, gelées, etc.) Multirisque (assurances de rendement) 52,0% 42,9% 40,1% 3,0% 5,0% 2,8%

Couvertures par Province (en % par rapport au total) Province Primes Sinistres Hectares Capital assuré Córdoba 34% 29% 27% 25% Buenos Aires 30% 33% 38% 37% Santa Fe 19% 17% 18% 22% La Pampa 5% 6% 5% 4% Entre Ríos 4% 6% 6% 7% Reste 8% 10% 6% 7%

Ranking de production PRODUCTION ET RÉSULTATS TECHNIQUES EN JUIN 2009 PRIMES FRAIS RÉSULTAT Nº CIE. D ASSURANCE % DANS LA ÉMISES SINISTRES TOTAUX TECHNIQUE BRANCHE milliers U$S milliers U$S milliers U$S milliers U$S 1 SANCOR 19,31 34 698 (13 427) (4 879) (1 379) 2 SEGUNDA C.S.L. 19,03 34 203 (12 690) (8 485) 3 230 3 ALLIANZ ARGENTINA 9,04 16 251 (3 207) (382) 1 619 4 MAPFRE ARGENTINA 7,06 12 681 (4 894) (3 350) (1 208) 5 SAN CRISTOBAL 7,00 12 580 (9 832) (2 968) (4 496) 6 ZURICH ARGENTINA 4,47 8 033 (1 374) (662) 117 7 LATITUD SUR 4,26 7 663 (7 202) (158) (179) 8 HSBC ASSURANCES 4,05 7 279 (1 031) (277) 168 9 MERCANTIL ANDINA 3,61 6 488 (3 493) (527) (907) 10 HOLANDO SUDAMERICANA 3,58 6 431 (1 576) (1 050) (786) RESTE 18,58 33 398 (16 342) (5 916) (1 708) TOTAL DE LA BRANCHE 100,00 179 707 (75 068) (28 654) (5 529)

Résumé de la situation actuelle Marché stabilisé d assurances contre la grêle pour les céréales et les oléagineux (en particulier dans la Région de la Pampa). Beaucoup à faire dans le reste des productions (cultures vivaces, pâturages, élevage). Dans les économies régionales : insuffisance de l offre et de la demande en assurances. Initiatives provinciales Le développement de nouveaux produits est nécessaire (non seulement grêle ou grêle et autres facteurs). Augmentation de la demande de multirisques et variantes financières

Gestion de risques 3- Programmes publics

Programmes publics - Programme intégral de gestion de risques agricoles Assurance contre la grêle et la gelée pour les arbres fruitiers et la vigne - Mendoza - Couverture contre la grêle, pour les arbres fruitiers - Río Negro et Neuquén - Assurance gelée, fruits rouges - Chubut - Assurance multirisque, coton - Chaco - Développement assurance taux de production fourragère élevage Patagonie et Prov. Buenos Aires

Programme d assurance contre la grêle pour arbres fruitiers et vigne, Mendoza Situation géographique Régions phytogéographiques Provinces

Programme d assurance contre la grêle pour arbres fruitiers et vigne, Mendoza Caractéristiques du programme - 6 compagnies d assurances ont participé sous la forme de coassurance (Sancor, La Segunda, San Cristobal, Mapfre, Mercantil Andina et Triunfo). - Couverture 100 % subventionnée par la province. - Elle couvre les dommages physiques dus à la grêle des cultures de la vigne, les oliviers, les arbres fruitiers et les légumes d été. Les dommages causés par des gelées tardives sur cette dernière production sont couverts pour les superficies de moins de 10 ha. - Pour accéder à l indemnisation, le total des dommages d une propriété doit dépasser 50 %.

Programme d assurance contre la grêle pour arbres fruitiers et vigne, Mendoza Caractéristiques du programme - Somme assurée : au départ 190 U$S/ha toutes tailles de propriété, jusqu à parvenir lors de la dernière campagne à 480 U$S pour les producteurs jusqu à 5 ha, avec une somme assurée décroissante par fourchette de superficie. - Offre de couverture privée complémentaire, souscrite particulièrement par le producteur. - Accompagnement de la réassurance internationale qui a assumé plus de 70 % du risque. - Ceci est complété par un programme de Défense Active ( surveillance des orages et ensemencement de nuages) et schéma de crédit pour financer la pose de filets anti-grêle.

Programme d assurance contre la grêle pour arbres fruitiers et vigne, Mendoza Indicateurs du programme (en U$S) Données précampagne 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 Établissements assurés 11 138 16 360 8 375 19 968 22 077 24 162 Producteurs assurés 7 129 11 008 2 481 13 536 15 336 16 205 Quantité d ha assurés 117 215 161 711 84 175 191 758 228 670 239 718 Somme assurée par ha 190 185 215 125 350 115 370 120 480 Somme assurée total 22 230 241 29 647 017 36 112 682 48 506 677 52 941 176 53 333 333 Prime sans TVA 3 320 972 3 737 293.664 012 3 582 070 4 482 651 4 575 090 Taux de prime 14,9% 12,6% 10,1% 7,4% 8,5% 8,6% Données post campagne 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 Ha endommagés à 100% 7 222 10 143 4 527 10 181 23 706 s/d Indemnisations payées 1 369 758 1 914 726.772 852 2 614 665 4 904 676 s/d Sinistralités du programme 41,2% 51,2% 75,7% 73,0% 109,4% s/d

Programme de couverture contre la grêle pour les arbres fruitiers, Río Negro et Neuquén Río Negro Situation géographique Régions phytogéographiques Provinces

Programme de couverture contre la grêle pour les arbres fruitiers, Río Negro et Neuquén Neuquén Situation géographique Régions phytogéographiques Provinces

Programme de couverture contre la grêle pour les arbres fruitiers, Río Negro et Neuquén Bénéficiaires du plan Producteurs de fruits à pépin et à noyau de la province de Río Negro, Neuquén et Colonia 25 de Mayo (La Pampa) avec une superficie nette plantée d arbres fruitiers à pépin et/ou noyau inférieure ou égale à 50 hectares. Étant à jour de leurs obligations fiscales et inscrits. Le plan ne peut être appliqué que dans les zones écologiquement aptes. Souscrivant volontairement une police contre la grêle auprès de l une des compagnies autorisées par le programme (Río Negro). Participant au Fonds Compensateur de dommages provincial (Neuquén) Promotion de l offre de couverture privée, à la charge du producteur pour accéder à une assurance plus complète.

Programme de couverture contre la grêle pour les arbres fruitiers, Río Negro et Neuquén Caractéristiques du programme (Río Negro) Possibilité d adapter la couverture aux besoins du producteur (somme assurée, franchise, frais déductibles, etc.) Subvention de la prime échelonnée selon la superficie nette cultivée : subvention de 100% de la prime de la police contre la grêle pour les producteurs ayant moins de 5 ha, jusqu à 190 U$S/ha. Pour le reste des fourchettes de producteurs, un schéma de subvention de la prime échelonnée est établi, selon la superficie nette cultivée, en fixant un plafond de subvention à la prime en $/ha. Exemple: Subvention 80% de la prime (prod. de 5 à 10 ha), jusqu à 145 U$S/ha Subvention 50% de la prime (prod. de 10 à 25 ha), jusqu à 115 U$S/ha Subvention 40% de la prime (prod. de 25 à 50 ha), jusqu à 87 U$S/ha

Programme de couverture contre la grêle pour les arbres fruitiers, Río Negro et Neuquén Campagne 08-09 Producteurs assurables par le programme: 1 775 Producteurs avec couverture: 775 (43%) Superficie assurable par le programme: 22 000 ha Superficie avec couverture: 7 627 ha (35%) Coût du programme: 591 333 U$S Río Negro Prime Prime Supportée par Quantité Ha Somme assurée Prime TOTALE Subventionnée Producteur FOURCHETTE Producteurs Assurés milliers de U$S milliers de U$S milliers de U$S milliers de U$S 0 à 4,99 141 54,7 $ 1 258,76 $ 103,26 $ 71,01 $ 32,25 5 à 9,99 257.574,8 $ 4 658,81 $ 399,50 $ 172,72 $ 226,78 10 à 24,99 271.099,2 $ 10 052,99 $ 948,09 $ 213,66 $ 734,43 25 à 50 106.498,2 $ 8 799,84 $ 848,13 $ 133,95 $ 714,19 Total général 775.626,9 $ 24 770,40 $ 2 298,97 $ 591,33 $ 1 707,64 Relation 25,72% 74,28%

Programme de couverture contre la grêle pour les arbres fruitiers, Río Negro et Neuquén Caractéristiques du programme (Neuquén) Le Fonds Provincial Compensateur Agricole est renforcé pour les dommages occasionnés par la grêle dans les plantations d arbres fruitiers. Ce Fonds est constitué de 50% d apports des producteurs et 50% de l État Provincial. Chaque année, avant le début de la campagne d adhésion de Producteurs, l Entité Compensatrice Agricole, administratrice du Fonds définit la valeur de la quote-part ou aliquote par kg de fruit conformément aux espèces à assurer et une étude actuarielle de contingences.

Programme de couverture contre la grêle pour les arbres fruitiers, Río Negro et Neuquén Caractéristiques du programme (Neuquén) Il existe des restrictions pour participer au Fonds : superficie maximum, plafond de kg à couvrir par variété et producteur et le fait de ne pas devoir le paiement de la quote-part et autres obligations. Les producteurs qui n adhérent pas au programme ne pourront bénéficier d aucun type d assistance de la part de l État provincial pour des sinistres dus à la grêle. Les producteurs peuvent souscrire des assurances privées complémentaires pour des montants supérieurs.

Programme de couverture contre la grêle pour les arbres fruitiers, Río Negro et Neuquén Indicateurs du programme (Neuquén) Indicateurs Producteurs assurés Apport producteurs Apport Province Apport TOTAL Producteurs affectés Dédommagement Solde du Fonds Sinistralités du programme 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 236 240 229 183 191 673 887 881 338 784 626 722 796 706 074 578 745 333 333 1 252 631 1 214 671 784 626 722 796 706 074 73 2 13 5 27 1 954 596 1 070 363 21 203 85 210 121 928 701 965 144 308 763 422 637 586 584 147 156% 88% 3% 12% 17% Apport national annuel au programme : 270 000 U$S

Programme d assurance contre la grêle, les gelées et les pluies pour les fruits rouges, Chubut Régions phytogéographiques Situation géographique Provinces

Programme d assurance contre la grêle, les gelées et les pluies pour les fruits rouges, Chubut Caractéristiques du programme Apport public pour le paiement de la prime d une police globale d assurance contre la grêle, les gelées et les pluies affectant les récoltes. Subvention de la prime qui parvient à couvrir les coûts minimaux d entretien de la plantation, sans inclure les coûts de récolte. Cultures assurées : framboises, mûres, raisins de Corinthe, cassis, myrtilles et autres variétés de cerises.

Programme d assurance contre la grêle, les gelées et les pluies pour les fruits rouges, Chubut Caractéristiques du programme Bénéficiaires : producteurs de la province inscrits à un registre créé ad-hoc. Assureur : Broker d assurances Participation volontaire Coût total du programme : 200.000 U$S

Programme d assurance multirisque pour le coton, Chaco Situation géographique Régions phytogéographiques Provinces

Programme d assurance multirisque pour le coton, Chaco Caractéristique de la couverture Couverture multirisque par établissement. Producteurs inclus dans le registre et qui se trouvent dans des zones aptes (soumis à un contrôle préalable). Des taux et un rendement assuré sont établis par départements. L indemnisation est versée lorsque le rendement du producteur est inférieur au rendement garanti. Le montant de l indemnisation est la différence entre les deux rendements multiplié par la superficie du producteur et par le prix établi dans la police.

Programme d assurance multirisque pour le coton, Chaco Étude préalable aux contrôles sur le terrain

Programme d assurance multirisque pour le coton, Chaco Campagne 08-09 Preneur : gouvernement de la province de Chaco à travers un fonds fiduciaire pour le renforcement du marché cotonnier. Plan adressé aux petits et moyens producteurs qui reçoivent un financement provincial. Superficie assurable : 64 000 ha Nº de Fourchette de superficie Producteurs Moins de 10 ha 11 10 25 ha 147 25 50 ha 228 50 75 ha 122 75 100 ha. 158 100 150 ha 23 Total général 689

Programme d assurance multirisque pour le coton, Chaco Campagne 09-10 Il est élargi au soja, maïs, sorgo et tournesol. Exigences de superficie minimale et maximale et emplacement de l unité productive dans une zone apte. Subvention publique de 30% - 40% du coût de l assurance Ha avec Ha avec Total ha Culture multirisque grêle couverts Tournesol 7 908 7 550 15 458 Soja 1 163 675 1 838 Coton 16 303 3 187 19 490 Maïs et sorgo s/adhésion s/adhésion Total général 25 374 11 412 36 786

Développement système de surveillance d images satellite Indice vert pour les pâturages Élevage Objectifs Le système de surveillance a pour objectif de disposer d un outil opérationnel pour évaluer la situation de la végétation au niveau local, provincial et régional. Basé sur l information fournie par des capteurs satellite à distance, il permet de mesurer avec précision et objectivité la diminution des pâturages dans les zones de production. Il permet de prendre des mesures à temps face aux situations climatiques critiques (alerte précoce).

Développement Assurance Indice basé sur des images satellite Indice vert pour pâturages Élevage Objectifs L information disponible des indices de végétation (Indice vert mensuel ou bimensuel) avec des images satellite depuis 1981 sert de matériel de base pour la conception d une assurance indice de pâturages, applicable à l élevage et aux activités liées à l offre en matière verte. Orienté vers le maniement de risques de catastrophes Complément des assurances traditionnelles En phase de développement et de calibrage

Gestion de risques 4- Loi d urgence et risques agricoles et d élevage

Loi d urgence agricole et d élevage Loi 26.509 / 2009 Elle crée le Système National pour la Prévention et la Mitigation d Urgences et de Désastres en Agriculture et en Élevage Elle définit des programmes permanents de prévention et de réduction d urgences Elle prévoit le développement de systèmes de surveillance, d évaluation et d alerte Elle déclare une zone d urgence ou de désastre lorsque des événements défavorables d origine climatique, tellurique, biologique ou physique, non prévisibles, affectent la production ou la capacité de production d une région, rendant très difficile l évolution des activités agraires et le respect des obligations de crédit et fiscales

Loi d urgence agricole et d élevage Loi 26.509 / 2009 Elle accorde des prorogations et des exemptions - dans le domaine du crédit et le domaine des impôts aux producteurs dont la production ou la capacité de production a été affectée, une «zone d urgence» correspondant à celle affectée à 50% - 80% et «zone de désastre» si les dommages dépassent 80%. Exceptions : il ne sera pas possible de profiter des bénéfices de la présente loi si les dommages peuvent être couverts ou protégés par le régime d assurances ou si l exploitation se situe dans des zones considérées écologiquement non aptes au développement de l activité agricole et de l élevage.

Loi d assurances agricoles et d élevage Jusqu à aujourd hui, l Argentine ne dispose pas de loi spécifique sur les assurances agricoles et d élevage. Les assurances concernant ces activités sont incluses dans le cadre des assurances patrimoniales, dans les branches de grêle, incendie ou vol. Le Ministère de l Agriculture, l Élevage et la Pêche est en train d élaborer un projet de réglementation tenant compte de la réalité et l importance des assurances agricoles et d élevage ainsi que la gestion du risque, dont l articulation avec la loi d Urgence Agricole et d Élevage en vigueur est prévue.

Limites et problèmes à aborder

Limites et questions à considérer Restrictions d information systématisée pour l évaluation du risque climatique et de son impact sur la production agricole et de l élevage Offre rare et peu diversifiée d assurances agricoles et d élevage pour des activités de production régionales et pour l agriculture familiale Manque de développement de nouveaux instruments qui offrent des solutions là où l assurance traditionnelle n est pas présente Faible participation de la demande à la définition de politiques publiques et d instruments de couvertures de risques

Défis futurs et tâches en attente

Défis futurs et tâches en attente Développer et étendre les systèmes d évaluation des risques et de surveillance agro-climatique Améliorer la capacité à instaurer des mesures d adaptation et de mitigation Avancer vers une législation qui aborde la problématique des risques assurables et de catastrophes sous une forme articulée et intégrale Stimuler les synergies dans le cadre d un schéma de participation publique et privée

Invitation IV Journées Risques et Assurances Agricoles et d Élevage Lieu : Buenos Aires, Argentine Date : juin 2010 Organisation : Bureau de Risques Agricoles et d Élevage MAGyP Pour plus de renseignements : www.ora.gov.ar riesgo@minagri.gob.ar

Merci beaucoup!!! 1 Daniel F. Miguez dfmigue@minagri.gov.ar