France 2017 n 13 Tableau de bord hebdomadaire Collecte brute Collecte de la semaine 12 / 2017 Collecte hebdomadaire des dernières campagnes 492* Du 20 au 26 mars 2017 évol. % n-1-0,4 % évol. % s-1 0,4 % évol. % moy. 5 ans *En millions de litres Source : FranceAgriMer - 1,1 % millions de litres 525 520 515 510 505 500 495 490 485 480 475 470 465 460 455 450 445 440 435 430 425 420 415 410 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 3 6 9 12 2014/2015 2015/2016 2016/2017 moy 5 ans Source : FranceAgriMer / sondage hebdomadaire Collecte mensuelle Comparaison : N/N-1 Collecte* (évolution) MG (g/l) (écart) MP (g/l) (écart) Janvier ** 2017 2 050-5,64 % 42,93 1,06 33,98 0,83 Cumul année 2017 2 050-5,64 % 42,93 1,06 33,98 0,83 Source : FranceAgriMer *Millions de litres (M. grasse) (Protéine) Prix du lait réel payé aux producteurs* Prix du lait ( / 1 000 litres) /1.000 litres 420 410 400 390 380 370 360 350 340 330 320 310 300 290 280 avr mai juin juil août sept oct nov déc janv févr mars Janvier 2017 352,36 évol. % n-1 11,64 % évol. % m-1 4,34 % Par trimestre : Trim. 1 2017 Trim. 2 2017 Trim. 3 2017 Trim. 4 2017 Rappel : Année 2016 311,74 2014/15 2015/16 2016/17 (*) Pour être cohérent avec l'information sur les prix transmise à l'ue et pour faciliter la comparaison avec les prix pratiqués dans les autres états membres, FranceAgriMer diffuse désormais le "prix réel" payé aux producteurs. (**) Données arrêtées au 15/03/2017 Source : Enquête mensuelle laitière SSP/FranceAgriMer Le prix du lait de janvier 2017 est en hausse de 36,80 euros / 1 000 litres par rapport à l année précédente.
Abattages en 1.000 têtes Évolution des abattages de vaches (laitières et allaitantes) 170 168 166 164 162 160 158 156 154 152 150 148 146 144 142 140 138 136 134 132 130 128 126 124 122 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Février 2017 : Les abattages de vaches, progressent de 0,7 %, soit + 1 000 têtes par rapport à l année précédente. Le poids moyen des carcasses est de 355,4 kg soit -2,3 kg par rapport à l année précédente. Source : SSP Fabrications Évolution des fabrications de PGC et produits industriels Janvier 2017 Évolution M/M-1 Évolution N/N-1 Cumul annuel 2016 Évolution N/N-1 Lait conditionné 295 643-0,9% - 0,3% 295 643-0,3% Yaourt et dessert lacté 180 156 2,0% - 3,1% 180 156-3,1% Crème conditionnée 38 119-6,0% 8,4% 38 3119 8,4% Beurre et MGLA (1) 40 321 9,7% - 2,0% 40 321-2,0% Poudre de lait 46 989-1,7% - 12,3% 46 989-12,3% Fromages (2) 143 292-2,5% - 2,4% 143 292-2,4% Unités : 1 000 litres (lait) sinon en tonnes Données arrêtées au 15/03/2017 (1) En équivalent beurre (MGLA) (2) fromages et spécialités fromagères de vache Source : Enquête mensuelle laitière SSP/FranceAgriMer Commerce extérieur Évolution du commerce extérieur français Décembre 2016 EXPORTATIONS IMPORTATIONS SOLDE DES ECHANGES Volume 1.000 tonnes évol. % n-1 Volume 1.000 tonnes évol. % n-1 Volume 1.000 tonnes évolution % n-1 Lait conditionné 365,5 7,5% 172,4-26,0% 193,1 80,4% (86,1 kt) Fromages 666,8-1,5% 323,6-0,9% 343,2-2,2% (7,6 kt) Yaourts et laits fermentés 417,4-1,3% 83,0 1,9% 334,4-2,0% (6,8 kt) Crème conditionnée 88,6 10,8% 84,4 9,4% 4,2 47,6% (1,4 kt) Beurre conditionné 43,2 4,2% 7,1 3,8% 36,2 4,3% (1,5 kt) Beurre vrac 28,8-17,1% 161,2 5,5% -132,3-12,2% (14,4 kt) Poudre de lait écrémé 234,4-16,3% 33,4 19,6% 201,1-20,3% (51,1 kt) Poudre grasse 85,3 0,3% 35,2-7,3% 50,1 6,4% (3,0 kt) Source : FranceAgriMer d après les Douanes 2/ Tableau de bord hebdomadaire du lait et des produits laitiers > ÉDITION 2017. FranceAgriMer /
Achats des ménages Évolution des achats de produits laitiers par les ménages Cumul annuel mobile Volumes Prix 52 semaines se terminant le 19 mars 2017 évol. % n-1 évol. % n-1 Lait de consommation - 2,5 % 1,3 % Ultra-frais - 0,5 % - 0,9 % Fromages 1,4 % - 0,7 % Beurre 0,6 % 1,0 % Crème - 1,5 % 0,2 % Source : FranceAgriMer d après le panel Kantar Worldpanel Marge laitière Indicateur de marge sur coût indicé Janvier 2017 Marge IPAMPA sur coût indicé, en /1000 l...118,70 Total des produits, en /1000 l. 474,99 Produit généré par la vente du lait, en /1000 l. 377,99 Produit généré par les ventes d animaux, en /1000 l... 65,24 Produit généré par la vente de céréales, en /1000 l. 31,75 Total des charges indicées, en /1000 l. 356,29 Marge IPAMPA sur coût indicé, en indice (100=2010) 103,76 Marge IPAMPA sur coût indicé, moyenne mobile sur 12 mois, indice (100=2010).. 72,60 CONJONCTURE de FranceAgriMer 2017 LAIT./3
Union européenne Collecte brute Collecte mensuelle dans l UE à 28 Campagne 2016/2017 en 1.000 tonnes 14 300 14 100 13 900 13 700 13 500 13 300 13 100 12 900 12 700 12 500 12 300 12 100 11 900 11 700 11 500 11 300 11 100 10 900 10 700 avril mai juin juil août sept oct nov déc janv fév mars 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 Cumul UE UE à 28 Volume (1000 T) 126 387 évol. % n-1-1,52 % UE à 15 Volume (1000 T) 107 945 évol. % n-1-1,96 % Pour la campagne 2016/17, le volume collecté dans les 28 États Membres de l UE est inférieur à celui de la même période 2015/16-1,52 % soit - 1 954,2 kt. Source : FranceAgriMer d après Eurostat Collecte dans les principaux États membres * En milliers de tonnes Janvier 2017 Cumul campagne 2016/2017 évol. évol. Volume* Volume* % n-1 % n-1 Allemagne 2 648-4,1% 26 402-2,3% France 2 112-5,8% 20 290-4,1% Royaume-Uni 1 215-3,7% 12 017-5,9% Pays-Bas 1 227 1,0% 11 936 4,0% Pologne 949 3,5% 9 338 0,5% Données arrêtées au 22/03/2017 Source : FranceAgriMer d après Eurostat Exportations Évolution des exportations européennes de produits laitiers vers les pays tiers * En milliers de tonnes UE à 28 France Allemagne Janvier 2017 Volume* évol. % n-1 Volume* évol. % n-1 Volume* évol. % n-1 Beurre / Butteroil 1 11,6-40,5% 3,2-12,3% 1,0-25,6% Poudre de lait écrémé 57,0-7,8% 12,3-23,2% 15,9 12,0% Poudre grasse 35,4 6,1% 4,8 111,0% 4,0 141,4% Fromages 62,2 13,0% 9,2 12,5% 9,5 29,9% (1) En équivalent beurre Source : FranceAgriMer d après la Commission européenne. 4/ Tableau de bord hebdomadaire du lait et des produits laitiers > ÉDITION 2017. FranceAgriMer /
Monde Exportations Évolution des exportations des autres principaux exportateurs * En milliers de tonnes De janvier 2017 Nouvelle-Zélande Australie Etats-Unis 01 mois 2017 évol. % n-1 01 mois 2017 évol. % n-1 01 mois 2017 évol. % n-1 Beurre / Butteroil 1 45,48-20% 0,98-61% 1,86-30% Poudre de lait écrémé 48,30-6% 18,94 +1% 47,74 + 11% Poudre grasse 131,13-11% 6,56 + 27% 2,55 + 50% Fromages 31,39-15% 13,53 + 15% 22,77 + 3% (1) en équivalent beurre Source : FranceAgriMer d après GTA Parités monétaires Semaine 13 (du 27 mars au 02 avril 2017) / US$ NZ$ / US$ AU$ / US$ 1,0785 0,7021 0,7641 Valeur des monnaies en US$ 1,70 1,60 1,50 euro 1,40 1,30 1,20 1,10 dollar australien 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 dollar néo-zélandais 0,50 0,40 0,30 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Source : FranceAgriMer d après BCE CONJONCTURE de FranceAgriMer 2017 LAIT./5
Production Production de lait aux États-Unis milliers de tonnes 8 600 8 500 8 400 8 300 8 200 8 100 8 000 7 900 7 800 7 700 7 600 7 500 7 400 7 300 7 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 La production de février 2017 est de -1,2% par rapport à 2016 soit - 95 000 tonnes Production 2016 : 96,4 millions de tonnes Source : FranceAgriMer d après l Production de lait en Australie 1 150 millions de litres 1 100 1 050 1 000 950 900 850 800 750 700 650 600 550 500 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 2014/15 2015/16 2016/17 La production cumulée de la campagne 2016/2017 est inférieure à celle de la campagne précédente soit : - 8,4% Evolution de la production 2015/2016 : -2,0% par rapport à la campagne 2014/2015 Source : FranceAgriMer d après Dairy Australia Production de lait en Nouvelle-Zélande milliers de tonnes 3 400 3 200 3 000 2 800 2 600 2 400 2 200 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 La production de février 2017 est de -2,9% par rapport à 2016 soit -57 000 tonnes M.A.J : 01/2017 (-0,7%) et (-16 000 tonnes) Production 2016 : 21,2 millions de tonnes Source : FranceAgriMer d après DCANZ 6/ Tableau de bord hebdomadaire du lait et des produits laitiers > ÉDITION 2017. FranceAgriMer /
Prix des produits laitiers de la semaine 13 (du 27 mars au 02 avril 2017) Beurre et poudres en France Prix des facturations Beurre Standard 82% MG Poudre 0% conso humaine Poudre 26% Lactosérum Prix moyen ( /tonne) 4 403 2 029 2 891 815 écart par rapport à s-1 4,7 % -0,6 % 1,5 % 0,1 % écart par rapport à n-1 67,7 % 17,5 % 27,9 % 63,7 % Source : FranceAgriMer d après enquête Prix des contrats Beurre Standard 82% MG Poudre 0% conso humaine Poudre 26% Lactosérum Prix moyen ( /tonne) 4 375* 1 760 NC 857 écart par rapport à s-1-2,4 % - - écart par rapport à n-1-6,6 % - 74,5 % Source FranceAgriMer d après enquête *Moyenne mobile sur 4 semaines. Beurre et poudres dans l UE Allemagne Beurre Poudre 0% (kempten) conso humaine Poudre 26 % Lactosérum Prix ( /tonne) 4 375 1 720 2 750 870 écart par rapport à s-1 0,6 % -0,6 % -1,8 % 0,0 % écart par rapport à n-1 78,6 % 6,2 % 43,2 % 81,3 % Source : FranceAgriMer d après ZMB Pays-Bas Beurre Poudre 0% conso humaine Poudre 26 % Lactosérum Prix ( /tonne) 4 420 1 710 2 620 850 écart par rapport à s-1 0,9 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % écart par rapport à n-1 86,5 % 5,6 % 50,6 % 70,0 % Source : FranceAgriMer d après Productschap Zuivel CONJONCTURE de FranceAgriMer 2017 LAIT./7
Beurre et poudres en France et dans l UE en euros / tonne Beurre vrac (*) Poudre grasse (*) 4 500 4 400 4 300 4 200 4 100 4 000 3 900 3 800 3 700 3 600 3 500 3 400 3 300 3 200 3 100 3 000 2 900 2 800 2 700 2 600 2 500 2 400 2 300 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 2016 2017 Pays-Bas Allemagne France en euros / tonne 3 275 3 200 3 125 3 050 2 975 2 900 2 825 2 750 2 675 2 600 2 525 2 450 2 375 2 300 2 225 2 150 2 075 2 000 1 925 1 850 1 775 1 700 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 2016 2017 Pays-Bas Allemagne France Source : Productschap Zuivel, ZMB, FranceAgriMer Source : Productschap Zuivel, ZMB, FranceAgriMer en euros / tonne Poudre de lait écrémé Destinée à la consommation humaine (*) 2 170 2 140 2 110 2 080 2 050 2 020 1 990 1 960 1 930 1 900 1 870 1 840 1 810 1 780 1 750 1 720 1 690 1 660 1 630 1 600 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 2017 2016 Pays-Bas Allemagne France en euros / tonne Poudre de lactosérum Destinée à la consommation animale (*) 870 850 830 810 790 770 750 730 710 690 670 650 630 610 590 570 550 530 510 490 470 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 2016 2017 Pays-Bas Allemagne France Source : Productschap Zuivel, ZMB, FranceAgriMer Source : Productschap Zuivel, ZMB, FranceAgriMer 8/ Tableau de bord hebdomadaire du lait et des produits laitiers > ÉDITION 2017. FranceAgriMer /
Fromages en France et dans l UE Comté (France) en euros / kg 8,55 8,45 8,35 8,25 8,15 8,05 7,95 7,85 7,75 7,65 7,55 7,45 7,35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Source : FranceAgriMer d après ATLA Emmental (Allemagne) en euros / kg 4,30 4,25 4,20 4,15 4,10 4,05 4,00 3,95 3,90 3,85 3,80 3,75 3,70 3,65 3,60 3,55 3,50 3,45 3,40 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Source : FranceAgriMer d après ZMB Cheddar (Angleterre) en euros / kg 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00 1,90 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Source : FranceAgriMer d après ZMB Parmesan (Italie) en euros / kg 10,00 9,80 9,60 9,40 9,20 9,00 8,80 8,60 8,40 8,20 8,00 7,80 7,60 7,40 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Source : FranceAgriMer d après ISMEA CONJONCTURE de FranceAgriMer 2017 LAIT./9
mondiaux en US $/tonne de la semaine 13 (du 27 mars au 02 avril 2017) BEURRE POUDRE 0% POUDRE 26% mondial ZMB * Europe Océanie mondial ZMB * Europe Océanie mondial ZMB * Europe Océanie 4 500 4 675 5 213 1 825 1 863 1 988 2 825 2 950 2 988 Source : FranceAgriMer,, ZMB * Fin mars 2017 Europe US$ / tonne 6 250 6 000 5 750 5 500 5 250 5 000 4 750 4 500 4 250 4 000 3 750 3 500 3 250 3 000 2 750 2 500 2 250 2 000 1 750 1 500 1 250 S1-2006 S1-2007 S1-2008 S1-2009 S1-2010 S1-2011 S1-2012 S1-2013 S1-2014 S1-2015 S1-2016 S1-2017 Beurre Poudre de lait écrémé Poudre grasse Source : FranceAgriMer d après l Publication de FranceAgriMer Directeur de la publication : Éric Allain Rédaction : direction Marchés, études et prospective - Service Analyses et fonctions transversales et multifilières Unité Système d information économique / Contact : U_SD@franceagrimer.fr FranceAgriMer s efforce de diffuser des informations exactes et à jour et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, l établissement ne peut en aucun cas être tenu responsable de l utilisation et de l interprétation de l information contenue dans cette publication qui ne vise pas à délivrer des conseils personnalisés. Copyright : tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation de FranceAgriMer. 12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 20002-93555 Montreuil cedex Tel : 01.73.30.30.00 - Fax : 01.73.30.30.30 10/ Tableau de bord hebdomadaire du lait et des produits laitiers > ÉDITION 2017. FranceAgriMer /