Marché des Fenêtres et des Portes d Entrée en France 2017 Nouvelles tendances et prévisions Janvier 2017 Tous secteurs clients et tous types de matériaux confondus, le marché français des fenêtres (hors fenêtres de toit) est estimé à environ 9,6 millions d unités en. Quant aux ventes de portes d entrée, pénalisées par un marché de la maison neuve sinistré, elles sont estimées à un peu plus de 470 000 unités. Pour, la plupart des fabricants qui ciblent en première intention le marché des particuliers font état de résultats étales (ou légèrement haussiers/baissiers) mais inférieurs aux attentes initiales. L année est globalement jugée décevante au regard, d une part, des bons résultats enregistrés au 4 ème trimestre 2015 (ainsi qu au 1 er trimestre ) et, d autre part, de l aubaine fiscale que constitue le CITE à 30%. Ici, la majeure partie des fabricants interrogés font état d un net ralentissement de l activité au 3 ème trimestre (dès juillet et jusqu en septembre). Quant à la traditionnelle montée en charge observée au 4 ème trimestre (liée au crédit d impôt), elle apparaît relativement timide, car minorée par un historique 2015 fort. À court-moyen terme, la demande en provenance des secteurs de la maison neuve et des grands chantiers apparaît plus favorablement orientée, grâce notamment à une amélioration progressive des ventes de logements neufs au titre de l accession à la propriété. Néanmoins, pour les fabricants de fenêtres, ce mouvement de reprise devrait être davantage ressenti (en matière de facturations) courant 2017. Une nouvelle étude de marché indispensable pour : MSI Analyser de manière détaillée l évolution du marché des fenêtres et des portes d entrée en France, avec de nouvelles données 2015- et des prévisions Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l heure actuelle Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux MSI Reports 18 rue Juiverie 69005 Lyon France Tél. : 04 82 53 96 14 Fax : 04 78 08 69 26 Cette étude a été construite sur la base d entretiens réalisés auprès de professionnels du secteur, incluant principalement des fabricants de fenêtres et de portes d entrée (tous matériaux, tous secteurs clients) et des fournisseurs (gammistes aluminium ou PVC, fabricants de panneaux de portes d entrée et d ouvrants monobloc). Pour plus d informations, tournez la page
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2011 ainsi que des données prévisionnelles jusqu en 2021. De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions. Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Marché des fenêtres (hors fenêtres de toit) en France, en volume (milliers d unités) et en valeur (millions d HT), 2007-2021 Marché des fenêtres en France, par secteur client, en volume, 2011-2021 : Secteur diffus (marché des particuliers, petit tertiaire, etc.) Grands chantiers collectif et tertiaire (promotion immobilière, habitat social, tertiaire) Pavilloneurs Marché des fenêtres en France, par type de bâtiment, en volume, : Logements individuels Logements collectifs Locaux non-résidentiels Marché des fenêtres en France, par type de matériau, en volume, 2009- : PVC Aluminium Bois Mixte (bois-aluminium principalement) Acier Marché des fenêtres en France, par type de matériau, en valeur, Marché des fenêtres en France, par type de matériau selon le secteur client Marché des fenêtres en France, par type de matériau pour chaque type d ouvrant, % du total en volume, : Ouverture à la française Oscillo-battant Coulissant Autres (fenêtres fixes, à soufflet, à l italienne, à l anglaise, etc.) Marché des fenêtres en France, par type d ouvrant, en volume, 2013 et : Fenêtres et portes-fenêtres à frappe : o À battant(s) (ouverture à la française) o Oscillo-battantes Coulissants et galandages Autres (fenêtres fixes, à l italienne, à l anglaise, à guillotine, en accordéon, etc.) Marché des fenêtres en France, par type d ouvrant (pour chaque type de matériau), (% du total en volume) Poids des portes-fenêtres dans le total des ventes de fenêtres à frappe Marché des fenêtres en France, par forme, en volume, : Rectangulaires Cintrées Autres (fenêtres œil de bœuf, triangulaires ou trapèze) Marché des fenêtres PVC en France, par famille de coloris, en volume, 2011- : Blanc Couleurs (dont imitation bois) Marché des fenêtres aluminium en France, par famille de coloris, en volume, : Blanc pur (RAL 9010 ou 9016) Gris anthracite (RAL 7016) Autres gris Anodisé (AS) et équivalents Noirs (RAL 9005, sablé 2100 ) Ivoire/beige clair (RAL 1015, 1013 ) Imitants bois Autres coloris Marché des fenêtres en France, selon le coefficient de transmission thermique Uw, 2008, 2010, 2012, 2014, 2015 (% du total en volume) : Uw 2 2 > Uw 1,6 1,6 > Uw 1,4 1,4 > Uw 1,2 1,2 > Uw > 0,8 Uw 0,8 Marché des fenêtres en France, selon le coefficient de transmission thermique (pour chaque type de matériau), (% du total en volume) Marché des fenêtres et assimilés en France, par type de vitrage, 2002, 2004, 2006, 2008 et 2010 (% du total en volume) : Double vitrage à isolation thermique renforcée Double vitrage à isolation thermique et acoustique renforcée Double vitrage clair Double vitrage à isolation acoustique renforcée Double vitrage anti-effraction Triple vitrage Simple vitrage Marché des fenêtres et assimilés en France, par épaisseur de vitrage, 2002, 2004, 2006, 2008 et 2010 (% du total en volume) : 20 mm 24 mm 28 mm 32 mm 36 mm et plus Focus sur les blocs-baies : Taille de marché des blocs-baies, en volume, Part des modèles demi-linteau dans les ventes de blocs-baies Taux de motorisation et de commande radio des blocs-baies et volets roulants en France, 2015 Marché des fenêtres de toit en France, en volume (milliers d unités) et en valeur (millions d HT), Marché des fenêtres de toit en France, par type d ouverture, (% du total des ventes en volume) : Ouverture par rotation Ouverture par projection Ouverture latérale Marché des fenêtres de toit en France, par type de matériau, (% du total des ventes en volume) : Bois Bois recouvert polyuréthane PVC Autres Marché des fenêtres de toit en France, par type de manœuvre, (% du total des ventes en volume) : Manuelle Motorisation électrique Motorisation solaire Marché des portes d entrée en France, par type de travaux, en volume (milliers d unités), 2011-2021 : Entretien-rénovation Construction neuve Marché des portes d entrée en France, par type de matériau, en volume et en valeur (millions d HT), : PVC, dont : o Panneau (volume uniquement) o Monobloc (volume uniquement) Aluminium, dont : o Panneau (volume uniquement) o Monobloc (volume uniquement) Acier (monobloc) Bois Mixte Fibre de verre
Marché des portes d entrée en France, par style (tous types de matériaux confondus), 2011, 2013, 2015- (% du total en volume) : Contemporain Traditionnel Marché des portes d entrée en France, par style (pour chaque type de matériau), (% du total en volume) Marché des portes d entrée acier et aluminium en France, par famille de coloris, en volume, : Blanc pur Gris Marrons/bruns Noirs Ivoire/beige clair Bleus Rouges Verts Imitation bois Autres coloris L étude contient également une analyse des éléments suivants : Analyse régionale : Poids des régions dans la consommation nationale de fenêtres et de portes d entrée, par type de travaux : o Marché des fenêtres en France métropolitaine : poids des régions (22 régions) selon le type de travaux (% du total des ventes en volume) o Marché des portes d entrée en France métropolitaine : poids des régions (22 régions) selon le type de travaux (% du total des ventes en volume) Spécificités régionales Prix : Prix moyens fabricants pour une fenêtre en France (hors fenêtres de toit), par type de matériau et par secteur client, Indicatifs de prix des fenêtres de toit Indicatifs de prix fabricants pour une porte d entrée en France, par type de matériau, Distribution : Structure de la distribution de fenêtres et de portes d entrée en France (tous secteurs clients) Répartition des ventes de fenêtres (hors fenêtres de toit) en France, par canal de distribution et par secteur client, (% du total en volume) : o Secteur diffus : Revendeurs-installateurs tiers indépendants Réseau de revendeurs-installateurs sous enseigne Vente directe Négoces GSB Autres o Construction de maisons individuelles : Vente directe chantier Revendeurs-installateurs Vente directe aux particuliers Grande distribution Négoces o Grands chantiers : Vente directe (fourniture et pose) Vente directe (fourniture seule) Distribution de fenêtres de toit en France, par canal, (% du total en volume) Principales enseignes de distribution de fenêtres et de portes d entrée en France : o Grande distribution bricolage o Distribution professionnelle (négoces) o Réseaux de fenêtriers et autres revendeurs-installateurs (marques-enseignes nationales) Liste non exhaustive de marchands internet de fenêtres, volets et autres équipements de la baie Structure de l industrie : Principaux fabricants de fenêtres et de portes d entrée en France : o Classement (top 50) selon le chiffre d affaires, 2010-2015 o Groupe/appartenance, sociétés rattachées o Marques propres exploitées o Matériaux travaillés Principaux fabricants de menuiseries PVC, selon le niveau de production (moins de 50/60 000 unités/an, 50 000 à 100 000 unités/an, 100 000 à 150 000 unités/an, etc.) Principaux fabricants de menuiseries aluminium, selon le niveau de production (10 000 à 30 000 unités/an, 30 000 à 50 000 unités/an, 50 000 à 100 000 unités/an, plus de 100 000 unités/an) Chiffre d affaires des principaux fabricants spécialistes de la porte d entrée en France, 2008-2015 Principaux fabricants de fenêtres en France : secteur des grands chantiers Principaux fabricants de fenêtres de toit en France (appartenance, nationalité, marque, chiffre d affaires) Importations : Importations françaises de fenêtres, portes-fenêtres et portes d entrée PVC et aluminium, par type de matériau, en valeur (milliers d ), 2008-2015 Importations françaises de fenêtres, portes-fenêtres et portes d entrée PVC et aluminium, par type de matériau, en volume (tonnes), 2012-2015 Importations françaises de portes d entrée et fenêtres PVC, par pays d origine, en valeur (milliers d ) et en volume (nombre de pièces, 2008-2015 et tonnes, 2012-2015) Importations françaises de portes d entrée et fenêtres aluminium par pays d origine, en valeur (milliers d ) et en volume (nombre de pièces, 2008-2015 et tonnes, 2012-2015) Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations judiciaires, acquisitions etc.) Profil de fabricants : Atlantem Atrya B'Plast Bouvet Castes Industrie CETIH Coralu Fenêtréa FPEE Grosfillex Groupe Grégoire Groupe Hérault Groupe Liébot Groupe Lorillard Groupe Millet Industrie Groupe Ridoret Hilzinger HPG (Valindus) : o Bieber o Prefal Internorm Janneau JH Industries Lapeyre Industries Legeais-Batistyl Les Zelles Leul Menuiseries Maugin Neobaie Oknoplast Oxxo Evolution Pasquet Menuiseries Poralu Menuiseries SFPI (Franciaflex, SIPA Menuiseries) Profil des principaux fabricants de fenêtres de toit : Fakro Roto Frank Velux France
Analyse PESTEL : Politique Économie Immobilier : o Parc de logements o Construction neuve de logements o Promotion immobilière de logements o Transactions de logements anciens o Construction neuve de bâtiments non-résidentiels Social Écologie Réglementation Analyse SWOT du marché des fenêtres et des portes d entrée en France, : Forces Faiblesses Opportunités Menaces Cette étude comporte 285 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 137 tableaux de données chiffrées. www.msi-reports.com
TABLE DES MATIÈRES 1. POINTS DE REPÈRE 2. INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions 2.3.1 Cadre de l'étude 2.3.2 Sources et Unités 2.3.3 Définitions des Segments de Marché 2.3.4 Définitions Relatives au Thème de la Distribution 2.3.5 Définitions des Secteurs Utilisateurs 2.3.6 Autres Définitions 2.4 Abréviations 3. ANALYSE PEISER 3.1 Politique 3.1.1 Principaux Dispositifs en faveur du Logement 3.1.2 Loi sur la Transition Énergétique (Octobre 2014) 3.1.3 Avantages Fiscaux et Aides Financières 3.2 Économie 3.2.1 Point de Conjoncture 3.2.2 Tarifs Domestiques des Énergies Traditionnelles de Chauffage 3.2.3 Prix des Matières Premières 3.2.3.1 Pétrole 3.2.3.2 Aluminium 3.3 Immobilier 3.3.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques 3.3.1.1 par Type de Logement 3.3.1.2 par Type d'occupant 3.3.1.3 par Ancienneté 3.3.1.4 selon le Nombre de Pièces 3.3.1.5 selon le Rang Énergétique 3.3.1.6 Surface Moyenne 3.3.2 Construction Neuve de Logements 3.3.3 Promotion Immobilière de Logements 3.3.4 Transactions de Logements Anciens 3.3.5 Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels 3.4 Social 3.4.1 Données Générales 3.4.2 Comportements d'achat 3.4.3 Observatoire Permanent de l'amélioration Énergétique du Logement (OPEN) 3.5 Écologie 3.6 Réglementation 3.6.1 Réglementation Thermique 3.6.2 Autres Textes (DPE, Étiquetages, PMR, etc.) 4. ANALYSE SWOT 4.1 Forces 4.2 Faiblesses 4.2.1 Faiblesses Conjoncturelles 4.2.2 Faiblesses Structurelles 4.3 Opportunités 4.4 Menaces 5. TAILLE DE MARCHÉ : FENÊTRES 5.1 Fenêtres (hors Fenêtres de Toit) 5.1.1 Aperçu Général, 2007-5.1.2 par Secteur Client, 2011-5.1.2.1 Aperçu Général 5.1.2.2 Secteur Diffus (Marché des Particuliers, Petit Tertiaire, etc.) 5.1.2.3 Grands Chantiers (Promotion Immobilière, Habitat Social, Tertiaire ) 5.1.2.4 Marché des Pavillonneurs 5.1.3 Prévisions, par Secteur Client, 2017-2021 5.1.4 par Type de Bâtiment, 5.1.5 par Type de Matériau 5.1.5.1 Aperçu Général, en Volume, 2009-5.1.5.2 Aperçu Général, en Valeur, 5.1.5.3 selon le Secteur Client 5.1.5.4 selon le Type d'ouvrant, 5.1.6 par Type d'ouvrant 5.1.6.1 Aperçu Général, 2013 et 5.1.6.2 selon le Type de Matériau, 5.1.6.3 Poids des Portes-fenêtres dans le Total des Ventes de Fenêtres à Frappe 5.1.7 par Forme, 5.1.8 par Famille de Coloris 5.1.8.1 Fenêtres PVC, 2011-5.1.8.2 Fenêtres Aluminium, 5.1.9 selon le Coefficient de Transmission Thermique Uw, 2008, 2010, 2012, 2014-2015 5.1.10 par Type de Vitrage et par Épaisseur de Vitrage, 2002, 2004, 2006, 2008 et 2010 5.1.11 Focus sur les Blocs-Baies 5.1.11.1 Taille de Marché 5.1.11.2 Part des Modèles Demi-Linteau dans les Ventes de Blocs-baies 5.1.11.3 Taux de Motorisation et Taux de Commande Radio, 2015 5.2 Fenêtres de Toit 5.2.1 Aperçu Général 5.2.2 par Type d'ouverture, 5.2.3 par Type de Matériau, 5.2.4 par Type de Manœuvre, 6. TAILLE DE MARCHÉ : PORTES D'ENTRÉE 6.1 par Type de Travaux, 2011-6.1.1 Rénovation 6.1.2 Construction Neuve 6.2 Prévisions, par Type de Travaux, 2017-2021 6.3 par Type de Matériau, en Volume et en Valeur, 6.4 par Style, 2011, 2013, 2015-6.5 par Famille de Coloris, 7. ANALYSE RÉGIONALE 7.1 Poids des Régions dans la Consommation Nationale de Fenêtres et de Portes d'entrée, par Type de Travaux 7.1.1 Fenêtres 7.1.2 Portes d'entrée 7.2 Spécificités Régionales 8. PRIX 8.1 Fenêtres 8.2 Fenêtres de Toit 8.3 Portes d'entrée 9. DISTRIBUTION 9.1 Structure de la Distribution 9.2 Enseignes et Réseaux 9.2.1 Grande Distribution Bricolage 9.2.2 Distribution Professionnelle 9.2.3 Revendeurs-Installateurs (Réseaux Nationaux) 9.3 Poids des Différents Canaux de Distribution 9.3.1 Fenêtres (hors Fenêtres de Toit), par Secteur Client 9.3.2 Fenêtres de Toit 10. STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 10.1 Fenêtres (hors Fenêtres de Toit) et Portes d'entrée 10.1.1 Top 50 des Fabricants de Fenêtres et Portes d'entrée en France 10.1.2 Cas Général 10.1.3 Secteur des Grands Chantiers 10.1.4 Importations 10.2 Fenêtres de Toit 11. VIE DES ENTREPRISES 12. PROFIL DE FABRICANTS 12.1 Fabricants de Menuiseries Extérieures 12.1.1 Atlantem 12.1.2 Atrya 12.1.3 B'Plast 12.1.4 Bouvet 12.1.5 Castes Industrie 12.1.6 CETIH 12.1.7 Coralu 12.1.8 Fenêtréa 12.1.9 FPEE 12.1.10 Grosfillex 12.1.11 Groupe Grégoire 12.1.12 Groupe Hérault 12.1.13 Groupe Liébot 12.1.14 Groupe Lorillard 12.1.15 Groupe Millet Industrie 12.1.16 Groupe Ridoret 12.1.17 Hilzinger 12.1.18 HPG (Valindus) 12.1.18.1 Bieber 12.1.18.2 Prefal 12.1.19 Internorm 12.1.20 Janneau 12.1.21 JH Industries
12.1.22 Lapeyre Industries 12.1.23 Legeais-Batistyl 12.1.24 Les Zelles 12.1.25 Leul Menuiseries 12.1.26 Maugin 12.1.27 Neobaie 12.1.28 Oknoplast 12.1.29 Oxxo Evolution 12.1.30 Pasquet Menuiseries 12.1.31 Poralu Menuiseries 12.1.32 SFPI 12.1.32.1 Aperçu Général 12.1.32.2 Franciaflex 12.2 Fabricants de Fenêtres de Toit 12.2.1 Fakro 12.2.2 Roto Frank 12.2.3 Velux France 13. INFORMATIONS 13.1 Associations Professionnelles 13.2 Presse Professionnelle 13.3 Salons Professionnels 13.4 Pour Aller Plus Loin Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports www.msi-reports.com
LISTE DES TABLEAUX 1) Marché des fenêtres et des portes d'entrée en France, 2011-2) Programmation du Plan National de Rénovation Urbaine, par type d'opération, au 31 décembre 2012 3) Tarifs domestiques des énergies traditionnelles de chauffage/ecs en France métropolitaine, par type, 2000-4) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, 2013 5) Parc de logements en France métropolitaine, par type d'occupant et par type de logement, 2013 6) Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type d'occupants et par type de logement, 2013 7) Parc de logements en France, par ancienneté, 2011 8) Parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2013 9) Parc de logements en France, selon le rang énergétique et l'ancienneté du logement 10) Parc de logements en France : surface moyenne des résidences principales, par type de logement et selon le type d'occupant, 2011 11) Nombre de logements commencés (mis en chantier) en France, par type de logement, 2000-12) Commercialisation de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, par type de logement, 2000-2015 13) Transactions de logements anciens en France, 2007-14) Mises en chantier de bâtiments non-résidentiels en France, par secteur, 2000-15) Structure des ménages en France, 2012 16) Nombre de ménages en France, selon le nombre de personnes qui les compose, 2012 17) Principaux critères retenus par les particuliers pour l'achat de fenêtres 18) Poids des différents types d'incitations aux travaux d'économies d'énergie dans la décision de réalisation 19) Indicateur Markemetron des ventes de maisons individuelles en secteur diffus 20) Marché des fenêtres en France, 2007-21) Marché des fenêtres en France, par secteur client, 2011-22) Évolution des ventes de fenêtres dans le secteur diffus en France, 2011-23) Indicateur Markemetron des ventes de maisons individuelles en secteur diffus 24) Prévisions du marché des fenêtres en France, par secteur client, 2017-2021 25) Marché des fenêtres en France, par type de bâtiment, 26) Marché des fenêtres en France, par type de matériau, en volume, 2009-27) Marché des fenêtres en France, par type de matériau, en valeur, 28) Marché des fenêtres en France, par type de matériau pour chaque type d'ouvrant, 29) Marché des fenêtres en France, par type d'ouvrant, 2013 et 30) Marché des fenêtres en France, par type d'ouvrant (pour chaque type de matériau), 31) Marché des fenêtres en France, par forme, 32) Marché des fenêtres PVC en France, par famille de coloris, 2011-33) Marché des fenêtres aluminium en France, par famille de coloris, 34) Marché des fenêtres en France, selon le coefficient de transmission thermique Uw, 2008, 2010, 2012, 2014-2015 35) Marché des fenêtres en France, selon le coefficient de transmission thermique Uw, pour chaque type de matériau, 2015 36) Marché des fenêtres et assimilés en France, par type de vitrage, 2002, 2004, 2006, 2008 et 2010 37) Marché des fenêtres et assimilés en France, par épaisseur de vitrage, 2002, 2004, 2006, 2008 et 2010 38) Taux de motorisation et de commande radio des blocs-baies et volets roulants en France, 2015 39) Marché des fenêtres de toit en France, par type d'ouverture, 40) Marché des fenêtres de toit en France, par type de matériau, 41) Marché des fenêtres de toit en France, par type de manœuvre, 42) Marché des portes d'entrée en France, par type de travaux, 2011-43) Indicateur Markemetron des ventes de maisons individuelles en secteur diffus 44) Prévisions du marché des portes d'entrée en France, par type de travaux, 2017-2021 45) Marché des portes d'entrée en France, par type de matériau, en volume et en valeur, 46) Marché des portes d'entrée en France, par style (tous types de matériaux confondus), 2011, 2013, 2015-47) Marché des portes d'entrée en France, par style (pour chaque type de matériau), 48) Marché des portes d'entrée acier et aluminium en France, par famille de coloris, 49) Marché des fenêtres en France métropolitaine : poids des régions selon le type de travaux 50) Marché des portes d'entrée en France métropolitaine : poids des régions selon le type de travaux 51) Prix moyens fabricants pour une fenêtre en France (hors fenêtres de toit), par type de matériau, 52) Indicatifs de prix fabricants pour une porte d'entrée en France, par type de matériau, 53) Liste non exhaustive de marchands internet de fenêtres, volets et autres équipements de la baie 54) Principales enseignes de distribution de fenêtres et de portes d'entrée en France : Grande distribution bricolage et assimilé 55) Distribution de fenêtres (hors fenêtres de toit) en France, par secteur client et par canal, 56) Distribution de fenêtres de toit en France, par canal, 57) Chiffre d'affaires des principaux fabricants de fenêtres et de portes d'entrée en France, 2010-2015 58) Chiffre d'affaires des fabricants spécialistes de la porte d'entrée en France, 2008-2015 59) Importations françaises de fenêtres, portes-fenêtres et portes d'entrée PVC et aluminium, par type de matériau, en valeur, 2008-2015 60) Importations françaises de portes d'entrée et fenêtres PVC, par pays d'origine, 2008-2015 61) Importations françaises de portes d'entrée et fenêtres aluminium, par pays d'origine, 2008-2015 62) Données financières d'atlantem Industries, 2004-2014 63) Données financières de Vendôme Fermetures, 2009-2015 64) Chiffre d'affaires consolidé du groupe Atrya, 2004-2015 65) Chiffre d'affaires des principales filiales françaises " Menuiseries extérieures " (hors Tryba Industrie et SNM Alu Industrie) du groupe Atrya, 2004-2014/15 66) Chiffre d'affaires consolidé de Norba, 2004-2013 67) Chiffre d'affaires des filiales opérationnelles de Norba en France, 2006-2015 68) Données financières de B'Plast Industrie, 2008-2015 69) Données financières d'actea, 2004-2015 70) Données financières d'alutil, 2009-2015 71) Données financières de Castes Industrie, 2004-2015 72) Chiffre d'affaires consolidé du groupe CETIH, 2004-2013 73) Chiffre d'affaires des principales filiales du groupe CETIH en France, 2004-2015 74) Données financières de BeL'M Productions, 2004-2014 75) Données financières de CETIH Roanne (ex-cid), 2004-2015 76) Données financières de Zilten, 2008-2013 77) Données financières de CETIH Fenêtres (ex-p.a.b.), 2005-2015 78) Données financières de Menuiseries Techniques Nouvelles (MTN), 2008-2010 et 2013-2015 79) Données financières de Swao, 2014-2015 80) Chiffre d'affaires des filiales du groupe Coralu actives sur le marché français des menuiseries extérieures, 2004-2014/15 81) Données financières de Fenêtréa, 2007-2015 82) Répartition du chiffre d'affaires de FPEE Industries, par activité, 2009-2015 83) Chiffre d'affaires du groupe FPEE et de ses principales filiales, 2004-2015 84) Données financières de Menuiserie Grégoire, 2003-2015 85) Données financières de Sotrap, 2004-2015 86) Données financières de FPV-Industries, 2004-2014 87) Données financières d'a.l.f. Productions, 2004-2015 88) Chiffre d'affaires consolidé de Groupe Liébot, 2004-2015 89) Chiffre d'affaires des différentes composantes de la division " Fenêtres industrielles " de Groupe Liébot, 2006-2014/2015 90) Chiffre d'affaires des différentes composantes de Groupe Lorillard, 2004-2015
91) Chiffre d'affaires du Groupe Ridoret et de ses différentes filiales, 2006-2015 92) Chiffre d'affaires des principales filiales françaises du groupe Hilzinger, 2004-2015 93) Données financières de Menuiserie Bieber, 2004-2015 94) Données financières d'espace Aluminium, 2004-2012 95) Données financières d'internorm Fenêtres, 2004-2015 96) Chiffre d'affaires consolidé du groupe Janneau, 2008-2014 97) Données financières de JH Industries, 2003-2013 98) Chiffre d'affaires des sociétés qui composent le pôle industriel de Groupe Lapeyre, 2007-2015 99) Chiffre d'affaires des principales composantes du pôle " Distribution " de Groupe Lapeyre, 2004-2015 100) Données financières de Batistyl Menuiseries, 2006-2015 101) Données financières de Les Zelles, 2004-2015 102) Données financières d'eural, 2004-2014 103) Données financières de Leul Menuiseries, 2005-2015 104) Données financières de Maugin, 2004-2015 105) Données financières de Neobaie, 2004-2015 106) Données financières d'oxxo Évolution, 2014-2015 107) Données financières d'oxxo, 2004-2012 108) Données financières d'ets Pasquet Père et Fils, 2003-2015 109) Données financières de Société Izéenne de Menuiserie, 2004-2015 110) Données financières de Poralu Menuiseries, 2004-2015 111) Données financières de Poralu Bois, 2013-2015 112) Données financières de Franciaflex, 2006-2015 113) Données financières de SIPA Menuiseries, 2004-2015 114) Données financières de Roto Frank, 2004-2007 115) Données financières de Velux France, 2003-2015 116) Données financières de VKR France, 2004-2015 117) Données financières de KH SK France, 2004-2015 118) Données financières de Velsol France, 2004-2014 LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement I. Parc de logements individuels en France, par surface de SHAB, 2014 II. Nombre de logements autorisés en France au cours des 12 derniers mois, par type de logement, 2010- III. Surface des logements commencés en France au cours des 12 derniers mois, par type de logement, 2010- IV. Ventes de logements neufs au détail (ventes brutes) par les promoteurs immobiliers en France, 2000-2015 V. Ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, 2015- VI. Surface moyenne et prix de vente moyen des logements collectifs neufs vendus par les promoteurs immobiliers en France, selon le nombre de pièces, VII. Ventes de maisons individuelles neuves en secteur diffus en France (Indicateur Markémétron), 2010-2015 VIII. Marché des fenêtres en France, selon le coefficient de transmission thermique Uw, 2006-2015 IX. Marché des portes d'entrée en France, 2011-2021 X. Construction neuve de logements en régions sur la période 2012-2015 : comparaison à niveau de population égal XI. Importations françaises de fenêtres, portes-fenêtres et portes d'entrée PVC et aluminium, par type de matériau, en volume, 2012-2015 XII. Chiffre d'affaires de l'activité " Menuiserie Industrielle " du groupe Herige, 2010-2015 XIII. Données financières de K Line, 2012-2015 XIV. Données financières de Prima (Préfabrication Industrielle Menuiseries Aluminium), 2012-2014 XV. Données financières de Composants Architecturaux Industrialisés pour le Bâtiment (CAIB), 2007-2015 XVI. Données financières d'ets Lorillard, 2004-2015 XVII. Chiffre d'affaires consolidé du groupe Legeais-Batistyl, 2007-2012 XVIII. Répartition du chiffre d'affaires du groupe Legeais-Batistyl, par activité, 2010-2011 XIX. Chiffre d'affaires des principales composantes du groupe Creal, 2004-2010 LISTE DES ANALYSES 1) Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du logement, 2) Évolution du produit intérieur brut en France, 1990-3) Taux de chômage en France métropolitaine, 2004-4) Indicateurs de la confiance des ménages et du climat des affaires dans le Bâtiment en France, 2003-5) Nombre de défaillances d'entreprises dans le secteur de la construction en France, 2001-6) Prix du baril de pétrole, 2003-7) Prix de l'aluminium, 2004-8) Analyse SWOT du marché des fenêtres et des portes d'entrée en France, 9) Principaux indicateurs de l'activité immobilière dans le secteur résidentiel, 2007-10) Nombre de logements individuels autorisés ou commencés en France, 2011 11) Illustration du recul des tarifs domestiques du gaz naturel et du fioul ces dernières années 12) Nombre de défaillances d'entreprises dans le secteur de la construction en France, 2001-13) Nombre de logements individuels purs commencés (mis en chantier) en France, 2007-14) Nombre de logements individuels (purs et groupés) commencés en France, par type de logement, 2011-15) Principaux avantages et inconvénients des matériaux utilisés pour la fabrication des fenêtres 16) Caractéristiques des doubles vitrages pour fenêtres 17) Nombre de logements individuels (purs et groupés) commencés (mis en chantier) en France, 2007-18) Nombre de logements individuels (purs et groupés) commencés en France, par type de logement, 2011-19) Structure de la distribution de fenêtres et de portes d'entrée en France (tous secteurs clients) 20) Principales enseignes de distribution de fenêtres et de portes d'entrée en France : distribution professionnelle 21) Principales enseignes de distribution de fenêtres et de portes d'entrée en France : Réseaux de revendeurs-installateurs (marques-enseignes nationales) 22) Principaux fabricants de fenêtres et de portes d'entrée en France 23) Principaux fabricants de fenêtres et de portes d'entrée en France 24) Matériaux travaillés par les principaux fabricants de fenêtres en France 25) Principaux fabricants de menuiseries PVC en France 26) Principaux fabricants de menuiseries aluminium en France 27) Principaux fabricants de fenêtres en France : secteur des grands chantiers 28) Principaux fabricants de fenêtres de toit en France 29) Entités industrielles du groupe Atrya 30) Portefeuille marques du groupe Atrya 31) Composantes du pôle industriel de Groupe Lapeyre
BON DE COMMANDE : Le Marché des Fenêtres et des Portes d Entrée en France (Janvier 2017) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Tél : E-mail : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Téléchargez dès maintenant l étude sur notre site : www.msi-reports.com Commandez l étude par fax : 04 78 08 69 26 (livraison par email sous 4h) Commandez l étude par e-mail : info@msi-reports.com (livraison par email sous 4h) Commandez l étude par courrier : MSI Reports sarl 18 rue Juiverie 69005 Lyon, France Pour tout renseignement : Tél : 04 82 53 96 14 URL : www.msi-reports.com Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) : Sélectionnez le support Le + rapide CD-ROM Le + complet La réception des études n'entraîne aucun droit de reproduction, diffusion, partage de celles-ci en dehors de l'entreprise désignée dans le bon de commande. Toute exploitation non autorisée est constitutive de contrefaçon de droits d'auteur. TVA taux en vigueur Version PDF + fichier Excel Envoi par courrier électronique Version PDF + fichier Excel Envoi sous CD- ROM par courrier Version papier par Chronopost et version PDF + Excel par courrier électronique MSI Étude : Le Marché des Fenêtres et des Portes d Entrée en France (janvier 2017) 1595 HT 1645 HT 1795 HT Également disponibles : MSI Étude : Le Marché des Portes d Entrée en France (novembre 2017) 1595 HT 1645 HT 1795 HT MSI Étude : Le Marché des Portes Techniques en France (décembre ) 1695 HT 1745 HT 1895 HT MSI Étude : Le Marché des Portes de Placard et Portes de Séparation de Pièces en France (décembre ) 1595 HT 1645 HT 1795 HT MSI Étude : Le Marché des Stores en France (mai 2017) 1695 HT 1745 HT 1895 HT MSI Étude : Le Marché des Portails et Clôtures de Jardin en France (novembre ) 1795 HT 1845 HT 1995 HT MSI Étude : Le Marché des Portes de Garage en France (juin ) 1595 HT 1645 HT 1795 HT MSI Étude : Le Marché des Volets en France (février ) 1795 HT 1845 HT 1995 HT MSI Étude : Le Marché des Travaux d Extension, de Surélévation et d Aménagement des Combles dans le Secteur Résidentiel en France (juin 2017) MSI Étude : Le Marché des Travaux de Rénovation et de Réhabilitation dans le Secteur Résidentiel en France (mars 2017) 1795 HT 1845 HT 1995 HT 1795 HT 1845 HT 1995 HT MSI Étude : La Construction de Logements en France (octobre ) 995 HT 1045 HT 1195 HT Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 études; 10% de remise pour l achat de 3 études Mode de Règlement Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Par carte bancaire, pour un montant de : Visa/Carte Bleu Mastercard AmEx Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture Int SARL au capital de 10 000 euros, RCS Lyon 515 098 150, No. TVA : FR72 515 098 150