Tendances régionales Les Entreprises en Bourgogne- 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0 Contexte national PIB, croissance trimestrielle en % et climat des affaires Evol trimestrielle PIB en % (en estompé = prévisions INSEE) (échelle gauche) Climat des affaires BDF Industrie (échelle droite) Climat des affaires BDF Services (échelle droite) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 130 120 110 100 90 80 70 60 Après une année 2015 marquée par une reprise graduelle de l activité, le climat des affaires en France s est encore très légèrement redressé en 2016. L exercice a cependant été marqué par un trou d air durant le second trimestre, marqué par des mouvements sociaux : le P.I.B. a reculé de 0,1 point, avant de rebondir ensuite progressivement. L indicateur du climat des affaires dans l industrie se situait ainsi à 102 en décembre, soit son niveau le plus élevé depuis mai 2011. La situation s est aussi nettement améliorée dans le secteur du bâtiment. La reprise plus franche de l activité en zone Euro a globalement bénéficié à l économie française, mais cette dernière a aussi pâti des difficultés persistantes de certains grands pays émergents. Le Brexit n a pour le moment pas eu un impact significatif sur l économie française. En 2016, le P.I.B. devrait progresser de + 1,3 %, soit un rythme comparable à celui de 2015 mais en progrès par rapport à 2014 (0,7 %). Les ménages ont poursuivi leurs dépenses de consommation (+1,5 % en 2016, après +1,5 % en 2015 et +0,9 % en 2014) et ont repris leurs investissements (+1,4 % après -0,8 % et -3,5 %), notamment dans l immobilier. Cette amélioration a aussi été portée par la reprise confirmée de l investissement des entreprises (+3,4 %, après +2,7 % et +1,6 %) toujours soutenue par l allégement de leurs charges. La contribution de la demande intérieure au P.I.B. est de 1,8 point en 2016 après 1,4 en 2015. Le solde des transactions courantes s est en revanche dégradé, sous l effet d un ralentissement de la demande mondiale mais aussi de pertes de parts de marchés. Le rythme de croissance des importations ralentit également (+2,8 %, après +6,4 %), mais moins nettement que celui des exportations (+0,6 %, après +6,0 %). Le taux de chômage est en très léger repli (à 10,0 % de la population active). Les prix à la consommation se sont raffermis (+0,6 % en glissement annuel). Dans ce contexte, la B.C.E. a adapté son programme de mesures d assouplissement quantitatif, qui a permis de faire reculer les risques déflationnistes et de soutenir l activité économique (impact de +0,3 % sur le P.I.B.). L accès des entreprises au crédit bancaire est resté dans l ensemble très aisé, à des niveaux de taux d intérêts historiquement très bas. Tous les graphiques de ce document sont réalisés à partir des données collectées par la Banque de France. Reproduction autorisée en citant la source.
Synthèse Évolution des principaux indicateurs en 2016 1 Industrie Performances ralenties -1-2,8% -5, -1, -1,6% Les chiffres d affaires se sont érodés (-2,8%), ainsi que les exportations (-5,). Les effectifs se sont repliés l intérim (-1,6%). Les investissements ont baissé (-17,). (-1,), de même que le recours à -1-2 Chiffres d'affaires dont export globaux -17, dont Investissements interim 3% -1% -9% - Travaux publics 0,7% -0,9% -7, Chiffres d'affaires globaux Investissements Activité stabilisée Les chiffres d affaires à fin 2016 affichent une légère progression (+0,7%) pour la première fois depuis plusieurs années. Les effectifs ont été réduits (-0,9%). La baisse des investissements se poursuit (-7,), à un rythme toutefois moins élevé qu en 2015 (-15 %). 3 2 1-1 -2-3 -4-5 1,7% 2,4% Services marchands 14,3% 2, -2,6% -42,8% 5,6% 4,4% 23, Transports Hôtellerie Ingénierie technique Restauration Chiffres d'affaires globaux Investissements Faible croissance L activité a bénéficié d une croissance des chiffres d affaires dans les transports (+1,7%), l hôtellerie-restauration (+2,) et l ingénierie technique (+5,6%). Les effectifs se sont renforcés dans les transports (+2,4%) et l ingénierie technique (+4,4%), mais ont diminué dans l hôtellerie-restauration (-2,6%). L investissement s est contracté dans l hôtellerie-restauration (-42,8%), et a progressé dans les transports (+14,3%) et l ingénierie technique (+23,). 1% 0,7% Négoce de vins Légère croissance des chiffres d affaires L activité a légèrement crû en 2016 (+0,7%). -0,4% -1% Chiffres d'affaires Chiffres d'affaires Banque de France Les Entreprises en Bourgogne- Page 2 sur 12
Industrie AActivité et rentabilité Évolution de l activité en 2016 - -4% -6% -8% -1-1 -2,8% -5, Ensemble de l'industrie -0,4% 0, Ind. Alimentaires -5,7% -9,3% Matériels de transport -3,8% -4,3% Equip. Electr. et Electro. -1,6% -5, Autres Produits Industriels Les chiffres d affaires ont reculé (-2,8%) dans l industrie, qui représente 17,4% de l emploi marchand dans la région. Tous les secteurs sont touchés, en particulier celui des matériels de transport (-5,7%). Il faut noter cependant que plus de la moitié des répondants a signalé un courant d affaires en hausse. Cette évolution s est accompagnée d un retrait des chiffres d affaires à l export (-5,), dans tous les secteurs, plus marqué également dans les matériels de transport (-9,3%). Chiffres d'affaires dont export Évolution de l activité dans la branche des autres produits industriels en 2016-1 2,3% 0,1% -4,9% Bois papier Plasturgie Métallurgie La branche des autres produits industriels est la branche la plus importante de l industrie régionale en effectifs (57%), et comprennent notamment les secteurs de la métallurgie, la filière bois, papier et imprimerie, et la plasturgie (respectivement, 29%, 11% et 2 des effectifs de cette branche). L activité s est repliée dans la métallurgie (-4,9%), s est maintenue dans la plasturgie (+0,1%) et a progressé dans le secteur du bois, papier et imprimerie (+2,3%). Évolution de l activité par taille d entreprise en 2016 3% 1% -1% - -3% -4% -6% 0,8% de 1 à 49 salariés de 50 à 199 salariés -0,8% -1,1% de 200 à 500 salariés -5,1% plus de 500 salariés Si dans l ensemble, les chiffres d affaires ont diminué, les situations sont contrastées en fonction de la taille des entreprises en effectifs. En effet, les entreprises de moins de 50 salariés ont plutôt constaté une amélioration des chiffres d affaires, celles de 50 à 500 salariés une légère dégradation, tandis que les entreprises de plus de 500 salariés ont fait état d une baisse de -5,1%. Chiffres d'affaires Évolution de la rentabilité en 2016 10 8 6 4 2 3 37% 33% Diminution Stabilité Augmentation Les marges des entreprises industrielles se sont légèrement érodées dans l ensemble, la proportion de répondants ayant annoncé une diminution étant supérieure de 3% à la proportion de répondants ayant annoncé une augmentation de la rentabilité. Banque de France Les Entreprises en Bourgogne- Page 3 sur 12
Industrie Évolutions des effectifs en 2016 (dont intérimaires) 6% 4% - -4% -6% -1, -0,9% -1,6% Ensemble de l'industrie 2,7% Ind. Alimentaires globaux -3,3% 3,8% Matériel de transports -1, -0,1% Equip Electr et Electro dont intérimaires -0,6% -4,9% Autres produits industriels Les effectifs ont diminué dans l industrie (-1,), dans toutes les branches. Les variations des effectifs intérimaires (11,3% des effectifs totaux) ont traduit, soit un ajustement temporaire de la charge de travail lorsqu elles ont été en sens contraire des variations d effectifs globaux (comme dans les industries agro-alimentaires et dans les matériels de transport), soit une normalisation de la situation (comme dans la branche des équipements électriques et électroniques, et dans la branche des autres produits industriels). Investissements Évolution des investissements en 2016 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -17, Ensemble de l'industrie -26,9% Ind. Alimentaires -43,6% Matériels de transport 19, Equip. Electr. et Electro. -15, Autres produits industriels L investissement a de nouveau ralenti en 2016 dans l industrie (-17,). Alors qu il a reculé dans les industries alimentaires (-26,9%), les matériels de transport (-43,6%) et les autres produits industriels (-15,), il a, en revanche, progressé dans les équipements électriques et électroniques (+19,). Évolutions des investissements par nature en 2016 10, 0, -10, -20, -30, -40, -17, -31,8% -15,8% Le recul des investissements en 2016 a pour composante principale le fléchissement des investissements en équipements (-15,8%), qui représentaient 88% du total des investissements. Le phénomène a touché tous les secteurs et son ampleur s explique par la coïncidence de fins de cycles d investissement. -50, Total investissements Investissements immobiliers Investissements d'équipements Banque de France Les Entreprises en Bourgogne- Page 4 sur 12
Travaux Publics Activité et rentabilité Évolution de l activité en 2016 6% 4% 0,7% -0,8% -0,4% - -1,6% -4% 5,6% Après plusieurs années de baisse, l activité s est légèrement améliorée en 2016 (+0,7%) grâce à une reprise dans les travaux publics (+5,6%) qui a compensé un faible repli dans le bâtiment (-0,8%). -6% Ensemble du BTP dont gros dont second Travaux Publics Évolution de la rentabilité 10 8 6 4 31% 38% En 2016, les rentabilités ont été préservées dans l ensemble, avec une proportion égale de diminutions (31%) et d augmentations (31%). 2 31% Diminution Stabilité Augmentation Évolution des effectifs en 2016 (dont intérimaires) 3 2 2 1 1 4,3% 25,7% -0,9% -1,1% -0,4%-0,7% -0,1% -2,3% -2,8% -5,9% -1 Ensemble du dont gros dont second Travaux BTP Publics L érosion des effectifs s est poursuivie (-0,9%) dans tous les secteurs. Le recours à l intérim (soit 13,1% des effectifs totaux) a sensiblement augmenté dans les travaux publics (+25,7%), et s est légèrement replié dans le bâtiment (-2,3%). globaux dont intérimaires Investissements Evolution des investissements en 2016 2 1 1-1 -1-2 -2-3 -7, Ensemble du BTP -20,1% -12,4% dont gros -24, dont second 12,1% Travaux publics Les investissements ont à nouveau connu un fléchissement en 2016 (-7,), quoique de moindre ampleur qu en 2015 (-20,). Cela recouvre une baisse importante des investissements dans le bâtiment (-20,1%), partiellement compensée par une croissance dans les travaux publics (+12,1%). Banque de France Les Entreprises en Bourgogne- Page 5 sur 12
Services marchands Activité et rentabilité Évolution de l activité en 2016 1 9% 8% 7% 6% 5,6% L activité a progressé dans les transports de marchandises (+1,7%), l hôtellerie restauration (+2,) et dans l ingénierie technique (+5,6%). 4% 3% 1,7% 2, 1% Transports Hôtellerie Restauration Ingénierie technique Évolution de la rentabilité 10 8 6 4 2 31% 29% 3 31% 38% Transports 57% 43% 14% Hôtellerie Restauration 2 Ingéniérie technique Diminution Stabilité Augmentation Dans les transports, les rentabilités ont eu tendance à diminuer (38% de répondants annonçant une diminution, contre 31% une augmentation). Elles ont été préservées dans l hôtellerie restauration (14% de répondants annonçant une diminution, contre 29% une augmentation) et se sont plutôt améliorées dans l ingénierie technique (2 de répondants annonçant une diminution, contre 3 une augmentation). Évolution des effectifs globaux en 2016 4,4% 3% 2,4% Les effectifs ont progressé dans les transports (+2,4%) et dans l ingénierie technique (+4,4%). L hôtellerie restauration a réduit son personnel (-2,6%). 1% -1% -3% -2,6% Transports Hôtellerie Restauration Ingénierie technique Investissements Évolution des investissements en 2016 3 2 1-1 -2 14,3% 23, Les investissements se sont renforcés dans les transports (+14,3%), se sont développés dans l ingénierie technique (+23,) et ont été réduits dans l hôtellerie-restauration (-42,6%) en raison de travaux importants réalisés en 2015 (notamment de mise aux normes). -3-4 -5-42,8% Transports Hôtellerie Restauration Ingénierie technique Banque de France Les Entreprises en Bourgogne- Page 6 sur 12
Focus Bourgogne Négoce de vins Évolution de l activité et des effectifs en 2016 1% 0,7% 1, -1% - -3% -0,4% Les chiffres d affaires des négociants en vins établis en Bourgogne ont faiblement augmenté (+0,7%), encouragés par l exportation (+1,). La valeur des exportations a représenté plus de 5 des chiffres d affaires totaux. -4% Chiffres d'affaires dont export globaux Évolution de la rentabilité en 2016 10 8 6 4 23% 66% Les entreprises ayant vu leur rentabilité augmenter sont plus nombreuses que les entreprises ayant vu leur rentabilité diminuer. 2 11% Diminution Stabilité Augmentation Banque de France Les Entreprises en Bourgogne- Page 7 sur 12
Les prévisions pour 2017 Industrie Prévisions d activité en 2017 16% 14% 1 1 8% 6% 4% - 4,8% 8, Ensemble de l'industrie 4,7% 3,9% 4, Ind. Alimentaires Prévisions d effectifs en 2017 8,9% Matériels de transport Chiffres d'affaires 9,6% 14,8% Equip. Electr. et Electro. dont export 3, 2,8% Autres Produits Industriels Toutes les branches industrielles s attendent à une année 2017 en hausse par rapport à 2016 (+4,8%). Les rythmes anticipés de croissance sont plus soutenus dans les matériels de transport (+8,9%). Les exportations gagneraient en vigueur (+8,), dans toutes les branches, en particulier dans les équipements électriques et électroniques (+14,8%). -1-1 0,7% 0,8% -0, -0,8% -3,4% -3,7% -6, -10, -13, -12,8% L industrie devrait maintenir ses effectifs globaux (-0,). Le recours à l intérim serait réduit dans tous les secteurs (-10, dans l ensemble), traduisant une normalisation croissante de la gestion des ressources de production. -2 Ensemble de l'industrie Ind. Alimentaires globaux Matériels de transports Equip Electr et Electro dont intérimaires Autres produits industriels Prévisions d investissements en 2017 3 28,3% 2 2 1 1 8, 14, 19, -0,7% Une progression des dépenses d investissement est envisagée dans l industrie (+8,), surtout dans les matériels de transport (+28,3%). Seule la branche des autres «produits industriels» ne connaîtrait pas de hausse des investissements. -1 Ensemble de l'industrie Ind. Alimentaires Matériels de transport Equip. Electr. et Electro. Autres Produits Industriels Orientation des prévisions d investissements pour 2017 Modernisation ou renouvellement courant des moyens de production 66% Les investissements prévus en 2017 dans l industrie sont essentiellement dus au renouvellement des outils de production (66%). Augmentation des capacités de production 34% Banque de France Les Entreprises en Bourgogne- Page 8 sur 12
Les prévisions pour 2017 Travaux publics Prévisions d activité en 2017 3,3% 3% 1,4% 2, 1% 1,3% L année 2017 devrait confirmer la reprise, qui serait portée par le bâtiment (+2,), dans le gros (+3,3%) comme dans le second (+1,3%) et non plus par les travaux publics (-0,1%). -1% -0,1% -3% Ensemble du BTP dont gros dont second Travaux Publics Prévisions d effectifs en 2017-0, -1, -1,6% -1,1% -1 2,4% Les effectifs globaux du secteur pourraient baisser de 0, avec un recul dans le bâtiment (-1,) mais une progression dans les travaux publics (+2,4%). -1-2 -16, -13, -15, -12,9% -2-23,3% -3 Ensemble du BTP dont gros dont second Travaux Publics globaux dont intérimaires Prévisions d investissements en 2017 2 1 1-1 -1-2 -2-3 -6,8% Ensemble du BTP -4,8% -23, dont gros 7,3% dont second -8,6% Travaux publics Un repli des investissements de 6,8% est envisagé en 2017, malgré une nette augmentation de 7,3% attendue dans le second. Banque de France Les Entreprises en Bourgogne- Page 9 sur 12
Les prévisions pour 2017 Services marchands Synthèse des prévisions en 2017 1 3,8% 6,1% 6,8% 2,9% 0, -1-5,9% -1,4% -2-17,9% -3-4 -37,6% -5 Transports Hôtellerie Restauration Ingénierie technique Chiffres d'affaires globaux Investissements L ingénierie technique entrevoit une bon courant d affaires en 2017 (+6,1%), favorisé par une hausse des exportations (+10,7%). L activité devrait légèrement croître dans les transports (+3,8%) et se maintenir dans l hôtellerie restauration (+0,). Les effectifs devraient progresser dans l ingénierie technique (+6,8%), mais reculer dans les transports (-5,9%) et l hôtellerie restauration (-1,4%). Les transports freineraient leurs investissements (-17,9%), de même que l hôtellerie restauration (-37,6%). L ingénierie technique devrait en revanche les développer (+2,9%). Négoce de vins Synthèse des prévisions en 2017 2, 1, 1, Les chiffres d affaires devraient reculer légèrement (-1,), de même que les exportations (-0,4%). 0, 0, -0, -1, -1, -2, -1, -0,4% -1,6% Chiffres d'affaires dont export globaux Banque de France Les Entreprises en Bourgogne- Page 10 sur 12
Résultats 2016 Industrie Secteurs Nombre d entreprises Échantillon Taux de couverture 856 70.7% -2.8% Résultats Chiffres d affaires HT Investissements 4.8% -1. -0. -17. 8. dont : Industries alimentaires 106 80.6% -0.4% 3.9% -0.9% 0.7% -26.9% 14. Matériels de transports 67 94.8% -5.7% 4. -3.3% -3.4% -43.6% 28.3% Equipements électriques et électroniques 116 67.8% -3.8% 9.6% -1. -0.8% 19. 19. Autres produits industriels 567 58.9% -1.6% 3. -0.6% 0.8% -15. -0.7% Travaux publics dont : 564 44.6% 0.7% 1.4% -0.9% -0. -7. -6.8% dont : 478 39.8% -0.8% 2. -1.1% -1. -20.1% -4.8% Gros 153 47.4% -1.6% 3.3% -2.8% -1.6% -12.4% -23. Second 325 36.8% -0.4% 1.3% -0.4% -1.1% -24. 7.3% Travaux publics 86 62.6% 5.6% -0.1% -0.1% 2.4% 12.1% -8.6% Transports 189 43.1% 1.7% 3.8% 2.4% -5.9% 14.3% -17.9% Hôtellerie - Restauration 91 9. 2. 0. -2.6% -1.4% -42.8% -37.6% Ingénierie technique 81 39.3% 5.6% 6.1% 4.4% 6.8% 23. 2.9% Négoce de vins 59 72.3% 0.7% -1. -0.4% -1.6% Les taux de couverture sont les pourcentages du total des effectifs salariés 2015 des entreprises répondantes, par secteur étudié, sur les effectifs salariés totaux recensés dans ces mêmes secteurs, fin 2015, par ACOSS-URSSAF. Pour le négoce de vins, le taux de couverture est le rapport du chiffres d affaires total 2015 des entreprises ayant répondu à l enquête sur le chiffre d affaires total 2015 des entreprises de négoce de vins ayant leur siège en Bourgogne Banque de France Les Entreprises en Bourgogne- Page 11 sur 12
Ind. Alimentaires : Industries Alimentaires Mat Transp : Matériels de transport TERMINOLOGIE Equip Electr et Electro : Équipements électriques et électroniques Autres prod ind : Autres produits industriels 1. Textile, habillement, chaussures 2. Bois, papier, imprimerie 3. Industrie chimique 4. Industrie pharmaceutique 5. Caoutchouc, plastiques, autres produits minéraux non métalliques 6. Métallurgie et fabrication de produits métalliques 7. Autres industries manufacturières, réparation, installation «Aucune représentation en reproduction, même partielle, autre que celles prévues à l'article L. 122-5 2 et 3 a du code de la propriété intellectuelle ne peut être faite de la présente publication sans l'autorisation expresse de la Banque de France ou, le cas échéant, sans le respect des modalités prévues à l'article L. 122-10 dudit code». Retrouvez LA CONJONCTURE EN RÉGION, TENDANCES RÉGIONALES sur le site Internet de la Banque de France www.banque-france.fr - Rubrique "Statistiques et enquêtes" ou en suivant ce lien : https://www.banque-france.fr/statistiques/tendances-regionales Si vous souhaitez être averti de la mise en ligne mensuelle de notre publication par l'envoi d'un message électronique, nous vous remercions de nous envoyer un courriel à l'adresse suivante : etudes-bfc@banque-france.fr en précisant votre nom, la dénomination et l'adresse de votre entreprise. Banque de France Les Entreprises en Bourgogne- Page 12 sur 12